建立麗水制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)調(diào)查制度的設(shè)想

1、PAGE PAGE 7建立麗水制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)調(diào)查制度的設(shè)想國家統(tǒng)計(jì)局麗水調(diào)查隊(duì)陳 煒摘要：本文簡要介紹了采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）的含義、意義及在經(jīng)濟(jì)預(yù)測中的明顯優(yōu)勢，然后重點(diǎn)介紹了制造業(yè)PMI 的編制方法，并立足麗水實(shí)際，提出了建立麗水制造業(yè)PMI調(diào)查制度的對策建議。關(guān)鍵詞：制造業(yè)PMI；調(diào)查制度 采購經(jīng)理指數(shù)（Purchasing ManagersIndex，簡稱PMI），被公認(rèn)為衡量經(jīng)濟(jì)態(tài)勢的晴雨表，多年來，發(fā)達(dá)國家編制應(yīng)用已非常成熟。我國經(jīng)過幾年編制運(yùn)用，受到各界廣泛關(guān)注。制造業(yè)PMI是國際通行的宏觀經(jīng)濟(jì)監(jiān)測體系，涵蓋制造業(yè)各行業(yè)領(lǐng)域，對一個國家或地區(qū)制造業(yè)經(jīng)濟(jì)活動的監(jiān)測和預(yù)測具有重要

2、作用。本文通過介紹PMI的含義、優(yōu)勢、編制意義及制造業(yè)PMI編制方法，最后提出了建立麗水制造業(yè)PMI調(diào)查制度的對策建議。一、采購經(jīng)理指數(shù)含義、優(yōu)勢及編制意義（一）采購經(jīng)理指數(shù)的含義PMI是一套國際通用的、綜合性的經(jīng)濟(jì)監(jiān)測指標(biāo)體系，每月發(fā)布一次，它反映了生產(chǎn)和流通服務(wù)領(lǐng)域訂貨、發(fā)貨和庫存水平的動態(tài)，是經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測的重要指標(biāo)和反映經(jīng)濟(jì)增長與衰退的晴雨表。PMI以50%作為臨界點(diǎn)，低于50%說明經(jīng)濟(jì)處于疲軟狀態(tài)，高于50%則表現(xiàn)良好，通常包括制造業(yè)和服務(wù)業(yè)指數(shù)兩個部分。PMI有著悠久的應(yīng)用歷史，從 1948年1月美國第一個制造業(yè) PMI 創(chuàng)建至今已有六十多年的歷史了，自推出以來，以其可靠靈敏的特性不

3、僅成為美國制造業(yè)狀況的晴雨表，而且也能較準(zhǔn)確地檢測美國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展態(tài)勢。在20世紀(jì)90年代以后，美國在PMI編制上的成功經(jīng)驗(yàn)被更多的國家運(yùn)用，很多國家和地區(qū)都采用和美國基本一致的計(jì)算方法，為的是具有橫向的可比性，甚至可以計(jì)算出全球范圍內(nèi)的PMI，用以反映全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展?fàn)顩r。進(jìn)入二十一世紀(jì)，我國根據(jù)自己的國情，借鑒美國的成功經(jīng)驗(yàn)，引入了PMI體系，經(jīng)過近三年的準(zhǔn)備和試行工作，于2005年7月6日國家統(tǒng)計(jì)局和中國物流與采購聯(lián)合會在北京正式發(fā)布了中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（簡稱 CFLP-PMI指數(shù)）。從此，中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)調(diào)查被列入國家統(tǒng)計(jì)局的正式調(diào)查制度，并規(guī)定在每月第一個工作日發(fā)布調(diào)查報(bào)告。（

