科創(chuàng)板首批9家：江蘇天奈科技-科創(chuàng)板招股書(shū)

1、江蘇天奈科技股份有限公司Jiangsu Cnano Technology Co., Ltd.（住所：鎮(zhèn)江市鎮(zhèn)江新區(qū)青龍山路 113 號(hào)）首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書(shū)（申報(bào)稿）本公司的發(fā)行申請(qǐng)尚需經(jīng)上海證券交易所和中國(guó)證監(jiān)會(huì)履行相應(yīng)程本公司的發(fā)行申請(qǐng)尚需經(jīng)上海證券交易所和中國(guó)證監(jiān)會(huì)履行相應(yīng)程投資者應(yīng)當(dāng)以正式公告的招股說(shuō)明書(shū)作為投資決定的依據(jù)。保薦人（主承銷(xiāo)商）（北京市東城區(qū)建國(guó)門(mén)內(nèi)大街 28 號(hào)民生金融中心 A 座 16-18 層）發(fā)行概況發(fā)行股票類(lèi)型人民幣普通股（A 股）發(fā)行股數(shù)不少于 57,964,529 股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。本次發(fā)行股份全部為公開(kāi)發(fā)行新股，不涉

2、及股東公開(kāi)發(fā)售股份的情形。每股面值人民幣 1.00 元每股發(fā)行價(jià)格【*】元預(yù)計(jì)發(fā)行日期【*】年【*】月【*】日擬上市的證券交易所上海證券交易所科創(chuàng)板發(fā)行后總股本不少于 231,858,116 股保薦人（主承銷(xiāo)商）民生證券股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)簽署日期2019 年 3 月 22 日發(fā)行人聲明相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。務(wù)會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整。將依法賠償投資者損失。損失。重大事項(xiàng)提示本重大事項(xiàng)提示僅對(duì)公司特別事項(xiàng)及重大風(fēng)險(xiǎn)做扼要提示。投資者應(yīng)認(rèn)真 本公司提醒廣大投資者注意以下重大事項(xiàng)：一、本次發(fā)行概況2019

3、 2 26 2018 公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）57,964,529 25%15%。售的具體方案，并按規(guī)定向上交所提交相關(guān)文件。（一）公司實(shí)際控制人出具的承諾公司實(shí)際控制人鄭濤、嚴(yán)燕、蔡永略、張美杰以及葉亞文承諾：136 管理在上市前直接或間接持有的公司股份，也不提議由公司回購(gòu)該部分股份；2、公司上市后6 個(gè)月內(nèi)如公司股票連續(xù)20 個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)均低于發(fā)行價(jià)，或者上市后 6 個(gè)月期末的收盤(pán)價(jià)低于發(fā)行價(jià)，本人持有公司股票的鎖定期限將自6 行為的，上述發(fā)行價(jià)為除權(quán)除息后的價(jià)格；3、前述鎖定期滿(mǎn)后，本人在公司擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員期間，每年轉(zhuǎn)讓的公司股份數(shù)量不超過(guò)本人持有的公司股份總數(shù)的

4、 25%；離職后半年內(nèi)， 不轉(zhuǎn)讓本人持有的發(fā)行人股份；4、鎖定期滿(mǎn)后兩年內(nèi)，本人每年減持的股份不超過(guò)其于發(fā)行人上市之日持25%5、本人在持有發(fā)行人股票鎖定期屆滿(mǎn)后兩年內(nèi)擬減持發(fā)行人股票的，減持 3 6、發(fā)行人存在重大違法情形，觸及退市標(biāo)準(zhǔn)的，自相關(guān)行政處罰決定或者司法裁判作出之日起至公司股票終止上市前，本人不得減持公司股份；7、本人減持發(fā)行人股份的方式應(yīng)符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，包括但不限于交易所集中競(jìng)價(jià)交易方式、大宗交易方式、協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式等。（二）公司控股股東出具的承諾及佳茂杰科技承諾：136 26個(gè)月內(nèi)如公司股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)均低于發(fā)行價(jià)，或者上市后 6 個(gè)月期末的收盤(pán)價(jià)低

5、于發(fā)行價(jià)，本企業(yè)持有公司股票的鎖定期限將6 息行為的，上述發(fā)行價(jià)為除權(quán)除息后的價(jià)格；3、鎖定期滿(mǎn)后，本企業(yè)擬減持股票的，將認(rèn)真遵守證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所等關(guān)于股東減持的相關(guān)規(guī)定，審慎制定股票減持計(jì)劃；4、本企業(yè)在持有發(fā)行人股票鎖定期屆滿(mǎn)后兩年內(nèi)擬減持發(fā)行人股票的，減3 個(gè)交易日予以公5、發(fā)行人存在重大違法情形，觸及退市標(biāo)準(zhǔn)的，自相關(guān)行政處罰決定或者司法裁判作出之日起至公司股票終止上市前，本企業(yè)不得減持公司股份；6、本企業(yè)減持發(fā)行人股份的方式應(yīng)符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，包括但不限于交易所集中競(jìng)價(jià)交易方式、大宗交易方式、協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式等。（三）公司持股 5%以上股東出具的承諾公司持股 5%以上

6、股東 GRC SinoGreen、中金佳泰、Asset Focus 承諾：112 者委托他人管理在上市前持有的公司股份，也不由公司回購(gòu)該部分股份；25%3、減持方式：在本企業(yè)所持發(fā)行人股份鎖定期屆滿(mǎn)后，本企業(yè)減持發(fā)行人市場(chǎng)集中競(jìng)價(jià)交易方式、大宗交易方式或其他合法的方式等；4、減持價(jià)格：減持價(jià)格將根據(jù)減持當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格或大宗交易確定；5、本企業(yè)將認(rèn)真遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)日予以公告。（四）擔(dān)任公司監(jiān)事的股東出具的承諾擔(dān)任公司監(jiān)事的股東劉東鋒、藍(lán)茵、周艷承諾：112 不轉(zhuǎn)讓其所持公司的股份；2、發(fā)行人存在重大違法情形，觸及退市標(biāo)準(zhǔn)的，自相關(guān)行政處罰決定或者司法裁判作出之

7、日起至公司股票終止上市前，本人不得減持公司股份；3、本人擬認(rèn)真遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所有關(guān)股份鎖定和減持的法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定并履行股份鎖定義務(wù)。（五）公司核心技術(shù)人員股東出具的承諾公司核心技術(shù)人員股東毛鷗承諾：112 6 發(fā)前股份；2、本人自所持首發(fā)前股份限售期滿(mǎn)之日起 4 年內(nèi)，每年轉(zhuǎn)讓的首發(fā)前股份不得超過(guò)上市時(shí)所持公司首發(fā)前股份總數(shù)的 25%，減持比例可以累積使用；3、本人擬遵守法律法規(guī)以及證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對(duì)核心技術(shù)人員股份轉(zhuǎn)讓的其他規(guī)定。（六）公司其他股東出具的承諾12 本人/本企業(yè)不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理在上市前持有的公司股份，也不由公司回購(gòu)該部分股份。三、穩(wěn)定股價(jià)的措施和承諾2

