我國軟件產(chǎn)業(yè)研究分析報告概述

1、2003年軟件產(chǎn)業(yè)研究報告2003年01月02日 長江證券研究所 周曉忠-要點： 1、 2002年11月28日，振興軟件產(chǎn)業(yè)行動綱要正式啟動，有關(guān)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、政府采購、出口、投融資、稅收、市場秩序、人才等一系列改善軟件產(chǎn)業(yè)環(huán)境的政策措施有望在年底啟動。 2、 振興軟件產(chǎn)業(yè)行動綱要明確了以后幾年我國軟件產(chǎn)業(yè)進展的指導(dǎo)思想：貫徹“以信息化帶動工業(yè)化”的方針，以市場為導(dǎo)向，以企業(yè)為主體，充分利用國內(nèi)外兩種資源、兩個市場，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)進展環(huán)境，努力滿足國內(nèi)市場需求，積極擴大出口；依靠體制創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新，推進結(jié)構(gòu)調(diào)整，壯大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，提升國際競爭力。 3、 振興軟件產(chǎn)業(yè)行動綱要提出，到2005年軟件銷售額將

2、達到2500億元，其中國產(chǎn)軟件產(chǎn)品和服務(wù)的占有率達到60%，出口達到50億美元，軟件人才達到80萬的目標(biāo)。 4、 2002年軟件行業(yè)可能增長30%，軟件和服務(wù)的銷售額約為900億元，國產(chǎn)軟件和服務(wù)的占有率約為30%左右，要完成2005年的目標(biāo)以后幾年將要保持40%以上的增長，以后在政策支持和行業(yè)整合方面的力度將會加大。 5、 外資紛紛搶灘中國軟件產(chǎn)業(yè)，國內(nèi)企業(yè)苦練內(nèi)功，在政策鼓舞和行業(yè)進展空間擴大的背景下，明年的國內(nèi)軟件產(chǎn)業(yè)的格局將發(fā)生劇變。 一、 2002年前三季軟件產(chǎn)業(yè)進展情況 1.1 政府扶持力度加強軟件產(chǎn)業(yè)成為信息產(chǎn)業(yè)重點 2002年以來，政府對軟件產(chǎn)業(yè)的支持力度不斷加強，并將加快軟件

3、產(chǎn)業(yè)進展列為2002年中國信息產(chǎn)業(yè)重點之一，同時出臺了一系列如計算機軟件愛護條例、軟件著作權(quán)登記方法等軟件政策，特不是國務(wù)院辦公廳向全國轉(zhuǎn)發(fā)的振興軟件產(chǎn)業(yè)行動綱要，這是繼國發(fā)200018號文件之后，推動我國軟件產(chǎn)業(yè)進展的又一個綱領(lǐng)性文件，在培育國內(nèi)市場、擴大軟件出口、扶植軟件企業(yè)、核心技術(shù)開發(fā)、軟件人才培養(yǎng)等方面有重大的政策突破，對促進我國軟件產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)跨越式進展有重要指導(dǎo)意義。 1.2 宏觀經(jīng)濟向好 軟件產(chǎn)業(yè)保持持續(xù)增長 今年是中國加入WTO的第一年，在強勁的出口的拉動下，今年我國經(jīng)濟走勢強勁，全年可能增長達8%左右。而在此良好的宏觀背景下，我國軟件產(chǎn)業(yè)保持著較快的增長。據(jù)賽迪顧問報告，上半年

4、軟件和信息服務(wù)市場分不實現(xiàn)23.5%和25.6%的增長，使得軟件與信息服務(wù)市場的份額持續(xù)擴大，已分不由2001年的10.2%和15.0上升到10.9和16.3。2002年第三季度，中國軟件市場保持了穩(wěn)定的增長率，市場銷售總額達到97.2億元，比去年同期增長23.7%，比上季度增長23.5%，信息服務(wù)市場總額達133.5億元，比去年同期增長23.2%，比上季度增長13.9%。 1.3 應(yīng)用軟件接著唱主角 2002年第三季度，在軟件市場中，平臺軟件的銷售額為26.5億元，中間軟件為6.4億元，應(yīng)用軟件為64.3億元，占軟件市場總體規(guī)模的份額分不為27.3、6.6和66.1，應(yīng)用軟件依舊保持著較大的

