中國汽車內(nèi)外飾件競爭格局分散-發(fā)展空間大-個性化定制為主要的發(fā)展趨勢圖

1、中國汽車內(nèi)外飾件競爭格局分散_發(fā)展空間大_個性化定制為主要的發(fā)展趨勢圖 內(nèi)外飾是車身系統(tǒng)的重要組件。汽車由動力系統(tǒng)、底盤系統(tǒng)、車身系統(tǒng)和電氣設(shè)備系統(tǒng)四大系統(tǒng)組成，各系統(tǒng)通過協(xié)調(diào)合作實現(xiàn)汽車的基本功能。內(nèi)外飾屬于車身系統(tǒng)中的一大重要零部件組件，與車身殼體、車身附件、座椅等其他組件共同組成完整的車身系統(tǒng)。內(nèi)外飾關(guān)系到汽車產(chǎn)品的安全性、舒適性與視覺性。內(nèi)外飾分為內(nèi)飾件與外飾件，內(nèi)飾件是具有功能性、裝飾性的部件，更強調(diào)舒適性與視覺性，通常為非金屬件;而外飾件則是具有裝飾性和保護(hù)性的部件，更強調(diào)安全性與視覺性，塑料件居多。 一、汽車銷量短期受影響，中長期存發(fā)展空間 自2018年7月開始汽車銷量已經(jīng)歷了連

2、續(xù)19個月的下滑，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2019年汽車?yán)塾嬩N量2,576.9萬輛，同比下降8.23%，累計增速依然為負(fù)，但自6月以來逐月收窄；從單月銷量看，9月開始銷量降幅收窄，12月降幅縮小至0.1%， 表明汽車行業(yè)正在逐漸復(fù)蘇。但2020年1月20日以后新冠肺炎開始加速蔓延并引起重視，影響了人們的出行和購物，企業(yè)也自2月10日才開始陸續(xù)復(fù)工，導(dǎo)致短期內(nèi)汽車產(chǎn)銷受影響。盡管如此短期內(nèi)對需求有抑制，但參照03年非典情況，在結(jié)束后購車需求將快速復(fù)蘇；同時習(xí)近平總書記提出要積極穩(wěn)定汽車等傳統(tǒng)大宗消費，商務(wù)部也表示將會同相關(guān)部門分析出臺進(jìn)一步穩(wěn)定汽車消費的政策措施，佛山作為后首個城市對購車進(jìn)行補貼以鼓勵汽

3、車消費，此后廣東提出鼓勵廣深進(jìn)一步放寬汽車搖號和競拍指標(biāo)，預(yù)期行業(yè)政策正在回暖，在后期穩(wěn)增長措施的加力作用下，預(yù)計對全年汽車產(chǎn)銷影響有限，增速走勢可能呈現(xiàn)前低后高。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 HYPERLINK /research/201910/797493.html 智研咨詢發(fā)布的2020-2026年中國汽車行業(yè)市場前景規(guī)劃及投資趨勢分析報告顯示：乘用車終端銷量在經(jīng)歷連續(xù)12個月負(fù)增長后，于2019年6月轉(zhuǎn)正，但于7月開始又出現(xiàn)負(fù)增長，不過自9月開始降幅逐月收窄，12月狹義乘用車零售銷量同比下降3.08%，2019年全年銷量累計下滑7.5%。乘用車銷量降幅的收窄反映出乘用車

4、市場在逐步復(fù)蘇。盡管2020年一季度會受到新冠肺炎疫情影響，但長期改善的趨勢不變。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 從各品牌乘用車銷量上看，自2017年開始出現(xiàn)較為明顯的分化，日系與德系銷量表現(xiàn)要明顯好于行業(yè)，自主品牌與美系2018年以來下滑比較明顯。市場份額方面，德系和日系的份額穩(wěn)步提升，2019年的銷量份額已分別升至24.2%和21.3%，較2018年分別提升2.7、2.5個百分點。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 從中長期看，我國汽車市場仍存在良好的發(fā)展空間。從市場空間來看，我國2004年汽車千人保有量僅為21輛，到2019年我國汽車千人保有量達(dá)到186輛，但僅為

