XX理財服務(wù)體系( 49)

1、XX 理 財 服 務(wù) 體 系二00九年.智遠(yuǎn)理財效力體系投資越來越專業(yè)化 :宏觀經(jīng)濟周期分析、產(chǎn)業(yè)周期分析、公司生長性分析、估值與配置等 金融產(chǎn)品多元化： 債券、基金、組合產(chǎn)品、股票、期權(quán)期貨等衍消費品等 投資不是簡單的 “炒股票，而是全面、專業(yè)的理財，能夠伴隨一個人的終身，甚至一個家庭的子子孫孫。.目 錄客戶經(jīng)理日常的運用強大的后援支持保證系統(tǒng)全方位的客戶效力渠道豐富的效力產(chǎn)品智遠(yuǎn)理財效力的意義立體化的效力平臺.推行智遠(yuǎn)理財效力的意義 智遠(yuǎn)理財效力可以覆蓋營業(yè)部全體客戶，提高客戶稱心度 將智遠(yuǎn)理財富品融入效力環(huán)節(jié)，以此提升客戶效力覆蓋率 以產(chǎn)品為依托，添加營業(yè)部傭金議價的籌碼 智遠(yuǎn)理財富品經(jīng)

2、過前期運作曾經(jīng)成熟，進(jìn)展大范圍推行可 提高客戶效力質(zhì)量.目 錄客戶經(jīng)理日常的運用強大的后援支持保證系統(tǒng)全方位的客戶效力渠道豐富的效力產(chǎn)品智遠(yuǎn)理財效力的意義立體化的效力平臺.立體化的效力平臺 按照客戶分級效力管理原那么，私人客戶的效力層次分為總部層面、營業(yè)部層面和客戶中心層面，對客戶實行交叉效力，滿足客戶的多樣化需求牛網(wǎng)在線客戶中心營業(yè)部客 戶總公司.客戶分級效力原那么 .總部平臺的客戶效力鉆石卡級別中的重要客戶，可直接與私人客戶部投資顧問及研發(fā)中心研討人員進(jìn)展直接溝通交流，并可定制個性化需求報告，滿足較高層次的咨詢需求 其他客戶亦可享用總部提供的規(guī)范化產(chǎn)品和效力.營業(yè)部平臺的客戶效力特征金卡以

3、上級別的客戶均配備專職營業(yè)部投資顧問，實行“一對一的專業(yè)化效力銀卡客戶可享用營業(yè)部提供的規(guī)范化效力.客戶中心平臺的客戶效力主要功能專業(yè)細(xì)致的熱線咨詢獨樹一幟的信息定制全國集中的贊揚受理.目 錄客戶經(jīng)理日常的運用強大的后援支持保證系統(tǒng)全方位的客戶效力渠道豐富的效力產(chǎn)品智遠(yuǎn)理財效力的意義立體化的效力平臺. .“盤中參實戰(zhàn)短信萬千資訊融為短信一條捕捉盤中戰(zhàn)機 信息實時傳送繼續(xù)跟蹤 買賣更輕松 您的看盤專家.目的客戶目的客戶為以個人客戶為主，是中國挪動或中國聯(lián)通的手機用戶 效力內(nèi)容1、市場時機與風(fēng)險提示 2、個股引薦及跟蹤3、市場趨勢研判 4、盤中視點5、重點股票池6、新股發(fā)行及中簽提示效力方式以手機

4、短信的方式提供高效便利的咨詢效力 “盤中參”實戰(zhàn)短信.“盤中參實戰(zhàn)短信薦股回想 在2021年3月以來A股市場的繼續(xù)調(diào)整過程中，“盤中參產(chǎn)品不斷重點跟蹤的一批中長線藍(lán)籌種類，如中信證券、中國人壽、招商銀行、中國石化、中國聯(lián)通等，多次把握了這些種類的波段操作時機，為客戶獲得階段性的投資收益。 為更好的滿足客戶需求，2021年10月“盤中參產(chǎn)品以招商證券“全能版網(wǎng)上買賣系統(tǒng)為效力平臺，推出改良型咨詢效力產(chǎn)品盤中視點，以數(shù)量分析和技術(shù)目的為工具，為網(wǎng)上買賣客戶提供波段操作指點，熱點板塊和個股引薦等效力。 在年11月的反彈行情中，盤中參“不僅及時建議各位客戶果斷建倉，同時緊抓市場熱點，引薦個股，如中國鐵

