行業(yè)研究報(bào)告-通信行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)系列研究之三：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)當(dāng)機(jī)器遇上“智慧”工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)崛起

1、2018 年 4 月 1 日通信行業(yè)當(dāng)機(jī)器遇上“智慧”，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)崛起物聯(lián)網(wǎng)系列研究之三：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)深度全球工業(yè)迎來重構(gòu)契機(jī)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)崛起隨著工業(yè)社會(huì)發(fā)展從規(guī)?；蜃詣?dòng)化，再向智能化的方向逐步演進(jìn)，全球 工業(yè)發(fā)展迎來轉(zhuǎn)型升級(jí)的契機(jī)。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基于全面互聯(lián)而形成的數(shù)據(jù)驅(qū) 動(dòng)的智能技術(shù)，能夠?qū)⑽锫?lián)網(wǎng)、云計(jì)算和大數(shù)據(jù)等信息技術(shù)的充分應(yīng)用于 工業(yè)領(lǐng)域，最終實(shí)現(xiàn)對(duì)全球工業(yè)的重構(gòu)。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)對(duì)未來全球經(jīng)濟(jì)影響 巨大，一方面能顯著提升勞動(dòng)生產(chǎn)率；另一方面通過實(shí)現(xiàn)整個(gè)工業(yè)社會(huì)鏈 條中各環(huán)節(jié)的高度融合進(jìn)而有效促進(jìn)資源的合理配置，有望成為繼消費(fèi)者 互聯(lián)網(wǎng)之后的下一個(gè)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)強(qiáng)勢(shì)崛起。三大因素驅(qū)動(dòng)我國(guó)工業(yè)互聯(lián)

2、網(wǎng)發(fā)展邁入快車道我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展面臨著三大機(jī)遇：1、高端制造能力不足、創(chuàng)新和制 造能力不強(qiáng)以及人口紅利下降等因素給我國(guó)制造業(yè)帶來巨大挑戰(zhàn)，產(chǎn)業(yè)升 級(jí)壓力促進(jìn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)需求日益強(qiáng)烈；2、我國(guó) ICT 產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷多年發(fā)展， 在物聯(lián)網(wǎng)、5G 和云計(jì)算等領(lǐng)域的基礎(chǔ)設(shè)施正逐步成熟，奠定工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)快 速發(fā)展基礎(chǔ)；3、進(jìn)入 2018 年，國(guó)家政策層面推動(dòng)力度明顯加強(qiáng)，工信部 啟動(dòng)實(shí)施工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)三年行動(dòng)計(jì)劃，并成立工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)小組推進(jìn) 落地，彰顯政府大力布局決心，我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展正式邁入快車道。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)分三層體系，看好網(wǎng)絡(luò)和平臺(tái)的投資機(jī)遇工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)分為“網(wǎng)絡(luò)”、“平臺(tái)”和“安全”三個(gè)體系，我們重點(diǎn)

3、看好 網(wǎng)絡(luò)和平臺(tái)體系的投資機(jī)遇。1）網(wǎng)絡(luò)層面，工業(yè)以太網(wǎng)技術(shù)具有兼容工業(yè) 現(xiàn)場(chǎng)和傳統(tǒng)以太網(wǎng)的屬性，軟硬件資源豐富，易于與 Internet 連接，可實(shí) 現(xiàn)辦公自動(dòng)化網(wǎng)絡(luò)與工業(yè)控制網(wǎng)絡(luò)的“e 站到底”。另外，以 5G 和 NB-IoT 為代表的工業(yè)無(wú)線技術(shù)方案在覆蓋能力和信號(hào)強(qiáng)度等方面優(yōu)勢(shì)凸顯，未來 有望廣泛應(yīng)用于工業(yè)場(chǎng)景中；2）平臺(tái)層面，工業(yè)設(shè)備聯(lián)網(wǎng)數(shù)快速增長(zhǎng)導(dǎo)致 工業(yè)數(shù)據(jù)量激增，對(duì)海量數(shù)據(jù)的分析、預(yù)測(cè)、決策和控制等智能應(yīng)用以及 企業(yè)加速上云將構(gòu)筑云服務(wù)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。投資建議：圍繞工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展前景，我們推薦東土科技（國(guó) 內(nèi)工業(yè)以太網(wǎng)設(shè)備和解決方案龍頭）、中興通訊（5G 龍頭）、

4、光環(huán)新網(wǎng)（A 股云服務(wù)龍頭）、日海通訊（物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)廠商）和宜通世紀(jì)（AEP 平臺(tái) 聚焦工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)）。風(fēng)險(xiǎn)提示：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展低于預(yù)期，工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)低于預(yù)期2018-04-01通信行業(yè)目錄1、 全球工業(yè)迎來重構(gòu)契機(jī)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)崛起 51.1、 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和云計(jì)算的有機(jī)結(jié)合 51.2、 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有望極大提升經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益 71.3、 智能轉(zhuǎn)型升級(jí)在即，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)將重構(gòu)全球工業(yè) 82、 三大因素驅(qū)動(dòng)我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展邁入快車道 102.1、 產(chǎn)業(yè)升級(jí)需求促進(jìn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)落地 102.2、 ICT 產(chǎn)業(yè)趨于成熟奠定工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展基礎(chǔ) 112.3、 支持政策頻出，政府高度重視工

5、業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè) 183、 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)分三層體系，看好網(wǎng)絡(luò)和平臺(tái)的投資機(jī)遇 203.1、 網(wǎng)絡(luò)、平臺(tái)和安全構(gòu)筑工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)“基石” 203.2、 工業(yè)以太網(wǎng)實(shí)現(xiàn)信息傳輸“e 站到底” 223.3、 無(wú)線組網(wǎng)方式靈活，5G、NB-IoT 將是網(wǎng)絡(luò)重要通信方式 263.4、 企業(yè)加速上云+數(shù)據(jù)量激增，看好云服務(wù)廠商潛力 284、 重點(diǎn)公司推薦 314.1、 東土科技（300353）：工業(yè)以太網(wǎng)設(shè)備龍頭，民用和軍工兩翼齊飛 314.2、 光環(huán)新網(wǎng)（300383）：攜手 AWS，開拓工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)市場(chǎng) 324.3、 中興通訊（000063）：持續(xù)推進(jìn) 5G 布局，奠定工業(yè)互聯(lián)信息化基礎(chǔ) 334.4、 宜通

6、世紀(jì)（300310）：CMP 用戶數(shù)快速拓展，AEP 聚焦工業(yè)互聯(lián) 344.5、 日海通訊（002313）：“云”+“端”整體布局，打造物聯(lián)網(wǎng)一體化解決方案提供商 365、 風(fēng)險(xiǎn)提示 422018-04-01通信行業(yè)圖表目錄圖 1：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)視圖 5 圖 2：工業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)兩大視角看工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) 6 圖 3：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)循環(huán) 6 圖 4：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)影響市場(chǎng)規(guī)模估計(jì) 7 圖 5：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)對(duì)能耗影響預(yù)計(jì) 7 圖 6：2020、2030 年全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)（單位：億美元） 8 圖 7：工業(yè)與信息化深度融合是未來發(fā)展趨勢(shì) 9 圖 8：工業(yè)由“自動(dòng)化”向“智能化“發(fā)展 9 圖 9：互聯(lián)網(wǎng)技

7、術(shù)推動(dòng)制造業(yè)“智能化” 9 圖 10：各國(guó)制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力驅(qū)動(dòng)因素 10 圖 11：中國(guó)制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較弱 10 圖 12：中國(guó)制造業(yè)處在利潤(rùn)空間小的環(huán)節(jié) 11 圖 13：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是 ICT 發(fā)展趨勢(shì) 11 圖 14：中國(guó)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)逐步顯現(xiàn) 12 圖 15：20172021 年中國(guó)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)銷售收入預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)億元） 12 圖 16：物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)構(gòu)成 13 圖 17：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是物聯(lián)網(wǎng)在工業(yè)場(chǎng)景的深化應(yīng)用 13 圖 18：物聯(lián)網(wǎng) NB-IoT 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)歷程 14 圖 19：2017 年物聯(lián)網(wǎng)對(duì)各行業(yè) GDP 的影響（單位：億美元） 14 圖 20：2030 年物聯(lián)網(wǎng)對(duì)各行業(yè)影響

8、比例預(yù)測(cè) 14 圖 21：5G 的三大應(yīng)用場(chǎng)景 15 圖 22：5G 對(duì)網(wǎng)絡(luò)各項(xiàng)性能的提升 15 圖 23：5G 將大幅提升工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)性能 15 圖 24：企業(yè)上云的優(yōu)點(diǎn) 16 圖 25：20142019 年中國(guó)傳統(tǒng) IT、云計(jì)算投入比例及測(cè)算 18 圖 26：中國(guó)制造 2025規(guī)劃 19 圖 27：中國(guó)處于工業(yè) 2.0 和 3.0 向 4.0 過渡的階段 19 圖 28：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)體系架構(gòu) 20 圖 29：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)體系 21 圖 30：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用支撐體系 21 圖 31：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全體系 22 圖 32：OT 與 IT 融合是趨勢(shì) 23 圖 33：OT 與 IT 對(duì)比 23

