SAP-客戶主數(shù)據(jù)維護流程-V110

1、業(yè)務流程定義文檔客戶主數(shù)據(jù)維護流程最后修改日期：TCL部品（光電科技）SAP項目頁碼： DATE M/d/yyyy 9/24/2022 TIME h:mm am/pm 1:00 PM 作者：李楓模塊：SD PAGE 14 of NUMPAGES 14業(yè)務流程名稱: 客戶主數(shù)據(jù)維護流程流程編號及版本號編號：BPD-SD-01版本：V1.00業(yè)務流程定義文文件簽署表業(yè)務流程定義文文件是描述未未來在SAPP R/3中中處理業(yè)務的的詳細流程定定義，其定義義的業(yè)務流程程及其中所涉涉及的SAPP功能已得到到以下項目組組成員的接受受并已簽署。項目中職務姓名簽字日期TCL部品（光光電科技）關關鍵用戶程菲斐TC

2、L部品（光光電科技）流流程所有人王曉峰SMT關鍵用戶戶耿萬里、趙鵬飛飛SMT流程所有有人朱林TCL顯示關鍵鍵用戶陳志炎TCL顯示流程程所有人戴謀新IBM顧問李楓TCL項目經理理林雪梅IBM項目經理理夏玲芳1. 業(yè)務流程程目的：描述在SAP系系統(tǒng)中客戶主主數(shù)據(jù)的維護護流程，包括括客戶主數(shù)據(jù)據(jù)的創(chuàng)建、更更新、凍結和解凍。客戶主數(shù)據(jù)維護護范圍包括光電電科技公司、SMT公司司和顯示公司的銷售客戶?？蛻糁鲾?shù)據(jù)的構構成：客戶主數(shù)據(jù)由基基本數(shù)據(jù)、公公司數(shù)據(jù)（財財務數(shù)據(jù)）和和銷售數(shù)據(jù)構構成?？蛻艋緮?shù)據(jù)包括括客戶名稱、地地址和聯(lián)系人人等，它獨立立于不同的公公司代碼，是是各公司共有有的數(shù)據(jù)。公司數(shù)據(jù)包括客客戶

3、的統(tǒng)馭科科目和付款條條件等，它是是基于某個公公司代碼的數(shù)數(shù)據(jù)視圖。銷售數(shù)據(jù)包括銷銷售地區(qū)、銷銷售辦公室、銷銷售組、客戶戶組、貨幣、發(fā)發(fā)貨工廠和信信用控制范圍圍等，它是基基于指定的銷銷售區(qū)域（銷銷售組織、分分銷渠道和產產品組）的數(shù)數(shù)據(jù)視圖。2. 業(yè)務流程程的相關原則則：2.1 客戶主主數(shù)據(jù)維護原原則客戶主數(shù)據(jù)維護護的基本原則則是客戶的業(yè)業(yè)務由誰主導導，誰負責客客戶主數(shù)據(jù)的維護護?？蛻糁鲾?shù)據(jù)采用用部分集中的的維護原則，即即所有客戶的基基本數(shù)據(jù)的維護由由本部文檔中中心負責，客客戶公司數(shù)據(jù)據(jù)（財務數(shù)據(jù)據(jù)）和銷售數(shù)據(jù)據(jù)由各公司財財務部負責維維護?？蛻舻牡膬鼋Y/解凍凍由各公司營營銷部負責，客戶戶的凍結不會

4、會影響到其它它公司。新客戶經過評估估后、由營銷部填寫客戶主數(shù)數(shù)據(jù)維護申請請表，經各公公司營銷主管管審批后，由本部文檔檔中心負責檢檢查客戶是否否已經存在，并建立客戶的基本數(shù)據(jù)。建立客戶的基本數(shù)據(jù)后，由本部文檔中心負責通知各公司財務部建立客戶的公司數(shù)據(jù)和銷售數(shù)據(jù)。已存在客戶的信信息變更經過過評估后、由由營銷部填寫寫客戶主數(shù)據(jù)據(jù)維護申請表表，經各公司司營銷主管審審批后，涉及及客戶基本信信息變更的由本部部文檔中心負負責維護并通通知各公司，其其它信息變更更由相關公司司的財務部負負責維護。客戶主數(shù)據(jù)維護護明細表：客戶主數(shù)據(jù)負責人基本數(shù)據(jù)本部文檔中心公司數(shù)據(jù)各公司財務部銷售數(shù)據(jù)各公司財務部凍結/解凍各公司營

