投標(biāo)文件-項(xiàng)目管理方案

1、項(xiàng)目管理方案一、項(xiàng)目管理概述項(xiàng)目管理包括在項(xiàng)目生命周期中協(xié)調(diào)所有項(xiàng)目管理知識(shí)領(lǐng)域所 略進(jìn)行描述。二、項(xiàng)目進(jìn)度管理通過項(xiàng)目進(jìn)度的管理最終明確項(xiàng)目開發(fā)階段的進(jìn)度控制活動(dòng)和關(guān)鍵流程。項(xiàng)目經(jīng)理：根據(jù)軟件開發(fā)計(jì)劃編制詳細(xì)的階段開發(fā)計(jì)劃以及每項(xiàng)任 核該計(jì)劃；審核各專題小組擬訂的每項(xiàng)任務(wù)的日程安排；檢查和控制項(xiàng)目進(jìn)度；制定進(jìn)度變更計(jì)劃；過程控制人員：協(xié)助審核詳細(xì)的階段開發(fā)計(jì)劃和任務(wù)邊界時(shí)間；監(jiān)督項(xiàng)目進(jìn)展；專題小組負(fù)責(zé)人：協(xié)助審核詳細(xì)的階段開發(fā)計(jì)劃和任務(wù)邊界時(shí)間；排；負(fù)責(zé)檢查和控制任務(wù)的進(jìn)度，并填寫進(jìn)度控制表；負(fù)責(zé)制訂任務(wù)變更計(jì)劃。（一）進(jìn)度安排流程項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃，明確該階段的邊界時(shí)間；PERTPERT

2、 網(wǎng)絡(luò)圖；擬訂詳細(xì)的階段計(jì)劃；確定每一關(guān)鍵任務(wù)的邊界時(shí)間；召集各專題小組負(fù)責(zé)人審核擬訂的計(jì)劃，并修改；嚴(yán)格的項(xiàng)目，進(jìn)度安排應(yīng)以天為單位；征求小組成員的意見；交由項(xiàng)目經(jīng)理和過程管理人員審核。（二）進(jìn)度控制流程PERT蹤的關(guān)鍵任務(wù)和里程碑，并將之告知專題小組負(fù)責(zé)人；鍵時(shí)間點(diǎn)，并將之告知專題小組成員；填寫任務(wù)進(jìn)度表和下期計(jì)劃表，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題；任務(wù)進(jìn)展，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題；項(xiàng)目過程管理人員參加會(huì)議或了解會(huì)議的記錄；專題小組負(fù)責(zé)人在執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)延遲，分析原因：人員緊張：組內(nèi)調(diào)配不了的，找項(xiàng)目經(jīng)理解決；事先預(yù)估不足：調(diào)整任務(wù)日程安排；若解決不了，告知項(xiàng)三、項(xiàng)目變更管理修改（修改工作量超過一周的。而項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目

3、的一般修改決策（修改工作量在一天以上，一周以內(nèi)。變更管理活動(dòng)包括修改請求、評估、通過、執(zhí)行和跟蹤。變更管理要點(diǎn)如下：變更批準(zhǔn)權(quán)限：變更控制組負(fù)責(zé)討論和決策項(xiàng)目的重大修改；項(xiàng)目經(jīng)理討論和決策一般性修改；并報(bào)項(xiàng)目管理部備案；修改審批程序：根據(jù)不同地點(diǎn)的客戶有不同的審批程序。（一）變更狀態(tài)登記變更狀態(tài)登記活動(dòng)記錄和報(bào)告各種配置項(xiàng)的狀態(tài)，記錄在項(xiàng)目生命周期中的任何管理信息和歷史信息。包括：所有變更請求表、所有變更報(bào)告單、所有變更記錄。由項(xiàng)目管理人員存取狀態(tài)登記。變更狀態(tài)登記的目的是為了控制軟件需求發(fā)生變更時(shí)的處理過程，使之按照制定的規(guī)程進(jìn)行，以保證軟件需求的一致性。（二）變更管理流程客戶方或高偉達(dá)提出

