中國數(shù)字新商業(yè)發(fā)展洞察報(bào)告

1、 中國數(shù)字新商業(yè)發(fā)展洞察報(bào)告 數(shù)字商業(yè)化 | 洞察報(bào)告全文字?jǐn)?shù):5589字精讀時(shí)間:15分鐘核心摘要：疫情之下線下場所被迫關(guān)閉，在線業(yè)務(wù)成為實(shí)體零售企業(yè)的救命稻草。公眾號(hào)、小程序、直播電商、短視頻及企業(yè)微信等新興渠道的出現(xiàn)，私域流量成為建立自有品牌的重要陣地，企業(yè)越來越重視商業(yè)鏈路全面打通后的數(shù)據(jù)化以及線上線下聯(lián)動(dòng)的全渠道經(jīng)營?！皵?shù)字新商業(yè)”服務(wù)商強(qiáng)調(diào)面向終端用戶的銷售、營銷和運(yùn)營一體化，以SaaS工具為牽引幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)的商品、訂單、門店、交易、客服等功能，沉淀交易數(shù)據(jù)、用戶畫像提供綜合的營銷、運(yùn)營服務(wù)，形成引流、轉(zhuǎn)化、成交、留存、復(fù)購和裂變的用戶全生命周期閉環(huán)。由于傳統(tǒng)企業(yè)本身存在流量獲

2、取難、獲客成本高、適應(yīng)營銷玩法時(shí)間長、缺乏運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)等障礙。在產(chǎn)品和服務(wù)的選擇上，能夠滿足商戶需求、產(chǎn)品成熟且系統(tǒng)穩(wěn)定，在私域流量生態(tài)建設(shè)上更加完善，并提供一定運(yùn)營服務(wù)的廠商在數(shù)字新商業(yè)的競爭中更具優(yōu)勢。2019年中國“數(shù)字新商業(yè)”服務(wù)市場規(guī)模為39.8億元，較上年增長75.3%，處于高速增長階段。預(yù)計(jì)在2020年宏觀經(jīng)濟(jì)回落和市場整體需求不振的大環(huán)境下，“數(shù)字新商業(yè)”服務(wù)仍能取得超過50%的增長，到2022年整體市場規(guī)模將達(dá)到113.5億元。未來“數(shù)字新商業(yè)”服務(wù)將從零售、電商領(lǐng)域逐漸拓展至餐飲、美業(yè)、酒旅等生活服務(wù)業(yè)，越來越多的中型、大型企業(yè)加入到“數(shù)字新商業(yè)”的陣營，將帶來客單價(jià)提升與流失

3、率降低，促進(jìn)行業(yè)的良性發(fā)展。“數(shù)字化”造就“新商業(yè)”數(shù)字化商業(yè)的宏觀背景數(shù)字經(jīng)濟(jì)引領(lǐng)創(chuàng)新發(fā)展，第三產(chǎn)業(yè)持續(xù)領(lǐng)跑數(shù)字化變革2019年中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)到35.8萬億元，同比名義增長率相比GDP高出6.7%。在經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、外部環(huán)境復(fù)雜疊加疫情沖擊的特殊時(shí)期，圍繞數(shù)字經(jīng)濟(jì)開展新一輪科技革命與產(chǎn)業(yè)變革，無疑是引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)內(nèi)生動(dòng)力增長、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的關(guān)鍵。產(chǎn)業(yè)數(shù)字化規(guī)模占比由2015年的13.9增長至80.2%，在數(shù)字技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)加速融合的過程中，第三產(chǎn)業(yè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)滲透最為領(lǐng)先，2019年服務(wù)業(yè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)增加值占行業(yè)增加值比重已經(jīng)達(dá)到37.8%，數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)前景持續(xù)看好。數(shù)字化商業(yè)的發(fā)展路徑由近消費(fèi)端向近

