農(nóng)藥行業(yè)現(xiàn)狀

1、一、農(nóng)藥行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位農(nóng)藥是農(nóng)、林、牧、漁業(yè)及公共衛(wèi)生等部門用于防治病、蟲(chóng)、草、鼠害以 及調(diào)節(jié)農(nóng)作物生長(zhǎng)的化學(xué)品，是重要的生產(chǎn)資料和救災(zāi)物資。農(nóng)藥的應(yīng)用對(duì)保證 農(nóng)業(yè)豐產(chǎn)、提高人民生活水平有著非常重要的作用。據(jù)有關(guān)資料報(bào)道，全世界由于病、蟲(chóng)、草、鼠害而損失的農(nóng)作物收獲量相 當(dāng)于潛在收獲量的三分之一，如果一旦停止用藥或嚴(yán)重的用藥不當(dāng)，一年后將減 少收成25 40%（與正常用藥相比），兩年后將減少40 60%以至絕產(chǎn)。據(jù)農(nóng) 業(yè)部統(tǒng)計(jì)，由于使用農(nóng)藥，我國(guó)平均每年挽回糧食2500萬(wàn)噸、棉花40萬(wàn)噸、蔬 菜800萬(wàn)噸、果品330萬(wàn)噸，減少經(jīng)濟(jì)損失約300億元。近年來(lái)，由于許多高效、 低毒、低殘留新

2、農(nóng)藥的出現(xiàn)，農(nóng)藥使用的投入產(chǎn)出比已高達(dá)1： 10以上；一般農(nóng) 藥品種的投入產(chǎn)出比也達(dá)1： 4以上。所以，農(nóng)藥的使用是保證農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)效 益的重要手段。隨著我國(guó)人口的增長(zhǎng)以及城市建設(shè)和工業(yè)用地的增加，耕地面積 在不斷減少。為了滿足不斷增長(zhǎng)的人口的需求和人民生活水平的提高，提高單位 面積產(chǎn)量是解決我國(guó)糧食問(wèn)題的重要出路之一，而使用農(nóng)藥防治病、蟲(chóng)、草、鼠 害是保證農(nóng)業(yè)豐產(chǎn)的重要手段。1、農(nóng)藥行業(yè)的分類農(nóng)藥行業(yè)主要由除草劑、殺蟲(chóng)劑、殺菌劑、殺鼠劑和植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑等組 成。2、農(nóng)藥行業(yè)的特點(diǎn)在中國(guó)，農(nóng)藥行業(yè)屬于重要的支農(nóng)產(chǎn)業(yè)之一，該行業(yè)具有明顯的季節(jié)性， 大部分產(chǎn)品屬于季節(jié)性生產(chǎn)，季節(jié)性使用。一般來(lái)說(shuō)，

3、每年的上半年是農(nóng)藥生產(chǎn) 的高峰期，而39月份是農(nóng)藥使用的高峰期。由于農(nóng)藥還是重要的救災(zāi)物資， 需要有一定的社會(huì)儲(chǔ)備量。農(nóng)藥行業(yè)與氣候變化、國(guó)家農(nóng)業(yè)政策以及耕作制度與 技術(shù)的變革等都有緊密的聯(lián)系。二、國(guó)內(nèi)外農(nóng)藥行業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展前景1、國(guó)外農(nóng)藥發(fā)展概況及趨勢(shì)國(guó)外農(nóng)藥工業(yè)起步早，知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度完善，農(nóng)藥工業(yè)已經(jīng)走過(guò)了高速 發(fā)展時(shí)期。由于農(nóng)藥工業(yè)面臨越來(lái)越大的環(huán)保壓力，農(nóng)藥研究開(kāi)發(fā)的高投入、高 風(fēng)險(xiǎn)，促使農(nóng)藥工業(yè)逐步走向高度集中、高度壟斷。進(jìn)入九十年代后，國(guó)外主要 農(nóng)藥市場(chǎng)趨于成熟，品種進(jìn)入升級(jí)換代的新時(shí)期。其主要特征有：銷售額增長(zhǎng)緩慢。據(jù)調(diào)查，1990年世界農(nóng)藥銷售額為264億美元，1992 年世

