動力煤品種概況

1、動力煤動力煤概述（一）煤炭的定義煤炭是植物遺體埋藏在地下經(jīng)過漫長復雜的生物化學、地球化學和物理化學作用轉(zhuǎn)化而 成的一種固體可燃礦產(chǎn)。它不僅是工農(nóng)業(yè)和人民生活不可缺少的主要燃料，而且還是冶金、 化工、醫(yī)藥等部門的重要原料。（二）煤炭的形成各種煤都是處于一定煤化階段的產(chǎn)物。成煤植物的多樣性和在漫長的成煤過程中條件的 千變?nèi)f化，決定了煤的多樣性、復雜性和不均一性。成煤過程成煤序列植物一泥炭一褐煤一煙煤一無煙煤轉(zhuǎn)變階段第一階段泥炭化階段第二階段煤化階段成巖分階段變質(zhì)分階段轉(zhuǎn)變條件水中、侖細菌，數(shù)千年到數(shù)萬年地下（不太深）， 數(shù)白萬年地下（深處）數(shù)千萬年以上主要影響因素生化作用壓力（加壓失水），物化作用

2、為主溫度、壓力、時間， 化學作用為主煤的變質(zhì)程度與含碳量關系泥炭褐煤煙煤無煙煤C/%（可燃基）50 6060 7474 9090 98煤主要由碳（C）、氫（H）、氧（O）、氮（N）、硫（S）和一些稀有元素和礦物質(zhì)組成。從工業(yè)分析可以測定出煤中的水分、灰分、揮發(fā)分和固定碳的含量。（三）煤炭的分類依照煤化程度高低，各類煤的總體歸類見下圖（具體概念和特征見附錄）。我國煤炭分類中國煤炭無煙煤（WY）32 I福煤（HM）長不秩粘中 氣常7肥焦此黃瘦號.無號無號無煤煤煤煤媒煤煤煤煤煤煙燥煙tt煙煤I2號號褐褐媒煤蝶化程度俄歡通商我國現(xiàn)行的煤炭分類國家標準是2009年國家頒布的GB5751 2009（見附錄

3、一）。該標準 是從褐煤到無煙煤的全面技術(shù)分類標準，將自然界中的煤劃分為14大類，其中，褐煤和無 煙煤又分別劃分為2個和3個小類。（四）動力煤的類別和用途1、動力煤的定義和特點從廣義上來講，凡是以發(fā)電、機車推進、鍋爐燃燒等為目的，產(chǎn)生動力而使用的煤炭都 屬于動力用煤，簡稱動力煤。火電廠用煤的質(zhì)量是鍋爐設計和生產(chǎn)過程控制的重要依據(jù)。燃料煤的特性包括兩個方 面：一是煤特性，二是灰特性。煤特性指煤的水分、灰分、揮發(fā)分、固定碳、元素含量碳、 氫、氧、氮、硫）、發(fā)熱量、著火溫度、可磨性、粒度等。這些指標與燃燒、加頂例如磨成 煤粉）、輸送和儲存有直接關系?；姨匦灾该夯业幕瘜W成分、高溫下的特性、以及比電阻等。

4、 這些特性對燃燒后的清潔程度，對鋼材（3619, -23.00, -0.63%）的腐蝕性以及煤灰的清除等有 很大的影響。2、動力煤的類別動力煤主要包括有褐煤、長焰煤、不粘結(jié)煤、貧煤、氣煤以及少量的無煙嫩具體煤種 的介紹詳見附錄）。從商品煤來說，主要有洗混煤、洗中煤、粉煤、末煤等。3、動力煤的用途煤炭在世界一次能源消費中所占比重為26.5%，低于石油所占比重37.3%，高于天然氣 所占比重23.9%。從世界范圍來看，動力煤產(chǎn)量占煤炭總產(chǎn)量的80%以上。美國煤炭消費主 要領域為發(fā)電，2010年消費量達9.76億噸，約占美國煤炭消費量的93.1%。在國外，動力 煤絕大部分用來發(fā)電，工業(yè)鍋爐也有一些用

5、量。我國的動力煤消費結(jié)構(gòu)中，有65%以上是 用于火力發(fā)電；其次是建材用煤，約占動力煤消耗量的20%左右，以水泥用煤量最大；其 余的動力煤消耗分布在冶金、化工等行業(yè)及民用。（五）煤炭的理化性質(zhì)1、煤炭的物理性質(zhì)煤炭的物理性質(zhì)是指煤的一定化學組成和分子結(jié)構(gòu)的外部表現(xiàn)。它是由成煤的原始物質(zhì) 及其聚積條件、轉(zhuǎn)化過程、煤化程度、風化程度和氧化程度等因素所決定。包括顏色、光澤、 粉色、比重和容重、硬度、脆度、斷口及導電性等。2、煤炭的化學性質(zhì)煤的化學組成很復雜，但歸納起來可分為有機質(zhì)和無機質(zhì)兩大類，以有機質(zhì)為主體。煤中的有機質(zhì)主要由碳、氫、氧、氮和有機硫等五種元素組成。其中，碳、氫、氧占有 機質(zhì)的95%以

