疫情對中國醫(yī)藥和醫(yī)療器械行業(yè)影響

1、2總結(jié)和主要觀點面對疫情，我們的思考方向相較于2003年非典，宏觀經(jīng)濟(jì)在2020新冠疫情中更為突顯的方面？該疫情對公共衛(wèi)生支出及投入是否存在更深層次的影響，未來公共衛(wèi)生發(fā)展的趨勢會怎樣？醫(yī)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)公司機(jī)構(gòu)的運營模式在疫情穩(wěn)定后是否有較大的轉(zhuǎn)變？疫情中患者就醫(yī)及醫(yī)院診療路徑和診療方式的格局能否保持一種常態(tài)或者說進(jìn)一步發(fā)展？政府在疫情中對醫(yī)保的改變及醫(yī)藥支付方式的創(chuàng)新在疫情后會如何影響相關(guān)企業(yè)的運營？醫(yī)療器械領(lǐng)域中各細(xì)分領(lǐng)域在本次疫情中的受影響程度如何？疫情對帶量采購政策的影響意義是什么？ COVID-19疫情爆發(fā)至今，各行各業(yè)經(jīng)歷了大規(guī)模的停工后紛紛迎來了復(fù)工潮。但在過去近兩個月中，醫(yī)

2、療健康行業(yè)沖在了抗疫 前線。相較于2003年的非典，我們看到了更完善有效的醫(yī)療體系結(jié)合新科技的涌現(xiàn)，為新冠患者的診斷治療和疫情下公眾日常 健康需求提供更有力的支持。從對新冠相關(guān)臨床試驗的積極推動、“互聯(lián)網(wǎng)+”納入醫(yī)保的利好，到大批醫(yī)院門診量和手術(shù)量的 驟減等問題 ，這些變化對國內(nèi)經(jīng)濟(jì)和公共衛(wèi)生的發(fā)展以及醫(yī)療行業(yè)，尤其是醫(yī)療器械公司，都意味著什么？目錄3 Ipsos | Doc Name疫情對整體經(jīng)濟(jì)及醫(yī)療行業(yè)的影響未來醫(yī)藥行業(yè)影響及變革趨勢預(yù)計未來醫(yī)療器械領(lǐng)域影響及發(fā)展趨勢預(yù)計本次COVID-19病毒疫情影響經(jīng)濟(jì)節(jié)奏，但不改變趨勢；2020年中國經(jīng) 濟(jì)預(yù)計將現(xiàn)深V反轉(zhuǎn)8.9%9.6%11.1%

3、10.0%11.6%891011129.1%9.1%Q38.8%Q2Q46.4%6.3%6.0%6.0%5.4%2765435.8%樂觀情形4.8%3.9%基準(zhǔn)情形2.5%悲觀情形2020 全年GDP5.9%5.6%4.7%GDP 增速%,不變價格，當(dāng)季同比數(shù)據(jù)和信息來源：經(jīng)濟(jì)學(xué)人智庫，國泰君安證券，國家統(tǒng)計局，Ipsos分析*2003年非典周期：2月6日6月15日2020年春節(jié)之后的日均耗電量同比下降約25%, 2月中旬起有所回升日均耗煤量：6大發(fā)電集團(tuán)合計GDP增長率對GDP增長的拉動. ppt.GDP增長貢獻(xiàn)率消費投資凈出口消費投資凈出口20023.60.455.6%39.8%4.6%9

4、.1%5.120037.0-0.635.4%70.0%-5.4%10.0%3.6200410.1%4.36.2-0.442.6%61.6%-4.2%20176.9%3.92.30.657.6%33.8%8.6%20186.7%5.02.2-0.676.2%32.4%-8.6%20196.1%3.51.90.757.8%31.2%11.0%疫情對服務(wù)業(yè)消費打擊明顯：固定資產(chǎn)投資：基建預(yù)計在Q2、Q3大幅反彈；制造業(yè)預(yù)計將延續(xù)補(bǔ)庫存進(jìn)程消費：交通、餐飲等服務(wù)業(yè)對Q1 GDP貢獻(xiàn)為負(fù)；Q2、Q3預(yù)計處于連續(xù)修復(fù)期貿(mào)易：一季度將受到一定的負(fù)面影響; 疫情可控后，進(jìn)出口均會出現(xiàn)快速修復(fù)02019-12-

