顛覆趨勢下的全球與中國汽車行業(yè)展望

1、順應變革大勢，擁抱創(chuàng)新機遇顛覆趨勢下的全球與中國汽車行業(yè)展望2020 年 1 月我國汽車產業(yè)在經歷了28年持續(xù)增長后開始進入市場和產業(yè)結構深度調整期。汽車產業(yè)與新一代信息通信、新能源、新材料等技術深度融合，汽車電動化、智能化、網聯(lián)化、共享化的進程明顯加快。在這個調整和變革加速時期，任何一家企業(yè)都不可能置身事外。既要努力實現(xiàn)收入增長，也要判斷方向加大新領域投入與業(yè)務拓展，這是考驗企業(yè)的重要時刻。張永偉中國電動汽車百人會秘書長首席專家車百智庫研究院院長中國汽車產業(yè)正在步入“新常態(tài)”。盡管短期的增長波動與市場的不確定性給產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)參與者帶來生存發(fā)展的挑戰(zhàn)，但同時，汽車產業(yè)四大顛覆性趨勢所帶來的變革

2、性機遇正孕育著下一個春天。從全球視角來看，中國汽車產業(yè)在新能源、自動駕駛、共享出行和數字化領域的發(fā)展令人矚目。雖然未來挑戰(zhàn)重重，但技術的發(fā)展、模式的變化、政策的完善將為產業(yè)的升級變革奠定堅實的基礎，汽車價值鏈參與者應充分把握機遇，順勢而為，積極創(chuàng)新，致勝未來。鄭赟羅蘭貝格全球合伙人大中華區(qū)副總裁大中華區(qū)汽車行業(yè)中心負責人過去的兩年對中國汽車行業(yè)而言，注定是不同尋常的兩年。2018年汽車銷量增長出現(xiàn)拐點，2019年下滑趨勢持續(xù)，從供應商到整車廠、投資者都感受到行業(yè)的低迷與寒意。本報告認為，低迷的市場表象下孕育著機會，看清并把握“新常態(tài)”下的行業(yè)趨勢和機遇，重新審視和制定業(yè)務戰(zhàn)略，積極創(chuàng)新追趕技術

3、差距，尋求轉型突破與合作，有“智”者事竟成。課題組認為，中國在”MADE”(M-mobility移動出行；A-autonomous driving自動駕駛；D-digitalization 數字化；E-Electrication電氣化)這四大顛覆性指數上持續(xù)位于世界前列，在2019年最新出爐的第六期報告調研結果中，中國再次位居榜首。盡管行業(yè)低迷，中國消費者對移動出行、自動駕駛、數字網聯(lián)化和新能源等的興趣持續(xù)增加，并且法律法規(guī)與基礎設施逐步完善， 前瞻技術研發(fā)持續(xù)積累，行業(yè)生態(tài)系統(tǒng)仍具備較高的活力和潛力。在新能源與電動化趨勢方面，隨著雙積分政策的激勵改革與消費者需求升級，未來更為理性的需求端與更

4、為完善的供給端指日可待，新能源汽車市場將向著更快、更好的方向發(fā)展；自動駕駛趨勢方面，隨著創(chuàng)新支持性政策的推出與技術的逐步完善，漸進式的場景落地將帶來自動駕駛市場的大規(guī)模增長；共享出行趨勢方面，“下半場”競爭帷幕即將拉開，出行服務將進一步升級，未來定制化車輛與賦能生態(tài)將逐步興起；而數字化趨勢方面，全鏈條的服務數字化將快速普及優(yōu)化消費者體驗， 車內數字化體驗的興起與底層技術變革則將帶來整個產業(yè)價值鏈的變革。本報告將具體分析過去一年中對汽車行業(yè)四大顛覆性趨勢的最新觀察，以期為汽車行業(yè)參與者的創(chuàng)新轉型、逆勢揚帆提供參考與啟發(fā)。目錄第一章 新能源/電動化：進入政策驅動向需求驅動轉型期1全球視角2 HYP

5、ERLINK l _TOC_250011 市場規(guī)模：中國市場新能源銷量與占比依然領先2 HYPERLINK l _TOC_250010 消費潛力：對純電動汽車接受度高，續(xù)航里程和充電便捷度為關鍵購買要素2 HYPERLINK l _TOC_250009 基建配套：充電樁布局快速發(fā)展，居全球前列，未來仍有提升空間2中國市場深度解析5 HYPERLINK l _TOC_250008 市場增長展望：從補貼刺激轉向積分政策+需求升級雙驅動5 HYPERLINK l _TOC_250007 政策驅動：雙積分管理持續(xù)推動行業(yè)發(fā)展5 HYPERLINK l _TOC_250006 需求驅動：需求逐漸成熟并已

6、形成分化8 HYPERLINK l _TOC_250005 供給端在雙驅動下的積極應對策略17第二章 自動駕駛：難點仍存，“漸進式”成主題21全球視角22 HYPERLINK l _TOC_250004 消費意愿：中國消費者積極擁抱自動駕駛出行22 HYPERLINK l _TOC_250003 技術發(fā)展：中國5G落地速度保持領先，但V2V仍有待追趕23 HYPERLINK l _TOC_250002 政策支持：法律政策發(fā)展相對滯后，仍有待進一步發(fā)展24中國市場深度解析26市場規(guī)模：2030年自動駕駛車端系統(tǒng)市場規(guī)模將達5,000億元26 HYPERLINK l _TOC_250001 落地場

7、景：漸進式場景落地是未來自動駕駛技術落地方向26技術瓶頸：核心技術如算法、電子架構等亟待突破27 HYPERLINK l _TOC_250000 政策支持：鼓勵創(chuàng)新，基礎網絡與測試基地逐步鋪設30第三章 共享出行：“下半場”即將開始，定制化提上日程33全球視角34消費意愿：中國消費者對共享出行接受度更高34消費方式：出行場景需求多樣化35中國市場深度解析36市場增長展望：共享出行將經歷三大發(fā)展階段36階段一：競爭和政策驅動下的價值創(chuàng)造37階段二：定制化車輛與車隊管理推動下的價值轉移40階段三：自動駕駛成熟帶來產業(yè)融合42第四章 數字化：智能座艙率先落地45全球視角46消費渠道：數字化消費積極性

