2022-2023年叉車行業(yè)洞察報(bào)告PPT

2022-10-1720XX年匯報(bào)人：郭子豪2022-2023年叉車行業(yè)洞察報(bào)告目錄contens01行業(yè)發(fā)展概述02行業(yè)環(huán)境分析03行業(yè)現(xiàn)狀分析04行業(yè)格局及發(fā)展趨勢為促進(jìn)行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費(fèi)投入、落實(shí)稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時(shí)帶動科研服務(wù)市場增長，廣泛運(yùn)用于各個(gè)研究領(lǐng)域，未來市場空間將進(jìn)一步釋放成套化和系統(tǒng)化只有當(dāng)組成生產(chǎn)系統(tǒng)的設(shè)備成套匹配時(shí)，生產(chǎn)流程才更經(jīng)濟(jì)有效。在叉車AGV基礎(chǔ)上，通過其中央控制系統(tǒng)與MES、ERP、RFID等其他系統(tǒng)無縫對接，協(xié)調(diào)配合，發(fā)揮出整個(gè)生產(chǎn)流程的較大效益。為此，成套化和系統(tǒng)化是未來智能無人叉車的發(fā)展趨勢。摘要頁輕型化、高位化、智能化近年來我國大力倡導(dǎo)發(fā)展智能倉儲、智慧物流，以及伴隨著智能倉儲和智慧物流滲透率的提升，我國電動叉車呈現(xiàn)輕型化、高位化、智能化的發(fā)展趨勢。隨著技術(shù)和環(huán)保政策的進(jìn)一步驅(qū)動，未來電動叉車比例會進(jìn)一步提高，市場滲透率將進(jìn)一步提升。第一章行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)定義叉車是工業(yè)搬運(yùn)車輛，是指對成件托盤貨物進(jìn)行裝卸、堆垛和短距離運(yùn)輸作業(yè)的各種輪式搬運(yùn)車輛。國際標(biāo)準(zhǔn)化組織ISO/TC110稱為工業(yè)車輛。常用于倉儲大型物件的運(yùn)輸，通常使用燃油機(jī)或者電池驅(qū)動。叉車主要類型包括:電動平衡重叉車、電動乘駕式倉儲叉車、電動步行式倉儲叉車及內(nèi)燃平衡重式叉車。電動叉車運(yùn)行平穩(wěn)、噪聲小、無污染廢氣，但牽引力量、續(xù)航能力相比內(nèi)燃叉車較差，主要應(yīng)用于搬運(yùn)距離短、重量小、作業(yè)環(huán)境要求高的室內(nèi)環(huán)境。出于環(huán)保節(jié)能方面考慮，電動平衡重叉車主要作為室外內(nèi)燃平衡重式叉車的替代。叉車廣泛應(yīng)用于港口、車站、機(jī)場、貨場、工廠車間、倉庫、流通中心和配送中心等，其中制造業(yè)和物流業(yè)對叉車需求最大，合計(jì)需求占叉車下游行業(yè)總需求的75%左右?？傮w來看，叉車覆蓋面廣，需求較為穩(wěn)定。叉車行業(yè)定義自1924年美國克拉克設(shè)計(jì)出標(biāo)準(zhǔn)叉車命名為Duat起，海斯特、Rudolf陸續(xù)生產(chǎn)出新一代叉車行業(yè)發(fā)展歷程20世紀(jì)中前期二次世界大戰(zhàn)結(jié)束后，隨著世界汽車工業(yè)的快速發(fā)展，叉車的技術(shù)的銷量得到迅速提升。逐漸形成美、日、德三足鼎立的局面20世紀(jì)中后期全球叉車行業(yè)發(fā)展歷程制造業(yè)同友展中國家轉(zhuǎn)移，中國叉車制造業(yè)以后起之秀的姿態(tài)進(jìn)軍全球叉車市場，逐漸打破叉車市場三足鼎立的局面20世紀(jì)末-21世紀(jì)初產(chǎn)業(yè)鏈上游鋼材是叉車生產(chǎn)的主要原材料之一，隨著國際產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移和我國國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，我國鋼鐵工業(yè)取得了巨大成就，鋼材產(chǎn)量也隨之不斷增加，為我國農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)的發(fā)展提供充足的原料保障。據(jù)資料顯示，2021年我國鋼材產(chǎn)量達(dá)137億噸，同比增長0.9%。產(chǎn)業(yè)鏈上游叉車行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于叉車企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈上游物流行業(yè)是叉車主要的下游應(yīng)用領(lǐng)域之一，其在物流系統(tǒng)中扮演著非常重要的角色，是物料搬運(yùn)設(shè)備中的主力軍。隨著近年來我國物流行業(yè)的快速發(fā)展，其對叉車的需求也逐漸增加，促進(jìn)了我國叉車行業(yè)的發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國社會物流總額達(dá)335.2萬億元，同比增長，是“十三五”初期的5倍。第二章行業(yè)環(huán)境分析02叉車行業(yè)政策支持十四五規(guī)劃政府報(bào)告國家政策領(lǐng)導(dǎo)講話國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對叉車行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)椴孳囆袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。行業(yè)政策支持叉車行業(yè)社會環(huán)境據(jù)了解，各大快遞巨頭紛紛布局無人倉。