汽車電子行業(yè)月報：迎接智能化拐點時刻

行業(yè)觀點：金九銀十回歸，迎接智能化拐點時刻智能駕駛板塊投資情緒遇冷，跌幅超于大市。本（9月1日—9月0日國證電動智汽車指市場波動影，累積跌.5，滬深0數(shù)下跌.%，國證電動智能汽車指數(shù)整體跑輸大市；紐交所全球自動駕駛和電動車數(shù)下跌.%也超標普0數(shù)的幅.%。圖：國證電動智能汽車指數(shù)滬深30指數(shù) 圖：紐交所全球電動汽車指數(shù)標普00指數(shù).%.%/1/2/1/2/5/6/7/8/9/3/4/5/6/9/0/1/2/3/6/7/8/9/0.%.%/1/2/1/2/5/6/7/8/9/3/4/5/6/9/0/1/2/3/6/7/8/9/0

Win無駕駛數(shù) 國證電智能車指滬深

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紐交所球自駕駛電動車數(shù) 標普W，所 W，所造車新勢力市值回落Iniz獲亞洲車企訂單上漲9美股車新特斯拉微跌.蔚分別下挫.//%外激雷達商iz新獲亞車企單，9逆勢上漲.。圖：9月美股智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈代表公司漲跌幅（），所市場情緒擾動智能化板塊跌幅靠前內(nèi)1廠商中創(chuàng)達德賽、經(jīng)緯恒表現(xiàn)對堅跌幅在..%%光雷產(chǎn)業(yè)司永新光學(xué)長華芯跌相較小炬科技跌居分別為%.%.%。車載攝像頭廠商跌幅第一，港股舜宇光學(xué)單月下跌%，A股聯(lián)創(chuàng)電子下跌%。圖：A股和港股智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈代表公司9月漲跌幅（），所“金九”銷量亮眼，國內(nèi)品牌扶搖直上。9月亞迪新源車銷量0.1萬輛，同增長183.1環(huán)比長15.1。汽安銷量新高9銷首次過3萬輛，繼續(xù)聯(lián)車新勢月度一。汽車在9月再創(chuàng)史高，共交付1005，實續(xù)27月同增長隨著ET7/ES7/ET5三款車陸續(xù)交付，蔚來汽車9月銷量達10878臺，同比環(huán)比正增長。表：新能源汽車9月銷量車企9月銷量同比環(huán)比—9月銷量比亞迪.%.%4廣汽埃安.%.%哪吒.%.%0理想1.%.%零跑3.%.%蔚來.%.%問界-.%小鵬.%.%極氪-.%資料源各司網(wǎng)各司，第電汽網(wǎng)，V視，微信眾，所月新勢力新車型集中上市。中小鵬G9想L8新車發(fā)布起注小鵬G9快功能消費痛點G9搭載首個車端量的VC超快充平，配合州北京上海廣深武等地4地超充樁，可實現(xiàn)5鐘電從%至%想8艙影音施配豪華有三塊.7英寸的D屏和1個揚聲。智駛方面小鵬G9與理想8頂配車型搭載兩顆達OIN芯，而想8ro型則為全個搭載國產(chǎn)能駕芯片線征程5的型。界5V車及系統(tǒng)搭為最第三代蒙O新屏協(xié)同手機同功飛凡7搭全棧研駕系統(tǒng)sgt，實智駕法前融和后合同行，增了智安全。表：九月上市重磅車型一覽表車型定位上市時間價格區(qū)間（萬元）亮點創(chuàng)維Ti中型SV9月5日.8.8綜合續(xù)里程過0公里小鵬中大型V9月0日充電5分鐘續(xù)航加0公里理想中大型V9月0日.8.8x后座3塊7英寸的、..4杜比景聲問界5V中型SV9月6日.6.8搭載華最新三代蒙S智座艙系統(tǒng)奇瑞界Po微型車9月內(nèi)..9電動調(diào)座椅、.9㎡全景幕GAN緊湊型車9月3日采用上“魔”電、.8秒百零跑1中大型車9月8日TC電池車身一化技、最航超0公里宏光IV敞篷版微型車9月1日9萬元起半自動關(guān)篷主副雙安氣囊捷途圣i緊湊型V9月8日5萬元起綜合航0公里、性比新款駿KWiEV微型車9月5日..8搭載大車載能駕系統(tǒng)飛凡中大型V9月7日行業(yè)內(nèi)個運“全合”駕法的電SV第電汽網(wǎng)IT之、大報瀟晨、月更多重磅車型來襲自游為小電動人跨入能源車首其車機原系統(tǒng)ITONOS與載手應(yīng)用的無縫換e戶可無感連接r摩卡-V激雷達動駕駛感器置豪包括2顆激光達，5顆毫雷達，2顆超波雷和2攝像，從持由毫末智行發(fā)的城市OH功能，成為有的動駕駛能推城市道路的車型。