企業(yè)債務(wù)融資工具（公司債、項(xiàng)目收益?zhèn)⒅衅?、?xiàng)目收益票據(jù)等）承銷(xiāo)協(xié)議模版

1、PAGE PAGE 13*公司短期融資券承銷(xiāo)協(xié)議發(fā)行人： *主承銷(xiāo)商：xx股份有限公司 二xx年*月目錄 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc197251660 第一條 釋義 PAGEREF _Toc197251660 h 3 HYPERLINK l _Toc197251661 第二條 先決條件 PAGEREF _Toc197251661 h 4 HYPERLINK l _Toc197251662 第三條 承銷(xiāo)、托管與兌付 PAGEREF _Toc197251662 h 4 HYPERLINK l _Toc197251663 第四條 權(quán)利和義務(wù) PAGEREF _Toc

2、197251663 h 5 HYPERLINK l _Toc197251664 第五條 費(fèi)用 PAGEREF _Toc197251664 h 6 HYPERLINK l _Toc197251665 第六條 劃款方式 PAGEREF _Toc197251665 h 6 HYPERLINK l _Toc197251666 第七條 聲明、保證與承諾 PAGEREF _Toc197251666 h 6 HYPERLINK l _Toc197251667 第八條 保密 PAGEREF _Toc197251667 h 7 HYPERLINK l _Toc197251668 第九條 不可抗力及免責(zé) PAGE

3、REF _Toc197251668 h 8 HYPERLINK l _Toc197251669 第十條 違約事件及責(zé)任 PAGEREF _Toc197251669 h 8 HYPERLINK l _Toc197251670 第十一條 情勢(shì)變更 PAGEREF _Toc197251670 h 9 HYPERLINK l _Toc197251671 第十二條 變更和解除 PAGEREF _Toc197251671 h 9 HYPERLINK l _Toc197251672 第十三條 轉(zhuǎn)讓 PAGEREF _Toc197251672 h 10 HYPERLINK l _Toc197251673 第十

4、四條 通知及送達(dá) PAGEREF _Toc197251673 h 10 HYPERLINK l _Toc197251674 第十五條 未盡事項(xiàng)及爭(zhēng)議的解決 PAGEREF _Toc197251674 h 10 HYPERLINK l _Toc197251675 第十六條 協(xié)議的生效與到期 PAGEREF _Toc197251675 h 11 HYPERLINK l _Toc197251676 第十七條 協(xié)議的說(shuō)明及修改 PAGEREF _Toc197251676 h 11 *公司短期融資券承銷(xiāo)協(xié)議本協(xié)議由下列協(xié)議方于20*年【 】月簽訂：發(fā)行人(甲方)：*公司住所地：*法定代表人： *主承銷(xiāo)商

5、(乙方)：xx股份有限公司（作為承銷(xiāo)團(tuán)的授權(quán)代表）住所地： x法定代表人：x鑒于：1甲方擬向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行人民幣*億元的*公司短期融資券。甲方有公開(kāi)發(fā)行短期融資券的意愿、具備公開(kāi)發(fā)行短期融資券的資格/資質(zhì)并符合公開(kāi)發(fā)行短期融資券的條件；2甲方同意乙方作為本次*億元短期融資券的主承銷(xiāo)商，并同意乙方組織承銷(xiāo)團(tuán)承銷(xiāo)甲方公開(kāi)發(fā)行的短期融資券，乙方亦自愿接受此項(xiàng)安排；經(jīng)友好協(xié)商，本協(xié)議各方本著誠(chéng)實(shí)守信、平等互利、表意真實(shí)的原則，就短期融資券承銷(xiāo)的關(guān)于事宜達(dá)成如下協(xié)議：第一條 釋義1.1 在本協(xié)議中，除非文中另有規(guī)定，下列詞語(yǔ)具有以下含義：發(fā)行人：指*。主承銷(xiāo)商：指xx股份有限公司。

