加強(qiáng)企業(yè)債券管理工作的通知

1、國家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步改進(jìn)和加強(qiáng)企業(yè)債券管理工作的通知（特急 發(fā)改財(cái)金20041134號）各省、自自治區(qū)、直轄市市及計(jì)劃劃單列市市、新疆疆生產(chǎn)建建設(shè)兵團(tuán)團(tuán)發(fā)展改改革委(計(jì)委)，國務(wù)務(wù)院有關(guān)關(guān)部門、中央直直接管理理的企業(yè)業(yè)：改革開放放以來，隨著社社會主義義市場經(jīng)經(jīng)濟(jì)體制制的逐步步建立和和金融改改革的深深化，我我國企業(yè)業(yè)債券市市場不斷斷發(fā)展，為促進(jìn)進(jìn)國民經(jīng)經(jīng)濟(jì)和加加快重點(diǎn)點(diǎn)項(xiàng)目建建設(shè)發(fā)揮揮了積極極作用。為了貫貫徹落實(shí)實(shí)國務(wù)務(wù)院關(guān)于于推進(jìn)資資本市場場改革開開放和穩(wěn)穩(wěn)定發(fā)展展的若干干意見(國發(fā)發(fā)200043號)，繼續(xù)續(xù)推進(jìn)我我國企業(yè)業(yè)債券市市場的改改革創(chuàng)新新和穩(wěn)步步發(fā)展，為國民民經(jīng)濟(jì)全全面協(xié)調(diào)調(diào)可持

2、續(xù)續(xù)發(fā)展服服務(wù)，必必須進(jìn)一一步做好好企業(yè)債債券發(fā)行行和監(jiān)督督管理工工作，在在逐步擴(kuò)擴(kuò)大發(fā)行行規(guī)模的的同時，不斷完完善和規(guī)規(guī)范發(fā)行行程序，加強(qiáng)和和改進(jìn)債債券管理理，防范范和化解解兌付風(fēng)風(fēng)險。根根據(jù)公公司法、證證券法、企企業(yè)債券券管理?xiàng)l條例和和國務(wù)院院有關(guān)文文件的規(guī)規(guī)定，現(xiàn)現(xiàn)就有關(guān)關(guān)問題通通知如下下：一、企業(yè)業(yè)債券是是資本市市場重要要的融資資手段，發(fā)行企企業(yè)債券券是企業(yè)業(yè)有效利利用社會會資金、開展直直接融資資的重要要渠道。企業(yè)在在境內(nèi)發(fā)發(fā)行債券券，應(yīng)當(dāng)當(dāng)按照公司法法、證券法法、企業(yè)債債券管理理?xiàng)l例等法律律法規(guī)和和國務(wù)院院有關(guān)文文件規(guī)定定的條件件和程序序，報(bào)經(jīng)經(jīng)國家發(fā)發(fā)展和改改革委員員會(簡簡稱“國

3、家發(fā)發(fā)展改革革委”)批準(zhǔn)準(zhǔn)。在中華人人民共和和國境內(nèi)內(nèi)注冊登登記的具具有法人人資格的的企業(yè)均均可申請請發(fā)行企企業(yè)債券券。適用用公司司法關(guān)關(guān)于發(fā)行行公司債債券有關(guān)關(guān)規(guī)定的的企業(yè)，按照公司法法的要要求申請請發(fā)行公公司債券券。金融債券券和證券券公司發(fā)發(fā)行債券券按照其其他有關(guān)關(guān)規(guī)定執(zhí)執(zhí)。二、國家家發(fā)展改改革委依依照規(guī)定定的職責(zé)責(zé)和國務(wù)務(wù)院確定定的企業(yè)業(yè)債券發(fā)發(fā)行總規(guī)規(guī)模，會會同有關(guān)關(guān)部門，批準(zhǔn)企企業(yè)發(fā)行行債券，并對其其相關(guān)行行為進(jìn)行行監(jiān)督管管理。未經(jīng)國家家發(fā)展改改革委批批準(zhǔn)，任任何單位位和個人人不得擅擅自發(fā)行行或者變變相發(fā)行行企業(yè)債債券。企業(yè)發(fā)行行債券不不得突破破批準(zhǔn)的的發(fā)行規(guī)規(guī)模；募募集的資資金必須

4、須用于批批準(zhǔn)的用用途，不不得擅自自挪作他他用。三、根據(jù)據(jù)企業(yè)業(yè)債券管管理?xiàng)l例例，國國家發(fā)展展改革委委按照先先核定企企業(yè)債券券發(fā)行規(guī)規(guī)模、再再批準(zhǔn)企企業(yè)債券券發(fā)行方方案的方方式，組組織和實(shí)實(shí)施企業(yè)業(yè)債券發(fā)發(fā)行審批批工作。(一)企企業(yè)申請請發(fā)行企企業(yè)債券券應(yīng)符合合下列條條件：1、所籌籌資金用用途符合合國家產(chǎn)產(chǎn)業(yè)政策策和行業(yè)業(yè)發(fā)展規(guī)規(guī)劃；2、凈資資產(chǎn)規(guī)模模達(dá)到規(guī)規(guī)定的要要求；3、經(jīng)濟(jì)濟(jì)效益良良好，近近三個會會計(jì)年度度連續(xù)盈盈利；4、現(xiàn)金金流狀況況良好，具有較較強(qiáng)的到到期償債債能力；5、近三三年沒有有違法和和重大違違規(guī)行為為；6、前一一次發(fā)行行的企業(yè)業(yè)債券已已足額募募集；7、已經(jīng)經(jīng)發(fā)行的的企業(yè)債債券沒

5、有有延遲支支付本息息的情形形；8、企業(yè)業(yè)發(fā)行債債券余額額不得超超過其凈凈資產(chǎn)的的40。用于于固定資資產(chǎn)投資資項(xiàng)目的的，累計(jì)計(jì)發(fā)行額額不得超超過該項(xiàng)項(xiàng)目總投投資的220；9、符合合國家發(fā)發(fā)展改革革委根據(jù)據(jù)國家產(chǎn)產(chǎn)業(yè)政策策、行業(yè)業(yè)發(fā)展規(guī)規(guī)劃和宏宏觀調(diào)控控需要確確定的企企業(yè)債券券重點(diǎn)支支持行業(yè)業(yè)、最低低凈資產(chǎn)產(chǎn)規(guī)模以以及發(fā)債債規(guī)模的的上、下下限；10、符符合相關(guān)關(guān)法律法法規(guī)的規(guī)規(guī)定。(二)批批準(zhǔn)企業(yè)業(yè)債券發(fā)發(fā)行規(guī)模模，按照照以下程程序進(jìn)行行：1、企業(yè)業(yè)根據(jù)國國家發(fā)展展改革委委的通知知或公告告，按照照企業(yè)債債券發(fā)行行規(guī)模申申請材料料目錄及及其規(guī)定定的格式式(見附附件一、二、三三)，提提出債券券發(fā)行規(guī)規(guī)