4、變更請求，填寫變更申請表；將變更申請表交本項(xiàng)目組的項(xiàng)目經(jīng)理；雙方項(xiàng)目經(jīng)理（或項(xiàng)目經(jīng)理授權(quán)人，必須以書面形式確認(rèn)）同審閱，評估該需求變更的技術(shù)有效性和對本項(xiàng)目的影響；如果審閱批準(zhǔn)該請求，則雙方項(xiàng)目經(jīng)理（或項(xiàng)目經(jīng)理授權(quán)人，必須以書面形式確認(rèn)）簽字確認(rèn)，變更申請表將被貴行文檔管理員登記后，轉(zhuǎn)發(fā)給高偉達(dá)。如果未獲批準(zhǔn)，其原因?qū)⒎答伣o該需求變更發(fā)起人；高偉達(dá)在收到經(jīng)審閱批準(zhǔn)的需求變更申請后的三個(gè)工作日內(nèi)，發(fā)給貴行一份書面確認(rèn)書，確認(rèn)其收到，并給出分析與執(zhí)行變更所需時(shí)間和工作量的估算；根據(jù)請求的變更程度和復(fù)雜度，高偉達(dá)進(jìn)一步進(jìn)行成本評估，若不需成本，則直接執(zhí)行變更工作；若需要增加成本，則以書面形式通知貴行

5、文檔管理員，貴行管理員登記后，按照項(xiàng)目管理辦法中的項(xiàng)目變更管理流程處理。四、項(xiàng)目溝通管理南京銀行ESB大程度上依賴于業(yè)務(wù)人員的參與程度及技術(shù)人員對業(yè)務(wù)需求的透徹部的溝通管理計(jì)劃。（一）項(xiàng)目溝通形式根據(jù)本項(xiàng)目的組織形式及特點(diǎn)，我們建議采取如下多種方式的溝通形式：序號溝通形式負(fù)責(zé)人溝通對象內(nèi)容項(xiàng)目實(shí)施狀態(tài)匯報(bào)，頻度輸出檔系會(huì)議領(lǐng)導(dǎo)小組組長項(xiàng)目管理組問題報(bào)告、建議措施并要求得到回復(fù)，項(xiàng)目組進(jìn)行問題回復(fù)和傳達(dá)領(lǐng)導(dǎo)組指示次會(huì)議紀(jì)要序號溝通形式負(fù)責(zé)人溝通對象內(nèi)容頻度輸出文檔項(xiàng)目總經(jīng)理總體組成專業(yè)組工作情況和員出的問題決策，為項(xiàng)目組的聯(lián)系會(huì)議作準(zhǔn)備專業(yè)組進(jìn)行進(jìn)展匯每周1 次 會(huì)議紀(jì)要會(huì)議項(xiàng)目總各專業(yè)組報(bào)、問

6、題匯報(bào)及建監(jiān)項(xiàng)目 組長總體 措施；總體組部署經(jīng)理組作安排，決策，協(xié)調(diào)分析進(jìn)度、問題等每周1會(huì)議紀(jì)要*專業(yè)組內(nèi)部專業(yè)組專業(yè)組專業(yè)組內(nèi)部交流會(huì) 交流、問題討論等 成果，激勵(lì)士氣4會(huì)議4會(huì)議組長員5動(dòng)員大會(huì)總體組、領(lǐng)導(dǎo)小全體人員組每23天1次項(xiàng)目各階段的開始簡報(bào)項(xiàng)目助理全體人員進(jìn)展情況、問題及解每周1次簡報(bào)*決方案，本周工作成決方案，本周工作成果、下周工作重點(diǎn)等反映各個(gè)專業(yè)組每周實(shí)際工作情況及結(jié)小組工總體組果，包括根據(jù)計(jì)劃的執(zhí)行情況和進(jìn)度偏每周1作周報(bào)*差。反映個(gè)人每周實(shí)際工小組工作周專業(yè)組報(bào)組長8個(gè)人工作周報(bào)專業(yè)組組員專業(yè)組組長作情況及結(jié)果，包括根據(jù)計(jì)劃的執(zhí)行情況每周1個(gè)人工作周報(bào)9電子郵件全體人