4、界農(nóng)藥銷售額為252億美元，1992銷售額比1990年減少4.7%。1995 年世界農(nóng)藥銷售額為302億美元，1996年銷售額為305億美元，增長(zhǎng)率 不到1%。據(jù)預(yù)測(cè)，2001年世界農(nóng)藥銷售額為309億美元（不包括轉(zhuǎn)基因 作物）。發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)已趨飽和，發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)成為大公司競(jìng)爭(zhēng)的焦 點(diǎn)。雖然農(nóng)藥總體發(fā)展速度趨緩，但除草劑的銷售額增長(zhǎng)幅度較大，其中 磺酰脲類、咪唑啉酮類和含氟雜環(huán)類的增長(zhǎng)較快。開(kāi)發(fā)費(fèi)用增長(zhǎng)迅速。國(guó)外主要公司開(kāi)發(fā)費(fèi)用約占其農(nóng)藥銷售額的10%。 一個(gè)新品種的問(wèn)世，要投入8000萬(wàn)1億美元以上，同七十年代比，增 加45倍。據(jù)美國(guó)農(nóng)用化學(xué)品學(xué)會(huì)統(tǒng)計(jì)，全世界用于農(nóng)藥的開(kāi)發(fā)費(fèi)用在 199

5、2年達(dá)到19億美元，同1991年比，研究經(jīng)費(fèi)凈增加7580萬(wàn)美元，增 長(zhǎng)率超過(guò)4%。在19億美元中，用于新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的支出達(dá)14億美元，比 1991年增長(zhǎng)6%。進(jìn)入九十年代后期，由于新開(kāi)發(fā)的品種要符合生物合理 性和環(huán)境相容性原則，而且在性能和價(jià)格上優(yōu)于成熟的商業(yè)化產(chǎn)品，因此， 開(kāi)發(fā)費(fèi)用不斷上升。公司兼并、合并更趨頻繁，行業(yè)發(fā)展更趨壟斷。經(jīng)過(guò)五十年的發(fā)展，在 激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中已形成少數(shù)綜合性大公司處于壟斷地位的局面。據(jù)統(tǒng)計(jì)， 約40家大公司農(nóng)藥的銷售額占世界總銷售額的8090%以上。1992年， 前10家銷售額占世界農(nóng)藥總銷售額的70%，前15家約占80%以上。到1996 年，前10家銷售額占世界

6、農(nóng)藥總銷售額的80%，前15家約占90%以上。 可見(jiàn)大公司的壟斷地位更加明顯。由于農(nóng)藥開(kāi)發(fā)投入過(guò)大，風(fēng)險(xiǎn)增加，中 小公司逐漸放棄農(nóng)藥的開(kāi)發(fā)，大公司也為了擴(kuò)大市場(chǎng)份額，降低銷售成本， 90年代后就開(kāi)始了新一輪的兼并或合作。如捷利康公司、艾格福公司、 諾華公司、Aventis公司等的成立，以及孟山都公司對(duì)許多種子公司的收 購(gòu)，都體現(xiàn)了農(nóng)藥公司在新的形勢(shì)下更加專業(yè)化和國(guó)際化。除草劑是新農(nóng)藥研究開(kāi)發(fā)的重點(diǎn)。盡管農(nóng)藥研究開(kāi)發(fā)的投入不斷增長(zhǎng)， 風(fēng)險(xiǎn)也在增加，但是國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家的大型農(nóng)藥公司為了鞏固其已有的市場(chǎng) 份額，通過(guò)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、兼并等方式壯大自己的實(shí)力，增加研究開(kāi)發(fā)的投入。 對(duì)近年來(lái)21家主要農(nóng)藥公司新研

7、究開(kāi)發(fā)的49個(gè)新農(nóng)藥品種進(jìn)行調(diào)查，發(fā) 現(xiàn)除草劑占了 25個(gè)，除草劑的安全劑占2個(gè)，兩者合在一起占了整個(gè)新 品種總數(shù)的55.1%，可見(jiàn)這些大型農(nóng)藥公司對(duì)除草劑研究開(kāi)發(fā)均投入了很 大的精力。2、國(guó)內(nèi)農(nóng)藥發(fā)展概況及趨勢(shì)1）國(guó)內(nèi)農(nóng)藥發(fā)展概況新中國(guó)成立以來(lái)，我國(guó)的農(nóng)藥工業(yè)從無(wú)到有獲得了很大的發(fā)展，尤其是改 革開(kāi)放后，我國(guó)的農(nóng)藥工業(yè)發(fā)展更為迅速。截止1998年底，我國(guó)農(nóng)藥原藥生產(chǎn) 能力達(dá)65萬(wàn)噸/年，生產(chǎn)品種達(dá)200余種，品種覆蓋了殺蟲(chóng)劑、殺菌劑、除草劑 和植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑的主要類型，基本上可以滿足我國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的需要，還有部分 出口，并從1994年起，出口農(nóng)藥金額大于進(jìn)口農(nóng)藥金額，為國(guó)家出口創(chuàng)匯做出 了一定