4、生產(chǎn)端滲透，聚焦圍繞銷售環(huán)節(jié)的數(shù)字化狹義的商業(yè)指面向終端消費(fèi)者提供商品，對商品的生命周期進(jìn)行拆解，將數(shù)字技術(shù)應(yīng)用于生產(chǎn)環(huán)節(jié)即為數(shù)字化生產(chǎn)，應(yīng)用于從采購到銷售的商品流通環(huán)節(jié)即為數(shù)字化商業(yè)。整體來看，數(shù)字化在商業(yè)企業(yè)中的滲透遵循著從近消費(fèi)端向近生產(chǎn)端滲透的路徑。前端銷售環(huán)節(jié)以及支撐銷售所需的營銷和運(yùn)營貼近終端消費(fèi)者，其商業(yè)模式變革走在最前列，新零售、社交電商、直播電商等熱點(diǎn)頻出，對云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新興技術(shù)的應(yīng)用也表現(xiàn)得更為積極，因而本報(bào)告會(huì)將重點(diǎn)聚焦在數(shù)字化商業(yè)的前端，即圍繞銷售、營銷和運(yùn)營的數(shù)字化。疫情對數(shù)字化商業(yè)的影響線下業(yè)務(wù)開展受阻，傳統(tǒng)企業(yè)加速擁抱數(shù)字化商業(yè)疫情之下，2020年一

5、季度中國GDP同比下降6.8%，首當(dāng)其沖的是零售、餐飲和生活服務(wù)行業(yè)，疫情期間注吊銷企業(yè)數(shù)量相比上年同期幾近翻倍。美妝個(gè)護(hù)、家居用品、汽車用品等品類的線下消費(fèi)萎縮超過30%，生鮮水果、食品飲料的線上消費(fèi)增速則高達(dá)27.6%和17.3%。由于線下場所被迫關(guān)閉，在線業(yè)務(wù)成為實(shí)體零售企業(yè)的救命稻草。過去相對保守、業(yè)務(wù)穩(wěn)定的傳統(tǒng)企業(yè)開始加入數(shù)字化陣營，通過小程序商城、私域流量運(yùn)營、直播帶貨等形式開展在線業(yè)務(wù)，以應(yīng)對疫情帶來的業(yè)績下滑。數(shù)字商業(yè)服務(wù)商也紛紛推出扶持政策幫助商家共渡難關(guān)，如免費(fèi)開放SaaS產(chǎn)品使用權(quán)、加大品牌扶持計(jì)劃力度、推出抗疫培訓(xùn)公開課等?！皵?shù)字新商業(yè)”概念的提出從單點(diǎn)線上化到全局?jǐn)?shù)據(jù)

6、化，圍繞用戶全生命周期形成閉環(huán)受益于電子商務(wù)的蓬勃發(fā)展，傳統(tǒng)線下的商業(yè)企業(yè)紛紛引入線上化業(yè)務(wù)，而在數(shù)字化管理方面，更多應(yīng)用的是財(cái)務(wù)、OA、ERP等業(yè)務(wù)后端的支撐系統(tǒng)。公眾號(hào)、小程序、直播電商、短視頻及企業(yè)微信等新興渠道的出現(xiàn)，私域流量成為建立自有品牌的重要陣地，企業(yè)越來越重視商業(yè)鏈路全面打通后的數(shù)據(jù)化以及線上線下聯(lián)動(dòng)的全渠道經(jīng)營。在此背景下出現(xiàn)的“數(shù)字新商業(yè)”服務(wù)商，相比過去更加強(qiáng)調(diào)面向終端用戶層面的銷售、營銷和運(yùn)營一體化，即以高度靈活、快速迭代的SaaS工具為牽引，打通各平臺(tái)微商城及企業(yè)微信的全渠道用戶連接觸點(diǎn)，幫助商業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)的商品、訂單、門店、交易、客服等功能，并通過沉淀交易數(shù)據(jù)、用

