蕭山區(qū)化纖紡織行業(yè)

1、精選文庫蕭山區(qū)化纖紡織行業(yè)培育升級規(guī)劃（征求意見稿）二 00 九年八月-精選文庫摘要在全面的問卷調(diào)查和重點企業(yè)實地調(diào)研的基礎上， 歷經(jīng)專家、企業(yè)和政府有關(guān)部門多次研討，我們以科學發(fā)展觀為指導，按照持續(xù)發(fā)展、科學發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展、跨越發(fā)展的要求，本著目標明確、重點突出、立體推進的原則，提出了以產(chǎn)業(yè)鏈完善、 價值鏈重塑、 聚合力強化、 管理水平提升為主線的產(chǎn)業(yè)升級培育規(guī)劃，期待通過三年的努力把蕭山的化纖紡織產(chǎn)業(yè)打造成為高端產(chǎn)品引領、 常規(guī)產(chǎn)品支撐的支柱性民生產(chǎn)業(yè)，將蕭山建設成先進的世界化纖制造基地。重要結(jié)論：1、紡織工業(yè)是我國國民經(jīng)濟的傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)和重要的民生產(chǎn)業(yè)，也是國際競爭優(yōu)勢比較明顯的產(chǎn)業(yè)。

2、但我國紡織產(chǎn)業(yè)還處在低加工、 低附加值生產(chǎn)的粗放型增長時期。因此，我們必須采取有效措施， 提高自主創(chuàng)新能力， 淘汰落后產(chǎn)能，加快自主品牌建設，促進紡織工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。2、化纖紡織產(chǎn)業(yè)是蕭山區(qū)支柱產(chǎn)業(yè)，近幾年在產(chǎn)值、就業(yè)、利稅等方面占全區(qū)比重達到或超過三分之一。 因此，化纖紡織產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對蕭山經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展和社會穩(wěn)定等方面具有十分重要的意義。 蕭山區(qū)應當也務必做好化纖紡織產(chǎn)業(yè)的升級與培育。3、當前，蕭山區(qū)化纖紡織產(chǎn)業(yè)的主要問題表現(xiàn)為盈利能力弱，缺乏市場定價權(quán)。主要原因是企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品同質(zhì)，且以常規(guī)產(chǎn)品為主， 更深層原因則在于企業(yè)營銷和研發(fā)投入少， 包括品牌、營銷渠道和技術(shù)創(chuàng)新等都非常缺乏。但我

3、們認為最終的根源還在于企業(yè)和產(chǎn)業(yè)都處在初級發(fā)展階段，企業(yè)規(guī)模小、業(yè)主制企業(yè)占主流，限制了企業(yè)的管理理念和管理水平。4、化纖紡織產(chǎn)業(yè)的升級與培育以產(chǎn)業(yè)鏈完善、價值鏈重塑、聚合力強化、管理水平提升為主線， 重點從推進高端產(chǎn)品制造、 關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)、自主品牌塑造、產(chǎn)業(yè)集中度提升、人才工程建設等方面入手。-精選文庫目錄一、我國化纖紡織產(chǎn)業(yè)的發(fā)展狀況4二、蕭山區(qū)化纖紡織產(chǎn)業(yè)的發(fā)展狀況9（一）蕭山區(qū)化纖紡織產(chǎn)業(yè)的發(fā)展狀況9（二）化纖紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展對蕭山的特殊意義11三、蕭山區(qū)化纖紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)劣勢分析12（一）蕭山區(qū)化纖紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢12( 二) 蕭山區(qū)化纖紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題14四、升級培育思路、主

4、要目標和重點領域22（一）升級培育思路22（二）主要目標25（三）升級培育的途徑與重點領域26（四）產(chǎn)業(yè)升級培育的重點項目30五、保障措施及扶持對策31（一）成立專門機構(gòu)，加強產(chǎn)業(yè)升級培育工作的組織、協(xié)調(diào)和引導作用31（二）出臺人事、科技、財稅政策提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力31（三）鼓勵自創(chuàng)品牌，引導企業(yè)積極開拓國內(nèi)外市場 32（四）全面實施人才培養(yǎng)工程 32（五）確定特色鄉(xiāng)鎮(zhèn)，出臺產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化政策 32（六）完善行業(yè)協(xié)會組織 33（七）延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提高企業(yè)的產(chǎn)品附加值 33（八）鼓勵并購重組、 引導企業(yè)的公司治理結(jié)構(gòu)改造和管理水平提升 33-精選文庫附件 :附件一：重點扶持企業(yè)名單0附件二：龍頭企

5、業(yè)名單3附件三：重點項目一覽表4附件四：蕭山特色鄉(xiāng)鎮(zhèn)和產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化一覽表10-精選文庫蕭山化纖紡織產(chǎn)業(yè)升級培育規(guī)劃化纖紡織產(chǎn)業(yè)是蕭山工業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)，而此次波及全球的金融危機對化纖紡織產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟效益和運行質(zhì)量影響明顯。根據(jù)浙江省人民政府辦公廳關(guān)于加快塊狀經(jīng)濟向現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)集群轉(zhuǎn)型升級的指導意見和蕭山區(qū)人民政府關(guān)于制定蕭山區(qū)產(chǎn)業(yè)升級培育規(guī)劃（實施意見）的會議紀要，為切實做好蕭山化纖紡織產(chǎn)業(yè)的升級培育，蕭山區(qū)經(jīng)發(fā)局組織成立了由東華大學為主的規(guī)劃編制組并于2009 年 5 月份啟動規(guī)劃編制工作。在省、市、區(qū)政府及各部門的指導和配合下，完成了對全區(qū) 1301 家化纖紡織企業(yè)的問卷調(diào)查和 53 家企業(yè)咨詢式調(diào)

6、研，并多次召開專家、企業(yè)和經(jīng)營管理人員的研討會，歷時 4 個多月完成本規(guī)劃。根據(jù)省、市、區(qū)政府的要求，本規(guī)劃以科學發(fā)展觀為指導，以市場為導向，按照持續(xù)發(fā)展、科學發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展、跨越發(fā)展的要求，本著目標明確、重點突出、立體推進的原則，緊緊圍繞產(chǎn)業(yè)鏈完善、價值鏈重塑、聚合力強化、軟環(huán)境優(yōu)化這四條主線，重點推進高端產(chǎn)品制造、關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)、自主品牌塑造、產(chǎn)業(yè)集中度提升、政府公共服務平臺建設等領域工作。 目標是把蕭山的化纖紡織產(chǎn)業(yè)打造成為高端產(chǎn)品引領、 常規(guī)產(chǎn)品支撐的支柱性民生產(chǎn)業(yè)， 將蕭山建設成全國重要的現(xiàn)代紡織生產(chǎn)流通基地、 先進的世界化纖制造基地， 全國新型纖維與面料的研發(fā)、創(chuàng)新、檢測示范性平臺，

7、建立中國乃至世界化纖產(chǎn)業(yè)總部基地。一、我國化纖紡織產(chǎn)業(yè)的發(fā)展狀況紡織工業(yè)是我國國民經(jīng)濟的傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)和重要的民生產(chǎn)業(yè)，也是國際競爭優(yōu)勢明顯的產(chǎn)業(yè)。 在 2007 年，紡織工業(yè)實現(xiàn)工業(yè)增加值8126 億元，占全部工業(yè)增加值的 6.9%，占全國 GDP的 3.3%。紡織工業(yè)約30%的產(chǎn)品銷往國際市場，占全國出口總額的14.4%，占國際紡織品服裝貿(mào)易額的30%，國際市場占有率連續(xù)說明 1、參與調(diào)研的1301 家企業(yè)數(shù)來源： （1）規(guī)模以上企業(yè)由各鎮(zhèn)、街統(tǒng)計員提供企業(yè)名單，蕭山區(qū)經(jīng)發(fā)局負責催收調(diào)查表；（2）規(guī)模以下企業(yè)調(diào)查表由各鎮(zhèn)、街統(tǒng)計員統(tǒng)一收集、上報。2、與原對外公布的 4500 多家企業(yè)數(shù)不一致

