第六次中國物流市場調(diào)查分析報告

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)專心-專注-專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)根據(jù)上述結(jié)果可以看出，生產(chǎn)制造企業(yè)選擇新的物流服務(wù)商首先關(guān)注物流綜合滿足能力，而商貿(mào)企業(yè)選擇新的物流服務(wù)商首先關(guān)注的是經(jīng)濟性，其次是綜合物流滿足能力。說明企業(yè)目前對物流的需求還是以物流經(jīng)濟性及綜合滿足能力為主要考慮因素。商企業(yè)期望新的物流服務(wù)內(nèi)容工業(yè)企業(yè)希望物流服務(wù)商提供的服務(wù)內(nèi)容如下圖所示：調(diào)查表明：生產(chǎn)制造企業(yè)期望新的物流服務(wù)商提供的服務(wù)內(nèi)容，主要以干線運輸、市內(nèi)配送、物流管理與咨詢、物流系統(tǒng)改造、倉儲保管。說明生產(chǎn)制造企業(yè)還是以基本的物流物流服務(wù)需求為主，但企業(yè)已

2、經(jīng)對物流改善的管理咨詢服務(wù)和物流系統(tǒng)改造給與了很大關(guān)注。商貿(mào)企業(yè)希望物流服務(wù)商提供的服務(wù)內(nèi)容如下圖所示：從中可看出，商貿(mào)企業(yè)目前的物流需求主要以市內(nèi)配送、倉儲保管為主，說明商貿(mào)企業(yè)物流運作主要以區(qū)域為主，更關(guān)心同城物流的倉儲與配送。對包裝加工、物流系統(tǒng)再設(shè)計需求、開發(fā)物流信息系統(tǒng)需求、倉儲保管需求的企業(yè)比例也保持在31%以上。與第五次調(diào)查相比，對干線運輸、物流系統(tǒng)設(shè)計、包裝加工的需求比例有所上升，說明這些服務(wù)服務(wù)也開始得到企業(yè)的重視。七、收費方式與結(jié)款周期分析1、工商企業(yè)使用第三方物流的費用結(jié)算方式如上圖所示，調(diào)查結(jié)果表明，回答費用結(jié)算方式的企業(yè)中，大多數(shù)都采用倉儲、運輸、包裝、信息服務(wù)等項服

3、務(wù)分開收取的單筆單結(jié)方式及總量協(xié)議方式，采用銷售比例提成方式的企業(yè)很少，這也與第五次調(diào)查結(jié)論大體一致。2、物流服務(wù)收費的結(jié)算周期分析調(diào)查結(jié)果表明，與第五次調(diào)查比較，物流服務(wù)費用結(jié)算情況有所改善，貨到付款和滯后10天的企業(yè)比例有所上升。但大部分的結(jié)算周期一般還是都集中在滯后1個月-3個月之間，合計所占比例在58左右。第二章 物流供給市場分析樣本構(gòu)成分析及企業(yè)基本信息物流供給企業(yè)回收問卷的樣本構(gòu)成比例如下企業(yè)性質(zhì)行業(yè)性質(zhì)國有獨資46%純運輸公司9%集體1%純倉儲公司13%三資5%儲運公司15%外商獨資1%快遞配送企業(yè)4%民營19%綜合物流公司59%內(nèi)資股分制25%上市公司3%小計100%小計100

4、% 二、物流供給能力 1、物流企業(yè)規(guī)模有較大上升物流企業(yè)規(guī)模的調(diào)查分析結(jié)果如下圖所示：此次調(diào)研的調(diào)查結(jié)果顯示，企業(yè)規(guī)模在500人以上的企業(yè)占13%左右，較第五次調(diào)查的11%增加了12個百分點，但大部分企業(yè)規(guī)模仍在500人以下，以中小物流企業(yè)為主。根據(jù)對調(diào)查數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析，物流企業(yè)的其他供給能力如下：供給企業(yè)資源倉庫面積叉車數(shù)量搬運車起重設(shè)備運輸車輛鐵路專用線廂式貨車資源量（平均）15萬平米32臺65臺12部53輛2495米78輛 調(diào)查表明物流供給企業(yè)的倉儲與設(shè)備供給能力平均水平均比前幾次調(diào)查數(shù)據(jù)有所提高。從企業(yè)填報的數(shù)據(jù)及提供的設(shè)施利用情況看：現(xiàn)有的物流運作供給能力要大于物流市場需求。物流供給