5、012020-01-012020-02-012020-03-01中央高層強(qiáng)調(diào)經(jīng)濟(jì)長期向好的基本面沒有改變，疫情的沖擊是短期且可控的2020年2月23日在統(tǒng)籌推進(jìn)新冠肺炎疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展工作部署會議上：習(xí) 近平強(qiáng)調(diào)毫不放松抓緊抓實抓細(xì)防控工作，統(tǒng)籌做好經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展各項工作商務(wù)部：2月18日，商務(wù)部印發(fā)關(guān)于應(yīng)對新冠肺炎疫情做好穩(wěn)外貿(mào)穩(wěn)外資促消費 工作的通知，要求把疫情對商務(wù)發(fā)展的影響降到最低國資委：截止2月19日，央企所屬2萬余戶生產(chǎn)型子企業(yè)復(fù)工率超過80%，石油石化、通信、電網(wǎng)電力、交通運輸?shù)刃袠I(yè)開工率超過95%，有的已達(dá)100%。8060(萬噸)42019Q12019Q22019Q320

6、19Q42020Q12020Q22020Q32020Q42003年非典期間，Q2季度經(jīng)濟(jì)收到?jīng)_擊，全年經(jīng)濟(jì)影響較小COVID-19對經(jīng)濟(jì)的影響大于2003年非典，預(yù)計2020年GDP增速下滑0.10.4%2月17日以來中央和主要地方政府努力把疫情對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響降到最低為首要工作職責(zé)Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q12002200320044.8% 4.8%4567200020052010201520204.3%5.0%5.0%4.9%6.67.0%6.66.7%6.5%備注：2020年數(shù)字來自2012年原衛(wèi)生部發(fā)布的“健康中國2020”戰(zhàn)略研究報告提出“到2020年，9.7%17.2%11

7、.3%11.0%10.9%10.6%8.9%6.2%6.2%美國 德國 法國 日本 加拿大英國 意大利中國巴西 印度4.8%中國遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家水平2020年2月14日習(xí)近平主持召開中央全面深化改革委員會第十二次會議明確強(qiáng)調(diào)：優(yōu)化醫(yī)療衛(wèi) 生資源投入結(jié)構(gòu)，持續(xù)加強(qiáng)全科醫(yī)生培養(yǎng)、分級診療等制度建設(shè)，統(tǒng)籌基本醫(yī)療保險基金和公 共衛(wèi)生服務(wù)資金使用，提高對基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的支付比例; 鼓勵運用大數(shù)據(jù)、人工智能、云計算 等數(shù)字技術(shù)，探索建立特殊群體、特定疾病醫(yī)藥費豁免制度%15.7%17.0%18.1%22.3%24.7%27.5%28.7%30.7%10%40%30%2000 2001 2002 2003 2

8、004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 201120% 15.5%57%54%57%43%61%62%56% 59%47% 46%38%48% 45% 48%44%20%40%60%80%20022004200620082010201220142016201842%32%27%58%59%37% 41% 36%35%5本次疫情有機(jī)會成為政府和社會機(jī)構(gòu)深化醫(yī)療改革與體系建設(shè)的催化劑數(shù)據(jù)和信息來源：國家統(tǒng)計局，Ipsos分析主要健康指標(biāo)基本達(dá)到中等發(fā)達(dá)國家水平”，其中到2020年，中國衛(wèi)生總費用占GDP比重達(dá)到6.5%- 7.0%。2016年全球前十大經(jīng)濟(jì)體衛(wèi)生總費用G

9、DP占比%2009年以來我國衛(wèi)生總費用在GDP%占比持續(xù)增高非典之后政府衛(wèi)生支出占我國衛(wèi)生總費用的比例持續(xù)提升長期來看社會衛(wèi)生支出占我國衛(wèi)生總費用的比例上升潛力巨大全國上海北京廣東醫(yī)藥生產(chǎn)醫(yī)藥研發(fā)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈“COVID-19”疫情主要影響預(yù)計2020年及未來影響程度預(yù)計關(guān)鍵政策/影響點商業(yè)公司流通零售藥店線上&線下醫(yī)藥電商醫(yī)院醫(yī)藥服務(wù)體驗中心獨立實驗室 第三方診斷社會醫(yī)?；颊?支付人商業(yè)保險自付國家對藥品、疫苗及生物醫(yī)藥、醫(yī)療設(shè)備、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等研發(fā)創(chuàng)新支持力度提升(2月21日中央政治局會議)短期受醫(yī)療資源、患者入組速度階段性下降等影響，研發(fā)速度放緩和新增研發(fā)同比下降未來藥品和耗材配送集中度將進(jìn)