6、交易商協(xié)會(huì)：指中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)。承銷(xiāo)團(tuán):指乙方為本次注冊(cè)額度發(fā)行根據(jù)承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議組織的、由主承銷(xiāo)商和其他承銷(xiāo)團(tuán)成員組建的承銷(xiāo)團(tuán)。承銷(xiāo)商：指承銷(xiāo)團(tuán)成員中除主承銷(xiāo)商之外的其他承銷(xiāo)商。本次注冊(cè)總額度：指本協(xié)議項(xiàng)下的、在交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)備案通知書(shū)核定的有效期內(nèi)采取一次或多次方式發(fā)行的、待償還余額不超過(guò)*億元的短期融資券。短期融資券：指發(fā)行人依照銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)短期融資券管理辦法申請(qǐng)發(fā)行的、最高待償余額不超過(guò)其在中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)總額度的*公司20*年-20*年短期融資券。有效期: 指交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)備案通知書(shū)中核定的短期融資券額度有效期。本協(xié)議或承銷(xiāo)協(xié)議：指為順利履行短期融資券發(fā)行

7、等關(guān)于工作，乙方代表承銷(xiāo)團(tuán)成員，與甲方簽訂的*公司短期融資券承銷(xiāo)協(xié)議。承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議：指乙方與承銷(xiāo)團(tuán)成員就*公司20*年-20*年短期融資券發(fā)行所簽署的承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議。募集說(shuō)明書(shū)：指甲方依照銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)短期融資券募集說(shuō)明書(shū)指引的規(guī)定，為本協(xié)議項(xiàng)下短期融資券的發(fā)行而制作并在指派信息披露渠道公開(kāi)披露的募集說(shuō)明書(shū)。余額包銷(xiāo)：指乙方在募集說(shuō)明書(shū)所規(guī)定的承銷(xiāo)期終止后，按募集說(shuō)明書(shū)中規(guī)定的發(fā)行價(jià)格將未售出的短期融資券全部自行購(gòu)入的承銷(xiāo)方式。乙方向甲方承諾余額包銷(xiāo)。債權(quán)人：指本協(xié)議項(xiàng)下短期融資券的持有人。凡持有本協(xié)議項(xiàng)下短期融資券的理財(cái)賬戶(hù)由發(fā)起該理財(cái)賬戶(hù)的機(jī)構(gòu)作為該理財(cái)賬戶(hù)的債權(quán)人代表，但理財(cái)賬戶(hù)協(xié)議

8、及相關(guān)法律有另行規(guī)定的除外。簿記建檔：指由主承銷(xiāo)商作為簿記管理人記錄投資者認(rèn)購(gòu)短期融資券數(shù)量和利率水平的意愿的程序。兌付費(fèi)用：指本協(xié)議項(xiàng)下短期融資券在募集說(shuō)明書(shū)規(guī)定的付息日和到期日，甲方應(yīng)支付利息和本金的相應(yīng)費(fèi)用。工作日：指xx市區(qū)域內(nèi)的商業(yè)銀行的對(duì)公業(yè)務(wù)正常營(yíng)業(yè)日（不包括中國(guó)的法定公休日和節(jié)假日）。登記托管費(fèi)和兌付費(fèi)：指就短期融資券的登記托管和兌付應(yīng)支付給中央國(guó)債登記公司的手續(xù)費(fèi)。托管人或中央國(guó)債登記公司：指中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司。元：指人民幣元。1.2 在本協(xié)議中，除非上下文另有規(guī)定，(1) 凡提及本協(xié)議應(yīng)包括對(duì)本協(xié)議的修訂或補(bǔ)充的資料文件；(2) 凡提及條、款和附件是指本協(xié)議的條、

9、款和附件；(3) 本協(xié)議的目錄和條款的標(biāo)題僅為查閱方便而設(shè)置，不應(yīng)構(gòu)成對(duì)本協(xié)議的任何說(shuō)明，不對(duì)標(biāo)題之下的內(nèi)容及其范圍有任何限定。第二條 先決條件乙方根據(jù)本協(xié)議就本協(xié)議項(xiàng)下各期短期融資券所承擔(dān)的承銷(xiāo)義務(wù)，以下列所有條件于發(fā)行開(kāi)始日或該日期之前已經(jīng)得到滿(mǎn)足為條件：2.1 本次發(fā)行總額度符合銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)短期融資券管理辦法的相關(guān)規(guī)定，并已依法取得所有相關(guān)機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)、許可和同意。2.2發(fā)行人已依照其內(nèi)部規(guī)定取得了相應(yīng)權(quán)力機(jī)構(gòu)的有效書(shū)面授權(quán)或批準(zhǔn)。2.3 發(fā)行人向乙方提供了短期融資券發(fā)行所需的所有資料文件資料，并保證此類(lèi)資料文件資料沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述及信息遺漏。2.4 發(fā)行人保證依照銀行

