2022年清潔電器行業(yè)細(xì)分板塊及市場(chǎng)空間分析

1、2022年清潔電器行業(yè)細(xì)分板塊及市場(chǎng)空間分析1. 清潔電器剛需性強(qiáng)，產(chǎn)品力提升筑清潔電器行業(yè)大眾化基礎(chǔ)1.1. 有效實(shí)現(xiàn)人力替代，清潔電器剛需屬性強(qiáng)家務(wù)三大解放雙手場(chǎng)景之一，清潔電器滿(mǎn)足地面清潔剛需。我們認(rèn)為在家庭日常生 活中，有三大高頻、必要，但機(jī)械重復(fù)度高、樂(lè)趣性低的家務(wù)工作，分別為洗碗、洗衣和 掃/拖地，對(duì)應(yīng)廚房、衛(wèi)浴和全屋三大場(chǎng)景。其中，洗衣的需求已經(jīng)由洗衣機(jī)這一成熟品 類(lèi)所解決，而掃/拖地這項(xiàng)地面清潔工作由于其步驟繁瑣、時(shí)間耗費(fèi)長(zhǎng)等特點(diǎn)，長(zhǎng)期以來(lái) 同樣也是困擾家庭的一大負(fù)擔(dān)。我們認(rèn)為，隨著掃地機(jī)器人這一品類(lèi)的出現(xiàn)和發(fā)展，家庭 日常地面清潔工作同樣有望實(shí)現(xiàn)徹底自動(dòng)化，進(jìn)而在地面清潔場(chǎng)景

2、下也能實(shí)現(xiàn)消費(fèi)者雙 手的解放。因此，參考洗衣機(jī)品類(lèi)，我們認(rèn)為掃地機(jī)器人同樣具有較強(qiáng)的剛需屬性。效率更高、效果更優(yōu)，掃地機(jī)和洗地機(jī)能夠大大節(jié)省人力、精力，甚至真正實(shí)現(xiàn)“解 放雙手”。傳統(tǒng)掃地和拖地流程包括取出掃帚、清掃垃圾、倒垃圾、取出并浸濕拖把、拖 地、清洗拖把等至少 8 個(gè)步驟，耗費(fèi)大量人力和精力，而地面清潔產(chǎn)品經(jīng)過(guò)不斷發(fā)展與變 革，由需要純?nèi)肆κ褂玫膾咧愫屯习?，演變到人工輔助的吸塵器、電動(dòng)拖把，再升級(jí)為人 工輕輔助的洗地機(jī)和能夠徹底不依賴(lài)人力的掃地機(jī)器人，二者僅需要很少人力參與，甚至 只需要用戶(hù)一鍵啟動(dòng)便可自動(dòng)完成清掃全流程，徹底滿(mǎn)足家庭“解放雙手”的需求。洗地機(jī)僅需人力輕輔助，對(duì)吸塵器等

3、傳統(tǒng)清潔電器形成替代。洗地機(jī)能夠?qū)崿F(xiàn)吸拖 融合及自清潔，雖然仍需要人力輔助，但大大簡(jiǎn)化了使用流程，解決了消費(fèi)者傳統(tǒng)清掃程 序中切換多種工具及清洗麻煩的痛點(diǎn)，同時(shí)洗地機(jī)自帶牽引力也能大幅減少人力，因此我 們認(rèn)為洗地機(jī)能夠在地面清潔場(chǎng)景下替代僅有掃/拖單一功能的吸塵器及電動(dòng)拖把。掃地機(jī)基本無(wú)需人力參與，是地面清潔電器終極形態(tài)。掃地機(jī)器人僅需一鍵啟動(dòng)便 能自動(dòng)完成掃、拖、拖布自清潔、垃圾自動(dòng)處理（自集塵）等功能，并能自動(dòng)回到基站充 電，同時(shí)還能清掃床底等難以清掃的角落，不占用用戶(hù)休息日時(shí)間，甚至用戶(hù)工作日也能 遠(yuǎn)程遙控清掃，真正解放用戶(hù)雙手，我們認(rèn)為其是地面清潔電器的終極形態(tài)。現(xiàn)階段洗地機(jī)定位深度清

