重慶經(jīng)開(kāi)底稿- 發(fā)行階段-募集資金運(yùn)用調(diào)查

1、第六章募集資金運(yùn)用調(diào)查6-1本次募集資金運(yùn)用的相關(guān)資料6-1 -1 可行性研究報(bào)告（如有）無(wú)相關(guān)資料。6-1-2關(guān)于本次募集資金運(yùn)用的股東（大）會(huì)（如有）、董事會(huì)的議案、決議見(jiàn)附件16：股東會(huì)董事會(huì)決議簽署版。6-1-3 本次募集資金用于工程建設(shè)，所涉及有關(guān)主管部門(mén)的批復(fù)或相關(guān)核準(zhǔn)或備案文件見(jiàn)附件17：相關(guān)加匕文木匕復(fù)。6-1-4 本次募集資金投向涉及安全、環(huán)保等需相關(guān)政府部門(mén)出具的批復(fù)本次募集資金投向不涉及需相關(guān)政府部門(mén)出具批復(fù)的安全、環(huán)保領(lǐng)域，不適用。6-1-5 如收購(gòu)資產(chǎn)的，擬收購(gòu)資產(chǎn)的財(cái)務(wù)報(bào)告、審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及收購(gòu)協(xié)議本次募集資金不涉及資產(chǎn)收購(gòu)，不適用。6-1-6 如收購(gòu)的資產(chǎn)

2、為在建工程，相關(guān)工程資料及收購(gòu)協(xié)議同上，不適用。6-1-7擬增資或收購(gòu)的企業(yè)最近一年及一期經(jīng)具有證券業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的資 產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表同上，不適用。6-1-8 募集資金擬用于調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)，所涉及還款銀行同意以債還貸的證明可參見(jiàn)附件13：融資合同。6-1-9 募集資金擬用于市政工程建設(shè)，當(dāng)?shù)卣鼍叩恼С謾C(jī)制安排說(shuō)明文件（平臺(tái) 類適用）本次定向工具擬注冊(cè)20億元，根據(jù)發(fā)行人的資金需求，其中8.3億元擬用于歸還發(fā)行人本部和和發(fā)行人子公司的有息債務(wù)，剩余11.7億元擬用于經(jīng)開(kāi)區(qū)長(zhǎng)江孵化樓工程、縱七 璐道路工程、開(kāi)迎路道路工程和縱三路道路工程的建設(shè)。募集資金擬歸還有息債務(wù)情況表序號(hào)借

3、款主體貸款主體借款金額（萬(wàn)元）借款期限到期日原借款用途1發(fā)行人中信銀行股份有限 公司重慶分行26,0003年2015年12月土地整理業(yè)務(wù) 板塊，首鋼海 事等平場(chǎng)工程2發(fā)行人發(fā)行人母公司經(jīng)開(kāi) 資產(chǎn)公司26,6003年2016年12月歸還股東借 款；原借款用 于重慶經(jīng)開(kāi)區(qū) 微軟科技產(chǎn)業(yè) 園土地場(chǎng)平項(xiàng) a3發(fā)行人發(fā)行人母公司經(jīng)開(kāi) 資產(chǎn)公司6,4003年2017年1月歸還股東借 款；原借款用 于重慶經(jīng)開(kāi)區(qū) 微軟科技產(chǎn)業(yè) 園土她場(chǎng)平項(xiàng) 目4發(fā)行人浦發(fā)銀行重慶分行10,0003個(gè)月2014年10月歸還流動(dòng)資金 貸款；5發(fā)行人子 公司重慶 城園置地 浦發(fā)銀行重慶分行14,0003年2017年6月歸還流動(dòng)資金

4、 貸款；貸款用 途為保障房建 設(shè)根據(jù)經(jīng)開(kāi)區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)展局于2013年4月25日出具的關(guān)于長(zhǎng)江孵化樓工程可行性研究 報(bào)告的批復(fù)（渝經(jīng)開(kāi)經(jīng)發(fā)201320號(hào)），經(jīng)開(kāi)區(qū)長(zhǎng)江孵化樓工程分三期實(shí)施，其中一期工 程已建成，建設(shè)內(nèi)容為3#樓地上及地下配套局部，總建筑面積9,078.42平方米；二期工程 建設(shè)內(nèi)容主要包括1#樓地上及相應(yīng)地下配套局部，總建筑面積38,387.89平方米；三期工 程建設(shè)內(nèi)容主要為2#樓地上及相應(yīng)地下配套局部，總建筑面積90,496.80平方米。該工程 總投資96,352.79萬(wàn)元，其中自籌資金42,954.16萬(wàn)元，借款53,398.64萬(wàn)元。根據(jù)經(jīng)開(kāi)區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)展局于2013年10月24