10、間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)短期融資券信息披露規(guī)則及中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)規(guī)定，及時(shí)、準(zhǔn)確地公開(kāi)披露與短期融資券關(guān)于的信息，且截至發(fā)行開(kāi)始日，發(fā)行人未違反銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)短期融資券信息披露規(guī)則及中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)規(guī)定的信息披露義務(wù)。第三條 承銷(xiāo)、托管與兌付3.1 本協(xié)議項(xiàng)下短期融資券承銷(xiāo)采取余額包銷(xiāo)方式進(jìn)行。3.2 短期融資券的托管與兌付須依照中央國(guó)債登記公司的關(guān)于規(guī)定執(zhí)行。短期融資券交易流通后，其交易、清算與托管還須依照中國(guó)外匯交易中心暨全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心和中央國(guó)債登記公司的關(guān)于規(guī)定執(zhí)行。3.3 本協(xié)議雙方同意并確認(rèn)，本協(xié)議項(xiàng)下短期融資券的發(fā)售方式依照下列規(guī)定進(jìn)行：（1）主承銷(xiāo)商

11、依據(jù)本協(xié)議的規(guī)定全權(quán)管理、操作簿記建檔程序；發(fā)行人有權(quán)查閱必要的簿記建檔信息。（2）承銷(xiāo)商在簿記建檔中向主承銷(xiāo)商申報(bào)其認(rèn)購(gòu)意愿。（3）各承銷(xiāo)團(tuán)成員最終承銷(xiāo)額度為各自基本承銷(xiāo)額與中標(biāo)額度之和?；境袖N(xiāo)額與中標(biāo)額度的發(fā)行價(jià)格和發(fā)行利率均適用招標(biāo)確定的統(tǒng)一發(fā)行價(jià)格和發(fā)行利率。各承銷(xiāo)團(tuán)成員基本承銷(xiāo)額在乙方發(fā)送的組團(tuán)邀請(qǐng)函和承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議中載明。（4）主承銷(xiāo)商根據(jù)簿記建檔等情況與發(fā)行人確定本協(xié)議項(xiàng)下短期融資券發(fā)行利率,并于簿記建檔日以書(shū)面形式確定，然后由主承銷(xiāo)商向關(guān)于承銷(xiāo)商發(fā)出獲配通知書(shū)；承銷(xiāo)商向主承銷(xiāo)商指派的賬戶(hù)劃撥認(rèn)購(gòu)費(fèi)用；本協(xié)議項(xiàng)下短期融資券的認(rèn)購(gòu)和繳款過(guò)程由主承銷(xiāo)商集中管理。3.4主承銷(xiāo)商應(yīng)督促承銷(xiāo)

12、商依照中央國(guó)債登記公司的關(guān)于規(guī)定履行辦理關(guān)于托管工作，發(fā)行人應(yīng)配合主承銷(xiāo)商履行本年度短期融資券的托管手續(xù)。第四條 權(quán)利和義務(wù)4.1 甲方的權(quán)利和義務(wù)：4.1.1 甲方作為短期融資券的發(fā)行主體，享有按本協(xié)議的規(guī)定及時(shí)、足額取得短期融資券發(fā)行所募集資金的權(quán)利，并承擔(dān)短期融資券及時(shí)足額還本付息的義務(wù)；4.1.2 甲方有權(quán)要求乙方及時(shí)通報(bào)與短期融資券發(fā)行、交易流通、兌付相關(guān)的信息；4.1.3 甲方有義務(wù)按本協(xié)議第五條規(guī)定及時(shí)、足額劃撥短期融資券的承銷(xiāo)費(fèi)用；4.1.4 甲方應(yīng)及時(shí)向乙方提交供乙方制作發(fā)行申報(bào)材料所需的各類(lèi)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、法律狀況的資料文件、資料文件資料、數(shù)據(jù)以及短期融資券所投資項(xiàng)目的資料文件

