中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策、供需端及發(fā)展趨勢(shì)分析圖

1、中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策、供需端及發(fā)展趨勢(shì)分析圖 一、產(chǎn)業(yè)政策：政策大力扶持，“端管云”已具備落地基礎(chǔ) V2X技術(shù)旨在將車(chē)輛與周?chē)h(huán)境中一切可能發(fā)生關(guān)聯(lián)的事務(wù)進(jìn)行無(wú)線通信，包括與周邊車(chē)輛的V2V技術(shù)，與信號(hào)燈等道路基礎(chǔ)設(shè)施通信V2I技術(shù)，可以與行人智能手機(jī)間通信的V2P技術(shù)等等一起組成，其試圖打破雷達(dá)、激光雷達(dá)、機(jī)器視覺(jué)等視距傳感器的局限性，實(shí)現(xiàn)突破視覺(jué)死角、跨越遮擋物、不受惡劣天氣環(huán)境影響的信息獲取能力，同時(shí)還可檢測(cè)到車(chē)輛視野之外的前方盲點(diǎn)、前方道路變化等。此外，基于預(yù)判算法和V2X技術(shù)，車(chē)輛可以與其他車(chē)輛共享實(shí)時(shí)駕駛狀態(tài)和獲知預(yù)判信息。數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理 HYPERLINK /resea

2、rch/201909/787397.html 相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的2020-2026年中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)供需態(tài)勢(shì)及投資規(guī)模預(yù)測(cè)報(bào)告 高層次政策出臺(tái)給予大力支持，智能駕駛具有重要的產(chǎn)業(yè)發(fā)展地位。中國(guó)制造2025、新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃、汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要等高級(jí)別政策均將智能駕駛作為重點(diǎn)之一，表明其重要的產(chǎn)業(yè)地位。智能駕駛、車(chē)聯(lián)網(wǎng)政策梳理時(shí)間政策名稱政策要點(diǎn)2017新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃1）發(fā)展自動(dòng)駕駛汽車(chē)和軌道交通系統(tǒng)，加強(qiáng)車(chē)載感知、自動(dòng)駕駛、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)集成和配套；2）開(kāi)發(fā)交通智能感知系統(tǒng)，形成我國(guó)自主的自動(dòng)駕駛平臺(tái)技術(shù)體系和產(chǎn)品總成能力，探索自動(dòng)駕駛汽車(chē)共享

3、模式汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃1）重點(diǎn)攻克環(huán)境感知、智能決策、協(xié)同控制等核心關(guān)鍵技術(shù)，促進(jìn)傳感器、車(chē)載終端、操作系統(tǒng)等研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用；2）研究確定我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)通信頻率，規(guī)范車(chē)輛與平臺(tái)之間的數(shù)據(jù)交互格式與協(xié)議；3）制定車(chē)載智能設(shè)備與車(chē)輛間的接口、車(chē)輛網(wǎng)絡(luò)安全等相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)智能汽車(chē)與周?chē)h(huán)境和設(shè)施的泛在互聯(lián)，實(shí)現(xiàn)資源整合和數(shù)據(jù)開(kāi)放共享國(guó)家車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南(智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē))至2020年，初步建立能夠支撐駕駛輔助及低級(jí)別自動(dòng)駕駛的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)體系。制定30項(xiàng)以上智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)重點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)，涵蓋功能安全、信息安全、人機(jī)界面、信息感知與交互、決策預(yù)警、輔助控制等核心，促進(jìn)智能化產(chǎn)品的全面普及

