某網(wǎng)站CRM入門手冊(cè)

1、 HYPERLINK / HYPERLINK / 更多企業(yè)學(xué)院： HYPERLINK /Shop/ /Shopp/中小企業(yè)管理理全能版183套講座+897000份資料 HYPERLINK /Shop/40.shtml /SShop/440.shttml總經(jīng)理、高層層管理49套講座+116388份份資料 HYPERLINK /Shop/38.shtml /SShop/338.shttml中層管理學(xué)院院46套講座+66020份資料 HYPERLINK /Shop/39.shtml /SShop/339.shttml國學(xué)智慧、易易經(jīng)46套講座 HYPERLINK /Shop/41.shtml /SS

2、hop/441.shttml人力資源學(xué)院院56套講座+227123份份資料 HYPERLINK /Shop/44.shtml /SShop/444.shttml各階段員工培培訓(xùn)學(xué)院77套講座+ 324份資料 HYPERLINK /Shop/49.shtml /SShop/449.shttml員工管理企業(yè)業(yè)學(xué)院67套講座+ 8720份份資料 HYPERLINK /Shop/42.shtml /SShop/442.shttml工廠生產(chǎn)管理理學(xué)院52套講座+ 139200份資料 HYPERLINK /Shop/43.shtml /SShop/443.shttml財(cái)務(wù)管理學(xué)院院53套講座+ 17945

3、5份資料 HYPERLINK /Shop/45.shtml /SShop/445.shttml銷售經(jīng)理學(xué)院院56套講座+ 143500份資料 HYPERLINK /Shop/46.shtml /SShop/446.shttml銷售人員培訓(xùn)訓(xùn)學(xué)院72套講座+ 4879份份資料 HYPERLINK /Shop/47.shtml /SShop/447.shttml HYPERLINK / 更多資料請(qǐng)?jiān)L問問.HYPERLINK E:需要處理理文檔管管理信息化CRM客客戶關(guān)系(httpp:)()更多企業(yè)學(xué)院： HYPERLINK /Shop/ /Shopp/中小企業(yè)管理理全能版183套講座+897000

4、份資料 HYPERLINK /Shop/40.shtml /SShop/440.shttml總經(jīng)理、高層層管理49套講座+116388份份資料 HYPERLINK /Shop/38.shtml /SShop/338.shttml中層管理學(xué)院院46套講座+66020份資料 HYPERLINK /Shop/39.shtml /SShop/339.shttml國學(xué)智慧、易易經(jīng)46套講座 HYPERLINK /Shop/41.shtml /SShop/441.shttml人力資源學(xué)院院56套講座+227123份份資料 HYPERLINK /Shop/44.shtml /SShop/444.shttml

5、各階段員工培培訓(xùn)學(xué)院77套講座+ 324份資料 HYPERLINK /Shop/49.shtml /SShop/449.shttml員工管理企業(yè)業(yè)學(xué)院67套講座+ 8720份份資料 HYPERLINK /Shop/42.shtml /SShop/442.shttml工廠生產(chǎn)管理理學(xué)院52套講座+ 139200份資料 HYPERLINK /Shop/43.shtml /SShop/443.shttml財(cái)務(wù)管理學(xué)院院53套講座+ 179455份資料 HYPERLINK /Shop/45.shtml /SShop/445.shttml銷售經(jīng)理學(xué)院院56套講座+ 143500份資料 HYPERLINK

6、 /Shop/46.shtml /SShop/446.shttml銷售人員培訓(xùn)訓(xùn)學(xué)院72套講座+ 4879份份資料 HYPERLINK /Shop/47.shtml /SShop/447.shttml致優(yōu)CRM入門門手冊(cè)目 錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc251212168 入門 PAGEREF _Toc251212168 h 1 HYPERLINK l _Toc251212169 1.1 如何安安裝 PAGEREF _Toc251212169 h 1 HYPERLINK l _Toc251212170 1.2 登錄系系統(tǒng) PAGEREF _Toc251212

7、170 h 2 HYPERLINK l _Toc251212171 1.3 開設(shè)新新帳戶 PAGEREF _Toc251212171 h 3 HYPERLINK l _Toc251212172 1.4 錄入基基礎(chǔ)數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc251212172 h 5 HYPERLINK l _Toc251212173 1.5操作、數(shù)數(shù)據(jù)、字段權(quán)權(quán)限 PAGEREF _Toc251212173 h 8 HYPERLINK l _Toc251212174 客戶 PAGEREF _Toc251212174 h 10 HYPERLINK l _Toc251212175 2.1 創(chuàng)建客客戶 PAGER

8、EF _Toc251212175 h 10 HYPERLINK l _Toc251212176 2.2 查找客客戶 PAGEREF _Toc251212176 h 10 HYPERLINK l _Toc251212177 2.3 更改客客戶 PAGEREF _Toc251212177 h 11 HYPERLINK l _Toc251212178 2.4 刪除客客戶 PAGEREF _Toc251212178 h 11 HYPERLINK l _Toc251212179 2.5 客戶分分配 PAGEREF _Toc251212179 h 12 HYPERLINK l _Toc251212180

9、2.6 客戶共共享 PAGEREF _Toc251212180 h 12 HYPERLINK l _Toc251212181 2.7 客戶合合并 PAGEREF _Toc251212181 h 12 HYPERLINK l _Toc251212182 2.8 創(chuàng)建自自定義視圖 PAGEREF _Toc251212182 h 13 HYPERLINK l _Toc251212183 2.9 客戶關(guān)關(guān)聯(lián)信息 PAGEREF _Toc251212183 h 13 HYPERLINK l _Toc251212184 2.10導(dǎo)入客客戶 PAGEREF _Toc251212184 h 13 HYPERL

10、INK l _Toc251212185 2.11導(dǎo)出客客戶 PAGEREF _Toc251212185 h 13 HYPERLINK l _Toc251212186 聯(lián)系人 PAGEREF _Toc251212186 h 14 HYPERLINK l _Toc251212187 3.1 創(chuàng)建聯(lián)聯(lián)系人 PAGEREF _Toc251212187 h 14 HYPERLINK l _Toc251212188 3.2 查找聯(lián)聯(lián)系人 PAGEREF _Toc251212188 h 14 HYPERLINK l _Toc251212189 3.3 聯(lián)系人人生日提醒 PAGEREF _Toc2512121