7、戶畫像提供綜合的營銷、運(yùn)營服務(wù)，彌補(bǔ)尤其是中小企業(yè)自身能力的不足，形成引流、轉(zhuǎn)化、成交、留存、復(fù)購和裂變的用戶全生命周期閉環(huán)。工具、營銷與運(yùn)營三位一體的核心價(jià)值延長價(jià)值服務(wù)鏈條，快速適應(yīng)玩法提升綜合競爭力工具、營銷、運(yùn)營三位一體模式是指在提供電商SaaS工具的同時(shí)，幫助客戶尋找合適的營銷手段，快速適應(yīng)平臺(tái)玩法，并通過平衡投入產(chǎn)出降低運(yùn)營成本來提升整體競爭力的一種綜合服務(wù)商業(yè)模式。傳統(tǒng)企業(yè)在轉(zhuǎn)型數(shù)字產(chǎn)業(yè)的過程中依然存在很多痛點(diǎn)，首先，傳統(tǒng)企業(yè)面臨獲客難且獲客成本高的問題，需要借助互聯(lián)網(wǎng)工具來運(yùn)營已有流量來提升業(yè)績，但是絕大多數(shù)傳統(tǒng)企業(yè)即使擁有了產(chǎn)品和工具，卻因?yàn)槿狈\(yùn)營經(jīng)驗(yàn)、相關(guān)人才和經(jīng)營渠道而

8、無法有效提升運(yùn)營效率。其次，隨著流量的遷移，流量會(huì)分散到不同的媒體平臺(tái)上，平臺(tái)玩法多樣，商戶學(xué)習(xí)和適應(yīng)成本高。因此，三位一體模式可以將不同場景的解決方案與客戶連接，幫助企業(yè)梳理運(yùn)營方式，快速適應(yīng)玩法，在擁抱數(shù)字產(chǎn)業(yè)的過程中提升綜合競爭實(shí)力。中國“數(shù)字新商業(yè)”發(fā)展洞察“數(shù)字新商業(yè)”發(fā)展環(huán)境：政策政策鼓勵(lì)技術(shù)與模式創(chuàng)新融合，加速數(shù)字化賦能商業(yè)進(jìn)程自2015年國務(wù)院出臺(tái)關(guān)于大力發(fā)展電子商務(wù)加快培育經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力的意見以來，線上線下融合一直是培育壯大新型消費(fèi)、促進(jìn)商業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的主旋律，全面覆蓋零售、餐飲以及教育、醫(yī)療健康、家政、美業(yè)、文旅、體育等各類本地生活場景。疫情期間融合模式因被視為應(yīng)對危機(jī)、加快

9、企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的關(guān)鍵手段，相關(guān)政策密集出臺(tái)。面向中小微企業(yè)國家倡導(dǎo)“上云用數(shù)賦智”，能力扶持、金融普惠、搭建生態(tài)等一系列落地舉措將有效支撐商業(yè)企業(yè)依托云服務(wù)開展數(shù)字化轉(zhuǎn)型?！皵?shù)字新商業(yè)”發(fā)展環(huán)境：社會(huì)傳統(tǒng)電商步入后流量時(shí)代，社會(huì)化營銷與運(yùn)營盛行隨著傳統(tǒng)平臺(tái)型電商進(jìn)入存量爭奪的階段，各大主流電商平臺(tái)的獲客成本逐年升高，平臺(tái)抽成高、用戶粘性低的問題凸顯。商家越來越傾向圍繞用戶個(gè)體形成去中心化的傳播網(wǎng)絡(luò)，依托私域流量建立直達(dá)終端消費(fèi)者的社交電商。相比依賴于電商平臺(tái)，社交電商、直播電商等新模式中商家與消費(fèi)者的聯(lián)系更加緊密，“以老帶新”的裂變可以幫助商家獲得流量話語權(quán)。后流量時(shí)代的新鮮玩法層出不窮，營銷與

