2022-2023年電梯配件行業(yè)洞察報告PPT

2022-10-1720XX年匯報人：許佳霖2022-2023年電梯配件行業(yè)洞察報告目錄contens01行業(yè)發(fā)展概述02行業(yè)環(huán)境分析03行業(yè)現(xiàn)狀分析04行業(yè)格局及發(fā)展趨勢第一章行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)定義電梯是垂直運行的電梯、傾斜方向的自動扶梯、傾斜或水平方向運行的自動人行道的總稱，電梯配件是指組成電梯的主要配件或零部件。電梯配件行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程發(fā)展階段1房地產(chǎn)持續(xù)高景氣拉動電梯行業(yè)高增長2005-2008年房地產(chǎn)竣工高增長趨緩2013-2016年房地產(chǎn)景氣度進入階段性歷史低位,電梯保有率仍有提升空間2018至今產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料占比電梯生產(chǎn)成本9成以上，其中鋼鐵和電子器件等超50%，鋼材在轎廂、層門和導(dǎo)軌等配件應(yīng)用較多，是最要的原材料且占比原材料最高，占比整體電梯成本的20%。我國是全球最大的鋼材生產(chǎn)國之一，產(chǎn)量逐年增長背景下，不銹鋼也從2010年凈進口國轉(zhuǎn)變?yōu)椴讳P鋼凈出口國，貢獻了全球不銹鋼供應(yīng)的主要增量，上游鋼價大宗商品整體對電梯成本影響較大，2020-2021年價格上升影響壓縮了企業(yè)利潤。產(chǎn)業(yè)鏈上游電梯配件行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于電梯配件企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈上游就電梯產(chǎn)量和保有量變動情況而言，隨著國內(nèi)整體老舊小區(qū)改造需求和新房電梯房滲透持續(xù)提升，電梯需求量持續(xù)增長，數(shù)據(jù)顯示，我國電梯產(chǎn)量從2016年的68萬臺增長至2021年155萬臺，保有量從2016年4969萬臺增長至847萬臺，對比不斷增長的年產(chǎn)量，保有量整體增量較低，主要原因是隨著電梯使用壽命為15-20年左右，隨著國內(nèi)早期電梯的逐步更換率提升，隨著整體更換需求持續(xù)提升，電梯配件需求將受益快速擴張。第二章行業(yè)環(huán)境分析02010203行業(yè)政策環(huán)境1關(guān)于落實《政府工作報告》重點工作部門分工的意見支持管網(wǎng)改造、加裝電梯等，發(fā)展居家養(yǎng)老、用餐、保潔等多樣社區(qū)服務(wù)。關(guān)于全面推進城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的指導(dǎo)意見有條件的樓棟加裝電梯等;支持小區(qū)居民提取住房公積金，用于加裝電梯等自住住房改造;對利用小區(qū)內(nèi)空地、荒地、綠地及拆除違法建設(shè)騰空土地等加裝電梯和建設(shè)各類設(shè)施的，可不增收土地價款。關(guān)于促進養(yǎng)老托育服務(wù)健康發(fā)展的意見普及公共基礎(chǔ)設(shè)施無障礙建設(shè)，鼓勵有條件的地區(qū)結(jié)合城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造加裝電梯。國務(wù)院國務(wù)院辦公廳國務(wù)院辦公廳電梯配件行業(yè)政策支持十四五規(guī)劃政府報告國家政策領(lǐng)導(dǎo)講話國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對電梯配件行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠為電梯配件行業(yè)做了好的發(fā)展指引。行業(yè)政策支持電梯配件行業(yè)社會環(huán)境改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風(fēng)險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境隨著國內(nèi)結(jié)婚率下降帶動生育率整體下降，國內(nèi)人口結(jié)構(gòu)持續(xù)變化，老齡化持續(xù)加重，截止2021年中國65歲人口已達20059萬人，占比總?cè)丝诒壤秊?2%，增速小幅度下降，大量老年人群構(gòu)成老舊小區(qū)加裝電梯的需求基礎(chǔ)。在此背景下，近年政府政策也多次提及老舊小區(qū)電梯加裝問題，住建部將老舊小區(qū)改造納入年度工作目標。21年我國新開工改建老舊小區(qū)數(shù)量達5.6萬個，老舊小區(qū)電梯新裝成為我國電梯行業(yè)增長的重要契機。行業(yè)社會環(huán)境第三章行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀03行業(yè)現(xiàn)狀就我國電梯配件市場規(guī)模變動而言，隨著房地產(chǎn)整體降溫，國內(nèi)電梯配件采購市場一度在2018年出現(xiàn)下降，導(dǎo)致電梯配件整體規(guī)模下降，隨著市場回暖，政策推動電梯加裝發(fā)展，電梯規(guī)模持續(xù)增長，目前電梯配件采購市場仍是主要市場占比，更換需求持續(xù)提升，數(shù)據(jù)顯示，2021年我國電梯配件市場規(guī)模為583億元，同比2020年增長112%。就我國電梯配件市場結(jié)構(gòu)而言，隨著國內(nèi)電梯整體平均年齡提升，早期電梯房迎來大量更換需求，我國電梯配件更換市場占比持續(xù)走高，數(shù)據(jù)顯示，我國電梯配件市場規(guī)模占比總體規(guī)模從2016年的5.9%增長至8.6%，目前國內(nèi)整體電梯產(chǎn)量較大，但實際保有量增長較慢，加之平均電梯年齡的增長配件維護和換新仍存在較大需求，未來更換占比仍將持續(xù)提升。熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點一電梯配件應(yīng)用領(lǐng)域廣泛電梯配件行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。電梯配件行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。電梯配件行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約電梯配件行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導(dǎo)致研究結(jié)果可靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場競爭力。電梯配件行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國電梯配件行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領(lǐng)域，高端領(lǐng)域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質(zhì)有待進一步提升。