13、、資料文件資料、數(shù)據(jù)，甲方應(yīng)保證其提供的上述資料文件、資料文件資料、數(shù)據(jù)是真實(shí)、準(zhǔn)確和完整的；4.1.5 甲方有義務(wù)依照銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)短期融資券信息披露規(guī)則及中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)的規(guī)定，主動(dòng)、及時(shí)進(jìn)行公開(kāi)信息披露。在乙方協(xié)助甲方制作關(guān)于信息披露資料文件時(shí)，甲方應(yīng)保證其提供給乙方的關(guān)于資料文件、資料文件資料、數(shù)據(jù)是真實(shí)、準(zhǔn)確和完整的；如因甲方原因造成乙方對(duì)外出具的資料文件含有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏的，乙方因此而承擔(dān)了相應(yīng)的民事責(zé)任，甲方應(yīng)就乙方承擔(dān)的責(zé)任對(duì)乙方進(jìn)行賠償；4.1.6 甲方有義務(wù)在其發(fā)生本協(xié)議第九、十、十一條規(guī)定的不可抗力事件、違約事件、情勢(shì)變更時(shí)，及時(shí)通知乙方

14、及短期融資券的債權(quán)人，并積極配合乙方及短期融資券的債權(quán)人采取相關(guān)措施；4.2 乙方及其代表的承銷(xiāo)團(tuán)的權(quán)利和義務(wù)：4.2.1 乙方作為短期融資券的主承銷(xiāo)商，負(fù)責(zé)組織承銷(xiāo)團(tuán)并溝通協(xié)調(diào)承銷(xiāo)團(tuán)成員的所有工作；4.2.2 乙方有權(quán)要求甲方及時(shí)、足額劃撥短期融資券到期兌付費(fèi)用； 4.2.3 當(dāng)甲方發(fā)生不可抗力事件、違約事件、情勢(shì)變更時(shí)，乙方有權(quán)按本協(xié)議第九、十、十一和十二條的相關(guān)規(guī)定采取相應(yīng)措施；4.2.4乙方須保證不超額、不提前、不逾期、不溢價(jià)、不折價(jià)發(fā)行短期融資券，但因甲方原因造成的除外；乙方有義務(wù)監(jiān)督其他承銷(xiāo)團(tuán)成員的承銷(xiāo)活動(dòng)； 4.2.5 在每一期短期融資券的繳款日內(nèi)乙方有義務(wù)按第六條6.1款之規(guī)定

15、承擔(dān)余額包銷(xiāo)義務(wù)，向甲方及時(shí)、足額劃付短期融資券募集費(fèi)用；4.2.6 乙方有義務(wù)組織經(jīng)驗(yàn)豐富的專(zhuān)業(yè)人員從事短期融資券發(fā)行和交易流通工作；4.2.7 乙方有義務(wù)向甲方提供短期融資券的發(fā)行建議，并協(xié)助甲方確定發(fā)行方案；4.2.8 乙方有義務(wù)對(duì)甲方所出具的與發(fā)行關(guān)于的資料文件提供咨詢(xún)建議或意見(jiàn)；4.2.9 乙方有義務(wù)與甲方共同開(kāi)展短期融資券的發(fā)行注冊(cè)、托管和兌付工作；4.2.10 乙方有義務(wù)督促并協(xié)助甲方做好與短期融資券關(guān)于的信息披露工作。如因甲方原因致使未按規(guī)定及時(shí)披露信息時(shí)，乙方不承擔(dān)任何責(zé)任；4.2.11 乙方不承擔(dān)任何原因造成的甲方延遲兌付本息的責(zé)任，也不承擔(dān)墊付資金的義務(wù)。第五條 費(fèi)用5.

16、1 承銷(xiāo)費(fèi)用基于乙方及乙方組織的承銷(xiāo)團(tuán)就短期融資券發(fā)行為甲方提供的承銷(xiāo)服務(wù)，甲方在本協(xié)議項(xiàng)下各期短期融資券發(fā)行完畢時(shí)向乙方一次性支付當(dāng)期短期融資券的承銷(xiāo)費(fèi)用。承銷(xiāo)費(fèi)用為短期融資券發(fā)行面值與發(fā)行期限和承銷(xiāo)費(fèi)率的乘積，即承銷(xiāo)費(fèi)用發(fā)行面值*發(fā)行期限*承銷(xiāo)費(fèi)率。本協(xié)議項(xiàng)下各期短期融資券的承銷(xiāo)費(fèi)率為千分之四，發(fā)行期限不足一年的按一年計(jì)算。承銷(xiāo)費(fèi)用在承銷(xiāo)團(tuán)各成員間的分配由乙方負(fù)責(zé)。5.2 發(fā)行人還應(yīng)承擔(dān)下列費(fèi)用：為本協(xié)議項(xiàng)下短期融資券發(fā)行所聘請(qǐng)的法律咨詢(xún)顧問(wèn)、會(huì)計(jì)師、評(píng)級(jí)公司等中介機(jī)構(gòu)而造成或產(chǎn)生的關(guān)于費(fèi)用和開(kāi)支；向國(guó)債登記公司支付的登記托管費(fèi)和兌付費(fèi)。5.3 其他費(fèi)用如在短期融資券存續(xù)期內(nèi)出現(xiàn)新增之其它

