全球MES廠商競(jìng)爭(zhēng)格局及主流廠商市值、優(yōu)勢(shì)行業(yè)和典型客戶課件

1、摘要1. 中期，市場(chǎng)規(guī)模：2020年市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)百億；未來(lái)3-5年CAGR20%+根據(jù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型技術(shù)研究院的數(shù)據(jù)，MES在中國(guó)的普及率較低，18年僅達(dá)到21.6%。根據(jù)測(cè)算，2020年MES市場(chǎng) 規(guī)模為111.36億元，未來(lái)3年復(fù)合增長(zhǎng)率可達(dá)到16%，2023年市場(chǎng)規(guī)模近200億元。目前，MES產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化率僅為30%左右，若考慮到未來(lái)3-5年國(guó)產(chǎn)化率的提升，CAGR會(huì)更高，國(guó)產(chǎn)MES的復(fù)合增長(zhǎng)可能會(huì)達(dá)到20%以上。2. 長(zhǎng)期，空間測(cè)算：建設(shè)項(xiàng)目金額較大，單個(gè)企業(yè)可能達(dá)千萬(wàn)；長(zhǎng)期空間總量破1000億從采招網(wǎng)統(tǒng)計(jì)結(jié)果來(lái)看，MES系統(tǒng)可分為建設(shè)項(xiàng)目和維護(hù)項(xiàng)目。建設(shè)項(xiàng)目普遍金額較大，4個(gè)月內(nèi)最高招標(biāo)金

2、額達(dá) 到了3178萬(wàn)元，平均金額約為500萬(wàn)元。維護(hù)項(xiàng)目金額相對(duì)較小，平均金額為近70萬(wàn)元，但由于維護(hù)升級(jí)等項(xiàng)目 為企業(yè)不會(huì)終止的需求，持續(xù)性強(qiáng)，可以成為相關(guān)企業(yè)較為穩(wěn)定的收入項(xiàng)目。從遠(yuǎn)期來(lái)看，中國(guó)大中型企業(yè)MES市 場(chǎng)空間總量可達(dá)到1104億元。3. 結(jié)構(gòu)分析：離散與流程行業(yè)各有特點(diǎn)，尋找具有跨行業(yè)能力的龍頭公司目前，來(lái)自流程行業(yè)的MES項(xiàng)目占比為總項(xiàng)目的78%，在MES市場(chǎng)需求上占據(jù)絕對(duì)多數(shù)，是目前MES市場(chǎng)需求的主流行業(yè)。離散行業(yè)處于起步階段，以新建項(xiàng)目為主，預(yù)計(jì)未來(lái)將迎來(lái)快速發(fā)展。從市場(chǎng)潛力來(lái)看，流程行業(yè)企業(yè)數(shù)量更多，離散行業(yè)產(chǎn)品均價(jià)更高，兩者均有較大市場(chǎng)空間，發(fā)展為龍頭公司需要具有跨

3、行業(yè)的產(chǎn)品能力。1摘要4. 競(jìng)爭(zhēng)格局：已誕生西門(mén)子、達(dá)索等龍頭企業(yè)；國(guó)內(nèi)航空、汽車(chē)等領(lǐng)域的MES公司也在快速成長(zhǎng)。國(guó)外的MES產(chǎn)業(yè)起步時(shí)間早，已經(jīng)誕生了以MES為主的工業(yè)軟件龍頭公司，如Siemens（電子）、達(dá)索（航空航 天）、GE（重工業(yè)）、AVEVA（能源）等一批有不同領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)由于剛剛起步，市場(chǎng)集中度 低，目前還沒(méi)有出現(xiàn)市場(chǎng)壟斷者。但根據(jù)海外行業(yè)發(fā)展路徑，我們預(yù)估，隨著國(guó)內(nèi)MES產(chǎn)業(yè)逐漸成熟，會(huì)有一批龍頭企業(yè)逐漸浮現(xiàn)。鼎捷軟件、中控技術(shù)、寶信軟件、賽意信息、漢得信息、能科股份就是目前國(guó)內(nèi)各領(lǐng)域的代表企 業(yè)。5. 投資機(jī)會(huì)：關(guān)注鼎捷軟件、中控技術(shù)、寶信軟件、賽意信息、漢