6、模申請請。中央央直接管管理的企企業(yè)向國國家發(fā)展展改革委委申請；其他企企業(yè)通過過省級發(fā)發(fā)展改革革部門或或國務(wù)院院行業(yè)主主管部門門審核后后，統(tǒng)一一由省級級發(fā)展改改革部門門或國務(wù)務(wù)院行業(yè)業(yè)主管部部門向國國家發(fā)展展改革委委申請(省級發(fā)發(fā)展改革革部門是是指各省省、自治治區(qū)、直直轄市、計(jì)劃單單列市及及新疆生生產(chǎn)建設(shè)設(shè)兵團(tuán)發(fā)發(fā)展改革革部門，下同)。2、國家家發(fā)展改改革委根根據(jù)市場場情況和和已下達(dá)達(dá)債券發(fā)發(fā)行規(guī)模模發(fā)行情情況，不不定期受受理企業(yè)業(yè)債券發(fā)發(fā)行規(guī)模模申請，并按照照國家產(chǎn)產(chǎn)業(yè)政策策和有關(guān)關(guān)法律法法規(guī)及國國務(wù)院有有關(guān)文件件規(guī)定的的發(fā)債條條件，對對企業(yè)的的發(fā)債規(guī)規(guī)模申請請進(jìn)行審審核，符符合發(fā)債債條件的的

7、，核定定發(fā)行規(guī)規(guī)模和資資金用途途，報(bào)經(jīng)經(jīng)國務(wù)院院同意后后，統(tǒng)一一下達(dá)發(fā)發(fā)債規(guī)模模并通知知有關(guān)事事項(xiàng)。中中央直接接管理的的企業(yè)由由國家發(fā)發(fā)展改革革委下達(dá)達(dá)；其他他企業(yè)由由國家發(fā)發(fā)展改革革委下達(dá)達(dá)給省級級發(fā)展改改革部門門或國務(wù)務(wù)院行業(yè)業(yè)主管部部門后，再由省省級發(fā)展展改革部部門或國國務(wù)院行行業(yè)主管管部門下下達(dá)給企企業(yè)。發(fā)行人應(yīng)應(yīng)在企業(yè)業(yè)債券發(fā)發(fā)行規(guī)模模下達(dá)之之日起一一年內(nèi)發(fā)發(fā)行。 (三)批準(zhǔn)企企業(yè)債券券發(fā)行方方案，按按照以下下程序進(jìn)進(jìn)行：1、企業(yè)業(yè)債券發(fā)發(fā)行人獲獲準(zhǔn)發(fā)債債規(guī)模后后，按照照公開發(fā)發(fā)行企業(yè)業(yè)債券(公司債債券)申申請材料料目錄及及其規(guī)定定格式(見附件件四、五五、六)，上報(bào)報(bào)企業(yè)債債券發(fā)行行

8、方案。中央直直接管理理的企業(yè)業(yè)向國家家發(fā)展改改革委申申請；其其他企業(yè)業(yè)經(jīng)省級級發(fā)展改改革部門門或國務(wù)務(wù)院行業(yè)業(yè)主管部部門審核核后，由由省級發(fā)發(fā)展改革革部門或或國務(wù)院院行業(yè)主主管部門門向國家家發(fā)展改改革委申申請。2、國家家發(fā)展改改革委受受理企業(yè)業(yè)債券發(fā)發(fā)行方案案后，根根據(jù)法律律法規(guī)及及國務(wù)院院有關(guān)文文件規(guī)定定的發(fā)債債條件，以及國國家發(fā)展展改革委委下達(dá)規(guī)規(guī)模通知知的要求求，對企企業(yè)債券券發(fā)行方方案申請請材料進(jìn)進(jìn)行審核核，提出出反饋意意見，通通知發(fā)行行人及主主承銷商商補(bǔ)充和和修改申申報(bào)材料料。3、發(fā)行行人及主主承銷商商根據(jù)國國家發(fā)展展改革委委提出的的反饋意意見，對對企業(yè)債債券發(fā)行行方案及及申報(bào)材材料

9、進(jìn)行行修改和和調(diào)整，并出具具文件進(jìn)進(jìn)行說明明。4、國家家發(fā)展改改革委分分別會簽簽中國人人民銀行行、中國國證監(jiān)會會后，印印發(fā)企業(yè)業(yè)債券發(fā)發(fā)行批準(zhǔn)準(zhǔn)文件，并抄送送各營業(yè)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)所所在地省省級發(fā)展展改革部部門等有有關(guān)單位位。中央央直接管管理的企企業(yè)由國國家發(fā)展展改革委委批復(fù)；其他企企業(yè)由國國家發(fā)展展改革委委批復(fù)給給省級發(fā)發(fā)展改革革部門或或國務(wù)院院行業(yè)主主管部門門后，再再由省級級發(fā)展改改革部。門或國國務(wù)院行行業(yè)主管管部門批批復(fù)給企企業(yè)。企業(yè)債券券須在批批準(zhǔn)文件件印發(fā)之之日起兩兩個月內(nèi)內(nèi)開始發(fā)發(fā)行。四、按照照證券券法的的規(guī)定，企業(yè)債債券發(fā)行行規(guī)模和和發(fā)行方方案的審審批期限限合計(jì)為為三個月月，從國國家發(fā)展展

10、改革委委受理企企業(yè)債券券發(fā)行規(guī)規(guī)模申請請材料開開始計(jì)算算，其間間企業(yè)根根據(jù)國家家發(fā)展改改革委的的反饋意意見補(bǔ)充充和修改改申報(bào)材材料的時時間、企企業(yè)獲準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)債規(guī)規(guī)模后編編制企業(yè)業(yè)債券發(fā)發(fā)行方案案的時間間(至國國家發(fā)展展改革委委受理發(fā)發(fā)行方案案止)、國家發(fā)發(fā)展改革革委上報(bào)報(bào)國務(wù)院院的時間間除外。五、企業(yè)業(yè)發(fā)行債債券的募募集資金金投向應(yīng)應(yīng)符合國國家產(chǎn)業(yè)業(yè)政策和和行業(yè)發(fā)發(fā)展規(guī)劃劃，用于于本企業(yè)業(yè)的生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營。用于固固定資產(chǎn)產(chǎn)投資項(xiàng)項(xiàng)目的，該項(xiàng)目目應(yīng)符合合國家有有關(guān)固定定資產(chǎn)投投資項(xiàng)目目的管理理程序；不得用用于房地地產(chǎn)買賣賣和股票票、期貨貨交易等等風(fēng)險性性投資。六、為為了防范范和化解解企業(yè)債債券兌付付風(fēng)

11、險，發(fā)行人人應(yīng)當(dāng)切切實(shí)做好好企業(yè)債債券發(fā)行行的擔(dān)保保工作，按照擔(dān)保法法的有有關(guān)規(guī)定定，聘請請其他獨(dú)獨(dú)立經(jīng)濟(jì)濟(jì)法人依依法進(jìn)行行擔(dān)保，并按照照規(guī)定格格式以書書面形式式出具擔(dān)擔(dān)保函(見附件件七)。以保證證方式提提供擔(dān)保保的，擔(dān)擔(dān)保人應(yīng)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)擔(dān)連帶責(zé)責(zé)任。七、為進(jìn)進(jìn)二步推推動企業(yè)業(yè)債券市市場規(guī)范范化發(fā)展展，保護(hù)護(hù)投資者者權(quán)益，參與企企業(yè)債券券發(fā)行的的中介機(jī)機(jī)構(gòu)應(yīng)具具有從事事企業(yè)債債券發(fā)行行業(yè)務(wù)的的資格，遵紀(jì)守守法，勤勤勉盡責(zé)責(zé)，出具具的文件件必須真真實(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確、完完整，不不得有虛虛假材料料、誤導(dǎo)導(dǎo)性陳述述和重大大遺漏。(一)發(fā)發(fā)行人應(yīng)應(yīng)當(dāng)聘請請有資格格的信用用評級機(jī)機(jī)構(gòu)對其其發(fā)行的的企業(yè)債債券進(jìn)行行

