XXXX年04月乘用車市場(chǎng)點(diǎn)評(píng)-完全版

1、目 錄調(diào)研說(shuō)明月度數(shù)據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析產(chǎn)業(yè)政策與環(huán)境分析調(diào)研分析*注：調(diào)研分析僅提供與參加調(diào)研的經(jīng)銷店1一. 調(diào)研說(shuō)明上一期車市點(diǎn)評(píng)發(fā)出以來(lái)，又有一些經(jīng)銷店給我們發(fā)來(lái)回執(zhí)，希望加入到每月固定一次的調(diào)研中，在此對(duì)大家給予我們研究工作的大力支持表示感謝！希望更多的經(jīng)銷商繼續(xù)通過(guò)傳真、電話或E-mail的方式與我們聯(lián)系，加入到我們每月的定期調(diào)研之中！在初步研究的基礎(chǔ)上，我們形成了本期車市點(diǎn)評(píng)。其中觀點(diǎn)僅代表我們的初步結(jié)論，如果與您有不同看法，或希望就其中一些問(wèn)題作進(jìn)一步交流，歡迎與我們聯(lián)系。今后月初的時(shí)候，調(diào)研將做成一項(xiàng)固定的工作，月底（30日）或者月初（1日）我們將發(fā)出定期調(diào)查問(wèn)卷表并電話通知，請(qǐng)

2、注意登錄郵箱查收并按時(shí)（每月5日前）返回，以便我們能及時(shí)給大家匯總結(jié)果進(jìn)行反饋。如果您有對(duì)市場(chǎng)的深度分析和感悟，也歡迎隨時(shí)向我們投稿，我們將在每月車市點(diǎn)評(píng)開辟專門的欄目，為您跟眾多的經(jīng)銷店搭建交流的平臺(tái)，充分展示出您的學(xué)識(shí)和獨(dú)到的見解。聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)三里河路58號(hào)國(guó)家信息中心經(jīng)濟(jì)咨詢中心 郵編：100045聯(lián) 系 人：潘竹 E-mail： ; 聯(lián)系電話： 傳真：我們希望大家通過(guò)電話或E-mail的方式隨時(shí)保持聯(lián)系，共同致力于汽車市場(chǎng)的持續(xù)快速健康發(fā)展！2二. 車市點(diǎn)評(píng)總體：4月份國(guó)產(chǎn)車銷量為97萬(wàn)輛，同比上漲8.15%，環(huán)比下降6.5% 。 車型：4月份銷售轎車77.9萬(wàn)輛，MPV4.

3、91萬(wàn)輛，SUV14.4萬(wàn)輛。各車型環(huán)比均下降。轎車檔次：4月份，除高級(jí)別轎車外，其他車型環(huán)比均下降。其中，A00級(jí)環(huán)比下降最明顯。 微型轎車(如QQ、奔奔)銷售3.78萬(wàn)輛，同比下降24.7%，環(huán)比下降21.0%。 小型轎車(如飛度、夏利)銷售15.02萬(wàn)輛，同比上升14.0%，環(huán)比下降3.2%。 中級(jí)轎車(如捷達(dá)、凱越)銷售42.11萬(wàn)輛，同比上升5.5%，環(huán)比下降7.0%。 中高級(jí)轎車(如雅閣、比亞迪F6)銷售14.41萬(wàn)輛，同比上升8.9%，環(huán)比下降7.2%。 高級(jí)轎車(如奧迪A6、皇冠)銷售2.54萬(wàn)輛，同比上升15.7%，環(huán)比上升14.4%。品牌：4月份銷量前三名為：凱越、花冠、福

