中國數(shù)字化新采購發(fā)展白皮書

1、中國數(shù)字化新采購發(fā)展白皮書2摘要發(fā)展趨勢：數(shù)字化新采購有較好的發(fā)展?jié)摿?，向著更貼近業(yè)務(wù)需求、更智能、更安 全邁進。工具型廠商更專注于細分場景的痛點，直達采購需求，而綜合型廠商能夠 發(fā)揮大平臺背景的優(yōu)勢，幫助大型企業(yè)進行整體采購解決方案的頂層設(shè)計。市場規(guī)模：疫情推動了數(shù)字化采購技術(shù)在大中型企業(yè)采購領(lǐng)域中的應(yīng)用，2019年中 國企業(yè)數(shù)字化采購的市場規(guī)模為112.4億元，2022年市場規(guī)模將突破200億元。概念界定：數(shù)字化新采購是傳統(tǒng)采購在數(shù)字經(jīng)濟下的新實踐，通過人工智能、物聯(lián) 網(wǎng)、機器人流程自動化等技術(shù)實現(xiàn)全流程智慧管理、云端協(xié)同等。數(shù)字化采購廠商 僅指為企業(yè)提供采購服務(wù)的技術(shù)型廠商，具體可分為綜

2、合型和工具型兩類，不包括 B2B電商采購平臺。產(chǎn)品選擇：隨著人工智能技術(shù)的發(fā)展和電商采購習(xí)慣的滲透，區(qū)域間協(xié)調(diào)保證供應(yīng) 時效的需求被帶動，但是目前仍存在供給不足的問題。因此，綜合技術(shù)實力更強、 有較深技術(shù)積累的廠商的產(chǎn)品與服務(wù)將更具優(yōu)勢。3“新基建”下的“新采購”1數(shù)字化采購能力與場景剖析2數(shù)字化采購落地實踐案例3數(shù)字化采購的未來發(fā)展趨勢4目錄416164018630122582327173731293435840226.1%27.5%30.3%32.9%34.8%36.2%2014201720152016數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模（億元）20182019GDP占比（%）“新基建”下的新采購數(shù)字經(jīng)濟背景下的

3、技術(shù)進步，以信息基建為核心的新機遇“新基建”是指進行具有較高科技水平的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，強調(diào)新技術(shù)、新需求、新機制，如5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心、人工智能、 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等?！靶禄ā敝械男畔⒒A(chǔ)設(shè)施也被稱為“數(shù)字新基建”，是數(shù)字經(jīng)濟的基座，是推動企業(yè)全面數(shù) 字化轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)保障。其中工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)對采購業(yè)務(wù)的數(shù)字化有相對顯著的影響。隨著人工智能和云計算等技術(shù)的 普及，采購環(huán)節(jié)的技術(shù)變革成為可能，也賦能產(chǎn)業(yè)進一步提升其商業(yè)價值。數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模的不斷增加將推進產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化 升級，而數(shù)字新基建帶來的大數(shù)據(jù)優(yōu)勢、更加豐富的商城品類，以及AI賦能的自動化采購，都為數(shù)字化新采購的實現(xiàn)貢獻 了更多可能性。來源：

4、中國信通院中國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展白皮書，研究院自主研究及繪制。2020年4月，發(fā)改委明確“新基建”范圍創(chuàng)新 基礎(chǔ) 設(shè)施融合 基礎(chǔ) 設(shè)施信息 基礎(chǔ) 設(shè)施算力基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)據(jù)中心、智能計算機中心等新技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施人工智能、云計算、區(qū)塊鏈等通信基礎(chǔ)設(shè)施5G、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)等智能交通基礎(chǔ)設(shè)施、智能能源基礎(chǔ)設(shè)施等通過應(yīng)用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)，支撐傳統(tǒng)基 礎(chǔ)設(shè)施轉(zhuǎn)型升級支撐科學(xué)研究、技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品研制的具有公益屬 性的基礎(chǔ)設(shè)施重大科技基礎(chǔ)設(shè)施、科教基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新 基礎(chǔ)設(shè)施等2014-2019年中國數(shù)字經(jīng)濟增加值規(guī)模 與GDP占比“新基建”下的新采購5時間發(fā)布部門政策名稱2020.03工信部關(guān)

5、于推動工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)加快發(fā)展的通知2020.03工信部關(guān)于推動5G加快發(fā)展的通知2019.11工信部企業(yè)數(shù)字化采購實施指南2019.07銀保監(jiān)會中國銀保監(jiān)會辦公廳關(guān)于推動供應(yīng)鏈金融服務(wù)實體經(jīng)濟的 指導(dǎo)意見2019.04中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進中小企業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見2017.10國務(wù)院國務(wù)院辦公廳關(guān)于積極推進供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用指導(dǎo)意見2017.04工信部云計算發(fā)展三年行動計劃（2017-2019）2017.03國家發(fā)改委、工信部“互聯(lián)網(wǎng)+”招標采購行動方案（2017-2019年）2016.12國務(wù)院“十三五”國家信息化規(guī)劃2014.12國務(wù)院中華人民共和國政府采購法實施條例政策推動數(shù)字

6、化采購的實施，推動供應(yīng)鏈創(chuàng)新應(yīng)用近年來中央層面發(fā)布的數(shù)字化采購相關(guān)政策（部分）數(shù)字化新采購的內(nèi)涵6對接外部采購綜合運用數(shù)字化手段，實現(xiàn)企業(yè)采購全流程的效率提升數(shù)字化采購是傳統(tǒng)采購在數(shù)字經(jīng)濟下的新實踐。企業(yè)采購是指企業(yè)為了滿足生產(chǎn)和經(jīng)營需求，通過一定渠道大批量購進商 品的行為。數(shù)字化采購一方面強調(diào)企業(yè)內(nèi)部采購業(yè)務(wù)流程上的數(shù)字化，意在提高管理效率；另一方面是指采購平臺的電商 化升級。企業(yè)內(nèi)部的采購數(shù)字化轉(zhuǎn)型主要通過引入人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、機器人流程自動化、云端協(xié)作等技術(shù)升級采購管理 系統(tǒng)，從而賦予其全流程可控、采購計劃可自動執(zhí)行、供應(yīng)商尋源能力顯著提升等特性。這里的“采購”有別于供應(yīng)鏈中 將其定義為