10、一步提升，耗材配送信息化水平迅速提升商業(yè)公司持續(xù)延伸服務(wù)能力，如藥事服務(wù)能力深化復(fù)盤2003年SARS期間醫(yī)藥工業(yè)累計收入增速發(fā)現(xiàn)，疫情對醫(yī)藥工業(yè)僅帶來了3-6個月的階段性增長波新冠疫情預(yù)計拉動抗病毒類藥物(尤其OTC)、 醫(yī)用衛(wèi)生材料、醫(yī)用消毒、體外診斷等子行業(yè)短期需求激增短期研發(fā)開展影響明顯，中長期創(chuàng)新和研發(fā) 支持力度加大預(yù)計行業(yè)整體需求影響或?qū)上蛳嗟蛛娚唐脚_交易、線上問診、疫情更新和心理咨詢等服務(wù)迅速推出，用戶量激增未來線上商城，線上平臺與城市衛(wèi)健委合作藥物配送、與醫(yī)院合作線上預(yù)約+問診未來國家持續(xù)健全統(tǒng)一的應(yīng)急物資保障體 系投入和建設(shè)短期基于預(yù)防、儲備的需求導(dǎo)致的感冒/抗病毒藥物(如

11、中藥OTC)銷售額大幅增長未來持續(xù)延伸服務(wù)能力，如線上處方、承接院內(nèi)處方外流等在”處方外流”的利好政策推動下，未來大型 連鎖藥店擴(kuò)張加速，行業(yè)集中度持續(xù)提升受疫情影響，Q1 門診和住院病人量預(yù)計同比下降5070%，2020年醫(yī)院整體收入影響幅度為2530%2020年2月25日國家醫(yī)保局出臺全面推廣應(yīng)用醫(yī)保電子憑證通知強(qiáng)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)；傳染病醫(yī)院投入和建設(shè)；ICU受高水平醫(yī)療層次人才限制，未來投入維持隨著民眾健康意識增強(qiáng)，未來體檢量和全名 占比將穩(wěn)步提升受疫情影響，2020年全年COVID-19核酸檢測量和CT檢測量激增，其他檢測下降明顯。隨著基層醫(yī)療 機(jī)構(gòu)投入加大，未來市場增長利好整體影響有限電

12、商平臺強(qiáng)大的商品品類、規(guī)格、倉儲和物流 優(yōu)勢凸顯，未來發(fā)展加速互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)保服務(wù)發(fā)展加速;醫(yī)療資源下層，加國家醫(yī)保局：醫(yī)療機(jī)構(gòu)門診和住院服務(wù)較去年同期明顯下降，全年降幅在2030%左右醫(yī)保局成立以來，醫(yī)?；鹂傮w運行平穩(wěn)，職工醫(yī)保統(tǒng)籌基金累計結(jié)存可支付月數(shù)22.9個月疫情對局部醫(yī)保帶來的壓力警示多元化支付體系的重要性國家認(rèn)可商業(yè)保險在疫情中的補(bǔ)充作用，未來將進(jìn)一步鼓勵商保的覆蓋：商業(yè)保險在非典后短期迅速增長國家銀保監(jiān)2月3日出臺：支持人身險公司將意外險、疾病險等產(chǎn)品責(zé)任擴(kuò)展至新冠肺炎2020年2月起，對職工醫(yī)保單位繳費部分可實行 減半征收，最大可為企業(yè)減負(fù)1500億元“健康中國2030”規(guī)劃綱

13、要：個人衛(wèi)生支出比 例將降到25%左右6預(yù)計本次疫情對鼓勵創(chuàng)新、醫(yī)療資源下層、互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療服務(wù)影響明顯數(shù)據(jù)和信息來源：Ipsos分析截止2018年全國個人衛(wèi)生支出占比28.6%，其中北京16%,上海20%未來國家將持續(xù)推動個人衛(wèi)生支出緩慢下降正面影響負(fù)面影響影響程度：低高受疫情影響，Q1 體檢量預(yù)計同比下降6070%，短期影響明顯未來健康意識持續(xù)增強(qiáng)，2021年及未來3年體檢量增速仍將保持15%增速目錄7 Ipsos | Doc Name疫情對整體經(jīng)濟(jì)及醫(yī)療行業(yè)的影響未來醫(yī)藥行業(yè)影響及變革趨勢預(yù)計未來醫(yī)療器械領(lǐng)域影響及發(fā)展趨勢預(yù)計19%21%23%21%5%5%15%5%16%16%110億一

14、級醫(yī)院& 未定級醫(yī)院60%58%56%59%基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)& 其他機(jī)構(gòu)201520172019E2024F5%三級醫(yī)院15% 二級醫(yī)院82億86億77億3%5%常見病咨詢問診分級診療尚處于起步階段: 截止2019年上級醫(yī)院就診量占比仍在逐年上升, 家庭醫(yī)生服務(wù)也面臨著追求簽約率而服務(wù)質(zhì)量不足的問題分級診療模式在疫情防控中凸顯成效家庭醫(yī)生發(fā)揮“健康守門人職責(zé)” , 對發(fā)熱的患者、疑似患者進(jìn)行全面的、分 類分層的有效排查和分流，減少居民盲目到醫(yī)院就診，檢查交叉感染性社區(qū)醫(yī)院也起到不可或缺的作用，承擔(dān)了新冠病毒的初篩、轉(zhuǎn)診以及分流輕癥 患者，但也暴露出了傳染病診斷經(jīng)驗欠缺以及硬件設(shè)施的缺乏預(yù)計國家