8、全球領先46駕駛體驗：消費者熱情擁抱車內數字化體驗47中國市場深度解析48銷售數字化：數字化銷售全流程化，管理平臺整合化48車內體驗數字化：多屏交互不斷提升，智能座艙率先落地51底層技術變革：技術變革加劇，產業(yè)鏈格局重塑53順應變革大勢，擁抱創(chuàng)新機遇 1第一章:新能源/電動化：進入政策驅動向需求驅動轉型期在長期的補貼、購置稅減免和牌照優(yōu)惠的刺激下，中國新能源市場在過去幾年發(fā)展迅速，新能源汽車銷售總量已實現(xiàn)全球領先，充電樁等基建配套設施也快速發(fā)展，逐步培育并提高了消費者對純電動、插電混動汽車的廣泛認知和接受度。展望未來，新能源市場發(fā)展的主旋律將發(fā)生變化：隨著政府推出雙積分政策并優(yōu)化相關細則，供給

9、側將發(fā)生結構變化，推動新能源汽車更大規(guī)模的研發(fā)和生產， 持續(xù)提升產品性能以滿足積分獲取要求和最新補貼規(guī)定 ( 如續(xù)航里程、電耗、能量密度等指標 )，過去以低質電動車騙補的情況將成為歷史，新能源產品的性能與質量將成為重要的發(fā)展驅動力。在供給側改革的推進下，新能源汽車的真實消費需求將逐步凸顯：電池成本的節(jié)降令純電動、插電混動汽車的全生命周期成本優(yōu)勢逐步提升，同時充電樁等配套設施的完善也幫助緩解了消費者的里程焦慮；同時， 年輕消費者群體的比例上升和需求升級，也讓純電動汽車優(yōu)勢更為凸顯空間大、加速快、體驗佳，外觀設計更自由和個性化，電子電氣架構更易搭載智能網聯(lián)功能，可滿足新一代用戶對個性、體驗和智能的

10、追求。進一步來看，消費者對新能源產品性能提高的預期將趨于理性，要求續(xù)航里程、充電時間、能耗的全面均衡；此外，消費需求甚至會超出產品本身，向上門取送、加電、電池全生命周期管理等服務領域延伸；在新一代價值訴求下，新能源汽車品牌和營銷的價值傳遞也需綜合感性與理性的訴求，向更現(xiàn)代的表達方式轉變。面對積分政策和消費需求升級的雙重壓力，主機廠面臨著關鍵的技術投資和產品規(guī)劃決策，在不同的技術路線下，主機廠將進一步擴大新能源領域的投資，同時豐富車型產品，為消費者提供更多樣化的選擇；而合資品牌將逐步發(fā)力扮演更為重要的角色。綜上，我們認為未來中國新能源市場將在需求升級和政策引導的推動下進一步擴大，市場供給將向更快

11、、更好的方向發(fā)展，未來規(guī)模可期，預計在 2025 年新能源汽車銷量將達到 548 萬臺，新能源滲透率達到 20.8%。下文中，本報告將首先對比中外新能源市場發(fā)展的成熟度，從而具體分析政策、需求升級的推動下中國新能源市場的發(fā)展趨勢和潛在供給優(yōu)化。第一節(jié) 全球視角市場規(guī)模：中國市場新能源銷量與占比依然領先2019年中國市場純電動車/插電混動車/燃料電池電動車總量達到633.6萬輛，銷量全球領先，新能源滲透率達到5.0%，僅落后10.4%的瑞典與7.6%的荷蘭，遠高于接受調研國家的平均滲透率2.9%1。 01消費潛力：對純電動汽車接受度高， 續(xù)航里程和充電便捷度為關鍵購買要素65%的中國受訪者愿意在

12、下一次新車購置時選擇純電動汽車，僅次于印度的75%，處于領先地位。 02在不愿購買純電動汽車的原因調查中，價格過高、基建不足與續(xù)航里程焦慮為三大主要原因。由于補貼等政策加持，在接受調研國家中，中國消費者對價格顧慮較低；但在1,045個中國消費者樣本中，有高達73%的消費者表示對于基建配套缺乏感到擔憂，53%的消費者存在“里程焦慮”，這一比例高于大部分受訪國家。這說明，在消費者對純電動車型產品的了解和接受度逐漸加深后，其對產品使用便捷度和性能的更高要求也成為了中國市場的一大趨勢。 03基建配套：充電樁布局快速發(fā)展，居全球前列，未來仍有提升空間隨著新能源汽車銷量的攀升，在供需兩端的推動下，近年來中

13、國充電樁覆蓋越發(fā)廣泛，近三年保持快速增長(274%)，中國在充電樁密度(每100公里充電樁數量)排名中僅次于荷蘭與迪拜，位列第三，未來仍有進一步追趕領先者的空間，以更好地滿足消費者對于充電續(xù)航的需求。 04綜合來看，對比海外市場，中國新能源市場的銷售體量更大，影響舉足輕重，配套也正逐步完善；考慮到消費者較高的接受度、供給端追趕領先者的空間，未來中國新能源市場仍將保持較大的增長潛力。圖表01: 各國純電/插電混動/燃料電池車銷量占總車輛銷售比例2019上半年 19,820,8633,648,68,533,219,428,60,7150,610,023,37,90,20,500,110.4%7.6

14、%平均 = 2.95.0%2.5% 2.4% 2.4% 2.2% 2.0%1.8% 1.8%1.2% 0.9%0.7%0.1% 0.1% 0.0% 0.0%資料來源：車百智庫，IHS，羅蘭貝格1 以上銷量數據基于IHS的統(tǒng)計，跨國之間保持口徑一致；中國市場銷量與中汽協(xié)數據有部分出入圖表02: 考慮新車購買純電動汽車的各國人群占比購買下一輛汽車時，您是否會考慮純電車？ 25%35%40%65%80%85%75%65%60%35%20%15%50%50%55%55%50%50%45%45%70%70%70%70%75%75%75%30%30%30%30%25%25%25%40%印度中 國 西 班

15、牙否是阿 聯(lián) 酋 韓 國巴 林 意 大 利新加坡法國德國 俄羅斯 瑞典比 利 時 荷 蘭英國美國日本回答 是占比：0% x5% 5% x15% 15% x30% 30% x50% 50% x 逐漸接受新能源汽車并有更 對新能源車認知度較低，且新能源車的認知，對純電動 多了解，在預期限牌/限行政 對新能源車的認知絕大部分車認知更為全面、現(xiàn)實策影響下開始有更多關注來源于滲透率極高的低速電動車和兩輪電瓶車 b 對純電動車現(xiàn)實理想現(xiàn)實理想現(xiàn)實理想的期待觀念更為開放，并熟悉純電 由于受到較好的市場教育， 動車產品，更加關注服務而 對純電動車有更為現(xiàn)實和實不單純是產品本身用的預期政策法規(guī)需要可以覆蓋所有用