5、企業(yè)規(guī)模還不大，運輸能力及倉儲配送能力不能滿足需求?，F(xiàn)代化的立體倉儲與現(xiàn)代配送中心等供給能力較低，普通倉儲能力過剩，利用率不高。2、物流設(shè)施基本情況物流企業(yè)倉儲設(shè)施擁有情況如下圖所示：調(diào)查結(jié)果表明：大部分物流公司都擁有普通平房庫、普通樓房庫、簡易倉庫和貨場，但高層貨架、冷藏庫、冷凍庫、保溫庫等倉儲設(shè)施保有量較低。此外，還有部分大型物流企業(yè)擁有全自動立體倉庫。企業(yè)擁有倉庫面積結(jié)構(gòu)分析結(jié)果如下圖所示：調(diào)查結(jié)果表明：大約有12%的物流與儲運公司的倉儲面積在1萬平米以下，有40%的物流與儲運公司倉儲面積在1-5萬平米，有22%的物流與儲運公司倉儲面積在5-10萬平米之間，有26%的物流與儲運公司倉儲面

6、積在10萬平米以上。與第五次調(diào)查結(jié)果比較，擁有在10萬平米以上倉庫的企業(yè)比例有較大上升。三、物流服務(wù)水平分析1、物流供給企業(yè)作業(yè)能力與作業(yè)質(zhì)量能夠基本滿足市場需求。物流作業(yè)質(zhì)量是企業(yè)選擇新的物流商的首要標(biāo)準(zhǔn)，上圖根據(jù)企業(yè)填報的問卷估算而得，根據(jù)估算可知，物流供給企業(yè)的單據(jù)準(zhǔn)確率和運輸配送及時率基本上可以滿足物流需求企業(yè)的要求。這一結(jié)論與第五次調(diào)查所得結(jié)論基本一致。2、物流企業(yè)單據(jù)處理準(zhǔn)確率分析具體來看，物流企業(yè)單據(jù)處理準(zhǔn)確率分布情況如下圖所示：調(diào)查表明，在提供物流單據(jù)處理準(zhǔn)確率的企業(yè)中，物流單據(jù)處理準(zhǔn)確率在90%-95%之間的占12%，在95%-98%之間的占20%，在98%以上占67%，物流

7、單據(jù)處理準(zhǔn)確率較第五次調(diào)查有較大提高，能滿足市場需求。物流配送及時率情況物流配送及時率的企業(yè)分布情況如下圖：調(diào)查表明：在提供物流配送及時率的企業(yè)中，配送及時率在80%-90%的企業(yè)占20%，配送及時率在90%以上的占80%。相對第五次調(diào)查結(jié)果也有較大提高。4、物流企業(yè)物流作業(yè)貨損率的情況分析：調(diào)查結(jié)果如下圖所示：調(diào)查結(jié)果顯示，貨損率在2%以下的占90%，占絕大多數(shù)，貨損率在2%-5%的占6%，貨損率在5%以上的企業(yè)比例為1%。2、物流與儲運企業(yè)物流設(shè)施利用情況分析現(xiàn)代化的物流設(shè)施、設(shè)備快速增長。從調(diào)研結(jié)果來看我國物流服務(wù)提供商，目前廂式車與敞車的擁有比例為1.47：1,相對與第四次調(diào)研結(jié)果的比

8、例（1.37：1）又有了一定的增長。這一比例連年提高，說明了近年來我國物流企業(yè)為了適應(yīng)物流市場快速發(fā)展需要，滿足國工商企業(yè)運輸過程安全、環(huán)保的要求，大量改造敞車為廂式車，使廂式車保有量增長很快。此外，本次調(diào)查還表明我國物流企業(yè)的冷藏車、保溫車擁有輛也有一定程度增加，叉車、搬運設(shè)備、起重設(shè)備等機械化物流設(shè)施年也有了較大的增長。物流設(shè)施利用率與第五次調(diào)查變化不大。如下圖所示，本次調(diào)查表明：物流企業(yè)庫房利用率、鐵路專線利用率都與第五次調(diào)查結(jié)果大體一致，變化不大。庫房利用率情況：如下圖所示：調(diào)查結(jié)果顯示，在擁有庫房的企業(yè)中，大約64%的物流與儲運企業(yè)的庫房利用率在85%以上，有11%的企業(yè)庫房利用率在