4、與網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)的逐步應(yīng)用；2018智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)道路測(cè)試管理規(guī)范（試行）明確了規(guī)范中明確了測(cè)試主體、測(cè)試駕駛?cè)思皽y(cè)試車(chē)輛應(yīng)具備的條件以及測(cè)試申請(qǐng)及審核，測(cè)試管理，交通違法和事故處理等內(nèi)容2018年智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)化工作要點(diǎn)1）加快推進(jìn)先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）標(biāo)準(zhǔn)的制定；2）積極開(kāi)展自動(dòng)駕駛相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的研究與制定。盡快完成駕駛自動(dòng)化分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)立項(xiàng)及研究工作，啟動(dòng)自動(dòng)駕駛測(cè)試場(chǎng)景等多項(xiàng)測(cè)試評(píng)價(jià)類(lèi)關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)及自動(dòng)駕駛記錄、報(bào)警信號(hào)優(yōu)先度、人機(jī)交互失效保護(hù)等自動(dòng)駕駛通用標(biāo)準(zhǔn)的預(yù)研，并根據(jù)預(yù)研進(jìn)度提出標(biāo)準(zhǔn)立項(xiàng)；3）開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)通信需求相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)預(yù)研，啟動(dòng)自動(dòng)駕駛高精地圖需求及道路設(shè)施需求研究2019博鰲亞洲

5、論壇2019年年會(huì)工信部部長(zhǎng)苗圩表示5G技術(shù)未來(lái)將主要應(yīng)用于移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)，移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)最大的市場(chǎng)或?qū)⑹擒?chē)聯(lián)網(wǎng)交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要加強(qiáng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)（智能汽車(chē)、自動(dòng)駕駛、車(chē)路協(xié)同）研發(fā)，形成自主可控完整的產(chǎn)業(yè)鏈車(chē)聯(lián)網(wǎng)(智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē))和自動(dòng)駕駛地圖應(yīng)用試點(diǎn)兩部一市將依托試點(diǎn)工作，分階段進(jìn)一步加快推動(dòng)解決自動(dòng)駕駛地圖標(biāo)準(zhǔn)、資質(zhì)等關(guān)鍵問(wèn)題，為車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)健康快速發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理 產(chǎn)業(yè)目標(biāo)明確到2020年車(chē)聯(lián)網(wǎng)用戶滲透率達(dá)到30%以上。2018年12月25日,工業(yè)和信息化部印發(fā)了車(chē)聯(lián)網(wǎng)(智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē))產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(下稱行動(dòng)計(jì)劃）中，提出在5G逐步商用的新形勢(shì)下，2020年以及2020年后車(chē)

6、聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的明確目標(biāo)，重點(diǎn)目標(biāo)包括到2020年，車(chē)聯(lián)網(wǎng)用戶滲透率達(dá)到30%以上，聯(lián)網(wǎng)車(chē)載信息服務(wù)終端的新車(chē)裝配率達(dá)到60%以上、實(shí)現(xiàn)LTE-V2X在部分高速公路和城市主要道路的覆蓋等。車(chē)聯(lián)網(wǎng)(智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē))產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃政策要點(diǎn)政策要點(diǎn)具體內(nèi)容政策目標(biāo)到2020年，車(chē)聯(lián)網(wǎng)用戶滲透率達(dá)到30%以上，新車(chē)駕駛輔助系統(tǒng)（L2）搭載率達(dá)到30%以上，聯(lián)網(wǎng)車(chē)載信息服務(wù)終端的新車(chē)裝配率達(dá)到60%以上；實(shí)現(xiàn)LTE-V2X在部分高速公路和城市主要道路的覆蓋；2020年后，推動(dòng)車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展，技術(shù)創(chuàng)新、標(biāo)準(zhǔn)體系、基礎(chǔ)設(shè)施、應(yīng)用服務(wù)和安全保障體系全面建成，高級(jí)別自動(dòng)駕駛功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)和5G-V2X逐步