6、上。此外，還有極少量的磷和其他元素。煤中有機質(zhì)的元素組成，隨煤化程 度的變化而有規(guī)律地變化。煤中的無機質(zhì)主要是水分和礦物質(zhì)，它們的存在降低了煤的質(zhì)量 和利用價值，其中絕大多數(shù)是煤中的有害成分。通過元素分析可以了解煤的化學組成及其含量，通過工業(yè)分析可以初步了解煤的性質(zhì)， 大致判斷煤的種類和用途。煤的工業(yè)分析包括對水分、灰分、揮發(fā)分的測定和固定碳的計算 四項內(nèi)容（詳細介紹見附錄）。（六）煤炭的開采與加工1、煤炭的開采采煤向來是一項最艱苦的工作，當前正在花較大的力量來改善工作條件。根據(jù)煤炭資源 的埋藏深度不同，一般可分為礦井開采（埋藏較深）和露天開采（埋藏較淺）兩種方式。可露天 開采的資源量在總資源

7、量中的比重大小，是衡量開采條件優(yōu)劣的重要指標，我國可露天開采 的儲量僅占7.5%，因而我國采煤以礦井開采為主。2、煤炭的加工我國以煤為主的一次能源格局在相當長時期內(nèi)難以改變。以煤為主的主要問題是能源利 用效率低、環(huán)境污染嚴重。煤炭利用前的煤炭加工就是通過煤炭洗選、動力配煤、型煤、水 漿煤等加工技術(shù)，使煤炭高效、潔凈地轉(zhuǎn)化為電能、液體燃料、氣體燃料，從而解決能源利 用效率低、環(huán)境污染嚴重等問題。1）煤炭洗選技術(shù)煤炭洗選又稱選煤，是利用煤和雜質(zhì)（矸石）的物理、化學性質(zhì)的差異，通過物理、化學 或微生物分選方法使煤和雜質(zhì)有效分離，并將煤加工成質(zhì)量均勻、用途不同的煤炭產(chǎn)品。煤 炭洗選可提高煤炭質(zhì)量和能源

8、利用效率，減少燃煤污染物排放和運力浪費。2）動力配煤技術(shù)動力配煤技術(shù)是以煤化學、煤的燃燒動力學和煤質(zhì)測試等學科和技術(shù)為基礎，將不同類 別、不同質(zhì)量的單種煤，通過篩選、破碎、按不同比例混合和配入添加劑等過程，提供可滿 足不同燃煤設備要求的煤炭產(chǎn)品的一種成本較低、易工業(yè)化實施的技術(shù)。3）型煤技術(shù)型煤是把一種或數(shù)種煤粉與一定比例的粘結(jié)劑或固硫劑混合，在一定壓力下加工形成 的、具有一定形狀和一定物理化學性能的煤炭產(chǎn)品。工業(yè)層燃鍋爐、工業(yè)窯爐燃用型煤與燃 用原煤相比，前者能顯著提高熱效率，減少燃煤污染。4）水煤漿技術(shù)水煤漿技術(shù)是20世紀70年代世界范圍內(nèi)的石油危機中產(chǎn)生的一種以煤代油的煤炭利用 新方式。

9、其主要技術(shù)特點是將煤炭、水、部分添加劑加入磨機中，經(jīng)磨碎后成為一種類似石 油一樣的可以流動的煤基流體燃料。（七）動力煤的質(zhì)量與重量檢驗1、質(zhì)量檢驗目前我國沒有專門的動力煤國家標準。國家只是針對煤炭產(chǎn)品的某些方面，如分類、品 種和等級劃分、采樣、制樣、工業(yè)分析方法、發(fā)熱量等指標的測定方法等，分別頒布了相應 的國家標準。鄭商所選取發(fā)熱量指標作為動力煤交割驗收的計價指標，同時對全硫、全水作 了相關規(guī)定。揮發(fā)分、灰分、灰熔點等指標由賣方依據(jù)指定質(zhì)檢機構(gòu)檢驗結(jié)果公布。具體如 下：1）發(fā)熱量發(fā)熱量，單位質(zhì)量的煤燃燒后產(chǎn)生的熱量，熱量單位千卡每千克Kcal/kg）。動力煤發(fā)熱 量指標為收到基低位發(fā)熱量。2）

10、全硫全硫是指煤中無機硫和有機硫的總和。干燥基，又稱干基，以假想無水狀態(tài)的煤為基準。3）全水煤的全水是指包括煤內(nèi)在水和外在水的全部水分。4）其他指標除上述指標外，揮發(fā)分、灰熔點、灰分等也是動力煤相關企業(yè)關注的指標，但是在現(xiàn)貨 貿(mào)易中，這幾項指標一般只規(guī)定接受范圍并不計入結(jié)算。2、重量檢驗動力煤重量檢驗由交易所指定質(zhì)檢機構(gòu)或計量機構(gòu)進行。除雙方協(xié)商一致外，買方使用 船舶接貨時，重量計量通過水尺進行；買方使用車輛接貨時，重量計量通過地磅進行。水尺 由于是目測，不確定性較大，以船舶接貨時，規(guī)定一般船舶重量誤差在500噸以內(nèi)。二、我國動力煤的生產(chǎn)（一）我國動力煤資源地區(qū)分布分地區(qū)看，我國動力煤資源主要集