9、 圖 34：工業(yè)以太網(wǎng)設(shè)備組成 242018-04-01 通信行業(yè)圖 35：工業(yè)以太網(wǎng)與商用以太網(wǎng)的異同 24 圖 36：工業(yè)以太網(wǎng)可實(shí)現(xiàn) “e 站到底” 24 圖 37：工業(yè)以太網(wǎng)技術(shù)將廣泛應(yīng)用于工廠通信網(wǎng)絡(luò) 24 圖 38：工業(yè)以太網(wǎng)市場(chǎng)份額（單位：%） 25 圖 39：2010 年工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域 25 圖 40：2010 年工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)格局 25 圖 41：工業(yè)場(chǎng)景有線與無(wú)線網(wǎng)絡(luò)對(duì)比 26 圖 42：愛立信 5G 智能工廠 27 圖 43：NB-IoT 應(yīng)用場(chǎng)景 27 圖 44：華為 eLTE-IoT 智慧工地解決方案 27 圖 45：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)產(chǎn)業(yè)體系 28 圖

10、46：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)提供 IaaS、PaaS 和 SaaS 服務(wù) 28 圖 47：海量數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)工業(yè)云平臺(tái)的發(fā)展 29 圖 48：20102020 年 E 全球公有云市場(chǎng)規(guī)模（單位：億美元）及增速預(yù)測(cè) 30 圖 49：20132017 年中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模（單位：億元）及增速 30 圖 50：Jasper 物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)服務(wù)平臺(tái)架構(gòu) 34 圖 51：宜通世紀(jì)（子公司天河鴻城）運(yùn)營(yíng) Jasper 平臺(tái) 34 圖 52：QuakIoE（垮克云）平臺(tái) 35 圖 53：日海通訊的主營(yíng)業(yè)務(wù) 36 圖 54：2012-2017 年日海通訊營(yíng)業(yè)收入及增速（單位：億元） 36 圖 55：2012-2017 年日海通

11、訊歸母凈利潤(rùn)及增速（單位：億元） 36 圖 56：日海通訊發(fā)展歷程 37 圖 57：龍尚科技物聯(lián)網(wǎng)模組產(chǎn)品布局 37 圖 58：龍尚科技全國(guó)銷售網(wǎng)絡(luò)布局 37 圖 59：2017 年 H1 全球移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量占比 38 圖 60：2017 年 H1 全球物聯(lián)網(wǎng)模組廠商市場(chǎng)份額 38 圖 61：全球排名前 12 物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)廠商能力評(píng)測(cè) 39 圖 62：Ayla 敏捷物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) 39 圖 63：Ayla Insights 產(chǎn)品示意圖 40 圖 64：艾拉合作伙伴 402018-04-01通信行業(yè)1、全球工業(yè)迎來重構(gòu)契機(jī)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)崛起1.1、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和云計(jì)算的有機(jī)結(jié)合工業(yè)互

12、聯(lián)網(wǎng)概念由通用電器公司（GE）總裁 Jeffrey R. Immelt 在 2011 年首 次提出。隨后 GE、IBM、思科、英特爾和 AT&T 等美國(guó)行業(yè)龍頭企業(yè)聯(lián)手 組建工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)盟(IIC)，推廣工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念。2013 年 6 月，GE 第一次 將工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念推向中國(guó)。關(guān)于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的概念，各界有相近而不相同的解讀。GE 總裁 Jeffrey R. Immelt 將工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)定義為一個(gè)開放的、全球化的網(wǎng)絡(luò)，將人、數(shù)據(jù)和機(jī)器 連接起來，并認(rèn)為它是全球工業(yè)系統(tǒng)與高級(jí)計(jì)算、分析傳感技術(shù)及互聯(lián)網(wǎng)的 高度融合。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)通過智能機(jī)器間的連接并最終將人機(jī)連接，結(jié)合軟件 和大數(shù)據(jù)分析，重構(gòu)全球工

13、業(yè)，提高生產(chǎn)率，讓世界更快捷、更安全、更清 潔、更經(jīng)濟(jì)。圖 1：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)視圖資料來源：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟我們認(rèn)為，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的內(nèi)涵可以從構(gòu)成要素、核心技術(shù)和產(chǎn)業(yè)應(yīng)用三個(gè)角 度來闡述。從構(gòu)成要素來看，機(jī)器、數(shù)據(jù)和人共同構(gòu)成工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)。 從核心技術(shù)角度看，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)價(jià)值的技術(shù)集成，完成從原始數(shù)據(jù) 中提取有價(jià)值決策信息的，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的使用價(jià)值。從產(chǎn)業(yè)應(yīng)用角度看,工業(yè)互 聯(lián)網(wǎng)構(gòu)建了一個(gè)龐大的網(wǎng)絡(luò)制造生態(tài)系統(tǒng),為企業(yè)提供了全面的感知、移動(dòng)的 應(yīng)用、云端的資源和大數(shù)據(jù)分析，實(shí)現(xiàn)各類制造要素和資源的信息交互和數(shù) 據(jù)集成，釋放數(shù)據(jù)價(jià)值。從工業(yè)視角來看，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主要表現(xiàn)為從生產(chǎn)系統(tǒng)到商業(yè)系

14、統(tǒng)的智能化。 生產(chǎn)系統(tǒng)自身通過采集信息技術(shù)，實(shí)現(xiàn)設(shè)備之間、設(shè)備與系統(tǒng)、企業(yè)上下游 之間的智能交互，并帶來商業(yè)活動(dòng)的優(yōu)化。從互聯(lián)網(wǎng)視角來看，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) 表現(xiàn)為從營(yíng)銷、服務(wù)、設(shè)計(jì)等環(huán)節(jié)的商業(yè)系統(tǒng)變革引起生產(chǎn)組織方式的變革。2018-04-01通信行業(yè)圖 2：工業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)兩大視角看工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)系統(tǒng)服務(wù)增值供應(yīng)鏈協(xié)同運(yùn)營(yíng)管理優(yōu)化數(shù)據(jù)集成分析實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)監(jiān)控泛在感知 精準(zhǔn)執(zhí)行精準(zhǔn)營(yíng)銷 個(gè)性定制 智能服務(wù)眾包眾創(chuàng) 協(xié)同設(shè)計(jì)協(xié)同制造柔性制造C2M生產(chǎn)系統(tǒng)資料來源：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟一般來說，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是信息技術(shù)在工業(yè)場(chǎng)景的應(yīng)用和延伸，主要包括數(shù)據(jù) 采集、數(shù)據(jù)處理和決策三個(gè)方面。（1）數(shù)據(jù)采集與傳輸：通過前端傳

15、感器 實(shí)現(xiàn)采集、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的成熟實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的高效、穩(wěn)定傳輸；（2）數(shù)據(jù)分析： 利用云計(jì)算平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)設(shè)備連接管理和數(shù)據(jù)處理；（3）決策&反饋：基于大 數(shù)據(jù)分析，對(duì)工業(yè)場(chǎng)景做出決策，實(shí)現(xiàn)從數(shù)據(jù)“采集-加工-反饋”的閉環(huán)。圖 3：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)循環(huán)資料來源：GE總體來看，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是由機(jī)器、設(shè)備組、設(shè)施和系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)組成的龐大的物 理世界，能夠在更深層面與連接能力、大數(shù)據(jù)、數(shù)字分析相結(jié)合，其本質(zhì)是 將物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算和大數(shù)據(jù)等信息技術(shù)的充分應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域，最終實(shí)現(xiàn)對(duì) 全球工業(yè)的重構(gòu)。2018-04-01通信行業(yè)1.2、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有望極大提升經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)對(duì)未來全球經(jīng)濟(jì)影響巨大，不僅局限于工業(yè)領(lǐng)域，

16、還將延伸至交 通運(yùn)輸、醫(yī)療、商業(yè)和政府等服務(wù)領(lǐng)域。從經(jīng)濟(jì)效益來看，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)能顯 著提升勞動(dòng)生產(chǎn)率的和資源優(yōu)化配置，從而擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)規(guī)模與優(yōu)化生產(chǎn)結(jié)構(gòu)。 根據(jù) GE 在 2011 年的測(cè)算， 如果工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)使美國(guó)生產(chǎn)率每年提高 1%1.5%，則未來 20 年美國(guó)人均收入將提高 25%40%。圖 4：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)影響市場(chǎng)規(guī)模估計(jì)資料來源：世界銀行，2011 年從社會(huì)效益來看，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)整個(gè)工業(yè)社會(huì)鏈條中各環(huán)節(jié)高度融合，實(shí) 現(xiàn)以市場(chǎng)為導(dǎo)向，避免各自為戰(zhàn)、重復(fù)浪費(fèi)，有效促進(jìn)資源的合理配置。據(jù) GE 統(tǒng)計(jì)：2011 年全球共生產(chǎn)超過 130 億噸能源（1Btoe 為十億噸油當(dāng)量）， 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和其它新技