7、“采買行為”的傳統(tǒng)概念，而是涵蓋了從企業(yè)內(nèi)部采購需求提報、供應(yīng)商評估與選擇、智能價格篩選、合同條 款分析與匹配到自動執(zhí)行采購、供應(yīng)商風(fēng)險評估的全流程。數(shù)字化新采購的概念內(nèi)涵示意互聯(lián)網(wǎng)采購平臺 自建供應(yīng)商尋源數(shù)據(jù)庫合作流程簡便 尋源范圍擴大企 業(yè) 內(nèi) 部 工 具采購需求獲取生產(chǎn)性需求非生產(chǎn)性需求計劃環(huán)節(jié)簡化信息篩選價格匹配內(nèi)部管理效率提升風(fēng)險監(jiān)測合規(guī)管控合規(guī)性、便捷性、全流程數(shù)字化執(zhí)行采購資產(chǎn)管理國內(nèi)企業(yè)采購的發(fā)展歷程從供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)到核心業(yè)務(wù)，從流程信息化到數(shù)字化智能化采購在早期僅指企業(yè)管理的一個環(huán)節(jié)，與物流、交付、投產(chǎn)等共同組成了供應(yīng)鏈體系。之后隨著供應(yīng)鏈管理概念的不斷深 入，采購開始被認為是包

8、括了需求搜集、采買以及投入使用的全過程。由于采購環(huán)節(jié)在企業(yè)降本增效的實踐中意義重大， 所以采購業(yè)務(wù)的數(shù)字化升級也被逐步重視。我們將采購的發(fā)展歷程分為四個階段，最早期是以完全的線下采購為主，范圍 局限在企業(yè)所在城市地區(qū)。第二階段是信息化采購，應(yīng)用計算機對業(yè)務(wù)信息進行留存。第三階段是數(shù)字化采購，得益于產(chǎn) 業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展和基礎(chǔ)信息建設(shè)的進步，所涵蓋的內(nèi)容也擴展為從供給端的尋源、匹配、采購，管理和需求端的需求統(tǒng)計、 上報、采購、分發(fā)全鏈條的泛采購概念。未來的第四階段，采購業(yè)務(wù)將在充分數(shù)字化的基礎(chǔ)上實現(xiàn)智能化，構(gòu)建采購生態(tài)。中國企業(yè)采購環(huán)節(jié)的發(fā)展歷程數(shù)字化采購依托物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)71.0傳統(tǒng)采購

9、形式上以線下采購為主存在環(huán)節(jié)不透明、供應(yīng)商選擇范圍小的特點2.0信息化采購采購過程有信息化記錄注重業(yè)務(wù)流程中的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 主要依托ERP系統(tǒng)和外部電商平臺3.0構(gòu)建采購網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)全流程采購管理4.0智能化采購依托大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)可依托大數(shù)據(jù)沉淀智能采購、實現(xiàn)智能風(fēng)控傳統(tǒng)采購的流程痛點8員 工 需 求 統(tǒng) 計企 業(yè) 自 身 積 累公 開 招 標E R P供 應(yīng) 商 庫評 估、 索 樣內(nèi)部：搜集需求內(nèi)部：評估采用應(yīng)用：完成交付供給與需求彼此割裂，整體采購效率低下傳統(tǒng)采購作為幾乎所有企業(yè)的常規(guī)業(yè)務(wù)活動之一，在形式上常以線下人力采購為主，主要集中在月末、季末或者年末。采 購業(yè)務(wù)的對象通?？煞?/p>

10、為生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資采購兩類。生產(chǎn)性物資主要指企業(yè)投入生產(chǎn)所需要的原材料、生產(chǎn)設(shè) 備等，這類物資往往品控嚴格、成本高昂；而非生產(chǎn)性物資通常指辦公耗材、生活日用等品類。傳統(tǒng)采購在生產(chǎn)性物料方面的風(fēng)險預(yù)警和靈活應(yīng)用方面存在明顯短板，尤其在面對“新冠疫情”這類突發(fā)事件時更加凸 顯，使得企業(yè)的生產(chǎn)活動受到影響。同時在非生產(chǎn)性物資方面，傳統(tǒng)采購流程也難以保證采購物品能夠貼合員工的真實需 求，進而對員工滿意度造成影響。企業(yè)傳統(tǒng)招采的流程與特點外部：供應(yīng)商采 購 部電 商 平 臺經(jīng) 營 性 物 料付 款、 應(yīng) 用決 策、 訂 購交 付、 驗 收優(yōu)勢：1）易于確認產(chǎn)品細節(jié)；2）供應(yīng)商穩(wěn)定可靠；3）聯(lián)系方

11、便短板：1）突發(fā)事件下應(yīng)變能力弱；2）存在供應(yīng)商履約風(fēng)險；3）企業(yè)選購范圍受供應(yīng)商數(shù)量限制；4）采購活動依賴核心成員的經(jīng)驗而非企業(yè)的數(shù)據(jù)；5）采購系統(tǒng)過度依賴ERP、OA等系統(tǒng)，缺乏業(yè)務(wù)沉淀+價值輔助決策經(jīng)驗信息化優(yōu)勢 便捷管理 高效協(xié)同01工具型廠商企業(yè)內(nèi)部效率提升的工具端到端的流程管理突發(fā)事件下的策略調(diào)整貼近真實業(yè)務(wù)員工需求自動完成常規(guī)性采購場景數(shù)據(jù)賦能業(yè)務(wù)新采購的優(yōu)勢1）提升采購流程效率 2）更豐富的供應(yīng)商資源助力成本優(yōu)化 3）增強應(yīng)急響應(yīng)能力新采購的優(yōu)勢與主要廠商類型902+價值 成本優(yōu)勢 統(tǒng)一考核優(yōu)勢 采購平臺 流程透明成本優(yōu)勢和管理效率優(yōu)勢助力新價值的實現(xiàn)數(shù)字化采購的核心優(yōu)勢一個是