行業(yè)熱點關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞電梯配件產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于電梯配件行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關(guān)系，電梯配件市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展供需平衡促進市場發(fā)展行業(yè)驅(qū)動因素1研究資源投入穩(wěn)健增長為促進行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務(wù)市場增長，廣泛運用于各個研究領(lǐng)域，未來市場空間將進一步釋放關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展行業(yè)驅(qū)動因素2商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，電梯配件行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域第四章行業(yè)前景趨勢04ABC電梯配件行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力質(zhì)量參差不齊行業(yè)發(fā)展問題政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗不設(shè)置嚴格限制，因此，電梯配件行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，電梯配件行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大行業(yè)監(jiān)管難度大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，電梯配件行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于電梯配件行業(yè)的發(fā)展高端產(chǎn)品發(fā)展落后電梯配件行業(yè)發(fā)展建議發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范電梯配件行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用電梯配件行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證電梯配件行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：電梯配件行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土電梯配件行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，電梯配件行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為電梯配件行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，電梯配件行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的電梯配件行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土電梯配件行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。電梯配件行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。行業(yè)建議行業(yè)發(fā)展趨勢1老舊小區(qū)改造提升需求2021年內(nèi)，我國舉辦多項會議提及老舊小區(qū)改造情況以及相關(guān)規(guī)劃，并發(fā)布多項有關(guān)文件，不斷指導(dǎo)、規(guī)劃、推進全國各地老舊小區(qū)改造工作。另一方面，至今為止部分省市地區(qū)已公布有關(guān)城市更新投資的明確量化目標。隨著老舊小區(qū)改造持續(xù)推進并擴大，電梯配件需求將持續(xù)增長。更換需求將成為主要增長動力電梯部件及電梯金屬材料市場受下游整梯市場需求影響大，已進入平穩(wěn)發(fā)展階段。電梯整梯市場短期需求與房地產(chǎn)、軌交建設(shè)景氣度相關(guān)性強。受宏觀經(jīng)濟增速放緩、城鎮(zhèn)化水平逐步提升、以及房地產(chǎn)調(diào)控政策影響，2018-2021年我國房屋新開工面積復(fù)合增速為-2%，電梯整體新增需求有限，同時隨著電梯更換周期到來，電梯配件更換和維保等需求將成為電梯配件市場主要增長動力。行業(yè)發(fā)展趨勢2提升技術(shù)服務(wù)能力電梯配件行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術(shù)服務(wù)平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術(shù)服務(wù)，形成企業(yè)特有競爭力聚焦投資業(yè)務(wù)電梯配件行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務(wù)經(jīng)驗，設(shè)備融資租賃和服務(wù)體系日趨完備，信息化服務(wù)于一身的綜合服務(wù)體系，能夠進行有效遷移，為投資業(yè)務(wù)的長期健康發(fā)展提供有力支持。電梯配件行業(yè)商依托本身提供的資金服務(wù)，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢，可為行業(yè)建設(shè)提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率電梯配件行業(yè)標準化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標準化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。電梯配件行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術(shù)供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼電梯配件行業(yè)提高服務(wù)質(zhì)量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅伢w驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務(wù)，成為電梯配件行業(yè)新的發(fā)展方向。行業(yè)面臨洗牌標準化趨勢融合行業(yè)平臺職能轉(zhuǎn)化注重用戶體驗由于新冠疫情對經(jīng)濟的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此電梯配件行業(yè)也進入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術(shù)。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。電梯配件行業(yè)發(fā)展前景趨勢行業(yè)發(fā)展前景趨勢電梯配件行業(yè)投資風(fēng)險服務(wù)更新速度不夠，不能及時適應(yīng)用戶的需求。服務(wù)更新慢實體經(jīng)濟遭遇疫情“黑天鵝”疫情持續(xù)，對經(jīng)濟持續(xù)沖擊。另一個是“灰犀?！保瑐鶆?wù)衰退，在這次應(yīng)對疫情的過程中，各國都用了非常多的財政政策，發(fā)了很多國債，全球范圍內(nèi)國債水平相對于GDP上升了18%，而且以后的利率水平還會提升。黑天鵝/灰犀牛為用戶提供專業(yè)的信息獲取與共享服務(wù)不能滿足信息化需求。信息不對稱產(chǎn)品質(zhì)量不夠完善，有待提高，產(chǎn)量不達標產(chǎn)品質(zhì)量25%85%8%75%行業(yè)投資風(fēng)險就我國電梯配件市場格局而言，目前國內(nèi)企業(yè)眾多，類型豐富，主要可分為電梯整體生產(chǎn)商（廣日股份等）、電梯主要配件生產(chǎn)商（華菱精工等）和電梯單