供應鏈融資培訓課件

1、 供給鏈融資供應鏈融資第1頁概念：供給鏈融資，是對一個產(chǎn)業(yè)供給鏈中單個企業(yè)或上下游多個企業(yè)提供全方面融資服務，以促進供給鏈關鍵企業(yè)及上下游配套企業(yè)“產(chǎn)供銷”鏈條穩(wěn)固和流轉暢順，并經(jīng)過金融資本與實業(yè)經(jīng)濟協(xié)作，構筑銀行、企業(yè)和商品供給鏈互利共存、連續(xù)發(fā)展、良性互動產(chǎn)業(yè)生態(tài)。關鍵：量身定制，改變傳統(tǒng)思緒，解放固有思維方式，不再以“產(chǎn)品套客戶”，以客戶需求為中心，設計適合企業(yè)真正需求方案，提升整個產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)整體競爭力。供給鏈融資供應鏈融資第2頁供給鏈融資特點 (1)供給鏈融資從核心企業(yè)入手研究整個供給鏈，一方面，將資金有效注入處于相對弱勢上下游配套中小企業(yè)，解決供給鏈失衡問題；其次，將銀行信用融入上下

2、游企業(yè)購銷行為，增強其商業(yè)信用，改善其談判地位，使供給鏈成員更加平等地協(xié)商和逐步建立長久戰(zhàn)略協(xié)同關系，提升供給鏈競爭能力，促進了整個供給鏈持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。 (2)供給鏈融資從新視角評估中小企業(yè)信用風險。基于供給鏈金融思想，銀行等金融機構從專注于對中小企業(yè)本身信用風險評估，轉變?yōu)閷φ麄€供給鏈及其交易評估，這樣既真正評估了業(yè)務真實風險，同時也使更多中小企業(yè)能夠進入銀行服務范圍。關鍵點：關鍵企業(yè)供應鏈融資第3頁供給鏈融資優(yōu)惠戰(zhàn)略聯(lián)盟戰(zhàn)略聯(lián)盟優(yōu)惠授信支持交易信息銀行供給商緩解流動資金壓力、穩(wěn)定經(jīng)營活動；降低交易成本；增加擴大生產(chǎn) 與經(jīng)營能力。關鍵企業(yè)培育了銷售渠道；強化了供給質量；壓縮了本身融資，降低財

3、務費用。經(jīng)銷商緩解流動資金壓力、穩(wěn)定經(jīng)營活動；降低交易成本；增加擴大生產(chǎn) 與經(jīng)營能力。融資苛刻 供銷融資苛刻優(yōu) 惠銀行4供應鏈融資第4頁關鍵企業(yè)收益： 企業(yè)信用兌現(xiàn)培育了銷售渠道，提升銷售收入；強化了供給質量，控制或降低采購成本，快速響應能力提升；壓縮了本身融資，縮短回款周期加緊了資金回流、延遲了付款周期，降低財務費用；財務管理轉變?yōu)楝F(xiàn)金和資本管理，增加企業(yè)資本運作能力；提升了市場影響力及品牌形象。供給鏈融資關鍵企業(yè)收益供應鏈融資第5頁銀行供給商借款人承購人供貨供貨協(xié)議預付貨款供貨承購協(xié)議支付貨款貸款資金貸款協(xié)議擔保協(xié)議還款業(yè)務模式：1+NN+11+M+1M+1+N供給鏈融資交易結構供應鏈融資

4、第6頁關鍵點控制測試時點：月初/季度初測試價格：期交所報價/大宗商品網(wǎng)站每個月/每季度最低交貨數(shù)量償債覆蓋比率=測試價格月度/季度交貨數(shù)量月度/季度還款額貸款期限覆蓋比率=測試價格還未交付貨物數(shù)量還未償還貸款(普通是指剩下本金+下月利息)最低存款比率=還款貯備賬戶余額下期還款額怎樣補救增加交貨/新增承購人在還款貯備賬戶中存入額外現(xiàn)金部分提前還款貸款協(xié)議和承購協(xié)議匹配履約風險而非借款人純粹信用風險確保供給商足夠生產(chǎn)/供貨能力確保借款人會推行承購協(xié)議確保承購人信用風險并確保款項流入監(jiān)管賬戶銀行借款人承購人供貨供貨協(xié)議預付貨款供貨承購協(xié)議支付貨款貸款資金貸款協(xié)議擔保協(xié)議還款供給鏈融資風險把握供給商供

