投資公司年終工作總結范文5篇

1、精品文檔Word格式 投資公司年終工作總結范文5篇 工作總結是做好各項工作的重要環(huán)節(jié)。通過工作總結，可以明確下一步工作的方向，少走彎路，少犯錯誤，進步工作效益。這次我給大家整理了投資公司年終工作總結范文，供大家閱讀參考。 投資公司年終工作總結范文1 20_年是我樹立價值投資理念特別重要的一年，這一年經受了海普瑞投資失敗的痛，痛定思痛通過學習巴菲特及其教師格雷厄姆的思想確定了我的價值投資理念。下半年在市場極度低迷大盤市盈率處于歷史底部區(qū)域時，敢于在別人恐驚時抓住這次重大時機以6倍市盈率逐步建倉銀行股，完成了建倉工作?，F(xiàn)將今年的投資工作回憶如下： 一、無知 20_年10月20_買入海普瑞，44倍市

2、盈率，據公司年報顯示三年年均利潤增幅196%，肝素鈉原料藥行業(yè)龍頭國內占比51%，公司具有FDA認證、獨創(chuàng)的消費工藝、產品質量優(yōu)勢、行業(yè)龍頭和壟斷性等護城河特征，具有很強的贏利力量和充裕的現(xiàn)金流，公司正在擴大產能、拉長產業(yè)鏈向國際化的制藥企業(yè)進展具有高成長性，長遠看是個有進展前途的好企業(yè)。 這么好的企業(yè)當時我所做的就是全倉買入海普瑞一只股票，在20_年4月19日前我信念十足絲毫不為股價的波動擔憂，在持股過程中不斷對海的原料供給狀況進展跟蹤，但對企業(yè)的產品銷售價格及消費形勢的變化無法理解，對企業(yè)的利潤變化無法預估。20_年4月18日的一季報公布利潤同比陡降39%，超乎尋常的高增長必定帶來噩夢，業(yè)

3、績的快速變臉導致高成長泡沬的裂開，市場賜予劇烈反映連續(xù)三個跌停板，在第三個翻開停板后狼狽逃跑損失25%。這么好的企業(yè)為什么還會賠錢呢?我不得不仔細反思我的錯誤根源并為我在投資領域的無知付出了沉重的代價。 二、學習 在至元的介紹下我開頭關注我是股東價值投資博文，從今接觸了價值投資理念，后來我又系統(tǒng)學習了?如何選擇成長股?彼得林奇的成功投資?聰明的投資者?平安邊際?巴菲特的投資理念?等名著，通過學習巴菲特及其教師格雷厄姆的投資思想受益匪淺，熟悉到了投資海普瑞失敗的緣由并逐步形成了我的價值投資理念。 三、投資理念 我的投資理念：在平安邊際為中心思想指導下，在力量圈范圍內選擇35只財務穩(wěn)健的優(yōu)秀公司，

4、長期專注等待時機;在廉價的時候分批買進，建立適度分散化的投資組合;不要過于在意股市短期波動并不被市場先生的情結所感染，長期持股急躁等待;當價格高估時分批賣掉，根據大盤的市盈率歷史波動區(qū)間做牛熊周期大波段。堅決不碰市盈率很高的熱門股、題材股、新股和將來成長股，堅持低市盈率買入法平安投資。 1、力量圈：把自己的投資目的限定在自己力量所及的領域內，對企業(yè)的經營環(huán)境及消費形勢的變化能隨時理解和感受到，不熟不做、不懂不做。 2、所選企業(yè)的財力穩(wěn)健，資本支出少，自由現(xiàn)金流充分。 3、所選行業(yè)具有明顯的競爭優(yōu)勢和進展?jié)摿Γx企業(yè)是行業(yè)龍頭， 4、企業(yè)具有護城河特征，是壟斷性企業(yè); 5、企業(yè)贏利力量強：具有

5、長期穩(wěn)定經營歷史，凈資產收益率、毛利率高，企業(yè)收益高于行業(yè)平均程度; 6、企業(yè)管理層優(yōu)秀、理性，具有戰(zhàn)略性進展規(guī)劃，值得依靠。 7、參照大盤及個股的歷史市盈率運行區(qū)間，確定買賣時機。在大盤PE15時，市場處于熊市底部區(qū)間，市場先生情結低落，市場極度低迷，利空消息滿天飛，優(yōu)秀企業(yè)內在價值嚴峻低估，到了貪欲的時候，是以廉價的價格買入臨時失寵的龍頭公司的股票的好時機。在pe45市場心情高漲，是分批賣出的時候。做到人取我舍，人舍我取。 四、失敗緣由 根據投資理念的十個方面分析HPR：公司財務穩(wěn)健，現(xiàn)金流充分;國內第一家FDA認證競爭力強是行業(yè)龍頭;國內產量占比51%具有壟斷特性;前幾年企業(yè)贏利力量確實