11、89 h 15 HYPERLINK l _Toc251212190 3.4 創(chuàng)建自自定義視圖 PAGEREF _Toc251212190 h 15 HYPERLINK l _Toc251212191 3.5 導(dǎo)入聯(lián)聯(lián)系人 PAGEREF _Toc251212191 h 15 HYPERLINK l _Toc251212192 3.6 導(dǎo)出聯(lián)聯(lián)系人 PAGEREF _Toc251212192 h 15 HYPERLINK l _Toc251212193 活動(dòng) PAGEREF _Toc251212193 h 17 HYPERLINK l _Toc251212194 4.1 創(chuàng)建活活動(dòng) PAGERE

12、F _Toc251212194 h 17 HYPERLINK l _Toc251212195 4.2 查找活活動(dòng) PAGEREF _Toc251212195 h 17 HYPERLINK l _Toc251212196 4.3 活動(dòng)提提醒 PAGEREF _Toc251212196 h 17 HYPERLINK l _Toc251212197 4.4 創(chuàng)建自自定義視圖 PAGEREF _Toc251212197 h 18 HYPERLINK l _Toc251212198 4.5 導(dǎo)出活活動(dòng) PAGEREF _Toc251212198 h 18 HYPERLINK l _Toc25121219

13、9 市場(chǎng) PAGEREF _Toc251212199 h 19 HYPERLINK l _Toc251212200 5.1 營銷活活動(dòng) PAGEREF _Toc251212200 h 19 HYPERLINK l _Toc251212201 5.2 郵件群群發(fā) PAGEREF _Toc251212201 h 19 HYPERLINK l _Toc251212202 5.3 短信群群發(fā) PAGEREF _Toc251212202 h 20 HYPERLINK l _Toc251212203 5.4 網(wǎng)絡(luò)傳傳真 PAGEREF _Toc251212203 h 21 HYPERLINK l _Toc

14、251212204 銷售 PAGEREF _Toc251212204 h 22 HYPERLINK l _Toc251212205 6.1 銷售機(jī)機(jī)會(huì) PAGEREF _Toc251212205 h 22 HYPERLINK l _Toc251212206 6.2 銷售漏漏斗 PAGEREF _Toc251212206 h 22 HYPERLINK l _Toc251212207 6.3 報(bào)價(jià)單單 PAGEREF _Toc251212207 h 23 HYPERLINK l _Toc251212208 6.4 合同訂訂單 PAGEREF _Toc251212208 h 25 HYPERLINK

15、 l _Toc251212209 6.5 發(fā)貨單單 PAGEREF _Toc251212209 h 26 HYPERLINK l _Toc251212210 6.6 應(yīng)收款款 PAGEREF _Toc251212210 h 27 HYPERLINK l _Toc251212211 6.7 收款單單 PAGEREF _Toc251212211 h 27入門1.1 如何安安裝在致優(yōu)CRM官官方網(wǎng)站（.）下下載安裝程序序，雙擊安裝裝程序，按照照安裝向?qū)崽崾军c(diǎn)擊“下一步”即可。安裝注意事項(xiàng)：安裝過程中會(huì)提提示您輸入數(shù)數(shù)據(jù)庫密碼，此此密碼由您自自己任意設(shè)置置（牢記該密密碼）安裝過程中會(huì)彈彈出黑色命令令

16、行窗口，請(qǐng)請(qǐng)不要手動(dòng)關(guān)關(guān)閉該窗口假如您在安裝本本軟件之前安安裝過其他網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)版管理軟軟件，可能會(huì)會(huì)存在端口沖沖突的情況，您您可在安裝過過程到達(dá)下圖圖時(shí)檢查端口口3307和和82是否已已經(jīng)被占用，如如被占用，換換成其他端口口，如33008和83檢查端口占用的的方法：點(diǎn)擊 開始 附件 命令提提示符，輸輸入 nettstat an已經(jīng)占用的端口已經(jīng)占用的端口 1.2 登錄系系統(tǒng)如果您在安裝時(shí)時(shí)，把82端端口改成其他他端口，例如如83，下面面的步驟，出出現(xiàn)82的地地方也應(yīng)替換換成83。1）本機(jī)登錄在IE瀏覽器地地址欄中輸入入“.locaalhostt:82/ccloverrcrm”或“.127.0.0.

17、11:82/ccloverrcrm” 或右鍵操操作系統(tǒng)右下下角圖標(biāo)“登錄ClooverCRRM”默認(rèn)用戶名：aadmin 密碼：adminn登錄后請(qǐng)點(diǎn)擊右右上角“賬號(hào)”，修改默認(rèn)認(rèn)密碼2）局域網(wǎng)登錄錄在IE瀏覽器地地址欄中輸入入“.ip:882/cloovercrrm” 登錄系統(tǒng)統(tǒng)，其中ipp為安裝ClloverCCRM的電腦腦ip，可按按如下說明查查看：查看ip：點(diǎn)擊擊 開始 附件 命令提提示符，輸輸入 ipcconfigg 其中顯示ip為為192.1168.1.98，則在在IE瀏覽器器地址欄中輸輸入“. 198:82/clloverccrm” 登錄系統(tǒng)統(tǒng)2）廣域網(wǎng)訪問問

18、配置在安裝致優(yōu)CRRM的電腦上上，按照下面面步驟配置，配配置后無論局局域網(wǎng)或廣域域網(wǎng)，只需要要在IE輸入入域名即能訪訪問致優(yōu)CRRM第一步：下載花花生殼并安裝裝，然后注冊(cè)冊(cè)好花生殼賬賬號(hào)，假設(shè)你你注冊(cè)的域名名是第二步：進(jìn)入路路由器，配置置花生殼的端端口映射，虛虛擬服務(wù)器名名稱可任意填填寫，內(nèi)網(wǎng)iip地址填安安裝致優(yōu)CRRM那臺(tái)電腦腦的ip地址址，端口填882第三步：用計(jì)事事本打開C:WinddowsSSystemm32drriverssetchostss增加下面面一行127.0.00.1 ttest.ggicp.nnet最后，用瀏覽器器打開.teest.giicp.neet:82/clovee

19、rcrm 即可登錄1.3 開設(shè)新新帳戶首先點(diǎn)擊右上角角“設(shè)置”，打開“系統(tǒng)設(shè)置”界面點(diǎn)擊“部門”，錄錄入您企業(yè)的的部門架構(gòu)。點(diǎn)擊“用戶管理理”，打開用戶戶列表界面，點(diǎn)點(diǎn)擊“新增”按鈕，錄入入員工姓名、登登錄名、密碼碼、部門，并并指定員工角角色 員工具備哪些操操作權(quán)限，由由其所屬角色色決定，點(diǎn)擊擊“角色”，打開角色色列表頁面，在在列表頁面點(diǎn)點(diǎn)擊“查看”，進(jìn)入角色色詳細(xì)頁面，可可對(duì)角色具體體的操作權(quán)限限重新定義 1.4 錄入基基礎(chǔ)數(shù)據(jù)在開始使用系統(tǒng)統(tǒng)前，請(qǐng)按以以下步驟錄入入基本的數(shù)據(jù)據(jù)資料編輯產(chǎn)品類別錄入產(chǎn)品信息編輯產(chǎn)品價(jià)格庫存初始化(標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)版請(qǐng)?zhí)^過該步驟)導(dǎo)入客戶、聯(lián)系系人1）編輯產(chǎn)品類類別點(diǎn)

