2022年風電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析

1、2022年風電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析1、 可再生能源是能源革命的一大核心，風電繼水電之后主導可再生能源行業(yè)1.1、 全球可再生能源規(guī)模加速擴大，風能占據(jù)主要地位全球能源轉型至關重要，可再生能源的比例快速上升全球氣候變化問題日益嚴峻。為實現(xiàn)巴黎協(xié)定的氣候目標，全球能源格 局必須進行深刻的變革。減少與能源相關的二氧化碳排放是能源轉型的核心，國 際可再生能源機構（IRENA）指出，從現(xiàn)在到 2050 年，與能源相關的二氧化碳 排放量需要每年減少 3.5%左右，之后還要繼續(xù)減少，與當前水平相比，到 2050 年需要將與能源相關的排放量減少 70%?；剂鲜侨蚰茉聪到y(tǒng)的主要構成 部分，也是二氧化

2、碳排放的主要貢獻者?？稍偕茉吹恼急入m相對還較少，但在 2019 年已經貢獻了全球約 27%的發(fā)電量，足見其巨大的利用價值和增長潛力。 因此將主要的化石燃料轉向更清潔、可再生的能源形式，擴大可再生能源發(fā)電規(guī) 模對于世界能源系統(tǒng)的脫碳至關重要。全球可再生能源裝機容量將在未來五年加速增長。2021 年全球可再生能源 裝機容量新增 290GW，創(chuàng)歷史新高。根據(jù) IEA 預測，到 2026 年，全球可再生 能源裝機容量將增至 4800GW 以上，相當于 2021 年全球化石燃料和核電設施裝機容量的總和，較 2020 年增長 60%以上，并且到 2026 年，可再生能源將占全 球新增裝機容量的 85%。

3、2021-2026 年全球可再生能源裝機容量的年均增量約 為 305GW，與 2015-2020 年可再生能源的年均增量相比提升了近 60%。到 2026 年，中國、印度、歐洲和美國四個主要市場增長的可再生能源裝機容量占到全球 可再生能源市場的 80%。風電繼水電之后主導可再生能源，風能的碳減排潛力巨大風電是目前技術較為成熟，價格極具競爭力的可再生能源之一，未來還將進 一步擴大其在全球能源發(fā)電總量中的份額。到 2026 年，IEA 預計可再生能源將 成為最大的發(fā)電來源，約占全球發(fā)電量的 37%，太陽能和風能將達到全球發(fā)電 量的近 18%。到 2050 年，IRENA 預計電力在全球最終能源中的

4、比例將增至近 45%；可再生電源在全球發(fā)電總量將增至 85%，太陽能和風能等間歇性電源的 占比將高達 60%，僅風電就能夠滿足超過全球三分之一的總電力需求。風能是實現(xiàn)碳減排的主力軍。風能在發(fā)電過程中不產生任何溫室氣體，即使 是風車在制造過程中產生的碳排放，也僅相當于風力發(fā)電 3-6 個月的減排量，而 風電機組平均使用壽命長達 20 年，因此風能的減排潛力巨大。IRENA 預計，到 2050 年風力發(fā)電能夠減少共 6.3Gt 的二氧化碳排放量，占所有可再生能源及各 種電氣化的能源效率措施所能減少的二氧化碳排放量的 27%。1.2、 風電發(fā)展勢頭迅猛，亞洲地位穩(wěn)固自 2000 年以來，全球風電裝機

5、容量的年均復合增長率超過 21%。2021 年 是風電行業(yè)景氣度仍舊較高，全球風能理事會（GWEC）指出，2021 年全球新 增風電裝機 93.6GW，比 2019 年增加了 53%，全球累計裝機容量達 837.5GW。陸上風電是目前風電的主力，未來亞洲將繼續(xù)主導全球陸上風電裝機陸上風電擁有充足的風力和土地資源，較低的成本以及巨大的市場潛力，一 直以來是風電的主力軍。在風電部署的最初幾年，歐洲是全球風電安裝的關鍵推 動者，截至 2010 年，歐洲具有 47%的全球陸上風電裝置。到 2018 年，中國超 過歐洲成為最大的陸上風電市場，占全球裝機容量的近三分之一。到 2050 年，亞洲將繼續(xù)主導全