8、的貢獻(xiàn)。目前，我國(guó)農(nóng)藥工業(yè)具有以下幾個(gè)特點(diǎn)：農(nóng)藥總產(chǎn)量大，殺蟲(chóng)劑居多。從1989年起，我國(guó)農(nóng)藥總產(chǎn)量突破了 20 萬(wàn)噸以后，農(nóng)藥總產(chǎn)量一直攀升，1995年達(dá)28.3萬(wàn)噸，1997年達(dá)到39.4 萬(wàn)噸，8年間農(nóng)藥總產(chǎn)量的年均增長(zhǎng)率達(dá)8.8%。在我國(guó)農(nóng)藥總產(chǎn)量中，殺 蟲(chóng)劑產(chǎn)量占農(nóng)藥總產(chǎn)量的6575%，而且這種格局在短期內(nèi)不會(huì)有明顯的 改變。這主要是由于我國(guó)的農(nóng)作物結(jié)構(gòu)造成蟲(chóng)害發(fā)生普遍嚴(yán)重，殺蟲(chóng)劑使 用量大。另外，與我國(guó)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)達(dá)程度和農(nóng)民的農(nóng)藥消費(fèi)水平低也有 很大的關(guān)系，有些殺蟲(chóng)劑品種盡管用了二三十年，但由于生產(chǎn)成本和用藥 成本比較低，仍受農(nóng)民歡迎。除草劑發(fā)展迅速。90年代以來(lái)，我國(guó)除草劑獲得

9、了快速的發(fā)展，這是 我國(guó)改革開(kāi)放、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)大發(fā)展的產(chǎn)物，也是我國(guó)歷年農(nóng)藥結(jié)構(gòu)調(diào)整的主 要成果。主要表現(xiàn)在：除草劑產(chǎn)量連續(xù)增長(zhǎng)。從1990年除草劑的產(chǎn)量為 2.1萬(wàn)噸增至1995年的3.9萬(wàn)噸，5年間產(chǎn)量幾乎翻了一番，到1997年 產(chǎn)量達(dá)6.7萬(wàn)噸，7年間除草劑的年均增長(zhǎng)率為18%，高于農(nóng)藥年均增長(zhǎng) 率一倍以上，也遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于同期殺蟲(chóng)劑（6.3%）和殺菌劑（7.6%）的年均增 長(zhǎng)率。除草劑在整個(gè)農(nóng)藥總產(chǎn)量的比重有明顯增加。1990年，除草劑產(chǎn)量占農(nóng) 藥總產(chǎn)量的9.3%，1995年上升到13.8%，1997年達(dá)到17.1%。大噸位的 除草劑品種不斷增加。1990年，尚無(wú)產(chǎn)量超過(guò)5000噸的除草劑品種，

10、1995 年已有三個(gè)（乙草胺、丁草胺、草甘膦），1997年達(dá)五個(gè)（2, 4-D，五 氯酚鈉、乙草胺、丁草胺、草甘膦）。大部分農(nóng)藥品種的生產(chǎn)工藝水平有所提高，有些達(dá)到了國(guó)際水平。在我國(guó)使用的大部分農(nóng)藥品種中，生產(chǎn)工藝經(jīng)過(guò)不斷改進(jìn)，其技術(shù)水平普遍得 到了提高，有些品種的生產(chǎn)技術(shù)已處于國(guó)際先進(jìn)水平。如敵敵畏、三唑酮、 殘殺威等的生產(chǎn)技術(shù)以達(dá)到了國(guó)際先進(jìn)水平。農(nóng)藥中間體基本可以自給。在早期的農(nóng)藥工業(yè)發(fā)展中，我國(guó)比較重視農(nóng)藥 中間體的開(kāi)發(fā)與配套。近年來(lái)，農(nóng)藥中間體的專一性越來(lái)越強(qiáng)，中間體的 用量也越來(lái)越少，農(nóng)藥企業(yè)基本上是自己配套中間體。因此，除了幾個(gè)技 術(shù)難度大的中間體以外，我國(guó)農(nóng)藥中間體基本上可以實(shí)