7、實(shí)現(xiàn)規(guī)?；虡I(yè)應(yīng)用關(guān)鍵核心技術(shù)加速開(kāi)發(fā)V2X通信單元，推進(jìn)多接入邊緣計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化、5G網(wǎng)絡(luò)切片等技術(shù)的應(yīng)用，分步構(gòu)建中心-區(qū)域-邊緣-終端的多級(jí)分布式V2X計(jì)算平臺(tái)體系完善標(biāo)準(zhǔn)體系開(kāi)展5G-V2X技術(shù)研發(fā)與標(biāo)準(zhǔn)制定，推進(jìn)多接入邊緣計(jì)算與LTE-V2X技術(shù)的融合創(chuàng)新和標(biāo)準(zhǔn)研究。發(fā)布車(chē)聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)）直連通信使用5905-5925MHz頻段管理規(guī)定。促進(jìn)示范應(yīng)用共建基礎(chǔ)設(shè)施提升LTE-V2X網(wǎng)絡(luò)在主要高速公路和部分城市主要道路的覆蓋水平，推動(dòng)LTE-V2X網(wǎng)絡(luò)升級(jí)與路側(cè)單元部署的有機(jī)結(jié)合，在重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)路段建立5G-V2X示范應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)提升市場(chǎng)滲透率鼓勵(lì)電信運(yùn)營(yíng)商推出優(yōu)惠資費(fèi)等激勵(lì)措施

8、，大力發(fā)展車(chē)聯(lián)網(wǎng)用戶。推動(dòng)基于LTE-V2X、5G-V2X等技術(shù)的“人-車(chē)-路-云”協(xié)同交互，積極開(kāi)展交通安全與能效應(yīng)用完善安全保障體系重點(diǎn)突破產(chǎn)業(yè)的功能安全、網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全的核心技術(shù)研發(fā)，支持安全防護(hù)、漏洞挖掘、入侵檢測(cè)和態(tài)勢(shì)感知等系列安全產(chǎn)品研發(fā)。增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)安全技術(shù)支撐能力，著力提升隱患排查、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)現(xiàn)和應(yīng)急處置水平，打造監(jiān)測(cè)預(yù)警、威脅分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、試驗(yàn)驗(yàn)證和數(shù)據(jù)安全等安全平臺(tái)數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理 二、需求端：整體增速有望超33%，重要細(xì)分景氣度較高 1.總體規(guī)模：18-21年復(fù)合增速有望達(dá)到33.26%，保持較高景氣度 政策目標(biāo)明確，2020年車(chē)聯(lián)網(wǎng)用戶滲透率達(dá)到30%。2015年中

9、國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)用戶的滲透率保守測(cè)算有7%。根據(jù)政策目標(biāo)，車(chē)聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃中指出到2020年，車(chē)聯(lián)網(wǎng)用戶滲透率達(dá)到30%以上。若按滲透率30%測(cè)算，則2020年我國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)數(shù)量可能將達(dá)到8910萬(wàn)輛，滲透率及車(chē)聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量都明顯提升。數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理 政策目標(biāo)下，2018-2021年車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)增速有望達(dá)到33.26%。2016年國(guó)內(nèi)車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模366.4億元，2018年為486億元，到2021年有望達(dá)到1150億元，18-21年復(fù)合增速有望達(dá)到33.26%。數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理 2.主要領(lǐng)域需求端均有望保持較高增速 汽車(chē)保有量：以2018年數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，假設(shè)19年汽車(chē)銷(xiāo)量與

10、18年相同，后面在促進(jìn)汽車(chē)消費(fèi)等政策刺激下，每年銷(xiāo)量增速3%。 車(chē)聯(lián)網(wǎng)用戶滲透率：以2015年7%為基礎(chǔ)，2020年達(dá)到30%，預(yù)計(jì)到2025年在5G快速建設(shè)與產(chǎn)業(yè)鏈成熟度快速提升的推動(dòng)下,中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)滲透率或提升至77%左右的水平。 2020年后，由于國(guó)家政策上對(duì)車(chē)聯(lián)網(wǎng)的政策目標(biāo)，以及5G的商用，根據(jù)車(chē)聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)LTE-V2X在部分高速公路和城市主要道路的覆蓋，預(yù)計(jì)在政策催化下到2025年將有30%的滲透率。 對(duì)5G時(shí)代通信模組、T-box、路側(cè)單元整體規(guī)模的預(yù)測(cè)20182019E2020E2021E2022E2023E2024E2025E汽車(chē)保有量（萬(wàn)輛）24

