etd北斗部標(biāo)終端競爭情況分析

1、歡送觀看【非常歡送觀看本文檔】北斗部標(biāo)終端競爭情況分析市場中心編制2021-1-25引言 2021年1月24日，在道路運(yùn)輸司官網(wǎng)上公示了“第一批符合道路運(yùn)輸車輛衛(wèi)星定位系統(tǒng)北斗兼容車載終端技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的車載終端，拉開了北斗車載終端競爭的序幕。參考鏈接： 本文通過收集網(wǎng)上資料，以第一批過檢的北斗部標(biāo)終端企業(yè)為主要分析對象，對北斗產(chǎn)業(yè)環(huán)境、區(qū)域競爭情況、重點(diǎn)工程中標(biāo)結(jié)果等內(nèi)容進(jìn)行分析，為營銷人員了解北斗終端的開展前景及競爭態(tài)勢提供參考。3目 錄北斗產(chǎn)業(yè)概況1基于北斗部標(biāo)終端過檢情況的競爭分析2基于北斗相關(guān)的重點(diǎn)示范工程中標(biāo)情況的競爭分析3綜述44一、北斗產(chǎn)業(yè)概況51、北斗終端市場競爭情況 我國“北斗一

2、號 終端社會持有量為10萬余套截止至2021年底，參與北斗終端研發(fā)或銷售的企業(yè)數(shù)量僅為5060家，年產(chǎn)值為3億4億元左右；而GPS導(dǎo)航終端2021年的總銷售量突破4500萬臺，產(chǎn)值接近700億元，參與企業(yè)超過6800家。中科院院士楊元喜公開表示，未來北斗的目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)80%的中國市場占有率，并力爭20%的全球市場。6注解：“北斗一號系統(tǒng)受容量的限制，主要用于國家特種行業(yè)領(lǐng)域；“北斗二號系統(tǒng)不存在容量限制，在其建成后將在民用市場獲得高速開展。2、北斗產(chǎn)業(yè)市場潛力 作為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，北斗導(dǎo)航系統(tǒng)已被列為?國家中長期科學(xué)和技術(shù)開展規(guī)劃綱要?十六項(xiàng)重大科技專項(xiàng)之一。 據(jù)中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會預(yù)測，到

3、2021年，中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置效勞產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將超2250億元；到2021年，中國將建成北斗全球衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)，屆時(shí)中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置產(chǎn)業(yè)的用戶規(guī)模將成為世界第一，年產(chǎn)值將超過4000億元，其中20%的奉獻(xiàn)來自出口收入。 其中，廣東制定的方案目標(biāo)是，到“十二五期末，全省關(guān)鍵領(lǐng)域使用北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，省內(nèi)骨干企業(yè)導(dǎo)航系統(tǒng)將由單純的GPS向GPS+北斗轉(zhuǎn)型。 短期內(nèi)，北斗導(dǎo)航系統(tǒng)建設(shè)大約帶動約百億的市場規(guī)模，北斗芯片制造廠商以及面向行業(yè)的終端產(chǎn)品、導(dǎo)航運(yùn)營效勞企業(yè)，會依次受益。73、北斗產(chǎn)業(yè)宏觀政策方向關(guān)于北斗產(chǎn)業(yè)后續(xù)開展的四個(gè)方面工作：著重解決產(chǎn)業(yè)鏈問題，從去年試運(yùn)行開始便推進(jìn)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的芯

4、片和模塊的研發(fā)。聯(lián)合各行業(yè)及各省市通過，示范工程推動北斗的應(yīng)用。聯(lián)合國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會籌建全國性的北斗導(dǎo)航標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會，對衛(wèi)星導(dǎo)航標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行統(tǒng)一，同時(shí)加強(qiáng)北斗終端產(chǎn)品的統(tǒng)一測試和認(rèn)證。由國家發(fā)改委牽頭制定中長期開展規(guī)劃。8二、基于北斗部標(biāo)終端過檢情況的競爭分析91、總體競爭概況全國有20家企業(yè)共24款終端產(chǎn)品通過了第一批北斗部標(biāo)檢測。10 其中，與過檢的GPS部標(biāo)終端的138家企業(yè)對照，發(fā)現(xiàn)有14家企業(yè)含億程既做GPS車載終端亦做北斗車載終端；有6家企業(yè)為部標(biāo)車載終端的新進(jìn)入者即這6家企業(yè)尚沒有GPS部標(biāo)終端的過檢產(chǎn)品或是專做北斗部標(biāo)終端注： 6家新進(jìn)入企業(yè)競爭信息詳見下頁20家北斗部標(biāo)終