4、潔，掃地機(jī)器人定位日常清潔維護(hù)，二者具有互補(bǔ)性。目前 掃地機(jī)更多是清理吸口尺寸能夠覆蓋的小垃圾和干垃圾，同時(shí)吸力一般低于 6000Pa，因 而多用于日常清潔維護(hù)；而與之相對(duì)比，洗地機(jī)優(yōu)勢(shì)在于能夠回收地面污水或濕垃圾至機(jī) 身污水桶并實(shí)時(shí)噴水清潔，同時(shí)吸力可以高達(dá) 18-20kPa，因而能夠有效處理混合型干濕 垃圾，以及清潔具有頑固和黏膩污漬的臟污地面。因此我們認(rèn)為，現(xiàn)階段掃地機(jī)適用日常 清潔維護(hù)場(chǎng)景，而洗地機(jī)適用人力輕輔助的深度清潔場(chǎng)景，二者在現(xiàn)階段由于產(chǎn)品特性具 有互補(bǔ)性，形成共存的狀態(tài)。但如果掃地機(jī)器人未來(lái)實(shí)現(xiàn)大吸力、濕垃圾清掃等洗地機(jī)的 功能，亦能夠?qū)ο吹貦C(jī)形成替代，徹底實(shí)現(xiàn)家庭“解放雙手

5、”的地面清掃模式。掃地機(jī)與洗地機(jī)雙輪驅(qū)動(dòng)清潔電器行業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)。據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，2016 年到 2021 年，我國(guó)掃地機(jī)器人零售額從 38.4 億元增長(zhǎng)到 120.1 億元，2016-2021 年復(fù)合增長(zhǎng)率為 25.6%。2016 年洗地機(jī)開(kāi)始推向市場(chǎng)，2020 年隨著添可等多家公司推出新品迎來(lái)行業(yè)爆 發(fā)，當(dāng)年零售額同比爆發(fā)式增長(zhǎng) 1742.9%，2021 年我國(guó)洗地機(jī)零售額達(dá)到 58 億元，同比 大幅增長(zhǎng) 349.6%。目前掃地機(jī)與洗地機(jī)已成長(zhǎng)為我國(guó)清潔電器市場(chǎng)第一和第三大細(xì)分品 類(lèi)，據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，2021 年掃地機(jī)器人和洗地機(jī)銷(xiāo)額占比分別為 38.8%、18.7%，共同 驅(qū)動(dòng)我國(guó)清潔電器行

6、業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)。1.2. 掃地機(jī)：技術(shù)迭代解決需求痛點(diǎn)，產(chǎn)品力提升驅(qū)動(dòng)行業(yè)前期高速增長(zhǎng)智能性、障礙物識(shí)別能力、清潔效果等是掃地機(jī)器人的主要需求痛點(diǎn)。利用網(wǎng)絡(luò)爬蟲(chóng) 手段，我們對(duì) 2015-2019 年科沃斯掃地機(jī)代表產(chǎn)品的京東用戶(hù)評(píng)價(jià)進(jìn)行了分析。通過(guò)構(gòu)建 負(fù)面評(píng)價(jià)指數(shù)，我們發(fā)現(xiàn)過(guò)去影響掃地機(jī)器人消費(fèi)者需求的問(wèn)題主要在智能程度低、障礙 物識(shí)別能力差、清潔效果不理想等方面。技術(shù)迭代提升產(chǎn)品力，掃地機(jī)器人智能程度不斷提升。掃地機(jī)器人的產(chǎn)品歷經(jīng)從隨 機(jī)清掃到規(guī)劃清掃的過(guò)程。第一代隨機(jī)式掃地機(jī)器人清掃路線(xiàn)無(wú)法控制，清掃重復(fù)率和漏 掃率較高，未能真正為消費(fèi)者接受。2010 年后規(guī)劃類(lèi)產(chǎn)品出現(xiàn)，通過(guò) SLAM 算