4、克斯。廠商：4月份銷量排名前10位的廠商分別為：上海大眾10.16萬(wàn)輛/一汽大眾9.98萬(wàn)輛/上海通用9.41萬(wàn)輛/北京現(xiàn)代6.11萬(wàn)輛/東風(fēng)日產(chǎn)5.94萬(wàn)輛/一汽豐田5.12萬(wàn)輛/長(zhǎng)安福特4.29萬(wàn)輛/東風(fēng)悅達(dá)起亞3.75萬(wàn)輛/神龍汽車3.19萬(wàn)輛/長(zhǎng)城汽車3.09萬(wàn)輛。34月份銷售形勢(shì)：4月銷量比上月有所下降，基本符合五一黃金周轉(zhuǎn)成小長(zhǎng)假之后的正常季節(jié)走勢(shì)。降價(jià)促銷和新品上市，是支撐4月銷量的主因，而外圍大環(huán)境的不利影響仍在加劇。未來(lái)乘用車需求形勢(shì)展望：近期經(jīng)濟(jì)難有明顯改觀，宏觀經(jīng)濟(jì)政策也不會(huì)快速松動(dòng)，且市場(chǎng)逐漸進(jìn)入銷售淡季，近幾個(gè)月乘用車需求不容樂(lè)觀。預(yù)計(jì)降價(jià)促銷力度會(huì)繼續(xù)加大以刺激銷售

5、。4三. 月度數(shù)據(jù)1-1 國(guó)產(chǎn)轎車銷量走勢(shì) 51-2 國(guó)產(chǎn)轎車主要產(chǎn)品銷量及排名情況（TOP10）排名2012.03月2012.04月2012.01-04品牌銷量品牌銷量品牌銷量1凱越38198凱越35160凱越1572792花冠31268花冠28822花冠989913朗逸21565?？怂?1793科魯茲779654伊蘭特21005伊蘭特21116朗逸776715捷達(dá)20435捷達(dá)19217伊蘭特766946賽歐20085朗逸19016帕薩特730127寶來(lái)19980瑞納18591捷達(dá)695608帕薩特19267帕薩特18580賽歐686439科魯茲18678寶來(lái)18522寶來(lái)6797310瑞

6、納16230賽歐16305瑞納6402461-3 微型國(guó)產(chǎn)轎車銷量走勢(shì)排名2012.03月2012.04月2012.01-04品牌銷量品牌銷量品牌銷量1奔奔9908比亞迪F07684QQ316362QQ7942QQ6063奔奔298393北斗星6515奧拓4895北斗星263314奧拓4862北斗星4864奧拓224855樂(lè)馳4505樂(lè)馳3515樂(lè)馳165966比亞迪F04140奔奔2678比亞迪F0130647熊貓2443力帆3202053熊貓108978力帆3201766熊貓1960力帆32080379旗云11632旗云11254旗云1671610海馬愛尚975海馬愛尚513炫麗25231

7、-4 微型國(guó)產(chǎn)轎車主要產(chǎn)品銷量及排名情況（TOP10）71-5 小型國(guó)產(chǎn)轎車銷量走勢(shì)1-6 小型國(guó)產(chǎn)轎車主要產(chǎn)品銷量及排名情況（TOP10）排名2012.03月2012.04月2012.01-04品牌銷量品牌銷量品牌銷量1賽歐20085瑞納18591賽歐686432瑞納16230賽歐16305瑞納640243波羅14944波羅14975波羅572634夏利11377夏利14975夏利532375起亞K210550起亞K212429起亞K2381136長(zhǎng)安CX206123嘉年華5777長(zhǎng)安CX20216487嘉年華6089自由艦4276自由艦210068愛唯歐5865天語(yǔ)SX44164金剛204

8、969天語(yǔ)SX44936長(zhǎng)安CX204005嘉年華2047710金剛4606金剛3747天語(yǔ)SX41899081-7 中級(jí)國(guó)產(chǎn)轎車銷量走勢(shì)1-8 中級(jí)國(guó)產(chǎn)轎車主要產(chǎn)品銷量及排名情況（TOP10）排名2012.03月2012.04月2012.01-04品牌銷量品牌銷量品牌銷量1凱越38198凱越35160凱越1572792花冠31268花冠28822花冠989913朗逸21565?？怂?1793科魯茲779654伊蘭特21005伊蘭特21116朗逸776715捷達(dá)20435捷達(dá)19217伊蘭特766946寶來(lái)19980朗逸19016捷達(dá)695607科魯茲18678寶來(lái)18522寶來(lái)679738福