8、019 2 26 2018 股價(jià)的預(yù)案如下：（一）啟動(dòng)股價(jià)穩(wěn)定預(yù)案的條件（下部分或全部措施穩(wěn)定公司股價(jià)：1、公司回購(gòu)公司股票；2、公司控股股東增持公司股票；3、公司董事和高級(jí)管理人員增持公司股票；4、其他證券監(jiān)管部門(mén)認(rèn)可的方式。（二）穩(wěn)定股價(jià)具體措施和實(shí)施程序1、公司回購(gòu)股票公司為穩(wěn)定股價(jià)之目的回購(gòu)股份，應(yīng)符合上市公司回購(gòu)社會(huì)公眾股份管理辦法（試行及關(guān)于上市公司以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份的補(bǔ)充規(guī)合上市條件。公司應(yīng)當(dāng)在十個(gè)交易日內(nèi)召開(kāi)董事會(huì)，審議穩(wěn)定股價(jià)具體方案（方案等內(nèi)容。公司股東大會(huì)對(duì)回購(gòu)股份做出決議，須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán) 在股東大會(huì)審議通過(guò)股份回購(gòu)方案后，公司應(yīng)依法通知債權(quán)人，向證

9、公司為穩(wěn)定股價(jià)之目的進(jìn)行股份回購(gòu)的，除應(yīng)符合相關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件之要求外，還應(yīng)符合下列各項(xiàng)： 公司用于回購(gòu)股份的資金總額累計(jì)不超過(guò)公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）所募集資金的總額； 公司單次回購(gòu)股份不超過(guò)總股本的 2%； 公司單次用于回購(gòu)股份的資金總額不低于人民幣 1,000 萬(wàn)元。當(dāng)上述、兩項(xiàng)條件產(chǎn)生沖突時(shí)，優(yōu)先滿(mǎn)足第項(xiàng)條件的規(guī)定。公司通過(guò)交易所集中競(jìng)價(jià)交易方式、要約方式或證券監(jiān)管部門(mén)認(rèn)可的其他方式回購(gòu)公司股票。公司董事會(huì)公告回購(gòu)股份預(yù)案后且在回購(gòu)計(jì)劃實(shí)施完畢前，公司股票事會(huì)可以做出決議終止回購(gòu)股份事宜。2、控股股東增持股票公司控股股東應(yīng)在符合上市公司收購(gòu)管理辦法等相關(guān)法律、

10、行政式增持公司股票。公司控股股東應(yīng)在穩(wěn)定股價(jià)啟動(dòng)條件觸發(fā)十個(gè)交易日內(nèi)，將其擬增持（控股股東為穩(wěn)定股價(jià)之目的進(jìn)行股份回購(gòu)的，除應(yīng)符合相關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件之要求外，還應(yīng)符合下列各項(xiàng)： 單次和/或連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)增持股票不超過(guò)公司總股本的 2%； 單次用于增持公司股份的資金總額不低于人民幣 1,000 萬(wàn)元； 當(dāng)上述、兩項(xiàng)條件產(chǎn)生沖突時(shí)，優(yōu)先滿(mǎn)足第項(xiàng)條件的規(guī)定。公司股票若連續(xù)二十個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)均超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)時(shí)，控股股東可以終止實(shí)施股票增持事宜。3、董事、高級(jí)管理人員增持股票公司董事、高級(jí)管理人員應(yīng)在符合上市公司收購(gòu)管理辦法及上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份

11、及其變動(dòng)管理規(guī)則等法律、公司董事、高級(jí)管理人員應(yīng)在穩(wěn)定股價(jià)啟動(dòng)條件觸發(fā)十個(gè)交易日內(nèi)， （司股票，包括增持前持有的公司股票（如有。公司董事、高級(jí)管理人員連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)用于增持公司股票的資金不少于該等董事、高級(jí)管理人員最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度自公司領(lǐng)取的薪酬（稅后）的20%（后）總額。公司股票若連續(xù)二十個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)均超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)時(shí)，公司董事、高級(jí)管理人員可以終止實(shí)施股票增持事宜。（三）未履行穩(wěn)定股價(jià)措施的約束措施諾接受以下約束措施：1、公司將在公司股東大會(huì)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定報(bào)刊上公開(kāi)說(shuō)明未采取穩(wěn)定股體措施給投資者造成損失的，將依法對(duì)投資者進(jìn)行賠償。2、控股股東將在發(fā)行人股東大會(huì)及中國(guó)

12、證監(jiān)會(huì)指定報(bào)刊上公開(kāi)說(shuō)明未采取并實(shí)施完畢為止。如果因控股股東未采取穩(wěn)定股價(jià)的具體措施給發(fā)行人和/或投資者造成損失的，控股股東將依法向發(fā)行人和/或投資者進(jìn)行賠償。3、董事、高級(jí)管理人員將在發(fā)行人股東大會(huì)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定報(bào)刊上公開(kāi)說(shuō)明未采取上述穩(wěn)定股價(jià)措施的具體原因并向發(fā)行人股東和社會(huì)公眾投資者道取穩(wěn)定股價(jià)的具體措施給發(fā)行人和/或投資者造成損失的，該等人員將依法對(duì)發(fā)行人和/或投資者進(jìn)行賠償。（四）公司與控股股東、董事和高級(jí)管理人員關(guān)于穩(wěn)定股價(jià)出具的承諾 發(fā)行人與控股股東、董事和高級(jí)管理人員承諾：1的全部?jī)?nèi)容；2、愿意遵守和執(zhí)行江蘇天奈科技股份有限公司上市后三年內(nèi)穩(wěn)定股價(jià)預(yù)案的內(nèi)容并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)

13、任。四、股份回購(gòu)和股份購(gòu)回的措施和承諾（一）公司出具的承諾公司承諾：1、公司向中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所提交的首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。2、若公司向中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所提交的首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科（其派生股份，發(fā)行價(jià)格將相應(yīng)進(jìn)行除權(quán)、除息調(diào)整；公司將督促公司的控股股（若30 個(gè)交易日公司股票每日加權(quán)平均價(jià)的算術(shù)平均值孰高者確定，并根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的程序?qū)嵤?。（二）控股股東出具的承諾及佳茂杰科技承諾：1、公司向中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所提交的首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的招股說(shuō)明書(shū)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，本人/本企業(yè)對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)

