造紙行業(yè)信貸評估內部參照標準

1、商密二級建銀辦發(fā)00422號關于印發(fā)造紙行業(yè)信貸評估內部參照標準的通知各一級分行、直屬分行，直屬學院:為加強造紙行業(yè)信貸評估工作，適應市場競爭，預防和操縱信貸風險,總行在對造紙行業(yè)特征、市場現(xiàn)狀與進展趨勢進行認真分析的基礎上,制定了造紙行業(yè)信貸評估內部參照標準,現(xiàn)印發(fā)給你們，供項目貸款評估時參照使用。二四年十二月二十八日 (此件發(fā)至二級分行）造紙行業(yè)信貸評估內部參照標準第一章 造紙行業(yè)進展概況與趨勢一、造紙行業(yè)差不多特征造紙工業(yè)是為包裝、印刷和信息產業(yè)等提供商品材料為主的加工工業(yè)，也是市場化、國際化程度較高的一般競爭性加工工業(yè)。依照不同的分類標準，紙能夠分為以下幾類:表1 紙的分類分類依據(jù)分類

2、用途文化印刷用紙（新聞紙、膠版紙、書寫紙、銅版紙等)包裝用紙（牛皮紙、牛皮卡紙、瓦楞原紙、白板紙、 白卡紙等）工業(yè)技術用紙（描圖紙、碳素紙、繪圖紙、無碳復寫紙、復印紙、水松紙等）生活用紙(卷煙紙、衛(wèi)生紙、衛(wèi)生巾、面巾紙、皺紋紙)造紙原料植物纖維紙（草漿紙、竹漿紙、蔗渣漿紙和木漿紙等)合成纖維紙、礦物纖維紙和金屬纖維紙等抄造方式機制紙和手工紙（如宣紙、麻紙、皮紙、棉紙、高麗紙、毛邊紙、連史紙、構皮紙、元書紙、黃表紙等)紙頁成型方法濕法紙和干法紙。還有高濃成形,泡沫成形制成的紙白度漂白紙、本色紙和半漂紙。光滑程度毛面紙、半有光紙和有光紙定量定量在150gm2的稱薄紙； 定量在150g/m2的稱厚紙

3、、薄紙板或卡紙; 定量在2500/m的稱紙板; 定量在5060g/m2或大于0g/m2的稱厚紙板;造紙行業(yè)的差不多特征：(一)技術密集 造紙行業(yè)集現(xiàn)代化工過程、大型高速機械、計算機自動操縱系統(tǒng)于一體，產品的競爭力在專門大程度上取決于設備的先進程度,設備購置的投資占到整個紙廠投資的絕大部分，技術密集是造紙行業(yè)的重要特征之一。（二）資金密集 現(xiàn)代造紙工業(yè)每百元產值占用固定資產相當于冶金、石油、化工等行業(yè)的水平。每萬噸紙漿產出一般投資人民幣約1.2-億元,每萬噸紙及紙板產出一般投資人民幣約2億元。（三)周期性特征 受經濟周期、行業(yè)技術變革、市場開放度等因素的阻礙，造紙行業(yè)由于其基礎投資大，在經濟波動

4、中受到的阻礙也專門大。據(jù)統(tǒng)計，1992-2003年，美國、加拿大的造紙行業(yè)經歷了明顯的2個周期,（四)產業(yè)組織的前后向呈現(xiàn)“林紙一體化” 工業(yè)林成為紙業(yè)的第一車間;發(fā)達國家的紙業(yè)木纖維占9%以上，全世界約25%的工業(yè)林用于制漿造紙。(五）規(guī)模效益顯著，集中度越來越高。197年全球超過500萬噸生產能力的紙業(yè)公司有10家,100萬噸的有5家，前0家大公司產量占全世界總產量的69%。目前世界最大的制漿造紙企業(yè)的銷售額為2億美元，是我國現(xiàn)有造紙企業(yè)銷售總額的2.4倍。在北美，漿廠平均規(guī)模38萬噸,亞洲（日、韓、印尼）33萬噸;紙廠平均規(guī)模相應為11萬噸和8萬噸。(六）環(huán)保成為造紙行業(yè)的一大主題 造紙

5、行業(yè)差不多由破壞生態(tài)環(huán)境走向清潔生產并改善生態(tài)環(huán)境,成為可持續(xù)進展的產業(yè)。(七)產業(yè)關聯(lián)效應大 林業(yè)、機械、印刷出版、化工等行業(yè)的進展,其阻礙力系數(shù)為121，而交通運輸設備制造業(yè)為1.0724,金屬制品業(yè)為1.089，電子及通訊設備制造業(yè)為1.0968，化學工業(yè)為115,高居首位。二、世界造紙行業(yè)進展狀況全球差不多形成了歐洲、北美和亞洲三大漿紙生產和消費的中心,從產量來看，全球紙及紙板產量增長緩慢,從1997-203年全球年均增長率為1.%,產銷差不多平衡，產量略大于消費量,2003年紙及紙板產量達到3.3億噸。從地區(qū)比重來看,全球70的紙漿產量和60%的紙及紙板產量來自于北美和歐洲。紙漿方面

6、，近5年的紙漿增量差不多來自于歐洲和南美洲,北美的產量反而有所減少。紙及紙板方面,增長最迅猛的是亞洲,增量達190萬噸,其中中國的產量增長超過了50%。從消費量來看,亞洲和非洲的紙及紙板消費量增長最快,與產量類似,亞洲的消費量增長要緊來自于中國。世界的紙及紙板產量集中度相對較高,前十大產紙國的產量占全球紙產量的73,其中芬蘭、瑞典、加拿大是典型的紙出口國,其他國家差不多平衡。表2 世界十大產紙國產量與消費量統(tǒng)計產量消費量2001年2002001年02美國8076808787278816日本307337083301中國334037805845加拿大1969068877德國178515187芬蘭2

7、50127138173瑞典10531722468法國6381878韓國72871意大利8929271009新興國家是以后世界紙及紙板生產及消費的要緊區(qū)域。表3 以后世界分區(qū)域紙及紙板長期增長趨勢預測北美西歐東歐拉美亞洲市場狀態(tài)成熟成熟復蘇新興新興長期增長率預測1%35%3-%4-5在全球的紙品生產增長中，中國在箱紙板、新聞紙的增長方面均超過了全球產能增長的50%。表4 中國以及世界的產能變化（分紙種）(2001-205）單位：萬噸中國世界中國所占比重新聞紙111163%涂布印刷書寫紙2258539未涂布印刷書寫紙15101119%包裝紙4112344%箱紙板3045367生活用紙161611目

8、前，國內產能擴張勢頭仍比較明顯,2004-2005年總計新增的產能將達50萬噸左右,其中增長最明顯的是白紙板85萬噸、銅版紙130萬噸、未涂布印刷書寫紙1萬噸，這幾種產品的國內市場競爭日趨激烈。三、我國造紙工業(yè)概述（一）造紙工業(yè)進展狀況與低迷的國際市場不同，我國的紙及紙板的生產與消費近幾年一直呈現(xiàn)快速穩(wěn)定的增長，19-00年,我國紙及紙板產量年均增長達到.%,而世界整體增長速度僅為2%。203年我國差不多成為世界上僅次于美國的第二大紙品消費國。紙業(yè)差不多成為中國僅次于石油、鋼材外的第三大用匯產業(yè)。造紙生產和消費的增長差不多與國民經濟增長速度保持一致,近幾年有增速加快的趨勢，其中造紙產量差不多完