由于智能叉車在分揀速度、管理軟件平臺、出入庫速度、管理效率和用戶體驗(yàn)方面的巨大優(yōu)勢，物流行業(yè)中近年來發(fā)展最快的電商物流行業(yè)率先進(jìn)行了智能叉車的導(dǎo)入以及無人倉庫的布局。與傳統(tǒng)的人工駕駛叉車相比，智能化叉車無需人工駕駛，結(jié)合條碼技術(shù)、無線局域網(wǎng)技術(shù)和數(shù)據(jù)采集技術(shù)，同時(shí)采用電磁感應(yīng)作為導(dǎo)航方式輔助RFID識別可運(yùn)行于復(fù)雜路徑、多站點(diǎn)可靠循跡，操作方便。智能叉車比較智能化、靈活化、柔性化，具有低成本、高效率、安全作業(yè)的基本特征。它可以解決傳統(tǒng)叉車難以在惡劣天氣、危險(xiǎn)環(huán)境中作業(yè)的情況，并且可以減少廢氣和噪音。也可滿足企業(yè)的個(gè)性化需求定制，替代人工叉車優(yōu)勢明顯。縱觀整個(gè)叉車行業(yè)的發(fā)展，我國叉車行業(yè)發(fā)展歷史較短，但增速迅猛。自20世紀(jì)50年代末，我國叉車正式起步，到70年代才初具規(guī)模。目前世界上較先進(jìn)的工業(yè)車輛集團(tuán)均在中國開辦了獨(dú)資、合資企業(yè)，亦或是發(fā)展代理商，并且取得了很好的銷售業(yè)績。這不僅提高了我國工業(yè)車輛行業(yè)的整體水平，也引起了國內(nèi)市場的激烈競爭。在這樣的市場環(huán)境下，激發(fā)出了眾多國產(chǎn)叉車品牌，我國叉車行業(yè)的國際地位也在逐漸提升。隨著國內(nèi)叉車生產(chǎn)廠商的思維模式發(fā)生改變，將重點(diǎn)方向放在了研發(fā)、技術(shù)改革等方面，使得近年來國內(nèi)品牌的知名度和認(rèn)可度在國際上大幅提高，也使得出口成為了拉動我國叉車需求的極為重要的因素。這表明，簡單的模仿無法使得一個(gè)企業(yè)和行業(yè)大踏步向前，自主創(chuàng)新才是從叉車制造大國到一個(gè)叉車強(qiáng)國的必經(jīng)之路。行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境未來叉車替代人工成為必然趨勢。伴隨“人口老齡化”致使的勞動力短缺，與叉車行業(yè)密切相關(guān)的下游行業(yè)，如制造業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、倉儲業(yè)、郵政業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)等行業(yè)勞動力成本也在明顯上升。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年制造業(yè)就業(yè)人員平均工資為72088元，同比增長185%；交通運(yùn)輸、倉儲及郵政業(yè)就業(yè)人員平均工資為89380元，同比增長141%。在人力成本逐年上升的情況下，下游企業(yè)為降低生產(chǎn)成本、提高生產(chǎn)效率，叉車替代人工成為必然的趨勢，下游行業(yè)對叉車具有長期的市場需求。行業(yè)社會環(huán)境第三章行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀03行業(yè)現(xiàn)狀中國海關(guān)將叉車分為其他電動叉車及裝有升降或搬運(yùn)裝置工作車（84271090）、集裝箱叉車（84272010）、其他機(jī)動叉車其他裝有升降或搬運(yùn)裝置工作車（84272090）和未列名叉車等裝有升降或搬運(yùn)裝置的工作車（84279000）四種。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年在國外疫情肆虐的情況下，國外叉車生產(chǎn)國都出現(xiàn)不同程度的減產(chǎn)，使得中國叉車出口量增長迅速，到2021年底中國叉車出口量上升至278.38萬臺，同比上升37.57%。叉車行業(yè)將在電動化和智能化的變革下，國內(nèi)龍頭有望依托國內(nèi)高速增長的市場，并在全球范圍內(nèi)持續(xù)提升份額，逐步成長為具有強(qiáng)競爭力的全球巨頭。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年我國其他電動叉車及裝有升降或搬運(yùn)裝置工作車出口數(shù)量為408712臺，出口金額為139億美元，同比增長57.19%。2021年其他機(jī)動叉車其他裝有升降或搬運(yùn)裝置工作車與未列名叉車等裝有升降或搬運(yùn)裝置的工作車出口量與出金額均實(shí)現(xiàn)正增長。行業(yè)現(xiàn)狀叉車產(chǎn)品是工業(yè)發(fā)展的重要配套基礎(chǔ)設(shè)施之一，被廣泛應(yīng)用于港口、車站、機(jī)場、貨場、工廠車間、倉庫、流通中心和配送中心等各個(gè)國民經(jīng)濟(jì)部門。隨著全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，對于叉車的需求量也在逐漸上升，促進(jìn)叉車銷量的增長。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2011-2020年全球叉車銷量不斷上升，到2020年全球叉車銷量上升至158.26萬臺，同比增長5.98%。隨著全球叉車銷量的不斷上升，叉車制造行業(yè)市場規(guī)模也在不斷上升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年全球叉車制造行業(yè)市場規(guī)模逐漸上升，到2020年全球叉車制造行業(yè)市場規(guī)模上升至1511億元，但是隨著叉車制造行業(yè)市場規(guī)模的上升，叉車制造行業(yè)市場規(guī)模的增速卻呈現(xiàn)下降趨勢。