15、將加大對基層醫(yī)療的資源投入，加快優(yōu)質(zhì)資源的下沉，讓分級診療充分達(dá)到提高醫(yī)療資源利用效率和效益的作用2月16日，衛(wèi)健委副司長諸宏明提出健全“全科醫(yī)生培養(yǎng)，分級診療等制度”強(qiáng)化醫(yī)聯(lián)體、醫(yī)共體的同時，由家庭醫(yī)生最終在基層為居民提供連續(xù)性、責(zé)任 式的健康管理全國就診人次數(shù)資料來源：國家統(tǒng)計局，國家衛(wèi)生健康委員會 疫情中，線下醫(yī)療資源的短缺以及對醫(yī)院交叉感染的擔(dān)憂推動大批居民轉(zhuǎn)向線上問診平臺 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療借機(jī)完成了深刻的消費者教育，加速地培養(yǎng)了患者就診常見病和慢性病從線下轉(zhuǎn)向線上的接受度；例如對比疫情前： 近期上海和武漢加入福建、銀川等地將“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療服務(wù)納入醫(yī)保支付，明確指向了政府逐步認(rèn)可互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療

16、在提升醫(yī)療資源效率方面對分級診療的促進(jìn)作用新用戶注冊量 x10用戶問診量x98%4%3%4%2%3%1%6%預(yù)測CAGRCAGR 15-19 19-24F慢性病復(fù)診互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺線下醫(yī)院互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療能為線下醫(yī)院有效分流分級診療仍處初期，疫情或?qū)⑦M(jìn)一步加大政府推動力度互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療逐步成為主流診療路徑的選擇，為線下醫(yī)院分流112如有必要，轉(zhuǎn)診面診、檢查、確診后制定治療方案8分級診療落地加速，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療助力數(shù)據(jù)和信息來源：國家統(tǒng)計局&國家衛(wèi)生健康委員會醫(yī)療服務(wù)數(shù)據(jù)，Ipsos分析醫(yī)療產(chǎn)業(yè)研發(fā)創(chuàng)新在政策改革的推動下已初見成效40,00030,00020172018醫(yī)藥制造業(yè)醫(yī)療儀器設(shè)備 及器械制造業(yè)20,

17、00010,000020152016資料來源：國家統(tǒng)計局（個）醫(yī)療高科技產(chǎn)業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)項目數(shù)CAGR 15-1813%27%上市許可持有人制度 (MAH)2016藥品上市許可持有人制度試點方案特殊/優(yōu)先審批急需和創(chuàng)新藥品、器械2017關(guān)于深化審評審批制度改革鼓勵藥品醫(yī)療器械創(chuàng)新的意見2018創(chuàng)新醫(yī)療器械特別審查程序接收海外臨床試驗數(shù)據(jù)疫情造成臨床試驗受阻，短期內(nèi)沖擊醫(yī)藥研發(fā)進(jìn)程據(jù)路透社報道，全球的臨床試驗中20%在中國推進(jìn)隨著醫(yī)院的重心轉(zhuǎn)向防控疫情、醫(yī)院方對CRA/CRC到院隨訪的限制以及對 未啟動或集體入組項目的建議推遲，大量臨床試驗進(jìn)度停滯患者脫落、數(shù)據(jù)缺失、方案偏離等問題也對臨床試驗造成

18、影響同時，醫(yī)療創(chuàng)新的重要性在新冠肺炎的防控、治療中凸顯， 中長期來看相關(guān)政策將進(jìn)一步優(yōu)化國內(nèi)外企業(yè)和研發(fā)機(jī)構(gòu)快速投入到抗疫相關(guān)藥品、器械的研發(fā)生產(chǎn)中據(jù)藥監(jiān)局對疫情防控所需的藥品醫(yī)療器械采取特殊審批程序習(xí)近平總書記指出要“強(qiáng)化科研、臨床合作，加強(qiáng)有效藥品和疫苗研發(fā)”檢測治療預(yù)防新冠病毒疫苗的研發(fā)按5條技術(shù)線路同步開展近百家企業(yè)投入新冠肺炎檢測試劑盒及軟件的研發(fā)新藥瑞德西韋(Remdesivir)進(jìn)入中國通過臨床特殊審評1241081299242Regular Clinical TrialsCOVID-1913420172018201920202020年2月開始的非COVID-19相關(guān)臨床試驗數(shù)量