11、中在華北和西北地區(qū)。華北地區(qū)的動力煤資源儲量占 全國動力煤查明資源儲量的46.09%，西北地區(qū)也高達39.98%，即“兩北”地區(qū)的動力煤資源 儲量占全國的80%以上。而工業(yè)發(fā)達的華東地區(qū)僅占全國動力煤資源儲量的1.77%，東北和 中南地區(qū)的動力煤占全國動力煤資源儲量也僅為5.02%。（二）我國動力煤的煤種分布我國動力煤煤種主要包括：不粘煤、長焰煤、褐煤、無煙煤、貧煤、弱粘煤、天然焦及 部分未分類的煤種。我國動力煤的保有資源儲量中，以不粘煤為最多，占動力煤查明資源儲 量的21.83%；第二是長焰煤，占動力煤查明資源儲量的20.07%；第三是褐煤，占動力煤查 明資源儲量的17.69%；第四是無煙煤

12、，占動力煤查明資源儲量的15.24 %；儲量最少的是弱 粘煤，只占動力煤查明資源儲量的2.18%。在動力煤煤種中，灰分最低的是不粘煤，平均13.48%，灰分最高的是貧煤，平均19.51%。 全國動力煤資源平均灰分為17.06%，屬于中等灰分。在動力煤資源中，硫分最低的是褐煤， 平均只有0.55%，硫分最高的是貧煤，平均達到1.67%。全國動力煤的平均硫分為0.86%， 低于煉焦煤的平均硫分（1.06%），屬中等硫分。動力煤的空氣干燥基高位發(fā)熱量（Qgr,ad）平均 為25.52 MJ/kg，以褐煤為最低，平均還不到20MJ/kg。我國動力煤的需求情況2013年09月23日10:20新浪財經(jīng)動力

13、煤的消費情況（一）動力煤消費概述我國動力煤市場需求在較大程度上受宏觀經(jīng)濟狀況和相關下游行業(yè)發(fā)展的影響，屬于典 型的需求拉動型市場。2012年，國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩，但由于動力煤價格出現(xiàn)大幅回落，消 費增速較2011年略有回升，全年消費量約29.89億噸，同比增長8.36%。1、分行業(yè)動力煤消費量我國動力煤消費集中在電力、冶金、建材、化工和其他行業(yè)。近年來，電力行業(yè)用煤是 動力煤消費中最主要的部分，冶金行業(yè)用煤量逐年上升，化工和建材行業(yè)動力煤需求量保持 平穩(wěn)。2012年，我國電力行業(yè)動力煤需求量為18.55億噸，占動力煤總消費量的62.23%；建 材行業(yè)動力煤消費量占動力煤總消費量的21.05%，為

14、6.28億噸；化工行業(yè)動力煤消費量占 動力煤總消費量的3.71%；冶金行業(yè)動力煤消費量占動力煤總消費量的3.37%；其他行業(yè)動 力煤消費量占動力煤總消費量的9.64%。2007-2012年我國動力煤消費量及結(jié)構(gòu)見表4.1。2007-2012年我國動力煤消費量及結(jié)構(gòu)單位：億噸%年份200720082009201020112012消費總量203855209857228246254296275160298169電力消費量134330135750143823162872175043185548占比65.89%64.69%63.01%64.05%63.61%62.23%建材消費量414964258549

15、278553435931662779占比20.36%20.29%21.59%21.76%21.56%21.05%化工消費量99941180612071116911028811058占比4.90%5.63%5.29%4.60%3.74%3.71%冶金消費量7285749783088959963410038占比3.57%3.57%3.64%3.52%3.50%3.37%其他消費量187502121024010243653000338572占比5.27%5.82%6.47%6.07%7.59%9.64%數(shù)據(jù)來源：我國統(tǒng)計年鑒，我國煤炭資源網(wǎng)備注：其他行業(yè)用煤包括工業(yè)鍋爐用煤、常壓固定床煤氣發(fā)生爐用煤

16、以及民用、交通行業(yè)用煤等。圖4.1 2012年我國分行業(yè)動力煤消費比重構(gòu)成數(shù)據(jù)來源：我國煤炭資源網(wǎng)2、分地區(qū)動力煤消費量從地理上劃分的六大區(qū)域來看，我國動力煤消費主要集中在華東、中南和華北區(qū)域，三 大區(qū)域動力煤消費量占動力煤總消費量的73.82%，其余三區(qū)動力煤消費量僅占26.18%。（二）電力行業(yè)動力煤消費狀況電力行業(yè)是我國動力煤消費的第一大戶，目前我國電煤需求量占到了動力煤總需求量的 60%以上，未來電煤需求的增加是動力煤需求增長的主要因素。1、我國火電行業(yè)的發(fā)展1）裝機容量和發(fā)電量快速增長2005-2012年，我國火力發(fā)電裝機容量和發(fā)電量總體呈現(xiàn)不斷增加的趨勢。2012年，火 電裝機容量

17、由2005年的3.82億千瓦上升至8.19億千瓦。2005年我國火力發(fā)電量為21032 億千瓦時，到2012年已經(jīng)增加到37867億千瓦時，復合年均增長率為8.76%。2005-2012年我國電力行業(yè)裝機容量和火力發(fā)電量年份全國總裝機容量（億千瓦）火電裝機容量（億千瓦）火電所占比例（）火力發(fā)電量（億千瓦時）20055.103.8274.902103220066.224.8477.802316220077.135.5477.702701220087.926.0175.872785720098.746.5274.602981420109.627.0773.4032958201110.637.687

18、2.2538137201211.458.1971.5537867數(shù)據(jù)來源：我國電力企業(yè)聯(lián)合會2005-2012年我國六大區(qū)域火力發(fā)電量單位：億千瓦時年份2006 年2007 年2008 年2009 年2010 年2011 年2012 年全國23162270122785729814332533813837867華東820195411007910829119641346513179中南4755563154975744673680357579華北4829570159936253702979408250西北1617195321652269271535313818東北194021532219225923