4、得信息、能科股份風(fēng)險(xiǎn)提示：受疫情影響，下游制造業(yè)客戶IT預(yù)算受限；競(jìng)爭(zhēng)激烈；研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。23目錄1.市場(chǎng)規(guī)模1.1 2020年MES市場(chǎng)規(guī)模達(dá)百億1.2 未來(lái)3年：復(fù)合增長(zhǎng)率16%，2023年市場(chǎng)規(guī)模近200億元1.3 MES系統(tǒng)價(jià)格預(yù)測(cè)：建設(shè)項(xiàng)目金額較大，單個(gè)企業(yè)可能達(dá)千萬(wàn)；維護(hù) 項(xiàng)目持續(xù)性強(qiáng)，為企業(yè)帶來(lái)穩(wěn)定收入1.4 遠(yuǎn)期空間測(cè)算：中國(guó)大中型企業(yè)MES市場(chǎng)空間總量超千億元1.5 中國(guó)市場(chǎng)現(xiàn)狀：流程占據(jù)維護(hù)項(xiàng)目100%份額，離散或迎來(lái)快速增長(zhǎng)2. 競(jìng)爭(zhēng)格局2.1 生產(chǎn)控制類軟件競(jìng)爭(zhēng)格局2.2 國(guó)際MES廠商競(jìng)爭(zhēng)格局2.3 國(guó)內(nèi)MES廠商競(jìng)爭(zhēng)格局2.4 國(guó)內(nèi)MES產(chǎn)品制造業(yè)國(guó)產(chǎn)化率預(yù)

5、測(cè)：30%制造業(yè)國(guó)產(chǎn)化率，可拓展空 間大2.5 MES主流廠商類型：國(guó)際主流廠商主要以自動(dòng)化設(shè)備切入；看好由自 動(dòng)化設(shè)備廠商轉(zhuǎn)換的國(guó)內(nèi)廠商前景3. 主流公司簡(jiǎn)要梳理3.1 MES國(guó)際主流廠商市值、優(yōu)勢(shì)行業(yè)與典型客戶3.2 MES國(guó)內(nèi)主流廠商市值、優(yōu)勢(shì)行業(yè)與典型客戶4. 風(fēng)險(xiǎn)提示受疫情影響，下游制造業(yè)客戶IT預(yù)算受限競(jìng)爭(zhēng)激烈研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)41市場(chǎng)規(guī)模與市場(chǎng)行業(yè)占比中國(guó)市場(chǎng)復(fù)合增長(zhǎng)率16%，2023年市場(chǎng)規(guī) 模近200億元1.1 2020年MES市場(chǎng)規(guī)模達(dá)百億MES, 28.97%DCS, 23.14%SCADA,17.60%EMS, 15.67%其他,14.62%關(guān)鍵數(shù)據(jù)：中國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)

6、規(guī)模2258億：根據(jù)賽迪顧問(wèn)數(shù)據(jù)，我們預(yù)測(cè)2020年我國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2258億元。生產(chǎn)控制類工業(yè)軟件市場(chǎng)占比17%：根據(jù)賽迪顧問(wèn)數(shù)據(jù)，MES所在的生產(chǎn)控制類工業(yè)軟件占到整體工業(yè)軟件市 場(chǎng)規(guī)模的17%MES在生產(chǎn)控制類工業(yè)軟件的占比最高，達(dá)到29%：根據(jù)賽迪顧問(wèn)的測(cè)算，MES在生產(chǎn)控制軟件中市場(chǎng)占比 最高，達(dá)到近29%2020年MES市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算：中國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模生產(chǎn)控制類工業(yè)軟件市場(chǎng)占比MES在生產(chǎn)控制類工業(yè)軟件的占比= 111.36億元圖1：MES在生產(chǎn)控制類工業(yè)軟件的占比圖2：2020年MES市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)111億51.2 未來(lái)3年：復(fù)合增長(zhǎng)率16%，2023年市場(chǎng)規(guī)模近200

7、億元71.0082.3695.54110.82128.56149.1216%16%16%16%16%16% 172.980%2%4%6%8%10%12%14%16% 16%18%200.00180.00160.00140.00120.00100.0080.0060.0040.0020.000.002017201820192020202120222023市場(chǎng)規(guī)模(億)復(fù)合增長(zhǎng)率57.60%28.50%28.90%17.30%31%51%21.60% 21%17.30%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%根據(jù)測(cè)算，2020年中國(guó)MES市場(chǎng)規(guī)