17、術(shù)的廣泛應(yīng)用可降低能耗 15%20%，社會(huì)效益顯著。圖 5：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)對(duì)能耗影響預(yù)計(jì)資料來源：GE，2011 年2018-04-01通信行業(yè)隨著頂層設(shè)計(jì)逐步完善和政府、科研機(jī)構(gòu)以及產(chǎn)業(yè)的共同合力，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) 市場(chǎng)成長(zhǎng)空間逐步打開。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)將實(shí)現(xiàn)工業(yè)制造與信息技術(shù)的融合，促 進(jìn)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，帶來巨大的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益，充分釋放互聯(lián)網(wǎng)帶來的紅 利，未來有望開辟繼消費(fèi)者互聯(lián)網(wǎng)后的下一個(gè)巨大市場(chǎng)。埃森哲和 GE 聯(lián)合 發(fā)布報(bào)告預(yù)計(jì) 2020 年全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 5000 億美元，2030 年全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模將有望達(dá) 15 萬(wàn)億美元。圖 6：2020、2030 年全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)

18、測(cè)（單位：億美元）1600001400001200001000008000060000400002000002020E2030E資料來源：埃森哲、GE1.3、智能轉(zhuǎn)型升級(jí)在即，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)將重構(gòu)全球工業(yè)人類社會(huì)從農(nóng)業(yè)社會(huì)進(jìn)入到信息化社會(huì)已經(jīng)歷三次重要的科技變革，每次變 革都帶來社會(huì)生產(chǎn)力水平的極大提升。第一次工業(yè)革命開創(chuàng)了以機(jī)器代替手 工工具的時(shí)代；第二次工業(yè)革命促使世界由“蒸汽時(shí)代”進(jìn)入“電氣時(shí)代”， 并推動(dòng)石油、化工等一系列產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。第三次工業(yè)革命在計(jì)算機(jī)和信息技 術(shù)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)下，工業(yè)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化生產(chǎn)，生產(chǎn)力得到進(jìn)一步解放。工業(yè)社會(huì)的發(fā)展是從規(guī)?；蜃詣?dòng)化，再向智能化的方向的轉(zhuǎn)變。在第三次

19、工業(yè)革命的推動(dòng)下，大規(guī)模自動(dòng)化生產(chǎn)已經(jīng)成為各工業(yè)強(qiáng)國(guó)主要的生產(chǎn)方 式。隨著制造業(yè)自動(dòng)化程度的不斷提高，產(chǎn)能日益過剩，企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)由 原來的產(chǎn)品增量轉(zhuǎn)移到價(jià)值增量。價(jià)值增量不僅通過提升傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)概念上 的效率和成本獲得，而更多通過產(chǎn)品定制和服務(wù)于客戶的個(gè)性化需求來實(shí) 現(xiàn)。工業(yè)與信息化融合、智能制造轉(zhuǎn)型升級(jí)成為企業(yè)發(fā)展的“主基調(diào)”。15000050002018-04-01通信行業(yè)圖 7：工業(yè)與信息化深度融合是未來發(fā)展趨勢(shì)歷次工業(yè)革命回顧及工業(yè) 4.0 展望工業(yè) 智能化自動(dòng)化電氣化機(jī)械化資料來源：Ofweek，光大證券研究所整理工業(yè) 1.0 和 2.0 時(shí)代，生產(chǎn)方式的變革主要發(fā)生在工業(yè)實(shí)體領(lǐng)域，

20、以機(jī)器代替手工，以新設(shè)備代替舊設(shè)備，促進(jìn)勞動(dòng)生產(chǎn)率的提高。工業(yè) 3.0 時(shí)代，信 息技術(shù)讓生產(chǎn)方式的變革重點(diǎn)轉(zhuǎn)移至工業(yè)控制領(lǐng)域。工業(yè)自動(dòng)化減少人力的 使用，讓工業(yè)制造流程達(dá)到效率面的要求，但自動(dòng)化的核心是單純的控制， 不包括智能分析，自主決策，不具備隨時(shí)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)要求，彈性調(diào)整產(chǎn)能、促 進(jìn)空間有效利用和有效降低生產(chǎn)成本等能力。這些局限性使它難以成為“工 業(yè) 4.0”時(shí)代的主角。工業(yè)智能化是工業(yè)自動(dòng)化、信息化和互聯(lián)網(wǎng)深度融合的產(chǎn)物。工業(yè) 4.0 時(shí)代 的智能化工廠的系統(tǒng)將具有自主能力，可采集與理解外界及自身資訊，并可 分析判斷及規(guī)劃自身行為。整體可視技術(shù)的實(shí)踐，結(jié)合訊號(hào)處理、推理預(yù)測(cè)、 仿真及多媒

21、體技術(shù)，將展示現(xiàn)實(shí)生活中的設(shè)計(jì)與制造?；ヂ?lián)網(wǎng)技術(shù)得發(fā)展和 在工業(yè)上的應(yīng)用推動(dòng)工業(yè)制造實(shí)現(xiàn)網(wǎng)聯(lián)化，并為智能制造奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，開 啟智能制造新篇章。機(jī)器設(shè)備 工模治具傳動(dòng)裝置 流水線PLC、計(jì)算 機(jī)、IT 軟件工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) 大數(shù)據(jù)工業(yè) 工業(yè) 工業(yè) 圖 8：工業(yè)由“自動(dòng)化”向“智能化“發(fā)展圖 9：互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)推動(dòng)制造業(yè)“智能化”ICT 技術(shù)創(chuàng)新制造業(yè)相應(yīng)變革1946 年計(jì)算機(jī)誕生1952 年數(shù)控系統(tǒng)誕生60 年代半導(dǎo)體邏輯元件1969 年可編程 PLC誕生70CAD 技術(shù)創(chuàng)新開始60-70 年代計(jì)算機(jī)圖形軟2000 年后工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo) 件商品化準(zhǔn)相繼推出1980 年以太網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)誕生80 年代中后期工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)1

22、982 年 IBM 最早使用總總線發(fā)展線技術(shù)90 年代 ERPMES 系統(tǒng)80 年代數(shù)據(jù)庫(kù)大發(fā)展軟件出現(xiàn)90 年代互聯(lián)網(wǎng)迅速發(fā)展90 年代電子商務(wù)、B2B2004 年進(jìn)入 web2.0 時(shí)誕生代2005 年左右眾包概念出2010 年左右云計(jì)算、大現(xiàn)，網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷、B2B 大發(fā) 數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)展網(wǎng)快速發(fā)展2010 年后 CPS 系統(tǒng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能制造資料來源：中投顧問資料來源：中國(guó)智能制造網(wǎng)，光大證券研究所整理2018-04-01通信行業(yè)總體來看，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)融合工業(yè)制造與人工智能、信息化等技術(shù)，將物聯(lián)網(wǎng)、 大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新一代信息技術(shù)與先進(jìn)自動(dòng)化技術(shù)、傳感技術(shù)、控制技術(shù)、 數(shù)字制造技術(shù)

23、結(jié)合，實(shí)現(xiàn)工廠和企業(yè)內(nèi)部、企業(yè)之間和產(chǎn)品全生命周期的實(shí) 時(shí)管理和優(yōu)化的新型制造系統(tǒng)。在企業(yè)向智能制造轉(zhuǎn)型升級(jí)中，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) 將逐步重構(gòu)全球工業(yè)體系。2、三大因素驅(qū)動(dòng)我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展邁入快車道2.1、產(chǎn)業(yè)升級(jí)需求促進(jìn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)落地中國(guó)制造業(yè)發(fā)展迅速，2010 年制造業(yè)產(chǎn)值在全球占比超過美國(guó)，成為制造 業(yè)第一大國(guó)。盡管體量巨大，但中國(guó)制造的綜合實(shí)力與發(fā)達(dá)國(guó)家仍有較大差 距，目前以勞動(dòng)密集型的低端制造為主，在一定程度上限制中國(guó)制造業(yè)長(zhǎng)期 發(fā)展。高端制造能力不足、創(chuàng)新能力和制造能力不強(qiáng)、發(fā)達(dá)國(guó)家制造業(yè)回流、東南 亞等國(guó)家低端制造業(yè)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移和國(guó)內(nèi)人口紅利下降給中國(guó)制造業(yè)發(fā)展帶來 巨大挑戰(zhàn)。2014 年