19、8726112616西南1816203219052460242225562425數(shù)據(jù)來源:我國統(tǒng)計年鑒2）主要電力企業(yè)及電網(wǎng)公司概況我國目前有五大電力企業(yè)，分別為我國華能集團公司、我國大唐集團公司、我國國電集 團公司、我國華電集團公司和我國電力投資集團公司。電網(wǎng)公司主要有國家電網(wǎng)微博和南 方電網(wǎng)兩家。在輸電、配電、售電三個環(huán)節(jié)仍是一體化經(jīng)營的格局下，國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)作為壟斷 性的買方，使發(fā)電環(huán)節(jié)難以形成真正的競爭，更無法推行真正的“競價上網(wǎng)”，形成發(fā)電商 與電網(wǎng)公司簽訂長期合同的形式。2012年我國五大發(fā)電集團總裝機容量及總發(fā)電量排名企業(yè)名稱總裝機容量（萬千瓦）總發(fā)電量（億千瓦時）全國發(fā)電量

20、占 比總發(fā)電量同比增 長率1我國華能集團公07%0.68%2我國大唐集團公司11400511513.51%-0.80%3我國國電集團公司12000489812.93%16.65%4我國華電集團公司10179432311.42%3.45%5我國電力投資集團公司800034939.22%7.18%資料來源：根據(jù)國家電力監(jiān)管委員會、我國電力企業(yè)聯(lián)合會及各大發(fā)電企業(yè)的公開信息整理2、火電行業(yè)動力煤消耗量多年來，我國的發(fā)電能源構(gòu)成一直是以動力煤為主。隨著我國國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，電 力行業(yè)對動力煤的需求持續(xù)增加。從電力行業(yè)耗煤量來看，呈不斷上升態(tài)勢。2005年我國電力行業(yè)耗煤量為

21、10.52億噸， 2012年耗煤量增加到18.55億噸。2005-2012年我國火力發(fā)電量和電煤消費量以2012年電煤消費地區(qū)分布情況來看，排名前十的省區(qū)分別是江蘇、山東、廣東、內(nèi) 蒙古、河南、山西、浙江、河北、安徽和遼寧，累計消費電煤12.01億噸，約占全國電煤消 費總量的64.75%。2012年我國各?。▍^(qū)、市）電煤消費量單位：萬噸地區(qū)消費量地區(qū)消費量地區(qū)消費量地區(qū)消費量全國185548河北10745.7上海4321.8天津2866.5江蘇17983.0安徽8085.0黑龍江3743.6吉林2793.0山東14871.5遼寧6281.8湖北3650.5云南2298.1廣東14018.9陜西

22、5522.3湖南3635.8重慶1661.1內(nèi)蒙古13685.7福建5478.2甘肅3518.2北京1386.7河南11867.8貴州5022.5廣西3087.0海南877.1山西11740.4寧夏4679.5江西2984.1青海563.5浙江10853.5新疆4424.7四川2876.3西藏24.5數(shù)據(jù)來源：我國煤炭資源網(wǎng)（三）建材行業(yè)動力煤消費狀況建材行業(yè)煤炭消費主要是用來提供燃料，用來生產(chǎn)水泥、玻璃和石灰。水泥耗煤占建材 行業(yè)耗煤量的70%左右。水泥工業(yè)生產(chǎn)主要以煤為燃料，以電作為動力驅(qū)動，極少使用其 他燃料。隨著建筑行業(yè)，特別是住宅建筑和基礎設施對水泥用量的增加，水泥用煤快速增長。20

23、05-2012年我國水泥產(chǎn)量發(fā)展趨勢圖單位： 萬噸 出泥產(chǎn)夔 培床車數(shù)據(jù)來源：我國統(tǒng)計年鑒2012年該行業(yè)動力煤消耗量為6.28億噸，同比增長5.84%。表4.8 2007-2012年我國建材行業(yè)動力煤消耗量單位：萬噸年份2007 年2008 年2009 年2010 年2011 年2012 年建材工業(yè)用煤量414964258549278553435931662779占比20.36%20.29%21.59%21.76%21.56%21.05%其中：水泥耗煤量300293193337467428704745350233占比14.73%15.22%16.42%16.86%17.25%16.85%數(shù)據(jù)

24、來源：我國煤炭市場網(wǎng)（四）冶金行業(yè)動力煤消費狀況冶金行業(yè)消費的煤炭主要是煉焦精煤和燃料煤。煉焦精煤主要供煉焦炭；燃料煤主要用 于自備電站、高爐燒結(jié)和高爐噴吹。生鐵冶煉過程中，除了消耗焦炭外，1噸生鐵還需要消耗燒結(jié)用煤、球團工序用煤、噴 吹用煤等總計大約240千克。在我國經(jīng)濟強勁增長的帶動下，近年來國內(nèi)鋼鐵工業(yè)發(fā)展迅猛。2003年我國粗鋼和生 鐵產(chǎn)量突破2億噸，2005年突破3億噸，成為世界唯一的粗鋼和生鐵產(chǎn)量超過3億噸的國 家。2011年和2012年生鐵產(chǎn)量增速放緩，分別達到了 6.3億噸和6.6億噸，同比增長了 6.69% 和 4.48%。2005-2012年我國生鐵產(chǎn)量統(tǒng)計25.00%20