歐拉閃電貓動力系統(tǒng)較為亮眼，雙電機四驅(qū)版本TC續(xù)航里程可達m，-km/h時間為.3秒。表：十月上市重磅車型一覽表車型定位上市時間預(yù)計價格區(qū)間（萬元）亮點自游家中大型V0月8日車及系與車手機縫切換幾何G/6緊湊型車SV0月0日.8.8座艙搭鴻蒙摩卡TPV激光雷達版中型SV0月內(nèi)搭載市OH奇瑞界Po微型車0月內(nèi)..9電動調(diào)座椅、.9㎡全景窗豐田Z4X中型SV0月內(nèi)太陽能電穹頂歐拉閃貓中型轎跑0月7日百公里速4秒內(nèi)愛馳中型SV0月內(nèi)續(xù)航最達0公里第電汽網(wǎng)，板塊跟蹤：I芯片混戰(zhàn)、激光雷達上車、特斯拉堅守視覺I芯片：汽車芯片新混戰(zhàn)，超大算力角逐英偉達發(fā)布自動駕駛芯片

雷神持續(xù)刷新自動駕駛芯片算力天花板。英偉達發(fā)布新一代自動駕駛芯片Tr，內(nèi)部擁有0億晶體管，算力拉升到OS，超過之前的tn規(guī)劃的OS，同時浮點算力也達到TFOTr力達到現(xiàn)有rn芯的8倍，在芯路線劃圖上甚至取代原本劃在5年量產(chǎn)的tnO，持刷自動駕駛芯片力天板。神C將于4年量產(chǎn)，首搭載Tr芯上車的是車企是氪預(yù)計5年將實上此小與自動駛公輕舟也已經(jīng)確定將用Tr。圖：Thor算力高達00os英達網(wǎng)，s，子工專，hr定位中央計算主芯片拓展汽車業(yè)務(wù)邊界r既以將其S和FOS算力部用于動駕工作流也可將部分于座艙I和信息娛一分用輔駕駛即Tr既可作單獨自動駛芯也可以用作駕融合片。達O黃仁勛確表這顆C是為汽車央計算架構(gòu)而這一芯打造一控制以自動泊能駕機儀表盤、駛員測等系統(tǒng)提算力。圖：Thor能夠進行多域計算英達網(wǎng)電工輯，高通新品接踵而至9月發(fā)“超算級汽車FxC算力高達到OS水平英偉達Tr直接爭Fx可以作為汽中央算架構(gòu)所需的主控C，同樣可以支持駕艙融合，OS的算力水平與英偉達的Tr相。圖：高通汽車中央計算芯片體系OO，高通，英偉達、高通芯片算力競爭，自動駕駛芯片走向中央計算主芯片，拓展汽業(yè)務(wù)邊界。我們認為，對于芯片廠商來說，希望將更多的功能整合進來從而提更大的附加值。因此芯片廠商需要提供一顆更高算力的芯片讓整車廠有足夠的間構(gòu)筑自己的自動駕駛算法，并滿足整車智能的算力需求，因此超大算力競爭是芯片商未競爭旋律之。特斯拉發(fā)布最新oo超算，造芯使特斯拉從產(chǎn)業(yè)鏈上占據(jù)技術(shù)和價值的制高點，最終實現(xiàn)差異化競爭。斯拉在Iy發(fā)布jo級計機，單個訓(xùn)練模塊由5個斯拉研的神網(wǎng)絡(luò)練芯片1組成，最終1訓(xùn)模塊，0個1芯組成有.E算TB和.B緩的jo。jo超級計機可現(xiàn)人工能所要的算力同拓展寬延遲、節(jié)約成將力自駛快速地去特的智能駛主依靠a的GU進行型訓(xùn)練是考慮特斯的主景是對覺信進行和推理，因此針性地于視號研發(fā)用的I芯并且將片架與算型進行匹配優(yōu)化，可以更加高效地進行模型訓(xùn)練，更加符合特斯拉自身降成本、差異化的利益求。圖：o延遲可低至同等規(guī)模PU的1/50 圖：o與英偉達00單芯片比較 第1動特拉， 第1動特拉，激光雷達：進入集中交付期，國產(chǎn)供應(yīng)鏈初長成激光雷達進入前裝上車周期季度出貨量破十萬顆根據(jù)潮智庫據(jù)統(tǒng)，2年Q2全球載光雷達貨量約.7顆中3萬顆搭上車總出貨較1度滑%，但車量升%。國自動駛政好下，國產(chǎn)激雷達商迅取市場額2年2季度中激光達廠出貨量全球占約，相比Q1升2個分點。圖1：2年12全球車載激光雷達出貨量及搭載量（萬顆） 圖：22年1-2海外激光雷達出貨量占比.2.2.7.2.386420出貨量 搭載量Q1 Q2

