平板電視電源市場格局及架構(gòu)演變

1、一、電源市場總體分析電源是電子信息產(chǎn)品不可或缺的重要零件，電源制造業(yè)是電子信息產(chǎn)業(yè)內(nèi)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，隨著全球信息化浪潮的興起，電源市場和電源制造業(yè)也得以快速發(fā)展。根據(jù)DATABEANS估計數(shù)據(jù)，從2004年至2010年，全球每年電源銷售額以15%幅度增長，到2010年整個全球電源管理市場將有近120億美元的銷售額。而隨著電子制造業(yè)加速向中國大陸轉(zhuǎn)移，中國的電源市場的增長速度將更快。根據(jù)賽迪顧問提供的預(yù)測數(shù)據(jù),預(yù)計2005-2009年中國電源管理市場的年復(fù)合增長率將高達(dá)28.7%，到2009年，中國電源管理市場將達(dá)到582.6億元。預(yù)計在未來幾年內(nèi)，隨著中國電子信息產(chǎn)品的增長和產(chǎn)品升級的加快，中國電

2、源市場將一直保持較高的增長速度。從電源市場結(jié)構(gòu)來看，由于一般市電提供的是交流電（AC），而家用電器多設(shè)計使用電源穩(wěn)定的直流電（DC），因此目前電源中比重最高的是 AC/DC 的產(chǎn)品，約占整體電源市場 80的出貨量。若將AC/DC 電源產(chǎn)品以功能分別，目前占營業(yè)額比重最大的是 PC相關(guān)電源，達(dá)38，其余包括通訊用電源、工業(yè)設(shè)備用電源及其它消費(fèi)性電子用電源則都在 20左右。0%5%10%15%20%25%30%35%40%PC工業(yè)設(shè)備通訊消費(fèi)電子全球 AC/DC 電源用途所占比重 從各分類市場的增長來看，PC電源雖然始終占有整個電源市場中最大的市場份額，但近年來由于PC產(chǎn)品在全球范圍內(nèi)的高普及率而

3、增長緩慢，屬于成熟期產(chǎn)品；工業(yè)設(shè)備和通訊用電源受下游設(shè)備商投資的周期性限制，屬于周期性產(chǎn)品；而隨著近年來全球經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展和消費(fèi)者收入的提高，消費(fèi)電子市場增長迅速，帶動為消費(fèi)電子配套的電源產(chǎn)品同樣獲得了長足的發(fā)展，成為電源市場中最受矚目的細(xì)分市場。二、平板電視及配套電源市場容量分析1、全球平板電視市場數(shù)字電視平板化的浪潮極大地促進(jìn)了各種平板技術(shù)的發(fā)展，越來越多的廠商涌入平板電視行業(yè)，更多的產(chǎn)品在更符合消費(fèi)者需求的情況下以更低廉的價位出現(xiàn)，導(dǎo)致了全球平板電視的爆發(fā)式增長。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2005年全球平板電視出貨量增至2400萬臺，較2004年呈現(xiàn)倍數(shù)增長。根據(jù)市場研究公司DisplaySerch的

4、預(yù)估數(shù)據(jù)，這種增長將在未來幾年內(nèi)持續(xù)，到2008年，平板電視（包括LCD TV和PDP TV）的出貨量將接近CRT的出貨量，到2009年，僅LCD TV的銷售量就將增至9690萬臺，超過CRT的預(yù)估銷量9040萬臺。預(yù)計到2010年，平板電視占全球電視整體市場的份額將長至70%，“平板”時代加速到來。 全球平板電視出貨量預(yù)期（億臺）數(shù)據(jù)來源：DisplaySerch 經(jīng)過20多年的風(fēng)風(fēng)雨雨，我國彩電行業(yè)已經(jīng)發(fā)展建立起了一批較為完備的產(chǎn)業(yè)體系，形成了TCL、康佳、創(chuàng)維、海信、長虹、廈華等較具競爭力的彩電生產(chǎn)企業(yè)。我國彩電企業(yè)在CRT領(lǐng)域已經(jīng)形成了全球競爭優(yōu)勢，但由于CRT彩電技術(shù)同質(zhì)化程度較高，