8、的原因為統(tǒng)計口徑不同：（1）本次調(diào)研數(shù)據(jù)不包括服裝羽絨行業(yè)；（2）本次調(diào)研不包括個體工商戶及家庭作坊。-精選文庫十余年位居全球首位。 與此同時，在全國部分地區(qū)已形成比較明顯的紡織產(chǎn)業(yè)集群，從 2002 年底至今，中國紡織工業(yè)協(xié)會已先后命名了 104 個試點集群，集群地區(qū)的紡織經(jīng)濟總量已超過全國紡織經(jīng)濟總量的三分之一。其中以長江三角洲、珠江三角洲、環(huán)渤海三角洲三大經(jīng)濟圈最為集中，截至 2007 年末，全國規(guī)模以上紡織工業(yè)中， 76.38 的紡織企業(yè)， 60.97 的從業(yè)人員， 86.04 的出口交貨值都聚集在這三大經(jīng)濟圈。在生產(chǎn)能力和產(chǎn)銷量看，紡織產(chǎn)業(yè)在我國的集聚優(yōu)勢明顯。近 10 年，紡織產(chǎn)業(yè)

9、的各子產(chǎn)業(yè)， 化纖、棉紡、織造和印染等產(chǎn)業(yè)都在我國形成比較明顯的產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢。子產(chǎn)業(yè)的具體情況：1、化纖產(chǎn)業(yè)?；w產(chǎn)業(yè)在進入 21 世紀后，我國的產(chǎn)能急劇擴張，在危機爆發(fā)前的 2007 年，化纖產(chǎn)業(yè)年均增長率達 19.21%，成為世界主要的化纖生產(chǎn)基地。全國化纖產(chǎn)量從 2000 年的 740 萬噸猛增到 2008 年的 2405 萬噸，增加 2.5 倍，年均增長 17%，占世界產(chǎn)量的58.9%。2008 年的產(chǎn)量已經(jīng)提前完成了“十一五”2350 萬噸的目標。化纖的出口也快速增長，并且已超過進口，2008 年我國化纖共計出口 171 萬噸，進口 82 萬噸。化纖使用量占紡織纖維加工總量比例已超過

10、2/3 ，化纖制品出口額已占紡織行業(yè)出口總額的38%。圖 12007 年中國化纖各子行業(yè)產(chǎn)量占世界比例圖 22002-2008 年中國化纖發(fā)展速度-精選文庫圖 32000-2008 年中國化纖出口變化圖 42008 年化纖使用量明細（萬噸）數(shù)據(jù)來源：中國紡織工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計中心2、棉紡產(chǎn)業(yè)。 經(jīng)過幾十年發(fā)展建設， 我國棉紡織行業(yè)已形成很大規(guī)模。 2007 年全國共有棉紡紗錠 10119 萬錠。企業(yè)技術(shù)裝備水平也有很大提高。 2007 年全行業(yè)先進裝備占有率已達到 65%左右，其中大部分先進企業(yè)的裝備總體上已達到國際先進水平。國產(chǎn)成套棉紡設備已達到 20 世紀末、 21 世紀初國際先進水平，基本上可

11、以滿足棉紡企業(yè)更新改造的要求， 但和當前國際先進水平還有差距， 主要表現(xiàn)在產(chǎn)品創(chuàng)新、生產(chǎn)效率、質(zhì)量穩(wěn)定等方面。表一： 2007 年世界紡紗錠規(guī)模前10 國家序號國家（地區(qū)）萬錠與 2006 年比較1中國9900111%2印度348798%3巴基斯坦1051100%4印尼78598%5土耳其655101%6孟加拉國636116%7巴西480101%8泰國383101%9墨西哥354100%10埃及250100%世界合計21221105%注：資料來源：國際纖維制品制造業(yè)者聯(lián)合會（ITMF ）我國國內(nèi)統(tǒng)計的紡紗錠數(shù)與ITMF 統(tǒng)計值存在一定差異。-精選文庫從世界范圍看，我國的紗錠總量已經(jīng)占世界總量的

12、46.7%。表一所列為紡紗錠數(shù)排名前十位的國家。 從表中可知 2007 年，全球紡紗錠數(shù)增加5%，中國增加11%；從世界范圍內(nèi)看， 75%以上的紗錠分布在中國及東南亞地區(qū)。3、織造產(chǎn)業(yè)。機織產(chǎn)業(yè)已突破全國均勻分布的傳統(tǒng)布局。2001 年后，全國機織產(chǎn)業(yè)已形成蕭紹、盛澤和山東地區(qū)三大織機集群，三大集群各自擁有約10萬臺無梭織機，近年江蘇的常州、通州、浙江余杭已形成較小的織機集群，大小集群的布產(chǎn)量占全國布產(chǎn)量的60%以上，約374 億米，其中無梭布的比重超過70%。南方的織機集群以化纖面料為主（機織工藝流程主要為：長絲網(wǎng)絡紗及倍捻紗 -分條整經(jīng) -織造，或長絲 -整漿聯(lián)合 -噴水織造），山東織機集

13、群以棉織物為主（工藝流程主要為： 短線紗 - 分批整經(jīng) - 漿紗 - 織造）。現(xiàn)在湖北襄樊、 河南南部正在形成新的機織產(chǎn)能集群。2002 年后，無梭織機的增加出現(xiàn)一個高潮，新增無梭織機主要分布在沿海地區(qū)，大多數(shù)是民營企業(yè)和出口大戶。全世界噴氣織機的生產(chǎn)廠商主要是四家，日本的豐田和津田駒、歐洲的畢卡諾和舒美特。豐田年產(chǎn)噴氣織機約9000 臺，8500 臺銷售到中國； 津田駒年產(chǎn)噴氣織機9200 臺，8000 臺銷售到中國， 中國吸納了世界上新增噴氣織機的75%以上和新增劍桿織機的50%以上。目前，國內(nèi)高性能無梭織機90%以上是進口機，因國內(nèi)紡機企業(yè)尚不具備制造高性能無梭織機的能力。4、印染產(chǎn)業(yè)。

14、 2007 年以前，在紡織工業(yè)穩(wěn)步快速增長的拉動下，印染行業(yè)保持了良好的發(fā)展態(tài)勢，經(jīng)濟效益穩(wěn)步提高，表二反映了2000 年以來規(guī)模以上企業(yè)的主要經(jīng)濟指標。從表二可以看出，規(guī)模以上印染企業(yè)在2007 年以前，各主要經(jīng)濟指標保持了年均 10%以上的增速，成為幾個主要省份，如浙江、山東、江蘇的舉足輕重的行業(yè)。 2008 年紡織行業(yè)的纖維加工量為4000 萬噸，其中 80%以上需進行染整加工， 我國印染加工能力，已躍居世界第一。進入2007 年以來，雖受國際金融危機、國內(nèi)生產(chǎn)成本上漲和宏觀政策調(diào)控等外部因素，以及行業(yè)內(nèi)部周期性調(diào)整的影響，印染企業(yè)各主要經(jīng)濟指標增速放緩，但依然保持了一定程度的增長。20

15、09年 1-5 月份，規(guī)模以上印染企業(yè) 2301 家，同比增加 244 家。規(guī)模以上企業(yè)印染布產(chǎn)量 189.77 億米，同比增加 1.41%。完成工業(yè)總產(chǎn)值 879.69 億元，同比增長-精選文庫5.12%；銷售產(chǎn)值 858.03 億元，同比增長5.11%；主營業(yè)務收入 832.85 億元，同比增長 3.91%；與此同時，國內(nèi)市場需求得到培育增長，我國印染產(chǎn)品，國內(nèi)市場占有量逐漸加大。表二： 2000 年以來規(guī)模以上印染企業(yè)主要經(jīng)濟指標情況表2007.12008.1年度2000200120022003200420052006-11-11企業(yè)數(shù)（戶）85896510671229141717781

16、94820642081從業(yè)人數(shù)（萬人）26.8028.7029.7335.4939.0743.1345.52產(chǎn)量（億米）158.7178.9211.6251.8301.63362.15430.30437.40448.28工業(yè)總產(chǎn)值（億元）551.3661.7741.3940.41117.31397.11675.01942.3銷售收入（億元）513.3611.9694.5900.71087.11345.71606.11902.9利潤總額（億元）13.4715.2218.5230.2630.6741.4553.7258.0458.21資料來源：中國紡織工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計中心雖然，在產(chǎn)量上我國已成為世界的