14、確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。2、若公司向中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所提交的首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科（若發(fā)行人股票有派息、發(fā)行的全部新股及其派生股份，發(fā)行價(jià)格將相應(yīng)進(jìn)行除權(quán)、除息調(diào)整；本人/30 個(gè)交易日發(fā)行人股票每日加權(quán)平均價(jià)的算術(shù)平均值孰高者確定，并根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的程序?qū)嵤?。五、?duì)欺詐發(fā)行上市的股份購(gòu)回承諾及佳茂杰科技承諾：1、公司向中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所提交的首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的招股說(shuō)明書(shū)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，本人/本企業(yè)對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。2、若公司向中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所提交的首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科/本企

15、業(yè)已轉(zhuǎn)讓的限售股股份，購(gòu)回價(jià)格為發(fā)行價(jià)格加上同期銀行存款利息（若發(fā)行人股票有派息、和購(gòu)回公30 個(gè)交易日發(fā)行人股票每日加權(quán)平均價(jià)的算術(shù)平均值孰高者確定，并根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的程序?qū)嵤?。六、填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的措施及承諾（一）填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的措施57,964,529 后即期回報(bào)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。公司就填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)事宜，將采取以下措施如下：1、大力開(kāi)拓市場(chǎng)、擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，提高公司競(jìng)爭(zhēng)力和持續(xù)盈利能力為股東創(chuàng)造更大的價(jià)值。2、加快募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，加強(qiáng)募集資金管理3、加強(qiáng)管理，控制成本控制力度，提升公司利潤(rùn)水平。4、完善利潤(rùn)分配政策，強(qiáng)化投資者回報(bào)3 號(hào)蘇天奈科技股份有限公司章程（草案和江蘇

16、天奈科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）配政策，強(qiáng)化對(duì)投資者的回報(bào)。（二）董事、高級(jí)管理人員出具的承諾公司全體董事、高級(jí)管理人員承諾：1、忠實(shí)、勤勉地履行職責(zé)，維護(hù)公司和全體股東的合法利益；2、不無(wú)償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；3、對(duì)董事和高級(jí)管理人員的職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束；4、承諾不動(dòng)用公司資產(chǎn)從事與其履行職責(zé)無(wú)關(guān)的投資、消費(fèi)活動(dòng)；5、承諾由董事會(huì)或薪酬委員會(huì)制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；6、承諾擬公布的公司股權(quán)激勵(lì)的行權(quán)條件與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤。委員會(huì)的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾。及再融資、重大資產(chǎn)重組攤

17、薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)（證監(jiān)會(huì)公告201531 號(hào)施；給公司或者股東造成損失的，本人愿意依法承擔(dān)相應(yīng)補(bǔ)償責(zé)任。（三）公司實(shí)際控制人、控股股東出具的承諾 公司實(shí)際控制人、控股股東承諾：1、不越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)；2、不侵占公司利益。七、利潤(rùn)分配政策的承諾發(fā)行人承諾如下：（一）發(fā)行前滾存利潤(rùn)的分配方案本次發(fā)行日前滾存的可供股東分配的未分配利潤(rùn)由發(fā)行前后的新老股東共享。（二）本次發(fā)行后的股利分配政策及上市后三年分紅回報(bào)規(guī)劃（含發(fā)行當(dāng)年1、股東分紅回報(bào)規(guī)劃制定考慮因素安排，以保證公司股利分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。2、股東分紅回報(bào)規(guī)劃制定原則公司股東分紅回報(bào)規(guī)劃制定應(yīng)充分考慮和聽(tīng)取公司股東（特

18、別是公眾投資者、獨(dú)立董事和監(jiān)事的意見(jiàn)，實(shí)行積極、持續(xù)、穩(wěn)定的利潤(rùn)分配政策，堅(jiān)持優(yōu)10%程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)， 80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)， 40%；公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)， 20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。12 2%1,000 元。3、上市后三年分紅回報(bào)具體計(jì)劃眾投資者對(duì)公司分紅的建議和監(jiān)督。4、公司未分配利潤(rùn)的使用計(jì)劃東提供更多回報(bào)。5、股東回報(bào)規(guī)劃制定周期和相關(guān)決策機(jī)制、獨(dú)立董事和監(jiān)事的意見(jiàn)對(duì)公司正在實(shí)施

19、的股利分配政（提供網(wǎng)絡(luò)投票方式。展階段及當(dāng)期資金需求，并結(jié)合股東（特別是公眾投資者、獨(dú)立董事和監(jiān)事的意見(jiàn)制定年度或中期分紅方案，并經(jīng)股東大會(huì)表決通過(guò)后實(shí)施。6、本規(guī)劃的生效機(jī)制本規(guī)劃未盡事宜須按照相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管要求及公司章程規(guī)定執(zhí)行。八、依法承擔(dān)賠償或賠償責(zé)任的承諾（一）公司出具的承諾公司承諾：1、公司向中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所提交的首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任；2、若公司向中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所提交的首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科事實(shí)作出認(rèn)定或處罰決定后依法賠償投資者損失。（二）公司控股股東、實(shí)際控制人出具的承諾 公司控股股東、實(shí)際控制

20、人承諾：1、公司向中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所提交的首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)遺漏，本人/本企業(yè)對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。2、若公司向中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所提交的首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人/本企業(yè)將在證券監(jiān)管部門(mén)依法對(duì)上述事實(shí)作出認(rèn)定或處罰決定后依法承擔(dān)賠償或賠償責(zé)任。（三）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員出具的承諾 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員承諾：1、公司向中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所提交的首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任；2、若公司向中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所提交的首次公開(kāi)發(fā)行股

21、票并在科等違法事實(shí)被證券監(jiān)管部門(mén)認(rèn)定后依法承擔(dān)賠償或賠償責(zé)任。目錄 HYPERLINK l _bookmark0 發(fā)行概況1 HYPERLINK l _bookmark1 發(fā)行人聲明2 HYPERLINK l _bookmark2 重大事項(xiàng)提示3 HYPERLINK l _bookmark3 一、本次發(fā)行概況3 HYPERLINK l _bookmark4 二本次發(fā)行前股東所持股份的限售安排自愿鎖定股份延長(zhǎng)鎖定期限以 HYPERLINK l _bookmark4 股東持股及減持意向承諾3 HYPERLINK l _bookmark5 三、穩(wěn)定股價(jià)的措施和承諾6 HYPERLINK l _boo

22、kmark6 四、股份回購(gòu)和股份購(gòu)回的措施和承諾10 HYPERLINK l _bookmark7 五、對(duì)欺詐發(fā)行上市的股份購(gòu)回承諾 HYPERLINK l _bookmark8 六、填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的措施及承諾12 HYPERLINK l _bookmark9 七、利潤(rùn)分配政策的承諾14 HYPERLINK l _bookmark10 八、依法承擔(dān)賠償或賠償責(zé)任的承諾16 HYPERLINK l _bookmark11 目錄18 HYPERLINK l _bookmark12 第一節(jié)釋義23 HYPERLINK l _bookmark13 一、基本釋義23 HYPERLINK l _boo