8、模為111億元：根據(jù)賽迪顧問(wèn)的的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我們測(cè)算2017年中國(guó)MES市場(chǎng)規(guī)模為71億元；2020年中國(guó)MES市場(chǎng)規(guī)模為111億元。三年復(fù)合增長(zhǎng)率16%。復(fù)合增長(zhǎng)率16%，2023年市場(chǎng)規(guī)模近200億元：未來(lái)三年，隨著國(guó)家工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)政策的不斷推進(jìn)、5G萬(wàn) 物互聯(lián)為MES的實(shí)施提供更優(yōu)環(huán)境、企業(yè)自身發(fā)展降本提效等現(xiàn)實(shí)需求的促進(jìn)，且MES在18年的普及率僅 達(dá)到21.6%，未來(lái)仍然有較大提升空間。我們推測(cè)未來(lái)三年復(fù)合增長(zhǎng)率可以繼續(xù)保持16%，預(yù)計(jì)2023中國(guó)MES市場(chǎng)將達(dá)到173億元。圖3：2017-2023MES市場(chǎng)規(guī)模圖4：2018年我國(guó)主要工業(yè)軟件普及率備注：2021-2023年的預(yù)測(cè)為維持

9、復(fù)合增長(zhǎng)率不變的估算6結(jié)果71.3 MES系統(tǒng)價(jià)格預(yù)測(cè)：建設(shè)項(xiàng)目金額較大，單個(gè)企業(yè)可能達(dá)千萬(wàn)；維護(hù)項(xiàng)目持續(xù)性強(qiáng)，為企業(yè)帶來(lái)穩(wěn)定收入MES系統(tǒng)可分為建設(shè)項(xiàng)目和維護(hù)項(xiàng)目：通過(guò)統(tǒng)計(jì)招采網(wǎng)2020年5-8月典型MES系統(tǒng)招標(biāo)項(xiàng)目（剔除沒(méi)有公 布招標(biāo)金額項(xiàng)目），可發(fā)現(xiàn)一部分項(xiàng)目的需求是建設(shè)或重建MES系統(tǒng)，這是一個(gè)MES系統(tǒng)從無(wú)到有的過(guò)程， 這一類項(xiàng)目我們將它稱為建設(shè)項(xiàng)目；還有一部分項(xiàng)目需求是維護(hù)或拓展現(xiàn)有的MES項(xiàng)目，這類項(xiàng)目我們將 它稱為維護(hù)項(xiàng)目。建設(shè)項(xiàng)目-普遍金額較大，大項(xiàng)目可達(dá)千萬(wàn)：MES建設(shè)項(xiàng)目相比維護(hù)項(xiàng)目，一般金額較大，流程行業(yè)和離散 行業(yè)均有較大項(xiàng)目出現(xiàn)。根據(jù)我們統(tǒng)計(jì)的2020年5-8月4

10、個(gè)月數(shù)據(jù)，最高的MES建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)金額達(dá)到了3178萬(wàn)元，平均金額約為500萬(wàn)元。維護(hù)項(xiàng)目-維護(hù)項(xiàng)目持續(xù)性強(qiáng)，為企業(yè)帶來(lái)穩(wěn)定收入：維護(hù)項(xiàng)目金額相對(duì)較小，但由于維護(hù)升級(jí)等項(xiàng)目為企 業(yè)不會(huì)終止的需求，持續(xù)性強(qiáng)，可以成為相關(guān)企業(yè)較為穩(wěn)定的收入項(xiàng)目。維護(hù)項(xiàng)目平均金額近70萬(wàn)元。根 據(jù)我們統(tǒng)計(jì)的2020年5-8月4個(gè)月數(shù)據(jù)，最高的MES維護(hù)、升級(jí)項(xiàng)目的招標(biāo)金額為306萬(wàn)元左右，平均金額近70萬(wàn)元。81.3 MES系統(tǒng)價(jià)格預(yù)測(cè)：建設(shè)項(xiàng)目金額較大，單個(gè)企業(yè)可能達(dá)千萬(wàn)； 維護(hù)項(xiàng)目持續(xù)性強(qiáng)，為企業(yè)帶來(lái)穩(wěn)定收入表1：2020年5-8月典型MES建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)信息序號(hào)招標(biāo)公司名招標(biāo)項(xiàng)目工業(yè)行業(yè)類型招標(biāo)時(shí)間中標(biāo)公司中標(biāo)