12、在流程上，可以自動地完成重復(fù)性和常規(guī)性采購，實現(xiàn)全流程跟蹤、隨時審批，提高各環(huán)節(jié) 效率和合規(guī)性。另一方面，能夠借助人工智能等技術(shù)優(yōu)化決策，如在供應(yīng)商尋源上，能夠獲得比傳統(tǒng)招投標模式下更大的 供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，從而在應(yīng)急情況下智能分配供應(yīng)商，確保物料的時效。在新采購的概念下，廠商主要可分為兩類，一類是 采用SaaS模式的“工具型廠商”，主要關(guān)注企業(yè)的非生產(chǎn)性物料的采購，注重挖掘基礎(chǔ)業(yè)務(wù)層的需求，幫助企業(yè)實現(xiàn)采 購“降本”。另一類是綜合型廠商，普遍是具有規(guī)模優(yōu)勢的大型廠商，如京東企業(yè)業(yè)務(wù)、SAP等，能夠通過頂層設(shè)計為企 業(yè)提供整體的解決方案，提升采購管理能力。數(shù)字化采購的主要廠商類型及其特征綜合型廠商

13、物料尋源與供應(yīng)商庫豐富的供應(yīng)商選擇支持橫向多方比價高效對接物流服務(wù)實時追蹤采購進度財務(wù)在線對賬結(jié)算數(shù)字化新采購的發(fā)展驅(qū)動力10自然滲透：電商化的購買習(xí)慣 已經(jīng)培養(yǎng)成型，使得采購業(yè)務(wù) 訴求也趨于電商化法規(guī)逐步健全：電商法的 實行以及電子簽章的逐漸普及環(huán)節(jié)完善：物流、支付等方面 鏈條逐漸清晰，產(chǎn)業(yè)區(qū)域完善通用電商、交易、結(jié)算等技術(shù) 的提高使得電商化成為可能C端電商業(yè)務(wù)成熟反推B端尋源能力有限，參與招標規(guī)模 有限政府：流程合規(guī)要求復(fù)雜，層 層審批、公示使得物品成本和 采購時間成本大大增加。效率 低下的問題嚴重企業(yè)：商品、服務(wù)、公示、審 批時間等成本使得企業(yè)對“降 本增效”的需求增加管理上的挑戰(zhàn)：預(yù)算

14、下分涉及 的合規(guī)問題?？蛇x商品的局限 性使得使用者體驗不好疫情下的推動：在疫情下，企 業(yè)面臨區(qū)域供應(yīng)鏈的靈活性挑 戰(zhàn)，使其對采購數(shù)字化需求的 增加，進而推動了行業(yè)進步政企需求激增問題與疫情下的促進線上交易的普及推動數(shù)字化采購的廣泛應(yīng)用數(shù)字化采購領(lǐng)域的供應(yīng)商技術(shù)已經(jīng)成熟，企業(yè)大規(guī)模應(yīng)用的時機也隨之到來。To B市場的特點是體量大、決策需審慎，穩(wěn) 健發(fā)展是普遍規(guī)律，很難像To C市場一樣出現(xiàn)躍進式爆發(fā)。因此，行業(yè)整體發(fā)展更多是緩步積蓄力量，通過場景業(yè)務(wù)積累 來完善供應(yīng)商的解決方案，逐步實現(xiàn)企業(yè)采購業(yè)務(wù)的全面數(shù)字化。由于在非經(jīng)營性采購方面，最終需求方是C端用戶，所 以電商模式培養(yǎng)的消費習(xí)慣指引了B端

15、管理與商城建設(shè)的方向。此外，疫情對企業(yè)本身采購供應(yīng)鏈部分環(huán)節(jié)的影響也使得 企業(yè)逐漸重視整體能力的數(shù)字化升級，亟須有效掌控和規(guī)避風(fēng)險、合理選擇運營策略。同時全面上云后，全流程留痕的特 點也更符合審計規(guī)范，政企事業(yè)單位在該方面的需求也是推動采購廠商服務(wù)能力提升的積極因素。新采購走向成熟動因分析6048.011.810.08.214.617.819.510.4%11.6%13.0%14.2%14.9%15.5%2018數(shù)字化新采購的發(fā)展驅(qū)動力11企業(yè)采購線上滲透率提升，追求陽光透明、降本增效隨著“陽光采購”理念的倡導(dǎo)與推行， 開展電商化采購的企業(yè)在逐漸增多，2018年中國企業(yè)采購電商市場規(guī)模為604

16、8億 元，預(yù)計在2021年將達到1.44萬億元，相比2018年的年復(fù)合增長率為33.6%。中國B2B電子商務(wù)的交易規(guī)模在2018年就已 達到19.5萬億元，線上滲透率為15.5%。通過改造供應(yīng)鏈體系進行集中式的采購，企業(yè)采購電商平臺能夠在一定程度上幫 助企業(yè)實現(xiàn)降本增效，而引入采購管理工具與之協(xié)同進一步優(yōu)化企業(yè)的采購流程，放大數(shù)字化采購的效能。20132014201520162017B2B電子商務(wù)交易規(guī)模（萬億元） 線上滲透率（%）來源：綜合公開信息、企業(yè)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型核算。20182021e企業(yè)采購電商市場規(guī)模（億元）注釋：核算的中國企業(yè)采購電商市場規(guī)模主要指企業(yè)采購的行政辦公