9、成了“十五”規(guī)劃量90萬噸，而消費量按照5%速度增長即可達到規(guī)劃量50萬噸。203年，各品種的增速也較快,截至2003年9月底，各品種產量如下表：表5 分紙種產量增長狀況03.1-9同比紙漿951.4519.7%機制紙19.0856%新聞紙155.021.29%凸版紙6079.10%機制紙板1171.0818.27%紙制品73.2918.55%從造紙行業(yè)的整體經濟指標來看，資產總額有較大增加，資產負債率保持在63%左右，利潤總額的增長較快,具體指標如下表所示:表6 造紙行業(yè)差不多經濟指標2003年12月底00年12月底資產總額347.2351負債總額215.960.4資產負債率2163.3利潤

10、總額4.392.4全行業(yè)企業(yè)數(shù)5545192虧損企業(yè)數(shù)102886據(jù)中國造紙協(xié)會預測,到205年中國紙及紙板消費總量將達到5萬噸，到205年紙及紙板消費將為總量000萬噸，比005年增加30萬噸，年均增長率可能為.8%。從地區(qū)分布來看,多數(shù)省份都實現(xiàn)了一定程度的增長,區(qū)域集中度有所提高，東部省區(qū)增長快于中部和西部地區(qū)。003年紙及紙板產量超過00萬噸的省份有山東、浙江、廣東、河南、江蘇、河北、福建、湖南和四川9個省，其紙及紙板產量合計達302萬噸，占全國紙及紙板總產量的83。假如按照東部、中部、西部劃分,其紙及紙板產量占比分不為:73%、22、%。表7 2003年分省區(qū)造紙行業(yè)前五名經濟數(shù)據(jù)(

11、單位:億元）工業(yè)總產值銷售收入利潤總額山東579.81497.3江蘇3.0630.41.8廣東429.339914.8浙江335.66293.312.河南福建165.85（福建）193（河南)91(河南)短期內中國市場對高檔紙品需求雖有增加，但大部分仍以價格取向的中、低檔紙品為主。而近年投產（不管中資、合資或外資)的紙機多屬先進大型設備,以生產高檔紙品為主,導致這些高檔紙品在擴增之后,產生了供過于求情況。依照Hanu Oinen預測，2020年中國紙品消費總量為000萬噸，美國為1080萬噸，歐洲為100萬噸,世界消費需求將呈現(xiàn)三足鼎立的狀態(tài)。分紙種預測情況如下：表 8 我國20年分紙種預測情

12、況 單位：萬噸2002年實際%202年預測%220/202增量%紙和紙板4210005684.8新聞紙204.740.42343書刊印刷紙361.18888444書寫紙184.13853.904銅版紙2034.73853.9836輕涂紙100.35505.54024.9生活用紙2699909.9636包裝用紙499.9909.95614.涂布白板紙53612.13751839.箱紙板256.72120212396.瓦楞原紙73016.914014603.7（二)造紙行業(yè)評估中需要關注的幾個問題造紙行業(yè)是一個產業(yè)關聯(lián)性特不強的行業(yè)，處于從傳統(tǒng)工業(yè)向現(xiàn)代大工業(yè)蛻變過程中,在評估過程中須注意以下幾個

13、問題：原料結構問題紙產品的質量與檔次要緊取決于纖維原料的情況,纖維原料資源的數(shù)量與質量決定了行業(yè)的競爭力。我國長期以來形成了以非木材纖維為主的原料結構，造紙企業(yè)大都以麥草和廢紙為要緊原料。這是我國造紙企業(yè)平均規(guī)模過小、技術裝備落后、產品檔次低、污染嚴峻、競爭力弱的重要緣故之一。由于進口商品木漿與進口廢紙量的大量增長,我國的造紙原料在逐漸改善，木漿所占比重逐漸提高，目前差不多達到了“十五”規(guī)劃中的要求。表 我國造紙原料結構變化情況200020120022003木漿、廢紙漿、非木纖維漿16:42:44:32:4:21:4：3因我國自身木漿供應量小,國內造紙原料木漿比重與國際水平還有相當大的差距，世

14、界紙業(yè)強國如美國、加拿大、芬蘭等木漿比重差不多達到了95%以上，國際造紙工業(yè)平均的木漿占比也達到62.6%。表1 木材造紙與草類造紙的區(qū)不木材草漿類原料質量纖維質量好，得漿率高，雜質少，濾水性好，易洗滌,抄造性能好,成紙強度大，白度高,適應現(xiàn)代造紙工業(yè)進展需要纖維素和木素含量較低,得漿率低，雜細胞含量高，既阻礙紙漿強度,又阻礙其濾水性成品質量好,檔次高，技術含量高質量檔次低環(huán)境效果廢液處理技術成熟可靠,黑液提取率與堿回收率高,污水處理容易，對環(huán)境污染小灰分特不是硅含量專門高，從而阻礙了制漿黑液堿回收,污染環(huán)境規(guī)模效益供應穩(wěn)定、集中,具有規(guī)模效益供應“小而散”原料儲存體積密集,便于運輸、保存原料

15、存儲困難，特不是蔗渣易變質噸耗噸漿耗水5m3,噸紙耗水0m3噸漿耗水20m,噸紙耗水0 m3而且，目前中國造紙在原料結構調整中出現(xiàn)了過度依靠進口再生纖維的現(xiàn)象，19年，中國廢紙進口量為171萬噸。年高達87萬噸，增長了2.59倍，這五年中，年平均增長率為2%。在中國本地廢紙的回收體系還沒有完全建立、世界商品廢紙的供應量近幾年未有實質性的增長的情況下,國內紙業(yè)在新上項目時必須要充分考慮原料的供給問題。2企業(yè)規(guī)模偏小,行業(yè)集中度低,整體技術水平較低在美國具有市場競爭能力的制漿造紙廠最小經濟規(guī)模為0800噸/日,經濟學家認為,經濟合理的制漿造紙廠最小經濟規(guī)模為1000噸/日。我國造紙企業(yè)數(shù)量眾多，平

16、均生產規(guī)模較小，專門難實現(xiàn)規(guī)模收益,003年底,我國造紙企業(yè)41家,平均產量不到萬噸,與世界平均生產規(guī)模萬噸(不包括中國）相差甚遠，銷售收入5萬元以上的企業(yè)僅為587家，相當于企業(yè)總數(shù)的50,我國造紙行業(yè)前4家企業(yè)的產量集中度為2.44%，企業(yè)數(shù)集中度為.42%，都遠遠低于%的臨界點;而且,大多數(shù)廠家的要緊技術裝備是70年代往常的水平,技術裝備陳舊。3.資金投入不足與部分產品投資過熱并存我國造紙業(yè)一直被列為輕工日用消費品的工業(yè)范疇,不是國家資金重點投入的行業(yè)，加之造紙行業(yè)自身籌資能力差，融資渠道單一,長期以來被認為是資金投入?yún)T乏的行業(yè).另一方面,在某些特定品種紙品上,“市場缺口-蜂擁而上-市場