17、紡織生產(chǎn)大國，但是，紡織工業(yè)在快速發(fā)展的過程中， 長期積累的矛盾和問題也日漸凸顯。主要表現(xiàn)在： 產(chǎn)能規(guī)模盲目擴張，部分行業(yè)產(chǎn)能過剩；自主創(chuàng)新能力薄弱，高技術(shù)、功能性纖維和復合材料開發(fā)滯后，高性能紡織機械裝備主要依靠進口；出口市場近50%集中在歐盟、美國和日本，尚未形成多元化格局；節(jié)能減排任務艱巨，紡織工業(yè)能耗、水耗、廢水排放量都比較高。 從表三可以看出， 我國紡織產(chǎn)業(yè)還處在低加工、 低附加值生產(chǎn)的粗放式增長，在產(chǎn)業(yè)鏈的國際分工中，我國有一定的生產(chǎn)、加工優(yōu)勢，但仍然處在較低的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)。這種粗放式增長雖然實現(xiàn)了我國紡織產(chǎn)量的擴張， 但難以保證我國紡織產(chǎn)業(yè)在世界范圍內(nèi)的競爭力和控制力， 也容易受

18、外部因素影響。 如此次的國際金融危機就對我國紡織工業(yè)造成嚴重影響。據(jù)最新統(tǒng)計，我國紡織產(chǎn)業(yè)的增長速度在2008 年全面回落。紡織行業(yè)的增加值增幅同比回落6.2 個百分點；出口交貨值回落9.5 個百分點；化纖產(chǎn)量回落 15.7 個百分點；服裝產(chǎn)量回落 10.2個百分點。2008年 1-11 月，紡織行業(yè)累計實現(xiàn)利潤同比下降0.7%，化纖業(yè)利潤34 億元，下降74.9%。-精選文庫表三：紡織產(chǎn)業(yè)價值鏈的全球分布情況及特征價值鏈的層次國家地區(qū)第1層次美國、日本和西歐第 2 層次韓國、中國臺灣和中國香港第3層次中國第 4 層次印度、巴基斯坦、印度尼西亞第 5 層次老撾、越南特征處于產(chǎn)業(yè)價值鏈最高端，出

19、口高科技含量、高附加值的產(chǎn)品， 掌控著市場渠道和最尖端的技術(shù)，占據(jù)著產(chǎn)業(yè)鏈的兩端。新興的工業(yè)化國家和地區(qū)，掌握了服務機制，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也得以調(diào)整，而且注重原材料的研發(fā)，掌握了產(chǎn)業(yè)鏈的前端。具有龐大的產(chǎn)業(yè)基礎， 在加工制造領域有突出優(yōu)勢，紡織產(chǎn)業(yè)基礎較好，目前致力于大力擴展紡織業(yè)的規(guī)模。以中國的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀為目標，勞動力成本有優(yōu)勢，紡織產(chǎn)業(yè)基礎較好，目前致力于大力擴展紡織業(yè)的規(guī)模。勞動力成本低， 具有接受紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的部分條件。因此，我們必須采取有效措施，穩(wěn)定國內(nèi)外市場，提高自主創(chuàng)新能力，淘汰落后產(chǎn)能加快自主品牌建設，促進紡織工業(yè)持續(xù)健康運行。二、蕭山區(qū)化纖紡織產(chǎn)業(yè)的發(fā)展狀況（一）蕭山區(qū)化纖紡織產(chǎn)業(yè)的發(fā)

20、展狀況改革開放以來，浙江省紡織行業(yè)一直保持持續(xù)高速發(fā)展。1978-2008 年，浙江省紡織行業(yè)銷售收入在全國的比重由4.2%上升到22%，在全國的排位由第8位上升到第 2 位。 2008 年，全省規(guī)模以上紡織企業(yè)11505 家，職工總數(shù)193.8萬人，銷售收入7258 億元，出口交貨值2220 億元，分別占全省同口徑工業(yè)的21.8%、25%、19%、22.5%；主要紡織產(chǎn)品產(chǎn)量中化學纖維、紗、印染布、絲綢、服裝、家用紡織品、 產(chǎn)業(yè)用紡織品等均居全國前列， 其中代表現(xiàn)代紡織原料的化學纖維產(chǎn)量占全國 40.8%，居首位。而蕭山區(qū)又是浙江省化纖紡織產(chǎn)業(yè)特別是化纖產(chǎn)業(yè)的主要集聚地。 蕭山地區(qū)化纖紡織產(chǎn)

21、業(yè)的發(fā)展基本是從 1999 年到 2004 年的五年間發(fā)展壯大起來。經(jīng)過年的發(fā)展，蕭山已成為我國最大的化纖和織造生產(chǎn)基地，也是世界最大的化纖、織造和印染基地，基本形成了從原料到化纖、織造、印染、服裝較為完整的-精選文庫產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，已獲得“中國紡織產(chǎn)業(yè)基地”稱號，同時，化纖產(chǎn)業(yè)比較集中的鄉(xiāng)鎮(zhèn)獲得“中國化纖名鎮(zhèn)” 、“中國羽絨家紡名鎮(zhèn)” 、“中國化纖織造名鎮(zhèn)”等稱號，已成為我國著名的紡織產(chǎn)業(yè)基地。1、企業(yè)規(guī)模。全區(qū)現(xiàn)有紡織企業(yè)1301 家，其中年產(chǎn)值500 萬（規(guī)模以上）以上的企業(yè) 471 家，億元以上的企業(yè)104 家，10 億元以上的企業(yè)19 家，50 億元以上企業(yè) 7 家， 100 億元以上企

22、業(yè) 2 家。2、產(chǎn)業(yè)規(guī)模。蕭山已成為我國最大的化纖和織造生產(chǎn)基地，也是世界最大的化纖、棉紡和印染基地。根據(jù)此次調(diào)研，具體情況見表四。表四：蕭山化纖紡織產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能規(guī)?；w棉紡織造印染企業(yè)總數(shù)1301 家其2287194161中:規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量471家其785128161中:員工數(shù)量12.7萬人其2.61.86.12.2中:產(chǎn)業(yè)規(guī)模450 萬噸35 萬噸29.39 億米37.7億米銷售收入1223.56 億元其780.264.69299.9778.7中:產(chǎn)值1353.67億元其882.965.7321.583.57中:資料來源：根據(jù)本次普查整理而得。3、品牌建設情況。通過多年的發(fā)展，全區(qū)已建立了

23、一定的品牌優(yōu)勢，行業(yè)內(nèi)有 3 只中國名牌， 7 只浙江省級名牌， 7 只杭州市級名牌， 9 只區(qū)級名牌。4、技術(shù)和裝備水平。 蕭山現(xiàn)擁有國家級技術(shù)中心1 個，省級技術(shù)中心 4 個，市級技術(shù)中心 13 個，區(qū)級技術(shù)中心 25 個，區(qū)內(nèi)已有中國紡織工業(yè)協(xié)會直屬的紡織工業(yè)（浙江）檢測中心，并通過了國家實驗室資格認可，另外，印染企業(yè)航民集團的檢測中心已經(jīng)通過了國家實驗室資格認可。而從生產(chǎn)裝備看，全區(qū)的紡織產(chǎn)業(yè)的技術(shù)裝備水平處于較高檔次，在化纖、織造、印染、繡花等領域都已部分引進高檔的進口設備。其中，化纖產(chǎn)業(yè)的各大-精選文庫中型企業(yè)的整套生產(chǎn)設備或設備的核心部件均由國外引進，總體設備進口率為56%，特別

24、是氨綸、錦綸等設備進口率在83%以上。而棉紡產(chǎn)業(yè)的技術(shù)裝備水平差異較大，共有生產(chǎn)設備 6265 臺套。其中一些轉(zhuǎn)杯紡企業(yè)擁有高檔的進口設備， 包括前紡和轉(zhuǎn)杯紡設備； 而大多數(shù)的環(huán)錠紡設備還是國產(chǎn)低檔次的?？傮w來看，蕭山轉(zhuǎn)杯紡裝備水平較高，環(huán)錠紡水平一般。但轉(zhuǎn)杯紡頭數(shù)與環(huán)錠紡錠數(shù)的比值已經(jīng)達到5.22%，遠高于世界和中國平均水平在織造產(chǎn)業(yè)， 蕭山區(qū)基本實現(xiàn)了織機的無梭化， 織機總量為 37783 臺（有梭織機僅 148 臺），以劍桿織機為主，占 59.3%。印染產(chǎn)業(yè)的技術(shù)裝備水平也處在國內(nèi)較高檔次， 在前處理、 染色、印花和后整理方面都已部分引進高檔的進口設備，其中，擁有世界先進的高效前處理機、