9、克斯15267科魯茲15914?？怂?94009Tiida14859明銳11320陽(yáng)光4916210騰翼C3013837Tiida11316Tiida4864891-9 中高級(jí)國(guó)產(chǎn)轎車銷量走勢(shì)1-10 中高級(jí)國(guó)產(chǎn)轎車主要產(chǎn)品銷量及排名情況（TOP10）排名2012.03月2012.04月2012.01-04品牌銷量品牌銷量品牌銷量1帕薩特19267帕薩特18580帕薩特730122馬自達(dá)612025邁騰13007雅閣435223雅閣11298凱美瑞11923馬自達(dá)6397264邁騰10578奧迪A48727凱美瑞378005奧迪A49048雅閣7952邁騰365426凱美瑞8918馬自達(dá)679

10、06奧迪A4332637索納塔7900天籟7782天籟317988君越7510索納塔7145君越305779銳志6814君越6952索納塔3036010寶馬3系6463蒙迪歐6324君威25565101-11 高級(jí)國(guó)產(chǎn)轎車銷量走勢(shì)排名2012.03月2012.04月2012.01-04品牌銷量品牌銷量品牌銷量1奧迪A68387奧迪A611523奧迪A6382132寶馬5系7080寶馬5系8397寶馬5系269383奔馳E3544奔馳E2385奔馳E147784皇冠2217皇冠2100皇冠85565凱迪拉克 SLS514沃爾沃S80467沃爾沃S8020371-12 高級(jí)國(guó)產(chǎn)轎車主要產(chǎn)品銷量及排

11、名情況（TOP5）112-1 國(guó)產(chǎn)MPV銷量走勢(shì)排名2012.03月2012.04月2012.01-04品牌銷量品牌銷量品牌銷量1驪威7603驪威7877驪威321982風(fēng)行6400風(fēng)行6511景逸246333景逸6400別克GL86011風(fēng)行226094別克GL85101景逸5707別克GL8209465瑞風(fēng)4601瑞風(fēng)4466瑞風(fēng)173956森雅3487森雅3508森雅145117帥客3020帥客2749帥客102638逸致2383途安2198途安100999途安2348逸致2055奧德賽821210奧德賽2346奧德賽1825逸致81132-2 國(guó)產(chǎn)MPV主要產(chǎn)品銷量及排名情況（TOP1

12、0）123-1 國(guó)產(chǎn)SUV銷量走勢(shì)排名2012.03月2012.04月2012.01-04品牌銷量品牌銷量品牌銷量1本田CR-V18906本田CR-V17115本田CR-V558332途觀13988長(zhǎng)城哈弗12433途觀502013長(zhǎng)城哈弗13501途觀12103長(zhǎng)城哈弗479754RAV412143逍客11287逍客401965逍客10865RAV410989RAV4383686比亞迪S69511獅跑9101獅跑352337獅跑9050奧迪Q57708比亞迪S6306258奧迪Q57802現(xiàn)代ix356711現(xiàn)代ix35302699現(xiàn)代ix357536漢蘭達(dá)6258奧迪Q52857810漢蘭

13、達(dá)6966比亞迪S65252漢蘭達(dá)265103-2 國(guó)產(chǎn)SUV主要產(chǎn)品銷量及排名情況（TOP10）1314144-1 進(jìn)口乘用車銷量走勢(shì)2012累積進(jìn)口量（萬(wàn)輛）同比增速增量貢獻(xiàn)度Sedan16.9537.5%70.9%MPV2.09-2.4%-0.8%SUV17.3112.7%29.8%總計(jì)36.3621.9%100.0%14四. 宏觀形勢(shì)分析當(dāng)前形勢(shì)分析：經(jīng)濟(jì)超預(yù)期下滑，政策微調(diào)力度不足。未來(lái)形勢(shì)判斷：經(jīng)濟(jì)在二季度見底，本次下調(diào)存準(zhǔn)對(duì)流動(dòng)性的改善作用有限。注：以上除GDP為當(dāng)季數(shù)據(jù)外其他都為累計(jì)數(shù)據(jù)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(同比增長(zhǎng)率，%) 預(yù)測(cè)%2010Y2011Y2012-1Q2012-2Q201

