XX股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)(doc 178)

1、XX股份有限公公司Sany HHeavy Induustry Co., Ltd.長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)開(kāi)發(fā)區(qū) 首次公開(kāi)發(fā)行股股票招 股 說(shuō) 明明 書(shū)主承銷(xiāo)商 湘財(cái)證券有限限責(zé)任公司（湖南省長(zhǎng)沙市市黃興中路663號(hào)中山國(guó)國(guó)際大廈122層)XX股份有限公公司招股說(shuō)明明書(shū)發(fā)行股票類(lèi)型： 人民幣普通通股 發(fā)行數(shù)量： 60,000,000股 單位：人民幣元單位面值發(fā)行價(jià)格發(fā)行費(fèi)用募集資金每股1.0015.560.56214.998合計(jì)60,000,000933,6000,00033,705,600899,8944,400 發(fā)行方式： 向向二級(jí)市場(chǎng)投投資者定價(jià)配配售 發(fā)行日日期： 20003年6月118日 擬上市

2、市地： 上海證證券交易所 主承銷(xiāo)銷(xiāo)商： 湘財(cái)證證券有限責(zé)任任公司聲 明明發(fā)行人董事會(huì)已已批準(zhǔn)本招股股說(shuō)明書(shū)及其其摘要，全體體董事承諾其其中不存在虛虛假記載、誤誤導(dǎo)性陳述或或重大遺漏，并并對(duì)其真實(shí)性性、準(zhǔn)確性、完完整性承擔(dān)個(gè)個(gè)別和連帶的的法律責(zé)任。公司負(fù)責(zé)人和主主管會(huì)計(jì)工作作的負(fù)責(zé)人、會(huì)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)責(zé)人保證招股股說(shuō)明書(shū)及其其摘要中財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告真真實(shí)、完整。 中國(guó)證證監(jiān)會(huì)、其他他政府機(jī)關(guān)對(duì)對(duì)本次發(fā)行所所做的任何決決定或意見(jiàn)，均均不表明其對(duì)對(duì)發(fā)行人股票票的價(jià)值或投投資者收益的的實(shí)質(zhì)性判斷斷或保證。任任何與之相反反的聲明均屬屬虛假不實(shí)陳陳述。根據(jù)中華人民民共和國(guó)證券券法等的規(guī)規(guī)定，股票依依法發(fā)行后，

3、發(fā)發(fā)行人經(jīng)營(yíng)與與收益的變化化，由發(fā)行人人自行負(fù)責(zé)，由由此變化引致致的投資風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，由投資者者自行負(fù)責(zé)。投資者若對(duì)本招招股說(shuō)明書(shū)及及其摘要存在在任何疑問(wèn)，應(yīng)應(yīng)咨詢自己的的股票經(jīng)紀(jì)人人、律師、專專業(yè)會(huì)計(jì)師或或其他專業(yè)顧顧問(wèn)。特別風(fēng)險(xiǎn)提示1、本次股票發(fā)發(fā)行后，本公公司控股股東東三一控股有有限公司和實(shí)實(shí)際控制人梁梁穩(wěn)根先生仍仍具有實(shí)際控控股地位，若若其通過(guò)行使使表決權(quán)對(duì)公公司的人事、經(jīng)經(jīng)營(yíng)決策等進(jìn)進(jìn)行控制，可可能給其他少少數(shù)權(quán)益股東東帶來(lái)一定風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)；2、本次發(fā)行結(jié)結(jié)束募集資金金到位后，公公司凈資產(chǎn)將將大幅增加，發(fā)發(fā)行當(dāng)年的凈凈資產(chǎn)收益率率將比20002年的444.53%有明顯顯下降，提請(qǐng)請(qǐng)投資者注意意因

4、此可能導(dǎo)導(dǎo)致的投資風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)；3、本公司是經(jīng)經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)準(zhǔn)的高新技術(shù)術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)區(qū)長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)區(qū)注冊(cè)的高新新技術(shù)企業(yè)，享享受所得稅等等稅收優(yōu)惠政政策，自19998年7月月1日至20000年6月月30日經(jīng)湖湖南省、長(zhǎng)沙沙市、長(zhǎng)沙縣縣三級(jí)地方稅稅務(wù)局批準(zhǔn)，享享受免征企業(yè)業(yè)所得稅兩年年，共計(jì)減免免企業(yè)所得稅稅2197.90萬(wàn)元，如果上述免稅因征管政策的變化而補(bǔ)稅，將影響本公司利益，但本公司控股股東承諾承擔(dān)上述責(zé)任；4、本公司20000年、22001年和和2002年年度，主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)收入分別別為392661.10萬(wàn)萬(wàn)元、550034.511萬(wàn)元和988456.224萬(wàn)元，與與上年同比分分別增長(zhǎng)400

5、.18%和和78.900%；凈利潤(rùn)潤(rùn)分別為59995.077萬(wàn)元、91124.611萬(wàn)元和200985.554萬(wàn)元，22001年和和2002年年分別比上年年增長(zhǎng)52.20%和1129.99%。其其中主要是公公司主導(dǎo)產(chǎn)品品混凝土泵車(chē)車(chē)的銷(xiāo)售收入入保持了高速速增長(zhǎng)，20000年、22001年和和2002年年分別實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)銷(xiāo)售收入75573.744萬(wàn)元、188423.552萬(wàn)元和 489733.19萬(wàn)元元，與上年同同比分別增長(zhǎng)長(zhǎng)143.226%和1665.82%。隨著著市場(chǎng)的飽和和和公司規(guī)模模的擴(kuò)大，公公司主營(yíng)業(yè)務(wù)務(wù)收入增長(zhǎng)勢(shì)勢(shì)頭存在下降降的風(fēng)險(xiǎn)；5、公司為加強(qiáng)強(qiáng)貨款的回收收，20000年至20002年

6、發(fā)生了了以房屋和車(chē)車(chē)輛抵債換入入固定資產(chǎn)22227.89萬(wàn)元，其其中20000年、20001年和20002年分別別為993.03萬(wàn)元、3390.511萬(wàn)元和8444.35萬(wàn)萬(wàn)元。雖然公公司不斷加大大回款力度，努努力減少以應(yīng)應(yīng)收帳款換入入固定資產(chǎn)的的金額，但不不排除將來(lái)發(fā)發(fā)生類(lèi)似以實(shí)實(shí)物資產(chǎn)抵債債而實(shí)物資產(chǎn)產(chǎn)不能及時(shí)處處理而給公司司造成損失的的可能。發(fā)行人提請(qǐng)投資資者對(duì)本公司司的上述風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)予以特別關(guān)關(guān)注，并仔細(xì)細(xì)閱讀招股說(shuō)說(shuō)明書(shū)“風(fēng)險(xiǎn)因素”等有關(guān)章節(jié)節(jié)。 招股說(shuō)明書(shū)簽簽署日期：二二三年六月月十三日目 錄TOC o 1-2 h z HYPERLINK l _Toc33376759 釋 義 PAGE