25、氣流染色機及化纖仿毛整理設備，后整理設備中進口設備已占74。（二）化纖紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展對蕭山的特殊意義化纖紡織產(chǎn)業(yè)已成為蕭山區(qū)的支柱產(chǎn)業(yè)， 該產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對蕭山經(jīng)濟的持續(xù)快速穩(wěn)定發(fā)展、就業(yè)和出口等方面都有著十分重要的意義。從圖五我們可以發(fā)現(xiàn)，蕭山近幾年的經(jīng)濟發(fā)展中， 化纖紡織產(chǎn)業(yè)是三分天下有其一， 其產(chǎn)值占全區(qū)產(chǎn)值的 36%，并為蕭山區(qū)提供了 1/3 的就業(yè)人口。雖然化纖紡織產(chǎn)業(yè)為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，但是其利稅貢獻率卻不低， 2007 年的利稅貢獻占全區(qū)利稅近 1/3 ，2008 年也是多達 1/4 。同樣，在技術(shù)創(chuàng)新方面， 化纖紡織產(chǎn)業(yè)的各類技術(shù)中心也占有較大比重。-精選文庫0.400.350.300.25

26、20080.2020070.150.100.050.00值口稅業(yè)心心心業(yè)產(chǎn)出利就中中中企術(shù)術(shù)術(shù)上技技技以級級級模家省市規(guī)國圖五：蕭山化纖紡織產(chǎn)業(yè)占蕭山經(jīng)濟比重數(shù)據(jù)來源：蕭山區(qū)統(tǒng)計局因此，從現(xiàn)有的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)看， 蕭山區(qū)的化纖紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展也是該區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的重要指標，化纖發(fā)展，則經(jīng)濟繁榮， 生活安定，就業(yè)穩(wěn)定。在較長一段時間內(nèi)，蕭山的化纖紡織產(chǎn)業(yè)對當?shù)氐慕?jīng)濟發(fā)展、社會穩(wěn)定等方面有著不可替代的作用。從這個角度講，蕭山區(qū)應當也務必做好化纖紡織產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型與升級。三、蕭山區(qū)化纖紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)劣勢分析經(jīng)過近 10 年的發(fā)展，蕭山的化纖紡織產(chǎn)業(yè)不僅成為中國重要的化纖紡織生產(chǎn)基地，也已成為中國化纖紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一

27、面旗幟。但同時也面臨一些問題。（一）蕭山區(qū)化纖紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢蕭山的化纖紡織產(chǎn)業(yè)已成為全國發(fā)展的排頭兵，優(yōu)勢、特點明顯：1、產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢明顯全區(qū)化纖紡織產(chǎn)業(yè)企業(yè)達1301 家，其中規(guī)模以上紡織企業(yè)471 家，特別是以上數(shù)據(jù)為規(guī)模以上企業(yè)數(shù)據(jù)，以上數(shù)據(jù)不包括服裝行業(yè)。-精選文庫化纖產(chǎn)業(yè)的集聚優(yōu)勢十分明顯，化纖各類子行業(yè)占全國產(chǎn)能都超過了15%，已經(jīng)形成了明顯的規(guī)模優(yōu)勢。表五： 2008 年蕭山化纖紡織產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能聚集情況行業(yè)蕭山產(chǎn)能總量占全國比重（ %）滌綸360 萬噸16.3氨綸6.8萬噸22.2化纖22萬噸15.6錦綸粘膠纖維60萬噸35.5棉紡35萬噸3.3織造29.39億米10.02印染

28、37.70億米7.63資料來源：根據(jù)本次普查整理而得2、產(chǎn)業(yè)鏈比較完整蕭山化纖紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展以化纖產(chǎn)業(yè)為主，但是經(jīng)過多年的引導和調(diào)整， 蕭山的化纖紡織產(chǎn)業(yè)集群已從化纖產(chǎn)業(yè)拓展到整個紡織產(chǎn)業(yè)，已基本形成了從原料到化纖、織造、印染、服裝較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，這有助于蕭山區(qū)化纖紡織產(chǎn)業(yè)的提升。3、技術(shù)裝備較先進全區(qū)紡織產(chǎn)業(yè)的技術(shù)裝備水平處于較高檔次，在化纖、織造、印染、繡花等領域都已部分引進高檔的進口設備?？椩煨袠I(yè)的無梭化技術(shù)都已成為主流技術(shù)。 蕭山的織造裝備基本實現(xiàn)了無梭化，其中噴水、噴氣、劍桿織機共存，大多織機配置了多臂開口機，有利于中高檔面料開發(fā)，使機織產(chǎn)業(yè)集群具備較強的品種適應性和市場應變能力。而

29、棉紡產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)杯紡技術(shù)應用規(guī)模已處在世界前列。新型紡紗裝備較為先進，引進了德國特呂茨勒的清梳聯(lián)、 瑞士立達公司的并條機、 德國賜來福的全自動轉(zhuǎn)杯紡紗機和立達轉(zhuǎn)杯紡紗機等， 使其技術(shù)裝備水平處于較高檔次。 而且蕭山地區(qū)轉(zhuǎn)杯紡頭數(shù)與環(huán)錠紡錠數(shù)的比值已經(jīng)達到 5.22%，遠高于世界和中國平均水平，如表六所示。區(qū)內(nèi)還有村田噴氣紡紗機 15 臺。表六：轉(zhuǎn)杯紡設備與環(huán)錠紡設備比例情況環(huán)錠紡轉(zhuǎn)杯紡轉(zhuǎn)杯紡頭數(shù) /環(huán)錠紡（錠）（頭）錠數(shù)（ %）中國9900000020370002.05-精選文庫世界平均21221441381226343.82蕭山地區(qū)1325184691845.22資料來源：國際纖維制品制造業(yè)者聯(lián)合

30、會、中國紡織工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)整理而得印染產(chǎn)業(yè)的技術(shù)裝備水平在國內(nèi)也處于較高檔次，在前處理、染色、印花和后整理方面都已部分引進高檔的進口設備，其中，擁有世界先進的高效前處理機、氣流染色機及化纖仿毛整理設備，后整理設備中進口設備已占74，世界先進水平的生物前處理、短流程染色、低浴比染色、冷軋堆染色、活性染料濕短蒸技術(shù)已在部分企業(yè)開始應用， 居于全國先進水平的化纖織物仿毛整理、風格手感整理等生產(chǎn)技術(shù)已成為主流技術(shù)。較先進的技術(shù)裝備為我們提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平提供了便利條件。4、人文優(yōu)勢和經(jīng)驗優(yōu)勢蕭山的化纖紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展曾創(chuàng)下多個國內(nèi)第一，像民營企業(yè)大規(guī)模投資PTA項目。這種敢為天下先的精神為蕭山進一步探索和開創(chuàng)

31、化纖紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新模式、新途徑提供了寶貴的精神財富和經(jīng)驗借鑒。5、企業(yè)運營管理經(jīng)驗具備一定基礎蕭山化纖紡織企業(yè)在運營管理方面有一定的成功經(jīng)驗和優(yōu)勢，盡管和世界先進國家相比仍存在較大差距，但運行質(zhì)量和全國同行業(yè)相比則有較明顯的優(yōu)勢。2008 年，蕭山區(qū)化纖紡織企業(yè)利潤率、總資產(chǎn)報酬率、凈資產(chǎn)報酬率等各項效益指標都遠遠優(yōu)于全國同類企業(yè)的平均水平，其中行業(yè)平均利潤率水平全國是0.93%，而蕭山是 1.63%，高出 0.7 個百分點；成本費用利潤率，全國是0.95%，蕭山是 1.65%，高出 0.75 個百分點；特別是總資產(chǎn)報酬率，全國平均是2.3%，而蕭山是 5%；凈資產(chǎn)收益率，全國2.6%，蕭山

32、是 8.6%，居業(yè)內(nèi)最高水準。( 二) 蕭山區(qū)化纖紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題根據(jù)對蕭山區(qū)化纖紡織產(chǎn)業(yè)的調(diào)研， 我們發(fā)現(xiàn)蕭山區(qū)化纖紡織產(chǎn)業(yè)與全國其他化纖紡織產(chǎn)業(yè)有著類似的問題， 即整體產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)為盈利能力弱， 缺乏市場定價權(quán)。經(jīng)過分析，我們認為，原因在于企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品同質(zhì)，且以常規(guī)產(chǎn)品為主。而更深層原因則在于企業(yè)營銷和研發(fā)投入少， 包括品牌、營銷渠道和技術(shù)創(chuàng)新等都非常缺乏。但我們認為最終的根源還在于企業(yè)和產(chǎn)業(yè)都處在初級發(fā)展階段， 企-精選文庫業(yè)規(guī)模小、業(yè)主制企業(yè)占主流，限制了企業(yè)的管理理念和管理水平 （思路見圖六）。根源深層表層結(jié)果問題原因缺營銷產(chǎn)品同質(zhì)盈利低管理傳統(tǒng)少研發(fā)缺乏高端產(chǎn)品缺乏定價權(quán)少資金