20、擊“系統(tǒng)”-“系統(tǒng)設(shè)置”-“產(chǎn)品類別”，在“產(chǎn)品類別”窗口中錄入入產(chǎn)品類別2）錄入產(chǎn)品信信息點(diǎn)擊菜單欄選項(xiàng)項(xiàng)“更多”-“產(chǎn)品”-“產(chǎn)品”，錄入產(chǎn)品品資料或?qū)肴氘a(chǎn)品資料3）編輯產(chǎn)品價(jià)價(jià)格點(diǎn)擊“更多”-“產(chǎn)品”-“價(jià)格手冊(cè)”，點(diǎn)擊“查看”進(jìn)入價(jià)格手手冊(cè)詳細(xì)頁面面，點(diǎn)擊產(chǎn)品品區(qū)域的“添加”按鈕4）庫存初始化化點(diǎn)擊“更多”-“庫存”-“倉庫”，點(diǎn)擊“查看”進(jìn)入倉庫詳詳細(xì)頁面，點(diǎn)點(diǎn)擊庫存初始始化區(qū)域的“添加”按鈕5）錄入客戶、聯(lián)聯(lián)系人您可以通過下面面的方式創(chuàng)建建客戶，聯(lián)系系人的操作方方式與客戶一一致：手工創(chuàng)建客戶點(diǎn)擊“客戶”選選項(xiàng)卡或“更多”-“客戶”-“客戶” 在客戶列表瀏覽覽頁面中，點(diǎn)點(diǎn)擊“新增”

21、按鈕輸入客戶信息，點(diǎn)點(diǎn)擊“保存”按鈕或一次導(dǎo)入所有有客戶數(shù)據(jù)準(zhǔn)備好Exceel格式客戶戶資料，點(diǎn)擊擊Excell軟件的“文件”-“另存為”，保存為CCSV格式，在在客戶列表視視圖上，點(diǎn)擊擊“導(dǎo)入”按鈕1.選擇導(dǎo)導(dǎo)入的CSVV文件，點(diǎn)擊擊“下一步”2.對(duì)數(shù)據(jù)據(jù)列進(jìn)行關(guān)聯(lián)聯(lián)，點(diǎn)擊“下一步”3.顯示結(jié)結(jié)果摘要1.5操作、數(shù)數(shù)據(jù)、字段權(quán)權(quán)限1）操作權(quán)限用戶（員工）的的操作權(quán)限由由其角色決定定角色的操作權(quán)限限包括：查看看、編輯、新新增、刪除、導(dǎo)導(dǎo)入、導(dǎo)出、打打印等操作系統(tǒng)管理員能夠夠?qū)巧牟俨僮鳈?quán)限進(jìn)行行控制可在角色的詳細(xì)細(xì)信息頁面，編編輯操作權(quán)限限2）數(shù)據(jù)權(quán)限點(diǎn)擊“角色”-“查看”，假如角色色詳細(xì)頁

22、面，點(diǎn)點(diǎn)擊“編輯”，您能夠設(shè)設(shè)置的角色的的數(shù)據(jù)權(quán)限。私人：屬于該角角色的用戶僅僅能看到自己己負(fù)責(zé)的數(shù)據(jù)據(jù)部門：屬于該角角色的用戶（經(jīng)經(jīng)理）能夠看看到本部門和和下級(jí)部門的的數(shù)據(jù)組織：屬于該角角色的用戶（總總經(jīng)理）能夠夠看到所有數(shù)數(shù)據(jù)例如: 角色：銷售經(jīng)理理（操作客戶戶和費(fèi)用模塊塊，數(shù)據(jù)權(quán)限限是“部門”）、銷售員員（操作客戶戶，數(shù)據(jù)權(quán)限限是“私人”）銷售部有員工AA、B、C，其其中A、B為為銷售員，CC為銷售經(jīng)理理那么A、B所屬屬角色的數(shù)據(jù)據(jù)權(quán)限為私人人，A、B只只能看到自己己的數(shù)據(jù)而C所屬角色的的數(shù)據(jù)權(quán)限為為部門，C能能夠看到本部部門和下級(jí)部部門的數(shù)據(jù)如果數(shù)據(jù)權(quán)限為為“組織”，則代表能能夠看到所

23、有有部門的數(shù)據(jù)據(jù)客戶：致優(yōu)軟件客戶：致優(yōu)軟件負(fù)責(zé)人：小李用戶組：從左圖可看到：該客戶的用用戶組為空，那那么該客戶資資料只有小李李和他的上級(jí)級(jí)用戶能夠看看到客戶：致優(yōu)軟件客戶：致優(yōu)軟件負(fù)責(zé)人：小李用戶組：銷售小組從左圖可看到：該客戶的用用戶組為銷售售小組，那那么該客戶資資料除了小李李和他的上級(jí)級(jí)用戶能夠看看到，小陳也也能夠看到2）字段權(quán)限致優(yōu)的權(quán)權(quán)限控制能夠夠具體到字段段級(jí)別，您能能夠針對(duì)具體體角色，控制制其所能使用用的字段。客戶客戶可以是一個(gè)個(gè)組織，例如如一個(gè)公司或或者公司里的的一個(gè)部門，也也可以是一個(gè)個(gè)自然人，他他們是您的組組織準(zhǔn)備發(fā)展展或者正在和和他們發(fā)生業(yè)業(yè)務(wù)關(guān)系的對(duì)對(duì)象。在客戶戶記錄中