7、REF _Toc33376759 h 6 HYPERLINK l _Toc33376760 第一章 概 覽 PAGEREF _Toc33376760 h 8 HYPERLINK l _Toc33376761 第二章 本本次發(fā)行概況況 PAGEREF _Toc33376761 h 14 HYPERLINK l _Toc33376762 一、本次發(fā)行的的基本情況 PAGEREF _Toc33376762 h 14 HYPERLINK l _Toc33376763 二、本次發(fā)行有有關(guān)當(dāng)事人 PAGEREF _Toc33376763 h 15 HYPERLINK l _Toc33376764 三、本次

8、發(fā)行主主要時(shí)間安排排 PAGEREF _Toc33376764 h 19 HYPERLINK l _Toc33376765 第三章 風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)因素 PAGEREF _Toc33376765 h 20 HYPERLINK l _Toc33376766 一、大股東控制制風(fēng)險(xiǎn) PAGEREF _Toc33376766 h 20 HYPERLINK l _Toc33376767 二、凈資產(chǎn)收益益率大幅下降降的風(fēng)險(xiǎn) PAGEREF _Toc33376767 h 21 HYPERLINK l _Toc33376768 三、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) PAGEREF _Toc33376768 h 21 HYPERLINK l _

9、Toc33376769 四、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) PAGEREF _Toc33376769 h 23 HYPERLINK l _Toc33376770 五、產(chǎn)品及技術(shù)術(shù)更新風(fēng)險(xiǎn) PAGEREF _Toc33376770 h 25 HYPERLINK l _Toc33376771 六、政策風(fēng)險(xiǎn) PAGEREF _Toc33376771 h 26 HYPERLINK l _Toc33376772 七、公司主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)長(zhǎng)速度放緩的的風(fēng)險(xiǎn) PAGEREF _Toc33376772 h 27 HYPERLINK l _Toc33376773 八、主營(yíng)業(yè)務(wù)利利潤(rùn)率發(fā)生波波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn) PAGEREF _Toc333

10、76773 h 27 HYPERLINK l _Toc33376774 九、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) PAGEREF _Toc33376774 h 27 HYPERLINK l _Toc33376775 十、人力資源風(fēng)風(fēng)險(xiǎn) PAGEREF _Toc33376775 h 28 HYPERLINK l _Toc33376776 十一、投資項(xiàng)目目的風(fēng)險(xiǎn) PAGEREF _Toc33376776 h 29 HYPERLINK l _Toc33376777 十二、外匯風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn) PAGEREF _Toc33376777 h 29 HYPERLINK l _Toc33376778 十三、加入WTTO的風(fēng)險(xiǎn) PAGEREF _

11、Toc33376778 h 30 HYPERLINK l _Toc33376779 十四、環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn) PAGEREF _Toc33376779 h 30 HYPERLINK l _Toc33376780 十五、股市風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn) PAGEREF _Toc33376780 h 31 HYPERLINK l _Toc33376781 第四章 發(fā)發(fā)行人基本情情況 PAGEREF _Toc33376781 h 32 HYPERLINK l _Toc33376782 一、發(fā)行人基本本情況 PAGEREF _Toc33376782 h 32 HYPERLINK l _Toc33376783 二、發(fā)行人歷史史沿革及

12、改制制重組情況 PAGEREF _Toc33376783 h 32 HYPERLINK l _Toc33376784 三、發(fā)行人資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)屬及使用用情況 PAGEREF _Toc33376784 h 37 HYPERLINK l _Toc33376785 四、發(fā)行人員工工情況 PAGEREF _Toc33376785 h 41 HYPERLINK l _Toc33376786 五、公司獨(dú)立運(yùn)運(yùn)營(yíng)情況 PAGEREF _Toc33376786 h 42 HYPERLINK l _Toc33376787 六、公司股本 PAGEREF _Toc33376787 h 44 HYPERLINK l _To

13、c33376788 七、發(fā)行人及其其股東控股、參股企企業(yè)情況簡(jiǎn)介介 PAGEREF _Toc33376788 h 45 HYPERLINK l _Toc33376789 八、公司股東的的重要承諾 PAGEREF _Toc33376789 h 52 HYPERLINK l _Toc33376790 九、公司內(nèi)部組組織結(jié)構(gòu)及運(yùn)運(yùn)行情況 PAGEREF _Toc33376790 h 52 HYPERLINK l _Toc33376791 第五章 業(yè)業(yè)務(wù)和技術(shù) PAGEREF _Toc33376791 h 55 HYPERLINK l _Toc33376792 一、工程機(jī)械行行業(yè)基本情況況 PAGER

14、EF _Toc33376792 h 55 HYPERLINK l _Toc33376793 二、影響工程機(jī)機(jī)械行業(yè)發(fā)展展的因素分析析 PAGEREF _Toc33376793 h 59 HYPERLINK l _Toc33376794 三、發(fā)行人面臨臨的主要競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)狀況 PAGEREF _Toc33376794 h 61 HYPERLINK l _Toc33376795 四、業(yè)務(wù)范圍及及主營(yíng)業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc33376795 h 64 HYPERLINK l _Toc33376796 五、主營(yíng)業(yè)務(wù)情情況 PAGEREF _Toc33376796 h 65 HYPERLINK l _T

15、oc33376797 六、發(fā)行人主要要固定資產(chǎn)及及無(wú)形資產(chǎn) PAGEREF _Toc33376797 h 69 HYPERLINK l _Toc33376798 七、發(fā)行人質(zhì)量量控制情況 PAGEREF _Toc33376798 h 70 HYPERLINK l _Toc33376799 八、發(fā)行人主要要客戶及供應(yīng)應(yīng)商資料 PAGEREF _Toc33376799 h 71 HYPERLINK l _Toc33376800 九、發(fā)行人主要要核心技術(shù) PAGEREF _Toc33376800 h 72 HYPERLINK l _Toc33376801 十、主導(dǎo)產(chǎn)品及及擬投資項(xiàng)目目的技術(shù)水平平 P

16、AGEREF _Toc33376801 h 74 HYPERLINK l _Toc33376802 十一、應(yīng)用于產(chǎn)產(chǎn)品的專利技技術(shù) PAGEREF _Toc33376802 h 75 HYPERLINK l _Toc33376803 十二、主導(dǎo)產(chǎn)品品生產(chǎn)技術(shù)所所處的階段 PAGEREF _Toc33376803 h 77 HYPERLINK l _Toc33376804 十三、研究開(kāi)發(fā)發(fā)情況 PAGEREF _Toc33376804 h 77 HYPERLINK l _Toc33376805 第六章 同同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與關(guān)關(guān)聯(lián)交易 PAGEREF _Toc33376805 h 81 HYPERLINK

