04-08階段性質(zhì)量檢查報(bào)告marine prep phase v

1、文檔管理文檔信息版本信息審核職務(wù)簽字日期職務(wù)簽字日期版本日期作者修改注釋1.02006-6-2文檔名稱海工推廣實(shí)施子項(xiàng)目藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段埃森哲質(zhì)量檢查最初作者當(dāng)前修改作者目錄1文檔說明42質(zhì)量檢查概述42.12.2項(xiàng)目整體狀況檢查4客戶對(duì)于埃森哲團(tuán)隊(duì)的反饋103附件113.13.2附件 1：埃森哲項(xiàng)目檢查單11附件 2：SAP 實(shí)施項(xiàng)目審計(jì)質(zhì)量檢查. 151文檔說明此份文檔為埃森哲中國海油項(xiàng)目項(xiàng)目管理（PMO）對(duì)于海工推廣實(shí)施子項(xiàng)目項(xiàng)目最終準(zhǔn)備階段的質(zhì)量檢查。目的在于從埃森哲質(zhì)量保證角度，由項(xiàng)目管理對(duì)于子項(xiàng)目的項(xiàng)目實(shí)施工作的進(jìn)度和質(zhì)量，客戶對(duì)于埃森哲現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施團(tuán)隊(duì)的工作情況進(jìn)行相應(yīng)檢查，并提出相應(yīng)的

2、意見和建議。2質(zhì)量檢查概述埃森哲中國海油項(xiàng)目項(xiàng)目管理（PMO）總監(jiān)于 6 月 1 日2 日，對(duì)于海工項(xiàng)目組項(xiàng)目最終準(zhǔn)備階段工作進(jìn)行了質(zhì)量檢查，具體包括了如下工作內(nèi)容：同海工財(cái)務(wù)總監(jiān)兼項(xiàng)目于埃森哲團(tuán)隊(duì)的意見和建議；進(jìn)行了一對(duì)一的訪談和，了解項(xiàng)目總體狀況和對(duì)同海工項(xiàng)目 SIM 進(jìn)行了一對(duì)一的訪談和團(tuán)隊(duì)的意見和建議；，了解項(xiàng)目上線準(zhǔn)備狀況和對(duì)于埃森哲同海工現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)，總部 BO2 經(jīng)理，SIM 和埃森哲項(xiàng)目經(jīng)理，上線前各項(xiàng)具體準(zhǔn)備工作的情況及下一步的工作重點(diǎn)；同海工埃森哲項(xiàng)目主要項(xiàng)目顧問進(jìn)行“一對(duì)一”的狀況；，了解項(xiàng)目狀況和實(shí)施團(tuán)隊(duì)獨(dú)立檢查項(xiàng)目藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段各項(xiàng)交付品和項(xiàng)目成果，提出質(zhì)量管理方面

3、的意見；同埃森哲項(xiàng)目組舉行會(huì)議，質(zhì)量檢查后需要開展和改進(jìn)的工作；完成正式的質(zhì)量檢查，提交埃森哲項(xiàng)目管理高級(jí)主管(seniorexecutive)，并抄送中國海油項(xiàng)目；整個(gè)檢查主要依據(jù)埃森哲質(zhì)量檢查指導(dǎo)結(jié)合中國海油項(xiàng)目具體特點(diǎn)展開。2.1項(xiàng)目整體狀況檢查海工項(xiàng)目組從 4 月 3 日起進(jìn)入最終準(zhǔn)備階段，完成了最終用戶培訓(xùn)藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段的各項(xiàng)工作，基本完成了各項(xiàng)靜態(tài)數(shù)據(jù)和動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)的收集整理，目前正在進(jìn)行生產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的正式導(dǎo)入，計(jì)劃于 6 月 12 日上線切換?？偣卷?xiàng)目組于 5 月 23 日至 25 日到海工進(jìn)行了上線前檢查，出具了檢查，認(rèn)為海工基本具備了上線條件，并提出了海工項(xiàng)目組需要。海工項(xiàng)目組制