33、企業(yè)規(guī)模小缺人才技術(shù)交流平臺缺少企業(yè)協(xié)作少產(chǎn)學研合作不夠產(chǎn)權(quán)保護不力企業(yè)協(xié)作少圖六：蕭山化纖紡織產(chǎn)業(yè)問題診斷思路圖1、表層問題：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理蕭山化纖紡織產(chǎn)業(yè)盈利能力弱，缺乏定價權(quán)的直接原因就是企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品同質(zhì)，并以常規(guī)產(chǎn)品為主。蕭山化纖紡織產(chǎn)業(yè)基本形成了從原料到化纖、 織造、印染、服裝較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，但主要集中在常規(guī)產(chǎn)品的生產(chǎn)， 高端產(chǎn)品嚴重不足。 企業(yè)之間產(chǎn)品的市場細分程度不高， 生產(chǎn)同類產(chǎn)品的企業(yè)市場定位往往較為相似， 差異化不足。 企業(yè)在低層次產(chǎn)品上出現(xiàn)過度競爭，而高性能新產(chǎn)品開發(fā)能力差，產(chǎn)品比重較低，產(chǎn)品的附加值遠比日本、 韓國企業(yè)低。比如原料中除了 PTA能部分滿足當?shù)匦枨笸猓?/p>

34、其他主要原料配套不夠，需大量進口或全部外購；化纖、織造等中間產(chǎn)品中高檔服裝用面料、 高檔裝飾用面料以及產(chǎn)業(yè)用布等高端產(chǎn)品少，甚至難以滿足集群內(nèi)現(xiàn)有服裝企業(yè)的高檔原、 輔料需求；而產(chǎn)業(yè)鏈的終端產(chǎn)業(yè)服裝企業(yè)更少，集群內(nèi)僅有漢帛等少數(shù)較有影響的服裝廠商。整個產(chǎn)業(yè)集群沒有形成完整的高檔產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈，致使蕭山的化纖產(chǎn)業(yè)集群抗外部沖擊能力較弱。具體看：化纖行業(yè)，含有高附加值的高技術(shù)、 多功能性、差別化纖維和復合材料等高-精選文庫端產(chǎn)品嚴重缺乏。國內(nèi)蕭山化纖產(chǎn)品附加值處于一般水平，但國外相比于美國、日本等同行企業(yè)的產(chǎn)品差距很大?；w材料中應用于高檔服裝、高檔裝飾、產(chǎn)業(yè)用布等高端產(chǎn)品極少， 甚至難以滿足市場需求

35、。 如聚酯滌綸的生產(chǎn)還是以常規(guī)產(chǎn)品為主，雖然目前企業(yè)均在進行設備技術(shù)改進，向細旦絲、超細旦絲方向發(fā)展，但隨著技術(shù)的改進， 細旦絲和超細旦絲生產(chǎn)工藝及技術(shù)的普及和推廣，目前的差別化產(chǎn)品也將會成為常規(guī)產(chǎn)品。 而目前企業(yè)所指的差別化產(chǎn)品也均是細旦和超細旦絲，并未涉及多功能、異型、差別化新產(chǎn)品的生產(chǎn)，高新性產(chǎn)品的發(fā)展嚴重滯后。棉紗行業(yè)，產(chǎn)品基本以棉、粘膠、滌綸和腈綸等原料為主，生產(chǎn)的紗線品種集中在常規(guī)產(chǎn)品，高端產(chǎn)品嚴重不足，產(chǎn)品的附加值低。印染行業(yè)，蕭山印染產(chǎn)業(yè)形成了以化纖梭織印染布為主，兼有棉布、針織、絲綢、家紡、產(chǎn)業(yè)用紡織品等各類產(chǎn)品加工能力的產(chǎn)業(yè)體系。但在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，絕大部分企業(yè)以生產(chǎn)柯橋輕紡市

36、場的常規(guī)產(chǎn)品純滌綸、T/R 混紡仿毛織物為主，集中在常規(guī)產(chǎn)品的生產(chǎn)，高端產(chǎn)品同樣嚴重不足。2、深層問題：研發(fā)和營銷能力不足（1）集群內(nèi)技術(shù)創(chuàng)新體系薄弱首先，企業(yè)創(chuàng)新意識和動力不足， 創(chuàng)新人才集聚不夠。 集群內(nèi)企業(yè)多集中在 1999-2004 年建成投產(chǎn)，起步較晚，底子薄，基礎弱，多數(shù)企業(yè)采取 “拿來主義”，技術(shù)以模仿為主， 缺乏自主創(chuàng)新意識。 另外，現(xiàn)有的贏利能力也客觀上制約了企業(yè)的創(chuàng)新能力。 現(xiàn)有企業(yè)多處在中間制造生產(chǎn)環(huán)節(jié)， 贏利能力低， 資金自我積累率較低，即使企業(yè)有創(chuàng)新意識， 也難以在研發(fā)上進行足夠投入， 創(chuàng)新能力難以提高。很多企業(yè)擁有一流的技術(shù)設備， 但缺乏與這些先進技術(shù)設備相配套的技

37、術(shù)開發(fā)、應用、管理等“軟件”設施，大多數(shù)織造企業(yè)仍以模仿為主。大量中小企業(yè)模仿生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量不高， 在市場中經(jīng)常發(fā)生次品驅(qū)逐正品的 “檸檬市場”現(xiàn)象，這又進一步打擊企業(yè)創(chuàng)新的積極性， 使企業(yè)不愿意開展創(chuàng)新， 使集群陷入 “低價競爭一無力創(chuàng)新一相互模仿一不愿創(chuàng)新一低價競爭”的惡性循環(huán)狀態(tài)。其次、在人才儲備上， 企業(yè)不僅缺乏高素質(zhì)的研發(fā)人員， 也缺乏裝備組裝人員。這既不利于企業(yè)開發(fā)產(chǎn)品，也不利于企業(yè)應用高技術(shù)設備。-精選文庫再者，政府培育、保障機制不足，在技術(shù)的梳理、 重點布局與導向作用不夠，缺乏快速反應機制和能力， 標準化體系建設落后。 現(xiàn)有的技術(shù)激勵機制以項目帶動為主，沒有全面、系統(tǒng)地創(chuàng)新激勵

38、機制，缺乏創(chuàng)新平臺。同時，在蕭山區(qū)的化纖紡織產(chǎn)業(yè)內(nèi)存在知識產(chǎn)權(quán)保護不力的情況， 企業(yè)間以模仿為主。比如萬利紡機公司反映， 他們企業(yè)自主研發(fā)機器設備后， 很快就被模仿，企業(yè)難以享受創(chuàng)新帶來的利益。 而知識產(chǎn)權(quán)保護制度的不完善加劇了企業(yè)的模仿行為，同時也在一定程度上打擊和抑制了有研發(fā)意識和能力的少數(shù)企業(yè)的創(chuàng)新動力。政府對技術(shù)發(fā)展的方向、定位、布局沒有充分發(fā)揮協(xié)調(diào)和指導作用。集群內(nèi)的產(chǎn)品標準化工作也比較落后。（2）經(jīng)營管理相對落后，缺乏戰(zhàn)略和營銷蕭山的化纖紡織企業(yè)多為家族制的中小企業(yè)， 資本結(jié)構(gòu)單一， 沒有建立有效的公司治理機制， 難以形成科學的管理體系， 企業(yè)的管理能力受到影響， 甚至出現(xiàn)了一流設