5、產(chǎn)品降價成為競爭的主要手段。平板顯示技術(shù)的成熟對我國的彩電生產(chǎn)企業(yè)提供了歷史性機(jī)遇，據(jù)慧聰網(wǎng)資料，從2003年開始，平板電視在中國進(jìn)入了高速增長期，銷量連續(xù)兩年同比增長率超過300，2005年液晶和等離子電視銷量達(dá)190萬臺，占彩電整體市場的16.7，同比增長375。 根據(jù)國務(wù)院發(fā)展研究中心的統(tǒng)計數(shù)字，2004年，我國平板電視的銷量為46萬臺，2005年為200萬臺，2006年為500萬臺，每年的增長幅度都在100以上。2007年，市場容量預(yù)計將達(dá)到830萬900萬臺之間，規(guī)模優(yōu)勢明顯。 2、國內(nèi)平板電視市場2002年，康佳、海信等彩電廠商向市場推出第一批LCD TV, 國內(nèi)平板電視市場開始萌

6、芽，其中海信20吋液晶電視配置了晶辰電子為其研發(fā)生產(chǎn)的開關(guān)電源，獨(dú)立的平板電視開關(guān)電源生產(chǎn)企業(yè)開始出現(xiàn)。 在平板上市的最初幾年，國外品牌一直占據(jù)著我國平板電視市場，雖然每年有較大的增長率，但因?yàn)檎麢C(jī)售價過高而絕對銷售數(shù)量有限，整機(jī)市場容量的有限也限制了電源廠商的發(fā)展速度，電源市場處于醞釀期。 從2005年開始，我國平板電視企業(yè)重新主導(dǎo)國內(nèi)平板電視市場。作為與整機(jī)廠緊密合作的國內(nèi)電源廠商，也得到了快速發(fā)展的機(jī)會，進(jìn)入了高速成長的軌道。在對平板電視未來普遍看好的趨勢下，預(yù)期這種成長將在未來幾年內(nèi)得以持續(xù)。 3、國內(nèi)平板電視開關(guān)電源市場2006年111月，我國（包括在我國境內(nèi)生產(chǎn)的外資品牌）生產(chǎn)的平

7、板電視（LCD+PDP）合計為1063.5萬臺，預(yù)計2006年全年可以達(dá)到1200萬臺左右。以目前主流產(chǎn)品32英寸LCD TV電源平均售價160元/臺估算，2006年我國平板電視電源的市場容量接近20億，全球的市場容量為65億左右（根據(jù)Display Search預(yù)估，2006年全球平板電視出貨量為4100萬臺）。按照DisplaySearch預(yù)測，2009年全球平板電視出貨量將超過1億臺，屆時全球平板電視電源的市場容量也將急劇擴(kuò)張至160億左右，如果我國境內(nèi)生產(chǎn)的平板電視能占其中一半，則我國平板電視電源的市場容量將達(dá)到80億左右。 我國平板電視電源行業(yè)自2002年誕生以來，因其發(fā)展迅速而吸引

8、了眾多廠商的加入。但該行業(yè)對生產(chǎn)企業(yè)的研發(fā)能力、資金實(shí)力、客戶關(guān)系和物流管理都有較高的要求，所以形成了整機(jī)廠內(nèi)配、少數(shù)有實(shí)力的獨(dú)立電源開發(fā)商和大量速生速滅的簡單加工型企業(yè)共存的局面。 2006年，整機(jī)廠內(nèi)配約占市場份額的40%，晶辰電子約占20%，以臺達(dá)、全漢、蘇州力信為首的從IT電源轉(zhuǎn)至TV電源的臺資企業(yè)約占15%20%，余下的市場則主要由五六十家位于珠三角地區(qū)的企業(yè)瓜分。三、影響平板電視電源市場發(fā)展的因素平板電視開關(guān)電源為平板電視配套，平板電視是典型的消費(fèi)升級型的電子產(chǎn)品。國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，城鄉(xiāng)居民收入的穩(wěn)步提高，將帶動對平板電視的需求，是平板電視以及平板電視開關(guān)電源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)因