16、車場景的續(xù)航里程，并由于對標低速電動車和燃油車而對新能源車有不現(xiàn)實的預期燃油車限制嚴格導致對純電 預期未來對于燃油車的限制 短期內對燃油車政策尚無明動車的大量需求更加嚴格 (如限牌/限行)確限制或收緊的預期為增購/復購)內購買純電動車考慮購買純電動車 (絕大部分 絕大部分消費者不考慮短期考慮購買純電動車 (絕大部分為新購)潛在購買資料來源：車百智庫，羅蘭貝格在產品方面，續(xù)航里程、充電時間與價格是三個核心考量因素。目前純電動汽車市場主要存在時間敏感型、理性實用型與價格敏感型三類消費者。時間敏感型消費者最在乎時間而最不在乎價格，對于充電時間有著最高的要求，他們最了解純電動車型，對于續(xù)航里程有較為理

17、性的心理預期，且愿意為快充等增值服務支付高溢價；理性實用性消費者對于純電動汽車有所了解，在可承受的價格范圍內傾向選擇最可接受的充電時間和最長的續(xù)航里程組合，且愿意為效率付費；價格敏感型消費者則對價格最為在意，對續(xù)航里程心理預期值最高，對充電時間敏感度不高，在最低續(xù)航里程需求得到滿足的前提下堅持選擇“性價比”最高的組合方案。 09未來，隨著三類消費者對新能源產品的預期愈加趨向理性，這也要求主機廠需要在續(xù)航里程、充電時間等關鍵指標上均衡高質發(fā)展，滿足不同類型客戶的需求。在服務方面，差異化服務需求的滿足與消費者權益保障是核心關鍵?；诹_蘭貝格2019年消費者調研結果(N=60)，42%的純電動汽車車

18、主選擇服務作為前三位考量因素之一，而燃油車主的此項比例僅為23%。由此可見，電動汽車消費者對于電動汽車的售前/售后服務關注度日益提升。再者，不同級別的消費者對服務的價值感知區(qū)別明顯。高端消費者更注重尊享服務與便捷高效的使用場景，對成本不敏感；中端消費者關注先進的功能與更實用的硬圖表09: 消費者對續(xù)航里程/充電時間/價格的偏好續(xù)航里程 (公里) 123 時間敏感型消費者 1)理性實用型消費者價格敏感性消費者一線城市高端消費者一線城市中端消費者二線城市低端消費者500+500400300最高接受范圍最低接受范圍二線城市中端消費者最高接受范圍最低接受范圍三/四線城市中低端消費者最高接受范圍最低接受

19、范圍對新能源車的認知度越低導致對續(xù)航里程的心理預期值越高對價格和時間的敏感程度在不同人群中有顯著差異2001005010消費者對購買新能源純電動車可接受的最低續(xù)航里程值日均行駛里程和可接受的最低續(xù)航里程值之間的差距來自于駕駛習慣( 300-350 公里左右 )4 消費者選擇樣本眾數值1) 敏感程度為不同消費者類型相較而言資料來源：車百智庫，羅蘭貝格圖表10: 不同級別消費者價值感知對比高端中端成本敏感核心差異點關注服務以及伴隨產生的尊貴感、便捷性和效率關注先進的功能和硬件設施，為獲得更好的實際使用體驗關注絕對價格和基礎硬件質量， 以保證使用經濟性上門取送服務上門加電電池生命周期管理AI助理介入

20、性自動駕駛功能先進的車身材料1)互 動 性語音助手無鑰匙進入遠程控制 大/多屏(AR) 抬頭顯示知名品牌音響系統(tǒng)電池壽命促銷/禮品贈送實時導航 內飾質量噪音座椅/輪胎耐用性1) 與現(xiàn)有材料有差異但同樣或更好的材料，如碳纖維、鋁等資料來源：車百智庫，羅蘭貝格購車流程1不到店信息收集23456到店信息收集實車體驗議價交易付款等待提車圖表11: 消費者在純電動汽車購買流程中的主要痛點15%30%5%30%5%15% 痛點 需要收集整理過多信息比較不同品牌需要多處跑店試駕時長過短， 體驗不深不必要的線下比價與討價還價手續(xù)費不透明付款后提車等待周期過長部分店面地處偏僻試駕車型有限捆綁銷售金融產品不夠豐富

21、時間分配消費者座談會中提及的主要痛點期望減少投入時間期望增加投入時間資料來源：車百智庫，羅蘭貝格件；而成本敏感型客戶則僅需滿足最基本使用要求的標配即可。 10此外，調研結果顯示，消費者目前在純電動汽車購買過程中的主要痛點是訪店奔波、試駕不深入和議價過程費時費力，消耗在到店信息收集與議價上的時間分別占30%，整體服務體驗仍有待提升。由于要比較不同品牌，消費者需多處跑店且部分店面地處偏僻，實車體驗則因為試駕時長過短而普遍不深，而在議價上則要經歷不必要的線下比價、討價還價甚至捆綁銷售，成為消費者最主要的痛點之一。目前，部分車企已在經銷體系中推出負責為客戶提供透明信息、良好購買體驗的首席權益官，以全力

22、保護消費者在購買過程中的權益與體驗。 11在品牌和營銷方面，理性和感性訴求與品牌價值是消費者的主要需求。基于消費者座談的定性反饋結果分析，純電動汽車消費者更看重值得信賴、活力、高端、酷和個性這五個品牌價值。“值得信賴”和“活力”作為新能源汽車的品牌核心價值點受到消費者的廣泛認可，主機廠在營銷上應利用這兩個價值點從感性上建立品牌的差異化；此外，圖表12: 純電動汽車消費者品牌價值選擇感性刺激樂趣自然經典安逸進取親和力高端簡約酷活力科技值得信賴個性傳統(tǒng)現(xiàn)代理性 顏色越深代表對價值的需求度/偏好度越高資料來源：車百智庫，消費者座談會，羅蘭貝格靈活結合“酷”、“高端”、“個性”，進行核心價值延伸，通過

23、引人注目的外觀和高科技配置與可對標豪華品牌的定制化服務為消費者帶來切實的理性感知。消費者對品牌價值的預期未來將更現(xiàn)代化，并且綜合了感性和理性兩方面價值訴求，對主機廠提出了更高的品牌營銷要求。 12在品牌營銷執(zhí)行階段，主機廠應以品牌核心價值和定位為中心打造傳播方案，基于品牌價值核心驅動要素與消費者建立聯(lián)系。品牌價值主要由產品與技術、渠道、服務、營銷等四大因素所驅動，各品牌價值點在驅動因素中的傳播表征應各有側重。以消費者座談會定性反饋的五大品牌價值點為例，“值得信賴”的重點驅動因素是產品與技術、服務、渠道，企業(yè)應通過高質量產品，務實周到的服務和透明的價格支撐該品牌價值，“活力”的重點驅動要素是產品