39、備、二流管理，三流產(chǎn)品的現(xiàn)象。蕭山化纖紡織企業(yè)大多集中在低端制造， 創(chuàng)新能力弱， 自主研發(fā)少， 缺少戰(zhàn)略規(guī)劃和品牌意識， 渠道、市場網(wǎng)絡等方面的建設， 但是這又是微笑曲線的兩端，是盈利空間比較大的地方。 現(xiàn)有企業(yè)多是賺取微薄的制造加工費， 總體企業(yè)水平不高，處在低層次發(fā)展階段。比如在經(jīng)營方式上，為降低經(jīng)營風險，多數(shù)企業(yè)只進行單純的、 常規(guī)產(chǎn)品的來料加工生產(chǎn)， 也缺乏開發(fā)技術(shù)難度高的、 差別化的高端產(chǎn)品的勇氣和能力， 造成企業(yè)間陷入同質(zhì)化低價位惡性競爭局面， 企業(yè)經(jīng)濟效益低下，生產(chǎn)和技術(shù)進步始終受制于下游市場的需求。據(jù)調(diào)查統(tǒng)計，棉紡行業(yè) 51 家企業(yè)的 2007 年噸紗平均利潤 2499（元 /

40、 噸），而在 2008 年受金融危機影響，則降低為 1570 元/ 噸。棉紡企業(yè)的銷售利潤率處于 2-3%的微利情況（見表七），主要原因是生產(chǎn)常規(guī)產(chǎn)品、附加值不高和勞動力成本高等造成的，而金融危機又進一步擴大了虧損面。表七：蕭山調(diào)查棉紡企業(yè)的虧損、盈利及銷售利潤率等指標2007 年2008 年2009 年預計調(diào)查企業(yè)總數(shù)455151虧損企業(yè)數(shù)5163-精選文庫虧損面5/4516/513/51虧損總額（萬元）-308.6-2427.9-340所調(diào)查企業(yè)總的利潤額（萬元）18461.3012579.617699.7所調(diào)查企業(yè)總的銷售收入（萬元）558855.8635980.1665463.4銷售利

41、潤率（ %）3.301.982.65資料來源：根據(jù)本次調(diào)研數(shù)據(jù)整理而得表八：不同營銷方式企業(yè)經(jīng)營效果的比較企業(yè)數(shù)生產(chǎn)能力（萬利潤企業(yè)經(jīng)營類別上繳稅收（萬元）（家）米）（萬元）經(jīng)銷為主的企業(yè)109900013691.38073.53純加工企業(yè)12109349.32316.354868.96倍率（倍）0.915.911.66資料來源：根據(jù)本次調(diào)研數(shù)據(jù)整理而得同樣的結(jié)論在印染行業(yè)也同樣成立。對印染行業(yè)的 61 家企業(yè)的調(diào)查統(tǒng)計，全區(qū)純代加工的印染企業(yè) 27 家，占 51%，但加工業(yè)務的銷售收入僅占統(tǒng)計單位總銷售收入的 30.7%。調(diào)查中對生產(chǎn)能力相近、經(jīng)營方式不同的的二組企業(yè)進行抽樣分析，以經(jīng)營為主

42、的印染企業(yè)， 其利潤總額和上繳稅收總額分別是純加工企業(yè)的 5.91 倍和 1.66 倍，導致該結(jié)果的主要原因是企業(yè)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、 加工深度及新產(chǎn)品開發(fā)方面的差異（見表八） 。目前企業(yè)總體還處在品牌創(chuàng)建和消費者認可的初級階段， 品牌和科技貢獻率低。在產(chǎn)品、品牌知名度和經(jīng)營管理等諸多方面與國際先進企業(yè)差距不小。3、根源：集群處在初級發(fā)展階段、企業(yè)規(guī)模小而分散（1）集群聚合力不強蕭山化纖紡織產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)企業(yè)數(shù)目眾多，企業(yè)總數(shù)已達1301 家，也有著相對完整的產(chǎn)業(yè)鏈， 但集群內(nèi)企業(yè)存在集而不合的現(xiàn)象，上下游企業(yè)、 同業(yè)企業(yè)之間并沒有形成較強的技術(shù)經(jīng)濟關(guān)聯(lián)和合作關(guān)系，這使得集群的協(xié)同效應降低。 根據(jù)調(diào)研，集

43、群內(nèi)印染和服裝企業(yè)之間就沒有形成很強的供求關(guān)系，部分服裝企業(yè)的面料多購自集群外企業(yè)， 彼此間也沒有開展技術(shù)等方面的合作，集群內(nèi)沒有形-精選文庫成強的協(xié)作效應。集群發(fā)展的優(yōu)勢在于獲得集群帶來的聚合效應。 企業(yè)的聚合可能帶來規(guī)模經(jīng)濟、外部經(jīng)濟（地方化經(jīng)濟）和城市化經(jīng)濟三類效應 :規(guī)模經(jīng)濟是指企業(yè)從事專業(yè)化生產(chǎn)所形成的單位成本隨產(chǎn)出遞減而產(chǎn)生的利益；外部性經(jīng)濟（地方化經(jīng)濟）是指在一個特定公司之外、一個特定產(chǎn)業(yè)之內(nèi)的集中化經(jīng)營的經(jīng)濟 , 企業(yè)在特定地區(qū)集中產(chǎn)生的熟練勞動力聚集、投入和產(chǎn)出品的低運費以及信息溢出而產(chǎn)生的利益； 城市化經(jīng)濟則是指在個體廠商和產(chǎn)業(yè)外部實現(xiàn)的規(guī)模經(jīng)濟 , 它們反映一定地區(qū)內(nèi)私人

44、和公共投資總額以及勞力、資本、金融、法律和公共服務的集中 , 定位地點的高度城市化提供給企業(yè)在公共產(chǎn)品、交通運輸、基礎設施以及專業(yè)化服務等方面而產(chǎn)生的利益。除此之外，效應明顯的集群還有利于企業(yè)獲得超額經(jīng)濟利益。這包括創(chuàng)新、知識溢出帶來的超額利潤。 在產(chǎn)業(yè)集群中， 由于地理位置接近， 容易使企業(yè)間形成密切合作的關(guān)系，有利于各種新思想、新觀念、新技術(shù)和新知識的傳播，由此產(chǎn)生知識溢出效應。一是供給方面的知識溢出，主要來自供應商、合作者、教育和科研機構(gòu)等； 二是需求方面的國家和國際知識轉(zhuǎn)移，主要來自客戶、 消費者及國際分銷商等。 這不僅可強化當?shù)刂R溢出效應，而且還可以通過各種渠道加快國際知識轉(zhuǎn)移，增

45、強企業(yè)的研究和創(chuàng)新能力。同時，集群管理有效的話， 還可以獲得導致行業(yè)和地區(qū)壟斷產(chǎn)生的超額利潤效應。從集群的本質(zhì)看，產(chǎn)業(yè)集群就是相同或相關(guān)企業(yè)在某一特定地區(qū)的集中。這樣的集中表現(xiàn)為集群區(qū)的產(chǎn)品占有很高的市場份額， 形成區(qū)位優(yōu)勢。 在此基礎上，若能在集群內(nèi)部形成比較強的行業(yè)管理的話， 企業(yè)間往往容易形成攻守同盟的潛規(guī)則，從而在較高的市場價位上達成默契，共同遵守游戲規(guī)則。但集群效應的獲取需要各種機制的激勵和制度的保障。首先，要有較強的行業(yè)管理能力，諸如行業(yè)協(xié)會之類的組織能夠有效協(xié)調(diào)和管理轄內(nèi)企業(yè)，并能從質(zhì)量管理、產(chǎn)業(yè)檢測、行業(yè)標準給予輔導和管理。否則，行業(yè)壟斷利潤、協(xié)同效應等難以獲??；其次，企業(yè)間有

46、協(xié)作和溝通機制。集群內(nèi)應有產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、企業(yè)間組織、虛擬網(wǎng)絡組織等形式促進企業(yè)間的溝通和協(xié)作，否則企業(yè)只會扎堆和競爭，而不是協(xié)作和合作， 自然難以獲得技術(shù)創(chuàng)新等溢出效應。再者，企業(yè)間應有開放的態(tài)度，彼此間要有合作文化氛圍， 企業(yè)家應有這樣的胸懷， 否則容易以鄰為壑，-精選文庫難以形成競合狀態(tài)。 最后，產(chǎn)業(yè)鏈比較配套， 否則容易受制于外部各因素的影響。而目前蕭山的化纖產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展既有獲得諸如一定的規(guī)模經(jīng)濟、 用工集中等優(yōu)勢，但卻尚未形成比較強的集群效應，并存在一定負面效應。首先，集群效應不明顯體現(xiàn)在：（ 1）企業(yè)規(guī)模較小，規(guī)模經(jīng)濟效應尚有提高空間；（ 2）集群內(nèi)企業(yè)間缺乏技術(shù)開發(fā)的交流和合作。根據(jù)調(diào)