5、日出具的關(guān)于經(jīng)廣大道（縱七路）道路工 程可行性研究報(bào)告的批復(fù)（渝經(jīng)開(kāi)經(jīng)發(fā)201296號(hào)），經(jīng)開(kāi)區(qū)經(jīng)廣大道（縱七路）全長(zhǎng) 10.876Km,為城市主干道I級(jí)，設(shè)計(jì)車速50Km/h,道路標(biāo)準(zhǔn)段寬32m/44m,道路全線為 雙向六/八車道。工程總投資匡算約230,999.35萬(wàn)元，企業(yè)自籌80,849.77萬(wàn)元，借款 150,149.58 萬(wàn)元。根據(jù)經(jīng)開(kāi)區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)展局于2014年5月21日出具的關(guān)于經(jīng)開(kāi)區(qū)縱三路道路工程可行 性研究報(bào)告的批復(fù)（渝經(jīng)開(kāi)經(jīng)發(fā)201456號(hào)），縱三路全長(zhǎng)10.255Km,起點(diǎn)濱江路至玉馬 路段為新建，長(zhǎng)8.68Km,道路標(biāo)準(zhǔn)段寬36m,為雙向六車道。玉馬路至終點(diǎn)經(jīng)開(kāi)區(qū)南端為

6、既有機(jī)電路拓寬改造，長(zhǎng)1.575Km,道路標(biāo)準(zhǔn)寬32m。道路用地總面積682.93畝。工程總 投資為197,515.46萬(wàn)元，企業(yè)自籌59,254.65萬(wàn)元，借款138,260.81萬(wàn)元。根據(jù)經(jīng)開(kāi)區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)展局于2011年5月16日出具的關(guān)于開(kāi)迎路道路工程可行性研究 報(bào)告的批復(fù)（渝經(jīng)開(kāi)經(jīng)發(fā)201112號(hào)），開(kāi)迎路為經(jīng)開(kāi)區(qū)東西主干道，道路全長(zhǎng)4,720米， 標(biāo)準(zhǔn)路幅寬44米，其中車行道44米，兩側(cè)人行道各寬9米，雙向六車道，道路等級(jí)為城 市快速路。工程總投資為125,700萬(wàn)元，均由企業(yè)自籌。根據(jù)主承銷商必要、適當(dāng)?shù)谋M職調(diào)查以及發(fā)行人的說(shuō)明，發(fā)行人發(fā)行本次定向工具募集 資金用于歸還發(fā)行人本部的有息

7、債務(wù)和經(jīng)開(kāi)區(qū)長(zhǎng)江孵化樓工程建設(shè)、開(kāi)迎路、縱七路和縱三 路道路工程，不用于體育中心、藝術(shù)館、博物館、圖書(shū)館等還款來(lái)源主要依靠財(cái)政性資金的 公益性工程建設(shè)，不用于公共租賃住房、公路以外的BT工程。募集資金用途符合法律法規(guī) 和國(guó)家政策要求。6-1-10 地方政府關(guān)于保障房建設(shè)情況的說(shuō)明文件（平臺(tái)類適用）發(fā)行人業(yè)務(wù)不涉及保障房建設(shè)，不適用本條。6-1-11 地方住建部門(mén)關(guān)于保障房認(rèn)定情況的說(shuō)明（平臺(tái)類適用）同上，不適用本條。6-1-12 如用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，提供補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的必要性說(shuō)明本次募集資金用于歸還銀行借款，本條不適用。6-1-13發(fā)行人關(guān)于本次募集資金的專項(xiàng)儲(chǔ)藏制度和建立募集資金專戶情況說(shuō)明（如有）無(wú)相關(guān)資料。6-1-14 發(fā)行人關(guān)于本次發(fā)行募集資金使用用途的承諾文件發(fā)行人承諾定向工具募集資金用途符合法律法規(guī)和國(guó)家政策要求，并按約定用途使用。 發(fā)行前將向定向投資人披露募集資金的具體用途。如果在定向工具存續(xù)期間，募集資金用途發(fā)生變更，變更后的募集資金用途應(yīng)符合法律 法規(guī)和國(guó)家政策要求，發(fā)行人