17、費(fèi)用，由甲方與乙方協(xié)商解決。5.4 承銷(xiāo)費(fèi)用支付乙方在將各期短期融資券募集費(fèi)用及時(shí)足額劃付至甲方指派賬戶(hù)時(shí)直接扣除該期的承銷(xiāo)報(bào)酬。5.5本協(xié)議雙方應(yīng)當(dāng)依法各自支付其因簽署和執(zhí)行本協(xié)議而應(yīng)當(dāng)支付的所有稅款。第六條 劃款方式6.1 乙方保證在繳款日營(yíng)業(yè)終止前，將根據(jù)余額包銷(xiāo)義務(wù)按下列方式劃款：1）乙方應(yīng)將短期融資券的募集費(fèi)用足額劃入甲方指派的賬戶(hù)。到賬日期以甲方指派賬戶(hù)收到相關(guān)費(fèi)用之日為準(zhǔn)。2）甲方指派賬戶(hù)戶(hù)名：*公司開(kāi)戶(hù)銀行： *帳號(hào)：*人行支付系統(tǒng)號(hào)：*6.2 對(duì)于短期融資券的付息和到期兌付費(fèi)用，甲方應(yīng)當(dāng)依照中央國(guó)債登記公司的關(guān)于規(guī)定劃付。第七條 聲明、保證與承諾7.1 甲乙各方相互陳述并保證

18、，自本協(xié)議簽署之日起至本協(xié)議項(xiàng)下各期短期融資券的發(fā)行終止：7.1.1 各方是根據(jù)中國(guó)法律正式設(shè)立，有效存續(xù)并正常經(jīng)營(yíng)的法人實(shí)體；7.1.2 各方已按其應(yīng)適用的法律、法規(guī)辦理所有必要的手續(xù)，并取得所有必要的登記及批準(zhǔn)，且在該等法律、法規(guī)項(xiàng)下?lián)碛斜匾臋?quán)力和權(quán)利，以便簽署本協(xié)議和履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的所有義務(wù)；7.1.3 各方已采取所有必要的內(nèi)部行為，使其取得授權(quán)簽訂并履行本協(xié)議，其在本協(xié)議上簽字的代表已獲正當(dāng)授權(quán)簽署本協(xié)議，并使各方受本協(xié)議約束；7.1.4 本協(xié)議自各方法定代表人或授權(quán)簽字人簽字并加蓋公章之日起具有法律上的約束力，此前各方就本協(xié)議項(xiàng)下短期融資券發(fā)行達(dá)成的任何承諾、諒解、安排或商定與

19、本協(xié)議不一致的，以本協(xié)議為準(zhǔn)；7.1.5 各方簽署本協(xié)議和履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，不會(huì)與任何法律、法規(guī)或監(jiān)管規(guī)定、各自的公司章程或內(nèi)部規(guī)章、任何政府機(jī)構(gòu)或部門(mén)的授權(quán)或批準(zhǔn)、或與各方受之約束的任何協(xié)議或協(xié)議的任何規(guī)定有抵觸，或致使對(duì)上述規(guī)定的違反，或構(gòu)成對(duì)上述規(guī)定的不履行；7.1.6 各方?jīng)]有正在進(jìn)行的或潛在的可能影響其簽署或履行本協(xié)議能力的訴訟、仲裁以及其他法律或行政程序或政府的調(diào)查。7.2 除上述聲明、保證和承諾外，甲方就本協(xié)議項(xiàng)下各期短期融資券作出以下承諾：7.2.1 甲方保證其提交的、供乙方制作發(fā)行申報(bào)材料所需的各類(lèi)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、法律狀況的資料文件、資料文件資料、數(shù)據(jù)以及短期融資券所投資

