市場結(jié)構(gòu)與企業(yè)競爭情報和反競爭情報整合需求

1、7/7市場結(jié)構(gòu)與企業(yè)競爭情報和反競爭情報整合需求孫濤濤 中國科學(xué)技術(shù)信息探究所研培中心摘要：企業(yè)因其所處的市場結(jié)構(gòu)不同，所感受的競爭激烈程度不同，對競爭情報和反競爭情報整合的需求也不同。本文運用經(jīng)濟(jì)學(xué)市場結(jié)構(gòu)理論對企業(yè)競爭情報和反競爭情報整合的不同需求進(jìn)行了分析，并通過網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)的案例分析，討論了不同市場競爭態(tài)勢下的企業(yè)對競爭情報和反競爭情報整合需求特點。關(guān)鍵詞：市場結(jié)構(gòu) 企業(yè) 競爭情報 反競爭情報 整合1 引言市場是供應(yīng)與需求見面進(jìn)行交易的場所。市場總是在特定的市場上進(jìn)行經(jīng)營活動，因此特定市場的結(jié)構(gòu)對競爭有很大的影響。而企業(yè)在實際經(jīng)營中總是處于確定的市場結(jié)構(gòu)當(dāng)中，作為商品的生產(chǎn)者與供應(yīng)者的

2、廠商，應(yīng)選擇多大的產(chǎn)量，制定多高的價格水平，制定什么樣的戰(zhàn)略，除了取決于其技術(shù)條件及相應(yīng)的成本條件之外，還特別重要地取決于市場的競爭狀態(tài)。因此探究企業(yè)競爭情報必需與其所處的市場競爭態(tài)勢相結(jié)合。2 基本概念21市場結(jié)構(gòu)市場結(jié)構(gòu)問題本質(zhì)上是一個市場中各個企業(yè)之間的競爭關(guān)系問題。在經(jīng)濟(jì)學(xué)中，通常依據(jù)一些基本的標(biāo)準(zhǔn)對全部的市場進(jìn)行劃分。一般地，按市場中商品的賣者與賣者的多寡、商品的差別程度、進(jìn)入的自由程度和信息的完全程度，可以將市場結(jié)構(gòu)區(qū)分為如下四種主要類型：完全競爭、壟斷競爭、寡頭壟斷與完全壟斷。 關(guān)于市場結(jié)構(gòu)的生疏及寡頭壟斷市場的競爭. / 關(guān)于市場結(jié)構(gòu)的生疏及寡頭壟斷市場的競爭. / jx_da

3、ta/jj_data/jj_xsyd/hwg_xd(2).htm(1)完全競爭它的主要特征如下：各企業(yè)的商品基本上是相像的，在購買者心中沒有特殊的賣者；每一個買者和賣者都沒有力氣去影響商品的市場價格；各種資金的投入不是固定的，可以任意的進(jìn)行轉(zhuǎn)移；決策是在確定的條件下做出的，可以追求最大的利潤。(2)壟斷競爭壟斷競爭的主要特征如下：各企業(yè)間的商品存在著確定的差異，購買者有選擇的權(quán)利；企業(yè)的數(shù)量大量提高，但大多數(shù)是中小企業(yè)；存在著非價格競爭，包括質(zhì)量、推銷、服務(wù)、牌子等競爭；一個企業(yè)的行動對其他同行業(yè)的影響比較小。(3)寡頭壟斷隨著企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模越來越大，整個市場已經(jīng)被少數(shù)幾家企業(yè)所壟斷。這種競爭的

4、主要特征如下：在確定的市場上，少數(shù)企業(yè)擁有很大的市場占有率；少數(shù)企業(yè)的決策和行動，對別的企業(yè)存在著較大的影響；少數(shù)企業(yè)之間又相互依靠性，包括價格、品種、產(chǎn)量、推銷、服務(wù)等競爭策略。各個企業(yè)都要依據(jù)競爭對手來做出自己的決策；新的企業(yè)要進(jìn)入被少數(shù)企業(yè)所壟斷的市場是相當(dāng)困難的。(4)完全壟斷或者純粹壟斷它是指在確定的市場中，某一種商品全部有一個企業(yè)所壟斷。這種寡頭壟斷是罕見的，只有極個別的行業(yè)允許存在。其品種、產(chǎn)量、價格等都由這一企業(yè)所壟斷和掌握，這對寬敞消費者是不利的。22企業(yè)競爭情報依據(jù)美國競爭情報專業(yè)人員協(xié)會（Society of Competitive Intelligence Profes