行業(yè)現(xiàn)狀從我國叉車進(jìn)出口貿(mào)易情況來看，我國叉車主要以出口為主，出口量遠(yuǎn)大于進(jìn)口量。隨著近年來我國叉車行業(yè)的快速發(fā)展，我國叉車出口量也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2021年我國叉車出口量為277.2萬臺，同比增長37.4%；出口金額為418億美元，同比增長67.3%。從出口分布來看，2021年我國叉車出口金額占比前三的地區(qū)分別為美國、荷蘭和澳大利亞，占比分別為165%、6.41%和6.1%。01020304行業(yè)現(xiàn)狀銷量結(jié)構(gòu)從我國叉車銷量結(jié)構(gòu)來看，2021年我國叉車銷量中，電動叉車占比為59.83%，內(nèi)燃叉車占比為40.17%。其中電動步行式倉儲叉車占比為48.14%，電動平衡重乘駕式叉車占比為10.28%，電動乘駕式倉儲叉車占比為42%。銷量叉車物流、制造等行業(yè)的重要裝備之一，隨著近年來隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，物流行業(yè)、工業(yè)制造等行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，對工業(yè)車輛的需求不斷增加，我國工業(yè)車輛的銷量也隨之逐年增長。據(jù)資料顯示，2021年我國叉車銷量達(dá)109.94萬臺，同比增長37.4%。熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點(diǎn)一叉車應(yīng)用領(lǐng)域廣泛叉車行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。叉車行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺持續(xù)擴(kuò)張，促進(jìn)高價(jià)值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。叉車行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約叉車行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導(dǎo)致研究結(jié)果可靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場競爭力。叉車行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國叉車行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領(lǐng)域，高端領(lǐng)域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質(zhì)有待進(jìn)一步提升。行業(yè)熱點(diǎn)關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞叉車產(chǎn)業(yè)處于快速增長時(shí)期，由于叉車行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強(qiáng)的相互依賴、相互促進(jìn)關(guān)系，叉車市場在良好的供需作用機(jī)制下保持穩(wěn)定發(fā)展供需平衡促進(jìn)市場發(fā)展行業(yè)驅(qū)動因素1研究資源投入穩(wěn)健增長為促進(jìn)行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費(fèi)投入、落實(shí)稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時(shí)帶動科研服務(wù)市場增長，廣泛運(yùn)用于各個(gè)研究領(lǐng)域，未來市場空間將進(jìn)一步釋放關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實(shí)力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化行業(yè)競爭促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展行業(yè)驅(qū)動因素2商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，叉車行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運(yùn)用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗(yàn)學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域第四章行業(yè)前景趨勢04ABC叉車行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力質(zhì)量參差不齊行業(yè)發(fā)展問題政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗(yàn)不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，叉車行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，叉車行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大行業(yè)監(jiān)管難度大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，叉車行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對進(jìn)口科研用檢測試劑的依賴，不利于叉車行業(yè)的發(fā)展高端產(chǎn)品發(fā)展落后叉車行業(yè)發(fā)展建議發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3大型化和高速化大型化是指設(shè)備的能力、規(guī)模等在未來將會越來越大。