中國數(shù)字化新采購發(fā)展白皮書

1、 中國數(shù)字化新采購發(fā)展白皮書 數(shù)字化采購| 白皮書全文字數(shù):5946字精讀時間:15分鐘核心摘要：概念界定：數(shù)字化新采購是傳統(tǒng)采購在數(shù)字經(jīng)濟下的新實踐，通過人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、機器人流程自動化等技術(shù)實現(xiàn)全流程智慧管理、云端協(xié)同等。數(shù)字化采購廠商僅指為企業(yè)提供采購服務(wù)的技術(shù)型廠商，具體可分為綜合型和工具型兩類，不包括B2B電商采購平臺。產(chǎn)品選擇：隨著人工智能技術(shù)的發(fā)展和電商采購習(xí)慣的滲透，區(qū)域間協(xié)調(diào)保證供應(yīng)時效的需求被帶動，但是目前仍存在供給不足的問題。因此，綜合技術(shù)實力更強、有較深技術(shù)積累的廠商的產(chǎn)品與服務(wù)將更具優(yōu)勢。市場規(guī)模：疫情推動了數(shù)字化采購技術(shù)在大中型企業(yè)采購領(lǐng)域中的應(yīng)用，2019年中國

2、企業(yè)數(shù)字化采購的市場規(guī)模為112.4億元，2022年市場規(guī)模將突破200億元。發(fā)展趨勢：數(shù)字化新采購有較好的發(fā)展?jié)摿?，向著更貼近業(yè)務(wù)需求、更智能、更安全邁進。工具型廠商更專注于細分場景的痛點，直達采購需求，而綜合型廠商能夠發(fā)揮大平臺背景的優(yōu)勢，幫助大型企業(yè)進行整體采購解決方案的頂層設(shè)計?！靶禄ā毕碌摹靶虏少彙薄靶禄ā毕碌男虏少彅?shù)字經(jīng)濟背景下的技術(shù)進步，以信息基建為核心的新機遇“新基建”是指進行具有較高科技水平的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，強調(diào)新技術(shù)、新需求、新機制，如5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等?！靶禄ā敝械男畔⒒A(chǔ)設(shè)施也被稱為“數(shù)字新基建”，是數(shù)字經(jīng)濟的基座，是推動企業(yè)全面數(shù)字

3、化轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)保障。其中工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)對采購業(yè)務(wù)的數(shù)字化有相對顯著的影響。隨著人工智能和云計算等技術(shù)的普及，采購環(huán)節(jié)的技術(shù)變革成為可能，也賦能產(chǎn)業(yè)進一步提升其商業(yè)價值。數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模的不斷增加將推進產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化升級，而數(shù)字新基建帶來的大數(shù)據(jù)優(yōu)勢、更加豐富的商城品類，以及AI賦能的自動化采購，都為數(shù)字化新采購的實現(xiàn)貢獻了更多可能性。政策推動數(shù)字化采購的實施，推動供應(yīng)鏈創(chuàng)新應(yīng)用數(shù)字化新采購的內(nèi)涵綜合運用數(shù)字化手段，實現(xiàn)企業(yè)采購全流程的效率提升數(shù)字化采購是傳統(tǒng)采購在數(shù)字經(jīng)濟下的新實踐。企業(yè)采購是指企業(yè)為了滿足生產(chǎn)和經(jīng)營需求，通過一定渠道大批量購進商品的行為。數(shù)字化采購一方面強調(diào)企業(yè)內(nèi)部采購業(yè)務(wù)流程上

4、的數(shù)字化，意在提高管理效率；另一方面是指采購平臺的電商化升級。企業(yè)內(nèi)部的采購數(shù)字化轉(zhuǎn)型主要通過引入人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、機器人流程自動化、云端協(xié)作等技術(shù)升級采購管理系統(tǒng)，從而賦予其全流程可控、采購計劃可自動執(zhí)行、供應(yīng)商尋源能力顯著提升等特性。這里的“采購”有別于供應(yīng)鏈中將其定義為“采買行為”的傳統(tǒng)概念，而是涵蓋了從企業(yè)內(nèi)部采購需求提報、供應(yīng)商評估與選擇、智能價格篩選、合同條款分析與匹配到自動執(zhí)行采購、供應(yīng)商風(fēng)險評估的全流程。國內(nèi)企業(yè)采購的發(fā)展歷程從供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)到核心業(yè)務(wù)，從流程信息化到數(shù)字化智能化采購在早期僅指企業(yè)管理的一個環(huán)節(jié)，與物流、交付、投產(chǎn)等共同組成了供應(yīng)鏈體系。之后隨著供應(yīng)鏈管理概念的不斷