24、與技術、營銷，企業(yè)應通過動感外觀設計、持續(xù)技術創(chuàng)新和賽事營銷等方式支撐該品牌價值。 13總結而言，產品和技術實力是支撐所有品牌價值最重要的驅動力。其中，前沿科技和核心部件的技術領先程度( 尤其是電池 )可以部分打消消費者由于對純電動汽車認圖表13: 五大品牌價值的驅動因素品牌價值 a b c d e 值得信賴活力高端酷個性高辨識度的外觀設計個性化顏色和配置在產品設計和大膽用色上引領潮流高質量的內飾材料汲取全球領先科技動感和流線型的外觀持續(xù)的技術創(chuàng)新高質量產品與成熟的制造工藝產品與技術渠道服務營銷1) 價格提供保持透明線上線下無縫連接的客戶體驗 務實周到的服務，以解決消費者實際痛點， 加深對品牌

25、的信任 突出對品牌聲譽的宣傳 充滿活力的線下門店布置 熱情且積極主動的服務人員 贊助運動賽事強調動感的市場營銷活力 在高端路段開設線下門店與領先供應商合作 高端服務包以為消費者提供便利最大化 強調追求卓越和完美傳達現(xiàn)有車主的高端形象 與傳統(tǒng)4S店的銷售模式不同， 并引進潮流元素 推出更具有吸引力的服務， 如機器人全自動換電站 與潮牌合作， 推出跨界活動 風格鮮明的店面設計和陳列 個性化服務， 如個人專屬服務顧問 宣傳獨特的品牌故事聘請個性鮮明的品牌形象代言人包括市場營銷活動、企業(yè)社會責任、體育賽事、第三方排名等資料來源：車百智庫，消費者座談會，羅蘭貝格影響較弱影響較強圖表14: 消費者對純電動

26、汽車個性化配置的要求個性化需求金字塔消費者調研結果 1)交車服務充換電服務基于位置信息的服務智能推薦安全功能音響氛圍燈儀表盤座椅顏色輪轂擾流板服務內容配置內飾外飾軟件服務低硬件需求度高根據消費者調研中消費者對個性化的理解總結得出資料來源：車百智庫，消費者座談會，羅蘭貝格圖表15: 消費者最需要的個性化功能1) N=1,000根據工況、偏好顯示駕駛情況及周圍信息第三方服務接入，如外賣、酒店預訂等駕駛員識別與個性化座艙調整，如座椅、方向盤等根據工況及偏好智能推薦ADAS/AD功能基于使用習慣的娛樂系統(tǒng)設置和廣告推送適應性香氛，根據不同乘員偏好和天氣調節(jié)車內氣味觸屏/手勢交互5.04.33.43.2

27、3.01.71.51) 根據羅蘭貝格2018年消費者個性化偏好調研數據資料來源：車百智庫，羅蘭貝格2018年消費者個性化偏好調研數據知度低導致的不信任感。在個性化配置方面，消費者對軟硬件和服務配置提出全新的要求。消費者對于新能源汽車的關鍵個性化需求分為硬件、軟件與服務三大方面，其中既包括對顏色、擾流板之列的內外飾硬件要求定制化，亦包括基于位置的精準信息/ 服務推送、充換電定制包等軟件服務有明確的個性化需求 。 14當前消費者對新能源汽車個性化配置的需求呈現(xiàn)三大趨勢：車輛實用性與便捷性、精準個性化和注重車輛殘值。首先，消費者對于實用/便捷功能的個性化需求最為強烈。盡管感官個性化功能非常吸引眼球，

28、但事實上消費者需要的是可以高頻使用，并能真正為日常生活帶來便捷的實用功能。實用性而非感官吸引是消費者對個性化最重要的需求。其次，新能源汽車駕駛者希望車聯(lián)網能夠個性化地與自動駕駛/輔助駕駛功能相結合，并期待精準的個性化內容推送，反感過多廣告。當前的廣告推送成為消費者不愿意使用車聯(lián)網的一大因素，個性化信息推送不應成為惱人的廣告，而應精準地滿足消費者的興趣偏好。消費者對于個性化付費的價格敏感度較低，只愿意為自己喜歡的內容付費。但在追求個性化的同時，消費者依然注重車輛殘值。在硬件方面，由于小眾版本帶來的非標準化估價和對某些特定外形/功能的較低接受度，導致個性化對于車輛殘值可能有負面影響。相反，在軟件方

29、面，隨著賬號改變，軟件個性化的設置可以隨之改變或消除，因而對二圖表16: 不同國家主機廠技術路線差異對比 德系美系日系自主 雙積分 關鍵積分缺口燃料消耗量積分燃料消耗量/新能源新能源積分燃料消耗量積分渦輪增壓VVT/VVL發(fā)動機低粘度機油VVT/VVL純電動48V插電混動純電動本田：純電動豐田：插電混動純電動吉利：48V上汽：強混強混通用：48V福特：強混混動1)電氣化ATDCT傳動技術AT/AMT CVT AT車身輕量化3)包括非混動啟停系統(tǒng)，48V輕混技術和強混HEV技術;電動2)包括中國市場所定義的BEV、PHEV和FCV;包括用于減輕車身整體重量的模塊化設計優(yōu)化和新材料應用 整車廠重點

30、差異化領域資料來源：車百智庫，羅蘭貝格手車殘值的影響極低。主機廠與科技公司應考慮通過更多軟件內容個性化的提供來消除消費者對于殘值的擔憂 。 15供給端在雙驅動下的積極應對策略在政策加緊與需求升級的雙重壓力下，供給端主機廠開始逐步啟動技術路線與產品供應兩方面的優(yōu)化，響應政策與市場，推動中國新能源市場產銷向前發(fā)展。技術路線各有側重主機廠電氣化技術投資堅決，但技術路線存在差異。針對雙積分政策，領先主機廠紛紛決定擴大新能源投資，將生產新能源汽車作為主要合規(guī)路徑，利用核算優(yōu)惠拉低企業(yè)平均油耗，傳統(tǒng)節(jié)能方面將適當控制資源投入。針對新能源汽車，大部分主機廠的2025年新能源汽車產量占比規(guī)劃普遍在15%-30

31、%之間，而對于傳統(tǒng)車型，只在熱銷車型上做一定技術儲備，不考慮大規(guī)模量產。從具體技術路線來看，德系、日系、美系、自主品牌之間有著一定區(qū)別，主要存在于電氣化的技術路線。德系、美系以發(fā)展純電動車與48V混動車為主，日系則首推氫能汽車，同時也重視純電與插電混動的研發(fā)，而中國則以純電動車與48V混動車型為主要發(fā)展方向。不同技術路徑選擇的背后考量因素包括主機廠自身的技術積累以及未來產品規(guī)劃等多方面因素。 16圖表17: 不同國家新能源車型占總車型數量比例純電動/插電混動/燃料電池車型數量占總車型數量2019 上半年23%19%18%17%17%16%16%15%15%15%平均 = 19.28%6%6%3