6、球陸上風電裝機，其次是北美和歐洲。根據(jù) IRENA 預測，全球陸上風電新增裝機容量將于 2030 年和 2050 年分別達到 147GW、200GW，全球陸上風電總裝機容量將于 2030 年和 2050 年分別達到 1787GW、5044GW，與 2018 年的 542GW 相比，CAGR 分別為 10.45%和 7.22%， 其中 2050 年的總裝機容量是全球至少 95000GW 的可用風能資源的 5.3%。到 2050 年，亞洲將繼續(xù)引領全球陸上風電裝機容量，能夠占到全球總裝機容量的 一半以上。海上風電優(yōu)質顯著，發(fā)展勢頭強勁相比于陸上風電，海上風電的優(yōu)勢更加顯著。海上風電的風能資源的能量

7、效 益、發(fā)電效率、單機裝機容量和平均使用壽命更高，且海上風電不占用土地資源， 海上風湍流強度小、風切變小，受到地形、氣候影響小。與此同時，海上風電一 般建設于沿海地帶，沿海區(qū)域的用電需求大，因此能夠顯著降低運電成本。截至 2021 年，海上風電僅占全球風電總裝機容量的 6.83%，未來隨著海上風電技術 不斷提高、造價成本的進一步下降，海上風電有望成為風電領域增長主力。海上風電正迎來蓬勃的發(fā)展浪潮，中國是海上風電行業(yè)的領航者。 2006-2021 年，全球海上風電新增裝機量從 0.1GW 增長至 21.1GW，CAGR 約為 43%，其中 2021 年全球海上風電累計裝機容量為 57.2GW。中

8、國是目前全球海 上風電累計裝機容量和新增裝機量最大的國家，2021 年中國海上風電新增裝機 容量約 16.92GW。海上風電迎來黃金發(fā)展期。根據(jù) GWEC 預測，全球海上風電新增裝機容量 將于 2026 年達到 31.3GW，2021-2026 年期間的 CAGR 為 8.21%，其中，歐洲 和亞洲仍然是全球海上風電增長最快的兩個地區(qū)。GWEC 預計 2030 年、2050 年全球海上風電裝機容量將分別高達 270、2000GW，2030-2050 年期間的 CAGR 高達 10.53%。1.3、 中國風電裝機容量大幅增長，裝機規(guī)模仍將持續(xù)擴 大中國風電裝機容量增速顯著。2017-2021 年

9、間，我國風電裝機規(guī)模持續(xù)上行， 新增風電裝機規(guī)模逐年提高。根據(jù)國家能源局統(tǒng)計，2021 年我國累計風電裝機 規(guī)模達到 328.48GW，同比增長 16.68%，其中新增風電裝機規(guī)模達 47.57GW。根據(jù)中國可再生能源學會風能專業(yè)委員會的統(tǒng)計，我國新增的風電機組的單 機容量不斷增大，因為大功率風電機組的風能利用率高，且風機的單位發(fā)電成本 低。我國單機容量為 2-2.9MW 風電機組裝機容量占比從 2019 年的 72.1%下降 至 2021 年的 19.7%，而單機容量 3.0MW 及以上風電機組裝機容量占比從 2019 年的 27.65%增長至 2021 年的 80.1%。我國風電市場高景氣