24、，您您可以存儲(chǔ)客客戶信息，包包括地址，員員工數(shù)量，收收入，費(fèi)用，及及其他詳細(xì)信信息。在銷售完成之前前，您可以將將一個(gè)客戶與與聯(lián)系人、聯(lián)聯(lián)系記錄、銷銷售機(jī)會(huì)建立立關(guān)聯(lián)，您的的組織在售后后給客戶提供供售后服務(wù)的的時(shí)候，您也也可以把客戶戶和特定案例例關(guān)聯(lián)。2.1 創(chuàng)建客客戶您可以通過下面面的方式創(chuàng)建建客戶：創(chuàng)建客戶點(diǎn)擊“客戶”選選項(xiàng)卡或“更多”-“客戶”-“客戶” 在客戶列表瀏覽覽頁面中，點(diǎn)點(diǎn)擊“新增”按鈕輸入客戶信息，點(diǎn)點(diǎn)擊“保存”按鈕復(fù)制客戶在客戶列表瀏覽覽頁面中，點(diǎn)點(diǎn)擊目標(biāo)客戶戶的“查看”鏈接，進(jìn)入入客戶詳細(xì)頁頁面在客戶詳細(xì)頁面面中，點(diǎn)擊“復(fù)制”按鈕，進(jìn)入入客戶編輯頁頁面修改客戶信息，點(diǎn)點(diǎn)擊保

25、存2.2 查找客客戶您可以通過下面面的方式查找找客戶：拼音查詢?cè)诓藛螜?，輸入入客戶名稱拼拼音字頭，點(diǎn)點(diǎn)擊“查詢”按鈕例如：查詢客戶戶“致優(yōu)軟件”，輸入“zyrj”即可查到客客戶信息快速查詢?cè)诳蛻袅斜頌g覽覽頁面中，點(diǎn)點(diǎn)擊“查詢”按鈕，打開開查詢對(duì)話框框選擇查詢字段，輸輸入查詢內(nèi)容容，點(diǎn)擊對(duì)話話框中的查詢?cè)儼粹o高級(jí)查詢?cè)诳蛻袅斜頌g覽覽頁面中，點(diǎn)點(diǎn)擊“查詢”按鈕，打開開查詢對(duì)話框框在查詢對(duì)話框中中，點(diǎn)擊“高級(jí)”按鈕，打開開高級(jí)查詢對(duì)對(duì)話框選擇要查詢的字字段和查詢條條件，輸入查查詢內(nèi)容，點(diǎn)點(diǎn)擊查詢按鈕鈕2.3 更改客客戶您可以通過下面面的方式修改改客戶信息：更改單個(gè)客戶信信息在客戶列表瀏覽覽頁面中，點(diǎn)

26、點(diǎn)擊目標(biāo)客戶戶的“編輯”鏈接輸入更改信息，點(diǎn)點(diǎn)擊保存批量修改客戶信信息在客戶列表瀏覽覽頁面中，選選擇要更改的的客戶點(diǎn)擊“批量修改改”按鈕，打開開批量修改對(duì)對(duì)話框輸入更改信息，點(diǎn)點(diǎn)擊保存2.4 刪除客客戶當(dāng)刪除客戶的時(shí)時(shí)候，如果客客戶已經(jīng)存在在相關(guān)的活動(dòng)動(dòng)，訂單等，在在刪除相關(guān)聯(lián)聯(lián)記錄之前，您您將無法刪除除該客戶資料料。刪除的客戶臨時(shí)時(shí)保存在回收收站中。如果果你想要恢復(fù)復(fù)刪除的客戶戶即可恢復(fù)。但但是如果你從從回收站中刪刪除了它，那那么你就再也也不能恢復(fù)這這些刪除的客客戶了。 單個(gè)刪除客戶點(diǎn)擊“更多”-“客戶”-“客戶”在客戶列表頁面面中，選擇要要?jiǎng)h除的客戶戶 點(diǎn)擊刪除按鈕批量刪除客戶點(diǎn)擊“更多”

27、-“客戶”-“客戶”在客戶列表頁面面中，批量選選擇要?jiǎng)h除的的客戶點(diǎn)擊刪除按鈕2.5 客戶分分配在致優(yōu)CRM中中，每個(gè)客戶戶信息都有所所屬的負(fù)責(zé)人人，通過更改改客戶的負(fù)責(zé)責(zé)人，能夠把把客戶指派給給其他人負(fù)責(zé)責(zé)。單個(gè)分配客戶點(diǎn)擊“更多”-“客戶”-“客戶”在客戶列表頁面面中，選擇要要分配的客戶戶 點(diǎn)擊“批量修改改”按鈕，選擇擇新的負(fù)責(zé)人人，點(diǎn)擊保存存批量分配客戶點(diǎn)擊“更多”-“客戶”-“客戶”在客戶列表頁面面中，批量選選擇要分配的的客戶點(diǎn)擊“批量修改改”按鈕，選擇擇新的負(fù)責(zé)人人，點(diǎn)擊保存存2.6 客戶共共享在致優(yōu)CRM中中，每個(gè)客戶戶信息都有所所屬的用戶組組信息，通過過更改客戶的的所屬用戶組組，能

28、夠把客客戶共享給指指定的用戶組組。點(diǎn)擊“更多”-“客戶”-“客戶”在客戶列表頁面面中，選擇要要共享的客戶戶點(diǎn)擊“批量修改改”按鈕，選擇擇新的用戶組組，點(diǎn)擊保存存如果選擇了“所所有用戶”，代表共享享給所有人。2.7 客戶合合并不同的用戶可能能會(huì)同時(shí)輸入入相同的客戶戶信息，因此此在客戶模塊塊中就會(huì)出現(xiàn)現(xiàn)重復(fù)的客戶戶記錄。這個(gè)個(gè)時(shí)候您可以以將這些重復(fù)復(fù)的客戶合并并成一條客戶戶記錄進(jìn)行更更好的管理。點(diǎn)擊“更多”-“客戶”-“客戶”在客戶列表頁面面中，點(diǎn)擊“查詢”按鈕，搜索索重復(fù)的記錄錄選擇需要合并的的記錄，點(diǎn)擊擊“合并客戶”按鈕在合并客戶頁面面中，選擇要要更新到的主主記錄點(diǎn)擊合并按鈕，合合并后主記錄錄

29、客戶以外的的客戶都將被被刪除，被刪刪除的客戶不不可恢復(fù)(其其信息已經(jīng)合合并到主記錄錄中)2.8 創(chuàng)建自自定義視圖通過自定義視圖圖功能，您能能夠定制個(gè)性性化的客戶信信息查看方式式，如最近修修改的客戶、最最近新增的客客戶、銷售額額超過某一數(shù)數(shù)字的客戶，您您還能夠把自自定義視圖置置于桌面，以以便更好地關(guān)關(guān)注與分析客客戶信息。在客戶列表頁面面中，點(diǎn)擊“我的視圖”的“新增”鏈接，打開開自定義視圖圖對(duì)話框輸入自定義視圖圖的主題通過選擇“是否否默認(rèn)”復(fù)選框，你你可以設(shè)置自自定義視圖作作為默認(rèn)的列列表視圖選擇在視圖中要要顯示的列在詳細(xì)條件部分分，指定過濾濾條件點(diǎn)擊保存，自定定義視圖就會(huì)會(huì)在“我的視圖”下拉列表