5、份額，反映了我國信息化進展進程的不斷加快。在ERP、CRM等領(lǐng)域進展迅速的同時，與用戶業(yè)務(wù)和生活緊密相關(guān)的應(yīng)用軟件，包括協(xié)作、商業(yè)智能、Linux應(yīng)用、移動應(yīng)用以及其他企業(yè)級應(yīng)用也保持了較高的增長，但治理軟件產(chǎn)品依舊是企業(yè)和用戶關(guān)注的焦點，全季市場銷售收入實現(xiàn)9.8億元，同比增長34.2。Linux不斷搶占平臺軟件市場 今年特不值得關(guān)注的是平臺軟件市場上Linux與微軟之間競爭的升級，Linux在各個領(lǐng)域都取得了專門大進展，其盈利模式差不多形成，并進入到企業(yè)級應(yīng)用，特不是在服務(wù)器領(lǐng)域差不多取得了巨大成功，同時市場份額增長快速，第三季度中國操作系統(tǒng)市場中Linux的比例由上季度的3.9%上升到4

6、.1%。 二、軟件產(chǎn)業(yè)存在的問題 2.1 增長幅度專門高 市場份額不大 我國軟件產(chǎn)業(yè)保持著較高的增長態(tài)勢，由表一數(shù)據(jù)可看出，目前還保持著差不多持續(xù)三年的20多個百分點以上的增長速度，而且增長速度專門穩(wěn)定。從我國軟件產(chǎn)業(yè)進展歷程來看，目前軟件產(chǎn)品的技術(shù)大眾化趨勢還不明顯，軟件產(chǎn)品市場正由導(dǎo)入期走向成長期，由于內(nèi)需的不斷拉動，整個軟件和信息服務(wù)市場，以后幾年仍將快速增長。 2002第三季 2001第三季 同比增長率 2002第二季 環(huán)比增長率 軟件97.278.6 23.7%78.7 23.5% 信息服務(wù) 133.5 108.4 23.2% 117.2 13.9% 合計 230.7 187.0 2

7、3.4% 195.9 17.8% 單從增長幅度看，在全球IT業(yè)持續(xù)低迷的背景下，中國軟件業(yè)的增長速度顯得格外奪目。然而從中國軟件業(yè)所占全球軟件市場所處的位置看，就專門難樂觀了。去年，全球軟件出口總額近2000億美元，中國在那個市場上所占的份額還沒有達到1.5，在世界頭號軟件大國美國，軟件的本國提供率已高達97%，而中國目前充其量只是是三分之一左右。 之因此會出現(xiàn)如此的反差，一方面是我國的經(jīng)濟周期同世界經(jīng)濟周期的不完全同步，在世界經(jīng)濟走向衰退時，我國多年來實行積極的財政政策，并積極推行以信息化帶動產(chǎn)業(yè)化的方針，民間投資被有效帶動起來，國內(nèi)經(jīng)濟出現(xiàn)了內(nèi)生性的增長。同時我國的軟件市場差不多上以國內(nèi)市

8、場為主，因而受國際市場的波動的阻礙較小。另一方面當(dāng)前國內(nèi)信息化水平還不高，軟件產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模不夠大，此外，我國軟件市場的高端產(chǎn)品如系統(tǒng)軟件、數(shù)據(jù)庫軟件、行業(yè)應(yīng)用治理軟件差不多上為國外企業(yè)所壟斷，國內(nèi)企業(yè)只在低端產(chǎn)品如殺毒軟件、中文信息處理及部分行業(yè)應(yīng)用等領(lǐng)域占有較大的市場份額，由于沒有更多的核心技術(shù)作為支撐，僅僅依靠激烈的價格競爭，導(dǎo)致產(chǎn)品價格下降幅度較大，因而具體分攤到國內(nèi)軟件企業(yè)的份額更少。 2.2 國內(nèi)市場競爭日趨激烈 由于中國軟件產(chǎn)業(yè)持續(xù)的高速增長，面對國際市場的疲軟，以國際上的軟件四大巨頭微軟、IBM、Oracle、SAP等為代表的軟件公司已紛紛把競爭的戰(zhàn)火燒到中國，而印度軟件業(yè)在較短