17、過剩惡性競爭價格下跌”的惡性循環(huán)仍然在接著,同一紙種的集中投產對市場形成了相當壓力。以涂布紙板為例,0-2005年涂布紙機新形成的產能(已訂購紙機和已公布項目打算的)約為41萬噸。因此涂布紙板在以后幾年中競爭將空前激烈。4.污染嚴峻,治理困難廢水污染是紙業(yè)阻礙生態(tài)環(huán)境的要緊方面，200年造紙及紙制品行業(yè)廢水排放量1.9億噸,占全國工業(yè)總排放量7.4,化學需氧量CO排放量163.9萬噸，占全國工業(yè)廢水污染物排放量的.3%,近兩年發(fā)生了多次因為造紙企業(yè)污染使水環(huán)境惡化的事例。由于治理成本大，小型企業(yè)不愿也無力承擔治污成本。我國造紙工業(yè)的耗水量遠高于國際漿紙業(yè)先進水平，關于如此一個水資源嚴峻缺乏的國

18、家，提高工藝水平，推廣節(jié)約用水是特不重要的一個問題。5.落后產能淘汰據(jù)可能,199202年我國造紙產能增長的200萬噸中,被淘汰的落后產能有100萬噸。然而,2002年,單機生產能力10萬噸以上的總產量為100萬噸，機寬60mm以上或單機1萬噸以下的總產量約100萬噸。剩余的產量是小紙機生產的。（三）造紙工業(yè)進展趨勢1加快原料結構調整，促進生產進展把造紙產業(yè)放在以木漿為主的基礎上，適應林紙一體化和國際化大生產的趨勢(具體見第二章）;擴大廢紙回收利用，建立廢紙回收體系，節(jié)約有限的纖維資源。2加快產品結構調整近年來印刷行業(yè)大量引進國外先進設備,以高速、膠印、彩印為特征,要求新聞紙、書寫印刷紙必須滿

19、足相應的強度、韌度、白度及適應膠印、彩印的產品特征。大量紙及紙板成為要緊包裝材料替代了傳統(tǒng)的木箱和草包。我國傳統(tǒng)紙品如低檔包裝紙和紙板已被市場逐步淘汰,一般包裝紙、銅版紙、白紙板、箱紙板等,盡管還有一定市場空間，但需求量有限，要緊分布在我國西北部、寬敞農村和中小城鎮(zhèn)。隨著印刷、出版、包裝、煙草等相關領域的現(xiàn)代化進程和人民生活水平的提高,對膠印新聞紙、雙膠印刷紙、中高檔書寫紙、銅版紙、涂布白紙板、高強度紙板的需求大幅度增長，并已形成了與國際紙品消費模式接軌的現(xiàn)代紙品消費市場，到2005年中高檔產品比例提高到80，低檔產品降低到0%,逐步淘汰生產能力過剩、工藝落后、污染嚴峻的低檔瓦楞原紙、低檔黃紙

20、板、玻璃紙、油氈原紙等，重點調整和進展高檔新聞紙、書寫印刷紙、涂布紙、牛皮箱紙板、高強瓦楞原紙等品種。3.行業(yè)內部整合加速中國造紙行業(yè)差不多進入兼并重組的新時期,兼并重組活動由小企業(yè)向大企業(yè)推進,由局部向整體推進,由單純的以資本運作為目的(如買殼上市)向以產業(yè)整合為目的推進。按股東利益最大化原則，通過兼并重組和產業(yè)整合,對造紙行業(yè)進行大整合，改進治理水平、提高行業(yè)集中度和競爭能力，造就一批競爭力強的優(yōu)勢大企業(yè)及企業(yè)集團。4國際市場國際化趨勢日見明顯中國龐大的紙及紙板消費市場吸引全球的注意,許多業(yè)內知名的跨國公司不僅將產品大量輸入中國，而且還紛紛在中國投資建廠，國內市場國際化趨勢逐漸明顯。國外紙

21、業(yè)大公司也可能采取參股、控股等方法與中國最具競爭力的企業(yè)進行并購,最大限度地從中國市場上獵取商業(yè)利益。5減少污染,愛護環(huán)境為使造紙業(yè)可持續(xù)進展，今后制漿造紙企業(yè)在生產的全過程中要注重清潔生產,節(jié)能降耗,不斷加強環(huán)保舉措。6.引進新技術和新設備，改造傳統(tǒng)的造紙工業(yè)制漿造紙行業(yè)必須加快技術改造步伐以提高勞動生產率實現(xiàn)低消耗、高質量、高效益。在以后5年內,目前的小紙機除小部分會轉產特種紙和紙板外，大部分將被淘汰。到010年，我國約有100萬噸落后產能將會被淘汰。第二章 林紙一體化在中國的進展當今世界造紙工業(yè)原料結構以木材為要緊纖維,如何改變我國造紙原料過分依靠進口商品木漿和廢紙的狀況,加快林紙一體化

22、步伐，加速木漿國產化步伐已成為當務之急。國家進展與改革委員會于004年初公布了全國林紙一體化工程建設“十五”及21年專項規(guī)劃(發(fā)改工業(yè)2009號）,以進一步推動林紙一體化進程。一、林紙一體化的必要性過去木漿造紙企業(yè)規(guī)模小，能夠通過收購零星原材料的方式解決原料問題。隨著造紙工業(yè)的飛速進展,企業(yè)規(guī)模的擴張，對木材的需求急劇增加,采購零星木材無法滿足正常生產的需要。由于國內木漿遠遠無法滿足紙及紙板生產的需要,導致我國商品木漿與廢紙進口量急劇增加。我國進口木漿從1993203年0年的時刻里,年均增長率達到27%，遠遠高于P的增長速度，進口木漿的數(shù)量迅速增長差不多使我國的木漿市場直接阻礙到亞洲甚至世界商

23、品漿的價格走勢；而且,中國的進口商品漿大部分以現(xiàn)貨形式出現(xiàn)，加劇了市場波動的因素。依照RIS的預測,全球廢紙使用量將在2004年和05年增加1600萬噸，僅亞洲就占該增長的45%,達到約60萬噸；歐洲將增加約45萬噸；北美將增加約12萬噸；而中國的廢紙用量增長將達到40萬噸，占亞洲的6%。從進口來源看，美國約占我國廢紙進口的12，1999-202年我國進口美國廢紙的年增長超過了2%,成為美國廢紙最大的出口市場，203年1-11月，我國從美國進口的廢紙達484萬噸，占其出口廢紙總量的42。中國需求直接阻礙了美國廢紙的價格。進口均價也由2002年的13美元噸上升至2003年的144美元/噸，增長了