5、sionals，簡稱SCIP）的定義，競爭情報（Competitive Intelligence）是對競爭對手和競爭環(huán)境的系統(tǒng)的、合法的全面監(jiān)測過程，通過合法手段利用數(shù)據(jù)庫和其它公開信息，收集并分析商業(yè)競爭中有關(guān)商業(yè)行為的優(yōu)勢、劣勢和目的，并綜合分析相關(guān)信息，從而為管理者供應(yīng)決策支持 What is CI? HYPERLINK /CI Resources What is CI? HYPERLINK /CI Resources/What is CI.htm /CI Resources/What is CI.htm可以認(rèn)為，企業(yè)競爭情報，也就是企業(yè)為了在市場競爭中贏得有利地位而收集和處理的、與自身

6、生存和發(fā)展親密相關(guān)的各種信息。通過對這些信息進(jìn)行整序、分析，從而得出改進(jìn)戰(zhàn)略發(fā)展和提高競爭力的策略和方法。23企業(yè)反競爭情報美國鳳凰詢問集團(tuán)的著名競爭情報專家約翰諾蘭（John A. Nolan）認(rèn)為，反競爭情報（Counterintelligence）是企業(yè)為了防止競爭對手收集自己的情報，所實行的一系列敏捷的、主動的措施 Confusing Counterintelligence with Security Can Wreck Your Afternoon. Confusing Counterintelligence with Security Can Wreck Your Afternoo

7、n. HYPERLINK /lib/confus.html /lib/confus.html可以認(rèn)為，企業(yè)反競爭情報，是指企業(yè)為了愛護(hù)自身情報資源而開展的防范性情報工作，具體體現(xiàn)為實行一系列措施抵擋競爭對手針對本企業(yè)的合法的競爭情報活動。24企業(yè)競爭情報和反競爭情報的整合由于同一企業(yè)的競爭情報工作和反競爭情報工作的最終目的都是為了提升企業(yè)情報競爭力、產(chǎn)品表現(xiàn)形式也都是信息，即同一企業(yè)的競爭情報工作和反競爭情報工作的最終目的、執(zhí)行主體、產(chǎn)品表現(xiàn)形式全都，企業(yè)競爭情報系統(tǒng)是企業(yè)決策層進(jìn)行戰(zhàn)略決策的一種決策支持系統(tǒng)（DSS）,情報收集、分析方法也有相通之處，因此企業(yè)完全可以將競爭情報和反競爭情報整合

8、。從某種意義上來說，企業(yè)競爭情報和反競爭情報的整合主要是人員對信息的整合，體現(xiàn)在企業(yè)的整個經(jīng)營活動過程中，對競爭情報過程和反競爭情報過程的整合、信息的整合、方法和信息的互動。3 市場結(jié)構(gòu)與企業(yè)競爭情報和反競爭情報整合需求企業(yè)在激烈的市場競爭環(huán)境中，面臨的不僅是本行業(yè)的競爭對手，而且還有潛在的廣泛競爭對手，來自替代產(chǎn)品的競爭，來自供應(yīng)商的競爭和來自買方的競爭。如圖1驅(qū)動產(chǎn)業(yè)競爭的五種力氣所示。企業(yè)實際經(jīng)營活動處于不同的市場競爭狀態(tài)市場結(jié)構(gòu)之中，因此競爭激烈程度各不相同。在沒有感受到競爭對手行動的完全競爭市場，或是常常意識到競爭對手行動的寡頭壟斷市場，各企業(yè)的競爭情報和反競爭情報需求也必定不同：在