17、用品、商務(wù)禮品、 商務(wù)服務(wù)、員工福利、工業(yè)用品、維修用品、農(nóng)用機械等產(chǎn)品與服務(wù)的規(guī)模，不包括采 購的鋼鐵、石油等原材料規(guī)模。核算的企業(yè)采購電商模式包括B2B電商衍生的采購平臺、 消費類電商衍生的采購平臺與品牌商自建電商采購平臺。來源：綜合公開信息、企業(yè)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型核算。2013-2018年中國B2B電子商務(wù)交易規(guī)模 及線上滲透率2018-2021年中國企業(yè)采購電商市場規(guī)模14431.42370312220192020破產(chǎn)企業(yè)數(shù)量（個）來源：全國破產(chǎn)重組案件信息網(wǎng)；研究院整理繪制。疫情下的數(shù)字化新采購企業(yè)應(yīng)用數(shù)字化采購的契機，推動行業(yè)整體進程2020年新冠公眾認知期間，上證指數(shù)下

18、挫2%，中國經(jīng)濟面臨寒潮侵襲，其中第三產(chǎn)業(yè)受影響更為明顯，跌幅超過了綜合 指數(shù)。2020年2月至6月，破產(chǎn)企業(yè)數(shù)量達到3122家，同比增幅超30%，疫情下企業(yè)的存續(xù)面臨很大挑戰(zhàn)。經(jīng)歷了疫情的 大浪淘沙，行業(yè)市場被重新洗牌。在后疫情時代的復(fù)產(chǎn)復(fù)工主題下，企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型和效率升級成為企業(yè)謀求發(fā)展的重 要動力。根據(jù)央視調(diào)研數(shù)據(jù)，目前國內(nèi)企業(yè)的數(shù)字化率只有25%，極端情況下應(yīng)對措施不足，管理能力較低，都是新階段 的發(fā)展重點。以此為背景，有來自各行業(yè)的眾多企業(yè)在疫情期間開始尋求廠商的服務(wù)，以緩解自身區(qū)域間資源調(diào)配的難題， 更好地管控生產(chǎn)，實現(xiàn)“精益化生產(chǎn)”匹配貼和真實業(yè)務(wù)場景的緊急需求。12注釋：新冠

19、期間漲跌幅計算期間為2020年1月21日（1月20日晚間，組長鐘南山院士接受新聞1+1采訪，確認可人傳人）至3月6日（內(nèi)地新增確診病例降至150以下）。 來源：Wind；研究院整理繪制。2020年新冠公眾認知期間上證綜指及部分申萬 一級行業(yè)漲跌幅2019&2020年2月1日-6月1日同期 中國破產(chǎn)企業(yè)數(shù)量-2.0%-1.0%-0.5%-4.1%-4.4%上證指數(shù) SW商業(yè)貿(mào)易SW休閑服務(wù)SW家電SW食品飲料35.750.0 54.129.652.0 52.350.8 53.250.6 53.650.9 54.42020.012020.022020.032020.042020.052020.06

20、疫情下的數(shù)字化新采購后疫情時代，經(jīng)濟發(fā)展不確定性增強，推動B端轉(zhuǎn)型整體而言，疫情對采購業(yè)務(wù)數(shù)字化起到了助推的作用，對廠商來說是機遇。對于大型集團，生產(chǎn)要素供應(yīng)商遍布各地，甚 至很大程度上依賴進口，疫情下的交通受阻使得生產(chǎn)中斷，而目前企業(yè)的數(shù)字化程度都還不高，在供應(yīng)商尋源能力和儲備 上較弱，缺乏短期找到替代品的能力。對于企業(yè)來說，為迅速恢復(fù)生產(chǎn)節(jié)奏，控制成本，削弱未來潛在的突發(fā)事件的影響， 管理能力的提升特迫在眉睫。在2020年2月，采購經(jīng)理指數(shù)存在顯著降低，制造業(yè)PMI從1月的50%降至35.7%，而非制造 業(yè)降幅更加顯著，從54.1%降至29.6%，表明經(jīng)濟整體收縮嚴重，而非制造業(yè)受影響更為

21、明顯。但從3月起，指數(shù)又上升至 疫情前的水平，整體呈擴張趨勢，體現(xiàn)了經(jīng)濟增長的動力，疫情帶來的促進作用表現(xiàn)明顯。13制造業(yè)非制造業(yè)注釋：采購經(jīng)理指數(shù)（PMI），是通過對企業(yè)采購經(jīng)理的月度調(diào)查結(jié)果統(tǒng)計匯總、編制而 成，它涵蓋了企業(yè)采購、生產(chǎn)、流通等各個環(huán)節(jié)，包括制造業(yè)和非制造業(yè)領(lǐng)域，是國際 上通用的監(jiān)測宏觀經(jīng)濟走勢的先行性指數(shù)之一，具有較強的預(yù)測、預(yù)警作用。PMI通常以 50%作為經(jīng)濟強弱的分界點，PMI高于50%時，反映經(jīng)濟總體擴張；低于50%，則反映經(jīng) 濟總體收縮。59.364.468.974.683.291.999.1102.57.8%7.3%6.9%6.7%6.8%6.6%6.1%2.9

22、%2013201420152016201720182019 2020e國內(nèi)生產(chǎn)總值（萬億元）國內(nèi)生產(chǎn)總值年增長率（%）2013-2020年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值及年增長率2020年1-6月中國采購經(jīng)理發(fā)展指數(shù)來源：國家統(tǒng)計局，研究院自主研究及繪制。來源：國家統(tǒng)計局；研究院自主研究及繪制。企業(yè)數(shù)字化采購市場規(guī)模與預(yù)測14注釋：市場規(guī)模的統(tǒng)計口徑不包括B2B電商平臺的交易規(guī)模，僅核算傳統(tǒng)軟件和SaaS廠商作為“技術(shù)供應(yīng)商“的服務(wù)收費部分。 來源：國家工信部、公開資料、企業(yè)訪談、研究院自主研究及繪制。，結(jié)合艾瑞統(tǒng)計模型核算。70.889.6112.4137.5241.7201.6166.726.5%25.