30、中中顯示2.9 客戶關(guān)關(guān)聯(lián)信息在致優(yōu)CRMM中，您能夠夠在一個(gè)頁面面查看客戶的的所有關(guān)聯(lián)信信息：聯(lián)系人人、活動(dòng)、合合同訂單等，同同時(shí)您還能夠夠把最關(guān)注的的關(guān)聯(lián)信息置置于頁面頂部部。在客戶列表頁頁面中，點(diǎn)擊擊記錄的“查看”鏈接，進(jìn)入入客戶詳細(xì)頁頁面點(diǎn)擊“關(guān)聯(lián)信信息”，通過上下下拖動(dòng)關(guān)聯(lián)信信息，您能夠夠調(diào)整關(guān)聯(lián)信信息的位置2.10導(dǎo)入客客戶準(zhǔn)備好Exceel格式客戶戶資料，點(diǎn)擊擊Excell軟件的“文件”-“另存為”，保存為CCSV格式在列表視圖上，點(diǎn)點(diǎn)擊“導(dǎo)入”按鈕選擇導(dǎo)入的的CSV文件，如如文件帶有標(biāo)標(biāo)題欄，則選選擇“有標(biāo)題”選項(xiàng)，點(diǎn)擊擊“下一步”對(duì)數(shù)據(jù)列進(jìn)進(jìn)行關(guān)聯(lián)，點(diǎn)點(diǎn)擊“下一步”顯示結(jié)果摘

31、摘要2.11導(dǎo)出客客戶點(diǎn)擊列表視圖上上方工具欄的的“導(dǎo)出”按鈕導(dǎo)出數(shù)數(shù)據(jù)，導(dǎo)出的的數(shù)據(jù)為表格格的所有字段段，并且會(huì)按按照“-我的視圖圖-”定義的過濾濾條件進(jìn)行過過濾聯(lián)系人聯(lián)系人是您所獲獲得的客戶的的重要信息。您可以存儲(chǔ)聯(lián)系人姓名、電話、手機(jī)、郵件，地址，及其他詳細(xì)信息。聯(lián)系人信息可以關(guān)聯(lián)到客戶或供應(yīng)商。3.1 創(chuàng)建聯(lián)聯(lián)系人您可以通過下面面的方式創(chuàng)建建聯(lián)系人：創(chuàng)建聯(lián)系人點(diǎn)擊“聯(lián)系人”選項(xiàng)卡或“更多”-“客戶”-“聯(lián)系人” 在聯(lián)系人列表瀏瀏覽頁面中，點(diǎn)點(diǎn)擊“新增”按鈕輸入聯(lián)系人信息息，點(diǎn)擊“保存”按鈕復(fù)制聯(lián)系人在聯(lián)系人列表瀏瀏覽頁面中，點(diǎn)點(diǎn)擊目標(biāo)聯(lián)系系人的“查看”鏈接，進(jìn)入入聯(lián)系人詳細(xì)細(xì)頁面在聯(lián)系

32、人詳細(xì)頁頁面中，點(diǎn)擊擊“復(fù)制”按鈕，進(jìn)入入聯(lián)系人編輯輯頁面修改聯(lián)系人信息息，點(diǎn)擊保存存3.2 查找聯(lián)聯(lián)系人您可以通過下面面的方式查找找聯(lián)系人：拼音查詢?cè)诓藛螜?，輸入入?lián)系人名稱稱拼音字頭，點(diǎn)點(diǎn)擊“查詢”按鈕例如：查詢聯(lián)系系人“張飛”，輸入“zf”即可查到聯(lián)聯(lián)系人信息快速查詢?cè)诼?lián)系人列表瀏瀏覽頁面中，點(diǎn)點(diǎn)擊“查詢”按鈕，打開開查詢對(duì)話框框選擇查詢字段，輸輸入查詢內(nèi)容容，點(diǎn)擊對(duì)話話框中的查詢?cè)儼粹o高級(jí)查詢?cè)诼?lián)系人列表瀏瀏覽頁面中，點(diǎn)點(diǎn)擊“查詢”按鈕，打開開查詢對(duì)話框框在查詢對(duì)話框中中，點(diǎn)擊“高級(jí)”按鈕，打開開高級(jí)查詢對(duì)對(duì)話框選擇要查詢的字字段和查詢條條件，輸入查查詢內(nèi)容，點(diǎn)點(diǎn)擊查詢按鈕鈕3.3 聯(lián)

33、系人人生日提醒您可以通過下面面的方式查找找即將生日的的聯(lián)系人，或或自動(dòng)發(fā)送生日祝福短短信給聯(lián)系人人：查看即將生日聯(lián)聯(lián)系人在列表頁面，點(diǎn)點(diǎn)擊“即將過生日日”下拉框，可可快速查看77天、15天天、30天等等不同時(shí)間段段即將過生日日的聯(lián)系人生日短信使用生日短信前前須先開通短短信發(fā)送賬號(hào)號(hào)在聯(lián)系人列表瀏瀏覽頁面中，點(diǎn)點(diǎn)擊“查詢”按鈕，打開開查詢對(duì)話框框選擇查詢字段，輸輸入查詢內(nèi)容容，點(diǎn)擊對(duì)話話框中的查詢?cè)儼粹o3.4 創(chuàng)建自自定義視圖通過自定義視圖圖功能，您能能夠定制個(gè)性性化的聯(lián)系人人信息查看方方式，如最近近修改的聯(lián)系系人、最近新新增的聯(lián)系人人，您還能夠夠把自定義視視圖置于桌面面，以便更好好地關(guān)注與分分

34、析聯(lián)系人信信息。在聯(lián)系人列表頁頁面中，點(diǎn)擊擊“我的視圖”的“新增”鏈接，打開開自定義視圖圖對(duì)話框輸入自定義視圖圖的主題通過選擇“是否否默認(rèn)”復(fù)選框，你你可以設(shè)置自自定義視圖作作為默認(rèn)的列列表視圖選擇在視圖中要要顯示的列在詳細(xì)條件部分分，指定過濾濾條件點(diǎn)擊保存，自定定義視圖就會(huì)會(huì)在“我的視圖”下拉列表中中顯示3.5 導(dǎo)入聯(lián)聯(lián)系人準(zhǔn)備好Exceel格式聯(lián)系系人資料，點(diǎn)點(diǎn)擊Exceel軟件的“文件”-“另存為”，保存為CCSV格式。在列表視圖上，點(diǎn)點(diǎn)擊“導(dǎo)入”按鈕選擇導(dǎo)入的的CSV文件，如如文件帶有標(biāo)標(biāo)題欄，則選選擇“有標(biāo)題”選項(xiàng)，點(diǎn)擊擊“下一步”對(duì)數(shù)據(jù)列進(jìn)進(jìn)行關(guān)聯(lián)，點(diǎn)點(diǎn)擊“下一步”顯示結(jié)果摘摘要3