6、很強;是私營企業(yè)管理層也很優(yōu)秀?？傮w企業(yè)是個好企業(yè)賠錢不是企業(yè)的錯，錯在我的投資理念不成熟，主要表如今以下方面。 1、超出了力量圈：醫(yī)藥行業(yè)的經營形勢及進展趨勢我無法理解和推斷，其銷售價格的巨幅波動、定價方式及原料供給狀況更是無法深化理解，全部對根本面的討論都是靠企業(yè)的年報資料無法對企業(yè)將來的經營進展客觀的評價，根本是不熟又不懂。 2、違背了低市盈率買入法：以44倍市盈率買入為海普瑞付出了一個特別高的價格是導致風險的根本緣由。不管一只股票有多么優(yōu)秀，買入時市盈率都必需小于15倍，這樣能確保是在底部區(qū)域內買入，保證資金平安。 3、要集中投資但必需適度分散：全部資金押在一只股票上就象是賭博是特別錯

7、誤的，任何企業(yè)內部問題、產品質量問題、經濟形勢變化、國家政策影響、自然因素的破壞等都會導致業(yè)績消失大幅波動，從而帶來嚴峻損失，投資要集中但必需適度分散。 4、違背平安投資原那么：HPR是個剛上市缺乏一年的新股公司現(xiàn)有的和將來的優(yōu)勢都被券商挖掘炒作發(fā)行市盈率很高，當時醫(yī)藥板塊很熱門，導致買入價過高。歷史證明每個時代紅極一時的資產都會讓它的擁有者窮困潦倒，堅決不碰熱門股、上市缺乏3年的新股、將來的所謂高成長股、題材股,盤點20_年的十大財寶絞肉機一局部是發(fā)行市盈率高達50、60倍的中小板新股立足本職，做好理財經理的相關工作 一是做好理財經理的培訓工作。財寶經理團隊協(xié)作，共同完成全轄新聘任上崗理財經

8、理的培訓工作，包括職業(yè)道德訓練、風險內控要求、日常工作標準、產品學問普及與營銷技巧共享等，并將為上課而特地專心制作的PPT發(fā)送網點，供一線營銷人員參考使用。同時，將培訓工作日?；?，對新業(yè)務、新產品準時做好培訓工作。 二是做好理財經理日常工作指引。準時將分行當前重點營銷信息轉達至各理財人員，恰如其分地為其分析，使大局部理財經理都能因勢導力，協(xié)作分行的各項業(yè)務順當進展。 三是做好理財經理背后的技術支持。我們自己用E_CEL表制作了基金定期定投的計算公式供全部營銷人員銷售演示，得到了使用并業(yè)績初見成效理財經理確實定好評;在加息信息一出時，即為加息后是否轉存，我們計算出了各期限年次的天數供全轄參考使用

9、，削減了理財經理的工作量。另一方面，我們也隨時為理財經理的共性化需求，比數據，編表格，做分析，找產品，滿意大家對中高端客戶營銷的效勞需求。 四是駐點工作，以身作那么，對新聘理財經理嘗試理論帶教。在管轄片區(qū)網點的兩例閱歷來看，效果較為明顯，在駐點期間都實現(xiàn)了產品的打破性銷售，同時，也得到了網點客戶對中行財寶經理的高度認同。 五是業(yè)績追蹤，對做得好的理財經理準時確定，多做精神鼓勵，使其漸入良性循環(huán)之佳境。對于業(yè)績暫落后者，多理解，多溝通，想方設法關心其進步。同時，我們提出建議，對銷售業(yè)績到達肯定目的的優(yōu)秀者全轄郵件通報表揚，對我行每次的重點產品銷售做總結，并對業(yè)績優(yōu)秀者，特殊邀請主管行長頒發(fā)獎杯，

10、以之鼓舞，形成理財經理隊伍銷售氣氛的你追我趕。 六是關心理財經理8小時以外的生活，做好家訪工作。關注內控，做好特殊提示工作，在孫文中路與石岐支行并網點營業(yè)期間，我們與孫文中路網點主任一起，重點關注理財經理做好過渡期間的客戶效勞與日常工作，同時提示網點主任要關注其動態(tài)變化，防止意外大事發(fā)生。 七是不定期組織理財經理班后休閑活動，調整理財經理生活，增加隊伍分散力。如理財經理歡快夏日聚餐、江門龜峰山登山競賽等，促進了大家的互相溝通，增加了理財經理的歸屬感。 這種營銷，既立足當前，更著眼于將來。善待客戶，就是善待自己;提升客戶價值，就是提升自我價值。 2、目前，銀行理財主要以單一產品銷售為主，什么在市場上賣得火，我們就一擁而上都賣這個，而無視了必要的個人投資風險躲避。只注意短期效應，比方在去年的基金銷售中，個別行就存在這種狀況。針對這種狀況，我將著重于組合理財產品和手段，由對客戶的深化理解開頭，然后針對每一個目的客戶的特點及風險承受力量，量身組合出恰當的理財產品或效勞手段，讓其獲得更大的收益，從而提升客戶對我個人，進而是我行的忠誠度和認知度。 3、發(fā)揮客戶和銀行之間的橋梁作用，準時將客戶的要求及效勞中反映出來的問題反應回來，從而有助于銀行整