5、端過檢企業(yè)既有GPS部標(biāo)終端亦有北斗部標(biāo)終端的企業(yè)（14家）只有北斗部標(biāo)終端，尚沒有GPS部標(biāo)終商的企業(yè)（6家）北京中斗科技股份有限公司山東廣安電子科技股份有限公司深圳市華寶電子科技有限公司中國軟件與技術(shù)服務(wù)股份有限公司江蘇威森通訊科技有限公司青島中加信息科技有限責(zé)任公司天津七一二通信廣播有限公司航天科技通信電子技術(shù)（深圳）有限公司廣州億程交通信息有限公司深圳市銳明視訊技術(shù)有限公司上海航盛實(shí)業(yè)有限公司福建星海通信科技有限公司中國電子科技集團(tuán)公司第五十四研究所成都億盟恒信科技有限公司杭州中導(dǎo)科技開發(fā)有限公司杭州鴻泉數(shù)字設(shè)備有限公司深圳市有為信息技術(shù)發(fā)展有限公司深圳市航天無線通信技術(shù)有限公司深圳市

6、賽格導(dǎo)航科技股份有限公司廈門雅迅網(wǎng)絡(luò)股份有限公司116家新進(jìn)入企業(yè)競爭信息公司簡介背景主營主力區(qū)域山東廣安電子科技股份有限公司 山東廣安電子科技股份有限公司是國家級高新技術(shù)企業(yè)，為中國汽車安防及智能交通產(chǎn)業(yè)提供優(yōu)質(zhì)的安全應(yīng)用技術(shù)解決方案和產(chǎn)品。外觀專利一項(xiàng)，軟件著作權(quán)6項(xiàng)主要從事全球衛(wèi)星定位系統(tǒng)、汽車行駛記錄儀、汽車監(jiān)控系統(tǒng)、智能交通系統(tǒng)建設(shè)及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。ITS智能交通信息服務(wù)系統(tǒng)、車輛定位監(jiān)控系統(tǒng)、車載導(dǎo)航系統(tǒng)、GPS物流管理系統(tǒng)、安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)、社會緊急救援系統(tǒng)、環(huán)境保護(hù)監(jiān)測系統(tǒng)、測繪測量地圖制作系統(tǒng)。中國軟件與技術(shù)服務(wù)股份有限公司中國軟件與技術(shù)服務(wù)股份有限公司（簡稱“中

7、國軟件”），是中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司（CEC）控股的大型高科技上市企業(yè)，承擔(dān)著“軟件行業(yè)國家隊(duì)”的責(zé)任和使命。中國軟件的歷史可以追溯到1980年，是國內(nèi)軟件行業(yè)的先行者之一，秉承軟件提高效率、與社會共創(chuàng)信息化新時(shí)代的理念.時(shí)至今日，中國軟件已經(jīng)成為國內(nèi)領(lǐng)先的綜合IT服務(wù)提供商，擁有立足國內(nèi)、輻射海外的三十余家控參股公司和境內(nèi)外分支機(jī)構(gòu)，與眾多合作伙伴一起形成了龐大的客戶服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。2002年5月17日，中軟股份成功在上海證券交易所發(fā)行上市；2004年通過整合實(shí)現(xiàn)了中國軟件的整體上市（股票簡稱：中國軟件；股票代碼：600536）致力于為用戶提供具有自主知識產(chǎn)權(quán)的系統(tǒng)軟件、安全軟件、平臺軟件、

