2022-2023年薄膜電池行業(yè)洞察報告PPT

2022-10-1720XX年匯報人：李耀中2022-2023年薄膜電池行業(yè)洞察報告目錄contens01行業(yè)發(fā)展概述02行業(yè)環(huán)境分析03行業(yè)現(xiàn)狀分析04行業(yè)格局及發(fā)展趨勢第一章行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)定義薄膜電池大致分為三類，第一類硅基類，由非晶硅、微晶硅、低溫多晶硅組成；第二類為化合物類，由碲化鎘、銅銦鎵硒、Ⅲ-Ⅲ組和鈣鈦礦組成，第三類為有機質類，由有機光伏電池和染料敏化類組成。薄膜電池的優(yōu)點:光電轉化效率提升快、制造成本低、輕質化、發(fā)展速度快、原料優(yōu)勢、純度要求低等優(yōu)勢；薄膜電池的缺點:尺寸小，未達到商業(yè)化尺寸、穩(wěn)定性差，受氧氣氧化紫外線等因素影響嚴重、壽命相對較短、原料有毒、涂覆技術不夠成熟。薄膜電池行業(yè)定義硅基薄膜電池的米起帶動薄膜電也吊場份額快速提升。行業(yè)發(fā)展歷程1980-1989年硅基薄膜電池由于效率過低發(fā)展變限,吊場份額持續(xù)下滑。1990-2003年美國FirstSolar實現(xiàn)碎化鎘成本里產,薄膜電池市場份額提升。2004-2009年隨著晶硅成本快速下降且效率大幅領先,薄膜市場份額不斷被壓縮。2010年至今產業(yè)鏈上游薄膜電池行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，薄膜電池行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內的話語權。產業(yè)鏈上游薄膜電池行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產品價格主要受市場供求關系的影響。由于薄膜電池企業(yè)的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產生重大影響。產業(yè)鏈上游薄膜電池行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。第二章行業(yè)環(huán)境分析02此次發(fā)布的規(guī)范為強制性工程建設范圍，要求新建建筑安裝光伏系統(tǒng)，且使用壽命應高于15年。同時，太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)中的光伏組件設計使用壽命應高于25年。行業(yè)政治環(huán)境到2025年，完成既有建筑節(jié)能改造面積5億平方米以上，建設超低能耗、近零能耗建筑0.5億平方米以上，裝配式建筑占當年城鎮(zhèn)新建建筑的比例達到30%，全國新增建筑太陽能光伏裝機容量0.5億千瓦以上。新建國家機關辦公建筑、政府（含國有企業(yè)）投資或者以政府投資為主的公共建筑，太陽能光伏系統(tǒng)的消費量占項目能耗總量的比例不低于12%;其他公共建筑,太陽能光伏系統(tǒng)的消費量占項目能耗.總量的比例不低于10%。將促進節(jié)能空調、冰箱、熱水器、高效照明產品、可降解的材料制品等綠色節(jié)能輕工產品消費,鼓勵有條件的地方開展綠色智能家電下鄉(xiāng)和以舊換新等相關活動?！蛾P于加快推進新建建筑太陽能光伏系統(tǒng)建設應用工作的通知》《推動輕工業(yè)高質量發(fā)展指導意見》《建筑節(jié)能可再生資源利用通用規(guī)范》《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》薄膜電池行業(yè)政策支持十四五規(guī)劃政府報告國家政策領導講話國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對薄膜電池行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為薄膜電池行業(yè)做了好的發(fā)展指引。行業(yè)政策支持薄膜電池行業(yè)社會環(huán)境改革開放以來，我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境傳統(tǒng)薄膜電池行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網與電烙鐵的結合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為薄膜電池行業(yè)的消費主力。