5、應鏈融資第7頁風險點在哪兒物流供給商發(fā)來貨借款人是生產(chǎn)性企業(yè)不得在其生產(chǎn)貨物上設置擔保權益借款人是貿易企業(yè)要求供給商直接交貨獲取供給商供貨承諾供貨協(xié)議項下權利轉讓安排第三方貨物管理人控制倉單簽發(fā)在貨物之上設置擔保承購人拒絕繼續(xù)承購承購協(xié)議備用承購人銀行借款人承購人供貨供貨協(xié)議預付貨款供貨承購協(xié)議支付貨款貸款資金貸款協(xié)議擔保協(xié)議還款供給商供應鏈融資第8頁風險點在哪兒現(xiàn)金流貸款資金發(fā)放步驟受托支付：提款和預付款支付匹配承購人支付買價步驟支付方式：現(xiàn)金/其它方式收款賬戶控制現(xiàn)金質押區(qū)分收款賬戶和質押賬戶銀行供給商借款人承購人供貨供貨協(xié)議預付貨款供貨承購協(xié)議支付貨款貸款資金貸款協(xié)議擔保協(xié)議還款供應鏈融

6、資第9頁供給鏈融資模式與傳統(tǒng)融資競爭優(yōu)勢提升關鍵企業(yè)經(jīng)營業(yè)績，增強產(chǎn)業(yè)鏈整體競爭力經(jīng)過供給鏈融資，有效提升了產(chǎn)業(yè)鏈關鍵企業(yè)上下游企業(yè)資金實力及經(jīng)營周轉效率，以此提升產(chǎn)業(yè)鏈關鍵企業(yè)經(jīng)營業(yè)績，從而提升了整條產(chǎn)業(yè)鏈周轉效率及競爭力。處理產(chǎn)業(yè)鏈條中小企業(yè)資金不足問題，有效進行信用提升當前中小企業(yè)融資難是普遍存在問題，而經(jīng)過供給鏈融資，能夠關鍵企業(yè)作為信用依靠，將關鍵企業(yè)優(yōu)質信用擴散到產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)，從而將銀行授信覆蓋面從單一關鍵企業(yè)擴散到上下游企業(yè)，處理以往授信資源在單一產(chǎn)業(yè)鏈上分配不均問題，有效處理中小企業(yè)“融資難”困境。供應鏈融資第10頁提升銀行融資效率，降低社會操作成本傳統(tǒng)銀行授信以單一客戶作

7、為授信對象，逐戶審批，逐戶發(fā)放，而供給鏈融資模式則是以一個企業(yè)群體作為授信對象，大大提升了銀行融資效率，降低了融資過程中各項成本。供給鏈融資模式與傳統(tǒng)融資競爭優(yōu)勢供應鏈融資第11頁1應收賬款融資2保兌倉融資3融通倉融資供給鏈融資供應鏈融資第12頁應收賬款質押融資國內保理商票保貼委托代理貼現(xiàn)國內貿易險下應收賬款融資訂單融資供給商網(wǎng)絡業(yè)務融資平臺先票（款）后貨存貨質押保兌倉法人賬戶透支國內設備買方信貸商商銀存貨質押非標準倉單質押標準倉單質押（上海期貨交易所、大連、鄭州商品交易所）關鍵企業(yè)下游企業(yè)上游企業(yè)供給鏈融資應收賬款融資供應鏈融資第13頁應收賬款融資模式 以未到期應收賬款向金融機構辦理融資行為

8、，稱為應收賬款融資基于供給鏈融資應收賬款融資，普通是為處于供給鏈上游債權企業(yè)融資。債權企業(yè)、債務企業(yè)(下游企業(yè))和銀行都要參加其中，且債務企業(yè)在整個運作中起著反擔保作用，一旦融資企業(yè)出現(xiàn)問題，債務企業(yè)將負擔填補銀行損失責任，這么銀行深入有效地轉移和降低了其所負擔風險。供給鏈融資應收賬款融資供應鏈融資第14頁另外，在商業(yè)銀行同意向融資企業(yè)提供信用貸款前，商業(yè)銀行仍要對該企業(yè)風險進行評定，只是更多關注是下游企業(yè)還款能力、交易風險以及整個供給鏈運作情況，而并非只針對中小企業(yè)本身進行評定。 應收賬款融資使得融資企業(yè)能夠及時取得商業(yè)銀行提供短期信用貸款，不但有利于處理融資企業(yè)短期資金需求，加緊中小企業(yè)健