7、員當(dāng)事人和進(jìn)度偏差。 書面交流按實(shí)際需求電子郵件10日常交流全體人員當(dāng)事人需討論問題的非正式口頭交流按實(shí)際需求/備注：1、“負(fù)責(zé)人”為各類溝通形式的組織者；2、“溝通對象”為需參與各類溝通的項(xiàng)目干系人；3、“輸出文檔”為各類溝通所產(chǎn)生的書面文件，由各類溝通的“負(fù)責(zé)人”或其指定人員制作并派發(fā)“溝通對象”；4、“輸出文檔”一欄中有“*”記號的文件需由項(xiàng)目辦公室作為項(xiàng)目文件進(jìn)行存檔。（二）會(huì)議管理制度除關(guān)鍵會(huì)議外，在項(xiàng)目進(jìn)行的全過程中，應(yīng)定期召開例會(huì)，會(huì)上主要介紹項(xiàng)目進(jìn)展情況，檢查進(jìn)度、是否存在問題等，會(huì)議時(shí)須做詳細(xì)的會(huì)議記錄并在會(huì)后報(bào)送所有項(xiàng)目相關(guān)人員。主要的項(xiàng)目會(huì)議流程規(guī)定如下：會(huì)前準(zhǔn)備：做好準(zhǔn)

8、備工作，如明確會(huì)議目的和會(huì)議議程等；把會(huì)議中要求討論的材料事先下發(fā)給開會(huì)成員；提前兩天通知各位與會(huì)成員；準(zhǔn)備會(huì)議環(huán)境、會(huì)議用設(shè)備等；會(huì)議之中：會(huì)議成員準(zhǔn)時(shí)到會(huì)；按會(huì)議議程逐項(xiàng)進(jìn)行；嚴(yán)格控制會(huì)議時(shí)間；會(huì)后跟蹤：會(huì)議決議落實(shí)和檢查。五、項(xiàng)目質(zhì)量管理項(xiàng)工作計(jì)劃，嚴(yán)格按照審核通過的計(jì)劃進(jìn)行項(xiàng)目控制。QAQC具體的質(zhì)量保障措施如下：（一）質(zhì)量保證QA（二）正式評審（三）交叉審查60。（四）變更控制軟件產(chǎn)品與需求、說明書和設(shè)計(jì)一致；按照說明的標(biāo)準(zhǔn)建立文檔；可測試和可維護(hù)；被識(shí)別、管理、評審和測試；當(dāng)變更發(fā)生時(shí)可管理。六、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理方式作出反應(yīng)。B/S制合作風(fēng)險(xiǎn)。階段評審，使因?yàn)榧夹g(shù)原因而可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)降

9、低到最小。式來規(guī)避此類風(fēng)險(xiǎn)。（一）風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容如下：責(zé)任人的指定；（如何應(yīng)對的應(yīng)急預(yù)案；風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)的監(jiān)控和更新；定期對項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分類和總體結(jié)構(gòu)分析?？陬^確認(rèn)或書面認(rèn)可上報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)登記表 ,將風(fēng)險(xiǎn)登記表發(fā)往相應(yīng)部門（二）風(fēng)險(xiǎn)管理中的相關(guān)角色和責(zé)任口頭確認(rèn)或書面認(rèn)可上報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)登記表 ,將風(fēng)險(xiǎn)登記表發(fā)往相應(yīng)部門參與方角色職責(zé)備注風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別項(xiàng)目相關(guān)報(bào)告發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，填寫風(fēng)險(xiǎn)登記表描述風(fēng)險(xiǎn)，人的任何人注明風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重度、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生機(jī)率和風(fēng)險(xiǎn)分類 主任項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)管理負(fù)責(zé)人在項(xiàng)目進(jìn)行中，管理項(xiàng)目內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)并提供項(xiàng)目內(nèi)的應(yīng)對計(jì)劃對于無法在項(xiàng)目內(nèi)解決的風(fēng)險(xiǎn)，審核風(fēng)險(xiǎn)登記表，并確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)描述、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生

10、機(jī)率、風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任人以及風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后的應(yīng)急預(yù)案參與方角色職責(zé)備注項(xiàng)目管理項(xiàng)目整體在項(xiàng)目啟動(dòng)前，組織定義項(xiàng)目級別的風(fēng)險(xiǎn)登記、辦公室風(fēng)險(xiǎn)管理的執(zhí)行監(jiān)督機(jī)構(gòu)評估和應(yīng)對計(jì)劃在項(xiàng)目實(shí)施階段，對項(xiàng)目報(bào)送的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)登記表和應(yīng)對計(jì)劃進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核跨項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)、嚴(yán)重度為中或中以上的風(fēng)險(xiǎn)和發(fā)生機(jī)率為中或中以上的風(fēng)險(xiǎn),建議整個(gè)項(xiàng)目的應(yīng)對計(jì)劃根據(jù)對項(xiàng)目全社的考慮，更改項(xiàng)目上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)之嚴(yán)重度、發(fā)生機(jī)率和風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任人對于無法解決、風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重度為中或中以上的風(fēng)險(xiǎn)，負(fù)責(zé)上報(bào)項(xiàng)目總監(jiān)跟蹤風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展，對異常進(jìn)展的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警定期統(tǒng)計(jì)分析項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，在項(xiàng)目周報(bào)和月報(bào)中提交風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)情況項(xiàng)目總監(jiān)風(fēng)險(xiǎn)管理最終決策機(jī)構(gòu)對重大風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行決策，給出最終處