行業(yè)社會環(huán)境能源價格上漲帶動電力供應緊張，BIPV可減輕用電壓力。從2021年8月份以來，煤炭價格開始出現(xiàn)快速上漲，并于9月達到價格高點，導致國內電力煤炭供需持續(xù)偏緊，部分地區(qū)出現(xiàn)拉閘限電。在這種背景下，發(fā)改委在印發(fā)的《關于進一步深化燃煤發(fā)電上網電價市場化改革的通知》中明確提出，將從10月15日起有序放開全部燃煤發(fā)電電量上網電價，擴大市場交易電價的上下浮動范圍，并明確高耗能企業(yè)市場交易電價不受上浮20%限制，這就意味著一些高耗能的企業(yè)用電價格將由市場交易形成價格，不受上浮限制，極大提高企業(yè)用電成本；而10月8日召開的國務院常務會議指出，要完善地方能耗雙控機制，推動新增可再生能源消費在一定時間內不納入能源消費總量，這意味著擁有制造再生能源能力的高耗能企業(yè)將擁有更多的調整空間。因而從促進和抑制兩個方面來看，高耗能企業(yè)若不利用可再生能源對沖電價上漲，則將在成本端承受較大壓力。第三章行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀03行業(yè)現(xiàn)狀近幾年，隨著薄膜電池的技術越發(fā)的成熟，全球薄膜電池產量上漲，2021年，全球薄膜電池產量為8.28GW,同比2021年上漲27.78%，未來光伏能源市場對薄膜電池需求量大，在技術成熟的同時，市場份額也在逐步提高。隨著2010年之后晶硅電技術的突破，晶硅成本快速下降并且效率大大提高，薄膜電池失去了成本低等優(yōu)勢，市場份額持續(xù)下降，2021年，全球薄膜電池產量僅僅占太陽能組件的8%，和晶硅電池仍存在一定的差距。行業(yè)現(xiàn)狀隨著光伏產業(yè)技術的進步，中國薄膜電容市場規(guī)模近幾年呈現(xiàn)上漲趨勢，2020年中國薄膜電容市場規(guī)模為102億元，同比2019年上漲183%，在國家政策扶持的背景下，中國薄膜電容市場正在逐步擴大，未來市場規(guī)模還會上漲。根據數據顯示，2017年至2021年，我國薄膜電池滲透率持續(xù)提高，2017年中國薄膜電池市場滲透率為25%，2019年達到最大值為63%，2020年由于收到疫情等因素的影響，滲透率下滑，2021年中國薄膜電池滲透率為5%。行業(yè)現(xiàn)狀經過多年發(fā)展，薄膜電池光電轉化率快速提升，推動成本持續(xù)下降。碲化鎘薄膜電池、銅銦鎵硒薄膜電池已經走向規(guī)?；a和商業(yè)化應用，碲化鎘電池實驗室最高轉換效率為21%，量產大組件最高轉換效率為19.5%，銅銦鎵硒電池實驗室最高轉換效率為24%，量產小組件最高轉換效率為19.2%。鈣鈦礦電池出現(xiàn)時間晚，但效率提升速度快，實驗室最高轉換效率可達25.7%，小組件最高轉換效率為17.9%。中科院研究團隊在Science發(fā)文稱其FAPbl3鈣鈦礦電池獲得25.6%的認證功率，并在85℃運行500小時后依舊保持80%效率。此外，鈣鈦礦晶硅疊層電池理論光電轉換效率可以突破肖克利-奎伊瑟極限（Shockley-Queisser極限），近日瑞士科學家成功打破串聯(lián)硅鈣鈦礦太陽能電池效率，首次突破30%達到325%。伴隨薄膜電池研發(fā)逐步成熟，多家企業(yè)正在積極擴產，未來潛力巨大。01020304行業(yè)現(xiàn)狀晶硅電池憑借高光電轉化效率和低成本優(yōu)勢，目前占據主導地位由于新概念光伏電池大多處于實驗研發(fā)階段，尚未投產，光伏電池組件產能主要由多晶硅電池、單晶硅電池、薄膜電池構成。單晶硅光伏電池由于技術相對成熟、產品穩(wěn)定性高、光電轉化效率較高，產量不斷增加，產量占比也逐步提升。薄膜電池產量略有提升，但受制于生產成本、光電轉化效率和技術普及性，在全部光伏電池組件產量中占比受晶硅電池壓制，在2010年后呈下降趨勢。2020年光伏電池共計約150GW，其中單晶硅電池約占79.2%，多晶硅電池約占15.6%，薄膜電池約占5%。晶硅電池是目前占據光伏市場的主導地位光伏電池主要分為晶硅電池、薄膜電池、新概念電池三大類別。其中，晶硅電池包括多晶硅電池和單晶硅電池兩類，是目前主流的太陽能電池，以單晶硅電池為主。薄膜電池包括硅基類（非晶硅、微晶硅、低溫多晶硅等）、化合物類（碲化鎘、銅銦鎵硒、III-IV組、鈣鈦礦等）、有機質類等，是太陽能電池發(fā)展的重要方向。新概念電池包括多帶隙光伏電池、熱載流子光伏電池、疊層光伏電池等，目前大多處于實驗室研發(fā)階段。不同類型光伏電池的結構具有一定相似性，主要包含蓋板、光電轉換介質層、背板等部分。介質類型、光電轉換方式等不同決定了各類光伏電池的性能差異。晶硅電池各部件相對獨立，核心部件為電池片，并通過封裝膠膜（EVA）將其密封在光伏玻璃和塑料背板中構成光伏組件。