高速化是指設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)、運(yùn)行、識別、運(yùn)算速度大大加快。并且，在保證產(chǎn)品安全的前提下，載重和舉升和運(yùn)行速度方面也會有所升級。實(shí)用化和輕型化考慮到無人叉車通常在復(fù)雜的場景運(yùn)用，工作也是按照生產(chǎn)線節(jié)拍來定的，應(yīng)該容易操作、維護(hù)，具有無故障性、耐久性經(jīng)濟(jì)適用性，以及高安全性、環(huán)保性和可靠性。因此，業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，未來的無人叉車結(jié)構(gòu)將會更加簡化、性能和結(jié)構(gòu)方面也會得到優(yōu)化。專用化和標(biāo)準(zhǔn)化隨著市場需求不斷變化，無人叉車的種類將更加多樣，搬運(yùn)活動也會系統(tǒng)化、快速化，今后無人叉車廠家會更加注重標(biāo)準(zhǔn)化。行業(yè)建議行業(yè)發(fā)展趨勢1成套化和系統(tǒng)化只有當(dāng)組成生產(chǎn)系統(tǒng)的設(shè)備成套匹配時(shí)，生產(chǎn)流程才更經(jīng)濟(jì)有效。在叉車AGV基礎(chǔ)上，通過其中央控制系統(tǒng)與MES、ERP、RFID等其他系統(tǒng)無縫對接，協(xié)調(diào)配合，發(fā)揮出整個(gè)生產(chǎn)流程的較大效益。為此，成套化和系統(tǒng)化是未來智能無人叉車的發(fā)展趨勢。輕型化、高位化、智能化近年來我國大力倡導(dǎo)發(fā)展智能倉儲、智慧物流，以及伴隨著智能倉儲和智慧物流滲透率的提升，我國電動叉車呈現(xiàn)輕型化、高位化、智能化的發(fā)展趨勢。隨著技術(shù)和環(huán)保政策的進(jìn)一步驅(qū)動，未來電動叉車比例會進(jìn)一步提高，市場滲透率將進(jìn)一步提升。行業(yè)發(fā)展趨勢2無人叉車、AGV(自動導(dǎo)引叉車)方向轉(zhuǎn)型目前，整個(gè)叉車行業(yè)也在通過電動叉車、動力新能源、AGV等方式努力突破天花板，叉車行業(yè)正向兩個(gè)趨勢演進(jìn)。從智能制造的趨勢來看，隨著物聯(lián)網(wǎng)、激光雷達(dá)導(dǎo)航技術(shù)的發(fā)展以及5G技術(shù)的推廣應(yīng)用，叉車將逐漸從人為操控轉(zhuǎn)變?yōu)槿溯o助操控甚至全智能化操控，未來傳統(tǒng)叉車向無人叉車、AGV(自動導(dǎo)引叉車)方向轉(zhuǎn)型也已成為必然趨勢。叉車滲透率有望進(jìn)一步提高叉車下游運(yùn)用廣泛，主要用于搬運(yùn)作業(yè)的人工替代，和工業(yè)自動化同周期，屬于穩(wěn)定成長行業(yè)，而且近年來，電動化、無人駕駛進(jìn)步顯著，科技屬性明顯增強(qiáng)，未來，隨著勞動力成本的上升，自動化替代人工需求增加，叉車滲透率有望進(jìn)一步提高。叉車行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標(biāo)準(zhǔn)化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費(fèi)者需求層面的矛盾讓消費(fèi)者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。叉車行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用使得實(shí)際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術(shù)供給、工人供給的模式。中國消費(fèi)升級倒逼叉車行業(yè)提高服務(wù)質(zhì)量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅伢w驗(yàn)注重實(shí)際的效果，滿足用戶需求，提供個(gè)性化定制服務(wù)，成為叉車行業(yè)新的發(fā)展方向。行業(yè)面臨洗牌標(biāo)準(zhǔn)化趨勢融合行業(yè)平臺職能轉(zhuǎn)化注重用戶體驗(yàn)由于新冠疫情對經(jīng)濟(jì)的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此叉車行業(yè)也進(jìn)入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術(shù)。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。叉車行業(yè)發(fā)展前景趨勢行業(yè)發(fā)展前景趨勢叉車行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)服務(wù)更新速度不夠，不能及時(shí)適應(yīng)用戶的需求。服務(wù)更新慢實(shí)體經(jīng)濟(jì)遭遇疫情“黑天鵝”疫情持續(xù)，對經(jīng)濟(jì)持續(xù)沖擊。另一個(gè)是“灰犀?！?，債務(wù)衰退，在這次應(yīng)對疫