11、現(xiàn)自給。2）中國(guó)農(nóng)藥消費(fèi)情況1983年以前，我國(guó)消費(fèi)的農(nóng)藥品種主要以有機(jī)氯農(nóng)藥六六六、DDT為主， 同時(shí)還有對(duì)硫磷、敵百蟲(chóng)等有機(jī)磷殺蟲(chóng)劑、代森鋅、福美雙等二硫代氨基甲酸酯 類殺菌劑、以及2,4-滴、萘乙酸等除草劑和植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑等的使用。從1983 年起，我國(guó)對(duì)農(nóng)藥品種進(jìn)行了較大的結(jié)構(gòu)調(diào)整，一方面停止生產(chǎn)高殘留的有機(jī)氯 農(nóng)藥六六六、滴滴涕，同時(shí)開(kāi)發(fā)了數(shù)十個(gè)以有機(jī)磷農(nóng)藥為主的高效、低毒、低殘 留的新農(nóng)藥品種，使我國(guó)的農(nóng)藥品種出現(xiàn)了成倍增長(zhǎng)，農(nóng)藥消費(fèi)水平無(wú)論在消費(fèi) 量還是消費(fèi)檔次上都有了大幅度的提高，消費(fèi)的農(nóng)藥品種幾乎包括了所有的農(nóng)藥 類型，如不對(duì)稱有機(jī)磷類、擬除蟲(chóng)菊酯類、氨基甲酸酯類、雜環(huán)殺蟲(chóng)劑

12、；磺酰脲 類、咪唑啉酮類、酰胺類除草劑；取代苯類、唑類、雜環(huán)類殺菌劑等。1992年 以后，隨著國(guó)家農(nóng)藥技改專項(xiàng)的實(shí)施，我國(guó)農(nóng)藥品種結(jié)構(gòu)調(diào)整又進(jìn)入了新的階段。 經(jīng)過(guò)不斷的努力，我國(guó)農(nóng)藥從數(shù)量上已完全能夠保證農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的需要，但新品種 尚需不斷的研究開(kāi)發(fā)。品種上的不足部分由進(jìn)口解決。目前我國(guó)消費(fèi)的農(nóng)藥品種大約有230余個(gè)，根據(jù)業(yè)內(nèi)人士估計(jì)，1997年的 消費(fèi)量為2528萬(wàn)噸（折百），1998年的消費(fèi)量為30萬(wàn)噸左右，殺蟲(chóng)劑、殺 菌劑、除草劑的消費(fèi)比例為70： 10： 19。預(yù)計(jì)2000年我國(guó)農(nóng)藥消費(fèi)量為30萬(wàn) 噸左右，雖然消費(fèi)量比1998年沒(méi)有增加，但由于高效、低毒新品種的不斷出現(xiàn)， 其防治面積是增

13、加的。預(yù)計(jì)2005年我國(guó)農(nóng)藥消費(fèi)中殺蟲(chóng)劑、殺菌劑、除草劑的 比例可達(dá)60： 14： 25，而總的消費(fèi)量將不會(huì)有明顯的增長(zhǎng)。3）中國(guó)農(nóng)藥發(fā)展趨勢(shì)近年來(lái)，我國(guó)農(nóng)藥工業(yè)雖取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，但與發(fā)達(dá)國(guó)家的農(nóng)藥工業(yè)相 比較，還有比較大的差距。面對(duì)日益激烈的農(nóng)藥市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，我國(guó)農(nóng)藥工業(yè)也在不 斷的摸索，進(jìn)行一些調(diào)整。如加強(qiáng)了新產(chǎn)品的研制工作、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、組建農(nóng) 藥生產(chǎn)集團(tuán)等等。從近年來(lái)的實(shí)踐看，我國(guó)農(nóng)藥工業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)是：新品種不斷 出現(xiàn)，老品種的市場(chǎng)份額會(huì)逐步縮小；除草劑將有較大的發(fā)展；農(nóng)藥企業(yè)的兼并 與聯(lián)合將更加頻繁。4）中國(guó)農(nóng)藥行業(yè)管理的有關(guān)政策與法規(guī)中國(guó)農(nóng)藥行業(yè)管理的政策主要由1997年5月8日國(guó)務(wù)