4、二）采購經(jīng)理指數(shù)的優(yōu)勢PMI主要構(gòu)成指標(biāo)均與企業(yè)采購有關(guān),而企業(yè)采購是企業(yè)整個生產(chǎn)經(jīng)營的前置環(huán)節(jié)，直接影響著企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營結(jié)果，采購經(jīng)營如何發(fā)生以及何時發(fā)生將支配和決定著企業(yè)乃至整個經(jīng)濟(jì)活動的發(fā)展趨勢。因此PMI成為評價經(jīng)濟(jì)狀況的基本要素，對于反映當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢具有較高的可靠性，是經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)的重要補(bǔ)充，政府部門、企業(yè)界及廣大經(jīng)濟(jì)學(xué)家、預(yù)測專家普遍認(rèn)為其具有以下優(yōu)勢。1具有及時性與先導(dǎo)性。由于PMI采取快速、簡便的調(diào)查方法，通常在每月第一個工作日發(fā)布，在時間上大大早于其他官方數(shù)據(jù)，因此PMI是經(jīng)濟(jì)監(jiān)測的先行指標(biāo)。同時在 PMI基礎(chǔ)之上發(fā)布的監(jiān)測報(bào)告，是所有宏觀經(jīng)濟(jì)序列數(shù)據(jù)中滯后期最

5、短的報(bào)告之一。2具有綜合性與指導(dǎo)性。PMI是一個綜合的指數(shù)體系，盡管分項(xiàng)指標(biāo)不多，卻涵蓋了經(jīng)濟(jì)活動的多個方面，如新訂單、新出口訂單、進(jìn)口、生產(chǎn)、供應(yīng)商配送、庫存、雇員、價格等，綜合指數(shù)反映了經(jīng)濟(jì)總體情況和總的變化趨勢，而各項(xiàng)分項(xiàng)指標(biāo)又反映了企業(yè)供應(yīng)與采購活動的各個側(cè)面，尤其是一些特有的指標(biāo)，如供應(yīng)商配送（時間）等，是其他經(jīng)濟(jì)指標(biāo)所缺少的，有助于詳細(xì)分析經(jīng)濟(jì)發(fā)展走勢，為國家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控和指導(dǎo)企業(yè)經(jīng)營提供重要依據(jù)。3具有真實(shí)性與可靠性。PMI問卷調(diào)查直接針對采購與供應(yīng)經(jīng)理，取得的原始數(shù)據(jù)不做任何修改，經(jīng)過匯總并采用科學(xué)方法統(tǒng)計(jì)、計(jì)算，保證了數(shù)據(jù)來源的真實(shí)性。同時它還進(jìn)行必要的季節(jié)性調(diào)整，消除氣候條

6、件、法規(guī)制度和法定假日等因素變化所造成的影響，因此具有相當(dāng)?shù)目煽啃浴?具有科學(xué)性與合理性。第一，PMI有科學(xué)的抽樣方法，根據(jù)各行業(yè)對工業(yè)增加值和GDP的貢獻(xiàn)率確定每個行業(yè)的樣本比重，并考慮地域分布和企業(yè)不同的類型來確定抽樣樣本。第二，計(jì)算方法是根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)的重要性給予不同的權(quán)重，具有全球可比性。第三，渠道不斷維護(hù)、更新。在首次抽樣選擇之后，調(diào)查的渠道，即企業(yè)樣本和企業(yè)經(jīng)理基本確定下來，以后根據(jù)情況對樣本及時調(diào)整，如果企業(yè)、采購經(jīng)理發(fā)生任何變化，都將及時更新。5具有簡單性與易行性。PMI問卷是非定量的調(diào)查，僅包括三種答案：與上月相比該指標(biāo)是升高、持平或降低，既不涉及商業(yè)秘密，又明確易答。PMI數(shù)

7、據(jù)采集和加工的簡單易行，保證了它作為預(yù)測工具的連續(xù)性、及時性和可靠性。（三）編制麗水制造業(yè)PMI的意義制造業(yè)PMI是國際通行的宏觀經(jīng)濟(jì)監(jiān)測體系，涵蓋制造業(yè)各行業(yè)領(lǐng)域，對一個國家或地區(qū)制造業(yè)經(jīng)濟(jì)活動的監(jiān)測和預(yù)測具有重要作用。近幾年來，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，麗水經(jīng)濟(jì)已初步形成了一定規(guī)模的制造業(yè)企業(yè)群體，其行業(yè)已遍及國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)各大類，有以龍頭企業(yè)為主的納愛斯洗滌用品，遂昌元立的金屬制品、凱恩的特種紙、利民化工的精細(xì)化工，方正的微電機(jī)、綠源及麗人的纖維板；表現(xiàn)出區(qū)域群體優(yōu)勢的蓮都水閣皮革及青田溫溪皮鞋，縉云金屬帶鋸床及環(huán)形日光燈管，云和木制玩具，龍泉汽配、青瓷寶劍，具有優(yōu)勢發(fā)展?jié)摿Φ默F(xiàn)代中藥，綠色食品