20、項(xiàng)目的資料文件、資料文件資料、數(shù)據(jù)，或其依照銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)短期融資券管理辦法規(guī)定公開(kāi)披露的信息是真實(shí)、準(zhǔn)確和完整的；7.2.2 甲方應(yīng)保證本協(xié)議項(xiàng)下短期融資券構(gòu)成發(fā)行人直接的、無(wú)擔(dān)保的、無(wú)條件的和非次級(jí)的債務(wù)。本協(xié)議項(xiàng)下短期融資券應(yīng)在其待償期內(nèi)和發(fā)行人現(xiàn)存的、未來(lái)無(wú)擔(dān)保的和無(wú)條件的債務(wù)享受同等級(jí)別；第八條 保密8.1 任何一方曾向或可能要向另一方透露關(guān)于其各自業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況及其他保密事項(xiàng)的保密與專(zhuān)有資料文件資料。除其他關(guān)于保密協(xié)議另有規(guī)定外，接受上述所有資料文件資料（包括書(shū)面資料文件資料和非書(shū)面資料文件資料，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保密資料文件資料”）的每一方應(yīng)當(dāng)：8.1.1 對(duì)上述保密資料文件資

21、料予以保密；8.1.2 除對(duì)履行其工作職責(zé)而需知道上述保密資料文件資料的本方雇員外，不向任何人或?qū)嶓w透露上述保密資料文件資料；8.1.3 乙方有義務(wù)監(jiān)督承銷(xiāo)團(tuán)其他成員遵守本保密義務(wù)。8.2 上述第8.1款的規(guī)定不適用于下述保密資料文件資料：8.2.1 在透露方向接受方透露之前所作的書(shū)面記錄能夠證明已為接受方所知的資料文件資料；8.2.2 非因接受方違反本協(xié)議而成為公眾所知的資料文件資料；8.2.3 接受方從對(duì)保密資料文件資料不承擔(dān)任何保密義務(wù)的第三方取得的資料文件資料；8.2.4 短期融資券的發(fā)行中已向公眾公布的資料文件中包含的資料文件資料。8.3 每一方均應(yīng)確保其自身及其與短期融資券的發(fā)行關(guān)

22、于的關(guān)聯(lián)公司的董事、高級(jí)職員和其他與短期融資券的發(fā)行關(guān)于的雇員同樣遵守第八條所述的保密義務(wù)。8.4 本協(xié)議第八條的規(guī)定不適用于為短期融資券的發(fā)行的目的把保密資料文件資料透露給其關(guān)聯(lián)公司、中介機(jī)構(gòu)、每一方的雇員和咨詢(xún)顧問(wèn)；但在這種情況下，只應(yīng)向有合理的業(yè)務(wù)需要知道該等資料文件資料的人或?qū)嶓w透露該等資料文件資料。8.5 本協(xié)議第八條的規(guī)定不適用于乙方依照關(guān)于法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定把資料文件資料透露給任何政府、或任何關(guān)于的機(jī)構(gòu)或部門(mén)。但是，在不違反法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定的前提下，被要求做出上述透露的乙方應(yīng)在上述透露前立即把該要求及其條款通知發(fā)行人。8.6 本協(xié)議第八條的任何規(guī)定不應(yīng)妨礙一方按其誠(chéng)信判斷做

23、出適用法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定或證券交易所規(guī)則規(guī)定的公布或透露。第九條 不可抗力及免責(zé)9.1 不可抗力是指未能預(yù)見(jiàn)、未能避免并未能克服的客觀情況，下列情況視為不可抗力： 9.1.1 國(guó)家法律或主管機(jī)關(guān)的關(guān)于政策對(duì)本協(xié)議的簽署及履行形成直接的限制；9.1.2 因重大政治變故、自然災(zāi)害等無(wú)法監(jiān)控的原因，迫使發(fā)行人取消發(fā)行計(jì)劃或者對(duì)發(fā)行計(jì)劃進(jìn)行重大調(diào)整，從而致使本協(xié)議未能履行或從本質(zhì)上喪失履行價(jià)值；9.1.3如發(fā)生包括但不限于：基準(zhǔn)利率的變更、籌備金率或籌備金利率的調(diào)整、重大政治變故、重大傳染性疾病、自然災(zāi)害以及戰(zhàn)爭(zhēng)等情形，而這種客觀情況已經(jīng)或可能將會(huì)對(duì)甲方的業(yè)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)狀況、前景或本次發(fā)行造成或產(chǎn)生