32、%2%1%1%2018 上半年22%18%17%14%14%12%16%14%14%13%平均 = 17.36%6%4%3%2%2%0%2017 上半年20%12%13%13%13%13%14%平均 = 12.112%12%12%5%5%3%2%2%1%0%西 班 牙 中 國德國法國比 利 時 瑞 典荷 蘭 意 大 利英國美國日本韓國新加坡俄羅斯阿 聯(lián) 酋 印度巴林0 x 1%1% x10%10% x20%20% x30%30% x40%x40%資料來源：車百智庫，羅蘭貝格第六期汽車行業(yè)顛覆性數據探測產品布局快速提升在主機廠的新能源車型布局與供應方面，中國在過去兩年占比快速提升，2019年占比

33、達到19%，位居接受調研國家第二位，體現(xiàn)了中國主機廠對于電動汽車發(fā)展的決心與重視程度。 17在羅蘭貝格第六期汽車行業(yè)顛覆性數據探測調研的17個國家2019年上半年純電動車型銷量排名中，位列前十的車型中國內自主品牌生產車型占據7個席位。盡管與排名第一的特斯拉在單車銷量上仍有差距，但國產新能源汽車已經逐步展現(xiàn)出一定的行業(yè)競爭力，領先企業(yè)包括北汽、上汽、比亞迪、廣汽、吉利等，在發(fā)展戰(zhàn)略與產品實力上各有千秋。上汽集團旗下榮威品牌采取純電動和插電混動雙輪驅動戰(zhàn)略，并與阿里、寧德時代等領先供應商積極合作，推進先進的電池管理系統(tǒng)研發(fā)，融合互聯(lián)網元素向國內領先的智能電動汽車企業(yè)發(fā)展；廣汽集團則成立獨立的新能源

34、子品牌，重點發(fā)力純電動車型，基于全新平臺打造長續(xù)航、優(yōu)體驗的智能化純電動產品。尤其在智能網聯(lián)與三電等核心技術方面，中國自主品牌主機廠聯(lián)合國內供應商逐步打造出差異化的產品競爭力，如廣汽GE350，搭載自主研發(fā)的“祺云概念”智聯(lián)系統(tǒng)，并與騰訊合作Al in Car車機系統(tǒng)；榮威Marvel X，搭載AR Driving/斑馬OS與自主泊車等功能，提供智圖表18: 主要接受調研國家2019年上半年銷量前十位新能源車型49 07629 05926 97226 09524 17423 71522 45522 28221 200銷量前十名純電車 特斯拉 Model 3 北汽新能源EU系列比亞迪 元EV53

35、5 尼桑 Leaf 比亞迪 e5 450 吉利帝豪上汽榮威 Ei5 奇瑞 eQ雷諾 Zoe長城 Ora R1 EV102 969資料來源：車百智庫，EV-Volume，羅蘭貝格能座艙與智能駕駛相關賣點。 18隨著政府對本土品牌利好政策的削減與雙積分政策的實行，預計未來合資品牌將在中國新能源汽車市場上迎頭趕上，投入更多車型。在經過多年打磨與籌備后，合資主機廠逐步發(fā)展出較為成熟的產品線和有競爭力的價格，未來一到兩年間將上市多款新能源汽車產品，例如大眾將于2020年底推出全新純電動車型大眾ID.初見， 雪佛蘭預計于2020年上半年推出全新車型暢巡，起亞將于2020年第一季度推出純電動版K3，豐田也將

36、于明年內推出純電動版CH-R等。 19圖表19: 中國乘用車新能源按品牌劃分市場規(guī)模 萬臺 4%2%4%6% 4% 3% 3% 3%26%34%41%45%94%90%70%63%56%52%100%100%100%100%100%100%20172018進口合資本土2019E2020E2021E2022E資料來源：車百智庫，IHS數據庫，羅蘭貝格順應變革大勢，擁抱創(chuàng)新機遇 21第二章:自動駕駛：難點仍存，“漸進式”成主題在自動駕駛領域，與海外國家相比，中國消費者對自動駕駛技術的態(tài)度更為開放，以一種更為積極的心態(tài)擁抱自動駕駛出行方式，消費意愿更高；但行業(yè)在底層技術和政策規(guī)范上仍處于逐步成熟過程

37、中。在底層技術方面，核心技術壁壘仍有待突破，主要體現(xiàn)在自動駕駛芯片的架構設計、研發(fā)投入與車規(guī)級應用仍處于較為前期的探索過程中；感知融合算法對于場景數據需求量大，且感知精度較低，識別算法仍需優(yōu)化；整車電子架構雖然技術路線已經明朗，但具體的域的指配仍待主機廠規(guī)劃，供應鏈關系也有待重構。在政策端，中國目前雖然落后于歐美發(fā)達國家，但已在近年不斷出臺政策鼓勵行業(yè)發(fā)展，明確行業(yè)發(fā)展目標， 制定行業(yè)標準，緊抓追趕的步伐。自動駕駛試點區(qū)域陸續(xù)放開，5G 自動駕駛網絡加速鋪設，為自動駕駛的測試與研發(fā)提供了基礎。由于技術和政策仍有待逐步成熟，中國自動駕駛的落地場景仍將遵循漸進式的規(guī)律，按照先商用車后乘用車、先商業(yè)

38、運營后私家車滲透的順序普及。從應用場景看， 將從停車場景起步，逐步到結構化道路場景，并漸進發(fā)展到非結構化道路的復雜場景。整體而言，中國自動駕駛市場增長空間廣闊，在強消費意愿支撐的背景下，我們認為技術和政策共同推動下的漸進式需求場景的完善，將是未來中國自動駕駛市場發(fā)展的主旋律。預計到 2030 年，中國自動駕駛車端系統(tǒng)的市場規(guī)模將達約 5,000 億元。第一節(jié) 全球視角消費意愿：中國消費者積極擁抱自動駕駛出行羅蘭貝格第六期汽車行業(yè)顛覆性數據探測顯示，中國消費者對無人駕駛出租車(Robocab)的接受程度以82%位居所有接受調研國家首位，顯示出中國民眾擁抱自動駕駛的熱情；而且相比擁車，如果自動駕駛

39、提高更廉價的服務，中國消費者比歐洲消費者更愿意使用自動駕駛出行服務。 20 21以上數據說明，無人駕駛出租車(Robocab)在中國接受度高，且在個人購車的選擇中，消費者也關注自動駕駛相關功能。對比來看，美國消費者仍然展現(xiàn)出較高的擁車與自主駕駛意愿，而西歐發(fā)達國家與日本則表現(xiàn)出更換出行方式 (即從擁車轉向自動駕駛共享)的意愿。用戶期待自動駕駛的賦能來優(yōu)化駕乘體驗，提升出行效率，故將其作為未來購車的決策因素，但受較低千人保有量影響，更低圖表20: 各國消費者對于Robocab接受度對比您是否會使用全自動駕駛出行服務(無司機的自動駕駛出租車)? ADR 6 18%21%30%31%48%58%61