17、 l _Toc33376806 一、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng) PAGEREF _Toc33376806 h 81 HYPERLINK l _Toc33376807 二、關(guān)聯(lián)方及關(guān)關(guān)聯(lián)關(guān)系 PAGEREF _Toc33376807 h 82 HYPERLINK l _Toc33376808 三、關(guān)聯(lián)交易 PAGEREF _Toc33376808 h 83 HYPERLINK l _Toc33376809 四、公司章程對(duì)對(duì)關(guān)聯(lián)交易決決策權(quán)力與程程序的規(guī)定 PAGEREF _Toc33376809 h 87 HYPERLINK l _Toc33376810 五、公司對(duì)關(guān)聯(lián)聯(lián)交易的其他他制度安排 PAGEREF _T

18、oc33376810 h 88 HYPERLINK l _Toc33376811 六、律師、主承承銷(xiāo)商對(duì)關(guān)聯(lián)聯(lián)交易的意見(jiàn)見(jiàn) PAGEREF _Toc33376811 h 89 HYPERLINK l _Toc33376812 第七章 董董事、監(jiān)事、高高級(jí)管理人員員與核心技術(shù)術(shù)人員 PAGEREF _Toc33376812 h 90 HYPERLINK l _Toc33376813 一、董事、監(jiān)事事、高級(jí)管理理人員與核心心技術(shù)人員簡(jiǎn)簡(jiǎn)介 PAGEREF _Toc33376813 h 90 HYPERLINK l _Toc33376814 二、董事、監(jiān)事事、高級(jí)管理理人員和核心心技術(shù)人員持持有公司

19、股份份及變動(dòng)情況況 PAGEREF _Toc33376814 h 93 HYPERLINK l _Toc33376815 三、董事、監(jiān)事事、高級(jí)管理理人員及核心心技術(shù)人員薪薪酬 PAGEREF _Toc33376815 h 93 HYPERLINK l _Toc33376816 四、公司激勵(lì)措措施 PAGEREF _Toc33376816 h 94 HYPERLINK l _Toc33376817 五、董事、監(jiān)事事、高級(jí)管理理人員及核心心技術(shù)人員兼兼職情況 PAGEREF _Toc33376817 h 94 HYPERLINK l _Toc33376818 第八章 公公司治理結(jié)構(gòu)構(gòu) PAGER

20、EF _Toc33376818 h 96 HYPERLINK l _Toc33376819 一、公司章程中中關(guān)于法人治治理結(jié)構(gòu)的內(nèi)內(nèi)容 PAGEREF _Toc33376819 h 96 HYPERLINK l _Toc33376820 二、重大生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)決策程序序與規(guī)則 PAGEREF _Toc33376820 h 103 HYPERLINK l _Toc33376821 三、管理層對(duì)內(nèi)內(nèi)部控制制度度的自我評(píng)估估意見(jiàn) PAGEREF _Toc33376821 h 105 HYPERLINK l _Toc33376822 四、董事長(zhǎng)、總總經(jīng)理、財(cái)務(wù)務(wù)負(fù)責(zé)人、技技術(shù)負(fù)責(zé)人等等在近三年內(nèi)內(nèi)變動(dòng)情況

21、 PAGEREF _Toc33376822 h 105 HYPERLINK l _Toc33376823 五、對(duì)董事、監(jiān)監(jiān)事、高級(jí)管管理人員和核核心技術(shù)人員員履行誠(chéng)信義義務(wù)的限制性性規(guī)定 PAGEREF _Toc33376823 h 106 HYPERLINK l _Toc33376824 第九章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)信息 PAGEREF _Toc33376824 h 108 HYPERLINK l _Toc33376825 一、會(huì)計(jì)報(bào)表編編制基準(zhǔn)及注注冊(cè)會(huì)計(jì)師意意見(jiàn) PAGEREF _Toc33376825 h 108 HYPERLINK l _Toc33376826 二、簡(jiǎn)要會(huì)計(jì)報(bào)報(bào)表 PAGERE

22、F _Toc33376826 h 108 HYPERLINK l _Toc33376827 三、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) PAGEREF _Toc33376827 h 113 HYPERLINK l _Toc33376828 四、資產(chǎn) PAGEREF _Toc33376828 h 1117 HYPERLINK l _Toc33376829 五、負(fù)債 PAGEREF _Toc33376829 h 1226 HYPERLINK l _Toc33376830 六、股東權(quán)益 PAGEREF _Toc33376830 h 128 HYPERLINK l _Toc33376831 七、現(xiàn)金流量 PAGEREF _Toc3

23、3376831 h 129 HYPERLINK l _Toc33376832 八、其他重要事事項(xiàng) PAGEREF _Toc33376832 h 129 HYPERLINK l _Toc33376833 九、發(fā)行人、主主承銷(xiāo)商、律律師對(duì)未做盈盈利預(yù)測(cè)所發(fā)發(fā)表的專項(xiàng)意意見(jiàn) PAGEREF _Toc33376833 h 132 HYPERLINK l _Toc33376834 十、資產(chǎn)評(píng)估 PAGEREF _Toc33376834 h 133 HYPERLINK l _Toc33376835 十一、公司歷次次驗(yàn)資情況 PAGEREF _Toc33376835 h 133 HYPERLINK l _T

24、oc33376836 十二、財(cái)務(wù)指標(biāo)標(biāo) PAGEREF _Toc33376836 h 134 HYPERLINK l _Toc33376837 十三、公司管理理層的財(cái)務(wù)分分析 PAGEREF _Toc33376837 h 135 HYPERLINK l _Toc33376838 第十章 業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)標(biāo) PAGEREF _Toc33376838 h 142 HYPERLINK l _Toc33376839 一、公司的整體體目標(biāo)、理念念及經(jīng)營(yíng)發(fā)展展戰(zhàn)略 PAGEREF _Toc33376839 h 142 HYPERLINK l _Toc33376840 二、主要業(yè)務(wù)經(jīng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo) PAGEREF

25、_Toc33376840 h 143 HYPERLINK l _Toc33376841 三、具體業(yè)務(wù)計(jì)計(jì)劃（2000320005年） PAGEREF _Toc33376841 h 143 HYPERLINK l _Toc33376842 四、計(jì)劃提出的的主要假設(shè)條條件 PAGEREF _Toc33376842 h 146 HYPERLINK l _Toc33376843 五、計(jì)劃實(shí)施面面臨的主要困困難 PAGEREF _Toc33376843 h 146 HYPERLINK l _Toc33376844 六、發(fā)展計(jì)劃與與現(xiàn)有業(yè)務(wù)關(guān)關(guān)系 PAGEREF _Toc33376844 h 146 HY

26、PERLINK l _Toc33376845 七、本次募集資資金運(yùn)用對(duì)發(fā)發(fā)展計(jì)劃的作作用 PAGEREF _Toc33376845 h 146 HYPERLINK l _Toc33376846 第十一章 募集資金運(yùn)運(yùn)用 PAGEREF _Toc33376846 h 148 HYPERLINK l _Toc33376847 一、本次募集資資金的投資規(guī)規(guī)模及投向 PAGEREF _Toc33376847 h 148 HYPERLINK l _Toc33376848 二、募集資金運(yùn)運(yùn)用效益估算算及對(duì)公司財(cái)財(cái)務(wù)狀況的影影響 PAGEREF _Toc33376848 h 148 HYPERLINK l