10、運(yùn)營活動(dòng)復(fù)雜化，商家對專業(yè)第三方服務(wù)商的需求變得愈發(fā)強(qiáng)烈?！皵?shù)字新商業(yè)”發(fā)展環(huán)境：技術(shù)公有云接受程度快速提高，SaaS模式優(yōu)勢日益凸顯中國信通院云計(jì)算使用率調(diào)查顯示，中國企業(yè)對云計(jì)算應(yīng)用的接受程度逐年提高，2019年企業(yè)應(yīng)用云計(jì)算的比例已經(jīng)達(dá)到66.1%，其中公有云的使用率增長最快，較2017年上漲近7%。中國企業(yè)級(jí)SaaS服務(wù)中CRM和零售電商的市場規(guī)模分別領(lǐng)跑業(yè)務(wù)垂直型和行業(yè)垂直型SaaS，在與終端消費(fèi)者息息相關(guān)的商業(yè)領(lǐng)域，SaaS模式正憑借降本增效、付費(fèi)靈活、快速迭代等優(yōu)勢大展拳腳?！皵?shù)字新商業(yè)”產(chǎn)業(yè)鏈及產(chǎn)業(yè)圖譜連接流量、廣告和內(nèi)容資源，為客戶提供一體化服務(wù)能力“數(shù)字新商業(yè)”服務(wù)商位于產(chǎn)

11、業(yè)鏈的中游，向上連接三類供應(yīng)商，融合SaaS工具、營銷及運(yùn)營服務(wù)能力向各類商業(yè)企業(yè)輸出一體化的解決方案：1）與包括微信、抖音、百度等在內(nèi)的私域流量平臺(tái)打通接口，向下游客戶提供具備商品管理、訂單管理、會(huì)員管理及支付功能的微商城SaaS工具；2）接入阿里系、騰訊系等廣告資源，基于全渠道用戶數(shù)據(jù)的整合，運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析、AI技術(shù)定位目標(biāo)群體并進(jìn)行精準(zhǔn)投放；3）與優(yōu)質(zhì)MCN、KOL及網(wǎng)紅自媒體達(dá)成合作關(guān)系，對自有能力進(jìn)行補(bǔ)足，提供全面且專業(yè)化的運(yùn)營服務(wù)?！皵?shù)字新商業(yè)”廠商的商業(yè)模式針對三類業(yè)態(tài)采取不同的收費(fèi)方式，對外輸出整體解決方案“數(shù)字新商業(yè)”廠商涉及的服務(wù)業(yè)態(tài)同時(shí)包括SaaS工具、營銷和運(yùn)營服務(wù)三大

12、類，針對不同的服務(wù)業(yè)態(tài)遵循各自業(yè)態(tài)的收費(fèi)模式，即SaaS工具采取訂閱付費(fèi)模式，營銷服務(wù)采用代理費(fèi)制，運(yùn)營服務(wù)結(jié)合基礎(chǔ)服務(wù)費(fèi)與銷售提成進(jìn)行收費(fèi)。與單純的SaaS廠商相比，“數(shù)字新商業(yè)”廠商的三類業(yè)務(wù)間相互協(xié)同，前期利用SaaS工具黏住客戶，后期依托營銷和運(yùn)營服務(wù)擴(kuò)大營收規(guī)模。三者可以獨(dú)立向客戶提供、分別收取費(fèi)用，也可以打包為更具有性價(jià)比優(yōu)勢的整體解決方案?！皵?shù)字新商業(yè)”廠商的競爭壁壘產(chǎn)品成熟+生態(tài)完善+運(yùn)營服務(wù)構(gòu)筑“數(shù)字新商業(yè)”護(hù)城河我國零售電商SaaS在行業(yè)垂直SaaS中占比較高，基于微信等私域流量的第三方服務(wù)商數(shù)量眾多，競爭較為激烈。但在數(shù)字新商業(yè)的轉(zhuǎn)型過程中，仍有一些企業(yè)殺出重圍，獲得較高