9、素。1、國民經(jīng)濟(jì)及居民收入水平國家對于包括平板電視開關(guān)電源產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的平板顯示相關(guān)產(chǎn)業(yè)是鼓勵和支持的。國務(wù)院關(guān)于實(shí)施國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（20062020年）的若干配套政策中制定了許多促進(jìn)高科技企業(yè)發(fā)展的相關(guān)配套政策。其中明確提出“重點(diǎn)發(fā)展高清晰度大屏幕顯示產(chǎn)品，開發(fā)有機(jī)發(fā)光顯示、場致發(fā)射顯示、激光顯示等各種平板和投影顯示技術(shù)，建立平板顯示材料與器件產(chǎn)業(yè)鏈?！?2006年9月16日開始實(shí)施的財政部、發(fā)改委、商務(wù)部、海關(guān)總署、國家稅務(wù)總局五部委關(guān)于調(diào)整商品出口退稅率和增補(bǔ)加工貿(mào)易禁止類商品目錄的通知對于部分國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵出口的高科技產(chǎn)品等，出口退稅率由13%提高到17%，平板電視開關(guān)

10、電源屬于目錄中的彩色電視機(jī)零件（稅號），這一政策將對業(yè)內(nèi)企業(yè)開拓海外市場起到助推作用。 2、產(chǎn)業(yè)政策平板電視開關(guān)電源行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)是半導(dǎo)體、變壓器等行業(yè)，上游產(chǎn)品的質(zhì)量和價格直接關(guān)系到平板電視用開關(guān)電源的質(zhì)量和成本，而下游平板電視行業(yè)的景氣程度則對開關(guān)電源的銷售具有重要的影響。上述因素對電源企業(yè)的營業(yè)收入及利潤均有重要影響，目前關(guān)鍵性的影響則主要來自于平板電視行業(yè)的發(fā)展。3、相關(guān)產(chǎn)業(yè)的影響中國加入WTO后，電源企業(yè)風(fēng)險與機(jī)遇并存。一方面，境外電源生產(chǎn)企業(yè)不斷進(jìn)入中國，使境內(nèi)電源生產(chǎn)企業(yè)面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)和壓力。我國境內(nèi)電源生產(chǎn)企業(yè)相對基礎(chǔ)較差、規(guī)模較小，在經(jīng)營理念和現(xiàn)代化程度及技術(shù)和資金實(shí)力上都與

11、境外同行業(yè)存在一定差距。這就要求境內(nèi)電源生產(chǎn)企業(yè)以加入WTO為契機(jī)，積極完善企業(yè)內(nèi)部競爭機(jī)制，提高公司適應(yīng)市場變化的能力，同時進(jìn)一步學(xué)習(xí)、借鑒境外先進(jìn)技術(shù)與管理經(jīng)驗(yàn)，在積極學(xué)習(xí)的過程中不斷進(jìn)步和壯大。另一方面，加入WTO將會促進(jìn)我國家電等消費(fèi)電子行業(yè)的發(fā)展，促使這些產(chǎn)品制造商增加在華投資設(shè)廠或在原有基礎(chǔ)上增資擴(kuò)產(chǎn)。這些企業(yè)的本地化政策實(shí)施，也有利于我國境內(nèi)電源行業(yè)的發(fā)展。4、國際市場的沖擊四、平板電視電源市場進(jìn)入壁壘開關(guān)電源是平板電視應(yīng)用的基礎(chǔ)部件，產(chǎn)品質(zhì)量的安全性、穩(wěn)定性以及可靠性對終端產(chǎn)品功能的正常發(fā)揮非常重要。同時，平板電視生產(chǎn)廠商通常都是大型企業(yè)，對配件提供商有著嚴(yán)格的質(zhì)量要求。因此，