24、，中國(guó)大陸地區(qū)高端技術(shù)密集型制造業(yè)出口額僅占 42%， 低于美國(guó)、德國(guó)、日本和英國(guó)的 58%、53%、55%和 58%。長(zhǎng)期來看，中 國(guó)人口老齡化必將導(dǎo)致人力成本的提升，削弱國(guó)內(nèi)制造業(yè)的成本競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu) 勢(shì)，加速制造業(yè)向印度、泰國(guó)、越南等國(guó)低人力成本國(guó)家轉(zhuǎn)移。中國(guó)的制造業(yè)整體處在利潤(rùn)空間較小、附加值較低的環(huán)節(jié)，由低端向高端升 級(jí)是中國(guó)制造業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。在產(chǎn)業(yè)升級(jí)的需求下，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有望廣泛應(yīng) 用于工業(yè)制造領(lǐng)域，從而促進(jìn)生產(chǎn)效率提升、化解產(chǎn)能過剩、緩解資源、能 源和環(huán)境的嚴(yán)峻形勢(shì)，助力中國(guó)工業(yè)向高端制造轉(zhuǎn)型升級(jí)。圖 10：各國(guó)制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力驅(qū)動(dòng)因素圖 11：中國(guó)制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較弱世界主要國(guó)家的人均年

25、收入（單位：美元）制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)比120100806040200美國(guó) 德國(guó) 日本 韓國(guó) 中國(guó) 印度資料來源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)，2014 年資料來源：華訊財(cái)經(jīng)，2015 年2018-04-01通信行業(yè)圖 12：中國(guó)制造業(yè)處在利潤(rùn)空間小的環(huán)節(jié)制造業(yè)“微笑曲線”資料來源：中投顧問美、德、法、日等制造強(qiáng)國(guó)為鞏固全球高端制造既有霸主地位，進(jìn)一步形成 智能時(shí)代新的壓倒性優(yōu)勢(shì)，紛紛依托強(qiáng)大的技術(shù)和市場(chǎng)能力，加速工業(yè)互聯(lián) 網(wǎng)布局。中國(guó)的制造業(yè)關(guān)鍵技術(shù)和設(shè)備發(fā)展相對(duì)滯后，利用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)加速 制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)才能更好地在智能制造時(shí)代打造全球競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。在產(chǎn)業(yè)升級(jí)+國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)雙重壓力驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展有望開啟新的篇

26、章。2.2、ICT 產(chǎn)業(yè)趨于成熟奠定工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展基礎(chǔ)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展基于工業(yè)和信息技術(shù)的長(zhǎng)期積累。信息技術(shù)的迅速發(fā)展為 工業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合提供前提，工業(yè)以太網(wǎng)、4G 傳輸、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等技 術(shù)環(huán)節(jié)日趨成熟，成本大幅下降。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)制定和系統(tǒng)安全體系創(chuàng)建 是各大技術(shù)陣營(yíng)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)極大促進(jìn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的推廣和應(yīng)用。圖 13：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是 ICT 發(fā)展趨勢(shì)2018-04-01通信行業(yè)中國(guó)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，逐步實(shí)現(xiàn)從“追趕”、“并行”到“引領(lǐng)”， 誕生出以華為、中興等為代表的全球通信設(shè)備巨頭，并形成以環(huán)渤海、長(zhǎng)三 角、珠三角和中西部地區(qū) IT 產(chǎn)業(yè)集群，規(guī)模化優(yōu)勢(shì)凸顯。據(jù)中投顧問

27、預(yù)計(jì)， 中國(guó)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)銷售收入未來五年（2017-2021）年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為 8.35%，2021 年收入將達(dá)到 25.4 萬(wàn)億元。圖 14：中國(guó)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)逐步顯現(xiàn)圖 15：20172021 年中國(guó)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)銷售收入預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)億元）北京黑龍江吉林遼寧河北山東福建湖南 江西湖北 安徽廣東廣西上海河南山西內(nèi)蒙古陜西寧夏甘肅青海四川貴州云南西藏新疆江蘇浙江海南環(huán)渤海地區(qū)IT企業(yè)集群 北京（集成電路） 天津（電子元器件和移動(dòng)通信 ） 大連（軟件業(yè)）中國(guó)唯一的“軟件產(chǎn)業(yè)國(guó)際化示范城市”，國(guó)家軟件產(chǎn)業(yè)基地中國(guó)內(nèi)地規(guī)模最大，最完善的IT設(shè) 備制造基地國(guó)家級(jí)IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)基地長(zhǎng)江三角洲IT產(chǎn)

28、業(yè)集群 上海（IC設(shè)計(jì)） 杭州（IC制造，通信制造） 蘇州（IT設(shè)備制造）珠江三角洲IT產(chǎn)業(yè)集群 廣州（軟件） 深圳（通信、微電子） 東莞（電腦資訊）中西部IT產(chǎn)業(yè)集群 程度（軍工電子） 重慶（通信設(shè)備） 武漢（光電子產(chǎn)業(yè)） 長(zhǎng)沙（軟件） 西安（光通信、軟件）0510152025302017E2018E2019E2020E2021E資料來源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)資料來源：中投顧問中國(guó)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)崛起為中國(guó)企業(yè)實(shí)現(xiàn)自主創(chuàng)新和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)變革提供沃 土。隨著中國(guó)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，中國(guó)將基于 ICT 技術(shù)的積累和工業(yè)互聯(lián) 網(wǎng)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，打造全球領(lǐng)先的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，助力國(guó)內(nèi)企業(yè)實(shí)現(xiàn)智能 制造的轉(zhuǎn)型升級(jí)。

29、2.2.1、物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展加速工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)落地和推廣物聯(lián)網(wǎng)是指通過 RFID、紅外感應(yīng)器、GPS、激光掃描器等信息傳感設(shè)備， 按約定的協(xié)議，把任何物品與互聯(lián)網(wǎng)連接起來，進(jìn)行信息交換和通訊，以實(shí) 現(xiàn)智能化識(shí)別、定位、跟蹤、監(jiān)控和管理的一種網(wǎng)絡(luò)。物聯(lián)網(wǎng)具備規(guī)模性和 實(shí)時(shí)性量大特征。物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品擁有 3 大核心元素：物理組件、智能組件和連接組件。智能組件 增強(qiáng)了物理組件的功能和價(jià)值，而連接組件增強(qiáng)了智能組件的功能和價(jià)值， 并使一些智能組件存在于物理組件本身之外。這三者構(gòu)成價(jià)值提升的良性循 環(huán)。2018-04-01通信行業(yè)圖 16：物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)構(gòu)成資料來源：物聯(lián)網(wǎng)白皮書工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是物聯(lián)網(wǎng)在工業(yè)領(lǐng)域的深化應(yīng)

30、用。物聯(lián)網(wǎng)不僅是將工業(yè)網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展 到設(shè)備級(jí)架構(gòu)，還包括將安全、運(yùn)動(dòng)、機(jī)器對(duì)機(jī)器智能、自動(dòng)維護(hù)資源和企 業(yè)連接性融入到目前難以企及的制造智能。從資源管理到智能機(jī)器設(shè)備再到 預(yù)見性維護(hù)，物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展推動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展進(jìn)程。圖 17：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是物聯(lián)網(wǎng)在工業(yè)場(chǎng)景的深化應(yīng)用安全的遠(yuǎn)程 連接安全的運(yùn)動(dòng) 控制網(wǎng)絡(luò)安全預(yù)見性維護(hù)資源管理分布式運(yùn)動(dòng)控制物聯(lián)網(wǎng)相關(guān) 技術(shù)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)工業(yè)場(chǎng)景資料來源：電工學(xué)習(xí)網(wǎng)隨著物聯(lián)網(wǎng)在不同領(lǐng)域應(yīng)用推廣，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)在經(jīng)歷多次融合和更替 后逐步完成發(fā)布和凍結(jié)，推動(dòng)與物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展。2014 年 5 月，華為與 Vodafone 提出 NB M2M 技術(shù)。此后，

31、高通分別提出 NB OFDM 標(biāo)準(zhǔn)提出的 NB-CIoT 及 NB-LTE 等相關(guān)技術(shù)，加速物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)推動(dòng)進(jìn)程。2018-04-01通信行業(yè)2016 年 6 月，3GPP RAN 全會(huì)第 72 次會(huì)議上，NB-IoT 核心協(xié)議完成凍結(jié)， 開啟低功耗窄帶物聯(lián)網(wǎng)新時(shí)代。圖 18：物聯(lián)網(wǎng) NB-IoT 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)歷程N(yùn)B-M2M2014年8NB-月高通OFD MNB-CioTNB- LTENB-IoTNB-IoT凍結(jié)NB-IoT性能部分的 標(biāo)準(zhǔn)制定NB-IoT一致性測(cè)試 標(biāo)準(zhǔn)完成2015年9月2016年6月2016年9月2016年12月2014年5月華 為&沃達(dá)豐2015年5月2015年7月愛立信