5、美國的22%、澳大利亞的25%，甚至低于沙特、土耳其等國家。同時，我國人均可支配收入多年保持較快增長，2004年我國城鎮(zhèn)人均可支配收入為9422元/年，2019年達(dá)到42,359元/年，復(fù)合增長率為10.54%。目前中國經(jīng)濟(jì)正在面臨轉(zhuǎn)型升級和新舊動能轉(zhuǎn)換階段，中長期看，隨著中國經(jīng)濟(jì)由高速增長向高質(zhì)量發(fā)展方向轉(zhuǎn)變，預(yù)計經(jīng)濟(jì)增長會切換到中低速水平上，整體汽車消費也將隨之進(jìn)入正常中低速增長階段，國內(nèi)新車市場將長期呈現(xiàn)以存量競爭為主的特點，預(yù)計相關(guān)車企及零部件企業(yè)未來競爭將越發(fā)激烈。同時此次新冠肺炎也將加速行業(yè)洗牌，尾部缺乏競爭力的中小企業(yè)因面臨資金困境有望加速出局，未來行業(yè)格局將持續(xù)優(yōu)化，優(yōu)質(zhì)龍頭效

6、應(yīng)將越發(fā)明顯，尾部弱小企業(yè)未來將會被逐步淘汰出局。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 近年來，在消費升級趨勢下，汽車代步屬性逐步弱化。消費者最終準(zhǔn)備購買汽車時，汽車的舒適性成為消費者購買時關(guān)注的第一屬性，而汽車的口碑、促銷和油耗等關(guān)注度僅有20%左右。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 正因此，內(nèi)飾品質(zhì)成為汽車的一大核心賣點，汽車內(nèi)飾行業(yè)因此迎來迅猛發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2016年，全球汽車內(nèi)飾市場規(guī)模為617億美元，預(yù)計2016-2020年，全球行業(yè)復(fù)合增長率達(dá)到7.51%。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 二、內(nèi)外飾件價值量較小，市場競爭格局分散 內(nèi)外飾件是汽車車身系統(tǒng)的重要組成部分。外飾件關(guān)系到汽車的安全

7、性、美觀性，主要包括保險杠、后視鏡、格柵、擾流板、車燈、雨刮等；內(nèi)飾件則關(guān)系到汽車的舒適性和美觀性，主要包括座椅、儀表板、頂棚、飾板、飾條、頭枕、地毯等。隨著90后消費能力和購車需求的提升，在各品牌之間汽車質(zhì)量差距逐漸縮小的情況下，汽車的設(shè)計和內(nèi)外飾成為90后們購車的重要考慮因素。 與發(fā)動機、變速器、車燈系統(tǒng)、汽車玻璃等零部件相比，全球汽車內(nèi)外飾件市場尚未形成穩(wěn)定的競爭格局。 以內(nèi)飾件為例，全球內(nèi)飾巨頭包括延鋒、弗吉亞、安通林、河西、豐田紡織、李爾、麥格納等。從下游配套的整車廠來看，佛吉亞、安通林、李爾、麥格納等均參與全球車企配套，日韓內(nèi)飾供應(yīng)商會偏向于向日韓品牌的整車廠供貨；延鋒作為國內(nèi)超級

8、龍頭，領(lǐng)先優(yōu)勢更為明顯，下游客戶包括上汽大眾、上汽通用、上汽乘用車、一汽大眾、長安福特、北京現(xiàn)代、長城、江淮、吉利等。 盡管巨頭們覆蓋的下游客戶眾多，但實際上市占率并不高。2016年，全球內(nèi)飾件市場占有率前三企業(yè)分別是延鋒、弗吉亞、安通林。其中，市場占有率最高的延鋒，約為11%左右；其次是弗吉亞，市占率為8%左右；安通林為5%，前三企業(yè)市占率合計占比僅為24%。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 而同期車燈市場全球前三企業(yè)占有率達(dá)到56%，其中排在首位的小糸，市占率高達(dá)28%，僅一家企業(yè)市占率就超過內(nèi)飾件前三企業(yè)；再如，2016年，全球汽車玻璃市場前三市占率也達(dá)到60%。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理數(shù)據(jù)來源：公