24、8%。200年從西歐和日本進口的廢紙也分不達到了15萬噸和0萬噸。同時，我國森林資源的現(xiàn)狀是絕對量大,覆蓋率低，人均占有量少,地域分布不均衡，樹齡結構不合理,可采資源不足?？赡?005年和010年,漿紙材原料需求量分不為100萬立方米和36萬立方米,漿紙材原料形勢特不嚴峻。二、林紙一體化規(guī)劃的差不多內容(一)對木漿需求的預測2005年我國木漿比重達到25%,其中國產木漿達到1，產量38萬噸，需要增加木漿產量8萬噸,相應木材需求量1900萬立方米;2010年紙及紙板消費總量將達到7000萬噸，木漿比重要達到32%,其中國產木漿比例達到1%,產量達750萬噸,需要增加木漿產量0萬噸，相應木材需求量

25、300萬立方米。(二)全國林紙一體化工程建設具體目標“十五”期間，新增制漿生產能力280萬噸(木漿21萬噸,竹漿萬噸)、造紙生產能力30萬噸、造紙林基地20萬公頃(木材基地176萬公頃，竹材基地24萬公頃)。屆時木漿新增產量80萬噸,國產木漿比重達到0%;竹漿6萬噸；紙及紙板30萬噸；基地可產木材000多萬立方米、竹材40多萬噸,實現(xiàn)造紙工業(yè)用材由靠商品材供應向造紙林基地供應的逐步過渡?！笆晃濉逼陂g,在2005年末的基礎上,新增制漿生產能力555萬噸（木漿能力43萬噸，竹漿能力120萬噸)、造紙生產能力56萬噸、造紙林基地300萬公頃（木材基地4萬公頃、竹材基地6萬公頃）。屆時木漿新增產量3

26、70萬噸,國產木漿比重達到15;竹漿00萬噸;紙及紙板50萬噸;基地可產木材200萬立方米、竹材800萬噸，實現(xiàn)造紙工業(yè)用材要緊依靠造紙林基地供應。201年以后,待基地全部進入輪伐期,造紙林基地年產木材穩(wěn)定在00萬立方米以上,竹材1350萬噸以上。依靠基地供應原料可配套建設制漿能力1760萬噸，其中木漿能力1365萬噸、竹漿能力395萬噸?？膳涮捉ㄔO高檔紙及紙板生產能力15萬噸。屆時我國造紙工業(yè)結構將得到有效的調整，耗水明顯降低，環(huán)境污染得到專門大程度的緩解。（三）林紙一體化的地區(qū)布局依照各地不同的條件,規(guī)劃還確定了各個不同區(qū)域的布局,如下表所示：表 不同地區(qū)的規(guī)劃目標造紙林基地(萬公頃)00

27、-201新增制漿能力(萬噸）2010以后新增制漿能力200后新增紙產量十五十一五廣東、廣西、海南、福建721816300湖南、湖北、江西、安徽、江蘇、浙江26313333535山東、河南、河北、山西26391831032黑龍江、吉林、遼寧、內蒙古東部4060402030云南、貴州、四川、重慶203112152合計20300570185表12 造林重點地區(qū)及特點比較粵桂瓊閩地區(qū)省份包括廣東、廣西、海南和福建?。▍^(qū))氣候特征熱帶和南亞熱帶氣候區(qū)，年均氣溫22以上，年降雨量1000毫米，全年差不多無霜提供原料長短纖維結合的漂白漿紙原料樹種桉樹、相思樹輪伐期為8年,國外松、馬尾松輪伐期為121年。差不

28、多定位條件特不優(yōu)越,進展短輪伐期工業(yè)原料林基地的重點地區(qū)區(qū)位特征工業(yè)基礎好，大中型企業(yè)多，且有多年原料基地建設經驗代表廠家廣州造紙、國發(fā)林業(yè)造紙公司、鳳凰紙漿廠、賀州紙漿廠、福建南紙、青山紙業(yè)、龍巖紙廠、邵武竹漿廠、柳江造紙廠、廣寧造紙廠等。長江中下游地區(qū)省份江蘇、浙江、安徽、江西、湖北、湖南氣候特征亞熱帶氣候區(qū),年均氣溫18以上，年降水量150000毫米,雨量適中,溫度適宜,無霜期30天以上,低丘陵地貌為主。提供原料長短纖維結合的漂白漿紙原料樹種楊樹類輪伐期為80年，松樹類輪伐期為1518年。差不多定位進展速生豐產林的重點地區(qū)之一區(qū)位特征制漿造紙工業(yè)基礎較好，且經濟發(fā)達,市場容量大代表廠家紫

29、興紙業(yè)、富陽永泰實業(yè)公司、民豐紙業(yè)、景興紙業(yè)、亞洲漿紙、山鷹紙業(yè)、江西紙業(yè)、岳陽紙業(yè)、武漢晨鳴紙業(yè)黃河中下游地區(qū)地區(qū)分布河北、山東、河南、山西4省黃河流域以及海河、淮河流域的冀中、冀南、魯西、豫東地區(qū)氣候特征暖溫帶氣候區(qū),年均氣溫1016,年降水量5001000毫米，光照充足，無霜期60天左右,地處華北平原,地勢平坦，土層深厚,但降水量偏少,多數(shù)情況需要進行灌溉。提供原料短纖維漂白漿紙原料樹種楊樹輪伐期為年,黃河中下游大片河灘地適合三倍體毛白楊生長代表廠家河北冀騰紙業(yè)、山東日照木漿有限公司、襄汾紙業(yè)、博匯紙業(yè)、華泰集團、晨鳴紙業(yè)、泉林紙業(yè)、太陽紙業(yè)、河南武陟造紙廠東北、內蒙古省份黑龍江、吉林、

30、遼寧和內蒙古?。▍^(qū)）氣候特征溫帶氣候區(qū)，森林資源豐富,是我國目前最大的木材生產基地,地勢較為平坦，土壤肥沃,土層深厚，年均氣溫0，年降水量30500毫米，無霜期較短，0天左右,林木生長周期較長,生長速度較慢提供原料長短纖維結合的漂白漿紙原料樹種楊樹類輪伐期為150年,落葉松類輪伐期為200年。差不多定位北方進展速生豐產林基地的重要區(qū)域代表廠家扎蘭屯紙漿廠、華章紙業(yè)、牡丹江造紙廠、佳木斯紙業(yè)、齊齊哈爾造紙有限公司、黑龍江斯達造紙有限公司、吉林紙業(yè)、吉林開山屯造紙廠、石峴造紙廠、鴨綠江造紙廠、金城造紙廠西部重點地區(qū)省份四川、云南、貴州、新疆、寧夏、甘肅氣候特征新疆、寧夏光熱充足,典型大陸性氣候,年