32、資料來源：電子發(fā)燒友網(wǎng)2017 年，工信部正式發(fā)布關(guān)于全面推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT）建設(shè)發(fā)展 的通知，要求加快 NB-IoT 建設(shè)，要求到 2020 年，NB-IoT 網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)全國(guó) 普遍覆蓋，面向室內(nèi)、交通路網(wǎng)、地下管網(wǎng)等應(yīng)用場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)深度覆蓋，基站 規(guī)模達(dá)到 150 萬(wàn)個(gè)。運(yùn)營(yíng)商在物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面持續(xù)發(fā)力，搶占物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代先發(fā)優(yōu)勢(shì)。中 國(guó)聯(lián)通在上海、北京、廣州、深圳等 10 余座城市均開通窄帶物聯(lián)網(wǎng)試點(diǎn)，并專門成立 100 億產(chǎn)業(yè)基金推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展。中國(guó)移動(dòng)提出 139 合作計(jì)劃,攜手產(chǎn)業(yè)伙伴在智能抄表、智能家居、智能建筑、市政物聯(lián)、智能穿戴、交 通物流、廣域物聯(lián)、工業(yè)物聯(lián)等多個(gè)垂直領(lǐng)

33、域開展合作。市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu) Technavio 指出，2020 年全球工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 1320 億美元，到 2030 年，工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)可在全球創(chuàng)造高達(dá) 140 萬(wàn)億美元的經(jīng) 濟(jì)效益。物聯(lián)網(wǎng)則驅(qū)動(dòng)著“產(chǎn)品+服務(wù)”商業(yè)模式的落地。圖 19：2017 年物聯(lián)網(wǎng)對(duì)各行業(yè) GDP 的影響（單位：億 美元）圖 20：2030 年物聯(lián)網(wǎng)對(duì)各行業(yè)影響比例預(yù)測(cè)8007006005004003002001000當(dāng)前產(chǎn)業(yè)采取進(jìn)一步措施后其它知識(shí)密集型服務(wù), 23%制造業(yè), 40%零售/批發(fā), 7%其它知識(shí)密集公共服務(wù),型服務(wù), 8%12%資源產(chǎn)業(yè), 10%資料來源：埃森哲資料來源：埃森哲2018-04-01通

34、信行業(yè)總體來看，物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展帶來包括工業(yè)制造領(lǐng)域生產(chǎn)模式的變革，加速工業(yè) 互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)技術(shù)和應(yīng)用的落地和推廣。隨著物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)技術(shù)的變革和政府、 企業(yè)對(duì)物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)快速推進(jìn)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)也將逐步進(jìn)入發(fā)展“快車道”。2.2.2、5G 將大幅提升工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)性能3GPP 為 5G 定義 eMBB(增強(qiáng)移動(dòng)寬帶)、URLLC(低時(shí)延高可靠)、mMTC(海 量大連接)三大場(chǎng)景。其中 eMBB 場(chǎng)景主要是速率的提升，未來 5G 標(biāo)準(zhǔn)要求 單個(gè) 5G 基站至少能夠支持 20Gbps 的下行速率以及 10Gbps 的上行速率， 主要應(yīng)對(duì) 4K/8K 超高清視頻、VR/AR 等大流量應(yīng)用。URLLC 是要求 5G

35、的 時(shí)延必須低于 1ms，才能應(yīng)對(duì)無(wú)人駕駛、智能工廠等低時(shí)延應(yīng)用。而 mMTC 場(chǎng)景是海量大連接，對(duì)應(yīng)物聯(lián)網(wǎng)等連接量較大應(yīng)用。5G 技術(shù)的發(fā)展極大促 進(jìn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用在時(shí)延、帶寬和連接數(shù)等方面性能的提升。網(wǎng)絡(luò)流量的快速增長(zhǎng)使傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)不堪重負(fù)，5G 是未來網(wǎng)絡(luò)的重要接入 口。盡管移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)在人與人的通信方面發(fā)展比較成熟，但車輛間通信、遠(yuǎn)程 控制礦業(yè)用卡車，通過大數(shù)據(jù)分析對(duì)城市交通流量進(jìn)行實(shí)時(shí)管控，以及 VR（虛擬現(xiàn)實(shí)）尚無(wú)法實(shí)現(xiàn)。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)的延遲、流量和連接數(shù)等性能需求提升推動(dòng)軟件定義網(wǎng)絡(luò)（SDN）和網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化（NFV）等 5G 技術(shù) 成為發(fā)展的趨勢(shì)。圖 23：5G 將大幅提升工業(yè)互

36、聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)性能5G高速率、高帶 寬和高品質(zhì)高速率、高帶寬和高品質(zhì)可助力工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)融 入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域資料來源：無(wú)線通信雜志，光大證券研究所整理證券研究報(bào)告-15-圖 21：5G 的三大應(yīng)用場(chǎng)景圖 22：5G 對(duì)網(wǎng)絡(luò)各項(xiàng)性能的提升資料來源：RFID 世界網(wǎng)資料來源：RFID 世界網(wǎng)5G系統(tǒng)中用戶與具備連接功能的終端將成為信 息交互的主體，使智能終端平臺(tái)屬性更為突出， 支持工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)客戶端應(yīng)用移動(dòng)終端可以從底層使工業(yè)界各子網(wǎng)的互聯(lián)更加簡(jiǎn)單、 方便，且無(wú)需耗費(fèi)更多的維護(hù)和管理成本SDNNFV軟件定義機(jī)器可借助NFV技術(shù)，可將制造設(shè)備 分類，再對(duì)每類設(shè)備功能細(xì)分，用相同的標(biāo)準(zhǔn) 硬件中的不同軟件虛擬不同的

37、機(jī)器功能5G開放和統(tǒng)一的綜合性平臺(tái)特征有益于工業(yè)互 聯(lián)網(wǎng)制定跨企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)綜合平臺(tái)2018-04-01通信行業(yè)智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020 年）明確指出利用 5G 實(shí)現(xiàn)對(duì)現(xiàn)有公用 電信網(wǎng)的升級(jí)改造，滿足工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)覆蓋和業(yè)務(wù)開展的需要。各主要通 信大國(guó)紛紛制定 5G 相關(guān)規(guī)劃，力爭(zhēng)搶占下一代通信技術(shù)制高點(diǎn)。中國(guó)在經(jīng) 歷 1G、2G 發(fā)展過程中處于引進(jìn)、跟隨、模仿階段和 3G、4G 趕超和并行階 段后，在 5G 方面逐步領(lǐng)跑世界，同時(shí)也提出了 2020 年正式實(shí)現(xiàn) 5G 商用的 發(fā)展目標(biāo)。我們認(rèn)為，隨著 5G 時(shí)代的到來，5G 網(wǎng)絡(luò)憑借優(yōu)越的網(wǎng)絡(luò)性能將 為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展奠定重要的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)

38、，助力工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的崛起。2.2.3、企業(yè)加速上云，助力工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)落地云計(jì)算是一種按需分配的 IT 資源供給方式，可以滿足對(duì) IT 資源的“即拿即 用”，主要提供基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)，即計(jì)算、存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。云制造作為一種 新的生產(chǎn)模式，是大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、互聯(lián)網(wǎng)、智能制造和物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)運(yùn)用 于工業(yè)制造領(lǐng)域并進(jìn)一步向流通、消費(fèi)等領(lǐng)域拓展的產(chǎn)物，是工業(yè)化與信息 化深度融合。企業(yè)的 IT 基礎(chǔ)設(shè)施、IT 系統(tǒng)的資源利用率不高，資源供給不 靈活以及架構(gòu)更新?lián)Q代帶來的較大成本投入使得企業(yè)運(yùn)營(yíng)的成本長(zhǎng)期居高 不下，向云端遷移能有效降低低成本和實(shí)現(xiàn)高效的運(yùn)營(yíng)。運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷模式促進(jìn)工業(yè)化與信息化深度融合，

39、促進(jìn)制造 業(yè)提檔升級(jí)，這是云制造的重要內(nèi)涵。而資源整合、產(chǎn)業(yè)融合、定制生產(chǎn)是 云制造的三大特性，最終實(shí)現(xiàn)企業(yè)資源的高度共享，幫助企業(yè)降本增效。以 擁有 2000 名員工的英特爾 IT 部門為例，英特爾采取將業(yè)務(wù)分至私有云和公 有云，實(shí)現(xiàn)混合云部署的方法。實(shí)行混合型云部署后，英特爾 IT 部門節(jié)約約 60%左右的成本。圖 24：企業(yè)上云的優(yōu)點(diǎn)云計(jì)算彈性易于開發(fā)、 部署和維護(hù)云上拓展服 務(wù)連通性和開 放性按需付費(fèi)根據(jù)用戶的負(fù)載情況隨時(shí)動(dòng)態(tài)的調(diào)整服務(wù) 器實(shí)例的數(shù)量傳統(tǒng)服務(wù)器多個(gè)安裝步驟縮減為服務(wù)器租 用和服務(wù)器調(diào)試兩個(gè)步驟云服務(wù)商是否可以在云平臺(tái)上給應(yīng)用提供 更多更好的擴(kuò)展服務(wù)，是云平臺(tái)的決勝關(guān) 鍵