5、深入，采購開始被認為是包括了需求搜集、采買以及投入使用的全過程。由于采購環(huán)節(jié)在企業(yè)降本增效的實踐中意義重大，所以采購業(yè)務(wù)的數(shù)字化升級也被逐步重視。我們將采購的發(fā)展歷程分為四個階段，最早期是以完全的線下采購為主，范圍局限在企業(yè)所在城市地區(qū)。第二階段是信息化采購，應(yīng)用計算機對業(yè)務(wù)信息進行留存。第三階段是數(shù)字化采購，得益于產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展和基礎(chǔ)信息建設(shè)的進步，所涵蓋的內(nèi)容也擴展為從供給端的尋源、匹配、采購，管理和需求端的需求統(tǒng)計、上報、采購、分發(fā)全鏈條的泛采購概念。未來的第四階段，采購業(yè)務(wù)將在充分數(shù)字化的基礎(chǔ)上實現(xiàn)智能化，構(gòu)建采購生態(tài)。傳統(tǒng)采購的流程痛點供給與需求彼此割裂，整體采購效率低下傳統(tǒng)采購作

6、為幾乎所有企業(yè)的常規(guī)業(yè)務(wù)活動之一，在形式上常以線下人力采購為主，主要集中在月末、季末或者年末。采購業(yè)務(wù)的對象通?？煞譃樯a(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資采購兩類。生產(chǎn)性物資主要指企業(yè)投入生產(chǎn)所需要的原材料、生產(chǎn)設(shè)備等，這類物資往往品控嚴(yán)格、成本高昂；而非生產(chǎn)性物資通常指辦公耗材、生活日用等品類。傳統(tǒng)采購在生產(chǎn)性物料方面的風(fēng)險預(yù)警和靈活應(yīng)用方面存在明顯短板，尤其在面對“新冠疫情”這類突發(fā)事件時更加凸顯，使得企業(yè)的生產(chǎn)活動受到影響。同時在非生產(chǎn)性物資方面，傳統(tǒng)采購流程也難以保證采購物品能夠貼合員工的真實需求，進而對員工滿意度造成影響。新采購的優(yōu)勢與主要廠商類型成本優(yōu)勢和管理效率優(yōu)勢助力新價值的實現(xiàn)數(shù)字化采購

7、的核心優(yōu)勢一個是在流程上，可以自動地完成重復(fù)性和常規(guī)性采購，實現(xiàn)全流程跟蹤、隨時審批，提高各環(huán)節(jié)效率和合規(guī)性。另一方面，能夠借助人工智能等技術(shù)優(yōu)化決策，如在供應(yīng)商尋源上，能夠獲得比傳統(tǒng)招投標(biāo)模式下更大的供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，從而在應(yīng)急情況下智能分配供應(yīng)商，確保物料的時效。在新采購的概念下，廠商主要可分為兩類，一類是采用SaaS模式的“工具型廠商”，主要關(guān)注企業(yè)的非生產(chǎn)性物料的采購，注重挖掘基礎(chǔ)業(yè)務(wù)層的需求，幫助企業(yè)實現(xiàn)采購“降本”。另一類是綜合型廠商，普遍是具有規(guī)模優(yōu)勢的大型廠商，如京東企業(yè)業(yè)務(wù)、SAP等，能夠通過頂層設(shè)計為企業(yè)提供整體的解決方案，提升采購管理能力。數(shù)字化新采購的發(fā)展驅(qū)動力企業(yè)采購線上

8、滲透率提升，追求陽光透明、降本增效隨著“陽光采購”理念的倡導(dǎo)與推行，開展電商化采購的企業(yè)在逐漸增多，2018年中國企業(yè)采購電商市場規(guī)模為6048億元，預(yù)計在2021年將達到1.44萬億元，相比2018年的年復(fù)合增長率為33.6%。中國B2B電子商務(wù)的交易規(guī)模在2018年就已達到19.5萬億元，線上滲透率為15.5%。通過改造供應(yīng)鏈體系進行集中式的采購，企業(yè)采購電商平臺能夠在一定程度上幫助企業(yè)實現(xiàn)降本增效，而引入采購管理工具與之協(xié)同進一步優(yōu)化企業(yè)的采購流程，放大數(shù)字化采購的效能。疫情下的數(shù)字化新采購企業(yè)應(yīng)用數(shù)字化采購的契機，推動行業(yè)整體進程2020年新冠公眾認知期間，上證指數(shù)下挫2%，中國經(jīng)濟面