8、各類應(yīng)用軟件以及全方位的解決方案和相關(guān)服務(wù)。中國軟件形成了較為完善的自主基礎(chǔ)軟件發(fā)展體系，打造了一個(gè)從操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件、安全產(chǎn)品到應(yīng)用系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展鏈條；先后承擔(dān)了數(shù)千項(xiàng)國家重大工程項(xiàng)目，在全國稅務(wù)、信訪、安監(jiān)、應(yīng)急、政法、審計(jì)、煙草、交通、金融、物流、能源、工商等國民經(jīng)濟(jì)重要領(lǐng)域擁有上萬家客戶群體；同時(shí)積極推動移動增值、智慧城市、軟件外包等新型服務(wù)業(yè)務(wù)的發(fā)展。全國青島中加信息科技有限責(zé)任公司青島中加科技投資控股有限公司成立于2004年，注冊資本5000萬元。公司憑借領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用開發(fā)技術(shù)、高效的商業(yè)模式及經(jīng)驗(yàn)豐富的資深顧問團(tuán)隊(duì)，致力于高科技信息技術(shù)投資與顧問咨詢。為客戶提供戰(zhàn)略咨詢、

9、業(yè)務(wù)/流程咨詢、IT規(guī)劃、信息系統(tǒng)實(shí)施、IT運(yùn)營維護(hù)外包、及設(shè)施運(yùn)營管理等服務(wù)?，F(xiàn)階段，公司將專注發(fā)展ERP及機(jī)電設(shè)施管理等核心業(yè)務(wù)。成功完成稅務(wù)、海關(guān)、商檢、銀行、公安、移動通信、大型廠礦企業(yè)等眾多優(yōu)質(zhì)工程及項(xiàng)目，獲得了客戶的高度評價(jià)航天科技通信電子技術(shù)（深圳）有限公司“航天科技通信電子技術(shù)(深圳)有限公司”隸屬于“中國航天萬源國際(集團(tuán))有限公司”（香港聯(lián)合交易所上市，證券編號：1185） 下屬”中國航天科技通信有限公司”子公司。 公司位于深圳龍崗區(qū)坪山鎮(zhèn)，生產(chǎn)面積約：12000平方米。 “航天科技通信設(shè)備制造（深圳）有限公司” ，具有20多年電子產(chǎn)品專業(yè)的制造和管理經(jīng)驗(yàn)。分別通過了ISO

10、9001：2000及ISO/TS16949：2002質(zhì)量體系認(rèn)證。多項(xiàng)產(chǎn)品通過CCC及CE/FCC/ETL等認(rèn)證。專注于GPS終端產(chǎn)品、通信終端產(chǎn)品、高檔汽車GPS導(dǎo)航影音娛樂系統(tǒng)和車載應(yīng)用產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售。產(chǎn)品主要銷往國內(nèi)和國外：美國、歐洲、澳大利亞、日本、東南亞等國家和地區(qū)深圳市銳明視訊技術(shù)有限公司深圳市銳明視訊技術(shù)有限公司始創(chuàng)于2002年，是一家以音視頻技術(shù)研發(fā)為核心，集研究、開發(fā)、制造、銷售和系統(tǒng)整合于一體的國家級高新技術(shù)企業(yè)。公司位于深圳市國家級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)中，是深圳軟件園中心園首批入園企業(yè)。公司創(chuàng)業(yè)9年來，銳明視訊一直重視研發(fā)投入和技術(shù)積累，擁有業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的核心技術(shù)和自主研

11、發(fā)能力。目前已擁有發(fā)明專利、實(shí)用新型專利、軟件著作權(quán)專利、外觀專利等幾十余項(xiàng)，在自主知識產(chǎn)權(quán)方面走在了行業(yè)的前沿。領(lǐng)先世界的視頻安防技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，產(chǎn)品覆蓋車載硬盤錄像機(jī)、嵌入式硬盤錄像機(jī)、DVR板卡、網(wǎng)絡(luò)存儲、視頻綜合平臺、中心管理軟件等全線監(jiān)控產(chǎn)品及解決方案。產(chǎn)品已成功應(yīng)用在全球100多個(gè)國家和地區(qū)的金融、公共交通、運(yùn)輸、教育、消費(fèi)、司法、電信、公安等領(lǐng)域。在國內(nèi)市場，銳明視訊榮獲CCTV移動傳媒及北京奧運(yùn)會唯一指定設(shè)備供應(yīng)商，并先后濟(jì)南全運(yùn)會、60年國慶閱兵、上海世博會等大型活動提供專業(yè)設(shè)備及系統(tǒng)解決方案。國內(nèi)市場和成功打入美國、瑞典、印度、巴西、荷蘭等國家及地區(qū)并占據(jù)較大市場份額福建