7、法實(shí)現(xiàn)“先 建圖、后清掃”，有效提升清掃覆蓋率并優(yōu)化了掃地機(jī)器人的清掃自主性和可管理性，掃 地機(jī)器人開(kāi)始獲得消費(fèi)者青睞，LDS 激光雷達(dá)和視覺(jué)傳感器（LDS SLAM 和 VSLAM） 的廣泛應(yīng)用使得掃地機(jī)器人具有了感知外部環(huán)境的能力，導(dǎo)航精度和智能程度大幅提升。2018 年后技術(shù)迭代體現(xiàn)在傳感器升級(jí)、AI 賦能、自清潔、人機(jī)交互等。2018 年科沃 斯發(fā)布“人工智能+視覺(jué)解讀”的 AIVI 技術(shù)，通過(guò) AI 視覺(jué)識(shí)別技術(shù)賦予機(jī)器人深度學(xué)習(xí) 的能力，降低被困幾率，開(kāi)啟 AI 賦能掃地機(jī)避障的新階段。2020 年龍頭紛紛布局新型 3D 傳感器（包括 ToF、結(jié)構(gòu)光、RGB 雙目等），在測(cè)量物體距

8、離信息的同時(shí)也能獲取其深度 信息（三維信息）。AI 技術(shù)融合不僅能夠解決掃地機(jī)理解能力較低的痛點(diǎn)，還能收集房屋 結(jié)構(gòu)、物品擺放、用戶(hù)習(xí)慣等信息，以用戶(hù)偏好為基礎(chǔ)形成多樣化清掃模式，帶來(lái)掃地機(jī) 器人向認(rèn)知智能化方向的升級(jí)和發(fā)展。自集塵、自清潔打通掃地機(jī)解放雙手最后一環(huán)。2018 年 iRobot 推出 Clean Base 自動(dòng) 集塵充電座，能自動(dòng)將掃地機(jī)器人集塵盒里的污垢吸入集塵裝置中的一次性集塵袋中，避 免用戶(hù)每次費(fèi)時(shí)費(fèi)力地清理塵盒。2019 年底云鯨公司則推出具有拖布自清潔系統(tǒng)的拖地 機(jī)器人 J1，打通掃地機(jī)解放雙手最后一環(huán)且直擊拖布清洗可能導(dǎo)致二次污染的痛點(diǎn)，獲 得市場(chǎng)巨大反響。自清潔方

9、案的推出成為又一大助推行業(yè)增長(zhǎng)的革命式技術(shù)，云鯨也憑借 J1 銷(xiāo)量大漲，1 年時(shí)間公司線(xiàn)上份額便追趕至市場(chǎng)第二名，而自清潔產(chǎn)品占掃地機(jī)行業(yè)銷(xiāo) 額比例也從 2019 年的不到 1%快速提升至 2021 年的 38%。每一次產(chǎn)品力優(yōu)化都帶來(lái)掃地機(jī)器人零售額增速的顯著提升?；仡檼叩貦C(jī)行業(yè)規(guī)模 提升歷史，我們認(rèn)為產(chǎn)品力優(yōu)化為其關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素。從僅能滿(mǎn)足用戶(hù)基本清掃需求的隨機(jī) 式掃地機(jī)，到實(shí)現(xiàn)自動(dòng)導(dǎo)航、障礙識(shí)別、遠(yuǎn)程遙控等功能的規(guī)劃類(lèi)產(chǎn)品，到導(dǎo)航、避障性 能進(jìn)一步提升以及自動(dòng)集塵、自動(dòng)清潔拖布、融合式基站的推出，每一次產(chǎn)品力優(yōu)化都帶 來(lái)行業(yè)發(fā)展的提速。1.3. 洗地機(jī)：高效+優(yōu)質(zhì)地滿(mǎn)足拖地剛需，自推出后行