40、%61%62%66%67%70%69%52%42%39%39%38%34%33% 27%79%82%(2019.07)= 55%中國37%38%42%44%46%63%62%58%56%54%印度 阿聯(lián)酋俄羅斯 韓國西班牙 意大利新加坡 日本巴 林 法 國比利時 瑞典73%德國 英國 荷蘭 美國資料來源：車百智庫，羅蘭貝格圖表21: 中國消費者購車決策受智能網聯(lián)和自動駕駛功能的影響不在乎功能有無，且不想擁有4%沒有偏好，不影響購車選擇13%影響購車決策的加分項48%影響購車決策的關鍵要素35%自動駕駛功能用戶偏好資料來源：車百智庫，羅蘭貝格第五期汽車行業(yè)顛覆性數據探測，羅蘭貝格圖表22: 各國

41、消費者購車決策受自動駕駛功能的影響美國印度中國日本西歐新加坡韓國70美國仍偏向自擁車如何影響人均擁有一臺如果全自動駕65駛出租車的單程費用比您使用自有汽車更60低，您還會購買汽車嗎？55- 回答“是” 的占比5045車的現(xiàn)狀成熟經濟體(歐盟、新加坡、韓國、日本)更高的轉換意愿中國與印度: 1+M?擁車與自動駕駛出租車并存擁有感與出行現(xiàn)代化出行服務商、汽車主機廠與零售商需要設計能夠滿足不同地區(qū)合適的自動駕駛服務400102030405060708090100如果自動駕駛出租車服務正式運營，您是否會使用該服務? - 回答“是”的占比資料來源：車百智庫，羅蘭貝格成本的RoboCab并不會顯著降低中國

42、消費者對于擁有自有車輛的向往。 22總結而言，中國民眾既接受無人駕駛出租車，但短期內由于千人保有量低等原因，擁車意愿也仍然存在，向完全自動駕駛共享出行的轉換將是個漸進的、長期的過程。技術發(fā)展：中國5G落地速度保持領先，但V2V仍有待追趕放眼全球，與其他領先國家技術能力相比，中國在自動駕駛關鍵技術上的發(fā)展水平不一，尤其在5G落地進程中較為領先，但在V2V技術發(fā)展上相對落后。5G發(fā)展進程大致分為五個步驟：可行性研究、實施方案設計、完成頻段設置、啟動商業(yè)化服務、5G切換4G 節(jié)點到來。目前，中國在5G落地進程中保持全球領先。在5G覆蓋推進上，中國與德國、意大利等國已于2019年陸續(xù)實現(xiàn)了商業(yè)化進程，

43、并逐步達到5G代替4G的時間節(jié)點。23圖表23: 主要接受調研國家5G實施進度對比第1步可行性驗證第2步明確發(fā)展路徑第3步實現(xiàn)頻率分配第4步服務商業(yè)化開始第5步達到拐點(5G 代替4G)第1步可行性驗證第2步明確發(fā)展路徑第3步實現(xiàn)頻率分配第4步服務商業(yè)化開始第5步達到拐點(5G 代替4G)第一期報告(2017年1月)第六期報告(2019年7月) 中國德國意大利韓國英國美國巴林阿聯(lián)酋日本新加坡西班牙瑞典比利時法國印度荷蘭俄羅斯中 國 德 國 意大利韓 國 英 國 美 國 巴 林 阿聯(lián)酋日 本 新加坡西班牙瑞 典 比利時法 國 印 度 荷 蘭 俄羅斯資料來源：車百智庫，羅蘭貝格汽車行業(yè)顛覆性數據探

44、測而在V2V技術領域，包括中國在內的絕大多數國家普及仍然有限。豐田所在的日本市場，奔馳進入的德國、瑞典、美國市場，沃爾沃所在的瑞典、德國、意大利市場等最先推出了配備不同功能的V2V車輛，目前中國在這一方面落后于擁有巨頭主機廠的歐美汽車強國。政策支持：法律政策發(fā)展相對滯后， 仍有待進一步發(fā)展在自動駕駛法規(guī)制定方面，美國領先全球，對于L4/L5 級別自動駕駛車輛的審批流程已無車型限制；英國、荷蘭、新加坡等國家對特定車型的法規(guī)審核流程也已經進入了討論或決策階段。中國自動駕駛相關的法律政策發(fā)展主要依靠技術發(fā)展倒逼，相較美國、德國等滯后明顯，目前仍停留在對特定場景特定車型的基礎法規(guī)建設階段，法律政策制定

45、速度較為緩慢；而現(xiàn)有政策支持以鼓勵和制定標準為主，缺乏立法支持，道路安全、高精地圖等領域受到制約。以道路測試為例，實施過程主要分為五大步驟：首條測試道路開放測試道路數量增加(10條)圖表24: 主要接受調研國家路測實施進度對比第1步首批測試道路開放第2步增加測試道路數量 (10)第4步開放整體區(qū)域 (大區(qū)、州、省)第5步開放整個國家、測試不受限制(需牌照)第一期報告(2017年1月)第六期報告(2019年7月)第1步首批測試道路第2步增加測試道第3步公用測試道路第4步開放整體區(qū)第5步開放整個國家、開放路數量 (10)域 (大區(qū)、州、省)測試不受限制(需牌照)韓國荷蘭法國俄羅斯美國 韓國荷蘭法國

46、俄羅斯美國中國中國德國德國日本日本新加坡新加坡英國英國瑞典瑞典比利時意大利西班牙 比利時意大利西班牙巴林阿聯(lián)酋印度 巴林阿聯(lián)酋 印度資料來源：車百智庫，羅蘭貝格汽車行業(yè)顛覆性數據探測大于10條的公共測試道路開放整片區(qū)域開放整個國家開放，無限制(獲得許可的前提下)中國正逐步開放測試道路范圍，目前已進行到第三步， 但與世界領先國家相比仍有較大提升空間，整體發(fā)展狀態(tài)較為保守。 24第二節(jié) 中國市場深度解析市場規(guī)模：2030年自動駕駛車端系統(tǒng)市場規(guī)模將達5,000億元預計中國自動駕駛市場在未來將快速發(fā)展， 2030年自動駕駛車端系統(tǒng)的市場規(guī)模將達約5,000億元，其中芯片、傳感器和軟件算法是主要貢獻者