5、建、中國南車、平高電氣、置信電氣、隧道股份、中聯(lián)重科、鵬博士等均獲得20%以上的投資收益。.“組合通快易組合專業(yè)、輕松、簡單中國“外鄉(xiāng)最正確研討團(tuán)隊為您提供一攬子股票組合投資專家戰(zhàn)略，瞬間實現(xiàn).目的客戶目的客戶為具備一定資金實力的機構(gòu)投資者或個人客戶 效力內(nèi)容1、假設(shè)干個不同風(fēng)格的投資組合，融匯研討團(tuán)隊最看好的各種潛力股票。 2、客戶可以完全采用，也可以根據(jù)個人偏好對種類和權(quán)重進(jìn)展適度調(diào)整。 3、一鍵完成的買賣方式 效力方式1、一切組合以特定的代碼在網(wǎng)上行情分析系統(tǒng)中顯示2、組合通買賣功能在網(wǎng)上買賣系統(tǒng)中向定制客戶開放3、投資組合建立和調(diào)整的一切信息經(jīng)過F10向簽約客戶發(fā)布 “組合通”快易組合

6、.“組合通快易組合業(yè)績回想 2006年12月22日“組合通正式推出，不僅遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏上證指數(shù)，也跑贏大多數(shù)基金：2021年2月5日推出“創(chuàng)投概念組合，一個月最高收益20%以上，跑贏指數(shù)40%以上。2021年11月6日推出的攻守兼?zhèn)涞姆怄i式基金組合888016，在風(fēng)險可控的前提下，短短一周便獲得了近12%的絕對收益。.“百腦慧賬戶支持高端效力 面向高端客戶百名專家精選投資種類 專業(yè)團(tuán)隊度身定做理財方案 您的財富管家.目的客戶目的客戶為沒有配備專門的證券研討和投資管理部門、無渠道和才干到達(dá)贏利目的、需求專業(yè)投資理財指點的機構(gòu)客戶或中高端個人客戶。 效力內(nèi)容1、總部分析師團(tuán)隊精選投資種類，為您關(guān)注萬千變

7、化信息 2、專注顧問團(tuán)隊量身打造個性理財方案3、動態(tài)的、繼續(xù)的跟蹤管理，您擁有了本人的財富管家 效力方式1、點對點的多媒介效力 2、面對面的深層次效力 3.100萬資產(chǎn),費用1-2.“百腦慧”賬戶支持.“百腦慧賬戶支持效力流程 動態(tài)跟蹤投資決策小組“百腦慧賬戶支 持中心股票池買入、持有、賣出、關(guān)注市場戰(zhàn)略時機決擇各投資顧問團(tuán)隊、簽約客戶討論、審核、評級、跟蹤調(diào)整招商證券研討中心市場部分析師招商證券私人客戶部分析師調(diào)研需求研討中心行業(yè)研討員 信息通報跟蹤問詢潛力種類提供招商證券研討中心.“百腦慧賬戶支持業(yè)績回想 2021年8月賬戶支持方案重新啟動，逐漸進(jìn)場建立部分倉位并開場波段操作。 2021年