23、5%22.3%21.3%20.9%19.9%2017201820192020e2021e2022e2023e中國企業(yè)數(shù)字化采購市場規(guī)模（億元）中國企業(yè)數(shù)字化采購市場規(guī)模年增長率（%）市場規(guī)模超過百億元，技術(shù)能力成為行業(yè)發(fā)展動力2019年，我國數(shù)字化新采購的市場規(guī)模破百億元，增速超過20%，預(yù)計2022年市場規(guī)模將超過200億元。在ERP行業(yè)增速 放緩的背景下，采購行業(yè)的規(guī)模增長主要來自于傳統(tǒng)廠商提供的基于ERP的采購模塊和SaaS工具服務(wù)的應(yīng)用，而具有電 商背景和綜合型廠商也將成為重要力量。目前市場仍是以ERP傳統(tǒng)軟件廠商為主，但是隨著技術(shù)能力的不斷提升和場景沉 淀逐步增加，致力于做企業(yè)采購工

24、具的廠商將成為市場增長的重要動力。2017-2023年中國企業(yè)數(shù)字化采購市場規(guī)模產(chǎn)業(yè)圖譜15注釋：企業(yè)排名不分先后。物理 基礎(chǔ) 設(shè)施 提供 商綜合 型基 礎(chǔ)云 服務(wù) 廠商綜合型服務(wù)廠商工具型廠商B2B平臺企 業(yè) 用 戶渠道伙伴綜合型廠商直接服務(wù)企業(yè)客戶16“新基建”下的“新采購”1數(shù)字化采購能力與場景剖析2數(shù)字化采購落地實踐案例3數(shù)字化采購的未來發(fā)展趨勢4目錄企業(yè)數(shù)字化采購環(huán)節(jié)總覽采購業(yè)務(wù)升級是企業(yè)全面數(shù)字化的基點，側(cè)重能力的應(yīng)用企業(yè)的采購能力是基于數(shù)字化和標準化實現(xiàn)各環(huán)節(jié)的智能化規(guī)范化。強調(diào)采購能力是因為采購在企業(yè)的生產(chǎn)管理能力提升 中起到基礎(chǔ)性作用，其一方面決定了經(jīng)營成本，另一方面是提升管

25、理效率的最好體現(xiàn)。數(shù)字化轉(zhuǎn)型主要集中在客戶、產(chǎn)品、 渠道、營銷、服務(wù)等環(huán)節(jié)，基于數(shù)字化和標準化實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化和智能化。信息化水平是企業(yè)數(shù)字化的基礎(chǔ)，需要ERP系統(tǒng)的 打通、員工賦能，實現(xiàn)智慧財務(wù)、精益生產(chǎn)。轉(zhuǎn)型前，在業(yè)務(wù)流程方面，人工環(huán)節(jié)過多缺少數(shù)據(jù)，對于支出情況很難科學(xué) 分析；整體流程相對復(fù)雜，受到的限制較多，效率低下。而數(shù)字化轉(zhuǎn)型后能夠超越空間限制，通過數(shù)據(jù)沉淀解決商品高庫 存低流轉(zhuǎn)的問題，同時關(guān)注到企業(yè)的一些重要節(jié)點。數(shù)字化新采購方案流程17資金預(yù)算管理接入預(yù)算管理系統(tǒng)，跟蹤執(zhí)行的全過程采購前采購中采購后非招標采購招投標采購采購的 選 擇直采商城可接入需求計劃系統(tǒng)，或自定采購計劃 方式需求計

26、劃管理采購尋源管理打通內(nèi)部業(yè)務(wù)系統(tǒng)與外部資源體 系，進行開放式尋源供應(yīng)商管理做供應(yīng)商的全生命周期使用競價、反拍、詢價、批量采集等模式實現(xiàn)招采流程全部線上化 從公開招標到磋商談判通用物資采購主要應(yīng)用采購商城，使用購物 車結(jié)賬，符合用戶在C端積累的習(xí)慣。場景化采購主要涉及福利、內(nèi)購、辦公等支持多種收貨方式，能夠跟蹤 從履約到交付的全流程，同步 采購流程在各節(jié)點的進程自動生成采購賬單，完成對 賬。并實時監(jiān)控庫存，將資 產(chǎn)做歸集管理企業(yè)可選擇支持多種線上支付 方式，后續(xù)的退款、退貨、換 貨等全部可經(jīng)由線上系統(tǒng)完成應(yīng)用場景：供應(yīng)鏈協(xié)同18彈性調(diào)節(jié)精準供貨解決庫存問題平臺商強化各環(huán)節(jié)風(fēng)險管控水平，提高履約

27、能力和管理水平企業(yè)數(shù)字化的應(yīng)用有助于提升供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)的協(xié)同效果，賦予企業(yè)風(fēng)控的能力。供應(yīng)鏈的整體協(xié)同也可被認為是外部協(xié) 同，主要是指企業(yè)涉及到的各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。以供應(yīng)商環(huán)節(jié)的風(fēng)險為例，在遭遇疫情這類“黑天鵝事件”時，工程建設(shè)類的大 型企業(yè)由于供應(yīng)商數(shù)量大、地域分布廣泛，在工程重啟的時候面臨部分環(huán)節(jié)的材料缺失，此時就需要數(shù)字化采購能力的及 時策略調(diào)整，比如選擇其他城市的備選供應(yīng)商。此外，當出現(xiàn)供應(yīng)商違約風(fēng)險或者因不可抗力產(chǎn)生潛在違約風(fēng)險時，數(shù)字 化系統(tǒng)能夠及時提供預(yù)警，幫助企業(yè)做經(jīng)營規(guī)劃方面的調(diào)整。供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)風(fēng)險及數(shù)字化應(yīng)用的價值供應(yīng)商金融物流采購企業(yè)潛在風(fēng)險數(shù)字化采 購的價值幫助企業(yè)自建供應(yīng) 管