27、_Toc33376849 三、募集資金年年度使用計(jì)劃劃 PAGEREF _Toc33376849 h 149 HYPERLINK l _Toc33376850 四、投資項(xiàng)目簡(jiǎn)簡(jiǎn)介 PAGEREF _Toc33376850 h 150 HYPERLINK l _Toc33376851 五、項(xiàng)目選址與與土地占用情情況 PAGEREF _Toc33376851 h 162 HYPERLINK l _Toc33376852 六、募集資金投投資項(xiàng)目的環(huán)環(huán)保批準(zhǔn)情況況 PAGEREF _Toc33376852 h 162 HYPERLINK l _Toc33376853 七、本公司為本本次募集資金金的運(yùn)用

28、所作作的準(zhǔn)備 PAGEREF _Toc33376853 h 163 HYPERLINK l _Toc33376854 第十二章 發(fā)行定價(jià)與與股利分配政政策 PAGEREF _Toc33376854 h 164 HYPERLINK l _Toc33376855 一、發(fā)行定價(jià) PAGEREF _Toc33376855 h 164 HYPERLINK l _Toc33376856 二、公司股利分分配一般政策策 PAGEREF _Toc33376856 h 164 HYPERLINK l _Toc33376857 三、公司近三年年股利分配情情況 PAGEREF _Toc33376857 h 165 H

29、YPERLINK l _Toc33376858 四、公司利潤(rùn)共共享和股票發(fā)發(fā)行后第一個(gè)個(gè)盈利會(huì)計(jì)年年度股利分配配計(jì)劃 PAGEREF _Toc33376858 h 166 HYPERLINK l _Toc33376859 第十三章 其他重要事事項(xiàng) PAGEREF _Toc33376859 h 167 HYPERLINK l _Toc33376860 一、信息披露制制度 PAGEREF _Toc33376860 h 167 HYPERLINK l _Toc33376861 二、服務(wù)計(jì)劃 PAGEREF _Toc33376861 h 168 HYPERLINK l _Toc33376862 三、服

30、務(wù)部門(mén)及及負(fù)責(zé)人 PAGEREF _Toc33376862 h 168 HYPERLINK l _Toc33376863 四、重要合同 PAGEREF _Toc33376863 h 168 HYPERLINK l _Toc33376864 五、訴訟和仲裁裁事項(xiàng) PAGEREF _Toc33376864 h 174 HYPERLINK l _Toc33376865 第十四章 發(fā)行人及及各中介機(jī)構(gòu)構(gòu)聲明 PAGEREF _Toc33376865 h 175 HYPERLINK l _Toc33376866 第十五章 附 錄 PAGEREF _Toc33376866 h 180 HYPERLINK

31、l _Toc33376867 一、附錄 PAGEREF _Toc33376867 h 1880 HYPERLINK l _Toc33376868 二、備查文件 PAGEREF _Toc33376868 h 180釋 義義在本招股說(shuō)明書(shū)書(shū)內(nèi)，除非上上下文另有所所指，下列詞詞語(yǔ)具有如下下含義：公司、本公司、股股份公司、XX及發(fā)行人指 XX股份有有限公司三一控股有限公司高創(chuàng)投公司億利大公司興華廠新野公司指 三一控股有有限公司指 XX業(yè)集團(tuán)團(tuán)有限公司指 湖南高科技技創(chuàng)業(yè)投資有有限公司指 錫山市億利利大機(jī)械有限限公司指 河南興華機(jī)機(jī)械制造廠指 婁底市新野野企業(yè)有限公公司主承銷(xiāo)商、湘財(cái)財(cái)證券指 湘財(cái)證券有

32、有限責(zé)任公司司上市推薦人拖泵、砼泵泵車(chē)公司章程指 聯(lián)合證券有有限責(zé)任公司司及湘財(cái)證券券有限責(zé)任公公司指 拖式混凝土土輸送泵指 混凝土輸送送泵車(chē)指 XX股份有有限公司章程程社會(huì)公眾股指 XX股份有有限公司本次次向社會(huì)公眾眾公開(kāi)發(fā)行的的6000萬(wàn)股股人民幣普通通股中國(guó)證監(jiān)會(huì)指 中國(guó)證券監(jiān)監(jiān)督管理委員員會(huì)承銷(xiāo)協(xié)議指 本公司與主主承銷(xiāo)商簽訂訂的關(guān)于本次次股票發(fā)行的的承銷(xiāo)協(xié)議元柔性加工三級(jí)配混凝土CIMSKPIWTOERP6S指 人民幣元指 以數(shù)控機(jī)床床或加工中心心為基礎(chǔ)，配配以物料傳送送裝置組成的的生產(chǎn)系統(tǒng)，該該系統(tǒng)由電子子計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)自動(dòng)控制，能能在不停機(jī)的的情況下滿足足多品種的加加工指 混凝土中含

33、含有直徑為0020、22040、44080mmm 三個(gè)級(jí)級(jí)別的粗骨料料指 現(xiàn)代集成制制造系統(tǒng)指 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指指標(biāo)指 世界貿(mào)易組組織指 企業(yè)資源計(jì)計(jì)劃系統(tǒng)指 整理、整頓頓、清掃、清清潔、素養(yǎng)、安安全第一章 概 覽覽致 投 資 者者對(duì)本招股說(shuō)明書(shū)書(shū)有任何疑問(wèn)問(wèn)，請(qǐng)咨詢本本次發(fā)行的發(fā)發(fā)行人及主承承銷(xiāo)商。投資資者應(yīng)依據(jù)本本招股說(shuō)明書(shū)書(shū)所載資料作作出投資決定定。本公司并并未授權(quán)任何何人士向任何何投資者提供供與本招股說(shuō)說(shuō)明書(shū)所載不不同的資料。任任何未經(jīng)本公公司及主承銷(xiāo)銷(xiāo)商授權(quán)刊載載的資料或聲聲明均不應(yīng)成成為投資者依依賴的資料。本本招股說(shuō)明書(shū)書(shū)全文之摘要要同時(shí)刊登于于中國(guó)證券券報(bào)。本概覽僅對(duì)招股股說(shuō)明書(shū)全文文

34、做扼要提示示。投資者作作出投資決策策前，應(yīng)認(rèn)真真閱讀招股說(shuō)說(shuō)明書(shū)全文。 一、發(fā)發(fā)行人簡(jiǎn)介(一) 發(fā)行人人概況公司名稱：XXX股份有限公公司英文名稱：Saany Heavvy Induustry Co., Ltd. 注冊(cè)地地址：長(zhǎng)沙經(jīng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)發(fā)區(qū)注冊(cè)資本：188000萬(wàn)元元法定代表人：梁梁穩(wěn)根本公司是經(jīng)湖南南省人民政府府“湘政函220002209號(hào)文”批準(zhǔn)，由XX業(yè)集集團(tuán)有限公司司整體變更設(shè)設(shè)立的。經(jīng)有有限公司20000年100月28日股股東會(huì)決議通通過(guò)，有限公公司以20000年10月月31日為基基準(zhǔn)日經(jīng)審計(jì)計(jì)的凈資產(chǎn)118000萬(wàn)萬(wàn)元，按1：1的比例折折為180000萬(wàn)股，由由原有限公司司