11、金額(元)1陜西長(zhǎng)皊電子科技有限責(zé)任公司制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）離散型8/28西安訊生信息技術(shù)有限公司1,498,092.002兗礦煤化供銷(xiāo)有限公司魯南化工MES系統(tǒng)流程型8/20浙江中控3,250,000.003河北冀中新材料有限公司信息化軟件系統(tǒng)（MES+ERP軟件建設(shè)）項(xiàng)目流程型8/19浙江中控6,182,400.004秦皇島煙草機(jī)械有限責(zé)任公司APS-MES系統(tǒng)建設(shè)流程型8/10鼎捷科技有限公司960,000.005中船重工（邯鄲）派瑞特種氣體有限公司生產(chǎn)管控系統(tǒng)（MES）流程型8/10浙江中控1,500,000.006山西汾西礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司洗煤設(shè)備（安全運(yùn)行數(shù)字化管控系統(tǒng)ME

12、S）采購(gòu)流程型7/29山西錦源利華科技有限公司1,146,900.007合肥海爾智能電子有限公司信息化系統(tǒng)MES項(xiàng)目離散型7/27青島海爾工業(yè)智能研究院4,890,000.008無(wú)錫中車(chē)浩夫爾動(dòng)力總成有限公司MES系統(tǒng)招標(biāo)離散型7/23蘇州首拓信息技術(shù)有限公司5,294,665.009南通萬(wàn)通工程項(xiàng)目有限公司蜂窩MES項(xiàng)目離散型6/19中國(guó)航空制造技術(shù)研究院980,000.0010中國(guó)航發(fā)南方工業(yè)有限公司MES項(xiàng)目采購(gòu)離散型6/16無(wú)錫開(kāi)普勒信息技術(shù)有限公司1,498,000.0011安恒智能科技有限公司廣東電力科技智造園項(xiàng)目-MES系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目流程/離散型5/29上海永乾機(jī)電有限公司31,7

13、80,000.0012山東凱馬汽車(chē)制造有限公司MES系統(tǒng)離散型5/11山東天行信息科技有限公司1,210,000.0013重慶長(zhǎng)江電工工業(yè)集團(tuán)有限公司GJJ車(chē)間MES及質(zhì)量控制系統(tǒng)離散型4/28金航數(shù)碼科技有限責(zé)任公司11,250,000.00總招標(biāo)價(jià)：71,440,057.00均價(jià)：5,495,389.0091.3 MES系統(tǒng)價(jià)格預(yù)測(cè)：建設(shè)項(xiàng)目金額較大，單個(gè)企業(yè)可能達(dá)千萬(wàn)；維護(hù)項(xiàng)目持續(xù)性強(qiáng)，為企業(yè)帶來(lái)穩(wěn)定收入表2：2020年5-8月典型MES維護(hù)項(xiàng)目中標(biāo)信息序號(hào)招標(biāo)公司名招標(biāo)項(xiàng)目工業(yè)行 業(yè)類型招標(biāo)時(shí)間中標(biāo)公司中標(biāo)金額(元)1上海煙草集團(tuán)有限責(zé)任公司天津卷煙廠2020年MES數(shù)據(jù)庫(kù)維保服務(wù)項(xiàng)目

14、流程型8/20未注明200,000.002中車(chē)大連電力牽引研發(fā)中心有限公司MES系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目流程型8/11浙江中車(chē)數(shù)字科技有限公司436,000.003河南中煙黃金葉生產(chǎn)制造中心黃金葉生產(chǎn)制造中心生產(chǎn)制造執(zhí)行系統(tǒng)運(yùn)維流程型8/6北京云錦匯智信息技術(shù)有限公司639,894.004河南中煙南陽(yáng)卷煙廠2019年南陽(yáng)卷煙廠MES系統(tǒng)運(yùn)維流程型8/6北京云錦匯智信息技術(shù)有限公司384,798.005河南中煙駐馬店卷煙廠2019年駐馬店卷煙廠生產(chǎn)制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）維護(hù)流程型8/6北京云錦匯智信息技術(shù)有限公司309,625.006紅塔遼寧煙草有限責(zé)任公司制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目流程型8/6中國(guó)