25、.00%15.00%10.00%5.000.00%生鐵產(chǎn)量危萬噸增長率或9數(shù)據(jù)來源：我國統(tǒng)計年鑒2012年冶金行業(yè)消費動力煤10038萬噸，首次突破1億噸，占動力煤消費總量的3.37%。2007-2012年我國冶金行業(yè)動力煤消耗量單位：萬噸200720082009201020112012消費量7285749783088959963410038比例3.57%3.57%3.64%3.52%3.50%3.37%數(shù)據(jù)來源：我國煤炭資源網(wǎng)（五）化工行業(yè)動力煤消費狀況化工行業(yè)煤炭需求主要有兩大類，一類是作為煤氣化（8.21, 0.03, 0.37%）的原料，即目前 氮肥廠生產(chǎn)合成氨使用的無煙塊煤，另一類是

26、作為供熱等使用的燃料煤，即動力煤?；ば?業(yè)耗煤主要是合成氨（約70%的合成氨以煤做原料）和其他化工行業(yè)耗煤。合成氨耗煤量占總 行業(yè)耗煤量的60%左右。近年來我國化肥產(chǎn)量不斷增加，主要由于國家對“三農(nóng)”問題高度重視，對糧食實行最低 保護價收購，極大地激發(fā)了農(nóng)民種糧的積極性，使農(nóng)用化肥的需求量大大增加。2008年，化工行業(yè)動力煤消費量為11806萬噸，達到階段性高點，占動力煤消費重量 的5.63%。近兩年，化工行業(yè)動力煤消費量保持穩(wěn)定，所占比例較前幾年明顯降低。2012 年該行業(yè)動力煤消費量11058萬噸，所占比例降至3.71%。2007-2012年我國化工行業(yè)動力煤消費情況單位：萬噸20072

27、0082009201020112012消費量99941180612071116911028811058比例4.90%5.63%5.29%4.60%3.74%3.71%（六）我國動力煤消費特點我國動力煤需求呈現(xiàn)以下特點：第一，我國動力煤市場需求在較大程度上受宏觀經(jīng)濟狀況和相關下游行業(yè)發(fā)展的影響， 屬于典型的需求拉動型市場。第二，電力行業(yè)是我國動力煤的主要消費行業(yè)。第三，分地區(qū)講，華東地區(qū)動力煤消耗量一直居于全國首位；其次為中南和華北地區(qū)。第四，動力煤煤種間的替代性增強。我國動力煤供給情況分析2013年09月23日09:55新浪財經(jīng)動力煤的生產(chǎn)（一）我國動力煤資源地區(qū)分布分地區(qū)看，我國動力煤資源主

28、要集中在華北和西北地區(qū)。華北地區(qū)的動力煤資源儲量占 全國動力煤查明資源儲量的46.09%，西北地區(qū)也高達39.98%，即“兩北”地區(qū)的動力煤資源 儲量占全國的80%以上。而工業(yè)發(fā)達的華東地區(qū)僅占全國動力煤資源儲量的1.77%，東北和 中南地區(qū)的動力煤占全國動力煤資源儲量也僅為5.02%。（二）我國動力煤的煤種分布我國動力煤煤種主要包括：不粘煤、長焰煤、褐煤、無煙煤、貧煤、弱粘煤、天然焦及 部分未分類的煤種。我國動力煤的保有資源儲量中，以不粘煤為最多，占動力煤查明資源儲 量的21.83%；第二是長焰煤，占動力煤查明資源儲量的20.07%；第三是褐煤，占動力煤查 明資源儲量的17.69%；第四是無

29、煙煤，占動力煤查明資源儲量的15.24 %；儲量最少的是弱 粘煤，只占動力煤查明資源儲量的2.18%。在動力煤煤種中，灰分最低的是不粘煤，平均13.48%，灰分最高的是貧煤，平均19.51%。 全國動力煤資源平均灰分為17.06%，屬于中等灰分。在動力煤資源中，硫分最低的是褐煤， 平均只有0.55%，硫分最高的是貧煤，平均達到1.67%。全國動力煤的平均硫分為0.86%， 低于煉焦煤的平均硫分（1.06%），屬中等硫分。動力煤的空氣干燥基高位發(fā)熱量（Qgr,ad）平均 為25.52 MJ/kg，以褐煤為最低，平均還不到20MJ/kg。（三）我國動力煤產(chǎn)量與構(gòu)成1、我國動力煤產(chǎn)量隨著國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展

30、，我國煤炭產(chǎn)量連續(xù)幾年環(huán)比上升。2009年，整合煤炭資源后，我 國煤炭產(chǎn)量達到30.5億噸，同比上漲10.99%。2010年、2011年和2012年產(chǎn)量增速有所放 緩，年增速分別達到了 6.23%、8.64%和3.98%。2005-2012年我國原煤產(chǎn)量及增長率單位：億噸數(shù)據(jù)來源：煤炭工業(yè)統(tǒng)計年報2007-2012年我國動力煤產(chǎn)量及增長率 單位：億噸數(shù)據(jù)來源：我國煤炭資源網(wǎng)我國動力煤生產(chǎn)企業(yè)主要集中在中西部。按照2011年原煤產(chǎn)量排名如下：全國最大的動力煤生產(chǎn)企業(yè)為神華集團，煤種主要為不粘煤，是具有低硫、低磷、低灰 和高發(fā)熱量的優(yōu)質(zhì)動力煤。2012年，神華集團共有生產(chǎn)煤礦62個，神華集團生產(chǎn)原