10、業(yè)爆發(fā)式增長(zhǎng)中國(guó)家庭硬地面材質(zhì)占比高，拖地需求剛性強(qiáng)。中國(guó)家庭的地面材質(zhì)以瓷磚和木質(zhì) 地板等硬地面材質(zhì)為主，除清掃地板灰塵外，使用濕拖的方式對(duì)地面的頑固污漬進(jìn)行清潔 必要性強(qiáng)。中國(guó)家庭地面 56%為瓷磚材質(zhì)， 43%為木地板材質(zhì)，有48.5%的家庭每周要進(jìn)行1-3次拖地，而每天拖地的家庭占比21.2%。 對(duì)于中國(guó)家庭來(lái)說(shuō)，拖地是家務(wù)剛需。洗地機(jī)形成“吸-拖-洗”清潔閉環(huán)，能夠更優(yōu)、更高效地滿(mǎn)足中國(guó)家庭對(duì)拖地的剛性 需求。洗地機(jī)具體洗地過(guò)程為：清水箱向地面實(shí)時(shí)噴水，利用高速旋轉(zhuǎn)的滾刷清潔地面及 刮條刮除臟污水漬，并依靠吸力或滾筒吸附將污水及干濕垃圾回收進(jìn)污水箱，最后在清洗 結(jié)束放回基座后進(jìn)行自清

11、潔，從而形成“吸-拖-洗”的清潔閉環(huán)。洗地機(jī)實(shí)時(shí)清潔+自帶 牽引力的特點(diǎn)，使其能在人力輕輔助條件下，更高效率、更優(yōu)效果地完成家庭拖地需求?？莆炙孤氏仍谥袊?guó)市場(chǎng)推出添可洗地機(jī)后，行業(yè)爆發(fā)式增長(zhǎng)。由于洗地機(jī)僅需較少 人力參與，便能達(dá)到對(duì)干濕垃圾的有效處理和對(duì)房屋地面的深度清潔，解決了吸塵器無(wú)法 拖地及彌補(bǔ)了掃地機(jī)當(dāng)前對(duì)濕垃圾處理不足等痛點(diǎn)，在科沃斯于 2020 年推出芙萬(wàn)系列洗 地機(jī)后，行業(yè)實(shí)現(xiàn)了爆發(fā)式增長(zhǎng)，奧維數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)洗地機(jī)市場(chǎng)規(guī)模由 2019 年的 0.7 億元大幅增長(zhǎng)至 2021 年的 58 億元，CAGR 高達(dá) 810.26%。而我們認(rèn)為在中國(guó)家庭對(duì)拖地 的剛性需求下，洗地機(jī)品類(lèi)后續(xù)

12、仍有非?？捎^的增長(zhǎng)空間。1.4. 消費(fèi)者正反饋顯著提升，“能用”走向“好用”實(shí)現(xiàn)大眾化第一步規(guī)劃類(lèi)產(chǎn)品推出后掃地機(jī)迭代加速，實(shí)用性大幅提升。規(guī)劃類(lèi)掃地機(jī)產(chǎn)品的推出是 行業(yè)發(fā)展重要分水嶺，此后的掃地機(jī)迭代加速，消費(fèi)者的需求痛點(diǎn)也得到解決，對(duì)于掃地 機(jī)性能的評(píng)價(jià)顯著提升。2015 年及之前購(gòu)買(mǎi) 掃地機(jī)器人的被調(diào)查消費(fèi)者中“非常有用”評(píng)價(jià)占比為 39.7%，2016-2019 年間購(gòu)買(mǎi)的“非 常有用”評(píng)價(jià)占比為 59.1%，而 2020 年占比大幅上升至 71.6%，同時(shí)棄用率越來(lái)越低。網(wǎng)絡(luò)爬取掃地機(jī)產(chǎn)品用戶(hù)評(píng)價(jià)，2020-2021 年消費(fèi)者使用正反饋顯著提升。利用網(wǎng)絡(luò) 爬蟲(chóng)手段，我們對(duì) 2015