9、沒有感覺到競爭的市場上，各個企業(yè)的位置幾乎并列于一條水平橫線上，幾乎感覺不到什么問題，更不會考慮競爭情報甚至反競爭情報。在意識到競爭的市場上，各企業(yè)明顯地意識到競爭對手的行動，因此會借助競爭情報和反競爭情報工作，努力爭取自己在競爭中處于有利的地位。每種市場結(jié)構(gòu)下的企業(yè)對競爭情報和反競爭情報的整合需求如下：圖1 驅(qū)動產(chǎn)業(yè)競爭的力氣 邁克爾 邁克爾波特著,陳小悅譯.競爭戰(zhàn)略.北京:華夏出版社,1997:3(1) 完全競爭狀態(tài)下企業(yè)競爭情報和反競爭情報整合需求處于完全競爭市場格局或趨于完全競爭市場格局的企業(yè)，供應(yīng)的產(chǎn)品無差別，企業(yè)數(shù)量很多，市場占有率很小，賣者和買者都不能影響商品價格，因此競爭情報和

10、反競爭情報關(guān)注的重點是外部環(huán)境和行業(yè)整體信息，而企業(yè)自身、競爭對手情報價值有限，因此對競爭情報和反競爭情報整合的需求不大；(2) 壟斷競爭狀態(tài)下企業(yè)競爭情報和反競爭情報整合需求處于壟斷競爭市場格局中的企業(yè)，存在著非價格競爭，包括質(zhì)量、推銷、服務(wù)、品牌等競爭，一個企業(yè)的行動對其他同行企業(yè)的影響較小。但是企業(yè)依據(jù)自身在競爭中的角色，同時需要關(guān)注被追趕的對象和追趕自己的對手，對競爭情報和反競爭情報整合的需求較大；(3) 寡頭壟斷競爭狀態(tài)下企業(yè)競爭情報和反競爭情報整合需求處于寡頭壟斷競爭格局的企業(yè)，由于少數(shù)企業(yè)間存在著依靠性，包括價格、品種、產(chǎn)量、推銷、服務(wù)等競爭策略，各個企業(yè)都是依據(jù)競爭對手來作出自

11、己的決策，即少數(shù)企業(yè)的決策和行動，對其他企業(yè)有較大的影響。此外，也有其他企業(yè)進(jìn)入該市場領(lǐng)域的可能，同時市場的需要也有轉(zhuǎn)移到替代品上去的可能性。所以企業(yè)除了與同行的競爭對手公開競爭外，還要與潛在的競爭對手進(jìn)行競爭。因此處于寡頭壟斷競爭格局的企業(yè)，對競爭情報和反競爭情報的需求都特殊突出，以至于達(dá)到企業(yè)生死攸關(guān)的程度；(4) 完全壟斷競爭狀態(tài)下企業(yè)競爭情報和反競爭情報整合需求處于完全壟斷市場格局或趨于完全壟斷市場格局的企業(yè)，雖然確定市場中的某種商品的品種、產(chǎn)量、價格等都由一個企業(yè)掌握，但是不排解其他企業(yè)進(jìn)入該市場領(lǐng)域的可能，也不排解市場的需要有可能轉(zhuǎn)移到替代品上去的可能性。例如，中國電信集團(tuán)最初在電

12、話經(jīng)營范圍內(nèi)處于完全壟斷地位，但需要關(guān)注中國移動供應(yīng)的替代產(chǎn)品和服務(wù)。此外，先后亦有聯(lián)通、鐵通介入電信經(jīng)營，打破完全壟斷格局。因此處于完全壟斷市場格局或趨于完全壟斷市場格局的企業(yè)，需要關(guān)注潛在的進(jìn)入者、替代產(chǎn)品和服務(wù)，對競爭情報和反競爭情報的整合的需求較大。由于完全競爭和完全壟斷是兩個極端，是一種純理論的模式，在現(xiàn)實生活中是不存在的，但有一些行業(yè)近似這兩種市場結(jié)構(gòu)。如農(nóng)貿(mào)市場的蔬菜販賣近似于完全競爭、我國鐵路部門事實上處于完全壟斷。更多行業(yè)中的企業(yè)是處于壟斷競爭和寡頭壟斷中，面臨本行業(yè)的競爭對手、潛在的競爭對手、替代產(chǎn)品、供應(yīng)商、買方的競爭，企業(yè)與企業(yè)之間的互動性提高，企業(yè)的成功或失敗不完全靠