14、2YGDP10.49.28.17.88.2規(guī)模以上工業(yè)增加值15.713.911.610.811.7城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資24.523.820.919.220.3社會(huì)消費(fèi)品零售額18.417.114.814.615進(jìn)口額38.724.96.97.215出口額31.320.37.6812外貿(mào)順差(億美元) 183115516.75511214居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)3.35.43.83.53.5財(cái)政收入23.724.814.7121515五. 產(chǎn)業(yè)政策與環(huán)境分析1、節(jié)能與新能源車規(guī)劃獲批，明確純電驅(qū)動(dòng)的發(fā)展路線 4月18日，幾經(jīng)修改后的節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2011-2020年）終于獲批。 規(guī)劃將“推

15、廣普及非插電式混合動(dòng)力汽車”單獨(dú)提出，加大了對(duì)混合動(dòng)力車型的關(guān)注力度。規(guī)劃設(shè)定了兩個(gè)量化目標(biāo)，但重要度有所差異：能耗目標(biāo)很可能是一項(xiàng)約束性目標(biāo)（具有強(qiáng)制性）。產(chǎn)銷目標(biāo)更可能是規(guī)劃中的預(yù)期性目標(biāo)，不具有強(qiáng)制約束性。目前來(lái)看，若無(wú)強(qiáng)力政策，該目標(biāo)如期難以達(dá)成。2、國(guó)內(nèi)油價(jià)年內(nèi)首現(xiàn)下調(diào)，但未來(lái)持續(xù)下調(diào)的可能性小 發(fā)改委宣布自5月10日零時(shí)起下調(diào)成品油價(jià)格，汽油降330元/噸，折合93號(hào)汽油下調(diào)0.27元/升。 此次下調(diào)為年內(nèi)國(guó)內(nèi)油價(jià)的首次下調(diào)，降幅創(chuàng)2009年以來(lái)單次最大。由于調(diào)價(jià)前已現(xiàn)加油站降價(jià)潮，且本次下調(diào)幅度和市場(chǎng)優(yōu)惠力度相當(dāng)，因而對(duì)消費(fèi)者實(shí)際影響不大；但作為連續(xù)兩次大幅上漲后的首次下調(diào)，將明

16、顯削弱消費(fèi)者的油價(jià)看漲預(yù)期，對(duì)購(gòu)買信心有提振作用。16六. 調(diào)研分析國(guó)家信息中心在2012年5月初就銷售形勢(shì)進(jìn)行了經(jīng)銷店調(diào)研，現(xiàn)將結(jié)果反饋如下。調(diào)研樣本包含國(guó)產(chǎn)和進(jìn)口，覆蓋一二三線各類市場(chǎng)，涉及幾乎所有主流品牌。歡迎更多經(jīng)銷商參加我們的調(diào)研分析活動(dòng)，我們將于5月底發(fā)送新一期問(wèn)卷。（注：調(diào)研分析僅提供與參加調(diào)研的經(jīng)銷店）17調(diào)查顯示，4月份終端銷售情況和3月份基本相當(dāng)，且地區(qū)間差異并不明顯。導(dǎo)致銷量環(huán)比變化的原因以市場(chǎng)因素為主，價(jià)格、宣傳力度及貨源供給等。18(2) 4月份，經(jīng)銷商庫(kù)存增長(zhǎng)，而銷量環(huán)比略降，故庫(kù)存當(dāng)量較上月增加。反映庫(kù)存狀況比較大的經(jīng)銷商比例較上月上升。經(jīng)銷商庫(kù)存結(jié)構(gòu)基本合理。*