12、電源生產(chǎn)廠商要想成為整機(jī)制造商的供應(yīng)商，除要達(dá)到行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，更要通過嚴(yán)格的供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)定。嚴(yán)格的供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)定，對擬進(jìn)入本行業(yè)的企業(yè)形成了資質(zhì)壁壘。另外，電源產(chǎn)品與整機(jī)廠生產(chǎn)的整機(jī)產(chǎn)品需要一一匹配，產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)與整機(jī)的技術(shù)參數(shù)密切相關(guān)。由于這種原因，電源行業(yè)制造商往往與整機(jī)廠建立一種較為穩(wěn)定的合作關(guān)系。行業(yè)內(nèi)的企業(yè)一般依靠自身長期積累而擁有穩(wěn)定而可靠的客戶群。這種密切的客戶關(guān)系也對擬進(jìn)入本行業(yè)的企業(yè)形成了壁壘。1、資質(zhì)壁壘開關(guān)電源的生產(chǎn)需要有較強(qiáng)的研發(fā)技術(shù)實(shí)力，研發(fā)技術(shù)、工藝技術(shù)和生產(chǎn)管理技術(shù)都非常重要，需要長時間的積累。電源生產(chǎn)廠商需要適應(yīng)下游產(chǎn)品的快速更新而不斷研發(fā)新產(chǎn)品，如果沒有富有經(jīng)驗(yàn)

13、的高素質(zhì)高水平專業(yè)技術(shù)人員隊(duì)伍，設(shè)計方面將難以滿足市場對質(zhì)量、效率、節(jié)能、環(huán)保等的要求。工藝技術(shù)更是長期試驗(yàn)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的積累，如果缺乏有關(guān)的質(zhì)量控制技術(shù)，在批量生產(chǎn)中難以保證產(chǎn)品質(zhì)量和合格率，從而無法保證按照客戶要求及時提供合格的產(chǎn)品，或者難以將成本控制在可接受范圍內(nèi)。因此，對擬進(jìn)入電源生產(chǎn)領(lǐng)域的企業(yè)形成了技術(shù)壁壘。 2、研發(fā)和技術(shù)壁壘電源產(chǎn)品從交貨到客戶回款通常需要23個月的周期，在大規(guī)模生產(chǎn)的情況下，回款周期較長需要電源生產(chǎn)企業(yè)墊支大量的流動資金。因此，對擬進(jìn)入電源生產(chǎn)領(lǐng)域的企業(yè)形成了資金壁壘。3、 資金壁壘電源生產(chǎn)企業(yè)只有實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)的規(guī)?；拍苡行Ы档筒少彸杀竞蜕a(chǎn)成本，因此，對擬進(jìn)入本

14、行業(yè)的企業(yè)形成了生產(chǎn)規(guī)模壁壘。另一方面，由于液晶電視行業(yè)沒有統(tǒng)一的電源標(biāo)準(zhǔn)，多品種、小批量、產(chǎn)品更新快等特點(diǎn)又制約了企業(yè)的規(guī)?；l(fā)展，使得一些具有一定規(guī)模的PC電源廠商不愿意介入或無法適應(yīng)行業(yè)的發(fā)展。4、規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘 五、LCDTV電源的架構(gòu)變化去年討論最熱的大尺寸LIPS現(xiàn)已開始浮出水面，即不通過降壓到24V而直接由PFC產(chǎn)生的380V高壓進(jìn)行升壓變換，因?yàn)樯倭艘患壸儞Q，這樣做有兩個明顯的優(yōu)點(diǎn)：一是效率高，二是成本低。隨著變換技術(shù)及變壓器技術(shù)的進(jìn)步，一些技術(shù)問題及安全問題已經(jīng)得以解決。目前主要有兩種典型的架構(gòu)：一是以韓國三星、LG為代表的韓系企業(yè)，他們采用的是單個INVERTER主變壓器，燈