12、星海通信科技有限公司由福建無線電廠于2005年8月25日改制而成立的國有控股企業(yè)。公司注冊資本4000萬元，其中，福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司持股51%，福建星海通信科技有限公司工會委員會持股29%，福建星網(wǎng)銳捷軟件有限公司持股20%。是福建省高新技術(shù)企業(yè)和技術(shù)創(chuàng)新工程創(chuàng)新型企業(yè)，擁有GB/T19001-2000和GJB9001B-2009質(zhì)量體系認(rèn)證證書。 公司集科研、生產(chǎn)、銷售于一體，主要生產(chǎn)通信、導(dǎo)航類產(chǎn)品，并為客戶提供軟件、硬件、服務(wù)三位一體的移動目標(biāo)位置服務(wù)及運(yùn)營管理信息融合解決方案。主要產(chǎn)品有中波導(dǎo)航系列、塔康系列、超短波電臺拍發(fā)器、北斗用戶機(jī)系列、抗干擾多路耦合器、自組網(wǎng)產(chǎn)

13、品、無線電監(jiān)測站、誤碼（規(guī)程）儀、GPS智能車載終端、車輛行駛記錄儀、GPS硬盤錄像機(jī)、GPS智能監(jiān)控管理系統(tǒng)等。廣泛應(yīng)用于海洋漁政漁業(yè)、氣象、水利煤礦、航空、出租車、物流、公交/客運(yùn)、公安等行業(yè)。公司在衛(wèi)星定位、無線通信與導(dǎo)航、軟件無線電、高速數(shù)字信號處理及嵌入式系統(tǒng)軟硬件設(shè)計(jì)等領(lǐng)域具有較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢。目前，公司致力于北斗衛(wèi)星定位導(dǎo)航和物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的發(fā)展與推動。122、區(qū)域競爭情況 首批過檢的企業(yè)主要集中在華北、華南，占企業(yè)總數(shù)的76%。其中，華南區(qū)域的競爭較為的劇烈，特別是廣東省內(nèi)的企業(yè)對政策的響應(yīng)速度較快。13企業(yè)數(shù)產(chǎn)品數(shù)華北78華東45華南99西南12 參考以往GPS部標(biāo)終端過檢情況，華

14、北、華東、華南區(qū)域的企業(yè)數(shù)及產(chǎn)品數(shù)將在后幾批檢測中迅速增加，同時(shí)，我司首批過檢的競爭優(yōu)勢持續(xù)時(shí)間約為2-3個(gè)月。地區(qū)東北華北華東華南華中西北西南企業(yè)數(shù)量3383948514下表為：GPS部標(biāo)終端過檢情況截止至2021年10月10日3、華南區(qū)域競爭情況 華南區(qū)域主要集中在廣東深圳，占華南區(qū)企業(yè)總數(shù)的66%。其次，分布在廣州市、福建省。14企業(yè)數(shù)產(chǎn)品數(shù)深圳66廣州11福建省224、華北區(qū)域競爭情況 華北區(qū)域以北京的大企業(yè)、青島企業(yè)為主，其次為天津、河北企業(yè)。15企業(yè)數(shù)產(chǎn)品數(shù)北京23天津11河北11青島235、9個(gè)示范省市的競爭情況16區(qū)域9個(gè)示范省市示范省/市所在區(qū)域的過檢企業(yè)數(shù)示范省/市所在地的

15、過檢企業(yè)數(shù)備注華東江蘇、安徽43 江蘇1家、杭州2家華北河北、山東、天津74天津、濟(jì)寧、石家莊、青島各1家西北陜西、寧夏、西南貴州1華南湖南9 根據(jù)交通運(yùn)輸部的信息來源，9個(gè)示范省市的市場潛力具大，表現(xiàn)為7個(gè)應(yīng)用系統(tǒng)、一套支撐平臺，及8萬臺北斗終端的安裝。其中，2021年3月底前80%以上的“兩客一危車輛大客車、旅游包車和危險(xiǎn)品運(yùn)輸車輛將安裝上北斗車載終端。 參考去年的業(yè)務(wù)，我司在石家莊及遵義的推進(jìn)有先入者的優(yōu)勢，先樹立北斗的標(biāo)志性工程，借此點(diǎn)標(biāo)志性工程帶動面9個(gè)示范省的開展。三、基于北斗相關(guān)的重點(diǎn)示范工程中標(biāo)情況的競爭分析17重點(diǎn)運(yùn)輸過程監(jiān)控管理效勞示范系統(tǒng)工程招標(biāo) 在2021年6月，中國交