19、同比下降29%資料來源：9醫(yī)藥和醫(yī)療器械創(chuàng)新初見成效，中長期政策將進(jìn)一步鼓勵研發(fā)創(chuàng)新數(shù)據(jù)和信息來源：國家統(tǒng)計局高科技產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)，, NMPA 醫(yī)療器械注冊數(shù)據(jù)庫，Ipsos分析電子病例問診初診治療復(fù)診隨訪患者智慧醫(yī)療體系下的家庭、社區(qū)衛(wèi)生所、醫(yī)院、衛(wèi)生管理部門、醫(yī)療保險的信息互聯(lián)互通互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院家庭醫(yī)生社區(qū)醫(yī)院醫(yī)院第三方體檢中心線上藥房DTP藥房醫(yī)院與政府部門之間，在上報系統(tǒng)和醫(yī)保上對接醫(yī)防結(jié)合：建立預(yù)防臨床體醫(yī)保IT：控費系統(tǒng)，服務(wù)平臺，上報對接平臺線上藥房的處方流轉(zhuǎn)和醫(yī)保報銷2020/02/23上海的支持互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療服務(wù)試行 納入醫(yī)保政策，讓互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院走向一個新的時代藥房政府疾控中心衛(wèi)健委診療

20、區(qū)醫(yī) 域療 醫(yī)信 療息 信集 息成 化平臺醫(yī)療器械設(shè)備及耗材應(yīng)急管理及集采10TIPS 小型便攜式家用設(shè)備將流入家庭醫(yī)療器械常備軍數(shù)據(jù)和信息來源：國家醫(yī)療保障局官網(wǎng)，上海發(fā)布，Ipsos分析AI機(jī)器人病房管理：疫情 爆發(fā)后 ， 鈦米向武漢輸送 了 10 臺智能消毒機(jī)器人檢驗科外包：出于需求及成 本的考慮,醫(yī)院開始將部分檢 驗業(yè)務(wù)外包給第三方實驗室患者教育：千人 千面線上教育移動APP預(yù)約： 在線簽約醫(yī)生 隨定期隨訪隨訪及慢病管 理：物聯(lián)網(wǎng)健 康設(shè)備聯(lián)網(wǎng)外科機(jī)器人手術(shù)：廣泛地 用于傳統(tǒng)整形外科到微創(chuàng) 全身外科的不同外科手術(shù)遠(yuǎn)程會診：華為提供技 術(shù)支撐的首個遠(yuǎn)程會診 平臺在火神山醫(yī)院啟動AI診斷：

21、影像科醫(yī)生+AI快 速響應(yīng)并給出診斷報告，排 查篩選高度疑似肺炎患者藥患者互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院藥企營銷方式將迎來新的轉(zhuǎn)變處方醫(yī)生院藥房自動發(fā)藥機(jī)云病例藥店電子病例互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的發(fā)展驅(qū)動著患者治療路徑的巨大變化，新興的智慧醫(yī)療生 態(tài)的布局，在患者整體治療路徑的每一個環(huán)節(jié)，都起到至關(guān)重要的作用線下線上物流掌握線上主動權(quán)配合完善長期患者依從性：互聯(lián)網(wǎng)長處方方式延長患者DOT密切關(guān)注醫(yī)保與線上銷售渠道：國家醫(yī)療保障局關(guān)于全面推 廣應(yīng)用醫(yī)保電子憑證的通知實現(xiàn)線上醫(yī)保購藥開發(fā)線上線下硬件配套下級醫(yī)院診斷，上級醫(yī)院治療配套云病例系統(tǒng)醫(yī)院便捷系統(tǒng)及設(shè)備建設(shè)充分發(fā)揮KOL和區(qū)域ROL影響力診斷治療分開進(jìn)行，分流三甲醫(yī)院門診

22、流量MDT多學(xué)科會診，橫向病歷大數(shù)據(jù)共享在線問診：丁香醫(yī)生、好大夫、微醫(yī)等10余個互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺，聯(lián)動全國醫(yī)生發(fā)起在線問診，緩解新型冠狀病毒疫情一線的分診壓力上門問診：通過社區(qū)居民與具備臨床診療和公共衛(wèi)生服務(wù)工作經(jīng)歷 的家庭醫(yī)生簽約的形式，因地制宜地為居民提供綜合、連續(xù)、便捷、 個性化的健康管理服務(wù)社區(qū)預(yù)防教育：社區(qū)醫(yī)院建立居民健康檔案，對特殊群體健康管理， 為轄區(qū)內(nèi)居民健康教育講座，為疫情的區(qū)域性管理做出了解除貢獻(xiàn)醫(yī)院健康報銷的完善程度：商業(yè)保險是必要推動的，基礎(chǔ)保險與商業(yè)保險的結(jié)合會使中國醫(yī)療健康行業(yè)的報銷增加完善商業(yè)報銷與醫(yī)療保險的打通及納入智慧醫(yī)療醫(yī)保IT，與醫(yī)院及互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院直接進(jìn)行結(jié)