47、，算法與計算平臺到2020年將實現(xiàn)超過120%的爆發(fā)式增長，預計到2030 年將帶來近2,400億元的市場規(guī)模，同時自動駕駛所需的云端服務需求也會快速增長。 25落地場景：漸進式場景落地是未來自動駕駛技術落地方向基于地理圍欄與自動駕駛技術等級，本報告識別了包含私家車、客運、貨運三大領域，共計29種細分場景的自動駕駛應用場景全集。從2018年到2022年，預計將實現(xiàn)高速公路上的部分L3級別的場景化自動駕駛，如高速路段自動駕駛物流車隊、高速路段自動駕駛長途客運等。長遠來看，預計2030年以后，在復雜市區(qū)將實現(xiàn)全場景無人駕駛私家車與Robocab等完全自動駕駛。 26鑒于技術實現(xiàn)難度和場景實現(xiàn)急迫性

48、，商用車的貨運場景以及乘用車的自主停車及結構化道路場景將優(yōu)先落地，貨運相關場景整體優(yōu)先于客運相關場景，主要是因為貨運成本壓力大，場景落地即可有效節(jié)約成本，直接帶來經濟效益，而且封閉/特定區(qū)域的貨運場景對技術CAGR+9%4,947傳感器CAGR+23%定位模塊算法CAGR+57%計算平臺控制系統(tǒng)車聯(lián)硬件1)圖表25: 中國自動駕駛2017年-2030年市場規(guī)模 億元2017包括車載通訊模塊和中央網關資料來源：車百智庫，羅蘭貝格2020E2025E2030E圖表26: 自動駕駛應用落地場景6 5 1 傳統(tǒng)無輔助私家車出行復雜城內最后3公里無人接駁小巴城內最后3公里無人物流派送小車全場景無人駕駛私

49、家車全場景Robocab出行服務市區(qū)2ADAS輔助的城市場景私家車出行(店到家、外賣)14 指定場景無人駕駛私家車29 全場景無人駕駛移動服務平臺3 ADAS輔助的城市場景司機駕駛貨6 擁堵路段與簡單道路自動駕駛的私 15 2030+實現(xiàn)市郊運/客運大道4家車出行716 17 18 20252030實現(xiàn)高速5道路 高速路段自動駕駛物流車隊8 高速路段自動駕駛長途客運19 城際無人客運巴士20232025實現(xiàn) 20162018實特定現(xiàn)園區(qū)封閉低速Level 0-29 10 11 20182022實現(xiàn)Level 3城際無人物流干線貨運特定區(qū)域無人物流派送小車(最后1 公里、室內派送)特定區(qū)域/郊區(qū)

50、無人接駁巴士停車場自主泊車(Valet Parking)24 22Level 420202023實現(xiàn)Level 5私家車出行客運接駁貨運物流及其他資料來源：車百智庫，羅蘭貝格和安全性要求相對較低，將率先廣泛應用自動駕駛相關技術。結合自動駕駛軟硬件發(fā)展路徑，需求技術相對容易的結構化道路場景將率先落地，而城市開放道路的自動駕駛由于技術復雜性與政策嚴管性，落地較緩慢。乘用車自動駕駛發(fā)展將由停車場景先行，逐漸往結構化道路場景發(fā)展，最后完成非結構化城市道路場景的實現(xiàn)。當前乘用車以L2級別的駕駛輔助與高級別的自主代客泊車自動駕駛為主要應用，未來的發(fā)展仍然以技術的成熟與升級為基礎：預計到2025年開始陸續(xù)在

51、結構化道路場景中嘗試L0到L2級別的有條件自動駕駛，傳感器與控制系統(tǒng)的革新是主要變化；而2030年后進入城市非結構化道路，感知與決策能力的增強則是核心要點 。 27技術瓶頸：核心技術如算法、電子架構等亟待突破自動駕駛軟硬件、整車電子架構、高精地圖、通訊協(xié)議等是實現(xiàn)L4/L5級別自動駕駛的核心技術基礎，相關技術突破直接影響到未來的市場格局。從發(fā)展成熟度來看，多數車相關軟硬件技術與互聯(lián)通訊技術仍處于發(fā)展初期。而目前中國發(fā)展自動駕駛的主要技術瓶頸來自硬件，如芯片、自動駕駛算法、整車電子架構與5G。近年來中國5G高速發(fā)展，目前處于明確客戶需求與行業(yè)發(fā)展方向往進一步商業(yè)化邁進的階段；而在高級別自動駕駛的

52、軟硬件與整車電子構架等核心模塊，中國仍處在技術路線測試、迭代的技術觸發(fā)前期。 28在硬件方面，中國車規(guī)級硬件尚待進一步發(fā)展，日漸復雜的感知與決策算法對芯片算力提出更高要求。圖表27: 自動駕駛場景發(fā)展路徑停車場景結構化道路場景城市非結構道路場景自主代客泊車駕駛輔助預警類功能結構化道路無人駕駛指定區(qū)域Robocab L3-L4場景特征強，進化路線以應用場景擴展及限制條件的減少為主感知與決策能力的增強是主要變化 L0-L2進化路線主要以控制維度與功能的增加為主，逐漸分化出場景特征傳感器與控制系統(tǒng)的革新是主要變化車速/轉向輔助控制泊車輔助結構化道路自動駕駛全自動泊車城市全域私家車無人駕駛L5 L4

53、L3L2L1 L02015當 前 202020252030通用類停車類結構化道路城市非結構化道路資料來源：車百智庫，羅蘭貝格車載定制芯片主要瓶頸在于架構設計、研發(fā)投入與車規(guī)級應用：在架構設計上，需要基于融合/決策算法需求特征，實現(xiàn)定制化芯片的物理架構設計與開發(fā)；在研發(fā)投入上，由于研發(fā)周期長、投入高且技術門檻高，實現(xiàn)難度較大；在車規(guī)級應用上，則需滿足芯片車規(guī)級質量標準，實現(xiàn)高可靠性與長生命周期。V2X云端算力支持主要瓶頸在于通信傳輸、云端計算與設施覆蓋：在通信傳輸上，V2X傳輸需實現(xiàn)高速度與低延時，同時保證數據傳輸的穩(wěn)定性與安全性；在云端計算上，對云端服務器的計算性能提出了更高要求，需快速實現(xiàn)決