31、煤4.6億噸，商品煤銷售6.05億噸，自營鐵路運量完成3.43億噸，發(fā)電2854.45億度，港口吞吐 量完成1.36億噸。其次是中煤集團，煤種主要為氣煤，部分供出口，另一部分供國內(nèi)電廠。中煤集團是我 國第二大煤炭生產(chǎn)企業(yè)，現(xiàn)有煤礦45座，總產(chǎn)能2.26億噸；2012年，中煤集團原煤產(chǎn)量 1.76億噸。第三位是大同煤礦集團，煤種主要為不粘煤和弱粘煤，也是低硫、低灰、高發(fā)熱量、高 灰融點的優(yōu)質(zhì)動力煤，該集團有73座礦井，2012年煤炭總量實現(xiàn)1.7億噸。第四位是山西焦煤集團有限責任公司，現(xiàn)有六大主力生產(chǎn)和建設礦區(qū)，下轄99座煤礦， 2012年原煤產(chǎn)量1.05億噸。2010年我國煤炭行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度生

32、產(chǎn)單位產(chǎn)量(億噸)累計比重()全國產(chǎn)量32.4100神華集團3.5711.02中煤集團1.5415.76山西焦煤集團1.0218.91大同煤礦集團1.0122.04陜西煤業(yè)化工1.0025.13河南煤業(yè)化工0.7427.42冀中能源集團0.7329.68山西潞安礦業(yè)0.7131.87淮南礦業(yè)集團0.6633.92開灤集團0.6135.79年產(chǎn)千萬噸大型企業(yè)21.1265.19數(shù)據(jù)來源：我國煤炭工業(yè)協(xié)會2、我國動力煤產(chǎn)量分區(qū)構(gòu)成2005年-2009年，我國各地區(qū)動力煤產(chǎn)量均有不同幅度的上漲。分地區(qū)來看，華北地區(qū) 動力煤供應最多，東北地區(qū)動力煤供應量最少。2009年全國六大區(qū)域動力煤產(chǎn)量占全國產(chǎn)

33、量的比例如下圖所示：全國動力煤產(chǎn)量地區(qū)分布圖華北東北華東中南西南西北3、我國動力煤供給特點近年來，我國動力煤供給整體呈現(xiàn)如下特征：隨著一批新建、改擴建和資源整合煤礦技 改完成陸續(xù)投產(chǎn)，煤炭產(chǎn)能增加，供應能力顯著增強。受國際煤價波動和供需形勢變化等影 響，煤炭進口整體呈現(xiàn)出上行的走勢。國有重點煤礦產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長，產(chǎn)業(yè)集中度有穩(wěn)步 提高的態(tài)勢。表3.3 2006-2009年分地區(qū)動力煤產(chǎn)量情況單位：萬噸地區(qū)2006200720082009地區(qū)2006200720082009內(nèi)蒙古31300372004540053900寧夏3300380043004600山西省557005770051800411

34、00黑龍江4500440044004500陜西省18100202002400027100甘肅省3800400040004000河南省15500166001690020700重慶市3200360037003900山東省13200130001290013300吉林省2100260028003700貴州省8600750085009900江西省2200200021003000安徽省7300820083009400福建省1800210021002500新疆4100470060007000江蘇省3000250024002400云南省6000650068006800青海省700100013001600四川省

35、7000650065006700湖北省1100110010001400湖南省5000540058006500北京市700700600700河北省6500640063006300廣西600600500600遼寧省6200560055005800浙江省0000數(shù)據(jù)來源：中國煤炭運銷協(xié)會測算3.1.1中國動力煤供給特點分析近年來，我國動力煤供給整體呈現(xiàn)如下特征：第一，隨著一批新建、改擴建和資源整合煤礦技改完成陸續(xù)投產(chǎn)，煤炭產(chǎn)能增加，供應 能力顯著增強。2011年全行業(yè)新增產(chǎn)能9500萬噸。主要產(chǎn)煤省區(qū)煤炭產(chǎn)量大幅增加。第二，受國際煤價波動和供需形勢變化等影響，2011年以來我國煤炭進口整體呈現(xiàn)出 上

36、行的走勢，尤其是2012年三季度出現(xiàn)了大量進口煤。第三，從所有制結(jié)構(gòu)來看，國有重點煤礦產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長，地方煤礦產(chǎn)量呈下降趨勢， 產(chǎn)業(yè)集中度有穩(wěn)步提高的態(tài)勢。第四，分地區(qū)看，華北地區(qū)動力煤供給量最高，東北地區(qū)動力煤供給量最低，且所占比 例有逐漸下降的趨勢。3.2資源整合對中國煤炭生產(chǎn)的影響3.2.1煤炭資源整合概況為從根本上解決我國煤礦及其他礦產(chǎn)企業(yè)多、小、散、亂的格局及安全基礎薄弱的現(xiàn) 狀，提升礦產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度和產(chǎn)業(yè)水平，提高安全生產(chǎn)水平，國務院2005年下發(fā)關于 全面整頓和規(guī)范礦產(chǎn)資源開發(fā)秩序的通知，拉開了我國煤炭資源整合的大幕。作為煤炭生產(chǎn)大省，山西省在2006年就關閉小煤礦4000多