Q1 Q2國內(nèi) 海外潮智， 潮智，行業(yè)格局變換風(fēng)起云涌火熱上車和泡沫破滅交織據(jù)潮智庫據(jù)2年Q2全球載激光市場法奧市率第占比達%環(huán)比滑%內(nèi)廠商騰聚創(chuàng)大疆華為禾科技合計場份額過%銷環(huán)比有上升，中國廠商逐漸成為全球激光雷達市場主力軍。在行業(yè)火熱的前裝上車同時一邊是泡清德激光達公司Io近日宣申請產(chǎn)并已經(jīng)與潛在資者行談以尋求可能地保司現(xiàn)有0位員工作崗位。表：2222全球激光雷達廠商銷量占比及環(huán)比變化排名品牌2市場份額1市場份額環(huán)比變化1Vleo%%%2速騰聚創(chuàng)%%%3大疆lix%%%4minr%%5華為%%%6禾賽科技%%7so%%8tintl%%9tn%%0Iiz%%%潮智，攝像頭：特斯拉堅守純視覺方案，移除2顆超聲波雷達根據(jù)路透社的報，繼除毫米波雷達后特斯拉宣布將從0月起生產(chǎn)的Mol3與MolY不再配備超聲波雷達這也意味著后續(xù)安全和駕駛輔助功能將僅依靠攝像頭的純視覺方案來完成在斯拉官方聲中確表從年0月開，面北、歐洲中東中國制造交的l3和Y都不再有超波雷，3年開始向全交付的lS和X也都再超聲波雷達在國汽關(guān)硬件移除一般報備和批過監(jiān)門認可批注后才能進行，所以這次特斯拉并沒有給出國產(chǎn)特斯拉移除超聲波雷達的具時間表。圖1：特斯拉uopilt自動輔助駕駛特拉網(wǎng)，

堅守純視覺路線相關(guān)功能后續(xù)OA升級移超聲波達后特斯以完使用攝像頭作唯一傳器和數(shù)據(jù)輸入可以有純凈的數(shù)據(jù)和型優(yōu)化結(jié)I算法力能現(xiàn)更晰的空定位更距的可見性更清的物識區(qū)分，并且整模型還隨著時間推移隨著數(shù)累增而不斷優(yōu)。由于聲雷達被覺方還上線因此廠的車后召智召自泊車泊車距輔助能處時無法用的態(tài)它們將過一列A更新來恢復(fù)。圖1：特斯拉輔助駕駛功能新評，連接器：國際大廠車載連接器價格上漲，國內(nèi)廠商募投擴產(chǎn)進行時成本壓力致連接器價格普遍上漲，泰科0月起汽車連接器價格平均上漲.受宏環(huán)境連接上游脂及價格工價以及成本增加，2年上年始多家連器廠上調(diào)器價格。6月0，際汽車連接器頭泰宣布地區(qū)汽連接產(chǎn)品從0月1日起實施價格整，均漲幅%。根據(jù)富昌電子連接器貨期及價格跟蹤數(shù)據(jù)，泰科汽車連接器從1年第二度起貨期延2年三度價格持上時1年以來，其它品類及品牌的連接器也都經(jīng)歷了一定程度的貨期延長，今年三季度大都呈現(xiàn)出價格上漲的趨勢。海外連接器價格的上升，為性價比較高的國內(nèi)連器創(chuàng)造機會。圖1：連接器自020年1至222年3貨期（周）及最新貨期與價格趨勢富電行報，海外汽車連接器巨頭安波福收購意大利汽車高壓連接解決方案公司，加碼能源汽車高壓連接技術(shù)。9月3日全球車接器巨安波以.5億歐收購Itemes的股該標總部于意在歐洲和亞設(shè)有造工擁有領(lǐng)的高配電精度互技預(yù)其2年銷售額超過.5元。標公司提供品包括壓母技術(shù)態(tài)電氣中心、電池互連系統(tǒng)和其他高壓配電解決方案等。