8、等等，它們已是麗水經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支柱和主要推動力。2011年，麗水市以制造業(yè)為主體的工業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值332億元，占地區(qū)生產(chǎn)總值的42.3%，比2000年提高11.4個百分點(diǎn)，同時為財(cái)政提供了60億余元的稅金，解決了24余萬人的就業(yè)。根據(jù)麗水市委、市政府確立的“生態(tài)立市、工業(yè)強(qiáng)市、綠色興市”發(fā)展戰(zhàn)略，在“十二五”期間，麗水將努力建設(shè)成為長三角和海西兩大經(jīng)濟(jì)區(qū)交匯處具有特色的先進(jìn)制造業(yè)基地，其經(jīng)濟(jì)外向度將會越來越高，經(jīng)濟(jì)景氣程度受國內(nèi)、國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響也將越來越明顯，因此建立麗水制造業(yè)PMI調(diào)查制度，對提升麗水經(jīng)濟(jì)在國內(nèi)乃至國際上的競爭力，及時把脈麗水經(jīng)濟(jì)都有重要的現(xiàn)實(shí)意義。二、制造業(yè)PMI的編制方

9、法我國制造業(yè)采購經(jīng)理指標(biāo)體系的編制，是一項(xiàng)開創(chuàng)性工作，也是一項(xiàng)系統(tǒng)工程。國家統(tǒng)計(jì)局現(xiàn)行的制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)體系的編制既遵循了國際通行的做法，又兼顧了國情。它采用科學(xué)的抽樣方法PPS抽樣，即按照各工業(yè)行業(yè)對制造業(yè)增加值的貢獻(xiàn)度，確定各行業(yè)的樣本數(shù)。在此基礎(chǔ)上，考慮了區(qū)域分布、企業(yè)類型，保證了調(diào)查與統(tǒng)計(jì)方法的合理性與科學(xué)性。（一）抽樣調(diào)查范圍及樣本數(shù)量從各國的調(diào)查樣本容量來看，樣本容量大多在3501000家之間。一般情況下, 確定樣本量需要考慮調(diào)查的目的、性質(zhì)和精度要求，以及實(shí)際操作的可行性、經(jīng)費(fèi)承受能力等。在CFLP-PMI的抽樣調(diào)查實(shí)施方案中，保證95%的概率，按照最大相對誤差不超過10%來確

10、定樣本量，我國制造業(yè)PMI指數(shù)體系的樣本容量為727家。經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)的麗水經(jīng)濟(jì)總量偏小，2011年底有大中型制造業(yè)118家，其工業(yè)總量已占全部工業(yè)的57%。因此，可著重從定量的角度確定麗水市制造業(yè)PMI抽樣調(diào)查的樣本容量。具體實(shí)施如下：可將118家大中型制造業(yè)企業(yè)全部直接納入樣本，再按照PPS分層抽樣方法分別抽取一定數(shù)量的小型、微型制造業(yè)企業(yè)調(diào)查樣本，全部調(diào)查樣本容量在200家企業(yè)左右，這樣既能確保調(diào)查樣本的科學(xué)性、代表性，又能保證實(shí)際操作的可行性。（二）調(diào)查對象調(diào)查對象為企業(yè)主管采購業(yè)務(wù)活動的副總經(jīng)理或負(fù)責(zé)企業(yè)原材料采購（包括能源、中間產(chǎn)品、半成品和零部件）的部門經(jīng)理。在實(shí)際工作中，由于負(fù)責(zé)各

11、類原材料采購的經(jīng)理可能有多個，加之企業(yè)采購經(jīng)理外出頻繁，而主要原材料采購情況對企業(yè)的采購活動來講具有較強(qiáng)的代表性，所以，制造業(yè)PMI的調(diào)查對象應(yīng)以企業(yè)主要原材料采購經(jīng)理為主，其他原材料采購經(jīng)理為輔。（三）采用網(wǎng)上直報(bào)方式國家統(tǒng)計(jì)局調(diào)查總隊(duì)從建立采購經(jīng)理調(diào)查之初，就高度重視高科技手段的運(yùn)用，建立了全國制造業(yè)PMI調(diào)查樣本企業(yè)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)平臺，讓企業(yè)經(jīng)理直接在網(wǎng)上填報(bào)，這樣既減少了人工錄入出錯的機(jī)率，又加快了填報(bào)與匯總的時間。麗水可參照國家平臺技術(shù)，建立自己的直報(bào)平臺，高效地開展具有地方特色的制造業(yè)PMI調(diào)查。（四）抽樣調(diào)查的內(nèi)容我國目前的制造業(yè)PMI指數(shù)調(diào)查指標(biāo)的選擇主要在參照了美國供應(yīng)管理協(xié)會（I