15、科學(xué)院沈陽(yáng)自動(dòng)化研究所584,000.007天津卷煙廠MES系統(tǒng)等級(jí)保護(hù)測(cè)評(píng)服務(wù)流程型8/3恒利得科技有限公司195,000.008陜西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司2021年度公司生產(chǎn)制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）運(yùn)維項(xiàng)目流程型7/29拓維信息系統(tǒng)股份有限公司2,088,600.009內(nèi)蒙古紅云紅河煙草（集團(tuán)）有限責(zé)任公司烏蘭浩特卷煙廠MES系統(tǒng)維保項(xiàng)目流程型7/28深圳華龍迅達(dá)信息技術(shù)股份有限公司631,760.0010河北白沙煙草有限責(zé)任公司保定卷煙廠生產(chǎn)制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）與數(shù)采系統(tǒng)維保項(xiàng)目流程型6/29長(zhǎng)沙艾特科技開(kāi)發(fā)有限公司417,000.0011山東中煙工業(yè)有限責(zé)任公司滕州卷煙廠MES系統(tǒng)運(yùn)維項(xiàng)

16、目流程型6/19北京云錦匯智信息技術(shù)有限公司492,900.0012四川中煙工業(yè)有限責(zé)任公司綿陽(yáng)卷煙廠2019年MES系統(tǒng)功能擴(kuò)展項(xiàng)目流程型5/18北京云錦匯智信息技術(shù)有限公司640,000.0013化工公司MES系統(tǒng)統(tǒng)一運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目流程型5/13北京南北恒達(dá)科技有限公司3,060,000.0014福建福海創(chuàng)石油化工有限公司MES系統(tǒng)IBM設(shè)備維保服務(wù)流程型5/11廈門(mén)至精誠(chéng)系統(tǒng)集成有限公司110,000.0015福建省龍巖金葉復(fù)烤有限責(zé)任公司MES系統(tǒng)維護(hù)項(xiàng)目流程型5/7廈門(mén)中軟海晟信息技術(shù)有限公司391,800.00總招標(biāo)價(jià)：10,581,377.00均價(jià)：705,425.13101.4

17、遠(yuǎn)期空間測(cè)算：中國(guó)大中型企業(yè)MES市場(chǎng)空間總量超千億元行業(yè)分布：根據(jù)中國(guó)制造業(yè)MES應(yīng)用行業(yè)分布圖，我們可以看到目前MES行業(yè)主要分布在汽車(chē)/零配件、鋼 鐵/冶金、機(jī)械、電子與通信、食品/制藥、電器/電氣、石油/煉油、化工、煙草、輕工等工業(yè)行業(yè)。關(guān)鍵假設(shè)：行業(yè)分布假設(shè)：我們假設(shè)目前MES分布的工業(yè)行業(yè)就為目前MES應(yīng)用的主要領(lǐng)域；企業(yè)數(shù)量假設(shè)：由于大中型企業(yè)占據(jù)中國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)80%以上的市場(chǎng)，我們假設(shè)MES目前階段的主要客戶 為大中型企業(yè)；MES建設(shè)項(xiàng)目均價(jià)假設(shè)：根據(jù)中國(guó)采招網(wǎng)數(shù)據(jù)調(diào)研，我們保守假設(shè)MES的單個(gè)大型企業(yè)建設(shè)項(xiàng)目均價(jià)為1000萬(wàn)元；單個(gè)中型企業(yè)建設(shè)項(xiàng)目均價(jià)為200萬(wàn)元。大中型企

18、業(yè)MES建設(shè)項(xiàng)目市場(chǎng)空間3-5年總量規(guī)模預(yù)測(cè)：（考慮到工業(yè)軟件每3-5年會(huì)有一個(gè)替換周期，因此每3-5年就會(huì)有一次新的MES建設(shè)需求產(chǎn)生）MES分布行業(yè)大型企業(yè)總數(shù)2387家 MES均價(jià)1000萬(wàn) = 238.7億元MES分布行業(yè)中型企業(yè)總數(shù)43268家 MES均價(jià)200萬(wàn) = 865.36億元大中型企業(yè)MES市場(chǎng)空間3-5年總量規(guī)模預(yù)測(cè)： 238.7億元 + 865.36億元 = 1104億元1.4 遠(yuǎn)期空間測(cè)算：中國(guó)大中型企業(yè)MES市場(chǎng)空間總量超千億元11大中型企業(yè)MES維護(hù)項(xiàng)目每年市場(chǎng)空間：關(guān)鍵假設(shè)一：每年10%企業(yè)有更新需求。由于MES系統(tǒng)存在新模塊升級(jí)，系統(tǒng)維護(hù)等日常項(xiàng)目，我們假設(shè)每