16、通通信信息中心就工程BD2 B1/GPS L1雙模車載終端工程進(jìn)行國內(nèi)公開招標(biāo)。投標(biāo)參考的主要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為：?道路運(yùn)輸車輛衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端技術(shù)要求?JT/T794-2021?道路運(yùn)輸車輛衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端通訊協(xié)議集數(shù)據(jù)格式?JT/T808-202118投標(biāo)人及中標(biāo)結(jié)果：BD2 B1/GPS L1雙模車載終端供應(yīng)商1包：兩客一危車輛2包：貨運(yùn)車輛3包:具有視頻信息采集功能通過了符合性測試的投標(biāo)人北京中斗科技股份有限公司北京中斗科技股份有限公司江蘇威森通訊科技有限公司中國軟件與技術(shù)服務(wù)股份有限公司中國軟件與技術(shù)服務(wù)股份有限公司天津七一二通信廣播有限公司青島中加信息科技有限責(zé)任公司青島中加信息科

17、技有限責(zé)任公司深圳市銳明視訊技術(shù)有限公司中國電子科技集團(tuán)公司第五十四研究所中國電子科技集團(tuán)公司第五十四研究所成都億盟恒信科技有限公司成都億盟恒信科技有限公司廈門雅迅網(wǎng)絡(luò)股份有限公司廈門雅迅網(wǎng)絡(luò)股份有限公司深圳市易夏電子科技有限公司深圳市易夏電子科技有限公司深圳市華寶電子科技有限公司深圳市華寶電子科技有限公司杭州鴻泉數(shù)字設(shè)備有限公司杭州中導(dǎo)科技開發(fā)有限公司推薦入圍供應(yīng)商(既中標(biāo)單位）北京中斗科技股份有限公司北京中斗科技股份有限公司江蘇威森通訊科技有限公司中國軟件與技術(shù)服務(wù)股份有限公司深圳市華寶電子科技有限公司天津七一二通信廣播有限公司19從入圍及中標(biāo)企業(yè)名單及數(shù)量，可以看出：北京中斗科技股份綜合

18、實(shí)力較強(qiáng)，入圍了1包及2包；具有視頻信息采集功能的入圍企業(yè)數(shù)量少，即在北斗部標(biāo)終端的過檢產(chǎn)品中，包含4路視頻的產(chǎn)品具有較強(qiáng)競爭優(yōu)勢；我司直接競爭對手，深圳華寶已先行占據(jù)有利的競爭位勢。20三、綜述21億程定位 專家稱，北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈上的相關(guān)企業(yè)不可能出現(xiàn)全面開花、集體業(yè)績暴增的情形，但從產(chǎn)業(yè)鏈的角度看，涉足衛(wèi)星導(dǎo)航領(lǐng)域的公司將漸次受惠于由政府推動的產(chǎn)業(yè)示范工程。因此，積極響應(yīng)國家政策、關(guān)注國家產(chǎn)業(yè)示范工程將是我司北斗產(chǎn)品開展和企業(yè)實(shí)力應(yīng)勢而起的關(guān)鍵。 通過本文的分析，可看得出如下對外口徑：我司的北斗產(chǎn)品及技術(shù)已躋身于產(chǎn)業(yè)先行者之列，綜合技術(shù)及企業(yè)實(shí)力皆為處于行業(yè)領(lǐng)先地位。22注，本文信息來源及參考：中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會咨詢中心統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、道路運(yùn)輸司網(wǎng)站公示、中國采購網(wǎng)、新華社新聞、部標(biāo)競爭情況分析。億程ET-578D道路運(yùn)輸車輛衛(wèi)星定位車載終端 ET-578D系列產(chǎn)品是通過國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的車輛衛(wèi)星定位車載終端，兼具北斗、GPS兩種定位模式，可根據(jù)客戶的應(yīng)用需求隨時(shí)切換定位模式，滿足客戶對北斗或GPS兩套衛(wèi)星定位系統(tǒng)運(yùn)用的需求，同時(shí)保障衛(wèi)星定位監(jiān)控的穩(wěn)定鏈接。除滿足根本的車輛北斗或GPS定位功能外，可支持定時(shí)定距監(jiān)控