9、臨寒潮侵襲，其中第三產(chǎn)業(yè)受影響更為明顯，跌幅超過了綜合指數(shù)。2020年2月至6月，破產(chǎn)企業(yè)數(shù)量達到3122家，同比增幅超30%，疫情下企業(yè)的存續(xù)面臨很大挑戰(zhàn)。經(jīng)歷了疫情的大浪淘沙，行業(yè)市場被重新洗牌。在后疫情時代的復(fù)產(chǎn)復(fù)工主題下，企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型和效率升級成為企業(yè)謀求發(fā)展的重要動力。根據(jù)央視調(diào)研數(shù)據(jù)，目前國內(nèi)企業(yè)的數(shù)字化率只有25%，極端情況下應(yīng)對措施不足，管理能力較低，都是新階段的發(fā)展重點。以此為背景，有來自各行業(yè)的眾多企業(yè)在疫情期間開始尋求廠商的服務(wù)，以緩解自身區(qū)域間資源調(diào)配的難題，更好地管控生產(chǎn)，實現(xiàn)“精益化生產(chǎn)”匹配貼和真實業(yè)務(wù)場景的緊急需求。后疫情時代，經(jīng)濟發(fā)展不確定性增強，推動B端

10、轉(zhuǎn)型整體而言，疫情對采購業(yè)務(wù)數(shù)字化起到了助推的作用，對廠商來說是機遇。對于大型集團，生產(chǎn)要素供應(yīng)商遍布各地，甚至很大程度上依賴進口，疫情下的交通受阻使得生產(chǎn)中斷，而目前企業(yè)的數(shù)字化程度都還不高，在供應(yīng)商尋源能力和儲備上較弱，缺乏短期找到替代品的能力。對于企業(yè)來說，為迅速恢復(fù)生產(chǎn)節(jié)奏，控制成本，削弱未來潛在的突發(fā)事件的影響，管理能力的提升特迫在眉睫。在2020年2月，采購經(jīng)理指數(shù)存在顯著降低，制造業(yè)PMI從1月的50%降至35.7%，而非制造業(yè)降幅更加顯著，從54.1%降至29.6%，表明經(jīng)濟整體收縮嚴(yán)重，而非制造業(yè)受影響更為明顯。但從3月起，指數(shù)又上升至疫情前的水平，整體呈擴張趨勢，體現(xiàn)了經(jīng)濟

11、增長的動力，疫情帶來的促進作用表現(xiàn)明顯。企業(yè)數(shù)字化采購市場規(guī)模與預(yù)測市場規(guī)模超過百億元，技術(shù)能力成為行業(yè)發(fā)展動力2019年，我國數(shù)字化新采購的市場規(guī)模破百億元，增速超過20%，預(yù)計2022年市場規(guī)模將超過200億元。在ERP行業(yè)增速放緩的背景下，采購行業(yè)的規(guī)模增長主要來自于傳統(tǒng)廠商提供的基于ERP的采購模塊和SaaS工具服務(wù)的應(yīng)用，而具有電商背景和綜合型廠商也將成為重要力量。目前市場仍是以ERP傳統(tǒng)軟件廠商為主，但是隨著技術(shù)能力的不斷提升和場景沉淀逐步增加，致力于做企業(yè)采購工具的廠商將成為市場增長的重要動力。產(chǎn)業(yè)圖譜數(shù)字化采購能力與場景剖析企業(yè)數(shù)字化采購環(huán)節(jié)總覽采購業(yè)務(wù)升級是企業(yè)全面數(shù)字化的基