28、控信用風(fēng)險商庫、公開招標 作為第三方支付平臺電商平臺價格透明協(xié)調(diào)企業(yè)與供應(yīng)商信息輔助物流運輸跨區(qū)域的調(diào)度預(yù)案 可應(yīng)急響應(yīng)需求市場響應(yīng)及時實現(xiàn)差異化需求商品信息數(shù)字化質(zhì)量風(fēng)險：對供應(yīng)商資質(zhì)審核不嚴 格，以及供應(yīng)商自 身對質(zhì)量把控不到 位突發(fā)事件下的延遲 交貨以及斷供風(fēng)險渠道商價格風(fēng)險： 物料存在高價格波 動、高溢價的風(fēng)險貨源質(zhì)量風(fēng)險：原 材料選擇上的局限使得質(zhì)量難保最優(yōu)賬期風(fēng)險：信用回 款周期不合理導(dǎo)致 的資金風(fēng)險資信風(fēng)險：企業(yè)因 資信問題導(dǎo)致的違約風(fēng)險運輸安全風(fēng)險：運 輸過程中物資損 毀、滅失的風(fēng)險時效風(fēng)險：不可抗 因素下，貨物運輸時效受到的影響計劃風(fēng)險：計劃不合理導(dǎo)致無法滿足采購需求內(nèi)部需求

29、匹配風(fēng) 險：采購內(nèi)容與真 實業(yè)務(wù)需求存在偏差應(yīng)用場景：自動化采購19供 應(yīng) 鏈 管 理庫 存 管 理財務(wù) 管理數(shù)據(jù) 分析銷售管理采購管理生產(chǎn)管理質(zhì)量管理可用庫存計劃庫存限制性庫存實物庫存財務(wù)業(yè)務(wù)一體化獲利分析 庫齡分析成本分析 財務(wù)分析ERP供應(yīng)鏈全程自動化采購系統(tǒng)協(xié)同訂單數(shù)據(jù)訂單系統(tǒng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)訂單拆分自動采購貨物入賬財務(wù)結(jié)算可以根據(jù)當前庫存商品 的消耗速度、供應(yīng)商補 貨周期等判斷補貨時點ERP/MESPLM采購管理系統(tǒng)合同管理ERPERP/物流倉儲系統(tǒng)ERP/QMS財務(wù)軟件/采購管理系統(tǒng)內(nèi)部ERP系統(tǒng)的打通實現(xiàn)采購業(yè)務(wù)的流程自動化數(shù)字化采購的實現(xiàn)主要有兩種方式，第一種是采用SaaS形式，將采購

30、模塊作為一個獨立的功能接入使用。但是SaaS模塊 需要關(guān)注接口適配性，以及企業(yè)業(yè)務(wù)場景契合度等問題，從而避免進入僅僅實現(xiàn)了流程信息化的誤區(qū)。第二種是可以選擇 接入企業(yè)自身的ERP、OA、CRM等系統(tǒng)，由于采購業(yè)務(wù)實際上涉及企業(yè)多個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，對于定制化需求的企業(yè)來說，挖 掘真實場景的需求是更加關(guān)鍵的業(yè)務(wù)內(nèi)容。全流程自動化采購的應(yīng)用應(yīng)用場景：供應(yīng)商管理與尋源20智能尋源，多類型供應(yīng)商管理與采購渠道在供應(yīng)商尋源和管理環(huán)節(jié)，數(shù)字化采購能夠幫助企業(yè)獲得更豐富的供應(yīng)商資源，并加強在系統(tǒng)中對供應(yīng)商匹配度、響應(yīng)速 度等因素的管控。中大型企業(yè)通常選擇自建供應(yīng)商庫，這里就需要規(guī)劃內(nèi)部協(xié)同能力，并且將負責(zé)供應(yīng)商環(huán)節(jié)

31、業(yè)務(wù)的人力 資源信息化，轉(zhuǎn)換為企業(yè)的資源儲備，降低對人的經(jīng)驗的依賴。對于小微企業(yè)，自身與供應(yīng)商的議價能力較弱，通常在尋 源中選擇電商采購平臺，使其也能享受企業(yè)購專享價，并且精簡了采購業(yè)務(wù)板塊的人力需求。企業(yè)采購尋源與供應(yīng)商管理流程采購需求智能尋源供應(yīng)商管理明確企業(yè)內(nèi) 部對于生產(chǎn) 性物資和非 生產(chǎn)性物資 的需求時效數(shù)量可視化尋源過程需求草稿尋源審批需求發(fā)布報名截止入圍篩選評分完成結(jié)果公布渠道采購平臺自有渠道品類電商采購平臺優(yōu)勢節(jié)省供應(yīng)商管理運維支出中小企業(yè)獲得價格紅利節(jié)省自建商城的成本企業(yè)側(cè)用戶側(cè)品類多，滿足需求多樣性有保障，依賴電商平臺的審核規(guī)范物流和售后服務(wù)優(yōu)勢符合C端用戶使用習(xí)慣拓展評估已