9、康穩(wěn)定發(fā)展和成長，而且有利于整個供給鏈連續(xù)高效運作。供給鏈融資應收賬款融資供應鏈融資第15頁供給鏈融資應收賬款融資N+1應收帳款融資模式金融服務協(xié)議應收賬款質押或轉讓確認協(xié)議供銷協(xié)議按照協(xié)議發(fā)貨提供融資按照協(xié)議付款關鍵企業(yè)銀行供給商融資模式介紹：以大型企業(yè)為關鍵，上游供給商將其對關鍵企業(yè)應收賬款整體轉讓或質押給銀行前提下，由銀行對供給商提供綜合性金融服務。這是國外供給鏈融資最經(jīng)典模式。該模式中，關鍵企業(yè)必須有供給鏈管理意識，對銀行授信步驟給予配合。供應鏈融資第16頁應收賬款質押融資國內保理商票保貼委托代理貼現(xiàn)關鍵企業(yè)先票（款）后貨存貨質押保兌倉法人賬戶透支國內設備買方信貸商商銀存貨質押非標準倉

10、單質押標準倉單質押（上海期貨交易所、大連、鄭州商品交易所）下游企業(yè)上游企業(yè)國內貿易險下應收賬款融資訂單融資供給商網(wǎng)絡業(yè)務融資平臺供給鏈融資預付賬款融資供應鏈融資第17頁保兌倉融資模式。 在供給鏈中處于下游企業(yè)，往往需要向上游供給商預付賬款，才能取得企業(yè)連續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營所需原材料、產(chǎn)成品等。對于短期資金流轉困難企業(yè)，能夠利用保兌倉業(yè)務對其某筆專門預付賬款進行融資，從而取得銀行短期信貸支持。 保兌倉業(yè)務，是在供給商(以下稱賣方)承諾回購前提下，融資企業(yè)(以下稱買方)向銀行申請以賣方在銀行指定倉庫既定倉單為質押貸款額度，并由銀行控制其提貨權為條件融資業(yè)務。保兌倉業(yè)務適合用于賣方回購條件下采購。供給鏈融資

11、預付賬款融資供應鏈融資第18頁保兌倉業(yè)務除了需要處于供給鏈中上游供給商、下游制造商(融資企業(yè))和銀行參加外，還需要倉儲監(jiān)管方參加，主要負責對質押物品評定和監(jiān)管；保兌倉業(yè)務需要上游企業(yè)承諾回購，進而降低銀行信貸風險；融資企業(yè)經(jīng)過保兌倉業(yè)務取得是分批支付貨款并分批提取貨物權利，因而無須一次性支付全額貨款，有效緩解了企業(yè)短期資金壓力。保兌倉業(yè)務實現(xiàn)了融資企業(yè)杠桿采購和供給商批量銷售，同時也給銀行帶來了收益，實現(xiàn)了多贏目標。它為處于供給鏈節(jié)點上中小企業(yè)提供融資便利，有效處理了其全額購貨資金困境。另外，從銀行角度分析，保兌倉業(yè)務不但為銀行深入挖掘了客戶資源，同時開出銀行承兌匯票既能夠由供給商提供連帶責任

12、確保，又能夠以物權作擔保，深入降低了所負擔風險。保兌倉融資模式。供給鏈融資預付賬款融資供應鏈融資第19頁經(jīng)銷商簽署銷售協(xié)議關鍵企業(yè)銀行發(fā)貨再次發(fā)貨繳存初始確保金申請開票銷貨后續(xù)存確保金再次簽發(fā)提貨通知單如經(jīng)銷商違約負擔保兌責任交付銀票簽發(fā)提貨通知單保兌倉融資模式融資模式介紹：銀行與關鍵企業(yè)合作，對關鍵企業(yè)多個經(jīng)銷商提供授信一個金融服務，是供給鏈金融最經(jīng)典融資模式，當前主要利用在家電、鋼鐵等供給鏈管理較為完善行業(yè)，這些行業(yè)內關鍵企業(yè)和供給鏈組員關系緊密，并有對應準入和退出制度。該模式應用必須有一個主要基礎，即關鍵企業(yè)必須有供給鏈管理意識，對銀行授信步驟給予配合。供給鏈融資預付賬款融資供應鏈融資第