40、連接性是指與互聯(lián)網(wǎng)、其它云服務(wù)中心、 內(nèi)部數(shù)據(jù)中心的連接；開放性指對(duì)用戶的 軟件組件、技術(shù)平臺(tái)、開發(fā)語(yǔ)言等要求低云上的服務(wù)都是采取按需付費(fèi)的模式，計(jì) 費(fèi)粒度是否夠細(xì)致，計(jì)費(fèi)是否精確等等。 都對(duì)云平臺(tái)提出了較高的要求資料來源：中國(guó)機(jī)械社區(qū)，光大證券研究所整理根據(jù)企業(yè)對(duì)云服務(wù)的不同需求，“企業(yè)上云”的內(nèi)容分為企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施上云、 企業(yè)平臺(tái)系統(tǒng)上云和企業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)用上云三大類。（1）企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施上云： 計(jì)算資源、存儲(chǔ)資源、網(wǎng)絡(luò)資源、安全防護(hù)和辦公桌面上；（2）企業(yè)平臺(tái) 系統(tǒng)上云：數(shù)據(jù)庫(kù)平臺(tái)、大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)、物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、軟件開發(fā)平臺(tái)和電 商平臺(tái)上云；（3）企業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)用上云：協(xié)同辦公應(yīng)用、經(jīng)營(yíng)管理應(yīng)用、運(yùn) 營(yíng)

41、管理應(yīng)用、研發(fā)設(shè)計(jì)等其它應(yīng)用上云。證券研究報(bào)告-16-2018-04-01通信行業(yè)表 1：企業(yè)上云內(nèi)容上云范圍分類具體內(nèi)容IT 資源門戶網(wǎng)站、數(shù)據(jù)庫(kù)、存儲(chǔ)資源、計(jì)算資源上云基礎(chǔ)系統(tǒng)安全防護(hù)內(nèi)容安全、業(yè)務(wù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全上云 辦公協(xié)同工作文件存儲(chǔ)和備份、協(xié)同工具上云 會(huì)議系統(tǒng) 會(huì)議系統(tǒng)、視頻會(huì)議系統(tǒng)上云人力資源管理招聘管理、績(jī)效管理、培訓(xùn)管理、薪酬管理上云 財(cái)務(wù)管理費(fèi)用管理、稅務(wù)管理、報(bào)銷管理上云行政管理云辦公、云桌面、云安保 信息管理IT 開發(fā)、IT 測(cè)試、IT 運(yùn)維上云 研發(fā)設(shè)計(jì)研發(fā)設(shè)計(jì)、協(xié)同開發(fā)上云生產(chǎn)MES、ERP、生產(chǎn)數(shù)據(jù)、應(yīng)用軟件上云 供應(yīng)鏈采購(gòu)管理、倉(cāng)儲(chǔ)管理、物流管理上云營(yíng)銷電商、C

42、RM 和渠道管理、營(yíng)銷】客服上云管理業(yè)務(wù)資料來源：浙江省企業(yè)上云行動(dòng)計(jì)劃，光大證券研究所整理同時(shí)，我國(guó)政府積極出臺(tái)云計(jì)算相關(guān)政策，加速企業(yè)上云進(jìn)程。2017 年 11 月，國(guó)務(wù)院關(guān)于深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見， 鼓勵(lì)中小企業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)向云端遷移。2018 年初，全國(guó)兩會(huì)再提加快推進(jìn)“百 萬(wàn)企業(yè)上云”建議，提出在重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域著力培育 100 萬(wàn)家左右面向特定應(yīng) 用場(chǎng)景的中小企業(yè)典型代表上云；鼓勵(lì)引入優(yōu)秀云平臺(tái)的服務(wù)內(nèi)容，鼓勵(lì)廣 大中小企業(yè)盡快運(yùn)用云平臺(tái)；大力扶持優(yōu)秀國(guó)產(chǎn)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、云服務(wù)提供商。 在政策有力支持下，產(chǎn)業(yè)鏈各層級(jí)加速云化的進(jìn)程。全國(guó)各省市紛紛推進(jìn)企業(yè)上云行動(dòng)，

43、推動(dòng)我國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，助力制造 強(qiáng)國(guó)和網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)建設(shè)。青島打造全國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)中心，全面推進(jìn)“企業(yè)上云” 和云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展；甘肅繼續(xù)開展“中小微企業(yè)上云行動(dòng)”；湖南印發(fā)湖 南省中小企業(yè)“上云”行動(dòng)計(jì)劃（2018），支持中小企業(yè)上云。表 2：全國(guó)各省市積極推進(jìn)企業(yè)上云資料來源：搜狐科技，中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)，各政府信息網(wǎng)，光大證券研究所整理全球范圍內(nèi)傳統(tǒng) IT 云化的趨勢(shì)明顯，云計(jì)算最終將會(huì)成為 IT 基礎(chǔ)資源，在 IT 支出中滲透率不斷上升。IT 支出正在向更高效的配置方式轉(zhuǎn)變，云計(jì)算正 在成為新的 IT 資源提供方式。企業(yè)上云使企業(yè)擁有更強(qiáng)的計(jì)算和數(shù)據(jù)處理能證券研究報(bào)告-17-地區(qū)具體實(shí)施江蘇圍繞

44、工業(yè)云平臺(tái)、星級(jí)“上云”企業(yè)、云服務(wù)體系、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) 標(biāo)桿工廠、“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造”特色基地建設(shè)等五個(gè)方面，大力 推進(jìn)“企業(yè)上云”計(jì)劃。濟(jì)南推出濟(jì)南市“企業(yè)上云”行動(dòng)計(jì)劃（2017-2019 年）浙江推出浙江省“企業(yè)上云”行動(dòng)計(jì)劃（2017 年），推進(jìn)“十萬(wàn) 企業(yè)上云”行動(dòng)計(jì)劃山東推出山東省實(shí)行“云服務(wù)券”財(cái)政補(bǔ)貼助推“企業(yè)上云”實(shí)施 方案(2017-2020 年)甘肅開展“中小微企業(yè)上云行動(dòng)”湖南印發(fā)湖南省中小企業(yè)“上云”行動(dòng)計(jì)劃（2018）2018-04-01通信行業(yè)力，幫助企業(yè)在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代實(shí)現(xiàn)海量數(shù)據(jù)的處理和運(yùn)算，是企業(yè)向智能 制造升級(jí)的必要條件。圖 25：20142019 年中國(guó)傳

45、統(tǒng) IT、云計(jì)算投入比例及測(cè)算120%100%80%60%40%20%0%2014201520162017E2018E公有云私有云2019E傳統(tǒng)IT資料來源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)2.3、支持政策頻出，政府高度重視工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)從全球范圍來看，以美國(guó)、德國(guó)和日本等為代表的各主要工業(yè)強(qiáng)國(guó)分別推進(jìn) 制造業(yè)振興的計(jì)劃，搶占下一輪競(jìng)爭(zhēng)的至高點(diǎn)。2013 年 4 月，德國(guó)提出“工 業(yè) 4.0”，致力于實(shí)現(xiàn)“集中式控制向分散式增強(qiáng)型控制的基本模式轉(zhuǎn)變”， “將制造業(yè)向智能化轉(zhuǎn)型”。2014 年 4 月，為響應(yīng)美國(guó)政府“在工業(yè)化戰(zhàn) 略”，GE、IBM、思科、英特爾等制造業(yè)與 IT 巨頭紛紛抱團(tuán)成立了工業(yè)互 聯(lián)網(wǎng)聯(lián)盟

46、(IIC)，致力于通過新的技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、商業(yè)模式重新定義制造業(yè)?！爸?國(guó)制造 2025”拉開工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)序幕，致力實(shí)現(xiàn)由工業(yè)大國(guó)向工業(yè)強(qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn) 變。表 3：美國(guó)、德國(guó)和中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)布局資料來源：Ofweek，光大證券研究所整理中國(guó)的工業(yè)制造處于 2.0 和 3.0 階段，相比與工業(yè)強(qiáng)國(guó)存在發(fā)展相對(duì)不充分 和不平衡等狀態(tài)。工業(yè)制造領(lǐng)域的轉(zhuǎn)型升級(jí)是政府大力投入和引導(dǎo)的方向。 中國(guó)政府早在“十七大”將兩化融合政策上升為“促進(jìn)信息化與工業(yè)化融合， 走新型工業(yè)化道路”，為未來工業(yè)發(fā)展指明方向。中國(guó)制造 2025規(guī)劃證券研究報(bào)告-18-工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)工業(yè) 4.0中國(guó)制造 2025國(guó)家美國(guó)德國(guó)中國(guó)主導(dǎo)者GE,20