35、.6 導(dǎo)出聯(lián)聯(lián)系人點(diǎn)擊列表視圖上上方工具欄的的“導(dǎo)出”按鈕導(dǎo)出數(shù)數(shù)據(jù)，導(dǎo)出的的數(shù)據(jù)為表格格的所有字段段，并且會(huì)按按照“-我的視圖圖-”定義的過濾濾條件進(jìn)行過過濾活動(dòng)活動(dòng)是日歷中安安排的活動(dòng)，例例如任務(wù)、會(huì)議、專題討論、約會(huì)、電話、傳傳真、報(bào)告等等。您可以將將活動(dòng)和模塊塊相關(guān)聯(lián)，例例如客戶、聯(lián)聯(lián)系人、銷售售機(jī)會(huì)、合同同、營銷活動(dòng)動(dòng)等等。4.1 創(chuàng)建活活動(dòng)您可以通過下面面的方式創(chuàng)建建活動(dòng)：創(chuàng)建活動(dòng)點(diǎn)擊“活動(dòng)”選選項(xiàng)卡或“更多”-“工作臺(tái)”-“活動(dòng)” 在活動(dòng)列表瀏覽覽頁面中，點(diǎn)點(diǎn)擊“新增”按鈕輸入活動(dòng)信息，點(diǎn)點(diǎn)擊“保存”按鈕復(fù)制活動(dòng)在活動(dòng)列表瀏覽覽頁面中，點(diǎn)點(diǎn)擊目標(biāo)活動(dòng)動(dòng)的“查看”鏈接，進(jìn)入入活動(dòng)詳

36、細(xì)頁頁面在活動(dòng)詳細(xì)頁面面中，點(diǎn)擊“復(fù)制”按鈕，進(jìn)入入活動(dòng)編輯頁頁面修改活動(dòng)信息，點(diǎn)點(diǎn)擊保存4.2 查找活活動(dòng)您可以通過下面面的方式查找找活動(dòng)：快速查詢?cè)诨顒?dòng)列表瀏覽覽頁面中，點(diǎn)點(diǎn)擊“查詢”按鈕，打開開查詢對(duì)話框框選擇查詢字段，輸輸入查詢內(nèi)容容，點(diǎn)擊對(duì)話話框中的查詢?cè)儼粹o高級(jí)查詢?cè)诨顒?dòng)列表瀏覽覽頁面中，點(diǎn)點(diǎn)擊“查詢”按鈕，打開開查詢對(duì)話框框在查詢對(duì)話框中中，點(diǎn)擊“高級(jí)”按鈕，打開開高級(jí)查詢對(duì)對(duì)話框選擇要查詢的字字段和查詢條條件，輸入查查詢內(nèi)容，點(diǎn)點(diǎn)擊查詢按鈕鈕4.3 活動(dòng)提提醒您可以設(shè)定活動(dòng)動(dòng)自動(dòng)提醒，有有短信提醒、郵郵件提醒、桌桌面提醒3種種方式：短信提醒在活動(dòng)詳細(xì)頁面面中，設(shè)置提提醒時(shí)間，該

37、該時(shí)間基于活活動(dòng)開始時(shí)間間，例如：設(shè)設(shè)置提前300分鐘，選中中“短信提醒”復(fù)選框，那那么您能夠在在活動(dòng)開始時(shí)時(shí)間前30分分鐘收到短信信提醒郵件提醒在活動(dòng)詳細(xì)頁面面中，設(shè)置提提醒時(shí)間，該該時(shí)間基于活活動(dòng)開始時(shí)間間，例如：設(shè)設(shè)置提前300分鐘，選中中“郵件提醒”復(fù)選框，那那么您能夠在在活動(dòng)開始時(shí)時(shí)間前30分分鐘收到郵件件提醒桌面提醒通過自定義視圖圖功能，定義義提醒視圖，例例如：“當(dāng)天待辦任任務(wù)”、“明天待辦任任務(wù)”等，在桌面面點(diǎn)擊“添加組件”圖標(biāo)，選擇擇您定義的視視圖。4.4 創(chuàng)建自自定義視圖通過自定義視圖圖功能，您能能夠定制個(gè)性性化的活動(dòng)信信息查看方式式，如最近修修改的活動(dòng)、最最近新增的活活動(dòng)，

38、您還能能夠把自定義義視圖置于桌桌面，以便更更好地關(guān)注與與分析活動(dòng)信信息。在活動(dòng)列表頁面面中，點(diǎn)擊“我的視圖”的“新增”鏈接，打開開自定義視圖圖對(duì)話框輸入自定義視圖圖的主題通過選擇“是否否默認(rèn)”復(fù)選框，你你可以設(shè)置自自定義視圖作作為默認(rèn)的列列表視圖選擇在視圖中要要顯示的列在詳細(xì)條件部分分，指定過濾濾條件點(diǎn)擊保存，自定定義視圖就會(huì)會(huì)在“我的視圖”下拉列表中中顯示4.5 導(dǎo)出活活動(dòng)點(diǎn)擊列表視圖上上方工具欄的的“導(dǎo)出”按鈕導(dǎo)出數(shù)數(shù)據(jù)，導(dǎo)出的的數(shù)據(jù)為表格格的所有字段段，并且會(huì)按按照“-我的視圖圖-”定義的過濾濾條件進(jìn)行過過濾市場(chǎng)市場(chǎng)活動(dòng)管理包包括：營銷活活動(dòng)分析、郵郵件群發(fā)、短短信群發(fā)和群群發(fā)傳真等功功