12、信用評評級，其其中至少少有一家家信用評評級機(jī)構(gòu)構(gòu)承擔(dān)過過20000年以以后下達(dá)達(dá)企業(yè)債債券發(fā)行行規(guī)模的的企業(yè)債債券評級級業(yè)務(wù)。(二)發(fā)發(fā)行人及及其擔(dān)保保人提供供的最近近三年財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)表表(包括括資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表、利潤和和利潤分分配表、現(xiàn)金流流量表)應(yīng)當(dāng)經(jīng)經(jīng)具有從從業(yè)資格格的會計(jì)計(jì)師事務(wù)務(wù)所進(jìn)行行審計(jì)。(三)企企業(yè)債券券發(fā)行申申請材料料應(yīng)當(dāng)由由具有從從業(yè)資格格的律師師事務(wù)所所進(jìn)行資資格審查查和提供供法律認(rèn)認(rèn)證。(四)發(fā)發(fā)行企業(yè)業(yè)債券應(yīng)應(yīng)當(dāng)由具具有承銷銷資格的的證券經(jīng)經(jīng)營機(jī)構(gòu)構(gòu)承銷，企業(yè)不不得自行行銷售企企業(yè)債券券。主承承銷商由由企業(yè)自自主選擇擇。需要要組織承承銷團(tuán)的的，由主主承銷商商組織承承銷團(tuán)。承銷

13、商商承銷企企業(yè)債券券，可以以采取代代銷、余余額包銷銷或全額額包銷方方式，承承銷方式式由發(fā)行行人和主主承銷商商協(xié)商確確定。1、企業(yè)業(yè)債券承承銷團(tuán)的的主承銷銷商和副副主承銷銷商除具具有規(guī)定定的資格格外，還還應(yīng)符合合以下條條件：(1)已已經(jīng)承擔(dān)擔(dān)過20000年年以后下下達(dá)規(guī)模模的企業(yè)業(yè)債券發(fā)發(fā)行主承承銷商、或累計(jì)計(jì)承擔(dān)過過3次以以上副主主承銷商商的金融融機(jī)構(gòu)方方可擔(dān)任任主承銷銷商；(2)已已經(jīng)承擔(dān)擔(dān)過20000年年以后下下達(dá)規(guī)模模的企業(yè)業(yè)債券發(fā)發(fā)行副主主承銷商商、或累累計(jì)承擔(dān)擔(dān)過3次次以上分分銷商的的金融機(jī)機(jī)構(gòu)方可可擔(dān)任副副主承銷銷商。(3)企企業(yè)集團(tuán)團(tuán)財(cái)務(wù)公公司可以以承銷本本集團(tuán)發(fā)發(fā)行的企企業(yè)債券

14、券，但不不宜作為為主承銷銷商。2、承銷銷商應(yīng)當(dāng)當(dāng)承擔(dān)以以下職責(zé)責(zé)和義務(wù)務(wù)：(1）承承銷企業(yè)業(yè)債券；(2)代代理發(fā)行行人兌付付企業(yè)債債券本息息；(3)代代理或者者協(xié)助企企業(yè)債券券持有人人進(jìn)行企企業(yè)債券券交易；(4)主主承銷商商對發(fā)行行人申請請材料的的真實(shí)性性、準(zhǔn)確確性、完完整性進(jìn)進(jìn)行核查查，督促促企業(yè)及及時履行行信息披披露義務(wù)務(wù)；(5)企企業(yè)或者者其擔(dān)保保人不履履行債務(wù)務(wù)時，主主承銷商商應(yīng)代理理企業(yè) 債券券持有人人進(jìn)行追追償。3、企業(yè)業(yè)債券發(fā)發(fā)行采用用包銷方方式的，各承銷銷商包銷銷的企業(yè)業(yè)債券金金額原則則上不得得超過其其上年末末凈資產(chǎn)產(chǎn)的三分分之一。4、承銷銷商的承承銷傭金金以發(fā)行行企業(yè)債債券總

15、面面額為基基數(shù)，嚴(yán)嚴(yán)格按超超額累退退費(fèi)率計(jì)計(jì)收，不不得擅自自調(diào)高或或降低收收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)(具體體標(biāo)準(zhǔn)見見附件八八)。5、為防防止企業(yè)業(yè)債券發(fā)發(fā)行過程程中不利利于市場場健康發(fā)發(fā)展的現(xiàn)現(xiàn)象發(fā)生生，企業(yè)業(yè)債券發(fā)發(fā)行應(yīng)按按照公正正、公平平、公開開的原則則進(jìn)行，改革和和完善發(fā)發(fā)行方式式，提高高工作透透明度。嚴(yán)禁名名義承銷銷、虛假假銷售行行為。八、企業(yè)業(yè)債券利利率由發(fā)發(fā)行人和和承銷機(jī)機(jī)構(gòu)按照照企業(yè)業(yè)債券管管理?xiàng)l例例等法法律法規(guī)規(guī)，根據(jù)據(jù)企業(yè)債債券信用用等級和和市場情情況提出出，國家家發(fā)展改改革委商商有關(guān)部部門批準(zhǔn)準(zhǔn)。九、企業(yè)業(yè)債券發(fā)發(fā)行可以以采取無無記名實(shí)實(shí)物券、實(shí)名制制記帳式式、無紙紙化電子子記帳式式等多種

16、種發(fā)行方方式。無記名實(shí)實(shí)物券企企業(yè)債券券應(yīng)當(dāng)在在指定的的有價證證券印制制單位印印制。實(shí)名制記記帳式企企業(yè)債券券應(yīng)當(dāng)按按照有關(guān)關(guān)規(guī)定進(jìn)進(jìn)行債權(quán)權(quán)登記托托管。托托管人為為實(shí)名制制記帳式式企業(yè)債債券的法法定債權(quán)權(quán)登記人人，在企企業(yè)債券券發(fā)行結(jié)結(jié)束后負(fù)負(fù)責(zé)對企企業(yè)債券券進(jìn)行債債權(quán)管理理、權(quán)益益監(jiān)護(hù)和和代理兌兌付，并并負(fù)責(zé)向向投資者者提供有有關(guān)信息息服務(wù)。十、為進(jìn)進(jìn)一步推推動企業(yè)業(yè)債券流流通市場場的發(fā)展展，提高高企業(yè)債債券的流流動性，分散風(fēng)風(fēng)險，保保護(hù)投資資者利益益，鼓勵勵企業(yè)債債券在經(jīng)經(jīng)國家批批準(zhǔn)的交交易場所所依法進(jìn)進(jìn)行交易易。十一、為為保證企企業(yè)債券券按期兌兌付，維維護(hù)企業(yè)業(yè)債券市市場健康康有序發(fā)發(fā)