13、他們自己的行動，而是取決于他們的競爭對手的行為和反應(yīng)。因此迫切需要借助競爭情報對競爭環(huán)境、競爭對手和企業(yè)自身信息進(jìn)行分析探究，借助反競爭情報對企業(yè)自身的信息釋放加以監(jiān)控，對競爭對手開展的競爭情報活動加以抵擋，愛護(hù)企業(yè)核心信息，為企業(yè)求生存、謀發(fā)展、爭富強。在由完全競爭向完全壟斷的市場競爭格局過渡過程中，處于不同競爭格局的企業(yè)因其競爭激烈程度、關(guān)留意點不同，競爭情報和反競爭情報整合需求由低較高高低演化，特定行業(yè)特定競爭格局下的企業(yè)對競爭情報和反競爭情報下的需求特殊突出。因此，有眼完的企業(yè)紛紛借助競爭情報和反競爭情報促進(jìn)創(chuàng)建和發(fā)揮自身的全潛力或全潛能（Full Potential）。所謂全潛力或全

14、潛能是指組織或企業(yè)能夠長期（在100年或更長時間內(nèi)）實現(xiàn)業(yè)績十倍或更多倍于同期行業(yè)中排名最前的先進(jìn)組織與企業(yè)的業(yè)績。自20世紀(jì)80年月以來，企業(yè)競爭情報快速發(fā)展，到1998年，只有40的美國公司沒有正式的商業(yè)情報系統(tǒng)。財寶雜志的世界500強公司，90設(shè)有競爭情報部。 曾忠祿.情報制勝 曾忠祿.情報制勝如何搜集、分析和利用企業(yè)競爭情報.北京:企業(yè)管理出版社.1999:6具體對比見表1：表1 市場結(jié)構(gòu)與企業(yè)競爭情報和反競爭情報的整合需求市場結(jié)構(gòu)類型完全競爭壟斷競爭寡頭壟斷完全壟斷企業(yè)數(shù)量與市場占有率企業(yè)數(shù)量很多，市場占有率很小企業(yè)數(shù)量甚多，市場占有率較小少數(shù)企業(yè)占有很大的市場占有率獨一無二，完全占

15、有市場產(chǎn)品差別性與購買者選擇產(chǎn)品無差別，沒有特殊購買者，不曾選擇產(chǎn)品有確定的差異，購買者有確定的選擇權(quán)利產(chǎn)品有差異或者無差異差別很大，無法替代，消費者無法選擇企業(yè)的影響力和競爭狀況賣者和買者都不能影響商品價格對其他同行企業(yè)影響較小，存在著非價格競爭少數(shù)企業(yè)之間存在著依靠性，如有勾結(jié)對價格影響很大，否則就不敢任意變動品種、產(chǎn)量、價格由一個企業(yè)掌握新企業(yè)進(jìn)入的難易程度特別簡潔進(jìn)入，也特別簡潔出去比較簡潔很難加入無法加入例子農(nóng)業(yè)零售業(yè)汽車制造業(yè)公用事業(yè)競爭情報和反競爭情報關(guān)注的重點關(guān)注行業(yè)整體信息和外部環(huán)境，競爭對手情報價值有限依據(jù)自身在競爭中的角色，關(guān)注被追趕的對象和追趕自己的對手有明確的競爭對手

16、，競爭情報和反競爭情報猛烈集中于競爭對手和外部環(huán)境的一切信息潛在的進(jìn)入者替代產(chǎn)品和服務(wù)競爭情報和反競爭情報整合需求低 較高高 低競爭情報和反競爭情報整合需求曲線4 案例分析網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)不同市場格局中企業(yè)競爭情報和反競爭情報需求分析網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)總體而言是一個技術(shù)密集型的行業(yè)，但是由于網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用涵蓋了整個社會的各個方面，需求層次的差異特別懸殊，設(shè)備的技術(shù)含量和進(jìn)入門坎相差很大，產(chǎn)品的毛利率落差也很大，因此產(chǎn)品形成了三個層次：核心層、匯聚層、接入層，不同層次之間因技術(shù)壁壘的不同形成了不同的競爭格局，見圖3.7網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)企業(yè)市場競爭格局。而業(yè)內(nèi)企業(yè)因其所處競爭格局的不同，對競爭情報和反競爭情報的需求以