23、kmark14 二、專(zhuān)業(yè)釋義26 HYPERLINK l _bookmark15 第二節(jié)概覽28 HYPERLINK l _bookmark16 一、發(fā)行人及本次發(fā)行的中介機(jī)構(gòu)基本情況28 HYPERLINK l _bookmark17 二、本次發(fā)行概況28 HYPERLINK l _bookmark18 三、發(fā)行人主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)29 HYPERLINK l _bookmark19 四、發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)情況30 HYPERLINK l _bookmark20 五、發(fā)行人技術(shù)先進(jìn)性、研發(fā)技術(shù)產(chǎn)業(yè)化情況及未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略31 HYPERLINK l _bookmark21 六、發(fā)行人選擇的具體上

24、市標(biāo)準(zhǔn)32 HYPERLINK l _bookmark22 七、發(fā)行人公司治理特殊安排32 HYPERLINK l _bookmark23 八、本次募投資金主要用途32 HYPERLINK l _bookmark24 第三節(jié)本次發(fā)行概況33 HYPERLINK l _bookmark25 一、本次發(fā)行基本情況33 HYPERLINK l _bookmark26 二、本次發(fā)行的有關(guān)機(jī)構(gòu)33 HYPERLINK l _bookmark27 三、發(fā)行人與中介機(jī)構(gòu)關(guān)系的說(shuō)明35 HYPERLINK l _bookmark28 四、與本次發(fā)行有關(guān)的重要日期35 HYPERLINK l _bookmark

25、29 第四節(jié)風(fēng)險(xiǎn)因素36 HYPERLINK l _bookmark30 一、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)36 HYPERLINK l _bookmark31 二、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)37 HYPERLINK l _bookmark32 三、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)40 HYPERLINK l _bookmark33 四、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)40 HYPERLINK l _bookmark34 五、法律訴訟風(fēng)險(xiǎn)42 HYPERLINK l _bookmark35 六、募集資金投資的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)42 HYPERLINK l _bookmark36 七、發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)42 HYPERLINK l _bookmark37 八、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)43 HYPERLINK

26、l _bookmark38 九、管理風(fēng)險(xiǎn)43 HYPERLINK l _bookmark39 十、股市風(fēng)險(xiǎn)43 HYPERLINK l _bookmark40 第五節(jié)發(fā)行人基本情況44 HYPERLINK l _bookmark41 一、發(fā)行人基本情況44 HYPERLINK l _bookmark42 二、發(fā)行人設(shè)立情況44 HYPERLINK l _bookmark43 三、發(fā)行人報(bào)告期內(nèi)股本及股東變化情況47 HYPERLINK l _bookmark44 四、發(fā)行人報(bào)告期內(nèi)重大資產(chǎn)重組情況65 HYPERLINK l _bookmark45 五、發(fā)行人組織結(jié)構(gòu)情況66 HYPERLIN

27、K l _bookmark46 六、發(fā)行人股權(quán)投資情況67 HYPERLINK l _bookmark47 七、持有發(fā)行人5%以上股份的主要股東及實(shí)際控制人的情況70 HYPERLINK l _bookmark48 八、發(fā)行人股本情況80 HYPERLINK l _bookmark49 九、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員84 HYPERLINK l _bookmark50 十、發(fā)行人員工及社會(huì)保障情況102 HYPERLINK l _bookmark51 第六節(jié)業(yè)務(wù)和技術(shù)105 HYPERLINK l _bookmark52 一、發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品情況105 HYPERLINK

28、l _bookmark53 二、發(fā)行人所處行業(yè)的情況 HYPERLINK l _bookmark54 三、發(fā)行人銷(xiāo)售情況和主要客戶(hù)143 HYPERLINK l _bookmark55 四、發(fā)行人主要產(chǎn)品的原材料和能源及其供應(yīng)情況146 HYPERLINK l _bookmark56 五、發(fā)行人主要固定資產(chǎn)及無(wú)形資產(chǎn)148 HYPERLINK l _bookmark57 六、發(fā)行人技術(shù)和研發(fā)情況155 HYPERLINK l _bookmark58 七、發(fā)行人境外經(jīng)營(yíng)情況165 HYPERLINK l _bookmark59 第七節(jié)公司治理與獨(dú)立性167 HYPERLINK l _bookma

29、rk60 一、公司治理結(jié)構(gòu)的建立健全情況167 HYPERLINK l _bookmark61 二公司股東大會(huì)董事會(huì)監(jiān)事會(huì)獨(dú)立董事董事會(huì)秘書(shū)制度建立健全 HYPERLINK l _bookmark61 運(yùn)行情況167 HYPERLINK l _bookmark62 三、董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)設(shè)置情況170 HYPERLINK l _bookmark63 四、發(fā)行人特別表決權(quán)股份或類(lèi)似安排情況173 HYPERLINK l _bookmark64 五、發(fā)行人協(xié)議控制情況173 HYPERLINK l _bookmark65 六、發(fā)行人的內(nèi)部控制制度173 HYPERLINK l _bookmark66

30、 七、發(fā)行人最近三年違法違規(guī)行為情況174 HYPERLINK l _bookmark67 八、發(fā)行人近三年資金占用和對(duì)外擔(dān)保情況174 HYPERLINK l _bookmark68 九、獨(dú)立持續(xù)經(jīng)營(yíng)情況175 HYPERLINK l _bookmark69 十、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)176 HYPERLINK l _bookmark70 十一、關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)關(guān)系177 HYPERLINK l _bookmark71 十二、關(guān)聯(lián)交易180 HYPERLINK l _bookmark72 十三、對(duì)關(guān)聯(lián)交易決策權(quán)力與程序的安排184 HYPERLINK l _bookmark73 第八節(jié)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息與管理層分析

31、185 HYPERLINK l _bookmark74 一、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表185 HYPERLINK l _bookmark75 二、審計(jì)意見(jiàn)188 HYPERLINK l _bookmark76 三、財(cái)務(wù)報(bào)表的編制基礎(chǔ)、合并報(bào)表范圍及變化情況189 HYPERLINK l _bookmark77 四、公司未來(lái)盈利能力影響因素分析190 HYPERLINK l _bookmark78 五、主要會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)191 HYPERLINK l _bookmark79 六、分部信息210 HYPERLINK l _bookmark80 七、經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師核驗(yàn)的非經(jīng)常性損益情況210 HYPERLINK