17、展，發(fā)發(fā)行人、擔(dān)保人人應(yīng)制定定切實(shí)可可行的償償債計(jì)劃劃并認(rèn)真真執(zhí)行，確保企企業(yè)債券券本息按按期兌付付。主承承銷商應(yīng)應(yīng)監(jiān)督發(fā)發(fā)行人、擔(dān)保人人償債計(jì)計(jì)劃的執(zhí)執(zhí)行情況況，各承承銷商應(yīng)應(yīng)切實(shí)履履行代理理兌付企企業(yè)債券券本息的的職責(zé)。(一)發(fā)發(fā)行人應(yīng)應(yīng)當(dāng)在債債券本金金兌付首首日600日前向向國家發(fā)發(fā)展改革革委及省省級發(fā)展展改革部部門報(bào)告告兌付方方案，并并于兌付付首日55個工作作日前通通過指定定媒體公公布兌付付事項(xiàng)。(二)發(fā)發(fā)行人應(yīng)應(yīng)當(dāng)在企企業(yè)債券券付息首首日5個個工作日日前通過過指定媒媒體公布布付息事事項(xiàng)。(三)企企業(yè)債券券本息兌兌付首日日5個工工作日前前，發(fā)行行人應(yīng)當(dāng)當(dāng)將兌付付資金全全額劃入入指定帳帳

18、戶。實(shí)實(shí)名制記記帳式企企業(yè)債券券劃入托托管人指指定的帳帳戶；無無記名實(shí)實(shí)物券企企業(yè)債券券劃入主主承銷商商指定的的帳戶。(四)發(fā)發(fā)行人不不能按照照規(guī)定期期限履行行兌付義義務(wù)的，主承銷銷商應(yīng)當(dāng)當(dāng)及時通通知擔(dān)保保人履行行擔(dān)保義義務(wù)。(五)主主承銷商商應(yīng)當(dāng)在在企業(yè)債債券，發(fā)發(fā)行和兌兌付工作作結(jié)束后后15個個工作日日內(nèi)，將將企業(yè)債債券發(fā)行行、兌付付情況報(bào)報(bào)國家發(fā)發(fā)展改革革委及省省級發(fā)展展改革部部門。各地發(fā)展展改革部部門應(yīng)主主動取得得各級人人民政府府及其有有關(guān)部門門的支持持，督促促發(fā)行人人、擔(dān)保保人、承承銷商、托管人人做好企企業(yè)債券券兌付工工作，協(xié)協(xié)調(diào)解決決企業(yè)債債券兌付付中出現(xiàn)現(xiàn)的問題題，維護(hù)護(hù)社會穩(wěn)穩(wěn)

19、定。十二、為為充分維維護(hù)投資資者權(quán)益益，各發(fā)發(fā)行人及及其他企企業(yè)債券券參與主主體要重重視企業(yè)業(yè)債券信信息披露露工作，最大限限度地向向企業(yè)債債券投資資者披露露發(fā)行人人、擔(dān)保保人的重重大信息息，便于于投資者者及時做做出投資資或避險險選擇。(一)發(fā)發(fā)行人應(yīng)應(yīng)當(dāng)通過過指定媒媒體，在在債券發(fā)發(fā)行首日日3日前前公告企企業(yè)債券券發(fā)行公公告或公公司債券券募集說說明書。發(fā)行公公告和募募集說明明書應(yīng)當(dāng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得有有虛假記記載、誤誤導(dǎo)性陳陳述或者者重大遺遺漏。(二)發(fā)發(fā)行人應(yīng)應(yīng)當(dāng)在債債券存續(xù)續(xù)期間的的每一會會計(jì)年度度結(jié)束之之日起4個個月內(nèi)，向國家家發(fā)展改改革委及及省級發(fā)發(fā)展改革革部門報(bào)報(bào)送發(fā)行行人、擔(dān)

20、擔(dān)保人經(jīng)經(jīng)審計(jì)的的年度財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)告告，并公公開披露露。(三)在在企業(yè)債債券存續(xù)續(xù)期內(nèi)，發(fā)行人人、擔(dān)保保人發(fā)生生可能影影響企業(yè)業(yè)債券兌兌付的重重大事項(xiàng)項(xiàng)時，發(fā)發(fā)行人應(yīng)應(yīng)當(dāng)及時時向國家家發(fā)展改改革委報(bào)報(bào)告，并并公開披披露。(四)在在企業(yè)債債券存續(xù)續(xù)期內(nèi)，發(fā)行人人應(yīng)當(dāng)委委托原信信用評級級機(jī)構(gòu)每每年至少少進(jìn)行一一次跟蹤蹤評級，并于信信用評級級機(jī)構(gòu)出出具企業(yè)業(yè)債券跟跟蹤評級級結(jié)果之之后十五五日內(nèi)，將跟蹤蹤評級結(jié)結(jié)果報(bào)國國家發(fā)展展改革委委及省級級發(fā)展改改革部門門，并公公開披露露。十三、為為了進(jìn)一一步加強(qiáng)強(qiáng)企業(yè)債債券監(jiān)督督管理工工作，國國家發(fā)展展改革委委依法對對企業(yè)債債券的發(fā)發(fā)行、托托管、兌兌付、信信息披露露

21、、募集集資金使使用等以以及在證證券交易易所之外外其他合合法交易易等相關(guān)關(guān)事項(xiàng)進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督督管理，維護(hù)企企業(yè)債券券市場秩秩序。(一)國國家發(fā)展展改革委委根據(jù)工工作需要要授權(quán)省省級發(fā)展展改革部部門對本本行政區(qū)區(qū)域內(nèi)企企業(yè)債券券發(fā)行及及其相關(guān)關(guān)活動進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督督檢查，省級發(fā)發(fā)展改革革部門應(yīng)應(yīng)當(dāng)及時時將監(jiān)督督檢查結(jié)結(jié)果報(bào)告告國家發(fā)發(fā)展改革革委。(二)在在企業(yè)債債券發(fā)行行過程中中，各承承銷商面面向社會會公開零零售企業(yè)業(yè)債券的的所有營營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)及每個個營業(yè)網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)的承承銷份額額，均須須在各營營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)所在地地省級發(fā)發(fā)展改革革部門備備案，并并自覺接接受當(dāng)?shù)氐厥〖壈l(fā)發(fā)展改革革部門的的監(jiān)督檢檢查。(三)國國家發(fā)展展改

22、革委委和省級級發(fā)展改改革部門門在履行行監(jiān)督檢檢查職責(zé)責(zé)時，有有關(guān)單位位和當(dāng)事事人應(yīng)給給予積極極配合，對違法法違規(guī)行行為的，依法制制止，責(zé)責(zé)令糾正正。涉嫌嫌犯罪的的，移送送司法機(jī)機(jī)關(guān)處理理。二四四年六月月二十一一日附：100個附件件附件一：企業(yè)債券券發(fā)行規(guī)規(guī)模申請請材料目目錄一一、企業(yè)業(yè)債券發(fā)發(fā)行規(guī)模模申請書書(中央央直接管管理的企企業(yè)向國國家發(fā)展展改革委委申請；其他企企業(yè)通過過省級發(fā)發(fā)展改革革部門向向國家發(fā)發(fā)展改革革委申請請，申請請書作為為省級發(fā)發(fā)展改革革部門上上報(bào)文件件的附件件)。二二、附件件11、申請請發(fā)債企企業(yè)近三三年財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)表；22、投資資項(xiàng)目批批復(fù)文件件復(fù)印件件；33、其他他必要的的