13、年-2021 年科沃斯掃地機(jī)代表產(chǎn)品在京東平臺(tái)的用戶(hù)評(píng)價(jià)進(jìn)行了 分析，并構(gòu)建正面評(píng)價(jià)指數(shù)，我們發(fā)現(xiàn)“智能程度高”、“避障能力強(qiáng)”等正面評(píng)價(jià)指數(shù)提 升趨勢(shì)明顯，且在 2020、2021 年上升幅度大。結(jié)果同樣說(shuō)明掃地機(jī)技術(shù)迭代能夠有效解 決用戶(hù)對(duì)于智能程度、避障能力等核心性能的需求痛點(diǎn)，且 2020 年后的技術(shù)升級(jí)尤為突 出。網(wǎng)絡(luò)爬取洗地機(jī)產(chǎn)品用戶(hù)評(píng)價(jià)，消費(fèi)者使用正反饋亦顯著提升。利用網(wǎng)絡(luò)爬蟲(chóng)手段， 我們也對(duì) 2020-2021 年添可洗地機(jī)代表產(chǎn)品在京東平臺(tái)的用戶(hù)評(píng)價(jià)進(jìn)行了分析，并構(gòu)建正 面評(píng)價(jià)指數(shù)，我們發(fā)現(xiàn)“地面深度清潔能力強(qiáng)”、“自清潔能力強(qiáng)”、“使用方便省力”等正 面評(píng)價(jià)的指數(shù)值也有顯著

14、提升。2. 掃地機(jī)和洗地機(jī)空間廣闊，掃地機(jī)以?xún)r(jià)換量成清潔電器行業(yè)下一步實(shí)現(xiàn)大眾化關(guān)鍵2.1. 掃地機(jī)進(jìn)入微創(chuàng)新階段，新品功能差異性逐漸縮小掃地機(jī)進(jìn)入微創(chuàng)新階段，新推出產(chǎn)品性能有趨同趨勢(shì)。在經(jīng)過(guò)了幾輪大的技術(shù)革命 后，我們認(rèn)為用戶(hù)核心需求已被基本覆蓋，且從反饋來(lái)看已基本達(dá)到好用程度，因此我們 判斷，若掃地機(jī)品類(lèi)后續(xù)應(yīng)用場(chǎng)景無(wú)大的變革，行業(yè)將進(jìn)入微創(chuàng)新階段。同時(shí)，我們也發(fā) 現(xiàn)，目前市場(chǎng)推出的新品在功能上已經(jīng)開(kāi)始呈現(xiàn)趨同性：市場(chǎng)新推出的掃地機(jī)產(chǎn)品基本是 掃拖一體；導(dǎo)航技術(shù)以激光導(dǎo)航為主；“拖布自清潔+自集塵”的全能基站新品陸續(xù)推出； 且基本具有語(yǔ)音助手、APP 等交互功能。2.2. 價(jià)格成為大眾購(gòu)買(mǎi)

