國(guó)道改造工程項(xiàng)目收益?zhèn)袖N協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議（定稿）

1、XX市XXxx投資有限責(zé)任公司（作為發(fā)行人）與XX花旗證券有限公司（作為主承銷商）簽訂的20 xx年XX國(guó)道XX大橋至云池段改建工程項(xiàng)目收益?zhèn)袖N協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議XX年XX國(guó)道XX大橋至云池段改建工程項(xiàng)目收益?zhèn)袖N協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議本協(xié)議由下列協(xié)議方于XX年 月 日于XX市簽訂：發(fā)行人：XX市XXxx投資有限責(zé)任公司（以下稱“發(fā)行人”）住所：x法定代表人：x主承銷商：XX花旗證券有限公司（以下稱“XX花旗”）住所：x法定代表人：x鑒于：經(jīng)中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)（以下稱“國(guó)家發(fā)改委”）核準(zhǔn)后，發(fā)行人擬在國(guó)內(nèi)發(fā)行總額不超過人民幣柒億捌千萬元整（￥780,000,000）的XX年XX國(guó)道X

2、X大橋至云池段改建工程項(xiàng)目收益?zhèn)ㄒ韵潞?jiǎn)稱“本期債券”，最終發(fā)行總額以國(guó)家發(fā)改委關(guān)于發(fā)行人發(fā)行本期債券的核準(zhǔn)批復(fù)資料文件為準(zhǔn)）；發(fā)行人與主承銷商已經(jīng)簽署XX年XX國(guó)道XX大橋至云池段改建工程項(xiàng)目收益?zhèn)袖N協(xié)議（以下簡(jiǎn)稱“承銷協(xié)議”），并合法有效。各方簽署的承銷協(xié)議之5.2款未對(duì)本期債券中介機(jī)構(gòu)的費(fèi)用作出具體商定，即“為本次發(fā)行聘請(qǐng)的發(fā)行人法律咨詢顧問、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、評(píng)級(jí)公司等中介機(jī)構(gòu)造成或產(chǎn)生的費(fèi)用和開支由發(fā)行人與主承銷商簽署的補(bǔ)充協(xié)議確定?！卑l(fā)行人和主承銷商經(jīng)過友好協(xié)商，在相互信任，平等互利，意思表示真實(shí)的基礎(chǔ)上，達(dá)成如下補(bǔ)充協(xié)議：1、在本補(bǔ)充協(xié)議中使用的已在承銷協(xié)議中定義的詞語具有承銷

3、協(xié)議規(guī)定的相同含義。2、主承銷商負(fù)責(zé)組織溝通協(xié)調(diào)發(fā)行人發(fā)行本次債券的中介機(jī)構(gòu)，并統(tǒng)籌管理各中介機(jī)構(gòu)之間的工作。中介機(jī)構(gòu)包括：會(huì)計(jì)師事務(wù)所、發(fā)行人法律咨詢顧問、評(píng)級(jí)公司等。3、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、發(fā)行人法律咨詢顧問、評(píng)級(jí)公司由主承銷商選擇，三家中介機(jī)構(gòu)為本次發(fā)行造成或產(chǎn)生的費(fèi)用總計(jì)不超過人民幣陸拾伍萬元整（￥650,000.00），相關(guān)費(fèi)用由發(fā)行人與上述中介機(jī)構(gòu)分別簽訂服務(wù)協(xié)議并支付相關(guān)費(fèi)用。4、本補(bǔ)充協(xié)議生效后，即成為承銷協(xié)議不可分割的組建部分，與承銷協(xié)議具有同等的法律效力。5、本補(bǔ)充協(xié)議經(jīng)發(fā)行人與主承銷商各方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章后生效。6、本補(bǔ)充協(xié)議一式肆份，發(fā)行人與主承銷商各方各執(zhí)貳份，每份具有同等法律效力。 （本頁無正文，為XX年XX國(guó)道XX大橋至云池段改建工程項(xiàng)目收益?zhèn)袖N協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議之簽字蓋章頁） 法定代表人或授權(quán)代表（簽字或蓋章）： XX市XXxx投資有限責(zé)任公司 年 月 日（本頁無正文，為XX年XX國(guó)道XX大橋至云池段改建工程項(xiàng)目收