13、市場份額和行業(yè)認(rèn)可度。由于傳統(tǒng)企業(yè)本身存在流量獲取難、獲客成本高、適應(yīng)營銷玩法時(shí)間長、缺乏運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)等障礙，因此，在產(chǎn)品和服務(wù)的選擇上，能夠滿足商戶需求、具備較高產(chǎn)品成熟度且系統(tǒng)穩(wěn)定，在私域流量生態(tài)建設(shè)上更加完善，并提供一定運(yùn)營服務(wù)的廠商在數(shù)字新商業(yè)的競爭中更具優(yōu)勢?！皵?shù)字新商業(yè)”服務(wù)市場規(guī)模整體規(guī)模39.8億，預(yù)計(jì)未來三年增速仍將維持在30%以上2019年中國“數(shù)字新商業(yè)”服務(wù)市場規(guī)模為39.8億元，較上年增長75.3%，處于高速增長階段。2017年，受益于微信小程序發(fā)布上線，行業(yè)迎來爆發(fā)式增長，增速高達(dá)127.9%。隨后幾年，私域流量的挖掘和對接平臺(tái)的多樣性讓數(shù)字商業(yè)SaaS工具和營銷、運(yùn)營

14、服務(wù)的需求有了較大提升，2018年和2019年市場規(guī)模增速分別達(dá)到79.8%和75.3%。2020年，在宏觀經(jīng)濟(jì)回落和市場整體需求不振的大環(huán)境下， “數(shù)字新商業(yè)”服務(wù)預(yù)計(jì)仍能取得超過50%的增長。一方面，線下商家在疫情的影響下搭建線上渠道的意愿增強(qiáng)，隨著新商家的不斷拓展，“數(shù)字新商業(yè)”服務(wù)商的GMV增長迅速；另一方面，小程序的新功能開發(fā)和直播電商的活躍，加速了整個(gè)“數(shù)字新商業(yè)”的進(jìn)程。根據(jù)艾瑞咨詢預(yù)測，到2022年中國“數(shù)字新商業(yè)”服務(wù)規(guī)模將達(dá)到113.5億元?！皵?shù)字新商業(yè)”服務(wù)競爭格局微動(dòng)天下、微盟、有贊第一梯隊(duì)優(yōu)勢突出，頭部格局趨穩(wěn)數(shù)字商業(yè)SaaS領(lǐng)域經(jīng)歷了行業(yè)初期的混戰(zhàn)階段，已經(jīng)步入到有

15、序的健康發(fā)展。聚焦以數(shù)字商業(yè)SaaS工具為核心同時(shí)提供營銷與運(yùn)營服務(wù)的綜合服務(wù)商，當(dāng)前的行業(yè)競爭格局趨于穩(wěn)定，頭部三家廠商微動(dòng)天下、微盟、有贊在營業(yè)收入、付費(fèi)客戶數(shù)量等方面領(lǐng)先優(yōu)勢明顯，并基于自身規(guī)模效應(yīng)進(jìn)一步延伸業(yè)務(wù)范疇，布局?jǐn)?shù)字商業(yè)全鏈條，占據(jù)了大部分的市場份額。第二梯隊(duì)廠商雖也在行業(yè)內(nèi)有一定的知名度，但在商業(yè)化探索上不及第一梯隊(duì)，差距已逐漸拉開?！皵?shù)字新商業(yè)”領(lǐng)域的投資價(jià)值三位一體廠商收入類型豐富，更具協(xié)同效應(yīng)和成長價(jià)值“數(shù)字新商業(yè)”轉(zhuǎn)型背景下的廠商中，廠商的收入主要來自于SaaS工具收入和運(yùn)營、營銷等服務(wù)類收入，對于產(chǎn)品和服務(wù)兩種業(yè)務(wù)通常采取不同的估值方式，產(chǎn)品類廠商和業(yè)務(wù)通常采取P/