8、10月下旬賬戶支持方案發(fā)布報告，以為11月中旬全球股票市場出現(xiàn)階段性底部的概率較大，建議各位客戶做好全面建倉預(yù)備。 2021年11月10日14日，賬戶支持方案持續(xù)建議客戶建倉，激進(jìn)型模擬組合增倉至滿倉，穩(wěn)健型模擬組合增倉至90%。 截止2021年11月14日，啟始于2006年10月的穩(wěn)健型模擬組合依然獲得60%的絕對收益，超越上證指數(shù)同期漲幅50%以上；啟始于2007年8月的激進(jìn)型模擬組合雖然虧損16%，仍超越上證指數(shù)同期漲幅40%以上。.效力取消流程取消“盤中參實戰(zhàn)短信：取消“百腦慧賬戶支持： 1“百腦慧賬戶支持協(xié)議到期，效力自動終止； 2如客戶采用分期繳費方式但沒有及時續(xù)繳時，效力自動終止

9、； 3 組合通買賣平臺是獨立的,不影響正常的買賣,只是添加一個功能。.“智遠(yuǎn)手機證券的特征網(wǎng)頁版 對手機要求較低，功能簡單，速度稍慢； 直接訪問手機牛網(wǎng)wap.newone的即時行情、在線買賣?？蛻舳?需求下載安裝，速度快，功能強大。 招商智遠(yuǎn)手機證券：智慧版、遠(yuǎn)見版費用 軟件免費運用，買賣手續(xù)費與網(wǎng)上買賣一致。.運用“智遠(yuǎn)手機證券的操作流程開通GPRS，懇求資費套餐 請撥打運營商效力熱線挪動為10086，聯(lián)通為10010下載安裝 方式1：用手機直接上wap.newone； 方式2：牛網(wǎng)上“手機炒股欄目，輸入手機號碼，選擇品牌、型號，按收 到的短信所示鏈接下載； 方式3：客戶要在個人電腦中下載

10、“Opera閱讀器，在閱讀器中輸入手機牛網(wǎng)地址，然后點擊對應(yīng)型號下載,再經(jīng)過數(shù)據(jù)線復(fù)制到手機上。.手機平臺JAVAPPCSymbianSmartphone諾基亞主要是S60第2、3版多普達(dá),MOTO(windows mobile系統(tǒng),按鍵式多普達(dá)(windows mobile系統(tǒng),觸摸屏)國產(chǎn)手機,三星,MOTO,索愛.手機上網(wǎng)設(shè)置1.三星手機接入點設(shè)置第一步：設(shè)置-銜接設(shè)定-china mobile JAVA 代理效力器稱號(恣意):主業(yè)網(wǎng)址(恣意):代理效力器(選中):ip(72):端口(80):繼續(xù)時間(90):dns(不選):傳送方式(GPRS)高級設(shè)定(接入點cmwap:用戶名為空:

11、密碼為空)第二步：百寶箱(JAVA世界)-光標(biāo)移到軟件上點擊選項-光標(biāo)移到設(shè)定上選中china mobile JAVA第三步：重新啟動手機運轉(zhuǎn)程序.手機上網(wǎng)設(shè)置2.諾基亞手機閱讀器：效力(訪問WAP)/網(wǎng)絡(luò)(訪問www)接入點:功能表設(shè)置 銜接設(shè)置接入點選項新增接入點運用默許設(shè)置：銜接稱號:銜接互聯(lián)網(wǎng)(或挪動夢網(wǎng)GPRS) 數(shù)據(jù)承載方式:GPRS接入點稱號:cmnet(或cmwap)用戶名:密碼:保管.手機上網(wǎng)設(shè)置總結(jié)chinamobile， 進(jìn)入“手機天地業(yè)務(wù)操作仿真“普通業(yè)務(wù)仿真.“智遠(yuǎn)手機證券的主要功能自選股票行情走勢招商資訊在線買賣銀證轉(zhuǎn)帳招商牛網(wǎng)個性設(shè)置效力中心協(xié)助闡明.基金超市功能