31、均氣溫1左右,年降水量000毫米,降水缺少，造林對灌溉的依靠較強，在具有灌溉條件的地點可適量進展?jié){紙原料林基地。四川、云南、貴州自然條件優(yōu)越，水量充足，年均氣溫1020，年降水量100500毫米，無霜期30天,地貌類型似中低山和高原盆地為主，資源較為豐富,適宜進展?jié){紙原料林基地。提供原料北方短纖維漂白漿紙原料南方長短纖維結合的漂白漿紙原料樹種北方輪伐期為10年南方馬尾松、思茅松、云南松、桉樹，輪伐期為年。差不多定位我國天然林資源愛護的重點地區(qū)，結合我國西部開發(fā)戰(zhàn)略的實施,可規(guī)劃一定規(guī)模的漿紙生產企業(yè)代表廠家宜賓紙業(yè)、雅安中竹紙業(yè)、樂山造紙廠、云南云景林紙、新疆博湖紙廠、石河子紙廠、寧夏美利紙業(yè)

32、三、林紙一體化推進過程中存在的問題林紙一體化規(guī)劃的出臺關于建立制漿造紙與植樹造林一體化的產業(yè)新格局,提升我國造紙行業(yè)的國際競爭力有重要意義。在實施過程中存在的問題，我們必須予以考慮:（一）林地使用權與伐木權分離目前對工業(yè)人工林實行限額采伐的打算治理，業(yè)主對所經營的林地沒有自主處置權，不能按市場需求進行采伐。（二）林地的產權形式 目前林地產權結構要緊是由三部分組成：國有林場、集體林場和集體所有制下的農民分散承包。由于產業(yè)市場化須基于產權的交換，國有林場和集體林場的產權交換在產權實現(xiàn)形式“不到位”的情況下是難以交換的,和市場經濟有不相容性。至于農民分散承包的林地，由于承包期和流轉性等問題,要將這些

33、土地集中起來集約經營有專門大的難度。（三）木材稅費調整 我國木材稅費達20多項，占一次銷售價的5至70。同時由于政企不分，將完整的林業(yè)產業(yè)過程人為地割裂，劃分為營林、森工、流通三個部分，導致稅收計征環(huán)節(jié)改變,征稅范圍擴大,造成多稅并列，重復收稅。這種稅費制度失去了均衡市場條件下的公平,使營林投資者的收入僅為木材價格的2左右。沒有相應的稅費調整,林紙一體化的推進也只能成為空談。（四)生態(tài)愛護的問題 從國家出臺林紙一體化規(guī)劃以來,各地營造速生豐產林的熱情高漲,既有國家支持的大型林業(yè)集團,也有一些地點投資主體出于利益驅動進行的投資,然而關于整個生態(tài)環(huán)境的維護，在營造豐產林的同時愛護當?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境也是

34、特不重要的問題。(五）各地的盲目冒進可能造成的危害盡管規(guī)劃頒布不久，但對我國林紙一體化的推動是特不顯著的,下表為目前收集到的部分省區(qū)規(guī)劃。規(guī)模龐大的造林熱潮過后的消極阻礙，（造林在某些地區(qū)甚至占用了差不多農田，這是中央政策所嚴禁的行為),其結果如何專門難預料。表3 部分省份的擬上項目匯總省份要緊規(guī)劃項目四川德國阿貝勒公司在瀘州40萬噸竹漿廣西AP在欽州0萬噸闊葉漿柳江造紙廠50萬噸木漿內蒙古內蒙古森工集團在興安，總規(guī)模2萬噸云南AP在思茅林漿紙一體化,05萬畝,2萬噸漿廠,50萬噸紙廠APP在文山50萬畝，0-20萬噸漿廠，0萬噸紙廠山東華泰集團4萬公頃速生林,0萬噸木漿博匯4萬噸化機漿泉林紙

35、業(yè)5萬噸木漿湖南岳陽紙業(yè)在益陽2萬畝原料林基地,60萬噸化學機械漿,4萬噸紙福建5萬畝林業(yè)基地，供70萬噸紙漿，其中：福州88萬畝，莆田4萬畝,泉州9萬畝,漳州12萬畝，寧德5萬畝廣東惠州、恩平、梅州、湛江等地區(qū)掀起熱潮,許多地點“無地可造”，林地開發(fā)使用權價格飛漲第三章 分紙種市場狀況分析造紙行業(yè)的各個紙種具有不同的用途，其原料結構、面對的市場也各不相同，因此，在評估過程中,針對不同子行業(yè)特點進行有針對性地分析也特不重要。以下就部分重點紙種的差不多情況進行分析。一、新聞紙進展現(xiàn)狀與趨勢（一)新聞紙的產能與產量新中國成立之后，國內的新聞紙行業(yè)經歷了三次大的進展,如下表所示：表14 中國新聞紙行

36、業(yè)三次進展情況表序號時刻差不多情況10世紀5年代新聞紙長網(wǎng)紙機1臺,年產量達2萬噸9-1995長網(wǎng)機增添到46臺,年產能達到79萬噸(15)3199-2002引進8臺,改造臺紙機,產能增加129萬噸第三次大進展還將連續(xù)到2004年左右。據(jù)中國報業(yè)協(xié)會分析，200年大中型紙廠生產能力247萬噸左右,小紙廠約45萬噸,而03年打算報刊發(fā)行新聞紙用量在215-220萬噸左右。國內新聞紙生產布局為北方五家(黑龍江黑龍股份有限公司、吉林紙業(yè)股份有限公司、鴨綠江造紙廠、華泰集團公司、石峴紙業(yè)），南方八家（廣州造紙集團有限公司、福建省南紙股份有限公司、江西紙業(yè)股份有限公司、宜賓紙業(yè)股份有限公司、福建省龍巖市

37、造紙實業(yè)公司、上海泛亞潛力紙有限公司、岳陽紙業(yè)集團有限公司、武漢晨鳴漢陽紙業(yè)股份有限公司)國內的各大新聞紙廠為滿足國內需求，紛紛申請立項，擴大生產和開發(fā)新品種，如南平紙廠、廣州紙廠、石峴紙廠、宜賓紙廠、晨鳴紙業(yè)等。這些項目先后建成投產將形成新的產能近120萬噸/年。除了這些正規(guī)的新聞紙廠之外，還有些原來不生產新聞紙的中小企業(yè)改產新聞紙，目前的生產能力也達40萬噸/年。此外，已獲批準立項的還有江西紙業(yè)和河北趙縣的新聞紙項目正在籌建中?？赡?04年新聞紙產能將達到50-400萬噸。下表為我國現(xiàn)有要緊新聞紙生產廠家及產能情況。表15 我國現(xiàn)有要緊新聞紙生產廠家及產能（200年8月公布)排序企業(yè)名稱產

38、能，萬噸/年講 明1福建南紙股份有限公司新聞紙生產廠2廣州造紙股份有限公司26新聞紙為主、少量瓦楞原紙3黑龍江黑龍股份有限公司25新聞紙為主導產品4延邊石峴白麓紙業(yè)股份有限公司23新聞紙專業(yè)生產廠山東東營華泰紙業(yè)有限公司1綜合性紙廠6武漢晨鳴漢陽紙業(yè)股份有限公司15綜合性紙廠上海泛亞潛力股份有限公司3外商獨資，新聞紙專業(yè)廠江西紙業(yè)股份有限公司102新聞紙專業(yè)廠9吉林紙業(yè)股份有限公司10新聞紙和紙袋紙2個主導產品10岳陽紙業(yè)集團有限責任公司綜合性紙廠1福建省龍巖造紙有限責任公司8專業(yè)新聞紙廠12宜賓紙業(yè)股份有限公司7綜合性紙廠13丹東鴨綠江造紙有限責任公司6綜合性紙廠14杭州錦江造紙有限責任公司