本次收購安波福將受益于標高度自化的造工創(chuàng)新產(chǎn)設(shè)計及與主要汽車OM的戰(zhàn)關(guān)系，從而加其在車架統(tǒng)領(lǐng)域領(lǐng)導(dǎo)地位。國內(nèi)連接器廠家方面，9月多家國內(nèi)連接器廠商新能源汽車連接器項目募進行中（瑞可達定向增發(fā)項目順利落地資金總額.3元集資金凈額0億元要于投資能源車關(guān)部件連系統(tǒng)目研中心項目和補充流動資金（）徠木股份投資湖南智造基地。木股份設(shè)立控股公湖南徠木新能源科技有限公司，并于湖南湖南省漢壽縣建設(shè)綠色智造基地，目前已與地政府訂投同書用于能源等連接的生研銷售，預(yù)計將進一步充實公司產(chǎn)能，幫助公司業(yè)務(wù)輻射華中華南地區(qū)（）鼎通科技增投資新能源車連接器項目。通科定向發(fā)超過8元，于支速訊連接組件產(chǎn)項新能源車連器生目及補流動金，于9月7日提交冊稿（立訊精密5億定向增發(fā)處在進程之中立精密5億定增項目投資新能源汽車高壓連接器及智能汽車連接器項目，目前已提交反饋復(fù)。車載顯示：華為首款D上車，iniLD技術(shù)加速應(yīng)用首搭華為-+MiiL“屏霸”飛凡7上市。8月2日，飛凡汽車IIGO公了飛凡7海，以“霸”主題示由超大、超清顯屏創(chuàng)的極致覺效。9月7日飛凡7市，全球首款搭載華為量產(chǎn)-D技術(shù)的車型。華為-D系統(tǒng)具備目前業(yè)界最高的0x0分率，及目前球量車型的FOV視場（°×°，可更直地顯車道景導(dǎo)航實時S等息7搭載了3英幅增彩三聯(lián)由的.5寸OD中控屏.3寸iLD副駕屏、.5英寸iD儀表屏三屏幕而成。圖1：飛凡7是全球首款搭載華為量產(chǎn)-D技術(shù)的車型 圖1：飛凡7的3寸寬幅增彩三聯(lián)屏資料源飛汽，所 資料源飛汽，所德賽西威.6英寸iniLD曲面雙聯(lián)屏全球首發(fā)推動車載顯示產(chǎn)品一體化和新技術(shù)應(yīng)用德威公眾號9月0消近日賽西攜車顯示產(chǎn)品亮相特律第9屆用顯示（cesps&Ifso并在展會上全首發(fā)雙.6寸niD曲面雙聯(lián)。本次發(fā)的雙.6寸niD曲面雙聯(lián)擁有6個背光區(qū)態(tài)對度超過:屏幕曲率達到多聯(lián)曲面屏iD等新技術(shù)推車載示朝好的視覺體和沉感不展，德西等1廠商的局將速新落地應(yīng)用。（供貨小鵬G9首“中控娛樂系統(tǒng)級雙聯(lián)屏供貨理想全系“雙聯(lián)屏吸頂屏2年9月1公號消為小鵬G9獨近0英清中控+副娛樂系統(tǒng)級體顯解決，包含顯示屏集成統(tǒng)板整體設(shè)和U軟件。2年9月0，新一代理想O—理想8式發(fā)布款家智能華六座V搭了由（）貨的近5英中控副雙聯(lián)以及排.7英寸吸屏，為該車型的最大點之。圖1：底特律車用顯示展上的2.6英寸MniLED曲面雙聯(lián)屏 圖1：理想L8內(nèi)飾圖資料源德西，所 資料源所單車屏幕數(shù)量同比+18多屏化趨勢明確S技術(shù)滲透率提升詢（）統(tǒng)據(jù)顯示，2年半，全球車整銷約6萬輛比下約.%，全球前車載示面的出貨約1萬（前裝，同比增約.%根群智咨預(yù)計，2全球前車載示面需求規(guī)模將達到.8片增長約.%未來5也將保持.以上合增長率單車幕數(shù)同比升約%屏化勢顯中國陸廠天馬貨萬片同增長.%以.%市場額位裝市場貨第一1前裝市出貨0萬，同比長約.%同時因車企顯示要求提升，TS術(shù)和能車載場中開廣泛，根據(jù)智咨（）最新測預(yù)計2全球TSD載顯面板出量約0萬滲透率提升約.%，計2年TS滲率同比+9pt至%。表：221全球汽車屏幕出貨情