11、02826313286673109133588361593880841537車(chē)聯(lián)網(wǎng)用戶的滲透率16%22%30%36%44%53%64%77%智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)數(shù)量（萬(wàn)輛）3870567086001126314692190992475131983每年新增的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)數(shù)量（萬(wàn)輛）12521800293026633429440756527232通信模組單價(jià)（包含芯片的整體模組）（元）250250325325325325325325當(dāng)年通信模組規(guī)模（億元）31459587111143184235車(chē)聯(lián)網(wǎng)box單價(jià)（整體）（元）750750975975975975975975當(dāng)年車(chē)聯(lián)網(wǎng)box整體規(guī)模（億元）

12、94135286260334430551705國(guó)內(nèi)縣區(qū)數(shù)量28512851285128512851285128512851路側(cè)設(shè)備滲透率1%3%5%7.15%10.24%14.65%20.96%30%當(dāng)年國(guó)內(nèi)路側(cè)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模（億元）1.256.246.2411.6113.9322.6229.6945.17數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理 三、供給端：國(guó)內(nèi)在各個(gè)環(huán)節(jié)上均具有代表性企業(yè) 通信模組：日海智能成為龍頭，移遠(yuǎn)通信位列第二。2018年日海智能位于出貨量龍頭位置，市占率達(dá)到21%，移遠(yuǎn)通信市占率達(dá)到20%，排在第二位。Telit、SierraWireless、Gemalto等企業(yè)2015年市場(chǎng)份額分別

13、為20%、19%、18%，分列全球二、三、四位，但到2018年三者市場(chǎng)份額分別下滑至10%、12%、9%，分列全球第四、三、五位。數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理 隨著車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的快速發(fā)展，目前主要模組廠商多數(shù)能夠提供車(chē)聯(lián)網(wǎng)模組，并分別專注于個(gè)別垂直應(yīng)用領(lǐng)域，形成國(guó)際與國(guó)內(nèi)第一梯隊(duì)引領(lǐng)，國(guó)內(nèi)第二梯隊(duì)逐步壯大的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。 模組主要供應(yīng)商梯隊(duì)無(wú)線通信模組廠商重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域第一梯隊(duì)SierraWireless無(wú)線調(diào)制解調(diào)器移動(dòng)計(jì)算機(jī)，移動(dòng)熱點(diǎn)，無(wú)線嵌入式模組Gemalto移動(dòng)通信部分提供長(zhǎng)期演進(jìn)服務(wù)，可信服務(wù)管理器和使用近場(chǎng)通信、車(chē)聯(lián)網(wǎng)日海通信車(chē)載網(wǎng)、定位、智能抄表、安全監(jiān)控、遠(yuǎn)程控制、設(shè)備資產(chǎn)管理等物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域

14、移遠(yuǎn)通信車(chē)聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)支付、智能電網(wǎng)廣和通MI:平板、kindle等。M2M：移動(dòng)支付、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、智能電網(wǎng)第二梯隊(duì)騏俊物聯(lián)遠(yuǎn)程抄表、環(huán)境監(jiān)測(cè)、智能路燈、智能停車(chē)、智慧農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域有方科技電力和鐵塔懂的通信智能家居、智慧醫(yī)療、智慧城市、智能環(huán)保、智能車(chē)聯(lián)等行業(yè)移柯通信各種IOT產(chǎn)品和設(shè)備數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理 車(chē)聯(lián)網(wǎng)芯片：通信芯片具有較高的進(jìn)入門(mén)檻，國(guó)內(nèi)以華為為主，國(guó)外則以高通等為主。華為的巴龍5000是可以支持5G的V2X的多模芯片，未來(lái)可用于汽車(chē)端的車(chē)聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛領(lǐng)域。 T-box等設(shè)備：目前智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的主要車(chē)載終端廠商有博世、大陸、法雷奧、LG、哈曼、慧翰、華為、恒潤(rùn)、英泰思特、高新興等多個(gè)