17、及感受到的重要性、迫切性均有很大差異。圖3.7 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)企業(yè)市場競爭格局(1)核心層網(wǎng)絡(luò)設(shè)備產(chǎn)品（高端：芯片級，產(chǎn)品為電信運營商的核心設(shè)備，主要包括電信級路由器和大型交換機）由Cisco、Juniper、華為等幾家形成寡頭壟斷格局，競爭極為激烈，無論是對于Cisco還是對于華為來說，競爭對手的表現(xiàn)與公司經(jīng)營績效的好壞、投資利潤的凹凸、經(jīng)營風(fēng)險的大小有親密的聯(lián)系。業(yè)內(nèi)企業(yè)對競爭情報和反競爭情報的需求特別迫切，圍繞競爭情報和反競爭情報，相應(yīng)的專業(yè)方法都得到了充分的應(yīng)用，不僅都建立起特地的競爭情報系統(tǒng)，而且重視反競爭情報工作，如通過申請專利愛護(hù)自己的領(lǐng)先地位。例如，截止到2004年3月，華為在全

18、球各地申請了3，888項專利，其中于2003年有1，000項。 CeBIT資訊通訊科技世界論壇：中國資訊科技發(fā)展成為焦點. HYPERLINK /mne/chinese/it/info089c.htm /mne/chinese/it/info089c.htm圍繞學(xué)問產(chǎn)權(quán)，業(yè)內(nèi)企業(yè)多次通過訴訟開展愛護(hù)工作。例如，2002年10月華為對三名前員工侵害公司學(xué)問產(chǎn)權(quán)向公安機關(guān)報案。2003年1月23日，Cisco CeBIT資訊通訊科技世界論壇：中國資訊科技發(fā)展成為焦點. HYPERLINK /mne/chinese/it/info089c.htm /mne/chinese/it/info089c.h

19、tm(2)匯聚層網(wǎng)絡(luò)設(shè)備產(chǎn)品（以多層交換為技術(shù)特征的路由器、交換機）又有高、中、低端之分：在匯聚層高端產(chǎn)品中，仍舊維持Cisco、3com、D-link、Notel、Dell等少數(shù)幾家寡頭壟斷的格局。隨著技術(shù)含量的降低，在中端和低端產(chǎn)品中，產(chǎn)品供應(yīng)廠商數(shù)量快速提高，中端產(chǎn)品除Cisco、D-Link、3Com等國外企業(yè)供應(yīng)外，華為、中興、銳捷網(wǎng)絡(luò)、港灣網(wǎng)絡(luò)、神州數(shù)碼、烽火、清華比威等國內(nèi)企業(yè)的介入打破寡頭壟斷格局，形成了壟斷競爭。低端產(chǎn)品處于由壟斷競爭向完全競爭過渡的階段，有近20家企業(yè)，市場份額較大的包括思科、D-Link、3Com、TP-Link、銳捷網(wǎng)絡(luò)、港灣網(wǎng)絡(luò)、神州數(shù)碼、華為、中興、烽火、清華比威等。處于壟斷競爭格局中的企業(yè)既有明確的追趕目標(biāo)、強硬的競爭對手，還有潛在的競爭對手，對競爭情報和反競爭情報整合的需求也很迫切。若以華為為例，該公司在國際高端路由器市場競爭中是市場追隨者，但是在中端路由器產(chǎn)品市場競爭中卻是市場領(lǐng)先者，既是Cisco的競爭對手，也是國內(nèi)銳捷網(wǎng)絡(luò)、港灣網(wǎng)絡(luò)、神州數(shù)碼等的定標(biāo)比超對象，因此華為對競爭情報和反競爭情報的需求特別迫切，成立了特地的情報部門。網(wǎng)絡(luò)