12、SM）、NTC以及其他國家的做法的基礎(chǔ)上，根據(jù)我國的國情，選定了11個指標(biāo)，具體包括：新訂單、生產(chǎn)、雇員、供應(yīng)商配送、庫存、采購價格、出口訂單、積壓訂單、產(chǎn)成品庫存、進(jìn)口、采購量。為保證同CFLP-PMI保持高度一致性，麗水制造業(yè)PMI抽樣調(diào)查一定要依照國家統(tǒng)計(jì)局的調(diào)查方案，采用CFLP-PMI抽樣調(diào)查的相同的指標(biāo)體系。（五）制造業(yè)PMI的計(jì)算按現(xiàn)行制度，我國制造業(yè)PMI體系的調(diào)查結(jié)果以百分?jǐn)?shù)形式表示。首先根據(jù)企業(yè)采購經(jīng)理對于調(diào)查問卷每個問題的回答，主要是比較本月和上月的變化，統(tǒng)計(jì)出問卷中各問題回答“升高”、“持平”、“降低”的百分?jǐn)?shù)，將“升高”的比重賦值為 1，“持平”的比重賦值為 0.5，

13、“降低”的比重賦值為 0。然后用回答“升高”的百分?jǐn)?shù)加上回答“持平”的百分?jǐn)?shù)的各自比重得出對應(yīng)指標(biāo)的指數(shù)（也稱擴(kuò)散指數(shù)）。例如，在新訂單問題中回答“升高”的占 20%，回答“持平”的占 70%,回答“降低”的占 10%，那么新訂單指數(shù)是20%+(0.570%)=55%。這種計(jì)算的根據(jù)是，認(rèn)為回答持平的人有一半傾向于“升高”，另一半傾向于“降低”。第二，計(jì)算綜合指數(shù)，制造業(yè) PMI綜合指數(shù)的方法在各國是一致的。根據(jù)各指標(biāo)對 GDP的先行影響程度，選取新訂單(O)、產(chǎn)量(P)、就業(yè)(E)、供應(yīng)商配送(I )、存貨(D )五項(xiàng)指標(biāo)作為計(jì)算制造業(yè)PMI綜合指數(shù)的主要指標(biāo)，分別賦予 30%、25%、20

14、%、15%和 10%來加權(quán)匯總。為保證麗水的制造業(yè)PMI同CFLP-PMI的可比性，采取的5個擴(kuò)散指數(shù)的權(quán)重應(yīng)和CFLP-PMI相同，具體計(jì)算公式如下：PMI（初值）=O*30%+P*25%+E*20%+I*15%+D*10%PMI（終值）=PMI（初值）/當(dāng)月季節(jié)調(diào)節(jié)因子這一方法計(jì)算的PMI指數(shù)，如果在50%以上，反映制造業(yè)擴(kuò)張；反之低于50%，通常反映其在衰退。比如2008年金融危機(jī)前后，我國的PMI走勢波動幅度大，2008年4月為59.2%是當(dāng)年高點(diǎn)（圖1），11月為38.8%是低點(diǎn)，隨后PMI逐漸走高趨穩(wěn)，而我國的企業(yè)景氣指數(shù)在2009年1季度是最低點(diǎn)（圖2），麗水市的企業(yè)景氣指數(shù)卻是