32、 l _bookmark81 八、稅項(xiàng) HYPERLINK l _bookmark82 九、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)212 HYPERLINK l _bookmark83 十、經(jīng)營(yíng)成果分析214 HYPERLINK l _bookmark84 十一、資產(chǎn)質(zhì)量分析232 HYPERLINK l _bookmark85 十二、償債能力、流動(dòng)性與持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力分析247 HYPERLINK l _bookmark86 十三、報(bào)告期內(nèi)財(cái)務(wù)報(bào)表附注中的期后事項(xiàng)、或有事項(xiàng)及其他重要事項(xiàng)262 HYPERLINK l _bookmark87 第九節(jié)募集資金運(yùn)用與未來(lái)發(fā)展規(guī)劃263 HYPERLINK l _bookmar

33、k88 一、本次募集資金使用及安排263 HYPERLINK l _bookmark89 二、本次募集資金投資項(xiàng)目可行性和必要性分析264 HYPERLINK l _bookmark90 三、本次募投項(xiàng)目的具體情況268 HYPERLINK l _bookmark91 四、募集資金運(yùn)用對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果的影響296 HYPERLINK l _bookmark92 五、未來(lái)戰(zhàn)略規(guī)劃296 HYPERLINK l _bookmark93 第十節(jié)投資者保護(hù)298 HYPERLINK l _bookmark94 一、投資者保護(hù)制度298 HYPERLINK l _bookmark95 二、本次發(fā)

34、行后的股利分配政策301 HYPERLINK l _bookmark96 三、本次發(fā)行前股利分配政策304 HYPERLINK l _bookmark97 四、發(fā)行前后股利分配政策的差異305 HYPERLINK l _bookmark98 五、本次發(fā)行前滾存利潤(rùn)的分配政策305 HYPERLINK l _bookmark99 六、股東投票機(jī)制的建立情況305 HYPERLINK l _bookmark100 七、重要承諾306 HYPERLINK l _bookmark101 第十一節(jié)其他重要事項(xiàng)308 HYPERLINK l _bookmark102 一、重要合同308 HYPERLINK

35、 l _bookmark103 二、發(fā)行人對(duì)外擔(dān)保的情況312 HYPERLINK l _bookmark104 三、重大訴訟和仲裁事項(xiàng)312 HYPERLINK l _bookmark105 四、關(guān)聯(lián)方的違法違規(guī)、重大訴訟或仲裁事項(xiàng)313 HYPERLINK l _bookmark106 第十二節(jié)有關(guān)聲明314 HYPERLINK l _bookmark107 第十三節(jié)附件326 HYPERLINK l _bookmark108 一、備查文件326 HYPERLINK l _bookmark109 二、查閱時(shí)間及地點(diǎn)326第一節(jié)釋義在本招股說(shuō)明書(shū)中，除非另有說(shuō)明，下列簡(jiǎn)稱(chēng)具有如下特定含義：一

36、、基本釋義指江蘇天奈科技股份有限公司天奈有限指天奈（鎮(zhèn)江）材料科技有限公司，為發(fā)行人前身北京天奈指北京天奈科技有限公司，為發(fā)行人全資子公司常州天奈指常州天奈材料科技有限公司，為發(fā)行人全資子公司新納材料指鎮(zhèn)江新納材料科技有限公司，為發(fā)行人全資子公司。原名為鎮(zhèn)江佳英特新材料有限公司佳英特指鎮(zhèn)江佳英特新材料有限公司深圳天奈指深圳市天奈科技有限責(zé)任公司，為發(fā)行人全資子公司BVI 天奈指C-Nano Technology Limited，一家依據(jù)英屬維爾京群島法律設(shè)立的有限公司，為發(fā)行人全資子公司新納環(huán)保指鎮(zhèn)江新納環(huán)保材料有限公司，為發(fā)行人控股子公司江南石墨烯指江蘇江南烯元石墨烯科技有限公司，為發(fā)行人參

37、股公司開(kāi)曼天奈指Cnnochnology iited原為天奈有限股東GRC SinoGreen指GRC SinoGreen Fund III, L.P.，一家依據(jù)開(kāi)曼群島法律設(shè)立的有限合伙，為發(fā)行人外資股東中金佳泰指（天津（有限合伙人境內(nèi)股東Asset Focus指Asset Focus Limited，一家依據(jù)香港法律設(shè)立的有限公司，為發(fā)行人外資股東新奈共成指（有限合伙新奈智匯指鎮(zhèn)江新奈智匯科技服務(wù)企業(yè)（有限合伙蘇州熔拓指蘇州熔拓景盛投資合伙企業(yè)（有限合伙江蘇今創(chuàng)指江蘇今創(chuàng)投資經(jīng)營(yíng)有限公司，為發(fā)行人境內(nèi)股東新宙邦指深圳新宙邦科技股份有限公司，為發(fā)行人境內(nèi)股東立達(dá)投資指（有限合伙寧波鴻煜指寧波

38、鴻煜股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙Huitung指Huitung Investments（BVI）Limited，一家依據(jù)英屬維爾京群島法律設(shè)立的有限公司，為發(fā)行人外資股東日盛天宸指共青城日盛天宸投資合伙企業(yè)（有限合伙Megatop Capitals指Megatop Catals iited公司，為發(fā)行人外資股東新奈眾誠(chéng)指鎮(zhèn)江新奈眾誠(chéng)科技服務(wù)企業(yè)（有限合伙聚源聚芯指（有限合伙人境內(nèi)股東永誠(chéng)投資指深圳市永誠(chéng)貳號(hào)投資合伙企業(yè)（有限合伙橫琴投資指珠海橫琴鼎業(yè)實(shí)贏股權(quán)投資企業(yè)（有限合伙潤(rùn)榮投資指共青城潤(rùn)榮投資管理合伙企業(yè)（有限合伙新奈聯(lián)享指鎮(zhèn)江新奈聯(lián)享科技服務(wù)企業(yè)（有限合伙GVT Fund指GVT Fun

39、d, 外資股東彥陽(yáng)航通投資指（有限合伙大港股份指江蘇大港股份有限公司，為發(fā)行人境內(nèi)股東新奈普樂(lè)指鎮(zhèn)江新奈普樂(lè)科技服務(wù)企業(yè)（有限合伙Real Bless指Real Bless International Limited，一家依據(jù)美屬薩摩亞群島法律設(shè)立的有限公司，為發(fā)行人外資股東佳茂杰科技指深圳市佳茂杰科技企業(yè)，為發(fā)行人境內(nèi)股東南京沐驍指南京沐驍企業(yè)管理中心（有限合伙，為發(fā)行人境內(nèi)股東眾甫咨詢(xún)指鎮(zhèn)江眾甫咨詢(xún)管理合伙企業(yè)（有限合伙天時(shí)利新能源指（有限合伙紅舜創(chuàng)業(yè)指深圳市紅舜創(chuàng)業(yè)投資有限公司，為發(fā)行人境內(nèi)股東思泰瑞科技指淮安思泰瑞科技合伙企業(yè)（有限合伙創(chuàng)禾有限指創(chuàng)禾有限公司，一家依據(jù)香港法律設(shè)立的有限