47、研，目前少有企業(yè)彼此能合作開發(fā)技術(shù)；（3）企業(yè)間缺乏有效聯(lián)合。包括資本聯(lián)合在內(nèi)，除了恒逸和榮盛等少數(shù)企業(yè)有資本合作、 共同投資外， 尚未發(fā)現(xiàn)較大規(guī)模的企業(yè)間的資本聯(lián)合。其次，產(chǎn)業(yè)集群已經(jīng)產(chǎn)生一定的負效應： （1）價值鏈的趨同負效應。產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)部多數(shù)企業(yè)處在相同的產(chǎn)業(yè)價值鏈上， 擁有相似的生產(chǎn)技能和原材料供應渠道，對市場信息的掌握也基本相同。這樣，在其面對相同的機遇和威脅時，會作出大致相似的生產(chǎn)經(jīng)營決策， 誘發(fā)產(chǎn)業(yè)價值鏈上橫向企業(yè)戰(zhàn)略的趨同性， 嚴重削弱錯位競爭優(yōu)勢；（2）技術(shù)創(chuàng)新惰性的負效應。 知識和技術(shù)溢出效應在促使集群獲得外部經(jīng)濟的同時， 也滋生著集群內(nèi)部的創(chuàng)新惰性， 造成搭便車行為， 使

48、集群整體上的知識開發(fā)和創(chuàng)新停滯， 導致集群內(nèi)部產(chǎn)品的雷同和惡性競爭。 如果這種思想和行為蔓延， 不僅會大大削弱企業(yè)的創(chuàng)新活力， 引發(fā)企業(yè)創(chuàng)新惰性， 而且還會嚴重削弱集群對外部環(huán)境變化的應變能力。（2）區(qū)劃分布相對分散，缺乏統(tǒng)一、明確的合理規(guī)劃根據(jù)調(diào)研和走訪得到的資料， 目前蕭山區(qū)化纖紡織產(chǎn)業(yè)在地理分布上基本呈現(xiàn)自然分布，缺乏統(tǒng)一、明確的區(qū)域規(guī)劃或強有力的指導與實施。區(qū)內(nèi)規(guī)模以上化纖企業(yè)78 家，主要分布在衙前、瓜瀝、新街、黨山、黨灣、坎山、新街、益農(nóng)和義蓬等14 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)；蕭山區(qū)規(guī)模以下機織企業(yè)約660 家，眾多企業(yè)分布于瓜瀝、衙前、等21 個鎮(zhèn)（街道）域內(nèi)，遍布于蕭山大部分行政區(qū)劃；蕭山區(qū)規(guī)模

49、以上印染企業(yè)61 家，分布于瓜瀝、坎山、新街、黨灣、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、臨江工業(yè)園等19 個鎮(zhèn)（街道）域內(nèi)。產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)在區(qū)域內(nèi)的自然分布一方面自然說明各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的企業(yè)在各產(chǎn)業(yè)都有了一定的發(fā)展，但是這種自然形成的分布狀態(tài)，有很大的局限性：首先，是不利于公用工程設施的配套利用和環(huán)境保護與治理。尤其像印染等需要大量處理污水、廢氣等工作。如果地理相對集中，有利于開展集中處理，減-精選文庫少社會和企業(yè)的成本，也容易控制污染。其次，產(chǎn)業(yè)分布分散，不利企業(yè)間的溝通與協(xié)作。 產(chǎn)業(yè)集群不是企業(yè)的扎堆，更重要的是要讓彼此形成協(xié)作關(guān)系。 而這種自然分布的分散狀態(tài)不利于彼此溝通和協(xié)作。再者，自然分布的分散狀態(tài)不利于行業(yè)管理，增加

50、政府管理成本。 現(xiàn)在幾乎各鄉(xiāng)鎮(zhèn)都有化纖、棉紡、織造和印染企業(yè)，顯然，區(qū)政府，鎮(zhèn)、街道都要安排人力分別管理。而相對集中既可以減少相應的管理職能和人員編制，也有利于各級管理部門集中精力于某一產(chǎn)業(yè)管理。（3）企業(yè)規(guī)模小，缺少大型龍頭企業(yè)蕭山的化纖紡織產(chǎn)業(yè)多以中小企業(yè)為主，現(xiàn)有化纖紡織企業(yè)1301 家，規(guī)模在 10 億元、 50 億元、 100 億元以上的企業(yè)分別19 家、 7 家、 2 家。除了恒逸、榮盛、航民、富麗達、三元、興惠等幾家大的龍頭企業(yè)外，相對于區(qū)內(nèi)化纖紡織產(chǎn)業(yè)集群的總體規(guī)模，大型龍頭企業(yè)缺少，多數(shù)都為中小企業(yè)。比如化纖產(chǎn)業(yè)，在 1 億元產(chǎn)值的企業(yè)占1/3 （見圖七）。圖七：蕭山區(qū)化纖產(chǎn)

51、業(yè)企業(yè)規(guī)模分布數(shù)據(jù)來源：根據(jù)調(diào)研整理而得而在統(tǒng)計的 51 家棉紡規(guī)模企業(yè)中，超過 5 萬錠的只有 8 家； 2-5 萬錠的 18 家； 1-2 萬錠的 21 家；還有 4 家是小于 1 萬錠的。從織造產(chǎn)業(yè)看，蕭山區(qū)規(guī)模以下機織企業(yè)約660 家，眾多企業(yè)分布于瓜瀝、-精選文庫衙前、等 21 個鎮(zhèn)（街道）域內(nèi)，遍布于蕭山大部分行政區(qū)劃。占企業(yè)總數(shù) 72% 的規(guī)模以下企業(yè)， 2008 年實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值僅占織造業(yè)總量的 17.3%。61 份規(guī)模以上印染企業(yè)調(diào)查表中，年產(chǎn)量在1 億米以上企業(yè)占調(diào)查對象的22.6， 5000 萬米 1 億米的企業(yè) 24.6，小于 5000 萬米的企業(yè) 52.8我們認為集群

52、內(nèi)企業(yè)小而散的現(xiàn)狀在很大程度上限制了產(chǎn)業(yè)的提升和集群的發(fā)展。由于企業(yè)規(guī)模小而帶來的劣勢明顯：第一，無法形成規(guī)模效益，不能最大限度地獲取利潤；第二，小企業(yè)以資金積累優(yōu)先，營銷和研發(fā)投入缺乏，創(chuàng)新意識薄弱，最終體現(xiàn)為創(chuàng)新能力低下；第三，限制了管理和經(jīng)營模式的提升， 目前企業(yè)很少開展自主品牌建設和營銷活動，難以形成科學的管理體系， 企業(yè)的管理能力受到影響， 甚至出現(xiàn)了一流設備、二流管理，二流、三流產(chǎn)品的現(xiàn)象。相對偏小的企業(yè)抗風險能力弱， 容易使產(chǎn)業(yè)集群受外部因素的沖擊， 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的波動性大。四、升級培育思路、主要目標和重點領域（一）升級培育思路根據(jù)省、市、區(qū)政府的要求， 蕭山化纖紡織產(chǎn)業(yè)升級培育要以

53、科學發(fā)展觀為指導，以市場為導向，按照持續(xù)發(fā)展、科學發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展、跨越發(fā)展的要求，本著目標明確、 重點突出、立體推進的原則， 緊緊圍繞產(chǎn)業(yè)鏈提升、 價值鏈重塑、聚合力強化、軟環(huán)境優(yōu)化這四條主線，重點推進高端產(chǎn)品制造、關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)、自主品牌塑造、 物流基地建設和政府公共服務平臺建設等領域工作， 切實促進蕭山化纖紡織產(chǎn)業(yè)的升級與培育。 我們認為蕭山當前的化纖紡織產(chǎn)業(yè)升級培育應樹立以下理念：1、樹立制造業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)“兩業(yè)”并進理念以服務業(yè)提升制造業(yè)水平， 以制造業(yè)帶動服務業(yè)發(fā)展， 在服務業(yè)和制造業(yè)的耦合中提升產(chǎn)業(yè)集群，并最終實現(xiàn)提升蕭山區(qū)的綜合競爭力。從中國的經(jīng)濟發(fā)展階段看， 我國已不步入工業(yè)化中