9、70-85%，有24%的企業(yè)庫房利用率在50-70%，也有1%的物流企業(yè)庫房利用率在50%以下。鐵路專線利用率情況：如下圖所示： 調(diào)查結(jié)果顯示，在擁有鐵路專用線的物流與儲運企業(yè)中，鐵路專用線利用率在30%以下的占7%，鐵路占用線利用率在30%-50%的占34%，利用率在50%-80%的企業(yè)占38%，利用率在80%以上的企業(yè)占21%，大多數(shù)企業(yè)鐵路專用線利用率在30%-80%之間。擁有汽車車隊的物企業(yè)與儲運企業(yè)的汽車運輸空駛率：如下圖所示：調(diào)查顯示：在提供汽車空駛率的企業(yè)中，汽車空駛率在30%以下的占54%，汽車空駛率在30%-50%之間的占44%，汽車空駛率在50%以上的占2%。汽車空駛率情況

10、有了很大改善，空駛率較第五次調(diào)查結(jié)果有了很大的降低。 4、 物流信息系統(tǒng)建設(shè)情況有了很大改善 1、物流信息系統(tǒng)的擁有情況：如下圖所示：根據(jù)調(diào)查結(jié)果分析，近兩年物流企業(yè)對建設(shè)物流信息系統(tǒng)很重視，企業(yè)擁有物流信息系統(tǒng)的企業(yè)比例由第三次調(diào)查的不足40%，提高到了第四次調(diào)查的60%左右，第五次調(diào)查時又提高到了77%，到本次調(diào)查，企業(yè)擁有信息系統(tǒng)的比例已經(jīng)接近80%。說明物流企業(yè)近年來信息化管理發(fā)展很快。此外沒有建設(shè)物流信息系統(tǒng)的大部分企業(yè)也都有開發(fā)、外包或購買物流信息系統(tǒng)的打算。2、業(yè)務(wù)管理與查詢功能仍是物流企業(yè)信息系統(tǒng)的最主要功能：如下圖所示： 根據(jù)對調(diào)查結(jié)果分析，目前在物流企業(yè)信息的功能模塊中，業(yè)

11、務(wù)管理模塊及查詢功能模塊擁有比例最大，都在在90%以上，與第五次調(diào)查相比又有一定的提高，這也是物流管理系統(tǒng)的核心模塊。但物流管理信息優(yōu)化分析模塊及市場分析模塊占有比例不高，說明智能化的物流管理系統(tǒng)擁有比例還較低。四、物流設(shè)施滿足程度與物流網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍分析1、物流設(shè)施滿足程度分析提供運力是否滿足需求的物流企業(yè)分布：如下圖：調(diào)查表明：提供運力是否滿足的物流與儲運企業(yè)中，有64%的企業(yè)滿足需求，有36%的企業(yè)不能滿足需求。與第五次調(diào)查結(jié)果基本一致。運力不能滿足的原因調(diào)查結(jié)果如下圖所示：調(diào)查結(jié)果表明：汽車數(shù)量不能滿足需求、運行成本高、不能滿足客戶特定需求仍是運力不能滿足需求的主要原因。搬運設(shè)施是否滿足

12、需求的企業(yè)分布：如下圖：調(diào)查表明：提供搬運設(shè)施是否滿足需求的企業(yè)中，能夠滿足需求的企業(yè)占80%，不能滿足需求的企業(yè)占20%，搬運設(shè)施不能滿足的原因主要為：數(shù)量不足，技術(shù)裝置落后，接近使用壽命，不符合客戶的特定需求以及運行成本太高等方面。提供物流搬運設(shè)施是否滿足需求的企業(yè)分布：如下圖：調(diào)查表明：提供物流搬運設(shè)備是否滿足需求的企業(yè)中，能夠滿足需求的企業(yè)占76%，不能滿足需求的企業(yè)占：24%。物流搬運設(shè)備不能滿足的原因分析如下圖：搬運設(shè)備不能滿足需求的主要原因：數(shù)量不足，不符合客戶的特定要求，技術(shù)裝置落后，運行成本太高等。2、物流網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍分析提供物流網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍的企業(yè)分布如下圖：調(diào)查顯示：提供物

