局端設(shè)備業(yè)務(wù)在國際與國內(nèi)發(fā)展趨勢分析

1、局端設(shè)備業(yè)務(wù)在國際與國內(nèi)發(fā)展趨勢分析業(yè)務(wù)定義1. 個(gè)人電腦2. 信息家電4. 外設(shè)5. 部件6. 軟件7. IT服務(wù)8. 信息營運(yùn)9. 消費(fèi)電子10. OEM11. 電信服務(wù)大型主機(jī)服務(wù)器網(wǎng)絡(luò)設(shè)備存儲(chǔ)器甚高端多用戶計(jì)算機(jī)設(shè)備，雖然可以通過采用加裝交互分時(shí)操作系統(tǒng)的方法實(shí)現(xiàn)交互處理，但一般只處理數(shù)據(jù)，而不直接運(yùn)行應(yīng)用多用戶計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，包括CPU及基本外設(shè)，同時(shí)也可在基本設(shè)置之上加裝新系統(tǒng)分類：高端服務(wù)器 100萬美元、低端服務(wù)器 1萬美元100萬美元個(gè)人電腦服務(wù)器 基于WINTEL體系的服務(wù)器為簡化起見，工作站包括在此類產(chǎn)品目下網(wǎng)卡(NIC)、LAN交換器、路由器及集線器服務(wù)器及主機(jī)的附加存儲(chǔ)設(shè)

2、備，不被視為服務(wù)器標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)的組成部分廣域網(wǎng)硬件包括：ATM及幀中繼交換器、WAN接入設(shè)備，遠(yuǎn)程接入服務(wù)器以及 模、數(shù)遠(yuǎn)程接入設(shè)備1全球和中國的局端市場，特別是低端服務(wù)器和存儲(chǔ)器市場將維持高速增長全球局端市場，1999-2003十億美元資料來源：IDC報(bào)告中國國內(nèi)局端市場，1999-2003十億美元199920030.220.66(0.08)0.060.681.710.240.440.11高端服務(wù)器和主機(jī)(0.08)中端服務(wù)器低端服務(wù)器工作站服務(wù)器存儲(chǔ)器1.302.98合計(jì)-1.6%6.0%10.7%-4.9%7.7%復(fù)合年增長率1999200348.721.7高端服務(wù)器和主機(jī)中端服務(wù)器低端服務(wù)

3、器工作站服務(wù)器存儲(chǔ)器91.1117.9合計(jì)31.323.25.87.032.417.210.511.26.5%15.8%25.8%-5.2%32.3%復(fù)合年增長率2局端產(chǎn)品行業(yè)趨勢總結(jié)服務(wù)器產(chǎn)品尤其是以UNIX和NT技術(shù)為主的服務(wù)器產(chǎn)品需求越來越大。國際市場由少數(shù)幾家供應(yīng)商所壟斷，然而在低端市場競爭日益加劇。同時(shí)隨著產(chǎn)品不斷大宗標(biāo)準(zhǔn)化趨勢日益加強(qiáng)，渠道縮短等原因，價(jià)格逐年下降。我們舉兩個(gè)成功的案例，說明技術(shù)實(shí)力不同的企業(yè)如何在服務(wù)器市場上競爭。 類似的趨勢在中國業(yè)可以看到，但是國內(nèi)的供應(yīng)商更多地集中在低端的PC服務(wù)器市場。戴爾在中國以直銷取勝，而大多數(shù)其它供應(yīng)商以利用代理商、分銷商和零售渠道為

4、主。存儲(chǔ)系統(tǒng)產(chǎn)品隨著新應(yīng)用及其新技術(shù)的推廣有很大前景。新的NAS和SAN技術(shù)產(chǎn)品的發(fā)展速度不容忽視。國際市場上的傳統(tǒng)服務(wù)器供應(yīng)商和新興存儲(chǔ)系統(tǒng)專業(yè)供應(yīng)商經(jīng)過幾次交鋒，勝負(fù)未明。中國是否會(huì)經(jīng)過發(fā)達(dá)國家市場相同的發(fā)展軌跡仍需進(jìn)一步論證，這很大程度上將取決于中國高端市場的發(fā)展速度3*1999年第4季度合并的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)業(yè)務(wù)資料來源：IDC；項(xiàng)目小組分析全球服務(wù)器市場由少數(shù)幾家供應(yīng)商一統(tǒng)天下 IBM1997CompaqHPSunDellFujitsu*Siemens*其他 183% 232%291%1206%1537%百萬美元, 百分比年遞增率1998-9919981999CompaqSUNSiemen