9、開資料整理 為什么全球內(nèi)外飾件市場集中度這么低？其原因是多方面造成的，包括產(chǎn)品屬性、價值量、技術(shù)要求等。具體來說，可以從產(chǎn)品差異化、技術(shù)要求多樣、開發(fā)費用大、單件價值量低四個方面分析。內(nèi)飾件產(chǎn)品包括儀表板、門內(nèi)護(hù)板、頂棚、中央通道、扶手、踏板、方向盤等，外飾件產(chǎn)品包括前后保險杠、格柵、后視鏡、擾流板、輪蓋、翼子板、行李架等，內(nèi)外飾產(chǎn)品種類繁多，且每種產(chǎn)品之間功能較為獨立，較難做到集成化、標(biāo)準(zhǔn)化。此外，由于內(nèi)外飾件是裝飾屬性較強的汽車零部件，因此消費終端對其存在差異化、個性化需求，這就導(dǎo)致內(nèi)外飾件的標(biāo)準(zhǔn)化程度遠(yuǎn)不及車燈、汽車玻璃、安全氣囊等產(chǎn)品。因此零部件廠商在生產(chǎn)過程中很難提升規(guī)模效應(yīng)，做大規(guī)

10、模。內(nèi)外飾件的制造工藝千差萬別，內(nèi)飾件的制造工藝主要包括搪塑成型、PU（聚氨酯）噴涂、模內(nèi)轉(zhuǎn)印（IMD）、模內(nèi)嵌膜（INS）、水輔注塑、低壓注塑等，外飾件的制造工藝包括注塑、吸塑、吹塑、擠出成型等。不同內(nèi)外飾件涉及的制造工藝差別巨大，技術(shù)通用性較弱。內(nèi)外飾件產(chǎn)品差異大、技術(shù)要求多樣的特點，導(dǎo)致其模具也千差萬別，通用性較弱。首先不同內(nèi)外飾件產(chǎn)品需要不同模具，其次不同車企的同一種內(nèi)外飾件產(chǎn)品也需對應(yīng)不同模具，這極大程度提升了企業(yè)模具成本，也導(dǎo)致零部件企業(yè)基本都在其具有優(yōu)勢的內(nèi)外飾件產(chǎn)品上做大規(guī)模，提升經(jīng)濟(jì)性，而很難覆蓋盡量廣的品類。內(nèi)外飾件不像集成度較高的系統(tǒng)零部件，其種類繁多，單件價值量較低，如

11、遮陽板、立柱護(hù)板、車鏡單價不足100元，而變速器、發(fā)動機、車燈等零部件，集成度較高，單價動輒過千，甚至上萬。正是由于內(nèi)外飾產(chǎn)品品類多，單個產(chǎn)品價值量低，因此抑制了市場參與者進(jìn)行行業(yè)整合，提升集中度的積極性。 數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 因內(nèi)外飾具有種類繁多、不同產(chǎn)品差異化大、除車燈和座椅外的產(chǎn)品單件價值量小等特點，內(nèi)外飾行業(yè)單一產(chǎn)品的市場競爭格局分散、集中度低，也因此國內(nèi)外的內(nèi)外飾龍頭企業(yè)多采取多產(chǎn)品經(jīng)營策略。國外的內(nèi)外飾企業(yè)主要有麥格納、安道拓、佛吉亞、李爾、安通林等，國內(nèi)的內(nèi)外飾企業(yè)主要有華域汽車（旗下全資子公司延鋒內(nèi)飾）、寧波華翔、一汽富維、拓普集團(tuán)、星宇股份、模塑科技、京威股份等。從營收規(guī)

12、?？矗?018年占據(jù)全球前5名的為麥格納、華域汽車、李爾、佛吉亞和安道拓；從凈利潤規(guī)?？矗?018年占據(jù)全球前5名的為麥格納、華域汽車、李爾、佛吉亞和豐田紡織。全球主要內(nèi)外飾件企業(yè)的主要產(chǎn)品企業(yè)主要產(chǎn)品麥格納車身、底盤、內(nèi)外飾（座椅、保險杠、車燈等）、動力總成、電子、主動駕駛輔助、鏡像、閉鎖及車頂系統(tǒng)華域汽車內(nèi)外飾件（儀表板、汽車座椅、車燈、氣囊、保險杠等）、金屬成型和模具、功能件、電子電器件、熱加工件、新能源等李爾汽車座椅系統(tǒng)、電力配送系統(tǒng)以及電子產(chǎn)品等佛吉亞汽車座椅系統(tǒng)、汽車內(nèi)飾系統(tǒng)（汽車面板和中央控制臺、駕駛艙成品、車門面板、車載音頻產(chǎn)品等）、汽車電子、智行系統(tǒng)等安道拓汽車座椅，包括完備