37、座。截止2009年底，山西 省礦井數(shù)由2600座減少到1053座；70%的礦井規(guī)模達到年產(chǎn)90萬噸以上；年產(chǎn)30萬噸以 下的小煤礦全部淘汰；平均單井規(guī)模由年產(chǎn)30萬噸提高到年產(chǎn)100萬噸以上；企業(yè)主體由2200多家減少到130家，形成4個年生產(chǎn)能力億噸級的特大型煤炭集團、3個年生產(chǎn)能力 5000萬噸級以上的大型煤炭集團。到2010年底，全省礦井數(shù)量控制為1000座。河南省早在2004年開始，就率先對煤炭等重要礦產(chǎn)資源進行整合。經(jīng)過多次整合，目 前，河南省煤炭骨干企業(yè)占有及控制的資源達到全省的90%以上，產(chǎn)量占全省的80%以上， 小煤礦數(shù)量也從原來的1569個減少到508個。2008年底，由永煤

38、集團、焦煤集團、鶴煤集 團等幾大集團組建的河南煤業(yè)化工集團以及由平煤集團和神馬集團聯(lián)合組建的中國平煤神 馬能源化工集團正式成立，使河南省煤炭資源向優(yōu)勢企業(yè)集中得到進一步加強。2009年9月，經(jīng)國務院批準，國土資源部等中央十二部委聯(lián)合下發(fā)關于進一步推進 礦產(chǎn)資源開發(fā)整合工作的通知，要求各省區(qū)市在2010年進一步推進煤等15個重要礦種的 礦產(chǎn)資源整合。通知要求，2010年3月底前，各省區(qū)市要編制和審批完成資源整合實 施方案(實施方案要明確2010年年底前必須完成的整合重點及目標任務)，并報國土資源部 備案。2010年年底前，按照經(jīng)批準的進一步推進整合實施方案，全面完成整合工作任務。 凡未按整合實施

39、方案完成整合工作任務的地區(qū)，自2011年1月1日起，不得新設礦業(yè)權(quán)。 自此，煤炭資源整合向全國推進。2011年是“十二五”開局之年，在這一年，煤炭行業(yè)可以說是風起云涌；煤企兼并重組 風暴再起，資源整合又掀高潮；煤炭開發(fā)西進步伐加快，各大央企熱衷在新疆跑馬圈地；煤 價堅挺向上高位震蕩，煤電油運矛盾進一步激化；煤炭資源稅改革投鼠忌器，結(jié)果低于市場 預期等一系列的事件無不引起業(yè)內(nèi)外人士的廣泛關注，而經(jīng)過一番整合、改革之后，煤炭行 業(yè)似乎變得更加強勢。2012年以來，我國動力煤市場逐步轉(zhuǎn)為供過于求的狀態(tài)，煤炭價格持續(xù)陰跌下滑，企 業(yè)兼并重組取得較大進展，行業(yè)集中度得以提高。據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，截止

40、2012年 底全國規(guī)模以上煤炭企業(yè)數(shù)量降到6200家，同比減少1500家。山西煤礦企業(yè)減至130家， 平均單井規(guī)模100萬噸。與此同時，行業(yè)集中度不斷提高，神華、中煤、同煤、山東能源、 冀中集團、陜西煤業(yè)化工、山西焦煤等7家企業(yè)原煤產(chǎn)量超過億噸，總產(chǎn)量占全國的28%。 在淘汰落后產(chǎn)能方面，2012年全國關閉小煤礦628處，技改提升小煤礦662處，兼并重組 小煤礦388處，淘汰落后產(chǎn)能9780萬噸。3.2.2煤炭資源整合的模式根據(jù)全國各省煤炭資源整合的情況，可將其分為三種模式：模式一：以資源為中心進行重組整合。這種模式主要以山西、河南、河北省為代表。山 西省按照焦煤、無煙煤和動力煤資源來劃分，進

41、行大集團重組整合。河南省則是采取政府主 導、大型煤炭企業(yè)牽頭的方式實施重組整合。河北省重組后的冀中能源(9.23,0.00,0.00%) 集團，擁有峰峰、邢臺、邯鄲、井陘、張家口和山西晉中5個礦區(qū)，與開灤礦業(yè)集團管控了 河北省絕大部分煤炭資源。模式二：開放式資源整合。這種模式以內(nèi)蒙古為代表。山西省、市、縣直屬國有控股 和參股煤炭企業(yè)產(chǎn)能占全省的一半左右，而與此不同的是，內(nèi)蒙古地方政府獨資、控股、參 股企業(yè)很少。針對這種情況，內(nèi)蒙古煤炭行業(yè)采取的是開放式的資源整合”，這種模式的特 點是地方國有企業(yè)基本上為央企所整合，其他煤炭企業(yè)則基本上被股份制企業(yè)所整合。目前， 內(nèi)蒙古第一大煤炭企業(yè)伊泰集團即為

42、股份制企業(yè)。2005年以來，內(nèi)蒙古煤礦總數(shù)已經(jīng)由2000 年的2000多處，減至2009年的501處，生產(chǎn)規(guī)模10萬噸以下的小煤礦已全部退出市場。模式三：以業(yè)務鏈為中心的重組整合。這種模式主要以寧夏、黑龍江、陜西等省區(qū)為代 表。主要做法是將全省大型煤炭企業(yè)組建為一個大集團，逐步實行統(tǒng)一戰(zhàn)略規(guī)劃、統(tǒng)一人事 管理、統(tǒng)一財務管理、統(tǒng)一資源配置、統(tǒng)一市場營銷、統(tǒng)一物資供應、統(tǒng)一產(chǎn)品品牌、統(tǒng)一 技術(shù)研發(fā)等。3.2.3煤炭資源整合的影響通過煤炭資源整合，我國煤炭產(chǎn)業(yè)集中度明顯提高，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，煤炭工業(yè)的規(guī) ?；?、集約化、機械化、現(xiàn)代化水平進一步提高，可持續(xù)發(fā)展和安全保障能力進一步增強。 具體對動力煤