24、重大實(shí)質(zhì)性不利影響，則甲方、乙方協(xié)商一致后可決定暫緩履行或終止履行本協(xié)議；9.1.4其他各方以書(shū)面形式認(rèn)可并追加的不可抗力情況；9.1.5宣稱(chēng)發(fā)生不可抗力事件的一方應(yīng)迅速書(shū)面通知本協(xié)議其他各方，并在其后的15天內(nèi)提供證明不可抗力事件發(fā)生及其延續(xù)的足夠證據(jù)。9.2 上述不可抗力情形的發(fā)生將構(gòu)成本協(xié)議免責(zé)的必要而非充分條件。當(dāng)事人延遲履行本協(xié)議規(guī)定的義務(wù)后發(fā)生不可抗力的，未能免除責(zé)任。9.3 因不可抗力致使本協(xié)議的全部或部分無(wú)法履行，本協(xié)議雙方應(yīng)立即互相協(xié)商，雖經(jīng)誠(chéng)實(shí)善意努力仍無(wú)法履行，且違約方在合理的期限內(nèi)提交確鑿證據(jù)出現(xiàn)本協(xié)議商定的不可抗力情況，可以全部或部分免除違約方的責(zé)任。否則，未采取誠(chéng)實(shí)

25、善意努力的一方應(yīng)就擴(kuò)大的損失對(duì)其他各方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。9.4 如發(fā)生不可抗力事件，本協(xié)議各方經(jīng)共同協(xié)商，可決定暫緩履行或終止履行本協(xié)議。 第十條 違約事件及責(zé)任10.1 甲方違約事件及責(zé)任發(fā)生下列任一情況即被視為甲方違約事件：10.1.1根據(jù)本協(xié)議規(guī)定，甲方未能向乙方或債權(quán)人按期支付或足額支付應(yīng)付費(fèi)用，甲方應(yīng)向乙方或債權(quán)人支付應(yīng)付未付費(fèi)用之延遲履行金；延遲履行金自違約之日起，按應(yīng)付未付款金額的日萬(wàn)分之二點(diǎn)一計(jì)算，直至實(shí)際付款之日止。除此之外，乙方有權(quán)依法采取針對(duì)甲方的所有行動(dòng)以彌補(bǔ)其因甲方的違約行為所蒙受的損失；10.1.2 甲方或其職員、代理人在履行本協(xié)議過(guò)程中因過(guò)錯(cuò)而造成乙方或債權(quán)人損

26、失的，應(yīng)承擔(dān)由此造成或產(chǎn)生的直接損失和提供完全有效的補(bǔ)償；10.1.3 對(duì)于由甲方違反所作陳述、保證或承諾，或沒(méi)有履行本協(xié)議規(guī)定的義務(wù)而致使乙方由此遭受的直接損失進(jìn)行賠償（包括但不限于乙方對(duì)甲方的索賠進(jìn)行調(diào)查和抗辯的費(fèi)用）。10.2 乙方違約事件及責(zé)任發(fā)生下列情況被視為乙方違約事件：10.2.1根據(jù)本協(xié)議規(guī)定，乙方未能向甲方按期支付或足額支付募集費(fèi)用，乙方應(yīng)向甲方支付應(yīng)付未付費(fèi)用之延遲履行金；延遲履行金自違約之日起，按應(yīng)付未付款金額的日萬(wàn)分之二點(diǎn)一計(jì)算，直至實(shí)際付款之日止。除此之外，甲方有權(quán)依法采取針對(duì)乙方的所有行動(dòng)以彌補(bǔ)其因乙方的違約行為所蒙受的損失；10.2.2 乙方或其董事、職員、代理人

27、因過(guò)錯(cuò)而造成甲方損失的，應(yīng)承擔(dān)由此造成或產(chǎn)生的直接損失和提供完全有效的補(bǔ)償；10.2.3 對(duì)于由乙方違反所作陳述、保證或承諾，或沒(méi)有履行本協(xié)議規(guī)定的義務(wù)而致使甲方由此遭受的直接損失進(jìn)行賠償（包括但不限于甲方對(duì)乙方的索賠進(jìn)行調(diào)查和抗辯的費(fèi)用）。第十一條 情勢(shì)變更11.1 發(fā)生下列情況被視為甲方的情勢(shì)變更：11.1.1 甲方的高級(jí)管理人員或經(jīng)營(yíng)環(huán)境、情況等發(fā)生重大變化，足以對(duì)甲方順利發(fā)行或償還短期融資券造成重大負(fù)面實(shí)質(zhì)性影響；11.1.2 甲方的凈資產(chǎn)發(fā)生重大變化，在本協(xié)議項(xiàng)下短期融資券待償期內(nèi)凈資產(chǎn)金額下降10%，或因凈資產(chǎn)金額下降致使甲方債券余額合計(jì)超過(guò)其凈資產(chǎn)40%，或足以對(duì)甲方順利償還短期