23、算，避免二次報銷流程突發(fā)情況應(yīng)對：在新冠疫情中，政府撥款及修改醫(yī)保覆蓋藥品及服務(wù)項目進(jìn)行保險調(diào)控，而這種突發(fā)性流病的商業(yè)保險，目前是個市場空白疫情后，商業(yè)保險或有報復(fù)性增長,全國保險監(jiān)管局對市場保險監(jiān)管力度會增大明確商業(yè)保險的發(fā)展規(guī)劃推動商業(yè)保險完善產(chǎn)品與服務(wù)，“健康保險+健康管理+醫(yī)療服務(wù)”的閉環(huán)生態(tài)基礎(chǔ)社保商業(yè)保險傳統(tǒng)社?；ヂ?lián)網(wǎng)醫(yī)保住院報銷險住院補(bǔ)貼險重疾險我國現(xiàn)階段的商業(yè)保險環(huán)境需要有較大突破，在健康報銷完善度，突發(fā)情況應(yīng)對和報銷路徑及報銷渠道方面都需要政府的大力扶持基本醫(yī)療保險幾乎已經(jīng)實現(xiàn)全民覆蓋，但基本醫(yī)保距離為民眾提供足夠的安全保障還存在明顯差距互聯(lián)網(wǎng)保險：政府2020/02/26

24、：關(guān)于完善“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療服務(wù)價格和醫(yī)保支付政策的指導(dǎo)意見“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療服務(wù)價格納入現(xiàn)行醫(yī)療服務(wù)價格的政策體系統(tǒng)一管理按照線上線下公平的原則配套醫(yī)保支付政策，并根據(jù)服務(wù)特點完善協(xié)議管理，結(jié)算流程和有關(guān)指標(biāo)疫情中的醫(yī)保調(diào)控新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案覆蓋的藥品和醫(yī)療服務(wù)項目，全部臨時納入醫(yī)保基金支付范圍對異地就醫(yī)患者先救治后結(jié)算，報銷不再執(zhí)行異地轉(zhuǎn)外就醫(yī)支付比例調(diào)減規(guī)定醫(yī)保部門將預(yù)付資金減輕集中收治的醫(yī)院墊付壓力，患者醫(yī)療費用不再納入醫(yī)院總額預(yù)算控制指標(biāo)商保現(xiàn)狀中國現(xiàn)階段的商業(yè)報銷：報銷額度(統(tǒng)籌賬戶支出) = (總花費 自付 自費 起付線)* 報銷比例，并需 要提供所有單據(jù)，個人與保險公司

25、結(jié)算關(guān)于促進(jìn)社會服務(wù)領(lǐng)域商業(yè)保險發(fā)展的意見，即2020年銀保監(jiān)4號文,將促進(jìn)商業(yè)保險的發(fā)展疫情后的商保需求2003年非典疫情爆發(fā)后的5-8月，健康險單月保費增速達(dá)到309%，265%，158%，131%11數(shù)據(jù)和信息來源：銀保監(jiān)官網(wǎng)，Ipsos分析商業(yè)保險作為醫(yī)療生態(tài)系統(tǒng)的重要角色，在疫情后國家的支持與監(jiān)管下 或有短期迅猛需求和長期穩(wěn)定發(fā)展的態(tài)勢 預(yù)計影響目錄12 Ipsos | Doc Name疫情對整體經(jīng)濟(jì)及醫(yī)療行業(yè)的影響未來醫(yī)藥行業(yè)影響及變革趨勢預(yù)計未來醫(yī)療器械領(lǐng)域影響及發(fā)展趨勢預(yù)計2016-2019醫(yī)療器械市場符合增長速度為19%，預(yù)計新冠疫情對2020年整體市場影響幅度為1020%血

26、液凈化類高值醫(yī)用耗材醫(yī)療軟件電生理與起搏器類醫(yī)技耗材類家用醫(yī)療設(shè)備非血管介入類血管介入器械醫(yī)用消毒類 醫(yī)用衛(wèi)生材料類藥品及血制品輸送類醫(yī)用高分子材料類創(chuàng)傷管理骨科植入物神經(jīng)外科醫(yī)用耗材 麻醉耗材類手術(shù)室耗材類眼科高值醫(yī)用耗材影像醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備體外診斷口腔科高值醫(yī)用耗材整形18%20%22%24%26%28%2016-2019年復(fù)合增長速度正向543210-1-2-3-4-5負(fù)向整體增速,19%各地“小湯山”“方艙”模式醫(yī)院落地， 醫(yī)用診斷設(shè)備需求短期內(nèi)大幅增長監(jiān)護(hù)儀、血氧儀、各類體外診斷設(shè)備、 呼吸機(jī)、DR、氧療相關(guān)設(shè)備和ICU配置 設(shè)備、耗材的采購需求大幅增加COVID-19核酸檢檢測設(shè)備和試