13、流網(wǎng)絡(luò)覆蓋情況的企業(yè)中，物流網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國的企業(yè)占51%，覆蓋本地市場的企業(yè)占21%，覆蓋區(qū)域市場的企業(yè)占28%。四、未來計劃向客戶提供的物流服務(wù)項目物流企業(yè)未來1-3年計劃向客戶提供的物流服務(wù)項目如下圖所示：從物流供給企業(yè)的業(yè)務(wù)功能來看，企業(yè)未來計劃在未來3年提供的物流服務(wù)還是主要集中在傳統(tǒng)的倉儲、干線運輸市內(nèi)配送、包裝加工上，本次調(diào)查問卷中填報的企業(yè)比例都超過了70%，與第五次調(diào)查比例大體一致，沒有太大的變化。五、物流與儲運企業(yè)物流費用結(jié)算情況分析物流與儲運企業(yè)收費方式分析如下表所示：調(diào)查表明：物流與儲運公司在物流服務(wù)收費方面采用倉儲費、運輸費、包裝費、信息費分開收取，單筆單結(jié)形式的占絕大多

14、數(shù)，比例高達81%，采用按銷售比例提成方式結(jié)算的只有8%，采用按總量協(xié)議方式結(jié)算的有37%，其中有的企業(yè)同時采用多種結(jié)算形式。物流與儲運企業(yè)物流服務(wù)收費的付款期限分析如下表所示：根據(jù)調(diào)查結(jié)果分析，物流與儲運企業(yè)中，物流服務(wù)收費采用貨到付款的企業(yè)比例占16%，收費滯后10天的企業(yè)占19%，收費滯后1個月的企業(yè)最多，占35%，其次是收費滯后1-3個月的企業(yè)占27%，收費滯后3個月以上的占3%。物流設(shè)施設(shè)備市場需求分析 一 生產(chǎn)企業(yè)和商業(yè)企業(yè)設(shè)施保有情況 生產(chǎn)制造企業(yè)和商貿(mào)企業(yè)設(shè)施保有情況如下表所示： 1 設(shè)施設(shè)備保有率提高 擁有汽車車隊擁有倉庫擁有高架庫或立體庫擁有機械化的裝卸設(shè)施擁有鐵路專用線生

15、產(chǎn)制造企業(yè)64%83%21%73%14%商貿(mào)企業(yè)73%77%2%35%9% 調(diào)查表明：生產(chǎn)制造企業(yè)擁有倉庫、自動化立體庫、機械化的裝卸設(shè)施的比例有較大上升，并高于商貿(mào)企業(yè)，這說明近兩年中國工業(yè)企業(yè)對物流越來越重視，也越來越傾向于采用現(xiàn)代化物流設(shè)備來提升物流運作水平。商貿(mào)企業(yè)擁有汽車、倉庫的企業(yè)比例較高，這與部分商貿(mào)企業(yè)物流服務(wù)執(zhí)行主體為企業(yè)自營的調(diào)查結(jié)果相一致。二 未來13年內(nèi)，各類型企業(yè)的物流設(shè)施設(shè)備需求調(diào)研1、各類設(shè)施需求旺盛表：未來1-3年準(zhǔn)備添置物流設(shè)施、設(shè)備的企業(yè)比例及添置設(shè)備的平均數(shù)量平均數(shù)量生產(chǎn)制造企業(yè)商貿(mào)企業(yè)物流企業(yè)數(shù)量企業(yè)比例數(shù)量企業(yè)比例數(shù)量企業(yè)比例汽車（輛）2535%234