35、股東三一控控股有限公司司、湖南高科科技創(chuàng)業(yè)投資資有限公司、錫錫山市億利大大機(jī)械有限公公司、河南興興華機(jī)械制造造廠和婁底市市新野企業(yè)有有限公司按其其在原有限公公司的權(quán)益比比例持有，其其中三一控股股持有173380.933萬(wàn)股，高創(chuàng)創(chuàng)投公司持有有334.664萬(wàn)股，億億利大公司持持有167.33萬(wàn)股，興興華廠持有889.24萬(wàn)萬(wàn)股，新野公公司持有277.86萬(wàn)股股。XX業(yè)集集團(tuán)有限公司司所有資產(chǎn)、債債務(wù)和人員全全部進(jìn)入股份份有限公司。對(duì)此，深圳市華鵬會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具了華鵬驗(yàn)字（2000）347號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。公司于2000年12月8日在湖南省工商行政管理局注冊(cè)登記并領(lǐng)取企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照，注

36、冊(cè)資本18000萬(wàn)元，法定代表人梁穩(wěn)根，注冊(cè)號(hào)：湘工商企4300002000116。本公司主營(yíng)工程程機(jī)械產(chǎn)品及及配件的開(kāi)發(fā)發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)銷(xiāo)售，具有生生產(chǎn)拖式混凝凝土輸送泵、混混凝土泵車(chē)等等混凝土施工工機(jī)械、全液液壓振動(dòng)壓路路機(jī)、攤鋪機(jī)機(jī)等高等級(jí)路路面施工機(jī)械械、全液壓推推土機(jī)、挖掘掘機(jī)等鏟土運(yùn)運(yùn)輸和挖掘機(jī)機(jī)械共八大類(lèi)類(lèi)50種規(guī)格格的各類(lèi)工程程機(jī)械產(chǎn)品及及配套部件的的能力。目前前主導(dǎo)產(chǎn)品為為全液壓混凝凝土輸送泵、混混凝土輸送泵泵車(chē)、全液壓壓振動(dòng)壓路機(jī)機(jī)等三大類(lèi)。公公司產(chǎn)品歷年年來(lái)獲得國(guó)內(nèi)內(nèi)外多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)項(xiàng)：19955年開(kāi)發(fā)的拖拖式混凝土輸輸送泵獲得了了多項(xiàng)國(guó)家專專利，并榮獲獲湖南省科技技創(chuàng)新金獎(jiǎng)、中中

37、國(guó)國(guó)際新技技術(shù)博覽會(huì)金金獎(jiǎng)；混凝土土泵車(chē)19999年被評(píng)為為中國(guó)國(guó)際新新技術(shù)博覽會(huì)會(huì)創(chuàng)新金獎(jiǎng)；1999年年開(kāi)發(fā)的全自自動(dòng)立體停車(chē)車(chē)庫(kù)被評(píng)為國(guó)國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)產(chǎn)品。19998年6月，公公司被湖南省省科學(xué)技術(shù)委委員會(huì)認(rèn)定為為高新技術(shù)企企業(yè)；19999年4月，公公司被認(rèn)定為為國(guó)家火炬計(jì)計(jì)劃重點(diǎn)高新新技術(shù)企業(yè)；1999年年7月，公司司CIMS工工程列入國(guó)家家“863”計(jì)劃，并于于2000年年10月通過(guò)過(guò)國(guó)家驗(yàn)收。截截止20022年12月331日，公司司共獲國(guó)家專專利66項(xiàng)，公公司所屬的研研究院被認(rèn)定定為國(guó)家級(jí)企企業(yè)技術(shù)中心心，并經(jīng)國(guó)家家人事部批準(zhǔn)準(zhǔn)設(shè)立博士后后流動(dòng)工作站站。根據(jù)中國(guó)國(guó)機(jī)械工業(yè)協(xié)協(xié)會(huì)工程機(jī)械

38、械主要產(chǎn)品匯匯總統(tǒng)計(jì)和本本公司實(shí)際銷(xiāo)銷(xiāo)量，20000年公司主主導(dǎo)產(chǎn)品拖泵泵、泵車(chē)和118噸全液壓壓振動(dòng)壓路機(jī)機(jī)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占占有率分別為為42%、42%和27%左右，居居國(guó)內(nèi)同行業(yè)業(yè)首位。截止2002年年12月31日日，本公司擁?yè)碛匈Y產(chǎn)總額額1153442.52萬(wàn)萬(wàn)元、凈資產(chǎn)產(chǎn)總額471128.477萬(wàn)元。20001年度公公司實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售售收入550034.511萬(wàn)元、凈利利潤(rùn)91244.61萬(wàn)元元。20022年度，公司司實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收收入984556.24萬(wàn)萬(wàn)元、凈利潤(rùn)潤(rùn)209855.54萬(wàn)元元。(二) 發(fā)行人人主要財(cái)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)1、資產(chǎn)負(fù)債表表數(shù)據(jù) 單單位：人民幣幣元項(xiàng) 目2002年122月31日2001

39、年122月31日2000年122月31日流動(dòng)資產(chǎn)790,5522,553.01449,1022,999.011422,3877,525.60固定資產(chǎn)340,9288,810.80206,8933,889.77162,1411,010.41總 資 產(chǎn)1,153,4425,1552.35677,9566,505.46606,6477,875.93流動(dòng)負(fù)債657,0377,847.09386,6966,119.58396,3388,523.25長(zhǎng)期負(fù)債22,000,000.00030,388,888.88440,722,222.220總 負(fù) 債679,0377,847.09417,0855,008.

40、424370,0660946,7459833.4589股東權(quán)益471,2844,725.96260,8711,497.04169,5877,130.482、利潤(rùn)表數(shù)據(jù)據(jù) 單位：人民幣元項(xiàng) 目2002年度2001年度2000年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入984,5622,359.06550,3455,110.30392,6111,056.55主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)496,1899,228.36278,1155,294.55180,5377,676.07營(yíng)業(yè)利潤(rùn)227,3788,287.74101,2922,192.6068,217,183.440利潤(rùn)總額228,9166,777.88100,2900,481.76664

41、,539,849.554凈 利 潤(rùn)209,8555,351.2391,246,075.5659,950,717.776二、控股股東簡(jiǎn)簡(jiǎn)介本公司控股股東東為三一控股股有限公司，三三一控股持有有本公司177380.93萬(wàn)股股股票，持股比比例為96.56%。該公司成成立于20000年10月月18日，是是由梁穩(wěn)根、唐唐修國(guó)、向文文波、毛中吾吾、袁金華等等9位自然人人以其在XXX業(yè)集團(tuán)有限限公司的權(quán)益益和其他資產(chǎn)產(chǎn)投資設(shè)立的的有限責(zé)任公公司。公司法法定代表人唐唐修國(guó)，注冊(cè)資本33.2288億億元。公司經(jīng)經(jīng)營(yíng)范圍為新新材料、生物物技術(shù)、通訊訊技術(shù)產(chǎn)品、計(jì)計(jì)算機(jī)數(shù)碼網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的開(kāi)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)銷(xiāo)售。三一控控