薄膜電池則以透明導電玻璃（TransparentConductiveOxide，TCO）為基板，覆蓋發(fā)電介質，包括非晶硅、碲化鎘（CdTe）、銅銦硒（CuInSe）、銅銦鎵硒（CuInGaSe）、砷化鎵（GaAs）、鈣鈦礦（perovskite）等，再通過背板進行封裝或直接通過玻璃幕墻進行封裝。熱點三行業(yè)產品質量整體提高熱點二科研服務市場持續(xù)增長熱點一薄膜電池應用領域廣泛薄膜電池行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。薄膜電池行業(yè)技術提升，多元化科研服務平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務企業(yè)品牌形成。行業(yè)產品化發(fā)展，集研發(fā)、生產、銷售于一體的綜合性科研服務企業(yè)逐漸增多。薄膜電池行業(yè)產品質量有待提升制約薄膜電池行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內產品質量參差不齊，導致研究結果可靠性難以保證，產品喪失市場競爭力。薄膜電池行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產品質量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國薄膜電池行業(yè)產品主要集中在中低端領域，高端領域被外資企業(yè)壟斷，產品品質有待進一步提升。行業(yè)熱點關鍵詞關鍵詞關鍵詞關鍵詞薄膜電池產業(yè)處于快速增長時期，由于薄膜電池行業(yè)的產品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，薄膜電池市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展供需平衡促進市場發(fā)展行業(yè)驅動因素1政策支持為加快建筑行業(yè)減碳步伐，2021年9月，住建部發(fā)布《建筑節(jié)能與可再生能源利用通用規(guī)范》，該規(guī)范是目前建筑節(jié)能與可再生能源利用領域唯一國家全文強制性規(guī)范，而它的發(fā)布也使得碳排放強度成為強制性指標，明確規(guī)定新建的居住和公共建筑碳排放強度應分別在2016年執(zhí)行的節(jié)能設計標準的基礎上平均降低40%，碳排放強度平均降低7kgCO2/（m2a）以上；除碳排放標準以外，規(guī)范要求新建建筑應該安裝太陽能系統(tǒng)。關鍵詞關鍵詞關鍵詞關鍵詞在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展行業(yè)驅動因素2商業(yè)應用領域不斷拓展從應用領域來看，薄膜電池行業(yè)產品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農業(yè)科學等民營領域第四章行業(yè)前景趨勢04ABC薄膜電池行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統(tǒng)一的生產標準，行業(yè)內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力質量參差不齊行業(yè)發(fā)展問題政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，薄膜電池行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產品質量主要依靠生產企業(yè)自主檢測，薄膜電池行業(yè)產品質量的監(jiān)管難度加大行業(yè)監(jiān)管難度大在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，薄膜電池行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于薄膜電池行業(yè)的發(fā)展高端產品發(fā)展落后薄膜電池行業(yè)發(fā)展建議發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3提升產品質量（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產標準，規(guī)范薄膜電池行業(yè)生產流程，并成立相關部門，對科研用薄膜電池行業(yè)的研發(fā)、生產、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