13、20頁應收賬款質押融資國內保理商票保貼委托代理貼現(xiàn)國內貿易險下應收賬款融資訂單融資供給商網(wǎng)絡業(yè)務融資平臺先票（款）后貨存貨質押保兌倉法人賬戶透支國內設備買方信貸商商銀存貨質押非標準倉單質押標準倉單質押（上海期貨交易所、大連、鄭州商品交易所）關鍵企業(yè)下游企業(yè)上游企業(yè)供給鏈融資融通倉融資供應鏈融資第21頁融通倉融資模式存貨融資是企業(yè)以存貨作為質押向金融機構辦理融資業(yè)務行為。當企業(yè)處于支付現(xiàn)金至賣出存貨業(yè)務流程期間時，企業(yè)可以采取存貨融資模式。所謂融通倉，是指第三方物流企業(yè)提供一種金融與物流集成式創(chuàng)新服務，它不僅可認為客戶提供高質量、高附加值物流與加工服務，還能為客戶提供間接或直接金融服務，以提高供

14、給鏈整體績效，以及客戶經(jīng)營和資本運作效率。供給鏈融資融通倉融資供應鏈融資第22頁基于供給鏈融資思想，中小企業(yè)采取融通倉業(yè)務融資時，銀行重點考查是企業(yè)是否有穩(wěn)定存貨、是否有長久合作交易對象以及整個供給鏈綜合運作情況，并以此作為授信決議主要依據(jù)。另外，融通倉業(yè)務引進了第三方物流企業(yè)，負責對質押物驗收、價值評定與監(jiān)管，并據(jù)此向銀行出具證實文件，幫助銀行進行風險評定和控制，深入降低銀行風險，提升銀行信貸主動性。另外，商業(yè)銀行也可依據(jù)第三方物流企業(yè)規(guī)模和運行能力，將一定授信額度授予物流企業(yè)，由物流企業(yè)直接負責融資企業(yè)貸款運行和風險管理，這么既能夠簡化流程，提升融資企業(yè)產(chǎn)銷供給鏈運作效率，同時也能夠轉移商

15、業(yè)銀行信貸風險，降低經(jīng)營成本。 融通倉業(yè)務開辟了中小企業(yè)融資新渠道。在供給鏈背景下，經(jīng)過融通倉業(yè)務，中小企業(yè)能夠將以前銀行不太愿意接收動產(chǎn)轉變?yōu)槠湓敢饨邮談赢a(chǎn)質押品，從而架設銀行與企業(yè)之間資金融通新橋梁。供給鏈融資融通倉融資供應鏈融資第23頁融通倉融資模式銀行物流企業(yè)中小企業(yè)簽署借款協(xié)議授信申請代理銀行占有動產(chǎn) 簽署合作協(xié)議放款融資申請融資模式介紹：商業(yè)銀行與物流企業(yè)合作，由物流企業(yè)提供自有庫監(jiān)管、在途監(jiān)管和輸出監(jiān)管等，代理商業(yè)銀行占有借款人動產(chǎn)以實現(xiàn)授信。物流企業(yè)除提供監(jiān)管服務外，一些情況下也基于貨物控制為客戶提供擔?；蚧刭徢樾巍?該模式關鍵在于物流企業(yè)代理銀行占有動產(chǎn)以幫助銀行控制風險，同時獲取收益。供給鏈融資融通倉融資供應鏈融資第24頁三種融資模式相同點應收賬款融資、保兌倉融資和融通倉融資都集中表達了供給鏈金融關鍵理念及特點，為中小企業(yè)提供了短期急需資金。既使得企業(yè)維持連續(xù)生產(chǎn)運作，提升了整個供給鏈運作效率，又使得銀行取得收益，而且跳出了單個企業(yè)局限，從整個供給鏈角度考查中小企業(yè)，從關注靜態(tài)企業(yè)財務數(shù)據(jù)轉向對企業(yè)經(jīng)營動態(tài)跟蹤，從根本上改變銀行業(yè)觀察視野、思維脈絡、信貸文化和發(fā)展戰(zhàn)略。三種融資模式比較分析供應鏈融資第25頁三種融資模式差異點應收賬款融資、保兌倉融資和融通倉融資在詳細利用和操作過程中存在差異，分別適合用于不一樣條件下企業(yè)融資活動值得注意是，