28、融資券造成重大負(fù)面實(shí)質(zhì)性影響；11.1.3 甲方發(fā)生重大訴訟，足以對(duì)甲方順利發(fā)行或償還短期融資券造成重大負(fù)面實(shí)質(zhì)性影響；11.1.4 甲方發(fā)生重組、并購(gòu)事件，足以對(duì)甲方順利發(fā)行或償還短期融資券造成重大負(fù)面實(shí)質(zhì)性影響。11.2 發(fā)生下列情況被視為乙方的情勢(shì)變更：11.2.1乙方的領(lǐng)導(dǎo)成員或經(jīng)營(yíng)環(huán)境、情況等發(fā)生重大變化，足以對(duì)乙方順利承銷(xiāo)發(fā)行短期融資券造成重大負(fù)面實(shí)質(zhì)性影響；11.2.2乙方發(fā)生重大訴訟，足以對(duì)乙方順利承銷(xiāo)發(fā)行短期融資券造成重大負(fù)面實(shí)質(zhì)性影響；11.2.3乙方發(fā)生重組、并購(gòu)事件，足以對(duì)乙方順利承銷(xiāo)發(fā)行短期融資券造成重大負(fù)面實(shí)質(zhì)性影響。第十二條 變更和解除12.1 自本協(xié)議生效日至本

29、協(xié)議權(quán)利義務(wù)終止日間的任何時(shí)候，如因一方原因?qū)Χ唐谌谫Y券的關(guān)于工作造成或產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的不利影響，則另一方可決定暫緩或終止本協(xié)議全部或部分條款，但該等影響必須真實(shí)，并須提供相應(yīng)的法律證明資料文件或政府資料文件。12.2 如發(fā)生下列情況，乙方有權(quán)向甲方發(fā)出書(shū)面通知，終止其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)：12.2.1 經(jīng)乙方調(diào)查，甲方不符合乙方規(guī)定的發(fā)行條件或甲方基本經(jīng)營(yíng)等情況發(fā)生實(shí)質(zhì)性變化，不再符合發(fā)行條件或相關(guān)規(guī)定；12.2.2 在協(xié)議有效期內(nèi)，甲方違反或不履行按本協(xié)議規(guī)定的所有義務(wù)；12.2.3 甲方發(fā)生本協(xié)議第九條、第十條和第十一條款中所列不可抗力、違約事件、情勢(shì)變更致使協(xié)議目的未能實(shí)現(xiàn)等事件。12.3

30、如發(fā)生下列情況，甲方有權(quán)向乙方發(fā)出書(shū)面通知，解除本協(xié)議：12.3.1 在協(xié)議有效期內(nèi)，乙方違反或不履行按本協(xié)議規(guī)定的所有義務(wù)，致使甲方短期融資券發(fā)行無(wú)法按計(jì)劃執(zhí)行；12.3.2 乙方關(guān)于短期融資券發(fā)行所作的關(guān)于乙方的任何聲明、保證和承諾嚴(yán)重失實(shí)，具有誤導(dǎo)成分或未得到履行，足以影響本協(xié)議的履行；12.3.3 乙方發(fā)生本協(xié)議第九條、第十條和第十一條款中所列不可抗力、違約事件、情勢(shì)變更致使協(xié)議目的未能實(shí)現(xiàn)等事件。12.4 本協(xié)議因協(xié)議規(guī)定的事項(xiàng)發(fā)生而終止時(shí)，協(xié)議各方在協(xié)議項(xiàng)下的全部或部分責(zé)任即行終止，但這種終止不影響任何已形成的權(quán)利或主張，也不影響各方因本協(xié)議中作出的承諾及保證而應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。第十三條 轉(zhuǎn)讓13.1 未經(jīng)各方書(shū)面同意，