5、sFujitsuDellHPIBM其他 -243 62872-92-23%服務(wù)器公司股東回報(bào)率3年股東回報(bào)率1997-1999全球服務(wù)器銷售收入百分比CompaqHPSunDellIBM100%=US$60.8M4 但全球低端市場的競爭日益激烈據(jù)1998年資料統(tǒng)計(jì)的市場細(xì)分和供應(yīng)商市場份額百分比大型主機(jī)及高端市場中型服務(wù)器市場低端服務(wù)器市場47%IBM7%HP6%Unisys6%Fujitsu34%其他*26%IBM20%HP15%Unisys14%Fujitsu25%其他*30%Compaq13%Dell12%HP12%IBM5%Sun5%NEC23%其他* *Sun,Compaq, Sie

6、mens和NEC約各占4%資料來源：Dataquest5服務(wù)器千美元-3.6%主機(jī) 百萬美元-4.4%導(dǎo)致市場價(jià)格下跌的主要原因：產(chǎn)品大宗標(biāo)準(zhǔn)化造成價(jià)格下跌產(chǎn)業(yè)改革，更具成本效益的直接銷售模式產(chǎn)業(yè)改革更有效率的制造流程 *低端和中端服務(wù)器資料來源：IDC由于全球產(chǎn)品大宗標(biāo)準(zhǔn)化趨勢加強(qiáng)，生產(chǎn)效率提高以及渠道縮短等原因平均價(jià)格逐年下降6以核心技術(shù)為基礎(chǔ)稱霸服務(wù)器市場的典范：Sun Microsystems資料來源：麥肯錫分析 A.G Edward分析報(bào)告部件級(jí)技術(shù)微處理芯片，如Ultra SPAC,Micro SPAC,Java處理器等MAJA微處理器結(jié)構(gòu)自主設(shè)計(jì)研發(fā)與TI進(jìn)行技術(shù)同生產(chǎn)的合作微處

7、理器芯片是服務(wù)器的核心技術(shù)。獨(dú)特的芯片技術(shù)使sun的服務(wù)器能領(lǐng)先IBM、HP軟件Solaris操作系統(tǒng)JAVA系列軟件Jini,JiroStar OfficeStorage軟件內(nèi)部研發(fā)兼并其它公司如JAVA工具開發(fā)商固化JAVA軟件使Sun的服務(wù)器能夠在Internet市場上領(lǐng)先群雄穩(wěn)定的Solaris操作系統(tǒng)直接提高了Sun 服務(wù)器的性能支持應(yīng)用方案的開發(fā)相關(guān)聯(lián)硬件產(chǎn)品存儲(chǔ)系統(tǒng)低端PC服務(wù)器，如Network、applicince兼并為主2000年以20億美元購入Cobalt Networks1997年以近2億美元購入Encore Computer2000存儲(chǔ)器銷售已占Sun銷售額的19%利

8、于給客戶提供一體化的方案級(jí)系統(tǒng)應(yīng)用方案開發(fā)為無線通訊用的IP-網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器Unified Communication方案合作與兼并與Motorola、CISCO合作兼并Iplanet兼并Net Dynamics為Sun的服務(wù)器打入如通訊、金融等重要行業(yè)奠定了基礎(chǔ)Sun是Unix服務(wù)器的領(lǐng)導(dǎo)者占該市場30%份額運(yùn)作形式產(chǎn)品及技術(shù)對(duì)整體公司的益處7市場整體規(guī)模：10.85億美元中國的服務(wù)器/工作站市場細(xì)分 1999年其它低端服務(wù)器工作站(7%)前4大供應(yīng)商IBMHPCOMPAQDELL高端服務(wù)器(8%)IBM機(jī)占主流依賴最先進(jìn)的技術(shù)中低檔服務(wù)器的前5大供應(yīng)商IBMHPDIGITALPC服務(wù)器(39%