27、劑需求量 快速增長感控和民眾防護(hù)類耗材需求量快速上升， 疫情結(jié)束后可能出現(xiàn)產(chǎn)能過?？谡帧⒎雷o(hù)服和各類消毒劑等成為家庭常 備、高頻使用產(chǎn)品，加之國家戰(zhàn)略儲備需 求增加未來感控相關(guān)器械臨床需求逐步提高，如 安全/無針、防感染等概念產(chǎn)品等長期來看，醫(yī)療器械通過技術(shù)創(chuàng)新，加速 產(chǎn)業(yè)升級，逐步實現(xiàn)中低端市場向高端市 場進(jìn)口替代的發(fā)展趨勢將加快體外診斷試劑和設(shè)備，如分子診斷和POCT高端醫(yī)療設(shè)備，如CT等影像設(shè)備骨科植入耗材、血管/非血管介入器械等創(chuàng)傷管理及家用醫(yī)療器械等備注：圓圈大小表示2019年市場規(guī)模(按廠家出廠價計算)13數(shù)據(jù)和信息來源：中國醫(yī)療器械藍(lán)皮書2019， EvaluateMedTedc

28、h：World Preview 2018, Outlook to 2024 ， Ipsos 醫(yī)療器械銷售監(jiān)測數(shù)據(jù)庫醫(yī)療器械各行業(yè)增速和新冠疫情影響程度預(yù)計主要影響疫情影響程度10%高值耗材12%低值耗材14%醫(yī)用設(shè)備16%其他13%10%13%6%7%6%12%14%13%10%10%9%8%26%18%30%16%14%8%整體醫(yī)療器械市場骨科植入物 血管介入器械 神經(jīng)外科4%眼科高值 口腔科高值血液凈化類高值 電生理與起搏器類 非血管介入類2%創(chuàng)傷管理醫(yī)用衛(wèi)生材料類藥品及血制品輸送類11%醫(yī)用高分子材料類 醫(yī)用消毒類麻醉耗材類手術(shù)室耗材類醫(yī)技耗材類醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備影像醫(yī)療軟件 體外診斷家用醫(yī)療

29、設(shè)備整形高 值低 值醫(yī)用設(shè)備中國 vs. 全球市場規(guī)模對比 2016-18 年增速對比全球增速中國對比全球增速中國在全球醫(yī)療器械市場占比約14%在細(xì)分品類中：醫(yī)療設(shè)備類整體、體外診斷以及醫(yī) 療耗材在各自品類中占比偏高，較 成熟而高值耗材總體以及創(chuàng)傷管理中國 市場占比偏低，目前在該領(lǐng)域的發(fā) 展不足14%中國市場整體增速遠(yuǎn)超全球幾乎全品類高速增長，包括目前在全 球低占比的高值和整形類耗材，展現(xiàn) 出了巨大的增長勢頭神經(jīng)外科高值耗材增速略低于全球市 場，仍有待發(fā)展20%中國市場表現(xiàn)出了極大的增長潛力14對比全球醫(yī)療器械市場，中國體現(xiàn)出了不凡的增速，高值領(lǐng)域仍待發(fā)展數(shù)據(jù)和信息來源：中國醫(yī)療器械藍(lán)皮書20

30、19， EvaluateMedTech：World Preview 2018, Outlook to 2024 ， Ipsos 醫(yī)療器械銷售監(jiān)測數(shù)據(jù)庫中國其他地區(qū)100%囊括范圍有多種定義CAGR 0-5% 5-10%10-20%24%5.8%21%20%2.3%26%7.3%24%7.8%受新冠疫情影響，2020年帶量采購普遍延期36個月，預(yù) 計下年帶量采購逐步以省級和省際聯(lián)盟為主，陽光掛網(wǎng)和線 上交易平臺建設(shè)將加速3+5省際聯(lián) 盟省級集中采 購長三角聯(lián) 盟努力加入省級聯(lián)盟2020年各省市高值耗材帶量采購陸續(xù)落地，試劑嘗試陽光掛網(wǎng)，低值 耗材品類擴(kuò)充減速高值耗材優(yōu)先眼科耗材、血管介入類耗材、