16、5%3951%裝卸機械（臺）1243%2151%2345%計算機（臺）（4865%3869%4660%倉庫改造（平方米）786541%805642%5831051%其中冷庫（噸）27518%上表為本次調(diào)查中預(yù)計在未來1-3年添置物流設(shè)備、設(shè)施的企業(yè)比例及平均添置的規(guī)模。由表中可以看出大約有一半左右的企業(yè)都有在未來1-3年添置各類物流設(shè)備與設(shè)施的打算，其中不論生產(chǎn)制造企業(yè)、商貿(mào)和物流企業(yè)，都對倉庫改造給予了很大的重視，而且有許多企業(yè)還有建設(shè)立體倉庫的意愿。2 倉庫的需求類型分析 回答比例平房庫樓房庫立體庫冷藏庫冷凍庫危險品倉庫生產(chǎn)制造企業(yè)49%15%43%1%2%3%商貿(mào)企業(yè)59%31%8%15

17、%12%2%調(diào)查表明倉庫需求中生產(chǎn)制造企業(yè)對平房庫和立體庫的需求比例最大，商貿(mào)企業(yè)是平房庫和樓房庫的需求比例較大。三、未來三年物流軟件需求情況分析1、綜合分析：綜合來看，企業(yè)未來1-3年對物流軟件的需求情況如下圖：調(diào)查表明企業(yè)在未來3年計劃自行開發(fā)物流軟件的企業(yè)在38%以上，采用物流軟件外包的企業(yè)在26%以上，準(zhǔn)備外購軟件的企業(yè)比例在30%以上。2、生產(chǎn)制造企業(yè)物流軟件添置計劃生產(chǎn)制造企業(yè)所需求的物流管理系統(tǒng)添置計劃如下圖所示：生產(chǎn)制造企業(yè)所需求的物流作業(yè)系統(tǒng)的添置計劃如下圖所示：調(diào)查表明：生產(chǎn)制造企業(yè)所需求的自動控制系統(tǒng)軟件計劃，83%的企業(yè)將由自己開發(fā)，17%的企業(yè)傾向于軟件外包。生產(chǎn)制造

18、企業(yè)所需求的ERP軟件系統(tǒng)添置計劃如下圖所示：生產(chǎn)制造企業(yè)所需求的倉儲管理系統(tǒng)軟件添置計劃如下圖所示：生產(chǎn)制造企業(yè)所需求的供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)軟件添置計劃如下圖所示：3、商貿(mào)企業(yè)對物流軟件的需求商貿(mào)企業(yè)所需求的物流管理系統(tǒng)軟件添置計劃如下圖所示：商貿(mào)企業(yè)所需求的倉庫管理系統(tǒng)軟件添置計劃如下圖所示：商貿(mào)企業(yè)所需求的配送管理系統(tǒng)軟件添置計劃如下圖所示：商貿(mào)企業(yè)所需求的路徑優(yōu)化和跟蹤系統(tǒng)軟件添置計劃如下圖所示：商貿(mào)企業(yè)所需求的自動識別系統(tǒng)軟件添置計劃如下圖所示：商貿(mào)企業(yè)所需求的倉單處理系統(tǒng)軟件添置計劃如下圖所示：商貿(mào)企業(yè)所需求的物品分揀系統(tǒng)軟件添置計劃如下圖所示：4、物流企業(yè)對軟件的需求添置計劃物流企業(yè)所需求的物流管理系統(tǒng)軟件添置計劃如下圖所示：物流企業(yè)所需求的作業(yè)管理系統(tǒng)軟件添置計劃如下圖所示：物流企業(yè)所需求的倉庫選址系統(tǒng)軟件添置計劃如下圖所示：物流企業(yè)所需求的運輸決策系統(tǒng)軟件添置計劃如下圖所示：物流企業(yè)所需求的倉儲管理系統(tǒng)軟件添置計劃如下圖所示：物流企業(yè)所需求的自動識別系統(tǒng)軟件添置計劃如下圖所示：物流企業(yè)所需求的配送資源系統(tǒng)軟件添置計劃如下圖所示：第四章：基本結(jié)論近幾年中國物流業(yè)發(fā)展很快，物流市場需求呈現(xiàn)多樣化與復(fù)雜化，但物流總體發(fā)展是向上的，物流總量發(fā)展很快。隨著物流理念的深入，制造企業(yè)對物流業(yè)務(wù)外包越來越重視。工商企業(yè)選擇物流外包業(yè)務(wù)，一般都委托給多家第三方物流