9、的時刻內(nèi)，就有多家公司在中國投資興建軟件園或是設(shè)立辦事處，由于國內(nèi)高端市場差不多被國際巨頭所壟斷，當(dāng)前他們的目標(biāo)是對準(zhǔn)了國內(nèi)軟件市場份額最大的應(yīng)用軟件，這無疑加大了國內(nèi)軟件公司的壓力。此外由于進入門檻不高，不斷有國內(nèi)新的公司的加入，使得市場的競爭日益加劇。 而競爭的激烈程度可從軟件上市公司的中期報告中體現(xiàn)出來，在主板上市的幾家軟件公司的中期報告都顯示出，隨著主營業(yè)務(wù)收入上升的不是主營利潤的上升，而是治理費用和經(jīng)營費用的大幅上揚和凈利潤的大幅下滑。同時中國行業(yè)軟件市場的不太規(guī)范，軟件的可復(fù)用程度較低，同一軟件廠商針對同一行業(yè)的不同的用戶為實現(xiàn)大致相同的功能往往需要開發(fā)不同的軟件，軟件開放人員陷于

10、低水平的重復(fù)開放，軟件的可復(fù)用程度低直接導(dǎo)致了整體的毛利率偏低。 2.3 企業(yè)規(guī)模偏小、軟件人才短缺和缺乏核心技術(shù)的老問題沒有解決 企業(yè)規(guī)模偏小、軟件人才短缺和缺乏核心技術(shù)是多年來困擾我國軟件業(yè)的老問題，目前來看還沒有得到好的解決。我國軟件企業(yè)的規(guī)模結(jié)構(gòu)和軟件人才結(jié)構(gòu)不合理，我國目前擁有軟件技術(shù)人員約16萬人，分布在大大小小約6000家各類軟件公司。其中，50人以下的企業(yè)占55左右，50人至200人的占42左右，1000人以上的軟件企業(yè)特很多，占有較大市場份額的大型龍頭軟件公司極端缺乏，而在印度，軟件企業(yè)約有1000家，擁有28萬名軟件工程師，平均每個企業(yè)280人。而且在國內(nèi)軟件人員的結(jié)構(gòu)上，

11、不是合理的金字塔型結(jié)構(gòu)，而是中間大，兩頭小的紡錘結(jié)構(gòu)，水平高的系統(tǒng)分析員和有行業(yè)背景的項目策劃人員偏少，同時軟件藍領(lǐng)也比較缺乏，一方面使得國產(chǎn)軟件的核心競爭力不強，另一方面，由于大量處于中間層次的本科程序員從事簡單的編碼工作，使得軟件的人力成本居高不下，也阻礙了軟件產(chǎn)品的競爭力。 同時，國產(chǎn)軟件的市場占有率低，國內(nèi)軟件市場特不缺少含有高附加值的通用系統(tǒng)軟件、支撐軟件和應(yīng)用軟件，擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的主流軟件產(chǎn)品較少，其市場占有率不足40。我國的軟件產(chǎn)品，要緊集中在產(chǎn)業(yè)鏈的低端，在核心技術(shù)上有創(chuàng)新、自主設(shè)計的“重量級”軟件產(chǎn)品還比較缺乏。此外，軟件企業(yè)的生產(chǎn)和流程治理水平不高，達到CMM3以上認證的

12、企業(yè)數(shù)目較少，而印度卻擁有世界上的大多數(shù)CMM5認證的軟件公司，表明我國軟件企業(yè)的不成熟，以后還有專門長的路要走。 2.4 軟件出口能力不強 由于國內(nèi)市場競爭日益激烈，國內(nèi)軟件企業(yè)紛紛將目光投向國際市場。但由于缺乏有自主知識產(chǎn)權(quán)的拳頭產(chǎn)品，同時又缺乏較強的項目分析和設(shè)計經(jīng)驗，對國際市場信息、先進軟件的設(shè)計、開發(fā)方式缺乏了解，大多沒有完善的質(zhì)量保障體系，對軟件過程缺乏有效的治理體系，缺乏嚴格的質(zhì)量認證和規(guī)范化治理，不能與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌，這些都構(gòu)成了軟件出口的重要障礙。 目前我國軟件出口的要緊對象國是日本，并差不多形成一定的規(guī)模，但對歐美軟件出口卻一直不能取得突破。一方面是由于語言和文化的關(guān)系，但最