40、公司，為發(fā)行人外資股東天泉電子指淮安市天泉電子科技合伙企業(yè)（有限合伙小轱轆電子指南京小轱轆電子科技合伙企業(yè)（有限合伙盛世日晟指深圳盛世日晟實(shí)業(yè)合伙企業(yè)（有限合伙凱德威商貿(mào)指鎮(zhèn)江凱德威商貿(mào)企業(yè)（有限合伙華慧建設(shè)指常州華慧建設(shè)工程合伙企業(yè)（有限合伙凈源咨詢(xún)指鎮(zhèn)江凈源化工材料咨詢(xún)中心（有限合伙俊池咨詢(xún)指鎮(zhèn)江俊池財(cái)務(wù)咨詢(xún)服務(wù)企業(yè)（有限合伙中焱咨詢(xún)指淮安市中焱信息咨詢(xún)合伙企業(yè)（有限合伙天華電子指淮安市天華電子科技合伙企業(yè)（有限合伙尚譽(yù)咨詢(xún)指鎮(zhèn)江尚譽(yù)建筑工程咨詢(xún)中心（有限合伙洪陽(yáng)電子指淮安洪陽(yáng)電子科技合伙企業(yè)（有限合伙Pangaea Ventures指Pangaea Ventures Fund II,L.

41、P.，一家依據(jù)加拿大法律設(shè)立的有限合伙，曾為開(kāi)曼天奈的股東WI Harper指WI Harper INC Fund VI Ltd，一家依據(jù)開(kāi)曼群島法律設(shè)立的有限公司，曾為開(kāi)曼天奈的股東IDG Growth指-Accel hina Gowth Fund II L.IDG Investors指IDG-Accel China Investors II L.P.，一家依據(jù)開(kāi)曼群島法律設(shè)立的有限合伙，曾為開(kāi)曼天奈的股東Presidio Partners指Presidio Partners 2014, L.P.，一家依據(jù)美國(guó)法律設(shè)立的有限合伙，曾為開(kāi)曼天奈的股東Nappa Capital指NappaCpi

42、al Corp曾為開(kāi)曼天奈的股東KPGZ指KPGZ LLC，一家依據(jù)美國(guó)法律設(shè)立的有限公司，曾為開(kāi)曼天奈的股東New Energy Power指New Energy Power Limited，一家依據(jù)香港法律設(shè)立的有限公司，曾為開(kāi)曼天奈的股東Zeng Capital指Zeng Capital, LLC，一家依據(jù)美國(guó)法律設(shè)立的有限公司，曾為開(kāi)曼天奈的股東Summit One指Summit One Technology Limited，一家依據(jù)香港法律設(shè)立的有限公司，曾為開(kāi)曼天奈的股東Tsinghua Holdings指Tsinghua Holdings International（HK）Co.

43、,Limited，一家依據(jù)香港法律設(shè)立的有限公司，曾為開(kāi)曼天奈的股東SABIC 公司指沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司比亞迪指比亞迪股份有限公司及其附屬公司寧德時(shí)代、CATL指寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司及其附屬公司指新能源科技有限公司及其附屬公司天津力神指天津力神電池股份有限公司以及附屬公司卡耐新能源指上?？托履茉从邢薰炯捌涓綄俟疚痔噩?堅(jiān)瑞沃能指包括陜西堅(jiān)瑞沃能股份有限公司、深圳沃特瑪電池有限公司、陜西沃特瑪新能源有限公司、荊州市沃特瑪電池有限公司、湖南沃特瑪新能源有限公司、內(nèi)蒙古沃特瑪電池有限公司、江西佳沃新能源有限公司、東莞市沃泰通新能源有限公司三順納米指深圳市三順納米新材料科技股份有限公司青

44、島昊鑫指青島昊鑫新能源科技有限公司GGII指高工產(chǎn)研鋰電究所，為專(zhuān)注于鋰電池等新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的研究機(jī)構(gòu)保薦人、主承銷(xiāo)商、民生證券指民生證券股份有限公司會(huì)計(jì)師、天健所指天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）律師指北京市中倫律師事務(wù)所指坤元資產(chǎn)評(píng)估有限公司A 股指本公司發(fā)行的每股面值 1.00 元的人民幣普通股元、萬(wàn)元指人民幣元、萬(wàn)元報(bào)告期指2016 年、2017 年和 2018 年本次發(fā)行指本次發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行不少于 57,964,529 股 A 股股票的行為本招股說(shuō)明書(shū)指江蘇天奈科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書(shū)公司章程或章程指江蘇天奈科技股份有限公司章程股東大會(huì)指江蘇天奈科技

45、股份有限公司股東大會(huì)董事會(huì)指江蘇天奈科技股份有限公司董事會(huì)監(jiān)事會(huì)指江蘇天奈科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)上交所指上海證券交易所中國(guó)證監(jiān)會(huì)指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公司法指中華人民共和國(guó)公司法證券法指中華人民共和國(guó)證券法首發(fā)注冊(cè)辦法指科創(chuàng)板首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法（試行上市規(guī)則指上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則發(fā)改委指中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)二、專(zhuān)業(yè)釋義專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)：納米指長(zhǎng)度單位，1nm=110-9m微米指長(zhǎng)度單位，1 m=110-6m碳納米管/納米碳管指Carbon 新型材料鋰電池指（充電電池子在正極和負(fù)極之間移動(dòng)來(lái)工作動(dòng)力鋰電池指動(dòng)力鋰離子電池，應(yīng)用于電動(dòng)工具、電動(dòng)自行車(chē)和電動(dòng)汽車(chē)等領(lǐng)域的

46、鋰離子電池3C 電池指計(jì)算機(jī)（Coputer、通信（Comunication）和消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品（Consumer Electronics）三者應(yīng)用的電池GWh指電功的單位，1GWh=106KWh=109Wh，1KWh=1度碳納米管粉體指呈現(xiàn)固態(tài)粉末狀的碳納米管導(dǎo)電劑指為保證電極具有良好的充放電性能，在極片制作時(shí)加入的導(dǎo)電物質(zhì)碳納米管導(dǎo)電漿料指將碳納米管與分散溶劑等其他原材料混合攪拌、研磨而成導(dǎo)電漿料石墨烯復(fù)合導(dǎo)電漿料指將碳納米管、石墨烯與分散溶劑等其他原材料混合攪拌、研磨而成導(dǎo)電漿料導(dǎo)電塑料指導(dǎo)電塑料是將樹(shù)脂和導(dǎo)電物質(zhì)混合，用塑料的加工方式進(jìn)行加工的功能型高分子材料碳納米管導(dǎo)電母粒指由載體樹(shù)脂