14、院發(fā)布施行的“農(nóng)藥 管理?xiàng)l例”和原化工部化計(jì)發(fā)1996（200）號(hào)文等組成。關(guān)于農(nóng)藥生產(chǎn)管理的主 要內(nèi)容如下：農(nóng)藥（包括原藥和制劑）生產(chǎn)實(shí)行許可證制度。農(nóng)藥原藥或制劑生產(chǎn)企業(yè) 向地方化工主管部門提出申請(qǐng)核準(zhǔn)報(bào)告，由地方化工主管部門對(duì)企業(yè)進(jìn)行調(diào)查和 考核，認(rèn)為符合農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)政策并具備生產(chǎn)條件的，由地方化工主管部門轉(zhuǎn)報(bào)國(guó)家 化工主管部門。目前的具體操作方式為國(guó)家石油和化學(xué)工業(yè)局每年兩次集中討論 各省、自治區(qū)、直轄市化工行政管理部門上報(bào)的核準(zhǔn)申請(qǐng)報(bào)告，對(duì)通過(guò)核準(zhǔn)的企 業(yè)，將分省辦理核準(zhǔn)批準(zhǔn)文件。鼓勵(lì)、限制和禁止的外商投資項(xiàng)目。鼓勵(lì)外商來(lái)華合資合作生產(chǎn)高效、 低毒、安全的農(nóng)藥新品種；外商投資我國(guó)農(nóng)藥項(xiàng)目

15、，不允許獨(dú)資建設(shè)；農(nóng) 藥合資項(xiàng)目，必須符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策及農(nóng)藥發(fā)展規(guī)劃的方向和布局；合資 項(xiàng)目必須堅(jiān)持在首期工程中就引進(jìn)先進(jìn)的原藥、關(guān)鍵中間體的合成技術(shù)； 嚴(yán)禁投資建設(shè)有污染的或只搞制劑加工、分裝的項(xiàng)目以及僅提供資金而未 引進(jìn)新品種、新技術(shù)的合資項(xiàng)目；原則上不同意外商投資我國(guó)限制發(fā)展的 農(nóng)藥品種（即化計(jì)發(fā)1996年第200號(hào)文中規(guī)定的品種）。建立農(nóng)藥合資企業(yè)的申報(bào)程序。建立農(nóng)藥合資企業(yè)，要在項(xiàng)目前期征得 國(guó)家石油和化學(xué)工業(yè)局的同意，由當(dāng)?shù)鼗ぶ鞴懿块T轉(zhuǎn)報(bào)國(guó)家石油和化學(xué) 工業(yè)局，取得國(guó)家石油和化學(xué)工業(yè)局核準(zhǔn)后，地方和企業(yè)方可對(duì)外簽約， 不管項(xiàng)目大小，都要經(jīng)國(guó)家石油和化學(xué)工業(yè)局核準(zhǔn)，然后按投資額界限

16、報(bào) 國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)立項(xiàng)。5）重點(diǎn)企業(yè)及上市公司分析目前，中國(guó)有農(nóng)藥原藥生產(chǎn)企業(yè)500家，制劑加工企業(yè)約1000家，兩者合 計(jì)有1500余家。其中有重點(diǎn)農(nóng)藥企業(yè)50家，這些重點(diǎn)農(nóng)藥企業(yè)的年產(chǎn)量占全國(guó) 總產(chǎn)量的30%以上，它們的生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)水平均處于國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平，普遍建立 有完善的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，年銷售額均在億元以上，它們是中國(guó)農(nóng)藥發(fā)展壯大的基礎(chǔ)。 有代表性的龍頭農(nóng)藥企業(yè)有:湖北沙隆達(dá)股份有限公司、江蘇化工農(nóng)藥集團(tuán)公司、 江蘇永聯(lián)集團(tuán)公司、江蘇昆化企業(yè)集團(tuán)公司、浙江新安化工集團(tuán)公司、浙江升華 集團(tuán)公司、浙江錢江生物化學(xué)股份有限公司、上海中西藥業(yè)股份有限公司、福建 三農(nóng)化學(xué)股份有限公司、山東大成化工集團(tuán)有限公司、湖南海利化工股份有限公 司、廣東中山凱達(dá)精細(xì)化工股份有限公司等。中國(guó)農(nóng)藥企業(yè)中有湖北沙隆達(dá)股份有限公司、湖南海利化工股份有限公司、 山東農(nóng)藥股份有限公司、浙江錢江生物化學(xué)股份有限公司、福建三農(nóng)化學(xué)股份有 限公司等5家企業(yè)為上市公司。湖北沙隆達(dá)股份有限公司、山東大成化工