54、策規(guī)劃；在設施覆蓋上，云端算力支持依托于V2X通訊設備實現(xiàn)，需實現(xiàn)基礎設施的大范圍覆蓋。目前中國市場缺乏能保證高可靠性、符合車規(guī)級的高性能激光雷達。其中，機械式激光雷達在生產過程中加工精度要求極高，導致穩(wěn)定性差，壽命較為有限，較難實現(xiàn)量產的車規(guī)級應用；而固態(tài)/MEMS激光雷達抗干擾能力差，探測的精度與距離均有限，需多部件協(xié)同實現(xiàn)感知，性能較難保證。從硬件產品的競爭格局來看，國外巨頭爭先發(fā)展并迭代自動駕駛芯片和計算平臺，以滿足自動駕駛級別發(fā)展需求，中國企業(yè)華為推出高效計算低功耗產品積極加入競爭。英特爾與Mobileye在自動駕駛芯片領域不斷深化合作， 專注視覺優(yōu)先的自動駕駛和輔助駕駛系統(tǒng)研發(fā)，并

55、在2018年發(fā)布高性能低功耗的EyeQ4芯片以支持L3級別自動駕駛系統(tǒng)的實現(xiàn)。同時兩家公司與寶馬、大眾等主圖表28: 自動駕駛重要技術組成發(fā)展成熟度技術觸發(fā)期期望膨脹期泡沫幻滅期全新整車電子架構車內交互/IVI遠程服務自動駕駛(L4/5)保險云存儲通訊協(xié)議(DSRC,LTE, 5G)高精地圖云計算充換電 車和終端V2X維修保養(yǎng)三電車內通訊物流配送交通服務與管控應用集成和服務(TSP)移動出行技術突破需求明確 技術路線測試、 用戶導向觸發(fā)需迭代求 關鍵路線并進、 終局構想明確需優(yōu)化求商業(yè)探索 成本降低、規(guī)模化應用 盈利商業(yè)模式明晰政策完善 權利與責任界定 社會共識建立價值創(chuàng)造 玩家角色固化 玩家

56、層級劃分生產力高原期啟蒙爬升期期望時間車相關硬軟件互聯(lián)與通訊服務資料來源：車百智庫，羅蘭貝格機廠以及Waymo、Lyft等科技公司合作共同推動自動駕駛系統(tǒng)的研發(fā)落地，預計于2020年開始在以色列進行無人駕駛出租車的商業(yè)化服務試點。華為基于智能汽車發(fā)展戰(zhàn)略加強自動駕駛領域產品研發(fā)，繼2018年發(fā)布 騰系列自動駕駛芯片后，推出MDC計算平臺以支持L4/L5級別的自動駕駛計算，同時在2019年發(fā)布“自動駕駛移動網絡”系列化解決方案，幫助運營商構建精細化的無線資源管理能力和超強的算力，以實現(xiàn)場景化的自動化管控。立于Tier1定位，華為目前已與奧迪、豐田、北汽、長安等主機廠合作，計劃最早于2021年推出

57、量產自動駕駛汽車。在算法方面，決策規(guī)則算法的兩套解決方案仍面臨較為復雜的問題，如何突破各自瓶頸成為關鍵。感知融合算法中攝像頭為主方案的關鍵瓶頸在于場景數據需求量大，且感知精度較低，識別算法仍需優(yōu)化；而激光雷達為主方案關鍵的瓶頸在于感知信息的數據級融合算法，尤其在點云數據量大的前提下。對于決策規(guī)劃算法，基于規(guī)則的專家系統(tǒng)的瓶頸在于場景庫全覆蓋與規(guī)則優(yōu)先級識別，車輛基于已有場景規(guī)則作出決策，需實現(xiàn)潛在場景的全面覆蓋，否則影響安全性；場景規(guī)則差別大，甚至存在邏輯矛盾，加大規(guī)則管理與優(yōu)先級識別難度?；贏I深度學習的算法瓶頸在于可追溯性與訓練數據的積累，基于相關性概率推理，AI 端到端輸出難以準確定位

58、問題源頭，影響技術提升與責任判定，并且深度學習算法的完善需基于大量數據進行訓練，真實路測周期長。控制算法因被傳統(tǒng)Tier1橫向和縱向單獨掌控，L2級別及以上由于涉及到控制的耦合，需要大量的集成才能夠實現(xiàn)。在電子架構方面，整車電子架構技術路線已經明朗，但具體的域的指配仍待主機廠規(guī)劃，供應鏈關系也有待重構?；谟虻募軜嬛饕腥齻€關鍵技術，跨域層的OS融合、新域層的OS開發(fā)與整體架構的完整落地。跨域層的OS融合已形成通過虛擬機實現(xiàn)的解決方案：在不同系統(tǒng)底層鋪設虛擬層，實現(xiàn)不同系統(tǒng)間統(tǒng)一入口和獨立操作，技術上正在度過驗證階段，將逐步步入開發(fā)應用階段；而對于新域層的OS開發(fā)，傳統(tǒng)的ECU中的OS無法滿足

59、IVI需求，互聯(lián)網企業(yè)有先天優(yōu)勢，但面臨車規(guī)的難題和商業(yè)上的掣肘；主機廠缺乏軟件創(chuàng)新和應用的管理能力，同時出于安全和經濟性考慮，還需協(xié)調硬件開發(fā)節(jié)奏以實現(xiàn)整體架構的落地。從商業(yè)上看，主機廠與Tier-1、跨界者等的商業(yè)關系有待重構。 29在5G技術方面，作為自動駕駛發(fā)展必不可少的通訊支持，目前仍面臨技術、政策與產業(yè)協(xié)同不足等方面的挑戰(zhàn)。5G以其高帶寬低延時的特點成為自動駕駛發(fā)展必不可少的通訊支持，多方位助力提升計算能力和網絡結構， 但是仍面臨網絡切換頻繁、政策法規(guī)缺乏與產業(yè)協(xié)同不足等挑戰(zhàn)：在技術上，5G無線頻率更高、單基站覆蓋范圍小，V2I涉及網絡頻繁切換，需提升無縫連接能力；在政策上，仍處路

60、測試驗期，產業(yè)尚不成熟使得量產與商業(yè)化應用相關政策法規(guī)幾乎空白；在產業(yè)協(xié)同上，智能網聯(lián)交通系統(tǒng)頂層構架缺失，各子系統(tǒng)間接口缺乏統(tǒng)一規(guī)范，5G自動駕駛測試缺乏統(tǒng)一標準和數據共享，整體協(xié)同不足。政策支持：鼓勵創(chuàng)新，基礎網絡與測試基地逐步鋪設從自動駕駛相關政策走向看，中國政府正從鼓勵創(chuàng)新、設定目標、制定標準三大方面推動自動駕駛行業(yè)發(fā)展， 整體政治經濟體制和基礎設施條件也有助于相關車路協(xié)同政策的制定和快速實施。2015年，中國政府發(fā)布的關于積極推進“互聯(lián)網+”行動的指導意見與中國制造2025中明確鼓勵自動駕駛行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展；在智能網聯(lián)汽車發(fā)展技術路線圖與汽車產業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃等相關文件中，政府設定了未來