證薄膜電池行業(yè)產品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產企業(yè)方面：薄膜電池行業(yè)生產企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產規(guī)范，保證產品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土薄膜電池行業(yè)企業(yè)加強生產質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，薄膜電池行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為薄膜電池行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，薄膜電池行業(yè)同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的薄膜電池行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土薄膜電池行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據、短融、超短融資等多產品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。薄膜電池行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。行業(yè)建議行業(yè)發(fā)展趨勢1清潔能源近些年，國家大力推進節(jié)能減排、綠色能源等政策，當電力、煤炭等不可再生能源面臨枯竭時，能源會成為社會發(fā)展的一大絆腳石，國家實施綠色能源政策，發(fā)開太陽能等清潔能源，也是在為經濟發(fā)展尋求新的動力。轉換效率大幅上升薄膜電池行業(yè)一直受到前期成本過高，轉換效率低等因素的制約，隨著技術的進步，鈣鈦礦薄膜太陽能電池方面，最高轉換率為25.7%，國內實驗室最高轉換率達28%，轉換效率大幅上升。行業(yè)發(fā)展趨勢2薄膜電池設計應用能力優(yōu)于晶硅電池，發(fā)展?jié)摿Υ缶Ч桦姵亟M件的電池片厚度通常為100多微米；薄膜電池組件厚度約為0.3-2微米，且通過沉積工藝附著在TCO玻璃基板上。從設計應用視角比較各類光伏電池，薄膜電池在尺寸多樣性、電氣參數可調整性、形狀多樣性、機械靈活性、外觀均勻程度、透明程度等方面表現(xiàn)出色。薄膜電池在BIPV中應用形式多樣，對比晶硅優(yōu)勢較大薄膜電池在建筑光伏一體化中有多樣化的應用形式。建筑光伏一體化（buildingintegratedphotovoltAIcs，BIPV）是光伏系統(tǒng)組件作為建筑材料直接與建筑系統(tǒng)結合的分布式發(fā)電系統(tǒng)。BIPV的應用場景包括建筑的屋頂、幕墻系統(tǒng)、門窗、采光天窗、外部集成裝置、光伏預制系統(tǒng)等建筑外部接受光照的部分，根據建筑物設計方案的不同，薄膜電池與晶硅電池可在多個場景中使用。薄膜電池行業(yè)標準化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標準化加微定制的產品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。薄膜電池行業(yè)大數據應用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼薄膜電池行業(yè)提高服務質量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉變?yōu)楦幼⒅伢w驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務，成為薄膜電池行業(yè)新的發(fā)展方向。行業(yè)面臨洗牌標準化趨勢融合行業(yè)平臺職能轉化注重用戶體驗由于新冠疫情對經濟的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此薄膜電池行業(yè)也進入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。薄膜電池行業(yè)發(fā)展前景趨勢行業(yè)發(fā)展前景趨勢薄膜電池行業(yè)投資風險服務更新速度不夠，不能及時適應用戶的需求。服務更新慢實體經濟遭遇疫情“黑天鵝”疫情持續(xù)，對經濟持續(xù)沖擊。另一個是“灰犀?！?，債務衰退，