5、銷部2.2 客戶分分類SMT公司和顯顯示公司都基本存在內銷銷和外銷業(yè)務務，客戶基本分為內銷銷客戶和外銷銷客戶。內銷銷客戶和外銷銷客戶在系統(tǒng)統(tǒng)中采用不同同的編碼范圍圍。如果外銷客戶在在國內建立法法人公司，成成為內銷客戶戶時，需要在在SAP中建建立新的內銷銷客戶。在系統(tǒng)中可維護護客戶不同的的業(yè)務伙伴，包包括售達方、送送達方、開票票方和付款方方等。2.3 客戶編編碼客戶編碼采用SSAP內部給給號和外部給給號，內銷客戶和和外銷客戶將將有不同的編編碼范圍。對對于TCL集集團內的關聯(lián)聯(lián)客戶，采用用TCL對各各個公司的統(tǒng)統(tǒng)一編號，即即采用外部編編號?？蛻魩艚M編碼范圍編碼規(guī)則內銷關聯(lián)客戶C001100000

6、0019999999外部給號內銷非關聯(lián)客戶戶C0022000000029999999內部給號外銷關聯(lián)客戶C0031000000019999999外部給號外銷非關聯(lián)客戶戶C0043000000039999999內部給號當客戶的送達方方不同于售達達方時，售達達方和送達方方將使用不同同的編碼。2.4 客戶清清理原則對于一段時間內內沒有任何交交易的客戶，可可考慮凍結客客戶。目前，各各公司還沒有有制定凍結客戶的明明確政策。2.5 銷售地地區(qū)、銷售辦辦公室和銷售售組目前，各公司在在其他地區(qū)沒沒有設立銷售辦公公室和銷售小小組，系統(tǒng)中只建建立對應各公公司的一個銷售地區(qū)、一一個銷售辦公公室和若干銷銷售組。隨著著

7、業(yè)務的發(fā)展展，系統(tǒng)中可可建立多個銷銷售地區(qū)、銷銷售辦公室和和銷售組。2.6 戰(zhàn)略大大客戶管理如果將來本部需需要統(tǒng)一管理理大客戶業(yè)務務，流程將按按實際業(yè)務作作調整，系統(tǒng)統(tǒng)將對授權作相相應的改動。3. 業(yè)務流程程所帶來的相相關規(guī)則和政政策改變3.1相對集中中地維護客戶戶主數(shù)據(jù)，可可避免客戶數(shù)數(shù)據(jù)的重復錄錄入。3.2具有強大大的集成功能能，財務部與與銷售部之間間以及部門內內部可以共享享有關客戶信信息，維護統(tǒng)統(tǒng)一，管理統(tǒng)統(tǒng)一。3.3 對于同同一客戶，可可建立多個業(yè)業(yè)務伙伴，可可有效處理一一個客戶多個個發(fā)貨方、多多個發(fā)票方、多多個付款方的的業(yè)務。針對對同一集團，下下屬實體完全全獨立的客戶戶，仍然作為為多

8、家客戶處處理，以稅號號等方法進行行查詢。3.4規(guī)范客戶戶主文件所需需的信息，按按系統(tǒng)管理要要求統(tǒng)一收集集必要信息。3.5客戶相關關業(yè)務伙伴以以及信息必須須聯(lián)系到相關關客戶主文件件。3.6客戶財務務應收主數(shù)據(jù)據(jù)必須維護，作作為信用控制制檢查的基礎礎。3.7客戶及相相關信息必須須以銷售渠道道、產品組、銷銷售片區(qū)為基基礎維護，保保證分析的需需求有了相關關的組織架構構，可以對客客戶市場作相相應分析：銷售渠道分析客客戶分布，便便于決策如何何發(fā)展銷售渠渠道的戰(zhàn)略。按產品組分析客客戶分布，便便于制定產品品組合的戰(zhàn)略略。4. 版本控制制：版本作者日期更改內容描述V0.1耿萬里2005/011/14創(chuàng)建V0.2