54、期階段，并伴隨著快速城-精選文庫市化。而從現(xiàn)代工業(yè)和經(jīng)濟發(fā)展形式看， 經(jīng)濟系統(tǒng)的服務化現(xiàn)象比較明顯， 它既表現(xiàn)在宏觀經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的服務、 產(chǎn)值的提升，也體現(xiàn)在工業(yè)系統(tǒng)內(nèi)制造業(yè)的服務化上。因此，我們在提議蕭山紡織化纖產(chǎn)業(yè)集群的轉(zhuǎn)型與升級方案時， 遵循現(xiàn)在經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律，要求總體上加快發(fā)展現(xiàn)代服務業(yè)，特別是諸如研發(fā)、物流、商業(yè)服務、房地產(chǎn)等生產(chǎn)性服務業(yè)， 促進紡織化纖行業(yè)的服務化水平， 提高服務化和工業(yè)化的偶合程度，從而提升紡織化纖產(chǎn)業(yè)集群和蕭山區(qū)的總體經(jīng)濟格局。我們認為蕭山的經(jīng)濟發(fā)展已經(jīng)到了突破資源， 特別是土地局限的時候。 制造業(yè)企業(yè)遍布蕭山的各鄉(xiāng)鎮(zhèn)， 土地空間已經(jīng)不允許再靠大規(guī)模的投資建廠來實現(xiàn)產(chǎn)

55、值提升。而突破的方式一是引導制造業(yè)集約化發(fā)展， 包括化纖紡織產(chǎn)業(yè)應該向高、精、尖等高附加值的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，突破原先一味追求量、規(guī)?；a(chǎn)的發(fā)展模式，二是促進現(xiàn)代服務業(yè)的發(fā)展。 這既可以配套產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展， 也可以改變產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。同時，在經(jīng)濟格局的變化過程中， 我們提出城市要素在市場格局和空間格局重新合理配置， 即在資金、人才等要素要有重點導向， 而在土地等空間資源要功能分割、集中、集約配置。當然，在當下一定時間內(nèi)還可以繼續(xù)依賴化纖紡織產(chǎn)業(yè)等制造業(yè)的發(fā)展， 實現(xiàn)經(jīng)濟發(fā)展，但是三年、五年后，甚至更長的時間，這種依賴量化增長的制造業(yè)已不太現(xiàn)實。產(chǎn)業(yè)的升級與培育，應高瞻遠矚，未雨綢繆。因此，我們認為提蕭

56、山的化纖紡織產(chǎn)業(yè)集群的升級培育光圍繞該產(chǎn)業(yè)的升級與培育是不夠的， 應有經(jīng)濟發(fā)展和產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的戰(zhàn)略眼光，樹立制造業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)“兩業(yè)”并進理念，以服務業(yè)提升制造業(yè)水平， 以制造業(yè)帶動服務業(yè)發(fā)展， 在服務業(yè)和制造業(yè)的耦合中提升產(chǎn)業(yè)集群，并最終實現(xiàn)提升蕭山區(qū)的綜合競爭力。另外，蕭山要及時跟蹤新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況， 積極促進新興產(chǎn)業(yè)與化纖紡織產(chǎn)業(yè)集群的融合，積極提升產(chǎn)業(yè)層次和技術(shù)含量。2、培育內(nèi)部促進型、緊密型產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展模式現(xiàn)代區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展和競爭是產(chǎn)業(yè)集群之間的競爭， 而包括蕭山紡織化纖產(chǎn)業(yè)集群在內(nèi)的浙江省各產(chǎn)業(yè)集群的形成與發(fā)展多以內(nèi)源性的自發(fā)發(fā)展。 這種草根式的發(fā)展模式在發(fā)展之初有著生命力強、 政府

57、投入小等優(yōu)點， 但是當產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展到一定階段后，必須有各種主體因素的全面發(fā)展，比如科研、物流、專業(yè)化商務服務以及政府公共服務等。只有集群內(nèi)研發(fā)、物流、制造、專業(yè)化商業(yè)服務以-精選文庫及完善的公共服務等諸要素都全面發(fā)展了， 集群才能步入良性的長期的自我發(fā)展軌道。這要求我們?nèi)婕訌娂褐T如研發(fā)機構(gòu)、 物流企業(yè)、 商業(yè)服務和服務型政府等各實體組織的建設和發(fā)展。同時，內(nèi)源性的自發(fā)發(fā)展型集群大多處在散、亂、雜的發(fā)展狀態(tài)，集群內(nèi)企業(yè)之間缺乏聯(lián)系和合作， 缺乏組織和協(xié)調(diào)， 這必然導致集群的協(xié)同效應低下， 企業(yè)間的惡性競爭。而要實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集群的提升就必須把緊湊型集群模型提上日程，為此，必須加強諸如行業(yè)協(xié)會組織、

58、 企業(yè)聯(lián)盟、龍頭企業(yè)和中小企業(yè)之間的虛擬合作組織以及政府的管理部門等集群管理和協(xié)調(diào)機構(gòu)的建設， 實現(xiàn)集群內(nèi)企業(yè)處在良好的競合狀態(tài)。3、改變產(chǎn)業(yè)增量方式，提升產(chǎn)業(yè)集群競爭力總體水平蕭山紡織化纖產(chǎn)業(yè)集群有著量大、 面廣的特征，在實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集群的升級和培育過程中，既要照顧現(xiàn)有的大量業(yè)已存在的產(chǎn)能， 同時又要爭取在關(guān)鍵領域和環(huán)節(jié)的快速突破。 前者決定了產(chǎn)業(yè)集群轉(zhuǎn)型升級的復雜性和艱難性， 后者要求我們關(guān)注重點大型龍頭企業(yè)。 因此，我們提出政府要積極引導和鼓勵現(xiàn)有存量產(chǎn)能的技術(shù)改造和升級換代， 實現(xiàn)現(xiàn)有產(chǎn)品和生產(chǎn)工藝的提升， 同時重點引進一批大型的龍頭骨干企業(yè)， 以實現(xiàn)局部的快速升級， 并借此帶動這個產(chǎn)業(yè)鏈

59、和產(chǎn)業(yè)集群的轉(zhuǎn)型與升級，實現(xiàn)集群產(chǎn)業(yè)競爭力的總體提升。4、強化區(qū)域間產(chǎn)業(yè)集群聯(lián)動效應，促進產(chǎn)業(yè)集群和諧發(fā)展根據(jù)調(diào)研，蕭山紡織化纖產(chǎn)業(yè)集群與周邊的柯橋、紹興、余杭、寧波、嵊州等地的服裝、家紡、紡織、領帶產(chǎn)業(yè)集群有著比較強的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)性，而產(chǎn)業(yè)集群的這種關(guān)聯(lián)性在很大程度上影響著蕭山紡織化纖產(chǎn)業(yè)集群的轉(zhuǎn)型與升級。作為生產(chǎn)原材料等中間產(chǎn)品為主的化纖產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)業(yè)集群的轉(zhuǎn)型和升級有賴于周邊產(chǎn)業(yè)集群的轉(zhuǎn)型和升級。因此，在蕭山紡織化纖產(chǎn)業(yè)集群的轉(zhuǎn)型和升級方案過程中，我們提出集群間統(tǒng)籌安排、協(xié)調(diào)行動的原則。5、實現(xiàn)從蕭山制造到蕭山創(chuàng)造的轉(zhuǎn)變，打造品牌蕭山蕭山已經(jīng)成為化纖紡織產(chǎn)業(yè)的重要生產(chǎn)基地，但是現(xiàn)有企業(yè)研發(fā)能力

60、弱， 自主創(chuàng)新不足，含有高附加值的高技術(shù)、多功能性、差別化纖維、復合材料、應用于高檔服裝、 高檔裝飾、產(chǎn)業(yè)用布等高端產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)嚴重缺乏，產(chǎn)品基本為常規(guī)產(chǎn)品，產(chǎn)品附加值低，企業(yè)競爭力地下，相比于美國、日本等同行企業(yè)的產(chǎn)品差距-精選文庫很大。因此，我們必須實現(xiàn)從蕭山制造到蕭山創(chuàng)造的轉(zhuǎn)變，改變已有的形象，打造品牌蕭山。（二）主要目標在省、市、區(qū)政府的指導下，采取有力措施使蕭山化纖紡織產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、創(chuàng)新水平、自主品牌、管理能力等產(chǎn)業(yè)競爭力方面取得突破性進展；在科研、物流、金融、商務服務等配套產(chǎn)業(yè)方面進一步完善；在交通、政策、服務、人文等投資環(huán)境方面更加優(yōu)化，力爭利用三年時間完成蕭山化纖紡織產(chǎn)業(yè)的升級培