39、5目前僅有新聞紙產品5廣西勁達興紙業(yè)有限公司122003年一季度投產，只產新聞紙1柳州中竹紙業(yè)有限責任公司51臺設備、以竹漿為要緊原料17山東省單縣天元紙業(yè)有限公司56臺小紙機18山東省貴和紙業(yè)集團有限公司2臺小紙機1山東滕州市春蕾紙業(yè)有限責任公司3只產新聞紙,產能擬擴至5萬2山東諸都市新星紙業(yè)有限公司320年再增產能1萬t（二)新聞紙需求量分析目前我國新聞紙的人均消費量按200年計算，只有.42kg,而美國新聞紙年人均消費量為45-8g,日本新聞紙年人均消費量為32kg,確實是與世界平均水平8kg相比我國也有相當?shù)牟罹?。我國報紙的?shù)量盡管不多,但單份報紙的印張卻急劇上升, 2002年新聞紙用

40、量達204萬噸，其中報業(yè)新聞紙用量達90萬噸。 依照新聞出版總署的資料，近幾年我國國內報業(yè)新聞紙用量如下表：表1 各年度報紙耗用新聞紙量出版報紙種類總印張耗用新聞紙999038636.681464420002077998318.920121193.96215620022009395（三)新聞紙市場整體狀況評價與以后前景分析與新聞紙產能的迅速增長相比,報業(yè)對新聞紙的需求以每年8-0%的速度增長，新聞紙市場供大于求的現(xiàn)狀將長期存在。從202年來看，新聞紙市場的供應量在理論上應大于需求量20%，但由于多種因素，諸如有些紙廠開工不足,有些紙廠開了新紙機,停了老紙機，加上有些報紙不定期擴版等。最后的統(tǒng)計

41、結果,國產新聞紙加上進口新聞紙,與國內新聞紙總需求量差不多持平。2003年我國新聞紙市場競爭差不多特不激烈。從以上統(tǒng)計數(shù)據(jù)看,203年國內新聞紙的生產能力保證國內用紙是不成問題的,另外進口量可能仍維持萬噸左右。0年新聞紙也是供大于求。以后新聞紙市場需要考慮的幾個問題在于:1.價格方面的一些不確定因素 比如國際木漿價格反彈，而我國紙業(yè)對木漿進口的依靠性又專門大；新建新聞紙機的要緊原料,幾乎差不多上進口廢新聞紙（ON),而ON的價格也和紙漿一樣呈周期性的漲落,如何消化ON漲價帶來的阻礙顯得專門困難。2國內新聞紙與進口新聞紙的競爭焦點將是產品的成本因為新建項目通過引進國外的新技術，產品的質量差不多接

42、近進口紙或與進口紙不相上下，關鍵是成本。現(xiàn)在國際上新聞紙的生產成本是32美元噸，而我國卻高達500美元/噸。如何消化木材貴而造成生產成本高的這一難題,將是國內新聞紙廠今后的主攻目標。3.黨政部門報刊治理的阻礙003年對黨政部門報刊散濫和利用職權發(fā)行的治理，被業(yè)內人士公認為是新中國成立以來力度最大的一次整頓和變革。停辦報紙達到67份,一年就減少新聞紙用量近00萬對開張，約相當于203年總用紙量的4%。還有眾多的行業(yè)報部門報刊要走向市場,銷量也將減少。綜合考慮,新聞紙總用量的減少當成定局。再加上進口新聞紙關稅的降低,進口紙的用量將有增長，國內新聞紙業(yè)將面臨著更為峻的競爭。二、銅版紙市場現(xiàn)狀與趨勢銅

43、版紙即銅版印刷紙,屬印刷書寫紙范疇中的涂布印刷紙類。銅版紙是我國（包括臺灣、香港)特有的紙種名稱,來源于英語Artpper。目前國內銅版紙視為多色彩印高級涂布印刷用紙的同名詞。按照檔次不同能夠分為高檔銅版紙和一般銅版紙,其中:高檔銅版紙由全木漿原紙和先進的進口涂布機生產,如紫興、金東、晨鳴、大宇等銅版紙及進口銅版紙；一般銅版紙由非全木漿原紙和一般涂布機生產，如大多數(shù)國內造紙廠生產的銅版紙。表 銅版紙種類種類共同特性個不特征單面銅版紙（單銅)原紙生產所用材料和成紙結構差不多相同；涂布加工方式和設施差不多相同;涂料組成成份和涂層結構差不多相同;涂布后超級整飾方式和設施差不多相同；產品要緊性能指標差

44、不多相同(個不特征指標有區(qū)不);產品用途差不多相同,要緊用于商業(yè)印刷、廣告宣傳、包裝裝潢等;銷售渠道和銷售對象差不多相同;單面涂布加工雙面銅版紙(雙銅)雙面涂布加工亞光銅版紙低紙張光澤度，但印刷光澤度與單銅或雙銅相近無光澤銅版紙紙張光澤度最低,但仍有較高的印刷光澤度銅版紙是我國最高等級的大宗紙產品,需要最優(yōu)質的原料和最先進技術水平，而銅版紙的進口量與進口金額一直位于紙及紙板進口的前二位。203年月日開始,我國對原產于韓國、日本的銅版紙征收反傾銷稅。面對迅速擴大的銅版紙市場，我國銅版紙生產進展迅速,差不多從小機臺、低車速、低質量向大機臺、高車速、高質量進展；由分散化的小廠向大型化進展。3年末,我

45、國銅版紙消費量達到240萬噸,進口銅版紙的市場份額也下降到了23，包括外商投資企業(yè)在內的國內生產廠商占據(jù)了大部分市場。以山東泉林、上海江南、山東萬豪、鎮(zhèn)江金東、蘇州紫興、牡丹江大宇為代表的幾家企業(yè)，約占全國總產能的9%以上，其技術設備均為由國外引進的20世紀末的新設備、新技術。表18 銅版紙要緊生產企業(yè)產能情況企業(yè)名稱金東紙業(yè)晨鳴紙業(yè)大宇紙業(yè)泉林紙業(yè)濰坊恒信產能13040.15110204年由于在建項目都沒有投產,供需差不多保持平衡，然而由于國內的銅版紙企業(yè)都在增加產量,紫興正在建設二期工程;大宇除了建設二期外,還租賃了天津四廠;金東也在預備擴充產能，而國外企業(yè)也在中國投資銅版紙,日本王子差不