15、廠商。從全球市場(chǎng)上來(lái)看，LG電子在全球占據(jù)最大的市場(chǎng)份額，通用安吉星推廣圍廣，哈曼在豪華車(chē)品牌中占比較大。在國(guó)內(nèi)企業(yè)中，慧翰微電子在國(guó)內(nèi)前裝車(chē)聯(lián)網(wǎng)T-Box市場(chǎng)中出貨量第一、占比約60%左右的高占有率。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)代表性的部分T-Box企業(yè)公司市場(chǎng)地位及主要客戶慧翰微電子產(chǎn)品已經(jīng)過(guò)四次迭代已實(shí)現(xiàn)4.5G版本的通訊網(wǎng)關(guān)，近期還啟動(dòng)5G和V2X項(xiàng)目開(kāi)發(fā)；作為全球領(lǐng)先的車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品提供商，在2019年獲得全球首份符合UN-R144的e-Call證書(shū)。T-Box產(chǎn)品已搭載在國(guó)內(nèi)上汽、北汽、一汽、上汽通用五菱、寶沃、奇瑞、觀致、吉利等主流車(chē)廠的數(shù)十款車(chē)型英泰斯特T-Box產(chǎn)品具有數(shù)據(jù)采集和存儲(chǔ)功能、遠(yuǎn)程控制功

16、能、遠(yuǎn)程故障診斷功能、車(chē)機(jī)通信功能等，可以提供新能源車(chē)輛遠(yuǎn)程批量升級(jí)完整方案并成功商用。產(chǎn)品客戶覆蓋北汽新能源、長(zhǎng)安、吉利、比亞迪、中通、福田、康明斯、玉柴等客戶，涉及乘用車(chē)、商用車(chē)、物流車(chē)、客車(chē)、發(fā)動(dòng)機(jī)廠家等多種客戶類(lèi)型雅訊網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品客戶主要有東風(fēng)汽車(chē)、北汽福田、中國(guó)重汽、金龍汽車(chē)、中聯(lián)重科等國(guó)內(nèi)主要商用車(chē)廠、工程機(jī)械廠高新興前裝產(chǎn)品T-Box不斷突破，高速擴(kuò)張。公司早期做車(chē)規(guī)級(jí)4G模組，后延伸至T-Box。公司T-Box產(chǎn)品合作吉利、比亞迪（新能源車(chē)）、長(zhǎng)安、偉世通等車(chē)企；后裝OBD領(lǐng)跑全球市場(chǎng)，合作AT&T、T-Mobile、Octo等頂級(jí)國(guó)際運(yùn)營(yíng)商和TSP廠商，開(kāi)拓北美、歐洲、東南亞等市場(chǎng)飛馳鎂物擁有數(shù)量較多的豪華汽車(chē)品牌車(chē)企客戶，已經(jīng)與包括多家跨國(guó)豪華車(chē)企在內(nèi)的20多個(gè)品牌共計(jì)166個(gè)車(chē)型達(dá)成合作數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理 四、中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 物聯(lián)網(wǎng)被國(guó)務(wù)院列為我國(guó)重點(diǎn)規(guī)劃的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，國(guó)家“十三五”規(guī)劃提出進(jìn)一步支持物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展。在國(guó)家政策帶動(dòng)下，我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)分析、應(yīng)用示范和推進(jìn)、產(chǎn)業(yè)培育和發(fā)展等領(lǐng)域取得了十足的進(jìn)步。隨著物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用示范項(xiàng)目的大力開(kāi)展、國(guó)家戰(zhàn)略的推進(jìn)，從“中國(guó)制造2025”到“互聯(lián)網(wǎng)+”，都離不開(kāi)物聯(lián)