32、有供應(yīng)商新增供應(yīng)商供應(yīng) 貨源采購能力在不同規(guī)模企業(yè)間差異21企業(yè)規(guī)模越大，安全要求越高，與既有系統(tǒng)對接需求越強不同規(guī)模的企業(yè)在采購需求上存在較大差異。對于大型企業(yè)，由于其內(nèi)部系統(tǒng)較為復(fù)雜，采購業(yè)務(wù)需要橫跨ERP、OA、 CRM等系統(tǒng)，涉及采銷、財務(wù)、人力、業(yè)務(wù)等多個部門，通常有較強的議價能力和更復(fù)雜的場景需求。面向此類客戶，廠 商需要較強的整合供應(yīng)商資源、分析內(nèi)部業(yè)務(wù)需求的能力，提供可定制、具有高安全性的產(chǎn)品，更加注重流程的合規(guī)性。 而中小型企業(yè)在數(shù)字化采購上的特點包括：需求零散，單次采購量較小，議價能力弱，供應(yīng)商管理能力弱，ERP體系不完 善等，更青睞付款方式靈活、周期長、使用成本低的產(chǎn)品，

33、需要切實地“降本增效”。不同規(guī)模的企業(yè)數(shù)字化采購需求特征大型企業(yè)成本敏感型小微企業(yè)付費能力：通常付費意愿和付費能力均較低性能要求：易安裝、易操作、易擴展的標準化產(chǎn)品資源要求：需要后續(xù)服務(wù)能力，自身擴展能力不強中型企業(yè)趨勢導(dǎo)向型穩(wěn)健型追求性價比付費能力：十萬元左右使用形式：SaaS和定制化均有對后續(xù)服務(wù)能力十分看重涉及眾多業(yè)務(wù)內(nèi)容，安全性要求高多基于自身ERP系統(tǒng)構(gòu)建采購模塊付費能力：基本在百萬元以上需要打通原有的ERP、OA、CRM系統(tǒng)定制化需求多大小來源：國家統(tǒng)計局第四次全國經(jīng)濟普查系列報告之十二；研究院自主研究及繪制。22“新基建”下的“新采購”1數(shù)字化采購能力與場景剖析2數(shù)字化采購落地實

34、踐案例3數(shù)字化采購的未來發(fā)展趨勢4目錄實踐案例（1）：政府采購中心23綜合采購系統(tǒng)的信息化，京東“中采云”服務(wù)公共采購京東企業(yè)業(yè)務(wù)在“新采購”中的能力主要分為技術(shù)產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)兩方面。首先根據(jù)客戶屬性的不同，其推出了京東“中 采云”和京東“京采云”兩個品牌。作為綜合型服務(wù)廠商，京東區(qū)別于工具型廠商的是具有延展的多維度服務(wù)能力。如可 依托京東商城的品類優(yōu)勢，幫助企業(yè)自建的采購商城對接豐富的外部供應(yīng)商，可借助京東物流的能力完善供應(yīng)鏈，還可引 入京東金融服務(wù)幫助企業(yè)完成付款申請、對賬核算、費控管理等全流程，同時為企業(yè)提供技術(shù)協(xié)同門戶。京東“中采云” 的項目主要分為總集、綜合采購系統(tǒng)以及運維三部分，共

35、同組成了企業(yè)采購中心的建設(shè)全內(nèi)容。京東企業(yè)業(yè)務(wù)的服務(wù)能力與優(yōu)勢平臺運營金融服務(wù)供應(yīng)鏈技術(shù)產(chǎn)品結(jié)合政府需求制定相應(yīng)的運營規(guī)則依托京東支付能力上下游供應(yīng)商管理京東“中采云”系統(tǒng)助力精細化運營的實現(xiàn)通過電商平臺積累的資源引入供應(yīng)商，構(gòu)建電 子賣場，并引入競價體系，將軟件采購環(huán)節(jié)與 供應(yīng)商直接對接，并且在車輛、服務(wù)采購方面 也具有相比傳統(tǒng)公共采購的顯著優(yōu)勢。實踐案例（1）：政府采購中心24三包總集綜合采購系統(tǒng)運維123主要輸出相應(yīng)的技術(shù)標準和數(shù)據(jù)規(guī)范電子賣場項目管理、技術(shù)標準、數(shù)據(jù)標準、實施方案、質(zhì)量與驗收軟件采購批量采購電子競價協(xié)議供貨定點采購提供駐場運維服務(wù) 負責(zé)系統(tǒng)升級以技術(shù)服務(wù)拓展采購服務(wù)能力

36、邊界在國家倡導(dǎo)政府落實電子政務(wù)和數(shù)字化升級的大背景下，推動政府采購向數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型成為政府提高采購效率的重 要實踐。通過數(shù)字化的賦能，實現(xiàn)政府在數(shù)字化采購上的平臺運營、采購規(guī)則和生態(tài)一體化。在京東“中采云”的具體實 踐中，主要可通過構(gòu)建技術(shù)標準和數(shù)據(jù)標準、統(tǒng)籌項目管理方案，并輔助實施及驗收的角度幫助公共事業(yè)單位進行數(shù)字化 采購的新實踐。某政府機關(guān)采購中心京東“中采云”項目實踐實踐案例（2）：大型集團客戶25以正確的管理方式和正確的流程規(guī)劃做正確的協(xié)同采購分散管理線下流程復(fù)雜采購效率低應(yīng)用采購平臺后落實總公司監(jiān)管規(guī)定全流程數(shù)據(jù)可追蹤 關(guān)鍵環(huán)節(jié)日志可保存多個標準API支持聯(lián)接線上線下供應(yīng)商傳統(tǒng)