23、文件和和資料。附件二：企業(yè)債券券發(fā)行規(guī)規(guī)模申請請書格式式文本一、申請請發(fā)債企企業(yè)基本本情況；二二、申請請發(fā)債規(guī)規(guī)模；三三、申請請發(fā)債的的必要性性和可行行性；四四、申請請發(fā)債企企業(yè)最近近三年財(cái)財(cái)務(wù)基本本情況；五五、發(fā)債債資金用用途及投投資項(xiàng)目目基本情情況；六六、償債債能力分分析及償償債計(jì)劃劃。附件三：企業(yè)債券券發(fā)行規(guī)規(guī)模申請請書示范范文本XXX電電力集團(tuán)團(tuán)公司關(guān)關(guān)于發(fā)行行2000 x年企業(yè)業(yè)債券的的請示國家發(fā)發(fā)展和改改革委員員會： 根據(jù)電電力產(chǎn)業(yè)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略要求求以及XXXX電力集集團(tuán)公司司(以下下簡稱“集團(tuán)公公司”或“我公司司”)電源源基本建建設(shè)項(xiàng)目目資金需需求，我我公司特特申請發(fā)發(fā)行X萬元人

24、人民幣企企業(yè)債券券，籌集集資金全全部用于于電源建建設(shè)項(xiàng)目目，以適適應(yīng)國民民經(jīng)濟(jì)對對電力發(fā)發(fā)展的要要求，緩緩解電力力緊張矛矛盾；優(yōu)優(yōu)化集團(tuán)團(tuán)公司融融資結(jié)構(gòu)構(gòu)，降低低財(cái)務(wù)成成本，進(jìn)進(jìn)一步提提高集團(tuán)團(tuán)公司的的綜合實(shí)實(shí)力?，F(xiàn)現(xiàn)將有關(guān)關(guān)情況匯匯報(bào)如下下：一一、集團(tuán)團(tuán)公司概概況(一)公公司簡介介公公司名稱稱：XXX電力集集團(tuán)公司司地地址：XXX市XX區(qū)XX路XX號法法人代表表：XXX注注冊資本本：X萬元人人民幣經(jīng)經(jīng)濟(jì)性質(zhì)質(zhì)：全民民所有制制集集團(tuán)公司司正式組組建于XXX年XX月xx 日，是我國國重要的的大型發(fā)發(fā)電企業(yè)業(yè)集團(tuán)之之一，以以經(jīng)營電電力產(chǎn)業(yè)業(yè)為主、綜合發(fā)發(fā)展，自自主經(jīng)營營、自負(fù)負(fù)盈虧、照章納納稅、依

25、依法進(jìn)行行各項(xiàng)經(jīng)經(jīng)營活動動，其合合法權(quán)益益和經(jīng)營營活動受受國家法法律保護(hù)護(hù)。目前集團(tuán)團(tuán)公司資資產(chǎn)分布布于全國國XX個省市市自治區(qū)區(qū)，擁有有業(yè)績優(yōu)優(yōu)良的上上市公司司XX電力股股份有限限公司等等；擁有有在香港港注冊的的XX有限限公司等等；擁有有XX個大型型電廠。集團(tuán)公公司成員員單位XXX家，包包括全資資企業(yè)XXX家，內(nèi)內(nèi)部核算算電廠XXX家，控控股企業(yè)業(yè)XX家，參參股企業(yè)業(yè)XX家，職職工人數(shù)數(shù)XX人。截至XXX年XX月xx 日，集團(tuán)公公司的可可控裝機(jī)機(jī)容量為為XX萬千瓦瓦，權(quán)益益裝機(jī)容容量為XXX萬千瓦瓦。其中中火電機(jī)機(jī)組XX萬千瓦瓦，占集集團(tuán)公司司可控裝裝機(jī)容量量的XX；水水電機(jī)組組XX萬千瓦瓦

26、，占集集團(tuán)公司司可控裝裝機(jī)容量量的XX；核核電機(jī)組組XX萬千瓦瓦，占集集團(tuán)公司司可控裝裝機(jī)容量量的xx。截止XXX年XX月XX日，集集團(tuán)公司司注冊資資本為XXX萬元人人民幣，總資產(chǎn)產(chǎn)為XX億元人人民幣，總負(fù)債債為XX億元人人民幣，凈資產(chǎn)產(chǎn)為XX億元人人民幣，資產(chǎn)負(fù)負(fù)債率為為xx。(二)集集團(tuán)公司司最近三三年主要要財(cái)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)項(xiàng) 目目XX年XX年XX年1、資產(chǎn)產(chǎn)總計(jì)其中：流流動資產(chǎn)產(chǎn)2、負(fù)債債合計(jì)其中：流流動負(fù)債債3、所有有者權(quán)益益4、主營營業(yè)務(wù)收收入5、利潤潤總額6、凈利利潤(三)集集團(tuán)公司司最近三三年主要要經(jīng)營情情況集集團(tuán)公司司XX年、XX年和XX年的發(fā)發(fā)電量為為XX億千瓦瓦時、XXX億千瓦瓦

27、時和XXX億千瓦瓦時。XXX年，集集團(tuán)公司司發(fā)電機(jī)機(jī)組利用用小時數(shù)數(shù)為XX小時，集團(tuán)公公司XX年火電電機(jī)組供供電煤耗耗為XX克千千瓦時。二二、發(fā)行行企業(yè)債債券的必必要性(一)加加大電力力產(chǎn)業(yè)投投資力度度，緩解解用電緊緊張狀況況集集團(tuán)公司司作為國國有大型型重點(diǎn)發(fā)發(fā)電企業(yè)業(yè)，將進(jìn)進(jìn)一步加加大電力力產(chǎn)業(yè)投投資力度度，為國國民經(jīng)濟(jì)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)穩(wěn)定健康康發(fā)展提提供安全全、可靠靠環(huán)保、價格合合理的電電能。本本期債券券的募集集資金將將用于國國家重點(diǎn)點(diǎn)火電建建設(shè)項(xiàng)目目和部分分以大代代小的火火電項(xiàng)目目，項(xiàng)目目建成后后，將緩緩解用電電緊張狀狀況，為為促進(jìn)區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)濟(jì)發(fā)展提提供有效效的電力力保障。(二)滿滿足集團(tuán)團(tuán)公司

28、持持續(xù)快速速發(fā)展的的資金需需求 近年來來，隨著著我國經(jīng)經(jīng)濟(jì)的高高速發(fā)展展，基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施建建設(shè)投資資力度加加大，電電力能源源的供需需矛盾日日趨明顯顯，對電電力建設(shè)設(shè)發(fā)展提提速的要要求已經(jīng)經(jīng)顯現(xiàn)。因此，未來需需要進(jìn)一一步擴(kuò)大大電力基基礎(chǔ)設(shè)施施建設(shè)規(guī)規(guī)模，扭扭轉(zhuǎn)我國國目前存存在的用用電緊張張局面，從而滿滿足國民民經(jīng)濟(jì)發(fā)發(fā)展對于于電力能能源的需需求。根根據(jù)國家家“十五規(guī)劃對對電力發(fā)發(fā)展的要要求，到到20110年集集團(tuán)公司司規(guī)劃新新建電源源項(xiàng)目XXX個，總總規(guī)模XXX萬千瓦瓦，資金金需求巨巨大。企企業(yè)債券券的發(fā)行行將滿足足集團(tuán)公公司電源源建設(shè)方方面的部部分資金金需求，緩解集集團(tuán)公司司的資金金壓力，保證集集