15、掃地機(jī)主要影響因素，未來(lái)供應(yīng)鏈效率驅(qū)動(dòng)行業(yè)以?xún)r(jià)換量?jī)r(jià)格成為消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)掃地機(jī)考慮的最重要因素，有望成為接下來(lái)行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū) 動(dòng)力。在價(jià)格、品牌、性能、清掃效果等影響消費(fèi) 者購(gòu)買(mǎi)掃地機(jī)產(chǎn)品的因素中，將價(jià)格因素排在第一位的消費(fèi)者占比最高，達(dá)到 35.7%，且 合計(jì)共有 64.0%的消費(fèi)者將價(jià)格作為影響掃地機(jī)器人購(gòu)買(mǎi)的前三大考慮因素。我們認(rèn)為，掃地機(jī)器人經(jīng)過(guò)產(chǎn)品迭代提高實(shí)用性后，已能夠基本滿(mǎn)足家庭地面清潔需 求，因而行業(yè)接下來(lái)的發(fā)展中，價(jià)格下沉將能夠觸達(dá)更多消費(fèi)者，“以?xún)r(jià)換量”有望成為 掃地機(jī)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)主要驅(qū)動(dòng)力。而在行業(yè)逐漸成熟、產(chǎn)品迭代放緩后，一方面成本端開(kāi) 模等環(huán)節(jié)成本削減，另一方面規(guī)模效應(yīng)

16、和供應(yīng)鏈效率提升也將降低成本費(fèi)用，均能夠?yàn)?掃地機(jī)“以?xún)r(jià)換量”提供支撐。2.3. 掃地機(jī)、洗地機(jī)市場(chǎng)空間廣闊，滲透率仍有加速提升潛力掃地機(jī)器人剛需屬性強(qiáng)，行業(yè)發(fā)展天花板高。掃地機(jī)器人的出現(xiàn)使消費(fèi)者開(kāi)始進(jìn)入 掃/拖地場(chǎng)景下解放雙手的時(shí)代，而洗衣機(jī)和掃地機(jī)器人均具有“清潔剛需+解放雙手”的 屬性，參考洗衣機(jī)從家庭可選消費(fèi)到家庭必選消費(fèi)的發(fā)展過(guò)程，掃地機(jī)亦有望實(shí)現(xiàn)從可選 到必選的屬性轉(zhuǎn)變，行業(yè)具有較高天花板。而根據(jù)測(cè)算，2021 年我國(guó)城鎮(zhèn)家庭掃地機(jī)器人滲透率僅不足 8%，相較洗衣機(jī)近 100%的滲透率還有非?？捎^的發(fā)展空間。預(yù)計(jì)至 2025 年我國(guó)掃地機(jī)器人銷(xiāo)量達(dá) 1455 萬(wàn)臺(tái)，距今有約 151

17、%增長(zhǎng)空間。根據(jù)我 們的測(cè)算，2021 年我國(guó)掃地機(jī)器人城鎮(zhèn)家庭滲透率為 7.2%。2020 年美 國(guó)掃地機(jī)器人滲透率為 15%，較 2014 年提升約 9pct，滲透率年均提升 1.5pct，對(duì)標(biāo)美國(guó)， 同時(shí)考慮到滲透率超過(guò) 10%時(shí)速度將加快，我們假設(shè)國(guó)內(nèi)掃地機(jī)器人市場(chǎng)滲透率 2022- 2025 年滲透率分別提升0.1pct/0.6pct/1.5pct/2.5pct，假設(shè)至 2025 年我國(guó)掃地機(jī)器人城鎮(zhèn)滲 透率提升至 12%，則市場(chǎng)總銷(xiāo)量預(yù)計(jì)達(dá) 1455 萬(wàn)臺(tái)，銷(xiāo)量距今有約 151%增長(zhǎng)空間；在行 業(yè)未來(lái)發(fā)展階段，供應(yīng)鏈效率驅(qū)動(dòng)行業(yè)以?xún)r(jià)換量，價(jià)格下沉以觸達(dá)更多消費(fèi)者成為增長(zhǎng)主 要驅(qū)動(dòng)力，我們假設(shè) 2023 年市場(chǎng)均價(jià)開(kāi)始下降，則預(yù)計(jì)至 2025 年市場(chǎng)銷(xiāo)售額規(guī)模達(dá) 314.6 億元，銷(xiāo)額規(guī)模距今有約 162%增長(zhǎng)空間。預(yù)計(jì)至 2025 年我國(guó)洗地機(jī)銷(xiāo)量達(dá) 951 萬(wàn)臺(tái)，距今有