4、訂并落告問題解決及上線準(zhǔn)備的進(jìn)度。實(shí)了問題方案和計(jì)劃，并以快報(bào)的方式及總體而言，海工最終準(zhǔn)備階段的各項(xiàng)工作進(jìn)展順利，狀態(tài)良好，上線基本準(zhǔn)備就緒。但海工仍然需要注意以下問題及風(fēng)險(xiǎn)：1.數(shù)據(jù)質(zhì)量：尤其需要關(guān)注物資主數(shù)據(jù)和設(shè)備主數(shù)據(jù)的質(zhì)量。總公司項(xiàng)目組在上線檢查問題中也特別題。了備件特性值、歸類、數(shù)據(jù)查重等方面的數(shù)據(jù)質(zhì)量問2.最終用戶確定及權(quán)限配置：這部分工作滯后嚴(yán)重，必須盡快。海工必須盡快確定并提交最終用戶，以便總公司技術(shù)組在上線前完成權(quán)限配置。否則將直接影響上線后最終用戶的系統(tǒng)操作。3.報(bào)表測(cè)試進(jìn)度、質(zhì)量及需求變更控制： 報(bào)表測(cè)試的進(jìn)度比原計(jì)劃有所滯后，主要原因是測(cè)試數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備沒有及時(shí)完成以及部

5、分需求的變更。由于第一個(gè)月月結(jié)前必須完成并正式交付報(bào)表，因此需要海工項(xiàng)目組對(duì)報(bào)表測(cè)試工作投入足夠的關(guān)注度，加強(qiáng)進(jìn)度控制，保證報(bào)表質(zhì)量。同時(shí)，考慮到目前已經(jīng)處在報(bào)表需求的凍結(jié)期，因此建議海工項(xiàng)目組盡量減少對(duì)報(bào)表需求的變更，或?qū)⒆兏雍蟮綀?bào)表上線之后的維護(hù)階段。報(bào)表需求變更需要按照總公司項(xiàng)目組制訂的變更管理流程執(zhí)行。4.未清采購訂單的整理：未清采購訂單的數(shù)據(jù)量大（約 2 萬多條行項(xiàng)目），海工非常重視，并安排專門的資源進(jìn)行整理和導(dǎo)入。在此過程中還牽涉到與總部的協(xié)同，因此需要重點(diǎn)關(guān)注。組5.上線后一級(jí)支持體系的建立：6 月 12 號(hào)上線后，海工聯(lián)合項(xiàng)目組將留在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)支持。同時(shí)，海工需要根據(jù)總公司

6、上線后支持管理辦法的要求盡快組建一級(jí)支持體系。項(xiàng)目組已經(jīng)提出了一級(jí)支持體系架構(gòu)和配置的建議。詳細(xì)的項(xiàng)目進(jìn)展?fàn)顩r如下：2，項(xiàng)目管理流程，體系和狀況狀況建議已經(jīng)制訂了上線切換方案、應(yīng)急方案及并行方案需要盡快建立上線后一級(jí)支持體系1，項(xiàng)目進(jìn)度及交付品質(zhì)量管理狀況及建議最終準(zhǔn)備階段的進(jìn)度正常，上線準(zhǔn)備工作進(jìn)展良好，已經(jīng)具備上線條件需要盡快確定最終用戶，加快權(quán)限設(shè)定進(jìn)程需要加快報(bào)表測(cè)試工作8，及培訓(xùn)方面狀況建議最終培訓(xùn)工作已完成，并即將舉辦畢業(yè)典禮及頒發(fā)。根據(jù)結(jié)果，最終用戶培訓(xùn)掌握程度較好需要持續(xù)加強(qiáng)用戶培訓(xùn)的工作7，技術(shù)管理和基礎(chǔ)設(shè)施方面狀況建議整體 SAP 技術(shù)管理主要由總部組技術(shù)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)，但是海工