29、團(tuán)公司司持續(xù)快快速發(fā)展展。(三)促促進(jìn)集團(tuán)團(tuán)公司融融資體系系的完善善，拓寬寬融資渠渠道，降降低融資資成本目前集團(tuán)團(tuán)公司建建設(shè)資金金來源主主要以企企業(yè)自有有資金和和銀行貸貸款為主主，資金金結(jié)構(gòu)比比較單一一，融資資成本較較高。多多渠道籌籌集資金金是實(shí)現(xiàn)現(xiàn)集團(tuán)公公司未來來發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃的重大大舉措，也是完完善集團(tuán)團(tuán)公司投投融資體體制，實(shí)實(shí)現(xiàn)可持持續(xù)發(fā)展展的前提提和保障障，而發(fā)發(fā)行企業(yè)業(yè)債券是是籌集電電源建設(shè)設(shè)資金的的有效融融資方式式。隨著著資本市市場投融融資環(huán)境境的不斷斷規(guī)范和和完善，我國債債券市場場的容量量也在不不斷擴(kuò)大大，企業(yè)業(yè)債券更更以其期期限長、成本低低的特點(diǎn)點(diǎn)，日漸漸成為大大型電力力建設(shè)

30、項(xiàng)項(xiàng)目的主主要融資資方式之之一。發(fā)發(fā)行企業(yè)業(yè)債券，將優(yōu)化化集團(tuán)公公司的融融資結(jié)構(gòu)構(gòu)，拓寬寬集團(tuán)公公司電源源建設(shè)項(xiàng)項(xiàng)目的融融資渠道道，降低低集團(tuán)公公司的融融資成本本。(四)奠奠定集團(tuán)團(tuán)公司在在資本市市場持續(xù)續(xù)融資的的基礎(chǔ)集集團(tuán)公司司的電源源建設(shè)是是一項(xiàng)長長期任務(wù)務(wù)，需要要從資本本市場持持續(xù)籌集集建設(shè)資資金。集集團(tuán)公司司在水力力、火力力和核能能的電源源建設(shè)上上都有長長期的發(fā)發(fā)展規(guī)劃劃，需要要大量的的資金投投入以滿滿足集團(tuán)團(tuán)公司的的電源建建設(shè)需求求。近期期內(nèi)，集集團(tuán)公司司在火電電方面的的發(fā)展主主要以提提高能源源綜合利利用率、發(fā)展煤煤電聯(lián)營營項(xiàng)目、建設(shè)坑坑口電廠廠為主。因此，集團(tuán)公公司在未未來幾年年內(nèi)

31、會存存在巨大大的資金金需求。本期債債券發(fā)行行申請如如獲批準(zhǔn)準(zhǔn)，將奠奠定集團(tuán)團(tuán)公司在在資本市市場持續(xù)續(xù)融資的的基礎(chǔ)。三三、發(fā)行行企業(yè)債債券的可可行性(一)發(fā)發(fā)債資格格集集團(tuán)公司司經(jīng)營管管理規(guī)范范，經(jīng)濟(jì)濟(jì)效益良良好，符符合企企業(yè)債券券管理?xiàng)l條例等等相關(guān)法法規(guī)對發(fā)發(fā)行企業(yè)業(yè)債券的的有關(guān)規(guī)規(guī)定。(二)宏宏觀經(jīng)濟(jì)濟(jì)環(huán)境目目前我國國利率水水平已處處于歷史史低位，中、長長期利率率將呈逐逐步回升升的態(tài)勢勢，適合合發(fā)行企企業(yè)債券券。(三)電電力市場場 電力工工業(yè)是國國民經(jīng)濟(jì)濟(jì)的重要要基礎(chǔ)行行業(yè)，是是國家經(jīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展展戰(zhàn)略中中的重點(diǎn)點(diǎn)和先行行產(chǎn)業(yè)。長期以以來，國國民經(jīng)濟(jì)濟(jì)的發(fā)展展一直是是電力消消費(fèi)需求求的主要要推動

32、力力量，國國民經(jīng)濟(jì)濟(jì)的持續(xù)續(xù)穩(wěn)定增增長帶動動了電力力工業(yè)的的快速發(fā)發(fā)展。根根據(jù)有關(guān)關(guān)部門預(yù)預(yù)測，電電力消費(fèi)費(fèi)彈性系系數(shù)將呈呈現(xiàn)逐步步增長的的趨勢，中國電電力需求求將持續(xù)續(xù)保持較較高的增增長速度度。因此此，電力力行業(yè)正正處于高高速發(fā)展展的黃金金階段，擴(kuò)大電電力行業(yè)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施建設(shè)設(shè)規(guī)模，加大水水電建設(shè)設(shè)投入成成為電力力行業(yè)發(fā)發(fā)展的主主流方向向。 (四)企業(yè)債債券市場場總總體而言言，目前前我國企企業(yè)債券券市場需需求持續(xù)續(xù)增長，企業(yè)債債券成為為理想的的投資品品種。因因此，我我公司發(fā)發(fā)行企業(yè)業(yè)債券的的市場條條件已經(jīng)經(jīng)具備。四四、募集集資金投投向本本期債券券募集資資金XX萬元人人民幣，將全部部用于XXX

33、熱電廠廠工程、XX電廠二二期工程程、XX電廠三三期技改改工程、XX聯(lián)產(chǎn)技技改工程程等大中中型電力力基本建建設(shè)項(xiàng)目目。上述述項(xiàng)目建建設(shè)規(guī)模模合計(jì)XXX萬千千瓦，總總投資達(dá)達(dá)XX億元。具體情情況如下下：(略略)五五、償債債能力分分析集集團(tuán)公司司將以良良好的經(jīng)經(jīng)營業(yè)績績?yōu)槠髽I(yè)業(yè)債券的的到期償償還創(chuàng)造造基礎(chǔ)條條件，并并采取具具體有效效的措施施來保障障債券投投資者到到期兌付付本息的的合法權(quán)權(quán)益。(一)我我公司較較強(qiáng)的盈盈利能力力是本期期債券到到期償還還的根本本我我公司XXX、XX、XX年合并并報(bào)表主主營業(yè)務(wù)務(wù)收入分分別為XXX億元、XX億元和和XX億元，實(shí)現(xiàn)凈凈利潤分分別為XXX億元、XX億元和和XX億

34、元，最近三三年平均均可分配配利潤足足以支付付本期債債券一年年的利息息。(二)良良好的募募集資金金投向?yàn)闉楸酒趥鶄狡谄趦斶€提提供了保保障募募集資金金投入項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)營營期內(nèi)經(jīng)經(jīng)濟(jì)效益益良好，市場競競爭力強(qiáng)強(qiáng)。上述述項(xiàng)目建建成投產(chǎn)產(chǎn)以后，現(xiàn)金流流入大，將顯著著增加公公司經(jīng)濟(jì)濟(jì)效益。我公司司將進(jìn)一一步加強(qiáng)強(qiáng)上述項(xiàng)項(xiàng)目的內(nèi)內(nèi)部管理理，以降降低成本本，保證證項(xiàng)目投投產(chǎn)后的的預(yù)期收收益，為為本期債債券的償償付提供供穩(wěn)定的的收入保保證。(三)強(qiáng)強(qiáng)大的綜綜合實(shí)力力和優(yōu)良良的資信信是本期期債券到到期償還還的堅(jiān)實(shí)實(shí)基礎(chǔ)集團(tuán)公司司按照國國家電力力產(chǎn)業(yè)政政策和可可持續(xù)發(fā)發(fā)展的要要求，以以市場為為導(dǎo)向，以深化化改革和和