42、股現(xiàn)持有湖南省省工商行政管理理局20000年10月118日核發(fā)的的注冊(cè)號(hào)為4330000200027388的企業(yè)法法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照照。截止2002年年12月31日，三一一控股擁有資資產(chǎn)總額1663636.86萬(wàn)元、凈凈資產(chǎn)598803.10萬(wàn)元，22002年實(shí)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)119039.60萬(wàn)元。上上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。 三、本本次發(fā)行情況況(一) 本次發(fā)發(fā)行的一般情情況本次發(fā)行每股面面值1.000元的人民幣幣普通股60000萬(wàn)股，以以向二級(jí)市場(chǎng)場(chǎng)投資者定價(jià)價(jià)配售的方式式在上海證券券交易所發(fā)行行，發(fā)行市盈盈率按全面攤攤薄法計(jì)算113.41倍倍（按20002年度每股股凈利潤(rùn)1.16元計(jì)算算），發(fā)行價(jià)價(jià)

43、15.566元/股，由由主承銷(xiāo)商湘湘財(cái)證券有限限責(zé)任公司組組織承銷(xiāo)團(tuán)以以余額包銷(xiāo)的的方式承銷(xiāo)。發(fā)發(fā)行后預(yù)測(cè)每每股凈資產(chǎn)為為5.71元（按按2002年年12月311日經(jīng)審計(jì)的的凈資產(chǎn)加募募集資金凈額額計(jì)算）。(二) 本次發(fā)發(fā)行前后公司司股本結(jié)構(gòu)的的變化 股 份 類(lèi) 別股東名稱本次發(fā)行前股本本結(jié)構(gòu)本次發(fā)行后股本本結(jié)構(gòu)股 數(shù)（萬(wàn)股）占總股本比例(%)股 數(shù)（萬(wàn)股）占總股本比例(%)未上市流通股180001001800075發(fā)起人股份180001001800075國(guó)家持有股份（國(guó)有法人股） 高創(chuàng)投公司334.641.86334.641.39興華廠89.240.5089.240.37境內(nèi)法人持有股股份

44、三一控股17380.99396.5617380.99372.42億利大公司167.330.93167.330.70新野公司27.860.1527.860.12社會(huì)公眾股600025合 計(jì)1800010024000100(三) 股利分分配 本公司司實(shí)行同股同同權(quán)、同股同同利的股利分分配政策。在在每個(gè)會(huì)計(jì)年年度結(jié)束后的的6個(gè)月之內(nèi)，由由公司董事會(huì)會(huì)根據(jù)公司該該會(huì)計(jì)年度的的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃提出股利利分配預(yù)案，經(jīng)經(jīng)股東大會(huì)審審議批準(zhǔn)后22個(gè)月內(nèi)實(shí)施施。股利分配配一般一年一一次，可采取取現(xiàn)金、股票票或者其它合合法形式。公司自20000年12月88日成立以來(lái)來(lái)，沒(méi)有進(jìn)行行過(guò)股利分配配。公司200

45、00年111、12月以以及20011年和20002年度實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的未分配利利潤(rùn)累計(jì)共224465.52萬(wàn)元及及公司自20003年1月月1日起至本本次公開(kāi)發(fā)行行股票前產(chǎn)生生的利潤(rùn)，由由本次公開(kāi)發(fā)發(fā)行股票后的的新老股東共共享。本次股股票發(fā)行完成成后，公司預(yù)預(yù)計(jì)在20004年6月330日以前進(jìn)進(jìn)行首次股利利分配。(四) 風(fēng)險(xiǎn)因因素投資者應(yīng)認(rèn)真分分析、評(píng)價(jià)本本公司所面臨臨的大股東控控制風(fēng)險(xiǎn)、凈凈資產(chǎn)收益率率下降的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)、技術(shù)更新新風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、募集集資金投資項(xiàng)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)等。(五) 若本次次發(fā)行成功，扣扣除發(fā)行費(fèi)用用后，預(yù)計(jì)可可實(shí)收募集資資金899889.44萬(wàn)萬(wàn)元。四

46、、募集資金運(yùn)運(yùn)用通過(guò)詳細(xì)的可行行性分析并經(jīng)經(jīng)公司20001年度臨時(shí)時(shí)股東大會(huì)和和第一屆董事事會(huì)第七次會(huì)會(huì)議審議通過(guò)過(guò)，本次股票票發(fā)行募集資資金擬投資項(xiàng)項(xiàng)目和使用計(jì)計(jì)劃如下：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目 名名 稱投資總額投 資 計(jì) 劃劃內(nèi)部收益率(%)回收期(年)固定資產(chǎn)流動(dòng)資金第一年第二年1智能型振動(dòng)壓路路機(jī)生產(chǎn)建設(shè)設(shè)工程1658062394630571127.155.812高等級(jí)瀝青路面施工成套設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)工程瀝青混凝土攤鋪鋪機(jī)生產(chǎn)建設(shè)設(shè)工程498020001000198031.055.21瀝青混凝土攪拌拌設(shè)備生產(chǎn)建建設(shè)工程498020001000198031.065.25瀝青混凝土擺渡渡車(chē)生產(chǎn)建設(shè)

47、設(shè)工程49602000996196427.935.54乳化瀝青稀漿封封層機(jī)生產(chǎn)建建設(shè)工程498020001000198031.465.213三級(jí)配水工混凝凝土輸送泵生生產(chǎn)建設(shè)工程程49608002198196226.476.24大排量泥漿泵生生產(chǎn)建設(shè)工程程49808002195198525.196.55混凝土攪拌設(shè)備備生產(chǎn)建設(shè)工工程44714168030319.895.896TQ230全液液壓履帶式推推土機(jī)研制項(xiàng)項(xiàng)目30001275132540024.695.137吊管機(jī)生產(chǎn)建設(shè)設(shè)工程48224393042926.64.818路面銑刨機(jī)生產(chǎn)產(chǎn)建設(shè)工程539640760132032.684.47

48、9補(bǔ)充流動(dòng)資金25880.444合 計(jì)89989.444 =SUM(ABOVE) 29751 =SUM(ABOVE) 14344 =SUM(ABOVE) 20014注：1、內(nèi)部收收益率為所得得稅后值； 2、投投資回收期含含項(xiàng)目的建設(shè)設(shè)期;公司計(jì)劃利用本本次募集資金金補(bǔ)充流動(dòng)資資金258880.44萬(wàn)元。一一方面是由于于本公司生產(chǎn)產(chǎn)的工程機(jī)械械產(chǎn)品單臺(tái)價(jià)價(jià)值較高，平平均價(jià)值在1100萬(wàn)元以以上，且工程程機(jī)械行業(yè)項(xiàng)項(xiàng)目周期長(zhǎng)，流流動(dòng)資金需求求量較大。另另一方面，由由于近三年公公司銷(xiāo)售收入入增長(zhǎng)迅速，22001年、22002年與與上年同比分分別增加400.18%、778.90%，公公司正處于快快速發(fā)