46、多打算從24年開始建設60萬噸的銅版紙項目，006年底投產，屆時，銅版紙市場將出現(xiàn)供大于求,市場也將面臨嚴酷的競爭。三、紙板市場現(xiàn)狀與趨勢在我國,紙板一般分為三類：白紙板（包括涂布白紙板和不涂布白紙板)、箱紙板（包括一般箱紙板和牛皮箱紙板)、瓦楞原紙（包括一般瓦楞原紙和高強瓦楞原紙)。02年紙板消費量1991萬噸,占紙和紙板總消費量的6%。203年新增的產能至少達到20萬噸。(一）涂布白紙板涂布白紙板市場的差不多特征白板紙市場通過幾年的激烈競爭,已差不多形成高、中、低檔次產品細分，各區(qū)域、條塊、企業(yè)各占一方的格局。換言之,供方已擁有相對穩(wěn)定的各自機臺產品的客戶群,而用戶則依照最終產品的要求,選

47、擇了相對穩(wěn)定的進貨渠道。我國的白紙板市場要緊呈現(xiàn)以下特征：(1）白紙板結構在9年代之后發(fā)生全然變化。90年代之前,大多數(shù)為國產的未涂布紙板。0年代之后，包裝用紙呈現(xiàn)高檔化趨勢，涂布紙板進展迅速,202年涂布白紙板的國產占比差不多超過90%。（2)產量與消費量增速迅猛 90年代末開始,涂布白紙板呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢,成為我國造紙行業(yè)增長最快的品種。(3）投資增長過速，將出現(xiàn)產能過剩 2003-05年涂布紙機新形成的產能(已訂購紙機和已公布項目打算的）約為410萬噸，其中大部分為涂布白紙板，即使考慮替代進口與淘汰落后紙機的因素，整個市場仍然供大于求。(4）現(xiàn)有生產能力中有相當?shù)穆浜蠹夹g與裝備目前產能中

48、,大約一半的生產能力技術和裝備比較落后，采納圓網(wǎng)成形和較窄的抄寬，紙廠規(guī)模普遍較小。（5)中檔白紙板擠占了高檔白紙板的部分市場需求方越來越注意產品的性能價格比,查找滿足要求的相對價格低廉的產品,國產紙?zhí)娲M口紙，白卡紙?zhí)娲ＡЭ?白底白板替代白卡紙的趨勢比較明顯.(6）市場競爭激烈, 市場價格戰(zhàn)己呈白熱化,代理、經銷商的價格空間越來越小。國產紙與進口紙之間的價差不斷縮小，盡管進口紙質量上乘,價格也相對較高，然而,由于在規(guī)格、交貨、售后服務方面不如國產紙,二者之間的價差也有所縮小。（）出口退稅的取消阻礙較大出口退稅的取消將對國內企業(yè)產品出口造成一定困難，出口商只能通過進料、來料加工形式接著維持

49、好國外市場的份額。2涂布白紙板市場狀況由于國內高檔日用品包裝市場的需求強勁,涂布白卡紙在過去的幾年中進展迅速,紙廠在利益的驅動下紛紛看好那個產品不斷上線,產能不斷擴大。然而,目前這一市場的競爭也開始加?。?1)單一品牌向品牌多元化進展國產白卡紙原來單一品牌獨占鰲頭的局面已遭到打破,各企業(yè)爭相生產白卡紙,去年下半年至今,幾乎每個企業(yè)都擁有二個或二個以上的品牌,以利于滿足不同市場需求，爭奪不同層次消費群。（2）產品差異性小最初企業(yè)的目的是做煙卡,但許多生產商產品質量過不了關，只能做條盒，因此現(xiàn)在一些白卡紙廠的大部分產能都集中在做社會產品,白卡產品檔次相近的各品牌間在同一層面上的競爭加劇,導致價格下

50、跌。(）帶動木漿價格上漲白卡紙屬高檔產品,企業(yè)在進行生產時，對用漿的要求比較高,近來漿價堅挺，針、闊葉漿尤其是機械木漿均呈上升趨勢,由于國內紙板產能增加,機械木漿需求上升，價格亦不斷上揚。由此,白卡生產企業(yè)生產成本一再上升.（4）部分紙種競爭阻礙較小以后一段時刻受競爭阻礙較小的只有高檔白卡紙,如煙卡、液體包裝卡、紙杯卡紙等,但進口白板紙的價格競爭力將會下降。（二)瓦楞材料（箱紙板與瓦楞原紙)表1 瓦楞材料分類表 瓦楞原紙瓦楞原紙在生產過程中被壓制成瓦楞形狀，制成瓦楞紙板以后它將提供紙板彈性、平壓強度，同時阻礙垂直壓縮強度等性能。 瓦楞紙板將厚紙加工成瓦楞形狀以后按一定的方式與紙板貼合在一起而形

51、成的多層紙板叫瓦楞紙板。 箱紙板用來作瓦楞紙板的面層,制成箱后它確實是紙箱箱面，因此要求箱紙板具有較高的耐壓、耐折、抗張、耐磨、耐戳穿等強度性能和一定的耐水性,還必須具有良好的外觀性能及適印性能。 瓦楞紙箱瓦楞紙板通過模切、壓痕、釘箱或粘箱制成瓦楞紙箱。瓦楞紙箱是一種應用最廣的包裝制品，用量一直是各種包裝制品之首。瓦楞紙板是最重要的紙質包裝材料,通常是由箱紙板和瓦楞原紙加工而成，再用瓦楞紙板加工成各式各樣的瓦楞紙箱。北美、歐洲、亞洲占世界瓦楞紙板產量的90%以上，2002年世界瓦楞紙板產量達到12億平方米,具體地區(qū)分布如右圖。203年亞洲的箱紙板產量差不多超過北美洲，世界占比達到32%，比20

52、02年增長.9%，其中產能的大部分增長來自于中國。 從增長趨勢來看,北美地區(qū)過去由于所用的箱紙板和瓦楞原紙定量較高,因而瓦楞材料消費量明顯地高;隨著近年趨向使用低定量高強度的箱紙板和瓦楞原紙，加上部分市場被塑料所占有，可能北美瓦楞紙板的消費量已接近飽和，近年增長可能在以下。相反亞洲地區(qū)由于經濟迅速增長，零售市場進一步進展,可能到0年瓦楞紙板消費量年增長為。不同地區(qū)的瓦楞紙板用途有所不同，在北美、西歐40用來包裝食品；日本包裝食品的占%；而我國的3用來包裝食品和飲料。1箱紙板我國203年箱紙板產量達到660萬噸,產品消費量達到60萬噸，進口140萬噸，204年1月31日,由東莞玖龍、福建青山紙業(yè)

53、、山東博匯、山東太陽對美國、泰國、韓國、臺灣的未漂白箱紙板提出了反傾銷訴訟。3月31日，商務部公布公告,對原產于美國、韓國、泰國和臺灣地區(qū)的進口未漂白牛皮箱紙板進行反傾銷立案調查。在箱紙板中，一般箱紙板和牛皮箱紙板各占近50%。一般箱紙板，差不多上采納十分落后的技術裝備和品質專門差的原料生產的,市場對這部分產品的壓力專門大,正逐步被淘汰。而牛皮箱紙板來講,由于我國優(yōu)質長纖維原料的缺乏,迄今為止,也沒有采納100%原生牛皮紙漿生產的牛皮箱紙板。目前在我國生產的品質最高的牛皮箱紙板是采納進口OC為主,采納原生牛皮紙漿作為掛面生產的;其次是采納00進口OC生產的牛皮箱紙板。我國初步形成了三大箱紙板生