16、S估值方法，而服務(wù)類企業(yè)采取P/E估值方法。在關(guān)注數(shù)字新商業(yè)的廠商投資價(jià)值時(shí)，針對SaaS工具類更多的關(guān)注產(chǎn)品收入及增長、續(xù)費(fèi)率和續(xù)約率等指標(biāo)，而服務(wù)類廠商更多需要關(guān)注GMV和毛利率等盈利能力。對標(biāo)國外廠商，SaaS工具類企業(yè)估值千億以上，國內(nèi)對標(biāo)上市公司廣聯(lián)達(dá)等軟件廠商企業(yè)市值也在800億以上。營銷運(yùn)營類企業(yè)整體估值較低，但隨著數(shù)字新商業(yè)擁抱產(chǎn)業(yè)的進(jìn)程不斷深入，傭金收入仍會(huì)為企業(yè)帶來新的增長。而具備工具、運(yùn)營、營銷類業(yè)務(wù)的企業(yè)收入來源較多，業(yè)務(wù)協(xié)同性高，更具成長價(jià)值。中國“數(shù)字新商業(yè)”未來趨勢“數(shù)字新商業(yè)”未來發(fā)展空間加速向商業(yè)全場景滲透，從長尾客戶向腰部和頭部拓展新零售轉(zhuǎn)型、私域流量運(yùn)營等

17、理念率先在零售、電商領(lǐng)域盛行，并逐漸拓展至餐飲、美業(yè)、酒旅等生活服務(wù)業(yè)，2020年初新冠疫情的爆發(fā)進(jìn)一步加速了“數(shù)字新商業(yè)”在全場景中的落地。隨著“數(shù)字新商業(yè)”服務(wù)商深入到更廣泛的垂直領(lǐng)域，將不可避免的遇到更多來自傳統(tǒng)軟件廠商的競爭，一方面對于特定領(lǐng)域的行業(yè)理解與服務(wù)經(jīng)驗(yàn)將成為關(guān)鍵的競爭要素，另一方面“數(shù)字新商業(yè)”服務(wù)商應(yīng)充分發(fā)揮SaaS模式及營銷、運(yùn)營綜合服務(wù)的優(yōu)勢，與傳統(tǒng)軟件形成差異。在這一過程中，越來越多的中型、大型企業(yè)加入到“數(shù)字新商業(yè)”的陣營，客戶規(guī)模的擴(kuò)大意味著客單價(jià)提升、流失率降低，未來“數(shù)字新商業(yè)”的發(fā)展空間將更加廣闊?！皵?shù)字新商業(yè)”發(fā)展機(jī)遇流量逐步由一類電商向直播電商和二類電商遷移在“數(shù)字新商業(yè)”的轉(zhuǎn)型進(jìn)程中，一類電商起步早，且在互聯(lián)網(wǎng)浪潮中釋放出巨大流量紅利，隨著一類電商的流量紅利見頂，以及商戶在平臺(tái)獲客成本的增加，直播電商和二類電商作為一類電商的補(bǔ)充將逐年被商戶和消費(fèi)者所接受。目前，直播電商已經(jīng)爆發(fā)出一定的活躍度，粉絲數(shù)量和帶貨轉(zhuǎn)化不斷增加，未來隨著SaaS產(chǎn)品和直播平臺(tái)的不斷打通和合作，一類電商的部分流量會(huì)逐步遷移到直播電商，并帶動(dòng)整個(gè)商業(yè)模式的成熟。二類電商也會(huì)在渠道上進(jìn)一步下沉，完成數(shù)字商業(yè)的底層滲透?！皵?shù)字新商業(yè)”領(lǐng)域的頭部廠商在獲取一類電商流量的同時(shí)，已經(jīng)開始向直播電商和二類電商布局，逐步完成流量的遷移和轉(zhuǎn)化。小程序+企業(yè)微信靈活、互動(dòng)性強(qiáng)