9、李楓2005/011/18創(chuàng)建5業(yè)務流程圖圖例解釋 本段主要描描述流程圖的的符號。6. 業(yè)務流程程圖（在VIISIO中畫畫流程圖）業(yè)務流程的詳細細步驟： 客戶主數(shù)據(jù)維維護流程步驟驟:步驟用戶系統(tǒng) 事務描述下一步1各公司營銷部系統(tǒng)外收到客戶信息收到新客戶信息息或客戶信息息變更通知，或或者根據(jù)銷售政政策決定凍結結/解凍客戶戶。22各公司營銷部系統(tǒng)外填寫申請表提供各項客戶信信息明細，填填寫“客戶主數(shù)據(jù)據(jù)維護申請表表”。33各公司營銷部主主管系統(tǒng)外審核申請表檢查“客戶主數(shù)數(shù)據(jù)維護申請請表”內容是否準準確，審核的內容容主要包括確確定所涉及到到的客戶是否否已經在SAAP系統(tǒng)中存存在（避免重重復錄入）；所變

10、更信息息的內容是否否具體、是否否明確；是否否提供了創(chuàng)建客客戶的主數(shù)據(jù)所需的所有內容容。未通過轉1-重重新申請通過轉44各公司營銷部系統(tǒng)外創(chuàng)建/更新或凍結/解凍對客戶主數(shù)據(jù)的的維護是創(chuàng)建建/更新，還還是凍結/解解凍？創(chuàng)建/更新轉55凍結/解凍轉885本部文檔中心SAP創(chuàng)建/更新客戶戶基本數(shù)據(jù)進一步審查“客客戶主數(shù)據(jù)維維護申請表”。根據(jù)申請表表，創(chuàng)建/更更新客戶基本本數(shù)據(jù)，如地地址、聯(lián)系人人信息、和銀行帳號號和稅號等等。當創(chuàng)建關聯(lián)聯(lián)公司客戶時時，本部文檔檔中心通知信信息部人員創(chuàng)創(chuàng)建（系統(tǒng)配配置）貿易伙伙伴。66各公司財務部SAP創(chuàng)建/更新客戶戶公司主數(shù)據(jù)據(jù)根據(jù)申請表內容容，創(chuàng)建/更更新客戶公司司主

11、數(shù)據(jù)，如如統(tǒng)馭科目、付付款條件等。77各公司財務部SAP創(chuàng)建/更新客戶戶銷售主數(shù)據(jù)據(jù)根據(jù)申請表內容容，創(chuàng)建/更更新客戶主數(shù)數(shù)據(jù)銷售信息息，如分配的的銷售辦公室室、銷售組、發(fā)發(fā)運工廠、貨貨幣、國際貿貿易條款、信信用控制范圍圍和業(yè)務伙伴伴等。結束8各公司營銷部SAP凍結或解凍客戶戶。根據(jù)申請表，凍凍結或解凍客客戶。結束8. 業(yè)務流程程中所用到的報表：報表名稱目前是否在用描述工具（SAP標標準報表/RReportt Painnter/RReportt Writter/Quuery/AABAP/EExcel/Word）使用頻率客戶主數(shù)據(jù)清單單否顯示客戶地址、聯(lián)聯(lián)系人、控制制信息、科目目、付款方式式等SAP標準報表表不定期客戶主數(shù)據(jù)修改改否顯示客戶主數(shù)據(jù)據(jù)的修改SAP標準報表表不定期9. 業(yè)務流程程中所用到的表單：表單名稱目前是否在用描述是否SAP表單單/layoout seet?(是/否)使用頻率客戶主數(shù)據(jù)維護護申請表否客戶主數(shù)據(jù)明細細以及執(zhí)行的操作，如創(chuàng)建、更新新、凍結或解解凍否經常10接口需求求（SAP與與其它系統(tǒng)的的接口）：接口名稱描述輸入/輸出備