12、點，側(cè)重能力的應(yīng)用企業(yè)的采購能力是基于數(shù)字化和標(biāo)準(zhǔn)化實現(xiàn)各環(huán)節(jié)的智能化規(guī)范化。強調(diào)采購能力是因為采購在企業(yè)的生產(chǎn)管理能力提升中起到基礎(chǔ)性作用，其一方面決定了經(jīng)營成本，另一方面是提升管理效率的最好體現(xiàn)。數(shù)字化轉(zhuǎn)型主要集中在客戶、產(chǎn)品、渠道、營銷、服務(wù)等環(huán)節(jié)，基于數(shù)字化和標(biāo)準(zhǔn)化實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化和智能化。信息化水平是企業(yè)數(shù)字化的基礎(chǔ)，需要ERP系統(tǒng)的打通、員工賦能，實現(xiàn)智慧財務(wù)、精益生產(chǎn)。轉(zhuǎn)型前，在業(yè)務(wù)流程方面，人工環(huán)節(jié)過多缺少數(shù)據(jù)，對于支出情況很難科學(xué)分析；整體流程相對復(fù)雜，受到的限制較多，效率低下。而數(shù)字化轉(zhuǎn)型后能夠超越空間限制，通過數(shù)據(jù)沉淀解決商品高庫存低流轉(zhuǎn)的問題，同時關(guān)注到企業(yè)的一些重要節(jié)點。應(yīng)

13、用場景：供應(yīng)鏈協(xié)同強化各環(huán)節(jié)風(fēng)險管控水平，提高履約能力和管理水平企業(yè)數(shù)字化的應(yīng)用有助于提升供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)的協(xié)同效果，賦予企業(yè)風(fēng)控的能力。供應(yīng)鏈的整體協(xié)同也可被認為是外部協(xié)同，主要是指企業(yè)涉及到的各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。以供應(yīng)商環(huán)節(jié)的風(fēng)險為例，在遭遇疫情這類“黑天鵝事件”時，工程建設(shè)類的大型企業(yè)由于供應(yīng)商數(shù)量大、地域分布廣泛，在工程重啟的時候面臨部分環(huán)節(jié)的材料缺失，此時就需要數(shù)字化采購能力的及時策略調(diào)整，比如選擇其他城市的備選供應(yīng)商。此外，當(dāng)出現(xiàn)供應(yīng)商違約風(fēng)險或者因不可抗力產(chǎn)生潛在違約風(fēng)險時，數(shù)字化系統(tǒng)能夠及時提供預(yù)警，幫助企業(yè)做經(jīng)營規(guī)劃方面的調(diào)整。應(yīng)用場景：自動化采購內(nèi)部ERP系統(tǒng)的打通實現(xiàn)采購業(yè)務(wù)的流程自

14、動化數(shù)字化采購的實現(xiàn)主要有兩種方式，第一種是采用SaaS形式，將采購模塊作為一個獨立的功能接入使用。但是SaaS模塊需要關(guān)注接口適配性，以及企業(yè)業(yè)務(wù)場景契合度等問題，從而避免進入僅僅實現(xiàn)了流程信息化的誤區(qū)。第二種是可以選擇接入企業(yè)自身的ERP、OA、CRM等系統(tǒng)，由于采購業(yè)務(wù)實際上涉及企業(yè)多個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，對于定制化需求的企業(yè)來說，挖掘真實場景的需求是更加關(guān)鍵的業(yè)務(wù)內(nèi)容。應(yīng)用場景：供應(yīng)商管理與尋源智能尋源，多類型供應(yīng)商管理與采購渠道在供應(yīng)商尋源和管理環(huán)節(jié)，數(shù)字化采購能夠幫助企業(yè)獲得更豐富的供應(yīng)商資源，并加強在系統(tǒng)中對供應(yīng)商匹配度、響應(yīng)速度等因素的管控。中大型企業(yè)通常選擇自建供應(yīng)商庫，這里就需要規(guī)劃

15、內(nèi)部協(xié)同能力，并且將負責(zé)供應(yīng)商環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)的人力資源信息化，轉(zhuǎn)換為企業(yè)的資源儲備，降低對人的經(jīng)驗的依賴。對于小微企業(yè)，自身與供應(yīng)商的議價能力較弱，通常在尋源中選擇電商采購平臺，使其也能享受企業(yè)購專享價，并且精簡了采購業(yè)務(wù)板塊的人力需求。采購能力在不同規(guī)模企業(yè)間差異企業(yè)規(guī)模越大，安全要求越高，與既有系統(tǒng)對接需求越強不同規(guī)模的企業(yè)在采購需求上存在較大差異。對于大型企業(yè)，由于其內(nèi)部系統(tǒng)較為復(fù)雜，采購業(yè)務(wù)需要橫跨ERP、OA、CRM等系統(tǒng)，涉及采銷、財務(wù)、人力、業(yè)務(wù)等多個部門，通常有較強的議價能力和更復(fù)雜的場景需求。面向此類客戶，廠商需要較強的整合供應(yīng)商資源、分析內(nèi)部業(yè)務(wù)需求的能力，提供可定制、具有高安全