15、管之間采用平衡變壓器平衡電流，這樣做成本會較低，但存在專利問題，必須采用專門的芯片；二是一些臺系的做法，即與傳統(tǒng)的INVERTER相類似，通過PFC高壓進(jìn)行多個變換，再由多個升壓變壓器給燈管提供電流。這樣一來，就有兩種不同的屏結(jié)構(gòu)，韓系的屏?xí)詭胶獍澹_系則沒有。1、大尺寸LIPS開始面市目前制約大尺寸LIPS發(fā)展的主要因素有：屏廠商能否“讓利”：目前的主流產(chǎn)品中，INVERTER是屬于配件一起賣給下游整機(jī)廠商的，顯然，這個配件能夠給屏廠帶來一定的利潤，這點(diǎn)是制約大尺寸LIPS的最主要因素；大尺寸LIPS目前還屬于新生事物，還沒有經(jīng)過大批量生產(chǎn)及市場的檢驗(yàn)，一些相對保守的廠商特別是日系廠商

16、目前都處于觀望狀態(tài)；出于安規(guī)考慮，需要用到一些特殊規(guī)格的變壓器磁芯和骨架，由于沒有統(tǒng)一的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，某種程度上也制約了大尺寸LIPS的快速推廣；整機(jī)廠處于競爭的考慮，延緩了與電源廠商的合作，也減慢了大尺寸LIPS的推進(jìn)速度。2、制約大尺寸LIPS的因素目前，LG、三星等韓資企業(yè)都在積極推廣大尺寸LIPS；一些臺資企業(yè)則利用與臺資屏廠的良好關(guān)系進(jìn)行這一方面的推廣工作；國內(nèi)一些電源企業(yè)如晶辰等也都開發(fā)出了自己的產(chǎn)品；國內(nèi)一些知名整機(jī)廠商也進(jìn)行了大尺寸LIPS的研發(fā)工作。根據(jù)與各主流整機(jī)廠溝通的情況，有望在今年10月份轉(zhuǎn)入批量生產(chǎn)。到明年8月份，大尺寸LIPS的市場占有率有望突破50%，到2009年

17、，大尺寸LIPS可望達(dá)到70%以上的占有率。3、大尺寸LIPS的現(xiàn)狀及未來預(yù)測LED作為手機(jī)等小尺寸LCD背光源已經(jīng)十分普及，可以說LED已經(jīng)成功地占領(lǐng)了小尺寸液晶背光源市場。但鑒于以手機(jī)為主的小尺寸液晶背光源市場受到手機(jī)產(chǎn)量增長平穩(wěn)以及單機(jī)用量下降的影響，市場增長出現(xiàn)乏力現(xiàn)狀。LED開始向大尺寸液晶背光源市場擴(kuò)展。 作為背光源，LED具有以下突出優(yōu)點(diǎn)：采用LED作為背光光源的LCD顯示器不但具有更高的亮度，而且色彩表現(xiàn)更加逼真； 亮度調(diào)整范圍大。實(shí)現(xiàn)LED功率控制很容易，不像CCFL的最低亮度存在一個門檻。因此，無論在明亮的戶外還是全黑的室內(nèi)，用戶都很容易把顯示設(shè)備的亮度調(diào)整到最悅目的狀態(tài)；

18、 長壽命?，F(xiàn)階段白色LED背光的壽命可達(dá)10萬小時。安全環(huán)保。LED使用的是524V的低壓電源，十分安全，供電模塊的設(shè)計也頗為簡單；LED光源沒有任何射線產(chǎn)生，也沒有水銀之類的有毒物質(zhì)，可謂是綠色環(huán)保光源； 4、LED背光的崛起表1、LED與CCFL對比（數(shù)據(jù)來源 ：Samsung Electronics）目前LED作為背光源主要存在兩大軟肋：價格：成本太高、價格昂貴，前兩年，LED背光模組的成本是CCFL模組的5倍左右，現(xiàn)仍保持在2.5倍左右的價位水平。最主要的原因是專利問題，目前，高亮度的LED專利主要由NICHIA、OSRAM等五大公司所持有，由于他們的壟斷使得LED價格居高不下。 LED的發(fā)光效率較低，與同等尺寸CCFL背光源相比耗電量高。如何散熱成了LED背光發(fā)展的一大瓶頸。 用LED作為背光源存在白光的一致性問題，這比起CCFL