31、電生理與起搏器類和血液凈化類帶量采購處帶量采購手段外，預(yù)計提升醫(yī)療服務(wù)項目收費、醫(yī)用醫(yī)保耗材目錄和DRGs等政策 多管齊下2020-2024年醫(yī)療器械帶量采購類別覆蓋趨勢152020年帶量采購開展普遍延期36個月，預(yù)計下年高值耗材省級和省際 聯(lián)盟帶量采購全國范圍落地，低值耗材關(guān)注度趨于平緩數(shù)據(jù)和信息來源：Ipsos 醫(yī)療器械市場準(zhǔn)入監(jiān)測數(shù)據(jù)庫, Ipsos分析國家醫(yī)保局將逐步推動建立全國價格共享平臺，實現(xiàn)”一省掛網(wǎng)、全 國可采”受醫(yī)療器械統(tǒng)一編碼、陽光平臺建設(shè)、線上交易結(jié)算協(xié)調(diào)等 進(jìn)度影響，預(yù)計需要3年逐步實現(xiàn)預(yù)計2020年下半年-2021年上半年以北方聯(lián)盟(3+5)、廣東和河南 省級招標(biāo)、長

32、三角聯(lián)盟將迅速擴(kuò)大耗材帶量采購影響區(qū)域新冠疫情對醫(yī)療器械行業(yè)企業(yè)的啟示和應(yīng)對策略16 數(shù)據(jù)和信息來源：Ipsos分析高低優(yōu)先級業(yè)務(wù)模塊對醫(yī)療器械行業(yè)企業(yè)的啟示1 確保渠道和臨床服務(wù)支持的暢通，高效支持臨床、科研和工業(yè)客戶逐步復(fù)工合理安排生產(chǎn)、倉儲、物流、銷售、線上營銷準(zhǔn)入 和醫(yī)學(xué)服務(wù)團(tuán)隊的安全復(fù)工協(xié)助供應(yīng)商全部復(fù)工，確保與客戶溝通、線上/電 話服務(wù)支持、訂單、物流和結(jié)算的暢通及時了解客戶受影響程度，動態(tài)調(diào)整客戶工作安排有針對性地幫助臨床、科研機(jī)構(gòu)和工業(yè)客戶解決復(fù) 工過程中出現(xiàn)的棘手問題，幫助客戶全面復(fù)工2 把握2020年及未來1-2年政府衛(wèi)生支出和國家新一輪基建投資市場機(jī)遇國家加強(qiáng)公共衛(wèi)生應(yīng)急

33、體系、應(yīng)急物資保障體系中 需要的關(guān)鍵類別互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)院帶來的軟件和硬件設(shè)備等需求分級診療，用于基層醫(yī)院建設(shè)的創(chuàng)新診斷、醫(yī)療設(shè) 備和耗材等疫情觸發(fā)患者/醫(yī)生的藥品、器械和商業(yè)保險需求 變化2020年中央政府和各省市發(fā)改委出臺的新一輪34萬億重點項目投資帶來的直接和間接機(jī)遇、影響3 深入優(yōu)化企業(yè)內(nèi)部部門設(shè)置和資源配置，提升運作速度和產(chǎn)品效率加強(qiáng)政府事務(wù)部門與銷售部門協(xié)作，提升帶量采購反應(yīng)效率和精細(xì)化應(yīng)對策略增加臨床注冊部門投入，提升信息化和大數(shù)據(jù)能力，創(chuàng)新與政府、醫(yī)院臨床試驗和注冊合作模式逐步自動化生產(chǎn)比例%，降低生產(chǎn)工人依賴度提升供應(yīng)體系效率和穩(wěn)定性，積累長期抗風(fēng)險能力4 制定企業(yè)整體規(guī)劃，為“數(shù)

34、據(jù)化”應(yīng)用全面提速作準(zhǔn)備“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)院發(fā)展加速，企業(yè)未來渠道供應(yīng)和 服務(wù)支持需要更多線上模式支持線下銷售、營銷活動和臨床支持受限，需要投入更 多資源開發(fā)高效線上模式密切關(guān)注醫(yī)保與線上銷售渠道對未來醫(yī)生處方，患 者就醫(yī)等行為變化，以及對企業(yè)產(chǎn)品、設(shè)備影響密切關(guān)注未來醫(yī)療資源下層，特別是醫(yī)聯(lián)體、醫(yī)共 體模式對未來大數(shù)據(jù)應(yīng)用需求趨勢THANK YOU!Please contact us!Ipsos MedTech consulting service(Shanghai) Angie Li, Country Service Line LeaderAngie.liPeter Yang, Directo

35、rPeter.yangCatherine Lei, Senior ConsultantMing.leiDaisy Yuan, Senior ConsultantXizi.yuan Ipsos | Doc Name18 Ipsos | Doc NameABOUT IPSOSIpsos is the worlds third largest market research company,present in 90 markets and employing more than 18,000 people.Our passionately curious research professionals, analysts and scientists have built unique multi-specialist capabilities that provide true understanding and powerful insights into