47、11西門子、德國(guó)政府，2013政府，2015定義工業(yè)革命帶來的機(jī)器、設(shè)備和系統(tǒng)網(wǎng) 絡(luò)與互聯(lián)網(wǎng)革命帶來的智能設(shè)備、智 能網(wǎng)絡(luò)和智能決策間的融合，數(shù)據(jù)流、 硬件、軟件和智能的交互將 CPS(虛擬網(wǎng)絡(luò)-實(shí)體網(wǎng)絡(luò)技術(shù)系統(tǒng)技 術(shù))一體化應(yīng)用于制造業(yè)和物流行業(yè)，在 工業(yè)生產(chǎn)過程中使用物聯(lián)網(wǎng)和服務(wù)技術(shù)（主線）將體現(xiàn)信息技術(shù)與制造業(yè)技 術(shù)深度融合的數(shù)字化、智能化制造作 為今后發(fā)展的主線效益實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)、設(shè)施、設(shè)備組和資產(chǎn)的優(yōu) 化保持本國(guó)制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，提升生產(chǎn)力、 資源與能源利用效率制造轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)中國(guó)制造業(yè)從大 國(guó)向強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變2018-04-01通信行業(yè)的提出進(jìn)一步加速了機(jī)械、航空、船舶、汽車、輕工、紡織、食品

48、、電子等 行業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的智能化改造。尤其值得重視的是，2017 年 10 月，國(guó)務(wù)院審議通過深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn) 制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見。2018 年，工信部啟動(dòng)實(shí)施工業(yè)互 聯(lián)網(wǎng)三年行動(dòng)計(jì)劃，并成立工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專項(xiàng)小組，小組成員多由工信部、發(fā) 改委、科技部、財(cái)政部等在內(nèi)的 24 個(gè)部門的高級(jí)官員組成，充分表明政府 通過建立跨多部門的頂層領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制來統(tǒng)籌協(xié)調(diào)我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的全局 性工作的決心。表 4：中國(guó)在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域相關(guān)政策資料來源：工信部官網(wǎng)，光大證券研究所整理工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作為新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合的產(chǎn)物，日益成為新工業(yè) 革命的關(guān)鍵支撐和深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造業(yè)”的重要基石，

49、對(duì)未來工業(yè)發(fā) 展產(chǎn)生全方位、深層次、革命性影響。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要 舉措，在政府高度重視與積極引導(dǎo)下有望迎來快速落地。證券研究報(bào)告-19-圖 26：中國(guó)制造 2025規(guī)劃圖 27：中國(guó)處于工業(yè) 2.0 和 3.0 向 4.0 過渡的階段資料來源：中投顧問資料來源：中投顧問時(shí)間相關(guān)部門政策2015 年 5 月工信部、發(fā)改委、科技部、 財(cái)政部、質(zhì)檢總局、工程 院等中國(guó)制造 20252016 年 5 月國(guó)務(wù)院深化制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展的指導(dǎo)意見2016 年 10 月工信部信息化和工業(yè)化融合發(fā)展規(guī)劃（2016-2020）2017 年 7 月工信部、國(guó)資委、國(guó)家標(biāo) 準(zhǔn)委員會(huì)三部門關(guān)于深入推

50、進(jìn)信息化和工業(yè)化融合管理體系的指導(dǎo)意見2017 年 10 月工信部高端智能制造行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020 年）2017 年 11 月國(guó)務(wù)院關(guān)于深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造業(yè)” 發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見2017 年 12 月工信部工業(yè)控制系統(tǒng)信息安全行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020）2018 年 2 月工信部國(guó)家制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于設(shè)立工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專項(xiàng)工作的通知2018-04-01通信行業(yè)3、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)分三層體系，看好網(wǎng)絡(luò)和平臺(tái)的投 資機(jī)遇3.1、網(wǎng)絡(luò)、平臺(tái)和安全構(gòu)筑工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)“基石”工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)可以從“網(wǎng)絡(luò)”、“平臺(tái)”和“安全”三個(gè)方面來理解。其中， 網(wǎng)絡(luò)是工業(yè)系統(tǒng)互聯(lián)和工業(yè)數(shù)據(jù)傳輸交換的基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)信

51、息數(shù)據(jù)在生產(chǎn)系統(tǒng) 各單元之間、生產(chǎn)系統(tǒng)與商業(yè)系統(tǒng)各主體間的無(wú)縫傳遞。平臺(tái)是實(shí)現(xiàn)工業(yè)智 能化的核心，實(shí)現(xiàn)對(duì)工業(yè)生產(chǎn)過程產(chǎn)生的海量數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)、計(jì)算和分析，從 而實(shí)現(xiàn)機(jī)器的智能化。安全主要是網(wǎng)絡(luò)和與數(shù)據(jù)在工業(yè)應(yīng)用中的安全保障， 涵蓋整個(gè)工業(yè)系統(tǒng)的安全管理體系。圖 28：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)體系架構(gòu)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用支撐 標(biāo)識(shí)解析 網(wǎng)絡(luò)互連平臺(tái)設(shè)備管理 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) 數(shù)據(jù)集成 數(shù)據(jù)計(jì)算 數(shù)據(jù)分析安全應(yīng)用安全 數(shù)據(jù)安全 控制安全 網(wǎng)絡(luò)安全 設(shè)備安全資料來源：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，光大證券研究所整理（一）網(wǎng)絡(luò)是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)主要實(shí)現(xiàn)設(shè)備接入、協(xié)議轉(zhuǎn)換和邊緣數(shù)據(jù)處理三大功能。 設(shè)備接入：通過各類通信手段接入不同設(shè)備、

52、系統(tǒng)和產(chǎn)品，采集海量數(shù)據(jù)；協(xié)議轉(zhuǎn)換：依托協(xié)議轉(zhuǎn)換技術(shù)實(shí)現(xiàn)多源異構(gòu)數(shù)據(jù)的歸一化和邊緣集成； 邊緣處理：利用邊緣計(jì)算設(shè)備實(shí)現(xiàn)底層數(shù)據(jù)的匯聚處理，并實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)向云端 平臺(tái)的集成。邊緣層通過大范圍、深層次的數(shù)據(jù)采集，以及異構(gòu)數(shù)據(jù)的協(xié)議 轉(zhuǎn)換與邊緣處理，構(gòu)建工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。證券研究報(bào)告-20-2018-04-01通信行業(yè)圖 29：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)體系網(wǎng) 絡(luò) 體 系設(shè)備接入基于工業(yè)以太網(wǎng)、工業(yè)總線等工業(yè)通信協(xié)議，以太網(wǎng)、光纖等通用協(xié)議，3G/4G、 NB-IOT 等無(wú)線協(xié)議將工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)8設(shè)備接入到平臺(tái)邊緣層。協(xié)議轉(zhuǎn)換一方面運(yùn)用協(xié)議解析、中間件等技術(shù)兼容 ModBus、OPC、 CAN、Profibu

53、s 等各類工業(yè)通信協(xié)議和軟件通信接口， 實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)格式轉(zhuǎn)換和統(tǒng)一。另一方面利用 HTTP、 MQTT 等方式從邊緣側(cè)將采集到的數(shù)據(jù)傳輸?shù)皆贫?，?shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的遠(yuǎn)程接入邊緣數(shù)據(jù)處理基于高性能計(jì)算芯片、實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)、 邊緣分析算法等技術(shù)支撐， 在靠 近設(shè)備或數(shù)據(jù)源頭的網(wǎng)絡(luò)邊緣側(cè)進(jìn)行數(shù)據(jù)預(yù)處理、存儲(chǔ)以及智能分析應(yīng)用， 提升操作響應(yīng)靈敏度、消除網(wǎng)絡(luò)堵塞， 并與云端分析形成協(xié)同。資料來源：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，光大證券研究所整理（二）平臺(tái)是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的核心在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，構(gòu)建存儲(chǔ)、集成、訪問、分析、管理功能的使能平臺(tái)， 實(shí)現(xiàn)工業(yè)技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)、知識(shí)模型化、軟件化、復(fù)用化是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的重要功 能。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)可基于