47、、碳納米管和各種助劑組成的導(dǎo)電顆粒料NMP指N-甲基吡咯烷酮，是一種無(wú)色油狀液體，作為溶劑用于碳納米管導(dǎo)電漿料的制作石墨烯指一種由碳原子構(gòu)成的單層片狀結(jié)構(gòu)的新材料三元材料指鋰電池正極三元材料，包括 NCM（鎳鈷錳）和 NCA（鎳鈷鋁）等循環(huán)壽命指在一定的充放電條件下，電池能經(jīng)受充電與放電的次數(shù)ppm指英文 parts per million，百萬(wàn)分之一2 尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入原因造成。第二節(jié)概覽本概覽僅對(duì)招股說(shuō)明書(shū)全文做扼要提示。投資者作出投資決策前，應(yīng)認(rèn)真閱讀招股說(shuō)明書(shū)全文。本概覽僅對(duì)招股說(shuō)明書(shū)全文做扼要提示。投資者作出投資決策前，應(yīng)認(rèn)真閱讀招股說(shuō)明書(shū)全文。一、發(fā)行人及本次發(fā)行的中介

48、機(jī)構(gòu)基本情況（一）發(fā)行人基本情況中文名稱(chēng)江蘇天奈科技股份有限公司有限公司成立日期2011 年 1 月 6 日英文名稱(chēng)JiangsuCnanoCo.,Ltd.股份公司成立日期2017 年 12 月 28 日注冊(cè)資本人民幣 173,893,587 元法定代表人鄭濤注冊(cè)地址鎮(zhèn)江新區(qū)青龍山路 113 號(hào)主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)地址鎮(zhèn)江新區(qū)青龍山路113 號(hào)控股股東佳茂杰科技實(shí)際控制人行業(yè)分類(lèi)化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)在其他交易場(chǎng)所（申請(qǐng)）掛牌或上市的情況無(wú)（二）本次發(fā)行的有關(guān)中介機(jī)構(gòu)保薦人民生證券股份有限公司主承銷(xiāo)商民生證券股份有限公司發(fā)行人律師北京市中倫律師事務(wù)所其他承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)【*】審計(jì)機(jī)構(gòu)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普

49、通合伙）評(píng)估機(jī)構(gòu)（如有）坤元資產(chǎn)評(píng)估有限公司二、本次發(fā)行概況（一）本次發(fā)行的基本情況股票種類(lèi)人民幣普通股（A 股）每股面值人民幣 1.00 元發(fā)行股數(shù)不少于57,964,529 股占發(fā)行后總股本的比例不低于 25其中：發(fā)行新股數(shù)量不少于57,964,529 股占發(fā)行后總股本的比例不低于 25股東公開(kāi)發(fā)售股份數(shù)量本次發(fā)行不涉及股東公開(kāi)發(fā)售股份占發(fā)行后總股本的比例本次發(fā)行不涉及股東公開(kāi)發(fā)售股份發(fā)行后總股本不少于 231,858,116 股每股發(fā)行價(jià)格【*】元發(fā)行市盈率：【*】倍（每股收益按照【*】年度經(jīng)審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）【*】倍（每股收

50、益按照【*】年度經(jīng)審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）發(fā)行前每股凈資產(chǎn)3.67 元/股發(fā)行前每股收益0.40 元/股發(fā)行后每股凈資產(chǎn)【*】元/股發(fā)行后每股收益【*】元/股發(fā)行市凈率【*】倍（每股發(fā)行價(jià)格除以發(fā)行前每股凈資產(chǎn)）【*】倍（每股發(fā)行價(jià)格除以發(fā)行后每股凈資產(chǎn)）發(fā)行方式采用向網(wǎng)下投資者配售與網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式。本次發(fā)行可以采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)首次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的 15%。發(fā)行對(duì)象符合資格的網(wǎng)下投資者和在上海證券交易所科創(chuàng)板開(kāi)戶(hù)的境內(nèi)（20%承銷(xiāo)方式余額包銷(xiāo)擬公開(kāi)發(fā)售股份股東名稱(chēng)本次發(fā)行

51、不涉及股東公開(kāi)發(fā)售股份發(fā)行費(fèi)用的分?jǐn)傇瓌t本次發(fā)行不涉及股東公開(kāi)發(fā)售股份募集資金總額【*】?jī)|元募集資金凈額【*】?jī)|元募集資金投資項(xiàng)目3,000 8,000 450 噸副產(chǎn)物氫項(xiàng)目石墨烯、碳納米管與副產(chǎn)物氫及相關(guān)復(fù)合產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目碳納米材料研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目發(fā)行費(fèi)用概算保薦及承銷(xiāo)費(fèi)用：【*】元審計(jì)費(fèi)用：【*】元律師費(fèi)用：【*】元發(fā)行手續(xù)費(fèi)用及其他：【*】元（二）本次發(fā)行上市的重要日期刊登發(fā)行公告日期【*】年【*】月【*】日開(kāi)始詢(xún)價(jià)推介日期【*】年【*】月【*】日刊登定價(jià)公告日期【*】年【*】月【*】日申購(gòu)日期和繳款日期【*】年【*】月【*】日股票上市日期【*】年【*】月【*】日三、發(fā)行人主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及

52、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)行人報(bào)告期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：項(xiàng)目2018-12-31/2018 年度2017-12-31/2017 年度2016-12-31/2016 年度資產(chǎn)總額（萬(wàn)元）85,076.4177,011.8727,131.83項(xiàng)目2018-12-31/2018 年度2017-12-31/2017 年度2016-12-31/2016 年度歸屬于母公司所有者權(quán)益（萬(wàn)元）63,744.3053,055.5017,959.75資產(chǎn)負(fù)債率（母公司%）24.6432.6639.23營(yíng)業(yè)收入（萬(wàn)元）32,759.4930,795.6713,380.69凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）6,745.31-1,479.979

53、75.12歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）6,758.49-1,479.97975.12扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）6,499.871,008.88521.18基本每股收益（元）0.40-稀釋每股收益（元）0.40-加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）11.64-6.226.74經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（萬(wàn)元）-5,689.09-2,212.63-537.42現(xiàn)金分紅（萬(wàn)元）-研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例（%）5.014.535.81四、發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)情況漿料、石墨烯復(fù)合導(dǎo)電漿料、碳納米管導(dǎo)電母粒等。的應(yīng)用潛能。司客戶(hù)涵蓋比亞迪、新能源科技、寧德時(shí)代、天津力神、孚能鋰電研究所（G