16、性的產(chǎn)品，更加注重流程的合規(guī)性。而中小型企業(yè)在數(shù)字化采購上的特點包括：需求零散，單次采購量較小，議價能力弱，供應(yīng)商管理能力弱，ERP體系不完善等，更青睞付款方式靈活、周期長、使用成本低的產(chǎn)品，需要切實地“降本增效”。數(shù)字化采購未來發(fā)展趨勢中美對比相比美國的信息化優(yōu)勢，數(shù)字化采購市場在中國仍需普及目前世界范圍內(nèi)做采購尋源的頭部廠商仍以SAP、Oracle等傳統(tǒng)廠商為主，它們致力于打破信息不對等，利用全球范圍內(nèi)沉淀下來的供應(yīng)商資源服務(wù)客戶，即“全球?qū)ぴ础薄５袊c歐美市場間存在較大差異：從需求層面，由于中國的制造業(yè)普遍具有低成本的競爭優(yōu)勢，所以深耕國內(nèi)市場、提高采購效率，比跨境尋源更具成本效益；得

17、益于國內(nèi)十分成熟的2C電商市場，B2B采購市場玩家也在也在不斷提升對服務(wù)體驗的重視；國內(nèi)企業(yè)客戶往往議價能力較強，企服市場整體更偏需求導(dǎo)向，而歐美市場則更偏產(chǎn)品導(dǎo)向。從技術(shù)層面，歐美企業(yè)通常穩(wěn)健地經(jīng)歷了從工業(yè)化到信息化再到數(shù)字化的全進程，擁有完善的EPR制度體系，但國內(nèi)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品應(yīng)用率仍較低，內(nèi)部系統(tǒng)的實踐水平和數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化也仍有進步空間。因此，采購業(yè)務(wù)的數(shù)字化往往需要ERP、OA、SCM的全面升級，需要有一定積淀的廠商提供支持。在資本方面，目前中美資本市場在企服領(lǐng)域的投資活躍度相當(dāng)，金額規(guī)模整體上也較為接近。市場戰(zhàn)略發(fā)展方向場景打通與輕量SaaS，適配數(shù)字經(jīng)濟下企業(yè)的采購數(shù)字化在全面數(shù)字化

18、轉(zhuǎn)型的大背景下，采購環(huán)節(jié)的數(shù)字化將是頭部整合下的共同繁榮。廠商需要主動發(fā)掘數(shù)字化采購適配的場景，而這需要多種類型廠商相互取長補短來實現(xiàn)，未來將會是大型廠商依托業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)沉淀積累，和小型廠商更加靈活可定制聯(lián)合開拓市場。未來，具備一定電商背景的綜合型廠商，能夠?qū)㈦娚痰钠奉悆?yōu)勢用于傳統(tǒng)系統(tǒng)的賦能中，加入電子招投標(biāo)、電子簽章、智能搜索推薦、H5活動界面快速創(chuàng)建等智能化應(yīng)用模塊，從而更好地為客戶提供一站式服務(wù)。對于廠商來說，如何為企業(yè)未來三到五年甚至十年的業(yè)務(wù)需求賦能將成為核心問題，需要為其規(guī)劃出長期的系統(tǒng)性優(yōu)勢，而這一層次的認知要求供應(yīng)商必須有足夠豐富的業(yè)務(wù)沉淀和戰(zhàn)略視野，避免出現(xiàn)迭代能力差、需要重復(fù)搭建等問題。在激烈的市場競爭環(huán)境下，廠商想要有更好的數(shù)字化效果，需要有數(shù)據(jù)專家和品類專家判斷業(yè)務(wù)邏輯，更加注重場景下的模型構(gòu)建和多場景之間的打通。數(shù)字化采購發(fā)展的技術(shù)前瞻API打通成為重要議題，“采購大腦”實現(xiàn)AI智能采購決策隨著來自各行各業(yè)客戶的增多，提供數(shù)字化采購服務(wù)的廠商愈發(fā)需要兼容性好的通用型、標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品來滿足大多數(shù)的場景適配，