54、通用 PaaS 疊加大數(shù)據(jù)處理、工業(yè)數(shù)據(jù)分析、工 業(yè)微服務(wù)等創(chuàng)新功能，構(gòu)建擴(kuò)展的開放式云操作系統(tǒng)。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)可提供：工業(yè)數(shù)據(jù)管理能力，將數(shù)據(jù)科學(xué)與工業(yè)機(jī)理結(jié)合， 幫助制造企業(yè)構(gòu)建工業(yè)數(shù)據(jù)分析能力，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)價(jià)值挖掘；把技術(shù)、知識(shí)、 經(jīng)驗(yàn)等資源固化為可移植、可復(fù)用的工業(yè)微服務(wù)組件庫(kù)，供開發(fā)者調(diào)用； 構(gòu)建應(yīng)用開發(fā)環(huán)境，借助微服務(wù)組件和工業(yè)應(yīng)用開發(fā)工具，幫助用戶快速構(gòu) 建定制化的工業(yè) APP。圖 30：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用支撐體系在制品資料來源：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟個(gè)性化定制服務(wù)化轉(zhuǎn)型智能化生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同個(gè)性化定制服務(wù)化轉(zhuǎn)型專用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用公共工業(yè)云平臺(tái)專用工業(yè)云平臺(tái)互聯(lián)網(wǎng)/移動(dòng)網(wǎng)/專線工廠云平臺(tái)（及管

55、理軟件）工廠控制系統(tǒng)智能機(jī)器智能機(jī)器智能機(jī)器應(yīng)用支撐 協(xié)議證券研究報(bào)告-21-公共工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用智能化生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同2018-04-01通信行業(yè)（三）安全是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的保障工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全可以從工業(yè)控制及系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)兩個(gè)角度分析主要包括設(shè) 備安全、網(wǎng)絡(luò)安全、控制安全、應(yīng)用安全和數(shù)據(jù)安全。工業(yè)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、 控制體系、工業(yè)數(shù)據(jù)和個(gè)人隱私、智能設(shè)備以及工業(yè)應(yīng)用的的安全保障將成 為未來發(fā)展的重點(diǎn)。圖 31：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全體系工廠外網(wǎng)應(yīng)用安全智能工廠工業(yè)云平臺(tái)設(shè)備安全智能傳感器 工業(yè)機(jī)器人 智能儀表資料來源：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟總之，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的核心是基于全面互聯(lián)而形成的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的智能，網(wǎng)絡(luò)、 平臺(tái)、安全

56、是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)和支撐。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)通過互聯(lián)網(wǎng)、5G 和物聯(lián)網(wǎng)等通訊技術(shù)實(shí)現(xiàn)設(shè)備的互聯(lián)互通，平臺(tái)通過利用 IDC、云計(jì)算和大 數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)對(duì)數(shù)據(jù)的儲(chǔ)存、管理和分析，安全為設(shè)備的順利運(yùn)營(yíng)提供保障。網(wǎng) 絡(luò)、平臺(tái)和安全是構(gòu)筑工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的三大“基石”。3.2、工業(yè)以太網(wǎng)實(shí)現(xiàn)信息傳輸“e 站到底”工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)體系包括工廠內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)和工廠外部網(wǎng)絡(luò)。工廠內(nèi)部網(wǎng)絡(luò) 用于連接在制品、智能機(jī)器、工業(yè)控制系統(tǒng)、人等主體，包含工廠 IT 網(wǎng)絡(luò)和 工廠 OT（工業(yè)生產(chǎn)與控制）網(wǎng)絡(luò)。工廠外部網(wǎng)絡(luò)用于連接企業(yè)上下游、企 業(yè)與智能產(chǎn)品、企業(yè)與用戶等主體。工廠內(nèi)和工廠外通信網(wǎng)絡(luò)的一體化導(dǎo)通 是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)體系的發(fā)展趨勢(shì)。

57、工廠內(nèi)部 IT 網(wǎng)絡(luò)和工業(yè) OT 網(wǎng)絡(luò)之間標(biāo)準(zhǔn)不同，難以實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通。另外， 工廠的靜態(tài)配置網(wǎng)絡(luò)和剛性組織方式難以滿足用戶定制和柔性生產(chǎn)的需要， 扁平化、IP 化、無(wú)線化將是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代工廠內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)發(fā)展方向。大量的 工業(yè)企業(yè)外部網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售和供應(yīng)鏈管理等環(huán)節(jié)外部聯(lián)通，在工業(yè) 互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代將實(shí)現(xiàn)個(gè)性化定制、遠(yuǎn)程監(jiān)控、智能產(chǎn)品服務(wù)等全新制造和服務(wù) 模式。在工廠內(nèi)部管理扁平化的趨勢(shì)下，工廠內(nèi)兩大系統(tǒng)IT 和 OT 將實(shí)現(xiàn)深度融 合。企業(yè)管理系統(tǒng) IT 人員可實(shí)現(xiàn)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的掌控，現(xiàn)場(chǎng) OT 專業(yè)人員能很迅速 獲得對(duì)來自企業(yè)管理層的指示。融合打通企業(yè)管理和工業(yè)控制層的信息孤 島，促進(jìn)企業(yè)透明化運(yùn)作

58、?？刂瓢踩玈CADADCS/FCSPLC網(wǎng)絡(luò)安全數(shù)據(jù)安全證券研究報(bào)告-22-2018-04-01通信行業(yè)圖 32：OT 與 IT 融合是趨勢(shì)圖 33：OT 與 IT 對(duì)比資料來源：Ofweek，光大證券研究所整理資料來源：中自網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)接入、數(shù)據(jù)采集和預(yù)處理構(gòu)成工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)“神經(jīng)末梢”，是實(shí)現(xiàn)工業(yè)互 聯(lián)網(wǎng)各項(xiàng)功能的基礎(chǔ)。網(wǎng)絡(luò)扁平化、IP 化和無(wú)線化將成為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代網(wǎng) 絡(luò)體系的發(fā)展趨勢(shì)。工廠內(nèi)部 IT 與 OT 網(wǎng)絡(luò)的深度融合，以及工廠外部網(wǎng)絡(luò) 與內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的導(dǎo)通也將在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代快速實(shí)現(xiàn)?，F(xiàn)場(chǎng)總線、工業(yè)以太網(wǎng)和工業(yè)無(wú)線是目前工業(yè)通信領(lǐng)域的三大主流技術(shù)。現(xiàn) 場(chǎng)總線的開放性和互操作性難以統(tǒng)一，工業(yè)以

59、太網(wǎng)技術(shù)既滿足工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的需 要又兼容傳統(tǒng)以太網(wǎng)，為多種的編程語(yǔ)言所支持，軟硬件資源豐富，易于與 Internet 連接，實(shí)現(xiàn)辦公自動(dòng)化網(wǎng)絡(luò)與工業(yè)控制網(wǎng)絡(luò)的無(wú)縫連接。表 5：現(xiàn)場(chǎng)總線和工業(yè)以太網(wǎng)技術(shù)對(duì)比資料來源：電子工程世界網(wǎng)，光大證券研究所整理工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)是構(gòu)成工業(yè)通信網(wǎng)絡(luò)的核心設(shè)備，以工業(yè)以太網(wǎng)為架構(gòu)的 工業(yè)控制通信系統(tǒng)包含工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)、工業(yè)集線器、工業(yè)傳輸轉(zhuǎn)換模塊 和工業(yè)連接器、光纜和電纜等。一條完整的自動(dòng)化生產(chǎn)線通常由 PLC、系統(tǒng) 控制軟件、工業(yè)機(jī)器人等構(gòu)成，并通過工業(yè)以太網(wǎng)連接成統(tǒng)一整體。工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)是可以滿足工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)需要，技術(shù)上與商業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)兼 容，而實(shí)時(shí)通訊、可靠

60、性、穩(wěn)定性、安全性、環(huán)境適應(yīng)性等各方面要求高于 商業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)的一種以太網(wǎng)設(shè)備。相對(duì)一般以太網(wǎng)而言，工業(yè)數(shù)據(jù)傳遞 的實(shí)時(shí)性要求很高。工業(yè)以太網(wǎng)有 QoS（服務(wù)質(zhì)量協(xié)議），它能夠支持優(yōu)先 級(jí)，識(shí)別優(yōu)先發(fā)送級(jí)別，最終實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)、可靠的數(shù)據(jù)傳輸。管理信息、自動(dòng)商務(wù)處理交 互 或 批 量 處 理 、RDBMS 或文檔網(wǎng)頁(yè)瀏覽器、終端、鍵盤CIO、計(jì)算機(jī)研究者、金 融、采購(gòu)公司網(wǎng)絡(luò)、基于 IPERP、SCM、CRM、E-mail管理資產(chǎn)、控制技術(shù)流程事件驅(qū)動(dòng)、實(shí)時(shí)、嵌入軟 件、規(guī)則引擎?zhèn)鞲衅?、編碼顯示工程師、技術(shù)人員控制網(wǎng)絡(luò)、基于 IP 和無(wú) 線SCADA、PLC、控制系統(tǒng)ITOT目標(biāo)架構(gòu)接口操作連 接