7、現(xiàn)場(chǎng)的基礎(chǔ)設(shè)施（網(wǎng)絡(luò)，硬件等）需要由海工負(fù)責(zé)。經(jīng)過總公司檢查，海工需要采取措施提高網(wǎng)絡(luò)可靠性6，系統(tǒng)技術(shù)功能設(shè)計(jì)方面狀況建議系統(tǒng)測(cè)試已經(jīng)完成報(bào)表開發(fā)測(cè)試、質(zhì)量控制及需求變更控制需要加強(qiáng)5，項(xiàng)目工作環(huán)境，團(tuán)隊(duì)工作環(huán)境方面狀況建議現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境能夠支持項(xiàng)目的開展項(xiàng)目組各個(gè)方面的能夠在一個(gè)十分融洽的工作環(huán)境中工作埃森哲同客戶工作關(guān)系良好展開了一系列的團(tuán)隊(duì)活動(dòng)，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的工作士氣很好4，項(xiàng)目商務(wù)和法律部分方面狀況建議3，項(xiàng)目定位及客戶期望值管理方面狀況建議整體上，經(jīng)過系統(tǒng)測(cè)試、管理層演示、最終用戶培訓(xùn)等工作，海工對(duì)于項(xiàng)目的重視和理解程度得到了進(jìn)一步深化，同時(shí)，經(jīng)過，最終用戶對(duì)系統(tǒng)的掌握情況較好。整體項(xiàng)目

8、的定位和期望值是準(zhǔn)確的9，數(shù)據(jù)管理方面狀況建議數(shù)據(jù)整理和導(dǎo)入工作進(jìn)行正常需要注意數(shù)據(jù)質(zhì)量，尤其是物料主數(shù)據(jù)2.2客戶對(duì)于埃森哲團(tuán)隊(duì)的反饋整體工對(duì)于埃森哲實(shí)施團(tuán)隊(duì)比較滿意，工作關(guān)系十分融洽，配合默契。3附件3.1 附件 1：埃森哲項(xiàng)目檢查單客戶名稱：被審計(jì)人：審計(jì)人：審計(jì)完成日期：負(fù)責(zé)項(xiàng)目階段：潛在風(fēng)險(xiǎn)/高度風(fēng)險(xiǎn)注釋預(yù)防措施1 - 客戶支持情況a.高級(jí)還未到位 。Lb.客戶組織結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定（潛在并購、管理層變動(dòng)等）。Lc.中層管理變遷或與他們溝通不暢。L2 - 業(yè)務(wù)問題a.客戶不肯共享業(yè)務(wù)信息。對(duì)業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)力理解。Lb.客戶不理解或沒有準(zhǔn)備好接受項(xiàng)目將帶來的變化。Lc.了解業(yè)務(wù)情況和項(xiàng)目創(chuàng)造的價(jià)值的

9、客戶管理太少。Ld.項(xiàng)目對(duì)客戶的業(yè)務(wù)非常重要。Le.埃森哲的角色不夠重要，無法有效影響結(jié)果。L3 - 期望a.對(duì)項(xiàng)目的期望沒有明確地下來并與客戶共享。Lb.客戶項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)仍有爭(zhēng)論。Lc.客戶與埃森哲對(duì)項(xiàng)目的期望不同。L4 - 法律與財(cái)務(wù)協(xié)定a.客戶/埃森哲簽署合法協(xié)定前就開始工作。LFrEdward Zhao6/2/2006CNOOCAMGFinal Prep Phase潛在風(fēng)險(xiǎn)/高度風(fēng)險(xiǎn)注釋預(yù)防措施b.轉(zhuǎn)包商/埃森哲簽署合法協(xié)定前就開始工作。N/Ac.項(xiàng)目交付品與合同不一致。Ld.應(yīng)收款沒有按照合同協(xié)定的條款開出帳單。Le.沒有達(dá)到財(cái)務(wù)目標(biāo)/計(jì)劃（例如超出）。M5 - 交付過程a.客