39、能。5.1 營銷活活動(dòng)營銷活動(dòng)模塊允允許您管理您您的全部市場(chǎng)場(chǎng)活動(dòng)，比如如市場(chǎng)活動(dòng)的的計(jì)劃，產(chǎn)品品，分布，分分析。這包括括市場(chǎng)計(jì)劃市市場(chǎng)活動(dòng)，準(zhǔn)準(zhǔn)備郵件列表表，執(zhí)行市場(chǎng)場(chǎng)活動(dòng)，然后后分析結(jié)果。創(chuàng)建營銷活動(dòng)點(diǎn)擊“營銷活動(dòng)動(dòng)”選項(xiàng)卡或“更多”-“市場(chǎng)”-“營銷活動(dòng)” 在營銷活動(dòng)列表表瀏覽頁面中中，點(diǎn)擊“新增”按鈕輸入營銷活動(dòng)信信息，點(diǎn)擊“保存”按鈕營銷活動(dòng)分析在營銷活動(dòng)列表表頁面中，點(diǎn)點(diǎn)擊“查看報(bào)表”，進(jìn)入營銷銷活動(dòng)報(bào)表頁頁面，默認(rèn)系系統(tǒng)配置了如如下報(bào)表及統(tǒng)統(tǒng)計(jì)：1) 營銷活動(dòng)動(dòng)年份分析2) 營銷活動(dòng)動(dòng)月份分析3) 產(chǎn)品營銷銷活動(dòng)分析4) 營銷活動(dòng)動(dòng)類型分析5) 營銷活動(dòng)動(dòng)狀態(tài)分析根據(jù)企業(yè)不同的的

40、業(yè)務(wù)需求，您您可以通過自自定義報(bào)表功功能，創(chuàng)建新新的報(bào)表和統(tǒng)統(tǒng)計(jì)圖5.2 郵件群群發(fā)郵件群發(fā)功能能支持針對(duì)細(xì)細(xì)分的客戶或或聯(lián)系人批量量發(fā)送郵件，協(xié)協(xié)助企業(yè)市場(chǎng)場(chǎng)營銷活動(dòng)。郵件服務(wù)器配置置發(fā)送郵件前必須須先配置好郵郵件發(fā)送服務(wù)務(wù)器點(diǎn)擊“個(gè)人設(shè)置置”，再點(diǎn)擊“編輯”，進(jìn)入個(gè)人人信息頁面假如您的郵件是是zhanggfei1163.coom ,姓名名是張飛,1163服務(wù)器器的發(fā)送端口口是25需要填寫的項(xiàng)目目有：電子郵件： m發(fā)件人：張飛發(fā)送服務(wù)器：ssmtp.1163.coom發(fā)送端口：255郵箱用戶名：zzhangffei郵箱密碼：填寫寫您的郵件密密碼群發(fā)郵件點(diǎn)擊“市場(chǎng)”-“郵件群發(fā)”，打開發(fā)送送界

41、面，您能能夠選擇郵件件模板并與客客戶、聯(lián)系人人信息進(jìn)行合合并郵件模板管理為了快速發(fā)送常常用的郵件，系系統(tǒng)提供郵件件模板功能，具具體由系統(tǒng)管管理員進(jìn)行定定義點(diǎn)擊“系統(tǒng)”-“系統(tǒng)設(shè)置”-“郵件模板”-“新增”，進(jìn)行模板板創(chuàng)建5.3 短信群群發(fā)短信群發(fā)能夠讓讓您在無須手手機(jī)設(shè)備的情情況下批量發(fā)發(fā)送短信，前前提是必須開開通短信群發(fā)發(fā)賬號(hào)，把購購買的序列號(hào)號(hào)和密碼填入入致優(yōu)CRMM中短信服務(wù)器配置置發(fā)送短信前必須須先配置好短短信發(fā)送服務(wù)務(wù)器點(diǎn)擊“系統(tǒng)”“系統(tǒng)設(shè)置”“短信設(shè)置”，進(jìn)入短信信設(shè)置頁面輸入您的短信卡卡“序列號(hào)”和“密碼”點(diǎn)擊“序列號(hào)注注冊(cè)”群發(fā)短信點(diǎn)擊“市場(chǎng)”-“短信群發(fā)”，打開發(fā)送送界面，您

42、能能夠設(shè)置短信信群發(fā)時(shí)的簽簽名信息，如如果您要立即即發(fā)送短信，保保留發(fā)送時(shí)間間為空即可短信發(fā)送歷史在短信群發(fā)頁面面，點(diǎn)擊“發(fā)送歷史”，您能夠查查看每次發(fā)送送的時(shí)間和結(jié)結(jié)果狀態(tài)5.4 網(wǎng)絡(luò)傳傳真網(wǎng)絡(luò)傳真能夠夠讓您在無須須電話機(jī)、傳真機(jī)的的情況下發(fā)送送傳真，前提提是必須開通通網(wǎng)絡(luò)傳真賬賬號(hào)，把購買買的賬號(hào)和密密碼填入致優(yōu)優(yōu)CRM中傳真服務(wù)器配置置發(fā)送傳真前必須須先配置好傳傳真發(fā)送服務(wù)務(wù)器點(diǎn)擊“系統(tǒng)”“系統(tǒng)設(shè)置”“傳真設(shè)置”，進(jìn)入傳真真設(shè)置頁面輸入您的短信卡卡“賬號(hào)”和“密碼”點(diǎn)擊“保存”發(fā)送傳真點(diǎn)擊“市場(chǎng)”-“網(wǎng)絡(luò)傳真”，打開發(fā)送送界面，上傳傳傳真文件，可可以是worrd或txtt格式傳真發(fā)送歷史

43、在網(wǎng)絡(luò)傳真頁面面，點(diǎn)擊“發(fā)送歷史”，您能夠查查看每次發(fā)送送的時(shí)間和結(jié)結(jié)果狀態(tài)銷售銷售管理包括：銷售機(jī)會(huì)、銷銷售漏斗、報(bào)報(bào)價(jià)單、合同同訂單、發(fā)貨貨單、應(yīng)收款款、收款單等等模塊。6.1 銷售機(jī)機(jī)會(huì)所有的銷售都要要經(jīng)歷這樣一一個(gè)完整的周周期，這個(gè)周周期開始于商商家辨別到成成功合作或者者合作失敗而而結(jié)束。這種種在兩者之間間的銷售活動(dòng)動(dòng)，即為銷售售機(jī)會(huì)。在銷售機(jī)會(huì)模塊塊中，您能記記錄機(jī)會(huì)主題題、客戶、階階段、預(yù)期收收益等信息。其其中包含自動(dòng)動(dòng)計(jì)算公式(你可以通過過自定義公式式功能，改變變或創(chuàng)建新的的計(jì)算公式)：預(yù)期收益=預(yù)期期金額*可能能性銷售機(jī)會(huì)的常用用操作有：創(chuàng)建銷售機(jī)會(huì)點(diǎn)擊“銷售機(jī)會(huì)會(huì)”選項(xiàng)卡或“