17、庫(kù)存當(dāng)量為庫(kù)存銷量比1920(3) 4月，銷售不暢和壓庫(kù)仍是庫(kù)存偏大的主要原因。物流運(yùn)輸正常，廠家供貨的及時(shí)性增強(qiáng)。*庫(kù)存當(dāng)量為庫(kù)存銷量比20(4) 調(diào)查顯示，4月份人氣和上月基本相當(dāng)，新增訂單、向廠家發(fā)出的訂貨量相比3月份均呈上升態(tài)勢(shì)。*本月新增的訂單，無(wú)論交車與否，但不包括前期訂單在本月的交貨21(5) 4月經(jīng)銷店員工人數(shù)穩(wěn)中有升。資金狀況偏緊程度加強(qiáng)。消費(fèi)者貸款買車的比例下降至17.7%。本月價(jià)格繼續(xù)回落。對(duì)于5月份價(jià)格走勢(shì)，經(jīng)銷商判斷繼續(xù)下降。A9. 4月份各產(chǎn)品平均使用消費(fèi)信貸的比例是17.7%.22具體價(jià)格指數(shù)顯示，4月份各級(jí)別車型終端價(jià)格均回落，尤其是中低端車型。中低級(jí)車型中級(jí)車

18、型中高級(jí)車型注：受調(diào)查樣本限制，結(jié)果僅供參考，尤其是細(xì)分至級(jí)別。23(6) 調(diào)查顯示，4月份市場(chǎng)表現(xiàn)仍差于經(jīng)銷商預(yù)期，主要原因是價(jià)格優(yōu)惠未達(dá)到消費(fèi)者預(yù)期，導(dǎo)致持幣觀望；油價(jià)上漲，打擊消費(fèi)信心。分區(qū)域看，西部和一線市場(chǎng)表現(xiàn)更差；分車系看，美系和歐系品牌更差。24(7)調(diào)查顯示，今年五一前購(gòu)車小高峰不及往年旺銷。主要原因是經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和消費(fèi)環(huán)境欠佳、車展影響等。B2-1. 往年五一前是購(gòu)車小高峰。那么今年和往年相比，五一前的購(gòu)車小高峰明顯嗎？（單選）B2-2. 您認(rèn)為不明顯的原因是什么？1、整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和消費(fèi)環(huán)境不好，消費(fèi)趨于理性，且信心不足； 2、3、4月有較大規(guī)模的車展，釋放了部分購(gòu)買力；3、5月

19、有車展，消費(fèi)者持幣觀望情緒濃厚；4、假期提前打亂了消費(fèi)者計(jì)劃，部分消費(fèi)者提前外出旅游；5、北京限購(gòu)政策使得銷售形勢(shì)趨穩(wěn)。25B3-2. 2季度的銷量目標(biāo)是1季度實(shí)際銷量的107%（簡(jiǎn)單算術(shù)平均）(8)調(diào)查顯示，多數(shù)經(jīng)銷商已確定二季度銷售任務(wù)；近80%經(jīng)銷商對(duì)完成2季度銷售任務(wù)有信心，其中東北部地區(qū)信心最強(qiáng)。2季度的銷量目標(biāo)是1季度實(shí)際銷量的107%。2627(9)調(diào)查顯示，2008年以來(lái)，三天小長(zhǎng)假增多，小長(zhǎng)假和正常的周末及正常工作日相比，來(lái)店組數(shù)和日均銷量均有增加，說(shuō)明小長(zhǎng)假增加了銷售機(jī)會(huì)。B4-1. 2008年以來(lái)，三天小長(zhǎng)假增多，那么這種小長(zhǎng)假和正常的周末相比，銷售情況有什么差異？2728(10)調(diào)查顯示，針對(duì)近期部分車型官方降價(jià)的現(xiàn)象，經(jīng)銷商普遍反映有助于降價(jià)車型自身銷量提升，但對(duì)整體市場(chǎng)影響甚微；預(yù)計(jì)近期還會(huì)有廠家跟進(jìn)，只是形式上不一定是正式官方降價(jià)。B5-1. 近日，飛度、力帆、夏利等車型出現(xiàn)官方降價(jià)的現(xiàn)象。據(jù)您了解，目前降價(jià)效果如何？（單選）28(11) 調(diào)查顯示，部分地區(qū)