10、戶項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)沒有理解項(xiàng)目需求和職責(zé)。Lb.項(xiàng)目組對(duì)合同規(guī)定的承諾了解。Lc.時(shí)間安排太緊張且沒有靈活性。MReport Testing progreeeds to be accelaratedd.相對(duì)于項(xiàng)目的復(fù)雜程度，對(duì)意外情況考慮不夠。Le.關(guān)鍵路徑還沒有定義和。Lf.沒有實(shí)行強(qiáng)有力的項(xiàng)目管理過程（范圍、問題、風(fēng)險(xiǎn)、升級(jí)、治理、詳細(xì)計(jì)劃、數(shù)據(jù)安全等）。Lg.項(xiàng)目不能整合管理第或合作公司。N/Ah.管理程序沒有得到很好的管理。Li.多現(xiàn)場(chǎng)、多地點(diǎn)溝通協(xié)作。Lj.上線前活動(dòng)規(guī)劃管理不充分。N/Ak.項(xiàng)目詳細(xì)狀態(tài)不清楚、不完善、不明確或不正確。L6 -a.項(xiàng)目關(guān)鍵點(diǎn)上得不到關(guān)鍵資源。MFull-ti

11、me key users need to be kepthe project after go live asline supportb.計(jì)劃中規(guī)劃的項(xiàng)目資源負(fù)荷過重。LSome degree of overloading work is expectedProject manager needs to plan and work closely with the team on this areac.資源錯(cuò)誤或管理不善（士氣低落，溝通不暢）。Ld.項(xiàng)目領(lǐng)域有潛在風(fēng)險(xiǎn)（政治上或自然）。N/A7 - 質(zhì)量管理a.問題沒有及時(shí)解決。Lb.CQMA的建議沒有得到執(zhí)行。L潛在風(fēng)險(xiǎn)/高度風(fēng)險(xiǎn)注釋預(yù)防措施

12、c.關(guān)鍵問題沒有提交給客戶和埃森哲的管理層。Ld.客戶的質(zhì)量管理辦法沒有得到理解和執(zhí)行。Le.第或合作公司沒有做出績(jī)效方面的承諾。N/Af.沒有或者不使用項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)/模板。Lg.流程方法以保證項(xiàng)目組成員都使用版本的文檔/代碼等。L8 - 功能領(lǐng)域a.項(xiàng)目范圍定義不完備、不清楚或者不正確。Lb.定義了其他的接口、設(shè)備等。Lc.解決方案設(shè)計(jì)/服務(wù)模型過于不必要地復(fù)雜。Ld.開始下一階段的時(shí)候還沒有達(dá)到上一階段的完成標(biāo)準(zhǔn)。Le.受到影響的業(yè)務(wù)/運(yùn)營流程沒有及時(shí)升級(jí)。Lf.沒有建立與終端用戶的有效溝通。Lg./外部溝通管理不善。Lh.沒有現(xiàn)行規(guī)章制度的文檔。L9 -技術(shù)a.技術(shù)構(gòu)架設(shè)計(jì)過于復(fù)雜。N/AC

13、entrally consideredb.新技術(shù)構(gòu)架與重用埃森哲標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)架難以選擇。N/ACentrally consideredc.所用技術(shù)實(shí)踐檢驗(yàn)。N/ACentrally consideredd.沒有對(duì)技術(shù)構(gòu)架績(jī)效、可靠性進(jìn)試的計(jì)劃。N/ACentrally considerede.所用方法不適用于新版技術(shù)構(gòu)架（例如版本規(guī)劃、回歸測(cè)試、與應(yīng)用程序兼容性等）N/ACentrally consideredf.所用技術(shù)已經(jīng)過時(shí)N/ACentrally consideredg.支持交付過程的工具功能不夠強(qiáng)大。N/ACentrally considered-3.2 附件 2：SAP 實(shí)施項(xiàng)目審計(jì)質(zhì)量