13、全然的緣故是我國軟件開發(fā)與國際先進水平的差距。歐美市場一般要求軟件商提供完整的解決方案，并開發(fā)完整的應(yīng)用系統(tǒng)。因此，對軟件企業(yè)開發(fā)技能、治理水平、維護能力，以及商務(wù)、法律的國際接軌都有相當(dāng)?shù)囊蟆６鴮θ毡镜能浖隹冢嗖杉{傳統(tǒng)制造業(yè)的外包方式，轉(zhuǎn)包到中國的，僅僅是低層模塊的開發(fā)任務(wù)。如此，對日軟件出口的門檻相對較低，對日出口軟件出口難度就較小。然而對日軟件出口采納的外包方式沿用傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)方式，缺乏創(chuàng)新，其轉(zhuǎn)包到中國的部分就更少價值，同時對國內(nèi)軟件公司的技術(shù)能力和研發(fā)能力的提高作用有限。 二、 明年軟件行業(yè)進展的展望 從今年前三季我國軟件產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)進展來看，再加上國家政策扶持力度不斷加大，明年整個產(chǎn)

14、業(yè)將接著保持30%左右的增幅，但關(guān)于國內(nèi)的軟件企業(yè)，明年將是一個比較關(guān)鍵的年份，前面提到的問題因此不可能得到全然的解決，但隨著國際軟件巨頭紛紛進軍中國，競爭的壓力越來越大，因而明年將是國內(nèi)企業(yè)苦練內(nèi)功，完善企業(yè)治理，提高人員素養(yǎng)，為下一步進展積蓄力量的時候。同時，明年也將是國內(nèi)軟件產(chǎn)業(yè)大規(guī)模結(jié)構(gòu)重組的年份，有可能出現(xiàn)一些具有更強競爭實力的行業(yè)骨干公司，明年軟件行業(yè)的進展可能回出現(xiàn)如下一些特點。 3.1 入世效應(yīng)逐漸顯現(xiàn) 明年入世的效應(yīng)將逐漸顯現(xiàn)出來，一方面是IBM 、微軟、Oracle、摩托羅拉等跨國公司紛紛加快在中國軟件市場的本地化進程。這些本地化工作表現(xiàn)在其產(chǎn)品本地化、服務(wù)本地化，以及人員

15、治理的本地化，特不是跨國公司在我國的人才戰(zhàn)略在以后的阻礙將越來越大。IBM在中國推出了規(guī)模宏大的“天才孵化打算”，并宣布在3年內(nèi)斥巨資為中國培養(yǎng)10萬軟件生力軍。而微軟則與教育部合作啟動歷時3年耗資兩億元的“長城打算”。從爭奪市場到爭奪人才，是以 IBM和微軟為代表的國際 IT巨頭競爭焦點的轉(zhuǎn)移，爭奪的焦點差不多集中在了搶奪中國本土頂尖軟件人才上，同時也是搶奪確定我國軟件以后進展的標(biāo)準(zhǔn)和方向的話語權(quán)?？赡茉诿骱竽昕鐕镜谋镜鼗瘧?zhàn)略將關(guān)于國內(nèi)軟件企業(yè)產(chǎn)生較大的壓力，尤其在目前國內(nèi)企業(yè)有相對優(yōu)勢的行業(yè)應(yīng)用軟件和服務(wù)支持方面。 但另一方面，中國加入WTO后，國內(nèi)軟件企業(yè)與跨國軟件企業(yè)在同等條件下進

16、行競爭時，由于資金不足、人才匱乏、沒有核心技術(shù)讓許多企業(yè)處于下風(fēng)。然而跨國公司進入中國軟件市場，將使中國軟件產(chǎn)業(yè)真正融入國際軟件產(chǎn)業(yè)，從而擁有了進展成為現(xiàn)代軟件產(chǎn)業(yè)的機會，中國軟件企業(yè)由此也有機會加入到全球軟件產(chǎn)業(yè)鏈條中?？鐕颈镜鼗_發(fā)、采購更會帶動中國軟件企業(yè)走向國際市場。在全球經(jīng)濟一體化的背景下，跨國軟件企業(yè)在華投資、建立合資企業(yè)、本地化采購，還會引起經(jīng)濟上的連鎖反應(yīng)，拉動軟件出口，給中國軟件制造出新的經(jīng)濟增長點。中國軟件企業(yè)在面對新一輪的“本地化”浪潮時，能夠采取三種策略：一是在合作中共生，如聯(lián)想、中軟、用友等企業(yè)確實是采納這種做法；二是尋求成為跨國公司分工體系中的一員，中小企業(yè)多采