11、理意見風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任風(fēng) 險(xiǎn) 規(guī)填寫風(fēng)險(xiǎn)登記表的風(fēng)險(xiǎn)分析與行動(dòng)計(jì)劃人避、應(yīng)急預(yù)案執(zhí)行的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對的執(zhí)行、并匯報(bào)風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)變化（三）風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重程度致進(jìn)度延遲和預(yù)算嚴(yán)重超支；交付質(zhì)量以及會(huì)影響其它項(xiàng)目進(jìn)展的風(fēng)險(xiǎn)；展的但不嚴(yán)重的風(fēng)險(xiǎn)；交付質(zhì)量的風(fēng)險(xiǎn)，只是無法滿足要求而導(dǎo)致使用不方便或不易操作。（四）風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)風(fēng)險(xiǎn)描述并有項(xiàng)目經(jīng)理提交；目風(fēng)險(xiǎn)；完成應(yīng)對計(jì)劃；規(guī)避計(jì)劃：風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任人正在根據(jù)應(yīng)對計(jì)劃規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)；室認(rèn)可；發(fā)生進(jìn)入應(yīng)急計(jì)劃：風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任人未成功規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生，執(zhí)行應(yīng)急預(yù)案。（五）風(fēng)險(xiǎn)分類本項(xiàng)目中，風(fēng)險(xiǎn)主要分為以下幾類：管理類風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目管理沒有遵循項(xiàng)目管理的制度、時(shí)間、崗位的要求。出現(xiàn)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)。資源類風(fēng)險(xiǎn)

12、由于人力資源、設(shè)備環(huán)境等原因產(chǎn)生。例如，ATM 設(shè)備沒有驅(qū)動(dòng)程序，無法進(jìn)行程序調(diào)試。業(yè)務(wù)類風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在業(yè)務(wù)需求不清晰，變動(dòng)頻繁。技術(shù)類風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在技術(shù)架構(gòu)不合理，各個(gè)子系統(tǒng)、服務(wù)渠道無法進(jìn)行整合。（六）風(fēng)險(xiǎn)管理流程風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括：項(xiàng)目啟動(dòng)前風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范流程目風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別、評估和應(yīng)對措施計(jì)劃；及制訂項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案；項(xiàng)目管理辦公室將有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對計(jì)劃上報(bào)項(xiàng)目總監(jiān)審批； 審批通過的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對計(jì)劃由項(xiàng)目管理辦公室公布?xì)w檔；在項(xiàng)目實(shí)施過程中由項(xiàng)目經(jīng)理管理風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對計(jì)劃的執(zhí)行，項(xiàng)目管理辦公室通過項(xiàng)目周、月報(bào)跟蹤監(jiān)督。如下圖示：項(xiàng)目啟動(dòng)前風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范流程項(xiàng)目啟動(dòng)前風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范流程項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目管理辦公室風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任人項(xiàng)目總監(jiān)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)組開始組織進(jìn)行項(xiàng)目級風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評估分析項(xiàng)目級風(fēng)險(xiǎn)分析項(xiàng)目級風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級表匯總、分析所有對項(xiàng)目群有重要影響的風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)定期報(bào)告分析風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概審核并批準(zhǔn)審核并批準(zhǔn)前動(dòng)啟目項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告存檔項(xiàng)目運(yùn)行中風(fēng)險(xiǎn)管理流程風(fēng)險(xiǎn)因素，并報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理；表上報(bào)項(xiàng)目管理辦公室；狀態(tài)的監(jiān)控；風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任人負(fù)責(zé)編制風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對計(jì)劃，并定期報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)；項(xiàng)目管理辦公室負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)跨項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)因素，并主持評估規(guī)避計(jì)劃和應(yīng)急