43、生產(chǎn)企業(yè)來說，有如下影響：第一，動力煤生產(chǎn)行業(yè)集中度進一步提高，大型煤炭企業(yè)會根據(jù)市場供求變化來制定生 產(chǎn)計劃，“價格下跌減少生產(chǎn)，價格上漲增加生產(chǎn)，從而使動力煤的生產(chǎn)與需求保持大體的 平衡，也有助于保證動力煤價格的穩(wěn)定。第二，大型動力煤生產(chǎn)企業(yè)集團不斷形成，少數(shù)企業(yè)控制多數(shù)動力煤生產(chǎn)，有利于增強 動力煤企業(yè)在價格談判中的地位，增加動力煤企業(yè)的議價能力。第三，從短期看，由于動力煤資源整合，小煤礦關閉，會減少動力煤的產(chǎn)能；而從長期 看，動力煤產(chǎn)能不僅不會減少，而且還會增加。當煤炭資源集中在大企業(yè)手中后，隨著大企 業(yè)改擴建力度的加大，被關閉煤礦將陸續(xù)恢復生產(chǎn)，從而使動力煤總產(chǎn)能保持穩(wěn)步增加。我國動

44、力煤運輸（一）我國動力煤運輸概況我國動力煤資源北多南少，西富東貧，動力煤生產(chǎn)和供應主要集中在三西”（山西、陜 西、內(nèi)蒙古西部）地區(qū)，并且今后煤炭的生產(chǎn)有向西北部地區(qū)轉(zhuǎn)移的趨勢。而煤炭尤其是動 力煤消費卻相對集中在經(jīng)濟發(fā)達的東部和中南部地區(qū)，這種錯位布局就形成了長期以來我國 動力煤運輸“北煤南運、西煤東運”的基本格局，造成動力煤生產(chǎn)和消費對運輸?shù)母叨纫蕾?。就運輸方式而言，動力煤運輸由鐵路、公路、水路（海運、內(nèi)河）等幾種運輸方式共同組 成。（二）鐵路運輸鐵路運輸在動力煤運輸中的地位舉足輕重。一方面體現(xiàn)在動力煤運輸量占鐵路運輸總量 的比例逐年上升，動力煤生產(chǎn)和消費對鐵路運輸形成高度依賴。另一方面體現(xiàn)

45、在鐵路運輸是 動力煤運輸?shù)闹饕绞?，鐵路的動力煤運輸量占全國動力煤運輸量的70%以上，從而形成 若干從北向南、由西向東的運煤鐵路大通道（詳細介紹見附錄）。歷年全國鐵路煤炭發(fā)送情況表年份總貨運量（萬噸）煤炭運量（萬噸）占總貨運量比重（%）煤炭運量年均增長速 度（）200322424810102845.1%200424901711678446.9%15.6%200526929612903847.9%10.5%200628822413786447.8%6.8%200731569315988950.6%16%200833035416914651.2%5.8%200933204817507152.7%3

46、.5%201036292920004355.1%14.3%201139185222702657.9%13.5%201239043822620057.9%-0.4數(shù)據(jù)來源：中華人民共和國2003-2011年鐵道統(tǒng)計公報“三西”地區(qū)的煤炭外運可分為北通路、中通路和南通路三個運輸通道以及其他地區(qū)如東 北煤炭出關通道和華東地區(qū)煤炭運輸通道。在煤炭運輸中，“三西”煤炭外運是重中之重?！叭鳌泵禾客膺\主要通道有：1、北通路。大秦線、京原線、神朔黃線、豐沙大線和集通線以動力煤為主。主要運輸大同、平朔、準格爾、河保偏、神府、東勝、烏達、海勃灣等 礦區(qū)和寧夏的煤炭。煤炭通過北通道運往京津冀、華北、華東地區(qū)以及至

47、秦皇島、唐山、天 津、黃驊等北方港口。其中大秦線是北通路中最主要的運輸線路。2、中通路。石太線和邯長線以煉焦煤和無煙煤為主。主要運輸西山、陽泉、晉中和呂梁地區(qū)以及潞安、晉城和陽泉 等礦區(qū)的煤炭。運至華東、中南地區(qū)以及至青島港的煤炭。3、南通路。太焦線、隴海線、寧西線、侯月線和西康線以焦煤、肥煤和無煙煤為主。主要運輸陜北、晉中、神東、黃隴和寧東煤炭生產(chǎn)基地至 中南、華東地區(qū)以及至日照、連云港（3.28,-0.04,-1.20%）等港口的煤炭。（三）水路運輸海路運輸首先通過鐵路或公路將煤炭從“三西”生產(chǎn)基地集結(jié)到北方沿海中轉(zhuǎn)港口，再由 海輪運向渤海灣、華東和中南地區(qū)以及國外。配合南北鐵路通道，目前北方沿海煤炭下水 港裝船能力也高度集中在與北路通道配套港