49、展期。隨隨著生產(chǎn)品種種的增多和銷(xiāo)銷(xiāo)售規(guī)模的迅迅速擴(kuò)大，用用于生產(chǎn)和銷(xiāo)銷(xiāo)售的流動(dòng)資資金需求量也也相應(yīng)擴(kuò)大。第二章 本次次發(fā)行概況 一、本次發(fā)行的的基本情況(一) 本次發(fā)發(fā)行的一般情情況股票種類(lèi)：人民幣普通股（A股）每股面值：1.00元每股發(fā)行價(jià)格：15.56元發(fā)行數(shù)量：6000萬(wàn)股發(fā)行股數(shù)占發(fā)行行后總股本的的比例：25%發(fā)行市盈率（全全面攤?。?（按20002年度每每股凈利潤(rùn)11.16元計(jì)計(jì)算）13.41倍發(fā)行前每股凈資資產(chǎn)： （按20002年122月31日經(jīng)審計(jì)計(jì)的凈資產(chǎn)計(jì)計(jì)算）2.62元/股股發(fā)行后每股凈資資產(chǎn)： （按20002年12月31日經(jīng)審計(jì)計(jì)的凈資產(chǎn) 加本本次實(shí)際募集集資金量計(jì)算算

50、）5.71元/股股(二) 發(fā)行方方式與發(fā)行對(duì)對(duì)象發(fā)行方式：向二二級(jí)市場(chǎng)投資資者定價(jià)配售售。發(fā)行對(duì)象：于22003年66月13日持持有上交所或或深交所已上上市流通人民民幣普通股（AA股）股票的的收盤(pán)市值總總和（包括可可流通但暫時(shí)時(shí)鎖定的股份份市值）不少少于10,0000元的投投資者。 (三) 承銷(xiāo)方式式由主承銷(xiāo)商湘財(cái)財(cái)證券有限責(zé)責(zé)任公司牽頭頭組成承銷(xiāo)團(tuán)團(tuán)，采取余額額包銷(xiāo)方式承承銷(xiāo)。(四) 預(yù)計(jì)實(shí)實(shí)收募股資金金和發(fā)行費(fèi)用用概算若本次發(fā)行成功功，扣除發(fā)行行費(fèi)用后，預(yù)預(yù)計(jì)本公司本本次發(fā)行可實(shí)實(shí)收募股資金金899899.44萬(wàn)元元。發(fā)行費(fèi)用概算如如下： 承承 銷(xiāo) 費(fèi)：28000.8萬(wàn)元 審審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)費(fèi)

51、：120萬(wàn)元 資資產(chǎn)評(píng)估費(fèi)：40萬(wàn)元 律律 師 費(fèi)：800萬(wàn)元 上上網(wǎng)定價(jià)發(fā)行行費(fèi)用：3226.76萬(wàn)萬(wàn)元 審審核費(fèi)用：33萬(wàn)元 發(fā)行費(fèi)用合計(jì)計(jì)：33700.56萬(wàn)元元二、本次發(fā)行有有關(guān)當(dāng)事人 (一) 發(fā)行人：XX股份有有限公司法定代表人：梁穩(wěn)根注冊(cè)地址：長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)開(kāi)發(fā)區(qū)聯(lián)系電話：0731-400315555傳 真：0731-400317777互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址： HYPERLINK 電子信箱：Sany 聯(lián) 系 人：趙想章、歐陽(yáng)文文和(二) 主承銷(xiāo)銷(xiāo)商：湘財(cái)證證券有限責(zé)任任公司法定代表人：陳學(xué)榮注冊(cè)地址：湖南省長(zhǎng)沙市黃黃興中路633號(hào)中山國(guó)際際大廈12層層聯(lián)系地址：上海市浦東銀城城東路1399號(hào)華

52、能聯(lián)合合大廈18層層聯(lián)系電話：021-6866345188傳 真：021-6888654111項(xiàng)目經(jīng)辦人：張琦、王錫谷、成成曦、馮浩(三) 副主承承銷(xiāo)商： 名 稱：財(cái)富證券有限責(zé)責(zé)任公司法定代表人：蔣永明注冊(cè)地址：長(zhǎng)沙市芙蓉中路路465號(hào)金金源大酒店112層聯(lián)系電話：0731-511680300傳 真：0731-511680622聯(lián) 系 人：歐陽(yáng)繼紅 曾曾建平名 稱：萬(wàn)聯(lián)證券有限責(zé)責(zé)任公司法定代表人：陶小敏注冊(cè)地址：廣州市東風(fēng)東路路836號(hào)東東峻廣場(chǎng)三座座34-355樓聯(lián)系電話：020-8766925711傳 真：020-8766925655聯(lián) 系 人：吳雪松名 稱：世紀(jì)證券有限責(zé)責(zé)任公司法定

53、代表人：段強(qiáng)注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)深深南大道招商商銀行大廈440-42層層聯(lián)系電話：0755-8331995443傳 真：0755-8331995221聯(lián) 系 人：黃毅軍(四) 分銷(xiāo)商商名 稱：華鑫證券有限責(zé)責(zé)任公司法定代表人：王文學(xué)注冊(cè)地址：深圳市羅湖區(qū)深深南東路50047號(hào)深圳圳發(fā)展銀行大大廈11樓聯(lián)系電話：021-6433761199傳 真：021-6433761133聯(lián) 系 人：鄒帆瑾名 稱：華夏證券股份有有限公司法定代表人：周濟(jì)譜注冊(cè)地址：北京市東城區(qū)新新中街68號(hào)號(hào)聯(lián)系電話：0731-444294566傳 真：0731-444561944聯(lián) 系 人：陸劍平名 稱：招商證券股份有有限

54、公司法定代表人：宮少林注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)益益田路江蘇大大廈A座388至45層聯(lián)系電話：0755-8229431991傳 真：0755-8229431221聯(lián) 系 人：鄭華峰名 稱：天同證券有限責(zé)責(zé)任公司法定代表人：段 虎注冊(cè)地址：山東省濟(jì)南市泉泉城路1800號(hào)聯(lián)系電話：0755-200839288傳 真：0755-200835977聯(lián) 系 人：王 河名 稱：漢唐證券有限責(zé)責(zé)任公司法定代表人：吳克齡注冊(cè)地址：深圳市南山區(qū)華華僑城辦公樓樓北側(cè)20000大廈244層聯(lián)系電話：0755-2669362550傳 真：0755-2669362556聯(lián) 系 人：黃海魚(yú)(五) 上市推推薦人：聯(lián)合合證券有限