15、在2009年3季度才為最低點(diǎn)。可見PMI的低點(diǎn)早于企業(yè)景氣指數(shù)，更早地預(yù)示了經(jīng)濟(jì)的拐點(diǎn)，有力地證明了PMI預(yù)測經(jīng)濟(jì)走勢的能力。圖1 中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（CFLP-PMI）資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局。圖2 中國歷年企業(yè)景氣指數(shù)和企業(yè)家信心指數(shù)走勢圖資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局。圖3 麗水市歷年企業(yè)景氣指數(shù)和企業(yè)家信心指數(shù)走勢圖資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局麗水市調(diào)查隊(duì)。三、建立麗水制造業(yè)PMI調(diào)查制度的對策建議立足麗水實(shí)際，建立制造業(yè)PMI調(diào)查制度，對提升麗水經(jīng)濟(jì)在國內(nèi)乃至國際上的競爭力，及時把脈麗水經(jīng)濟(jì)均有著重要的現(xiàn)實(shí)意義。因此，特建議如下。（一）認(rèn)真借鑒兄弟市的成功經(jīng)驗(yàn)PMI在國外已有多年的應(yīng)用歷史，特別是美國

16、的PMI，技術(shù)已十分成熟，其推出的PMI備受世人關(guān)注。近幾年，在浙江省調(diào)查總隊(duì)統(tǒng)一部署下，杭州市、臺州市、溫州市等調(diào)查隊(duì)通過幾年的模索，初步建立了制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)庫，他們在抽樣調(diào)查的范圍及對象、抽樣方案設(shè)計(jì)、抽樣調(diào)查的內(nèi)容、指數(shù)的計(jì)算方法上積累了一定的經(jīng)驗(yàn)，為麗水市提供了現(xiàn)成的模板，因此，我們可以在此模版上加以運(yùn)用，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)男薷暮驼{(diào)整，以適應(yīng)麗水的情況。（二)加強(qiáng)制造業(yè)PMI的宣傳力度為確保發(fā)布的制造業(yè) PMI指數(shù)成為被麗水市各界廣泛認(rèn)可和運(yùn)用預(yù)測制造業(yè)乃至整個經(jīng)濟(jì)走勢的高效指標(biāo)，一方面，應(yīng)大力宣傳 PMI，讓相關(guān)的企業(yè)、個人、研究機(jī)構(gòu)深入了解PMI，從實(shí)踐中體會 PMI研究報(bào)告的價值，如

17、果相關(guān)的個人或企業(yè)不了解乃至于無人使用 PMI的話，地區(qū) PMI就失敗了；另一方面，要嚴(yán)格遵守 PMI調(diào)查規(guī)范，鼓勵企業(yè)積極參與配合，并提供高質(zhì)量的數(shù)據(jù)，從而能獲得高質(zhì)量的 PMI，使 PMI 能成為預(yù)測麗水市制造業(yè)和整體經(jīng)濟(jì)走勢的靈敏而高效的指標(biāo)。（三）做好充分的前期準(zhǔn)備工作，加強(qiáng)季節(jié)調(diào)整研究在正式推出制造業(yè)PMI之前，應(yīng)該預(yù)先進(jìn)行一段時期的數(shù)據(jù)收集、計(jì)算工作。計(jì)算出的PMI不應(yīng)該倉促公布，而應(yīng)根據(jù)所得結(jié)果對PMI的采樣樣本、企業(yè)問卷填寫以及調(diào)整系數(shù)計(jì)算等相關(guān)程序做進(jìn)一步調(diào)整完善，確保指數(shù)在正式發(fā)布之前準(zhǔn)確、可靠。在此期間，需要用國際通用的模型和方法計(jì)算出適合麗水實(shí)際情況的季節(jié)調(diào)整參數(shù)，同時對統(tǒng)計(jì)運(yùn)行的各個階段和季節(jié)性調(diào)整系數(shù)的計(jì)算等進(jìn)行模擬運(yùn)行，并根據(jù)結(jié)果調(diào)整優(yōu)化整個系統(tǒng)，確保推出的 PMI確實(shí)具備工業(yè)經(jīng)濟(jì)乃至于整個國民經(jīng)濟(jì)晴雨表的功能。事實(shí)上，這也符合國際通行做法，幾乎所有的國家和地區(qū)在正式推出 PMI前，都有大約 2-4年的準(zhǔn)備期。比如浙江省調(diào)查總隊(duì)，從2010年1月就開始試編“浙江省制造業(yè)PMI”指數(shù)，經(jīng)過兩年多的運(yùn)行和完善，到2012年3月才正式發(fā)布“浙江省制造業(yè)PMI”指數(shù)。（四）立足麗水實(shí)際，