35、科技進(jìn)進(jìn)步為動動力，不不斷擴(kuò)大大電力核核心產(chǎn)業(yè)業(yè)經(jīng)營規(guī)規(guī)模，增增強(qiáng)公司司整體實(shí)實(shí)力和競競爭力。同時，與各大大商業(yè)銀銀行都有有著良好好的合作作關(guān)系與與溝通經(jīng)經(jīng)驗(yàn)，資資信優(yōu)良良，具備備極強(qiáng)的的融資能能力。公公司將根根據(jù)市場場形勢的的變化，不斷改改進(jìn)管理理方式，努力降降低融資資成本，改善債債務(wù)結(jié)構(gòu)構(gòu)，優(yōu)化化財(cái)務(wù)狀狀況，為為本期債債券的償償還奠定定堅(jiān)實(shí)的的基礎(chǔ)。綜上所述述，我公公司本次次申請發(fā)發(fā)行企業(yè)業(yè)債券符符合國家家有關(guān)規(guī)規(guī)定，募募集資金金投資項(xiàng)項(xiàng)目符合合國家產(chǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展展政策，具有良良好的償償付能力力。為此此，特申申請發(fā)行行企業(yè)債債券XX億元。以上，請批示示!XXXX電力集集團(tuán)公司司 XX年XX月X

36、X日附件件四：公開發(fā)行行企業(yè)債債券(公公司債券券)申請請材料目目錄一、發(fā)行行申請材材料的紙紙張、封封面及份份數(shù)(一)紙紙張應(yīng)采用幅幅面為2210XX2977毫米規(guī)規(guī)格的紙紙張(相相當(dāng)于AA4紙張張規(guī)格)。(二)封封面1、標(biāo)有有“XXX公司公公開發(fā)行行企業(yè)債債券(公公司債券券)申報(bào)報(bào)材料”字樣。22、申請請企業(yè)名名稱、住住所、聯(lián)聯(lián)系電話話、聯(lián)系系人、郵郵政編碼碼。33、主承承銷商名名稱、住住所、聯(lián)聯(lián)系電話話、聯(lián)系系人、郵郵政編碼碼。44、申報(bào)報(bào)時間。(三)份份數(shù)申申請材料料共三份份，其中中至少一一份為原原件。二二、發(fā)行行申請材材料目錄錄(一)國國家發(fā)展展改革委委下達(dá)本本次企業(yè)業(yè)債券發(fā)發(fā)行規(guī)模模的

37、文件件。(二)企企業(yè)債券券發(fā)行方方案申請請書。(三)發(fā)發(fā)行企業(yè)業(yè)債券可可行性研研究報(bào)告告，包括括債券資資金用途途、發(fā)行行風(fēng)險說說明、償償債能力力分析等等。(四)發(fā)發(fā)債資金金投向的的有關(guān)原原始合法法文件。(五)經(jīng)經(jīng)審計(jì)的的發(fā)債主主體最近近三年的的資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表、利潤及及利潤分分配表、現(xiàn)金流流量表。(六)經(jīng)經(jīng)審計(jì)的的擔(dān)保人人最近三三年的資資產(chǎn)負(fù)債債表、利利潤及利利潤分配配表、現(xiàn)現(xiàn)金流量量表。(七)企企業(yè)債券券發(fā)行章章程(基基本格式式見附件件九)。(八)企企業(yè)債券券發(fā)行公公告。(九)承承銷協(xié)議議。(十)承承銷團(tuán)協(xié)協(xié)議(附附承銷網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)和承承銷金額額一覽表表及承銷銷網(wǎng)點(diǎn)所所在地省省級發(fā)展展改革部部門的意意

38、見)。(十一)擔(dān)保函函。(十二)企業(yè)債債券信用用評級報(bào)報(bào)告。(十三)發(fā)債主主體和擔(dān)擔(dān)保人的的企業(yè)業(yè)法人營營業(yè)執(zhí)照照(副副本)復(fù)復(fù)印件。(十四)法律意意見書。(十五)各中介介機(jī)構(gòu)的的證券從從業(yè)資格格證書復(fù)復(fù)印件。(十六)其他必必要文件件，如公公司債券券募集說說明書(即公司司債券募募集辦法法，限于于發(fā)行人人是按照照公司司法設(shè)設(shè)立并規(guī)規(guī)范運(yùn)作作的股份份有限公公司、國國有獨(dú)資資公司和和兩個以以上的國國有企業(yè)業(yè)或者其其他兩個個以上的的國有投投資主體體投資設(shè)設(shè)立的有有限責(zé)任任公司編編報(bào)，標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)格式式見附件件十)。(十七)本期債債券發(fā)行行有關(guān)機(jī)機(jī)構(gòu)聯(lián)系系方式。(十八)相關(guān)法法律法規(guī)規(guī)要求提提供的其其他文件件

39、。附件五：企業(yè)債券券發(fā)行方方案申請請書格式式文本 一、發(fā)發(fā)行人基基本情況況二二、發(fā)行行概要(一)發(fā)發(fā)行主體體；(二)債債券名稱稱；(三)發(fā)發(fā)行規(guī)模模；(四)債債券期限限；(五)債債券利率率；(六)發(fā)發(fā)行價格格；(七)發(fā)發(fā)行方式式；(八)承承銷方式式；(九)發(fā)發(fā)行對象象與范圍圍；(十)承承銷團(tuán)成成員；(十一)債券擔(dān)擔(dān)保；(十二)信用評評級；(十三)募集資資金用途途；(十四)還本付付息方式式；(十五)還本付付息時間間與期限限；(十六)轉(zhuǎn)讓與與交易；(十七)稅收事事項(xiàng)。附件六：企業(yè)債券券發(fā)行方方案申請請書示范范文本XX電力力集團(tuán)公公司關(guān)于于報(bào)送2200XX年企業(yè)業(yè)債券發(fā)發(fā)行方案案的請示示國家發(fā)展展和

40、改革革委員會會：XXX電力集集團(tuán)公司司(以下下簡稱“集團(tuán)公公司”)是經(jīng)經(jīng)國務(wù)院院同意進(jìn)進(jìn)行國家家授權(quán)投投資的機(jī)機(jī)構(gòu)和國國家控股股公司的的試點(diǎn)企企業(yè)，根根據(jù)電力力基礎(chǔ)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展展戰(zhàn)略要要求以及及集團(tuán)公公司電源源基本建建設(shè)項(xiàng)目目資金需需求，我我集團(tuán)公公司向貴貴委提出出發(fā)行XXX萬元人人民幣企企業(yè)債券券發(fā)行規(guī)規(guī)模。 根據(jù)貴貴委發(fā)改改財(cái)金2000 x xx號文件件通知要要求，現(xiàn)現(xiàn)報(bào)送我公司擬擬發(fā)行的的2000 x年XX電力集集團(tuán)公司司企業(yè)債債券發(fā)行行方案， 基本本概要如如下： 一、發(fā)發(fā)行主體體：XX電力集集團(tuán)公司司。 二、債債券名稱稱：2200 xx年XX電力集集團(tuán)公司司企業(yè)債債券(簡簡稱“XX債”)