54、GII）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，最近兩年公司碳納米管導(dǎo)電劑產(chǎn)品出貨量和銷(xiāo)售額均居行業(yè)首位。SAIC 道達(dá)爾科萊恩Polyone（普立萬(wàn)增長(zhǎng)點(diǎn)。域處于全球領(lǐng)先水平。公司掌握的碳納米管制備技術(shù)已經(jīng)被國(guó)際知名化工企業(yè)SABIC SABIC 公司使用相關(guān)技術(shù)并收同時(shí)天奈科技作為中國(guó)代表主導(dǎo)制定的碳納米管導(dǎo)電漿料國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)（ISO/TS 19808）也即將公示。五、發(fā)行人技術(shù)先進(jìn)性、研發(fā)技術(shù)產(chǎn)業(yè)化情況及未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略界性難題。六、發(fā)行人選擇的具體上市標(biāo)準(zhǔn)2.1.2 條中第一套標(biāo)準(zhǔn)第二款內(nèi)容，預(yù)10 1億元。10 億元；最近一年凈利潤(rùn)和營(yíng)業(yè)收入分別為6,745.31 32,759.49 1億元，滿(mǎn)足上述公司選擇上市標(biāo)準(zhǔn)

55、的要求。七、發(fā)行人公司治理特殊安排發(fā)行人不存在特別表決權(quán)股份或類(lèi)似安排協(xié)議控制架構(gòu)等公司治理特殊安排。八、本次募投資金主要用途本次募集資金擬投資項(xiàng)目如下：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)投資總額募集資金投資額項(xiàng)目備案情況項(xiàng)目環(huán)評(píng)情況13,000噸碳納米8,000噸導(dǎo)電漿料及年收集 450 噸副產(chǎn)物氫項(xiàng)目45,00033,500鎮(zhèn)新審批發(fā)201928號(hào)鎮(zhèn)新安環(huán)審【2019】20 號(hào)2石墨烯、碳納米管與副產(chǎn)物氫及相關(guān)復(fù)合產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目50,00045,950武經(jīng)發(fā)管備2018131號(hào)武行審?fù)董h(huán)【2019】114 號(hào)3碳納米材料研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目8,0007,550武經(jīng)發(fā)管備2018001 號(hào)武行審?fù)董h(huán)【2019

56、】115 號(hào)合計(jì)103,00087,000第三節(jié)本次發(fā)行概況一、本次發(fā)行基本情況股票種類(lèi)：人民幣普通股（A 股）每股面值：人民幣 1.00 元不少于 57,964,529 股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25每股發(fā)行價(jià)格：【*】元保薦人相關(guān)子公司擬參與戰(zhàn)略配售情況:保薦機(jī)構(gòu)將安排相關(guān)子公司參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售， 具體按照上交所相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。保薦機(jī)構(gòu)及其相關(guān)子公司后續(xù)將按要求進(jìn)一步明確參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的具體方案，并按規(guī)定向上交所提交相關(guān)文件。發(fā)行市盈率：【*】倍（每股收益按照【*】年度經(jīng)審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）【*】倍（每股收益按照【*】

57、年度經(jīng)審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）發(fā)行前每股凈資產(chǎn)：3.67 元/股（以經(jīng)審計(jì)的 2018 年 12 月 31 日歸屬于母公司所有者權(quán)益除以發(fā)行前總股本計(jì)算）發(fā)行后每股凈資產(chǎn)：【*】元/股（以經(jīng)審計(jì)的【*】年【*】月【*】日歸屬于母公司所有者權(quán)益除以發(fā)行后總股本計(jì)算）市凈率：【*】倍（每股發(fā)行價(jià)格除以發(fā)行前每股凈資產(chǎn)）【*】倍（每股發(fā)行價(jià)格除以發(fā)行后每股凈資產(chǎn)）發(fā)行方式：采用向網(wǎng)下投資者配售與網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式。本次發(fā)行可以采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)首次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的 15%。發(fā)行對(duì)象：

58、符合資格的網(wǎng)下投資者和在上海證券交易所科創(chuàng)板開(kāi)戶(hù)的境內(nèi)自然人、法人投資者（國(guó)家法律、法規(guī)禁止購(gòu)買(mǎi)的除外）或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他對(duì)象。本次發(fā)行可以向戰(zhàn)略投資者配售，戰(zhàn)略投資者獲得配售股票總量不超過(guò)本次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的 20%。承銷(xiāo)方式：余額包銷(xiāo)預(yù)計(jì)募集資金總額和凈額：預(yù)計(jì)募集資金總額【*】?jī)|元、凈額【*】?jī)|元發(fā)行費(fèi)用概算：保薦及承銷(xiāo)費(fèi)用：【*】元審計(jì)費(fèi)用：【*】元評(píng)估費(fèi)用：【*】元律師費(fèi)用：【*】元發(fā)行手續(xù)費(fèi)用及其他：【*】元二、本次發(fā)行的有關(guān)機(jī)構(gòu)（一）發(fā)行人江蘇天奈科技股份有限公司法定代表人鄭濤住所鎮(zhèn)江新區(qū)青龍山路 113 號(hào)電系人

59、蔡永略（二）保薦人（主承銷(xiāo)商）民生證券股份有限公司法定代表人馮鶴年住所北京市東城區(qū)建國(guó)門(mén)內(nèi)大街 28 號(hào)民生金融中心 A 座16-18 層電薦代表人金亞平、馬騰項(xiàng)目協(xié)辦人孫愛(ài)成項(xiàng)目組其他成員杜存兵、張艷朋、于波、張晶（三）發(fā)行人律師北京市中倫律師事務(wù)所負(fù)責(zé)人張學(xué)兵住所北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門(mén)外大街甲 6 號(hào) SK 大廈 33、36、37層電辦律師宋曉明、劉濤、李斌（四）發(fā)行人會(huì)計(jì)師天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）負(fù)責(zé)人王越豪住所杭州市西溪路 128 號(hào)新湖商務(wù)大廈 9 樓電話0571-88

60、216703傳辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師王強(qiáng)、余建耀（五）資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)坤元資產(chǎn)評(píng)估有限公司法定代表人俞華開(kāi)住所杭州市西溪路 128 號(hào) 901 室電辦注冊(cè)評(píng)估師周敏、王傳軍（六）股票登記機(jī)構(gòu)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司地址上海市浦東新區(qū)陸家嘴 166 號(hào)電七）收款銀行【*】戶(hù)名【*】賬號(hào)【*】（八）擬申請(qǐng)上市交易所上海證券交易所住所上海市浦東南路 528 號(hào)證券大廈聯(lián)系電、發(fā)行人與中介機(jī)構(gòu)關(guān)系的說(shuō)明