44、更多”-“銷售”-“銷售機(jī)會(huì)” 在銷售機(jī)會(huì)列表表瀏覽頁面中中，點(diǎn)擊“新增”按鈕輸入銷售機(jī)會(huì)信信息，點(diǎn)擊“保存”按鈕快速查詢?cè)阡N售機(jī)會(huì)列表表瀏覽頁面中中，點(diǎn)擊“查詢”按鈕，打開開查詢對(duì)話框框選擇查詢字段，輸輸入查詢內(nèi)容容，點(diǎn)擊對(duì)話話框中的查詢?cè)儼粹o高級(jí)查詢?cè)阡N售機(jī)會(huì)列表表瀏覽頁面中中，點(diǎn)擊“查詢”按鈕，打開開查詢對(duì)話框框在查詢對(duì)話框中中，點(diǎn)擊“高級(jí)”按鈕，打開開高級(jí)查詢對(duì)對(duì)話框選擇要查詢的字字段和查詢條條件，輸入查查詢內(nèi)容，點(diǎn)點(diǎn)擊查詢按鈕鈕6.2 銷售漏漏斗銷售漏斗能夠直直觀地顯示銷銷售機(jī)會(huì)各個(gè)個(gè)階段的數(shù)據(jù)據(jù)分布情況，是是銷售人員直直銷，代理商商分銷時(shí)普遍遍采用的一個(gè)個(gè)銷售工具。漏斗的各個(gè)階段段

45、分別對(duì)應(yīng)銷銷售機(jī)會(huì)跟蹤蹤過程中的客客戶，漏斗的的頂部是處于于初期溝通的的銷售機(jī)會(huì)，漏漏斗底部是處處于合同簽約約的銷售機(jī)會(huì)會(huì)。為了有效效地管理自己己的銷售人員員或代理商，就就要將所有銷銷售機(jī)會(huì)按照照下圖定義的的各個(gè)階段進(jìn)進(jìn)行分類管理理。點(diǎn)擊“銷售”“銷售漏斗”，查看銷售售機(jī)會(huì)的分析析圖 通過點(diǎn)擊“銷售階段”，您能夠打打開某階段的的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)來來源 例如：當(dāng)從銷售售漏斗中看到到類似以下數(shù)數(shù)字排列時(shí)：初期溝通600立項(xiàng)評(píng)估299需求分析 255方案制定222招投標(biāo)/競(jìng)爭(zhēng)16商務(wù)談判4合同簽約3可以看到，從初初期溝通到合合同簽約的過過程是客戶流流失比較大的的過程，可能能從60個(gè)銷銷售機(jī)會(huì)中最最終落實(shí)3個(gè)

46、個(gè)成交客戶。分分析這個(gè)過程程會(huì)對(duì)提高成成單率有很幫幫助。 對(duì)于銷售人員自自身來說，銷銷售漏斗還有有一個(gè)重要的的功能：防止止產(chǎn)生銷售空空洞。比如在在某個(gè)狀態(tài)下下，出現(xiàn)了這這樣的數(shù)據(jù)：初期溝通9立項(xiàng)評(píng)估6需求分析 8方案制定7招投標(biāo)/競(jìng)爭(zhēng)4商務(wù)談判3合同簽約6從這個(gè)數(shù)據(jù)上看看，處于合同同簽約的客戶戶較多，當(dāng)前前階段的業(yè)績績也會(huì)較好。但但是初期溝通通和立項(xiàng)評(píng)估估兩個(gè)環(huán)節(jié)積積累的客戶數(shù)數(shù)量太少，對(duì)對(duì)其下一個(gè)階階段的銷售工工作會(huì)有很大大的影響，這這就是銷售空空洞。銷售人人員和管理人人員可以從銷銷售漏斗上發(fā)發(fā)現(xiàn)問題并做做出對(duì)應(yīng)的解解決方案6.3 報(bào)價(jià)單單在致優(yōu)CRM中中，您能夠?yàn)闉閳?bào)價(jià)單自定定義新的字段段

47、、調(diào)整報(bào)價(jià)價(jià)單布局、制制作打印模板板，在客戶下下單時(shí)，還能能夠直接從報(bào)報(bào)價(jià)單創(chuàng)建合合同訂單，有有效減少操作作工作量報(bào)價(jià)單的常用操操作有：創(chuàng)建報(bào)價(jià)單點(diǎn)擊“報(bào)價(jià)單”選項(xiàng)卡或“更多”-“銷售”-“報(bào)價(jià)單” 在報(bào)價(jià)單列表瀏瀏覽頁面中，點(diǎn)點(diǎn)擊“新增”按鈕輸入報(bào)價(jià)單信息息，點(diǎn)擊“保存”按鈕從報(bào)價(jià)單創(chuàng)建合合同訂單在報(bào)價(jià)單的詳細(xì)細(xì)頁面，點(diǎn)擊擊“關(guān)聯(lián)信息”，在合同訂訂單區(qū)域點(diǎn)擊擊“新增”按鈕，系統(tǒng)統(tǒng)將轉(zhuǎn)移到合合同訂單新增增頁面，并復(fù)復(fù)制報(bào)價(jià)單的的內(nèi)容自定義字段點(diǎn)擊 “更多”-“系統(tǒng)”-“系統(tǒng)設(shè)置”-“自定義模塊塊” 點(diǎn)擊“報(bào)價(jià)單”的“字段”鏈接，進(jìn)入入報(bào)價(jià)單自定定義字段頁面面點(diǎn)擊“創(chuàng)建新字字段”調(diào)整頁面布局在報(bào)價(jià)單的自定定義字段頁面面，點(diǎn)擊上下下箭頭可調(diào)整整字段順序點(diǎn)擊“屬性”可可調(diào)整字段所所屬的字段組組自定義打印模板板點(diǎn)擊 “更多”-“系統(tǒng)”-“系統(tǒng)設(shè)置”-“打印模板” 點(diǎn)擊“新增”按按鈕，選擇“報(bào)價(jià)單”模塊通過系統(tǒng)自帶可可視化工具制制止模板（也也可使用FrrontPaage等工具具創(chuàng)建后導(dǎo)入入）例如制作好的模模板如下：客戶：產(chǎn)品明細(xì)：填寫通配符符（具體查看看自定義打印印報(bào)表頁面下下方）客戶：$!custoomer.nname產(chǎn)品明細(xì)：$!doc.pproduccts打印時(shí)，系系統(tǒng)會(huì)把通配配符自動(dòng)替換換成具體客戶戶名稱以上僅為說明自