12、簡介基金根本資料查詢：最新基金單位凈值、累計凈值及其排名?；鹗找媾琶和顿Y者風(fēng)險接受才干測評購買基金風(fēng)險匹配：.基金超市功能簡介基金挑選 ，基金引薦多基金比較的功能 ，熱銷基金網(wǎng)上開戶、買賣，帳戶查詢優(yōu)惠活動闡明基金形狀分類列表基金新聞咨詢，投資者教育.1、點擊牛網(wǎng)主頁右上角“基金2、點擊牛網(wǎng)右側(cè)“基金超市3、或直接訪問：newone/newone/fund/newjijinchaoshi/index.jsp基金超市訪問途徑. 基金超市首頁.目 錄客戶經(jīng)理日常的運用強大的后援支持保證系統(tǒng)全方位的客戶效力渠道豐富的效力產(chǎn)品智遠(yuǎn)理財效力的意義立體化的效力平臺.全方位的客戶效力渠道 招商牛網(wǎng)快捷的

13、通道客戶中心戰(zhàn)略報告會電視研討會經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶手機短信投資顧問.招商牛網(wǎng)集買賣、資訊、研討、效力、理財于一體的綜合效力平臺每天信息更新量超越300條，可以滿足各類客戶需求牛網(wǎng)上提供的招商研討，使客戶可以和基金公司等機構(gòu)投資者同一時間獲取一樣的研討報告資訊國內(nèi)率先推出的專家在線，每天8：30分21：00時時在線解答客戶的投資疑問.手機短信 以招商證券“智遠(yuǎn)理財系列產(chǎn)品 “盤中參、短信理財通為代表，經(jīng)過手機短信的發(fā)送，盤中時時指點客戶投資操作，使客戶在投資的道路中更能掌握先機，爭取自動。簡單引見,幾個特征的定制欄目).快捷的買賣通道快捷的買賣通道現(xiàn)場買賣自助委托、熱鍵委托網(wǎng)上買賣買賣手機炒股權(quán)證買賣

14、系統(tǒng)ETF買賣系統(tǒng)組合通買賣系統(tǒng).專業(yè)的投資戰(zhàn)略報告會 每年定期舉行季度、半年度、年度證券市場投資戰(zhàn)略報告會，為投資者提供良好的投資建議和操作參考。.電視互動研討會 每兩周召開的投資互動研討會，運用現(xiàn)代化的通訊技術(shù)讓公司的資深分析師與客戶面對面交流，經(jīng)過深化淺出的講解和思想的碰撞、理念的溝通，給客戶提供最新、最有價值的研討成果和心得領(lǐng)會。.目 錄客戶經(jīng)理日常的運用強大的后援支持保證系統(tǒng)全方位的客戶效力渠道豐富的效力產(chǎn)品智遠(yuǎn)理財效力的意義立體化的效力平臺.總部支持制度支持系統(tǒng)支持持續(xù)培訓(xùn)研發(fā)中心、信息中心、渠道管理部、運行管理部等各部門都對私人客戶服務(wù)提供強大的支持和協(xié)助，使?fàn)I業(yè)部各項服務(wù)工作得

15、以順利開展，服務(wù)水平逐步提高 我們通過不斷完善各項客戶服務(wù)制度建設(shè)，為私人客戶服務(wù)的發(fā)展提供有力保障 公司擁有業(yè)內(nèi)最完善的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)（CRM系統(tǒng)）以及投資顧問服務(wù)專用的“研究產(chǎn)品平臺”和“客戶管理平臺”(TGA系統(tǒng)）(做客戶資料整理查詢客戶交易信息,持倉信息) 私人客戶部采取 “電視電話會議培訓(xùn)”等場外培訓(xùn)和集中定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)相結(jié)合的方式，努力提高全體投資顧問的業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力，以期為客戶提高更好的服務(wù) .目 錄經(jīng)紀(jì)人的日常的運用強大的后援支持保證系統(tǒng)全方位的客戶效力渠道豐富的效力產(chǎn)品智遠(yuǎn)理財效力的意義立體化的效力平臺.經(jīng)紀(jì)人營銷客戶流程圖 接觸客戶公司及自我引見“智遠(yuǎn)理財效力引見能否談及傭金費率問題營業(yè)部開戶并開通相關(guān)效力N重點引見效力比降低本