54、產基地,三大基地如下表所示：表20 三大箱紙板生產基地表地區(qū)產能京津唐包括河北、山東部分地區(qū)300萬噸上海、蘇州、昆山包括附近的浙江、江蘇一些地區(qū)30萬噸廣州珠江三角洲地區(qū)0-00萬噸目前,從所有制結構來看，進口產品、外資企業(yè)產品、國內產品三足鼎立，在高檔、中檔、低檔產品市場上各得其所,形成了短暫的均衡。然而,關于國內企業(yè)而言，生產?？?、低定量?？?提高產品檔次成為最要緊的問題。表21 要緊箱紙板生產企業(yè)產能情況表企業(yè)東莞玖龍東莞理文東莞銀州齊河晨鳴山鷹紙業(yè)青山紙業(yè)產能12653520112從市場供求來看,看好這一市場的外資企業(yè)紛紛投資建廠,建廠的初始規(guī)模專門大，建廠速度專門快,成為箱紙板市場

55、進展的重要特點之一;此同時,國內箱紙板企業(yè)紛紛擴大生產規(guī)模,箱紙板產能的增長差不多超過了其需求的增長速度,新上的箱紙板和瓦楞原紙項目也越來越多。從表中能夠看出，30萬噸規(guī)模以上的新項目要緊來自于外商投資，而國內企業(yè)多數(shù)是萬噸以下的新增產能;新增產能仍然聚攏在三大箱紙板基地地區(qū),其中，江蘇省的產能新增尤為突出。據(jù)統(tǒng)計，20年我國新增箱紙板產能147萬噸，04年可能新增產能6萬噸,目前大量中高檔箱紙板產品我國差不多能夠自給，只有部分牛皮箱紙板高檔產品需要進口解決。2瓦楞原紙我國使用的瓦楞原紙普遍是高定量的,形成了以中低檔產品為主的瓦楞原紙供應體系。而需求量較大的高強度瓦楞原紙供應不足。由于缺少木漿

56、和附加值低,專門多造紙廠不愿生產高強度瓦楞原紙，而投資于牛皮箱紙板與白紙板項目。普遍生產的中低強瓦楞原紙,規(guī)模都不大，因此高強瓦楞原紙只能依靠進口。從以后趨勢看，瓦楞原紙正在向低定量、高強度、全規(guī)格方向進展,中強度、高強度瓦楞原紙需求量較大?，F(xiàn)在國內已有許多企業(yè)注意到高強瓦楞原紙的市場需求，正在千方百計提高生產能力,山鷹紙業(yè)多層瓦楞紙箱技改項目和江蘇理文的瓦楞紙項目近期將投產,然而,瓦楞原紙進口的局面仍然會維持。3瓦楞紙板的進展趨勢(1）功能全面化 由過去作為運輸包裝向今后既為運輸包裝又為銷售包裝兩者相結合的方向進展,瓦楞紙板與彩色印刷、蜂窩紙板結合形成的包裝系列產品將成為今后的進展趨勢（2）

57、設備高檔化 目前我國瓦線的平均開機率約40，目前我國擁有的瓦線數(shù)量為20世紀90年代初歐美日等國瓦線數(shù)量之和。也確實是講瓦線數(shù)量過剩，以后生產線將向高速、高效、寬幅、低耗、封閉無污染、計算機操縱、多功能的方向進展,并不斷淘汰窄幅、低速瓦線，而代之以寬幅、高速瓦線。（3)集中制板分散制箱 這種生產模式差不多得到了業(yè)界的一致認可,有利于產業(yè)結構調整和提升，并將接著得到進展。（4)產品品種不斷創(chuàng)新 出現(xiàn)了G型、型、K型等新的品種（5）生產重心的轉移 中國逐漸成為亞洲瓦楞紙板的制造中心,并將可能帶動亞洲成為世界的瓦楞紙板制造中心。()降低成本和降低定量 基于環(huán)保和成本的要求,瓦楞紙板平均定量，包括箱紙

58、板和瓦楞原紙的定量都必須降低。四、衛(wèi)生紙市場現(xiàn)狀與趨勢衛(wèi)生紙的要緊原料是植物性纖維,通稱紙漿，纖維品質可大致分為:100%原生木漿、原生木漿和草漿的混合漿、廢紙漿等三大類。衛(wèi)生紙的品質劃分一般是以使用原料來區(qū)不。從全球市場來看，衛(wèi)生紙市場將保持供過于求,市場相對低迷，下表顯示了202-2005分地區(qū)衛(wèi)生紙需求增長情況：表22 世界分地區(qū)衛(wèi)生紙需求增長情況表北美地區(qū)西歐拉美亞洲年增長率2.5.4%5.3%46總增長數(shù)量（萬噸）4754.7358.1但同期的新增生產能力將超過需求的增長，如此會使生活用紙的生產運行率相對下降,世界要緊生活用紙生產地區(qū)的產能利用率將維持在90%左右。衛(wèi)生紙行業(yè)高度集中

59、，并與衛(wèi)生紙的加工融為一體。前五名生產商的產能約占全球產能的一半。北美的集中度最高,前五名生產商的產能約占北美衛(wèi)生紙產能的80。中國在全球衛(wèi)生紙市場上排名第二,僅次于美國。衛(wèi)生紙行業(yè)正處于從現(xiàn)有工業(yè)過渡到大工業(yè)的時期,總的表現(xiàn)為處于社會需求高增長的時期，90年代以來，我國衛(wèi)生紙產量從6萬噸增加到310萬噸,平均年增長率達到12.4%。然而人均消費水平近24公斤,相當于北美的/1，西歐的1/,世界平均水平的2/。從產品結構來看，依照中國造紙協(xié)會的推算,2002年中國衛(wèi)生紙消費中廁用衛(wèi)生紙約占70%，紙巾紙約占30%。其中餐巾紙約占8%，面巾紙約占%，手帕紙約占13%。目前我國有衛(wèi)生紙生產企業(yè)80

60、多家,專門多差不多上產量噸到5噸的小型企業(yè)，而且采納100進口木漿或國產棉漿為原料的企業(yè)僅為1，但高檔衛(wèi)生紙產能相對集中。金紅葉紙業(yè)、維達紙業(yè)、常德恒安紙業(yè)、中順紙業(yè)是目前我國前4位的專業(yè)衛(wèi)生紙制造商。2003年產量合計達5萬噸,占全國衛(wèi)生紙總產量的9%；銷售額合計占衛(wèi)生紙市場份額的17.1%，占高檔衛(wèi)生紙、紙巾紙市場份額的60以上。我國要緊衛(wèi)生紙企業(yè)如下表：表2 20年我國要緊衛(wèi)生紙生產商情況序號公司名稱地點品牌產能1金紅葉紙業(yè)有限公司(蘇州工業(yè)園區(qū))江蘇蘇州唯潔雅,清風，真真12維達紙業(yè)（廣東）有限公司廣東新會維達,花之韻9.5常德恒安紙業(yè)有限公司湖南常德心相印7廣東中順紙業(yè)集團有限公司廣