17、取此策略；三是在競爭中成長，如中科紅旗、金山等軟件企業(yè)。 3.2 應(yīng)用軟件仍將占據(jù)最大的份額 明年隨著我國信息化進程的進一步深入，應(yīng)用軟件仍將扮演主力軍角色。 首先，振興軟件產(chǎn)業(yè)行動綱要明確提出通過電子政務(wù)、現(xiàn)代遠程教育、農(nóng)業(yè)信息化、制造業(yè)信息化、數(shù)字電視、數(shù)字奧運等一批國家重大信息化應(yīng)用工程，組織實施軟件產(chǎn)業(yè)化示范項目，同時堅持“以信息化帶動工業(yè)化”的方針，促進傳統(tǒng)行業(yè)、骨干企業(yè)在結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品升級中積極采納信息技術(shù)。在機械、化工、冶金、有色、石油、電力、造船、輕工、紡織、汽車、制藥等行業(yè)中，建立信息技術(shù)應(yīng)用示范工程和示范生產(chǎn)線。 其次，加入世貿(mào)后外部環(huán)境的變化，中國正逐漸成為世界的制造中心

18、，制造業(yè)在良好的外部條件下，也存在不斷提高信息化水平的需要。同時，今年中國電信完成分拆，同時中國電信成功海外上市，而中國聯(lián)通也在國內(nèi)完成上市，電信行業(yè)明年的市場份額將有較大的增長，關(guān)于今年業(yè)績滑坡的從事電信行業(yè)的軟件公司，像億陽信通、宏智科技、浪潮軟件和創(chuàng)智科技等，明年應(yīng)該有所收獲。此外，政府的電子政務(wù)系統(tǒng)所占的份額也在加大，在政府門戶網(wǎng)站已差不多建成后，電子政務(wù)的重點將逐步轉(zhuǎn)向應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)上來。這些工程包括網(wǎng)上納稅系統(tǒng)、政府采購網(wǎng)上投標(biāo)系統(tǒng)、網(wǎng)上社會保障服務(wù)系統(tǒng)等電子政務(wù)的更深層次功能等。這些工程相關(guān)于門戶網(wǎng)站的建設(shè)，投資更大，效益也更明顯。關(guān)于進軍社保行業(yè)的東軟股份、創(chuàng)智科技、浙大網(wǎng)新等

19、公司和進軍金稅工程中軟股份、東軟股份、浪潮軟件等明年可能也會有好的增長空間。目前介入通用治理軟件的國內(nèi)廠商要緊有用友、浪潮、新中大、金蝶等，在國內(nèi)ERP市場的份額排在第一位的用友軟件明年有望接著保持領(lǐng)跑的地位，但今年由聯(lián)想分拆出來的神州數(shù)碼的強勢出擊將回對應(yīng)用軟件市場形成較大的沖擊。 3.3 軟件出口的份額將有較大的增長 當(dāng)前由于與世界經(jīng)濟的聯(lián)系越來越緊密，同時我國在世界軟件市場所占的份額相當(dāng)小，政府和軟件企業(yè)都充分認識到軟件出口的重要性。振興軟件產(chǎn)業(yè)行動綱要在國發(fā)200018號文件的基礎(chǔ)上，提出了一系列的有力措施，加大了對軟件出口的扶持力度。 而軟件企業(yè)也認識到自身的不足，一方面加強自身的軟

20、件治理能力，積極推行CMM認證，同時也認識到軟件“單打時代”已成過去，只有聯(lián)合起來參與國際軟件市場競爭，才能具備承接大型國際軟件開發(fā)項目的能力，企業(yè)才有更大的進展機會，先后成立了多個軟件出口聯(lián)盟，而像東軟股份、浙大網(wǎng)新等建立大型面向出口的軟件園。 以后在不斷積存的過程中，特不是在軟件總體設(shè)計、軟件項目治理、軟件研發(fā)等方面人才的不斷成長，大批軟件藍領(lǐng)不斷進入市場，我國軟件產(chǎn)業(yè)的競爭力將不斷增強，軟件出口的份額將有較大的增長。同時像瑞星的殺毒軟件登陸日本一樣，中國通用類軟件借助企業(yè)品牌和自主知識產(chǎn)權(quán)的力量將走向國際市場。 3.4 資本的力量將導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)的格局的變化 由于國內(nèi)軟件企業(yè)的規(guī)模結(jié)構(gòu)不合理，小型企業(yè)占有相當(dāng)大比重，缺乏具有一定阻礙力和號召力的軟件骨干企