10、，風電裝機規(guī)模有望進一步擴大。四百余家風能企業(yè)在 2020 年北京國際風能大會上聯(lián)合發(fā)布的風能北京宣言指出：在“十四五” 規(guī)劃中，須為風電設定與“碳中和”國家戰(zhàn)略相適應的發(fā)展空間：保證年均新增 裝機 5000 萬千瓦以上。2025 年后，中國風電年均新增裝機容量應不低于 6000 萬千瓦，到 2030 年中國風電累計裝機容量至少達到 8 億千瓦，到 2060 年至少 達到 30 億千瓦。1.4、 風電項目造價成本下降，發(fā)電效率提升陸上風電是目前最具競爭力的新增發(fā)電量來源之一，其建設成本不斷下降。IRENA 預計，全球陸 上風電總安裝成本將從 2018 年的平均 1497 美元/kW 下降至 2

11、030 年的 800-1350 美元/kW，到 2050 年將降至 650-1000 美元/kW。到 2030-2050 年， 全球陸上風電平均度電成本預計降至 0.02-0.05 美元。與所有化石燃料發(fā)電源相 比，陸上風電的平準化電力成本(LCOE)更具競爭力，并且隨著安裝成本的壓降 和性能的不斷改善而進一步下降。在全球范圍內，到 2030 年陸上風電的 LCOE 將下降至 0.03-0.05 美元/kWh，到 2050 年將降至 0.02-0.03 美元/kWh 之間。與陸上風電相比，海上風電的建設成本、技術難度、維修難度、設計難度均 較高，建設工期也更長，總裝機成本更高。但是隨著技術的不

12、斷升級，各國政策 的助推，疊加供應鏈難題的攻破，海上風電的成本也將不斷下降，且隨著裝機容 量的擴大，規(guī)模效應也將逐步顯現(xiàn)。2000 年代初期，海上風電逐漸從近海轉移 到遠海，大幅增加了地基、電網、使用專用的海上風力渦輪機等的成本，海上風 電的總安裝成本攀升，從 2000 年的 2500 美元/kW 上升至 2011-2014 年的約 5400 美元/ kW，隨后有所下降，2018 年下降至約 4350 美元/kW。IRENA 預計， 到 2030 年，海上風電加權平均總安裝成本將降至 1700-3200 美元/kW，到 2050 年將處于 1400-2800 美元/kW 之間。到 2030 年

13、，海上風電的 LCOE 將降至 0.05 -0.09 美元/kWh，到 2050 年將降至 0.03-0.07 美元/kWh。2、 政策驅動能源轉型，我國風電行業(yè)迎發(fā)展良機2.1、 我國電力結構持續(xù)優(yōu)化，新能源裝機比重逐漸上升發(fā)電裝機結構仍以傳統(tǒng)化石能源為主，新能源裝機比重明顯上升。 2016-2018 年，全國發(fā)電裝機增速逐年放緩，火電裝機增速自 2016 年來明顯放 緩，水電裝機增速 2014 年以來整體呈下降趨勢。截至 2021 年底，全國全口徑 發(fā)電裝機容量 23.8 億千瓦，全年發(fā)電量 8.11 萬億千瓦時，分別同比增長 7.9%、 8.1%。其中，火電裝機容量 13 億千瓦，同比增

14、長 4.1%，其中煤電 11.1 億千瓦， 同比增長 2.8%，占總發(fā)電裝機容量的比重為 46.7%。2021 年全口徑非化石能 源裝機達 11.2 億千瓦，同比增長 13.4%，占總發(fā)電裝機容量比重為 47.0%，歷 史上首次超過煤電裝機規(guī)模。從裝機增速看，2021 年風電和太陽能發(fā)電裝機增 速大幅上漲，太陽能發(fā)電同比增長 20.9%，風電同比增長 16.6%。與此同時， 火電同比增長 4.1%，其中，煤電同比增長 2.8%，占總發(fā)電裝機容量的比重同 比下降 2.3pct。水電同比增長 5.6%，核電同比增長 6.8%。從電源結構看，近 年來我國新能源裝機比重明顯上升，發(fā)電裝機結構進一步優(yōu)化