9、)共5家供應(yīng)商HPIBMCOMPAQ聯(lián)想浪潮資料來源：IDC中檔機(jī)SUN SGI8中國服務(wù)器/工作站市場增長情況，19992003年資料來源：IDC，200019992000200120022003工作臺(tái)百萬美元1085135316781991231682.684.894.1100.2106.3其它低檔服務(wù)器PC服務(wù)器中檔機(jī)高檔服務(wù)器年遞增率1998-200320.9%6.5%15.8%28.1%21.7%5.2%9和全球性供應(yīng)商一樣，中國的供應(yīng)商以采用UNIX和NT的操作系統(tǒng)為主，LINUX還沒有成為國內(nèi)的主流，只占微小的份額資料來源：IDC,2000年P(guān)C服務(wù)器其它低端機(jī)中端機(jī)高端機(jī)按操作

10、系統(tǒng)劃分1999年中國服務(wù)器銷量(銷售臺(tái)數(shù)百分比)其它 (OS/400, OS/390, Open VMS,)NETWAREUNIXWindows NT2%39%6%52%3%95%2%14%86%67%33%10中國的PC服務(wù)器市場的銷量和銷售收入情況資料來源：IDC,2000PC服務(wù)器總銷量，1998-1999年P(guān)C服務(wù)器總銷量額，1998-1999年19981999年遞增率：28.3%109,83185,61219981999424.8322.5年遞增率：31.7%11*市場占用率數(shù)據(jù)是根據(jù)出貨產(chǎn)品數(shù)量得出的 資料來源：IDC, 2000年在中國的PC服務(wù)器產(chǎn)品市場上，我們也看到了不斷加

11、劇的競爭Compaq浪潮 (0%)供應(yīng)商19981999DELL (2%)聯(lián)想其他HP100%=85,612臺(tái)3.23億美元PC服務(wù)器供應(yīng)商在國內(nèi)的產(chǎn)量19981999*100%=109,831臺(tái)4.25億美元IBM年遞增率34%-12%515%N/A50%-36%62%1.3%12中小企業(yè)只占中國國內(nèi)市場31%的份額按客戶群對(duì)中國的PC服務(wù)器銷量細(xì)分，1999年政府機(jī)關(guān)大企業(yè)教育機(jī)關(guān)中型企業(yè)小企業(yè)23%7%小型辦公室 1%6%35%28%13除戴爾外，大多數(shù)供應(yīng)商在中國主要依靠代理、分銷和零售渠道總銷量HPIBMCompaq聯(lián)想浪潮Dell宏基方正按終極分銷渠道對(duì)中國的服務(wù)器銷量細(xì)分，199

12、5年33,97924,02114,05210,87810,2287,7623,4102,047其他(加值經(jīng)銷，系統(tǒng)集成)零售分銷代理直銷Dell是唯一一家成功利用直銷渠道的供應(yīng)商14局端產(chǎn)品行業(yè)趨勢總結(jié)服務(wù)器產(chǎn)品尤其是以UNIX和NT技術(shù)為主的服務(wù)器產(chǎn)品需求越來越大。國際市場由少數(shù)幾家供應(yīng)商所壟斷，然而在低端市場競爭日益加劇。同時(shí)隨著產(chǎn)品不斷大宗標(biāo)準(zhǔn)化趨勢日益加強(qiáng)，渠道縮短等原因，價(jià)格逐年下降。我們舉兩個(gè)成功的案例，說明技術(shù)實(shí)力不同的企業(yè)如何在服務(wù)器市場上競爭。 類似的趨勢在中國業(yè)可以看到，但是國內(nèi)的供應(yīng)商更多地集中在低端的PC服務(wù)器市場。戴爾在中國以直銷取勝，而大多數(shù)其它供應(yīng)商以利用代理商、