13、座椅系統(tǒng)、框架、機制、頭枕、扶手、裝飾罩等豐田紡織汽車內(nèi)飾件（座椅、門飾、儀表板、天花板、照明等）、纖維產(chǎn)品和外部產(chǎn)品安通林車頂系統(tǒng)和軟內(nèi)飾、車門系統(tǒng)和硬內(nèi)飾、照明系統(tǒng)、座艙系統(tǒng)和內(nèi)飾寧波華翔內(nèi)外飾件（主副儀表板、門板、立柱、后視鏡等）、裝飾條、金屬件及車身電子件等一汽富維內(nèi)外飾件（車燈、保險杠、汽車座椅、儀表板、門板等）、汽車電子（組合儀表）、汽車底盤（車輪及模塊總成、沖壓件）、汽車動力總成輔件（三濾）等拓普集團(tuán)橡膠減震產(chǎn)品、內(nèi)飾功能件、汽車底盤、汽車電子（電子真空泵、智能剎車系統(tǒng)等）京威股份裝飾條、行李架、天窗框、車窗飾條等內(nèi)外飾件星宇股份車燈等模塑科技轎車保險杠、防擦條等汽車裝飾件等岱美

14、股份遮陽板、頭枕、頂棚中央控制系統(tǒng)等繼峰股份頭枕、座椅扶手、支桿等常熟汽飾門內(nèi)護(hù)板、衣帽架、儀表板、遮陽板等內(nèi)外飾件等數(shù)據(jù)來源：公開資料整理數(shù)據(jù)來源：公開資料整理數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 對內(nèi)外飾件的市場空間進(jìn)行測算，按單車價值量（不含車燈和座椅）6000元計算，2020年全球內(nèi)外飾件市場空間約為5600億元，中國約為1550億元，內(nèi)外飾件企業(yè)要想獲得業(yè)績增長，需要擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍、拓展客戶以提升市占率，或提高產(chǎn)品品質(zhì)以提高價格。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 三、個性化定制成為汽車內(nèi)飾行業(yè)主要的發(fā)展趨勢 1、工藝向集成化發(fā)展 目前，汽車飾件生產(chǎn)工藝已達(dá)到較高水平，未來對于工藝的分析將不限于量化，而將更趨于

15、工藝細(xì)節(jié)的優(yōu)化。隨著產(chǎn)品開發(fā)總成化趨勢的逐步顯現(xiàn)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)更多地位汽車制造商提供飾件總成產(chǎn)品。為進(jìn)一步優(yōu)化生產(chǎn)工藝、提高生產(chǎn)效率，企業(yè)需要不斷對設(shè)備、模具、材料及工藝進(jìn)行整體分析，將注塑環(huán)節(jié)的前、后工序進(jìn)行融合，實現(xiàn)工藝集成化發(fā)展，從而有利于提高汽車飾件生產(chǎn)的效率，降低生產(chǎn)成本。同時，通過工藝集成，將減少生產(chǎn)過程的人為干預(yù)，從而有效提高產(chǎn)品精密性，并能夠減少生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。因此，工藝向集成化發(fā)展有利于企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，將成為未來行業(yè)內(nèi)技術(shù)發(fā)展的必然趨勢。 2、定制化、個性化、品牌化成為趨勢 定制化是指面向車主提供個性化的車飾品解決方案，并且在很短的時間內(nèi)予以滿足；同時，車主可以參與到車飾品的設(shè)計和制造中，逐漸成為部分精心打造車主的要求。 精心打造市場需求龐大，汽車裝飾品將進(jìn)一步細(xì)分市場，面向精心打造車主提供精心打造服務(wù)，市場上將出現(xiàn)面對精心打