15、。新增發(fā)電裝機規(guī)?？捎^，新能源逐步向主力電源發(fā)展。2021 年，全國新增 發(fā)電裝機容量 17629 萬千瓦，新增非化石能源發(fā)電裝機容量 13809 萬千瓦，占 新增發(fā)電裝機總容量的比重為 78.3%，同比提高 5.2pct，新增可再生能源裝機 1.34 億千瓦，占全國新增發(fā)電裝機的 76.1%。從各類電源新增裝機規(guī)?？?，2021 年，新增火電裝機 4628 萬千瓦，新增并網風電和太陽能發(fā)電裝機容量分別為 4757、5493 萬千瓦，新增水電、核電、生物質發(fā)電裝機分別 2349、340、808 萬千瓦。根據(jù)國家發(fā)展改革委、國家能源局公布的能源生產和消費革命戰(zhàn)略 （2016-2030），到 203

16、0 年非化石能源發(fā)電量占全部發(fā)電量的比重將力爭達 到 50%。IEA 預計 2021-2026 年，中國的可再生能源發(fā)電量將增加約 800GW， 風能和太陽能光伏的增長勢頭較為強勁。2.2、 “雙碳”目標堅定不動搖，政策加碼風電行業(yè)利好 不斷近年來，我國不斷出臺各項利好風電行業(yè)的政策。國家大力推進大型風電光 伏基地項目建設。截至 2021 底，第一批項目已開工 75GW，其余項目于 2022 年一季度開工。2022 年 2 月，國家發(fā)改委、國家能源局下發(fā)以沙漠、戈壁、荒漠 地區(qū)為重點的大型風電光伏基地規(guī)劃布局方案，第二批規(guī)劃到 2030 年，風光 基地項目的建設規(guī)模達 4.55 億千瓦，其中庫

17、布齊、烏蘭布和、騰格里、巴丹吉 林沙漠基地規(guī)劃裝機 2.84 億千瓦，采煤沉陷區(qū)規(guī)劃裝機 0.37 億千瓦，其他沙漠 和戈壁地區(qū)規(guī)劃裝機 1.34 億千瓦。十四五時期規(guī)劃建設風光基地總裝機約 2 億千瓦，包括外送 1.5 億千瓦、本地自用 0.5 億千瓦；“十五五時期規(guī)劃建設 風光基地總裝機約 2.55 億千瓦，包括外送 1.65 億千瓦、本地自用 0.9 億千瓦。政策持續(xù)加碼，大力支持分布式風電的發(fā)展。2021 年 9 月，國家能源局宣 布將在中東南沿海重點推進風電就近開發(fā)，特別在廣大農村實施“千鄉(xiāng)萬村馭風 計劃”。2021 年 10 月，118 個城市與 600 多家風電企業(yè)共同發(fā)起“風電

18、伙伴 行動零碳城市富美鄉(xiāng)村”計劃，啟動儀式上發(fā)布的風電伙伴行動具體方案明 確，我國力爭在 2021 年年底前啟動首批 10 個縣市總規(guī)劃容量 500 萬千瓦示范 項目；“十四五”期間，在全國 100 個縣，優(yōu)選 5000 個村，安裝 1 萬臺風機， 總裝機規(guī)模達到 5000 萬千瓦。我國風電行業(yè)受政策驅動迎來高速成長期。2020 年北京國際風能大會發(fā)表 風能北京宣言提出，“十四五”期間風電裝機量每年新增不少于 50GW， 2025-2030 年每年新增不少于 60GW。2.3、 我國風能潛在利用空間較大，棄風率持續(xù)下行我國風能資源豐富，海上風電優(yōu)勢明顯。但是，我 國陸地風能資源分布與現(xiàn)有電力負荷并不匹配，沿海地區(qū)電力負荷大，但可利用的陸地風能資源少，因此我國中東部更