37、采購系統(tǒng)大型集團的眾多子公司 通常分散采購，不僅存 在審計與廉潔風(fēng)險，對 賬環(huán)節(jié)復(fù)雜易錯，而且 依靠采購專員人工跨平 臺比價、選品耗時耗力京東“京采云”助力超大型客戶的通用型物資采購不同企業(yè)之間的業(yè)務(wù)差異導(dǎo)致其流程與體系架構(gòu)往往差異巨大，甚至一些具有類似業(yè)務(wù)的企業(yè)其底層邏輯也千差萬別。因而對于服務(wù)商而言，如何將產(chǎn)品價值落實到超越組織差異的數(shù)字成效上顯得更為關(guān)鍵。某大型集團客戶擁有眾多分公司，遍布全國各地，年采購金額在20億元以上，對采購支出統(tǒng)籌與管理方面有巨大需求。在 接入京東企業(yè)業(yè)務(wù)之前，其通用型物資采購?fù)ǔ＿x擇晨光、史泰博等多家線下供應(yīng)商。但是在“強統(tǒng)籌、高透明”的改革 浪潮下，企業(yè)迫切需

38、要建設(shè)以大數(shù)據(jù)為支撐的智能采購平臺。而且作為集團型客戶，統(tǒng)一管理也成為其重要訴求。京東企 業(yè)業(yè)務(wù)憑借其技術(shù)服務(wù)能力作為“綜合型廠商”幫助其建設(shè)了物資商城平臺。數(shù)字化采購應(yīng)用商城實踐案例（2）：大型集團客戶為企業(yè)客戶搭建采購商城，擁抱“數(shù)字經(jīng)濟”構(gòu)建采購平臺在“新基建”的背景下，國家倡導(dǎo)擁抱數(shù)字經(jīng)濟，將“互聯(lián)網(wǎng)+”融入到企業(yè)的信息化管理系統(tǒng)中。對于大型企業(yè)客戶， 各區(qū)域子企業(yè)之間存在溝通壁壘，且存在合規(guī)性管理難題，數(shù)字化采購平臺的應(yīng)用直擊企業(yè)業(yè)務(wù)痛點。根據(jù)這一頂層設(shè)計， 京東企業(yè)業(yè)務(wù)幫助該客戶分步實施自主品牌的采購電子商務(wù)平臺的建設(shè)，實現(xiàn)供應(yīng)鏈管理的戰(zhàn)略目標。通過這一平臺，公 司資源和數(shù)據(jù)平臺化

39、、信息化。通過電商采購平臺的建設(shè)，采購部門一方面能夠?qū)⒂胁少弲f(xié)議的商品及時納入商品池，另 一方面，根據(jù)廠商對品類劃分、SKU標簽的業(yè)務(wù)場景下的積累，找到復(fù)雜事務(wù)中的業(yè)務(wù)邏輯，在每個版塊實現(xiàn)效益最大化 找到最優(yōu)解，大大降低了需要手工錄入信息的工作量。數(shù)字化采購平臺的應(yīng)用路徑26需求 商品 入口檢索申請 采購 采購 訂單采購 執(zhí)行員工需求企業(yè)統(tǒng)一需求網(wǎng)站 購買有所需商品無所需商品提報采購申請進行采購協(xié)議匹配如無協(xié)議，需進行 招標尋源和定商定 價最后根據(jù)采購計劃 確認合同習(xí)慣上符合電商模式流程和內(nèi)容展示明晰27“新基建”下的“新采購”1數(shù)字化采購能力與場景剖析2數(shù)字化采購落地實踐案例3數(shù)字化采購的未

40、來發(fā)展趨勢4目錄283.50%3.40%3.60%3.70%201520162017201814.80%15%15.10%15.80%中美對比相比美國的信息化優(yōu)勢，數(shù)字化采購市場在中國仍需普及目前世界范圍內(nèi)做采購尋源的頭部廠商仍以SAP、Oracle等傳統(tǒng)廠商為主，它們致力于打破信息不對等，利用全球范圍內(nèi) 沉淀下來的供應(yīng)商資源服務(wù)客戶，即“全球?qū)ぴ础?。但中國與歐美市場間存在較大差異：從需求層面，由于中國的制造業(yè) 普遍具有低成本的競爭優(yōu)勢，所以深耕國內(nèi)市場、提高采購效率，比跨境尋源更具成本效益；得益于國內(nèi)十分成熟的2C電 商市場，B2B采購市場玩家也在也在不斷提升對服務(wù)體驗的重視；國內(nèi)企業(yè)客戶往

41、往議價能力較強，企服市場整體更偏需 求導(dǎo)向，而歐美市場則更偏產(chǎn)品導(dǎo)向。從技術(shù)層面，歐美企業(yè)通常穩(wěn)健地經(jīng)歷了從工業(yè)化到信息化再到數(shù)字化的全進程， 擁有完善的EPR制度體系，但國內(nèi)企業(yè)標準化產(chǎn)品應(yīng)用率仍較低，內(nèi)部系統(tǒng)的實踐水平和數(shù)據(jù)標準化也仍有進步空間。因 此，采購業(yè)務(wù)的數(shù)字化往往需要ERP、OA、SCM的全面升級，需要有一定積淀的廠商提供支持。在資本方面，目前中美 資本市場在企服領(lǐng)域的投資活躍度相當，金額規(guī)模整體上也較為接近。中國GDP占全球比重（%）中國企業(yè)IT支出占全球比重（%）注釋：人民幣兌美元匯率按照國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報公布的全年人民幣平均 匯率計算。企業(yè)的IT支出僅核算數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)支出、企業(yè)軟件支出和IT服務(wù)支出三類。 來源：綜合IMF、Gartner、公開資料數(shù)據(jù)及艾瑞統(tǒng)計預(yù)測模型估算，研究院自 主研究及繪制。2015-2018年中國GDP與企業(yè)IT支出占全球比重340.9241.4172.12.9%479.12.8%2015201620172018中國公有云市場規(guī)模（億元）中國公有云市場規(guī)模占全球比例（%）注釋：2015-2018年人民幣兌美元匯率按照國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報公布的全年人 民幣平均匯率計算。來源：綜