41、。三三、發(fā)行行規(guī)模：人民幣幣XX萬元。四四、債券券期限：XX年。五五、債券券利率：固定利利率，年年利率為為X(或或采用浮浮動利率率，票面面年利率率為基準(zhǔn)準(zhǔn)利率與與基本利利差之和和?；鶞?zhǔn)準(zhǔn)利率為為發(fā)行首首日和其其他各計(jì)計(jì)息年度度起息日日一年期期整存整整取定期期儲蓄存存款利率率；基本本利差為為X，在在本期債債券存續(xù)續(xù)期內(nèi)固固定不變變)。本本期債券券固定利利率(或或浮動利利率)采采用單利利按年計(jì)計(jì)息，每每年付息息一次，不計(jì)復(fù)復(fù)利，到到期一次次還本，最后一一期利息息隨本金金的兌付付一起支支付。六六、發(fā)行行價格：債券面面值1000元，平價發(fā)發(fā)行，以以1，0000元元為一個個認(rèn)購單單位，認(rèn)認(rèn)購金額額須是人

42、人民幣11，0000元的的整數(shù)倍倍且不少少于1，0000元。七七、發(fā)行行方式：實(shí)名制制記賬式式企業(yè)債債券，投投資人認(rèn)認(rèn)購的本本期債券券在XX登記結(jié)結(jié)算有限限責(zé)任公公司開立立的一級級托管賬賬戶或在在本期債債券的二二級托管管人處開開立的二二級托管管賬戶中中托管記記載。八八、承銷銷方式：承銷團(tuán)團(tuán)余額包包銷。九九、發(fā)行行范圍及及對象：本期債債券通過過承銷團(tuán)團(tuán)設(shè)置的的發(fā)行網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)和在在XX省、XX市設(shè)置置的零售售營業(yè)網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)公開開發(fā)行，持有中中華人民民共和國國居民身身份證的的公民(軍人持持軍人有有效證件件)及境境內(nèi)法人人(國家家法律、法規(guī)禁禁止購買買者除外外)均可可購買。十十、承銷銷團(tuán)成員員：主承承銷商為為

43、XX證券有有限責(zé)任任公司，副主承承銷商為為XX證券股股份有限限公司、XX證券有有限責(zé)任任公司，分銷商商為XX證券有有限責(zé)任任公司、XX證券有有限責(zé)任任公司。十十一、債債券擔(dān)保保：XX對本期期債券本本息提供供全額無無條件不不可撤消消連帶責(zé)責(zé)任擔(dān)保保。十十二、信信用級別別：經(jīng)XXX資信評評估有限限公司綜綜合評定定，本期期債券的的信用級級別為XXX級。十十三、募募集資金金投向：用于XXX、XX電站項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)設(shè)。十十四、還還本付息息方式：每年付付息一次次，到期期一次還還本。十十五、還還本付息息時間：XX年XX月XX日 十六、轉(zhuǎn)讓與與交易：經(jīng)有關(guān)關(guān)主管部部門批準(zhǔn)準(zhǔn)后，將將盡快安安排在XXX證券券交易所所

44、掛牌上上市。十十七、稅稅收事項(xiàng)項(xiàng)：本期期債券利利息收入入所得稅稅按國家家有關(guān)法法律、法法規(guī)規(guī)定定，由投投資者自自行承擔(dān)擔(dān)。 以上妥妥否，請請批示。附附：XX電力集集團(tuán)公司司2000 x年企業(yè)業(yè)債券發(fā)發(fā)行申報(bào)報(bào)材料XX電電力集團(tuán)團(tuán)公司 二二00XX年XX月XX日附件七：擔(dān)保函內(nèi)內(nèi)容與格格式擔(dān)保人： 住所所： 郵政政編碼： 法定定代表人人：職務(wù)務(wù)： 電話話： 開戶戶銀行： 帳號號： 鑒于于：一一、債券券發(fā)行人人根根據(jù)企企業(yè)債券券管理?xiàng)l條例之規(guī)定，經(jīng)國家家發(fā)展和和改革委委員會批批準(zhǔn)(發(fā)發(fā)改財(cái)金金2000X 號)，發(fā)行面額額總計(jì)為為人民幣幣 萬元元的企業(yè)業(yè)債券;二二、擔(dān)保保人是根根據(jù)中華華人民共共和國

45、法法律而合合法存在在的法人人，根據(jù)據(jù)中華華人民共共和國擔(dān)擔(dān)保法等法律律及有關(guān)關(guān)法規(guī)的的規(guī)定，具有提提供保證證擔(dān)保的的法律資資格；三三、擔(dān)保保人在出出具本擔(dān)擔(dān)保函時時，已就就其財(cái)務(wù)務(wù)狀況及及涉及的的仲裁、訴訟等等情況進(jìn)進(jìn)行了充充分披露露，具有有代表債債券發(fā)行行人清償償債務(wù)的的能力。本本擔(dān)保人人出于真真實(shí)意思思，在此此承諾對對發(fā)行人人此次所所發(fā)行的的債券的的到期兌兌付提供供無條件件的不可可撤消的的擔(dān)保。具體擔(dān)擔(dān)保事宜宜如下：第一條 被擔(dān)擔(dān)保的債債券種類類、數(shù)額額被擔(dān)保的的債券為為年期期企業(yè)債債券，發(fā)發(fā)行面額額總計(jì)為為人民幣幣 萬萬元。第二條 債券券的到期期日本擔(dān)擔(dān)保函項(xiàng)項(xiàng)下的債債券到期期日為 年年

46、 月 日日。債券券發(fā)行人人應(yīng)于 年年 月 日日至 年年 月 日日清償全全部債券券本金和和利息。第三條 保證證的方式式擔(dān)擔(dān)保人承承擔(dān)保證證的方式式為連帶帶責(zé)任保保證。第四條 保證證責(zé)任的的承擔(dān)在在本擔(dān)保保函項(xiàng)下下債券到到期時，如發(fā)行行人不能能全部兌兌付債券券本息，擔(dān)保人人應(yīng)主動動承擔(dān)擔(dān)擔(dān)保責(zé)任任，將兌兌付資金金劃入企企業(yè)債券券登記機(jī)機(jī)構(gòu)或主主承銷人人指定的的帳戶。債券持持有人可可分別或或聯(lián)合要要求擔(dān)保保人承擔(dān)擔(dān)保證責(zé)責(zé)任。承承銷商有有義務(wù)代代理債券券持有人人要求擔(dān)擔(dān)保人履履行保證證責(zé)任。如如債券到到期后，債券持持有人對對擔(dān)保人人負(fù)有同同種類、品質(zhì)的的到期債債券的，可依法法將該債債務(wù)與其其在本擔(dān)擔(dān)保函項(xiàng)項(xiàng)下對擔(dān)擔(dān)保人的的債券相相抵銷。第五條 保證證范圍擔(dān)擔(dān)保人保保證的范范圍包括括債券本本金及利利息，以以及違約約金、損損害賠償償金、實(shí)實(shí)現(xiàn)債權(quán)權(quán)的費(fèi)用用