14、檢查3.2.1 項(xiàng)目藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段質(zhì)量檢查1.檢查項(xiàng)目章程，保證其完備性，應(yīng)包括項(xiàng)目使命陳述、業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)力，以及衡量指標(biāo)2.確保以及選定實(shí)施策略3.保證項(xiàng)目組包括了所需各類崗位角色4.等。檢查項(xiàng)目計(jì)劃，保證其完備性，包括工作計(jì)劃、資源分配計(jì)劃5.檢查項(xiàng)目組培訓(xùn)計(jì)劃，本階段應(yīng)完成SAP 一級(jí)和二級(jí)培訓(xùn)6.確定所有項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)和方法都已制定出來，包括項(xiàng)目溝通、文檔管理、問題與范圍管理、團(tuán)隊(duì)建設(shè)、項(xiàng)目計(jì)劃和、KPI 處理和質(zhì)量控制等7.確定所有實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)和方法都已制定出來，包括系統(tǒng)配置、用戶培訓(xùn)與文檔管理、測(cè)試、實(shí)施后支持、系統(tǒng)權(quán)限設(shè)定等8.保證舉行項(xiàng)目（或者做出計(jì)劃安排）9.檢驗(yàn)系統(tǒng)遠(yuǎn)景是否得到一致認(rèn)同

15、，包括所需系統(tǒng)數(shù)量、客戶配置策略、版本管理、系統(tǒng)轉(zhuǎn)換策略等10.確保初始系統(tǒng)已經(jīng)安裝，并能夠連接3.2.2 業(yè)務(wù)藍(lán)圖質(zhì)量檢查1.確保項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)地位確立，指導(dǎo)會(huì)議召開2.保證已經(jīng)成功舉行項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)3.檢查是否進(jìn)行了團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動(dòng)4.保證已經(jīng)定義了用戶角色和職責(zé)5.確認(rèn)技術(shù)設(shè)計(jì)開況，包括物理系統(tǒng)的分布、打印設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)和接口拓?fù)?、需求變更管理、版本管理策略?.主檢驗(yàn)開發(fā)環(huán)境是否已經(jīng)建立及其遠(yuǎn)景，包括系統(tǒng)硬件、桌面、用戶網(wǎng)絡(luò)連接、連接到SAP、開發(fā)系統(tǒng)客戶與轉(zhuǎn)換系統(tǒng)、打印設(shè)備、7.確定已經(jīng)建立了適當(dāng)?shù)南到y(tǒng)管理職能8.檢查IMG 初始化，項(xiàng)目IMG 此時(shí)應(yīng)該建立9.確定業(yè)務(wù)藍(lán)圖和基本范圍已經(jīng)完成并簽收，

16、包括主管概要、范圍文檔、組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)流程和CI 模板、KPI 完全模板 、系統(tǒng)轉(zhuǎn)換改進(jìn)界面、完善的技術(shù)問卷等等10.組織管理計(jì)劃3.2.3 實(shí)現(xiàn)階段質(zhì)量檢查1.檢查項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)建立是否完成，指導(dǎo)召開完畢。2.管理計(jì)劃3.檢驗(yàn)新舊系統(tǒng)切換計(jì)劃是否制定了4.保證已經(jīng)進(jìn)行了團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動(dòng)，或者計(jì)劃進(jìn)行5.確保項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)完成6.檢驗(yàn)基本配置、全球化設(shè)定、以及組織結(jié)構(gòu)7.檢查KPI 的計(jì)算和情況8.檢查基準(zhǔn)確認(rèn)的批準(zhǔn)和簽收情況9.確保系統(tǒng)測(cè)試計(jì)劃已經(jīng)制定，并完成了服務(wù)水平承諾定義10.確認(rèn)SAP 質(zhì)量保證環(huán)境建立11.確認(rèn)SAP 生產(chǎn)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和建立12.確定最終范圍設(shè)定，以及最終確認(rèn)的簽收13.檢驗(yàn)測(cè)試轉(zhuǎn)換、應(yīng)用程序界面、和布局設(shè)置的遷移14.確定已經(jīng)建立用戶權(quán)限，權(quán)限涉及簽收情況15.確定存檔管理辦法已經(jīng)制定16.確定系統(tǒng)最終版已經(jīng)完成17.確定培訓(xùn)材料和用戶文檔完成18.檢查用戶培訓(xùn)準(zhǔn)備情況3.