55、責(zé)責(zé)任公司法定代表人：王世宏注冊(cè)地址：深0圳大2層聯(lián)系電話：021-6844037011傳 真：021-6844037077聯(lián) 系 人：李俊旭 上市推薦人：湘湘財(cái)證券有限限責(zé)任公司(六) 發(fā)行人人律師事務(wù)所所和經(jīng)辦律師師名 稱：湖南啟元律師事事務(wù)所負(fù) 責(zé) 人：袁愛(ài)平注冊(cè)地址：湖南長(zhǎng)沙市芙蓉蓉中路4655號(hào)金源大酒酒店南樓9層層聯(lián)系電話：0731-555572677傳 真：0731-555572677-88888經(jīng)辦律師：朱 旗 陳陳金山(七) 審計(jì)機(jī)機(jī)構(gòu)、驗(yàn)資機(jī)機(jī)構(gòu)和經(jīng)辦注注冊(cè)會(huì)計(jì)師名 稱：利安達(dá)信隆會(huì)計(jì)計(jì)師事務(wù)所有有限責(zé)任公司司法定代表人：黃錦輝注冊(cè)地址：北京市東城區(qū)建建國(guó)門(mén)內(nèi)大街街8號(hào)聯(lián)系

56、電話：010-6522637600傳 真：010-6522637677經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師師：溫京輝 林萬(wàn)萬(wàn)強(qiáng) (八) 資產(chǎn)評(píng)估估事務(wù)所及經(jīng)經(jīng)辦注冊(cè)評(píng)估估師名 稱：中評(píng)資產(chǎn)評(píng)估有有限責(zé)任公司司法定代表人：王利德注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)月月壇南街266號(hào)院2號(hào)樓樓聯(lián)系電話：010-6855959522傳 真：010-6855180300經(jīng)辦注冊(cè)評(píng)估師師：王利德 辛寶寶柱(九) 股票登登記機(jī)構(gòu)名 稱：中國(guó)上海證券登登記結(jié)算有限限責(zé)任公司上上海分公司負(fù) 責(zé) 人：王迪彬注冊(cè)地址：上海市浦東新路路陸家嘴東路路166號(hào)聯(lián)系電話：021-5877088888傳 真：021-5877099400本公司與本次發(fā)發(fā)行有關(guān)

57、的中中介機(jī)構(gòu)及其其負(fù)責(zé)人、高高級(jí)管理人員員及經(jīng)辦人員員之間不存在在直接或間接接的股權(quán)關(guān)系系或其他權(quán)益益關(guān)系。三、本次發(fā)行主主要時(shí)間安排排招股說(shuō)明書(shū)摘要要公告日期：2003年6月月13日發(fā)行公告刊登日日期：2003年6月月16日預(yù)計(jì)發(fā)行日期：2003年6月月18日配售期：2003年6月月18日繳款期:2003年6月月23日預(yù)計(jì)上市日期：本次股票發(fā)行結(jié)結(jié)束后將盡快快在上海證券券交易所掛牌牌交易第三章 風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)因素投資于本公司的的股票會(huì)涉及及一系列風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，在購(gòu)買(mǎi)本本公司股票前前，敬請(qǐng)投資資者將下列風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)因素相關(guān)關(guān)資料連同本本招股說(shuō)明書(shū)書(shū)中其他資料料一并考慮。投資者在評(píng)價(jià)發(fā)發(fā)行人此次發(fā)發(fā)售的股票時(shí)時(shí)，除

58、本招股股說(shuō)明書(shū)提供供的其他資料料外，應(yīng)特別別認(rèn)真地考慮慮下述各項(xiàng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)因素。根根據(jù)重要性原原則或可能影影響投資決策策的程度大小小排序，本公公司風(fēng)險(xiǎn)如下下（其中作特特別風(fēng)險(xiǎn)提示示的標(biāo)號(hào)列示）：一、大股東控制制風(fēng)險(xiǎn)本次股票發(fā)行后后，三一控股股有限公司仍仍持有本公司司72.422%的股權(quán)，為為絕對(duì)控股股股東。而三一一控股59%的權(quán)益益由梁穩(wěn)根先先生持有，從從控制權(quán)上分分析，發(fā)行后后梁穩(wěn)根先生生實(shí)際持有本本公司42.73%的股股權(quán)，為本公公司的實(shí)際控控制人。且梁梁穩(wěn)根先生為為公司主要?jiǎng)?chuàng)創(chuàng)始人，是率率領(lǐng)公司由小小發(fā)展到大的的主要領(lǐng)導(dǎo)者者，對(duì)公司具具有較強(qiáng)的施施加影響的能能力。且本公司與控控股股東之間間曾

59、存在資金使用用和關(guān)聯(lián)擔(dān)保保情況，現(xiàn)已改改正。若本公司控控股股東和實(shí)實(shí)際控制人利利用其控股地地位，通過(guò)行行使表決權(quán)對(duì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)營(yíng)決策、人事事、財(cái)務(wù)等進(jìn)進(jìn)行控制，可可能給公司經(jīng)經(jīng)營(yíng)和其他少少數(shù)權(quán)益股東東帶來(lái)一定的的風(fēng)險(xiǎn)。為避免大股東控控制風(fēng)險(xiǎn)，公公司自成立以以來(lái)，根據(jù)中中華人民共和和國(guó)公司法、上上市公司章程程指引等法法律法規(guī)，建建立健全了法法人治理結(jié)構(gòu)構(gòu)，制定了一一系列的基本本規(guī)章制度并并采取了以下下措施：1、公司章程程第39條規(guī)定：公公司控股股東東在行使表決決權(quán)時(shí)，不得得作出有損于于公司或其他他股東合法權(quán)權(quán)益的決定；第72、773和84條條規(guī)定了關(guān)聯(lián)聯(lián)股東和關(guān)聯(lián)聯(lián)董事回避制制度，對(duì)大股股東的權(quán)

60、利進(jìn)進(jìn)行了限制。2、公司控股股股東及實(shí)際控控制人出具了了避免同業(yè)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)的承諾諾函，承諾諾不開(kāi)展與本本公司經(jīng)營(yíng)構(gòu)構(gòu)成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)，或或新設(shè)從事上上述業(yè)務(wù)的子子公司及附屬屬企業(yè)等；并并承諾在其業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中將將不利用其在在股份公司中中的控股地位位或股東地位位轉(zhuǎn)移利潤(rùn)、占占用資金、提提供擔(dān)保等其其他行為來(lái)?yè)p損害股份公司司及其他股東東的利益。3、公司制定了了關(guān)聯(lián)交易管理理辦法，對(duì)對(duì)關(guān)聯(lián)交易內(nèi)內(nèi)容及應(yīng)履行行的程序、關(guān)聯(lián)交易基基本原則、關(guān)關(guān)聯(lián)交易定價(jià)價(jià)原則、審批批權(quán)限及其信信息披露、結(jié)結(jié)算辦法等進(jìn)進(jìn)行了明確規(guī)規(guī)定。4、公司現(xiàn)有獨(dú)獨(dú)立董事三名名，占公司董董事人數(shù)的三三分之一。公公司章程第第98、999條規(guī)