13、分銷商和零售渠道為主。存儲(chǔ)系統(tǒng)產(chǎn)品隨著新應(yīng)用及其新技術(shù)的推廣有很大前景。新的NAS和SAN技術(shù)產(chǎn)品的發(fā)展速度不容忽視。國際市場上的傳統(tǒng)服務(wù)器供應(yīng)商和新興存儲(chǔ)系統(tǒng)專業(yè)供應(yīng)商經(jīng)過幾次交鋒，勝負(fù)未明。中國是否會(huì)經(jīng)過發(fā)達(dá)國家市場相同的發(fā)展軌跡仍需進(jìn)一步論證，這很大程度上將取決于中國高端市場的發(fā)展速度15數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和信息管理需求越來越大新應(yīng)用及新技術(shù)將繼續(xù)促進(jìn)存儲(chǔ)需求的增長電子郵件企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)電子家電互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容寬帶語音識(shí)別軟件互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字音樂(mp3)電子書籍無線業(yè)務(wù)手持設(shè)備網(wǎng)絡(luò)尋呼數(shù)字照相技術(shù)網(wǎng)絡(luò)處理互聯(lián)網(wǎng) 千年問題測試電子商務(wù)16存儲(chǔ)器的銷售過去與服務(wù)器/大型機(jī)系統(tǒng)的銷售捆綁在一起，為系統(tǒng)商，如IBM提供

14、了一個(gè)高利潤的既得市場90年代，EMC意識(shí)到分離存儲(chǔ)器與系統(tǒng)市場的巨大潛力，特別是在大型機(jī)的細(xì)分市場上存儲(chǔ)系統(tǒng)的銷售正在向低檔服務(wù)器轉(zhuǎn)移，這一領(lǐng)域的市場仍然是捆綁的情況系統(tǒng)商認(rèn)識(shí)到既得的存儲(chǔ)器銷售利潤高企EMC已成為十年來一個(gè)非凡的成功故事36,000%的股東回報(bào)率500億美元的市值結(jié)果存儲(chǔ)系統(tǒng)與服務(wù)器的分離17傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)(附屬于服務(wù)器的存儲(chǔ)設(shè)備)網(wǎng)絡(luò)附屬存儲(chǔ)設(shè)備 (NAS)交換器路由器以太網(wǎng)集線器以太網(wǎng)集線器WAN存儲(chǔ)局域網(wǎng) (SAN)交換器路由器以太網(wǎng)集線器以太網(wǎng)集線器WAN交換器路由器以太網(wǎng)集線器以太網(wǎng)集線器WANLANSAN光纖通道交換器磁帶機(jī)服務(wù)器存儲(chǔ)器存儲(chǔ)體系結(jié)構(gòu)比較18許多存儲(chǔ)器供

15、應(yīng)商都已開始研究新的SAN，NAS技術(shù)硬件SANNAS傳統(tǒng)附屬于服務(wù)器的存儲(chǔ)系統(tǒng)傳統(tǒng)大型主機(jī)存儲(chǔ)器設(shè)備供應(yīng)商存儲(chǔ)設(shè)備光纖通道交換器光纖通道集線器存儲(chǔ)導(dǎo)向器/路由器帶有RAID存儲(chǔ)設(shè)備的集成瘦主機(jī)RAID設(shè)備存儲(chǔ)設(shè)備EMC, Dell, Compaq3COM, Brocade, Vixel, McDataAncor, GadzooxStorageTek, Computer Network Technology, McDataAuspes, Network Appliance, Quantum, Dell, CompaqCompaq, Dell, IBM, EMC, Sun, HPEMCIBM軟件

16、供應(yīng)商服務(wù)提供商VertiasLegatoLegatoVeritasEMCBMCEMCBMCCompaqIBMEMCSunDellStorage TekCompaqIBMEMCEMCIBM19EMC作為高端系統(tǒng)的領(lǐng)先者，已經(jīng)顯示杰出的經(jīng)營業(yè)績資料來源:Compustat股東回報(bào)指數(shù)(1989年12月=1.0)IntelMicrosoftEMCDell20建議流向貿(mào)易協(xié)會(huì)行業(yè)協(xié)會(huì)供應(yīng)商牽頭個(gè)體從業(yè)者IETF*SNIA*Fibre AllianceStoreXEMC軟件商Sun其它*互聯(lián)網(wǎng)工程特別小組*存儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)行業(yè)協(xié)會(huì)資料來源:IDC; 新聞媒體理解標(biāo)準(zhǔn)之爭21理由這一可能性最大，因?yàn)閯?dòng)機(jī)明顯(開發(fā)出致勝產(chǎn)品的公司將成為最大的獲益