19、 年會(huì)有10%的企業(yè)有維護(hù)、升級(jí)MES系統(tǒng)的需求；關(guān)鍵假設(shè)二：維護(hù)項(xiàng)目均價(jià)70萬(wàn)元。根據(jù)我們統(tǒng)計(jì)的2020年5-8月4個(gè)月數(shù)據(jù)，最高的MES維護(hù)、升級(jí)項(xiàng)目 的招標(biāo)金額為306萬(wàn)元左右，平均金額近70萬(wàn)元。測(cè)算：MES分布行業(yè)大中型企業(yè)總數(shù)45655家 10% 70萬(wàn)元 = 31.96億元圖5：大中型企業(yè)MES市場(chǎng)空間總量規(guī)模預(yù)測(cè)鋼鐵/冶金, 16%電子與通 機(jī)械, 15%信, 9%食品/制藥, 4%其他, 2%電器/電氣, 6%石油/煉油, 8%化工, 9%輕工, 10% 汽車(chē)/零配件, 13%煙草, 8%1.4 遠(yuǎn)期預(yù)測(cè)：中國(guó)大中型企業(yè)MES市場(chǎng)空間總量近千億元大型企業(yè),52.10%中型企業(yè)

20、, 28.30%小型企業(yè), 19.60%圖7：大中型企業(yè)占據(jù)中國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)80%以上的市場(chǎng)圖8：中國(guó)制造業(yè)MES應(yīng)用行業(yè)分布圖0121000200030004000圖6：MES分布行業(yè)大中型工業(yè)企業(yè)共45655(家)5000計(jì)算機(jī)、通信電氣機(jī)械和器材制造汽車(chē)制造紡織服裝、服飾紡織業(yè)化學(xué)原料和化學(xué)制品通用設(shè)備制造農(nóng)副食品加工金屬冶煉壓延加工業(yè)金屬制品業(yè)專用設(shè)備制造業(yè)皮草等制品和制鞋業(yè)醫(yī)藥制造食品制造電力、熱力生產(chǎn)供應(yīng)酒、飲料、茶制造家具制造造紙業(yè)儀器儀表制造業(yè)印刷石油加工、煉焦煙草制品業(yè)石油和天然氣開(kāi)采1.5 中國(guó)市場(chǎng)現(xiàn)狀：流程行業(yè)占據(jù)維護(hù)項(xiàng)目100%份額，離散行業(yè)或迎來(lái)快速增長(zhǎng)圖9：中國(guó)采招

21、網(wǎng)2020年5-8月流程/離散行業(yè)MES招標(biāo)數(shù)國(guó)內(nèi)MES市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀：現(xiàn)階段流程行業(yè)MES需求占據(jù)絕對(duì)多數(shù)項(xiàng)目總量上，目前我國(guó)流程行業(yè)的MES系統(tǒng)需求遠(yuǎn)超離散型行業(yè)：通過(guò)統(tǒng)計(jì)招采網(wǎng)2020年5-8月典型MES 系統(tǒng)招標(biāo)項(xiàng)目（剔除沒(méi)有公布招標(biāo)金額項(xiàng)目），我們發(fā)現(xiàn)從5月到8月，每個(gè)月的MES項(xiàng)目流程行業(yè)需求數(shù) 都超過(guò)離散行業(yè)需求數(shù)目，僅有一個(gè)月兩者持平?？梢?jiàn)目前流程行業(yè)在MES市場(chǎng)需求上占據(jù)絕對(duì)多數(shù)，是 目前MES市場(chǎng)需求的主流行業(yè)。目前，來(lái)自流程行業(yè)的MES項(xiàng)目占比為總項(xiàng)目的78%?？梢?jiàn)，在目前市場(chǎng)狀況下，流程行業(yè)對(duì)MES的需求 量更大，離散行業(yè)則處于剛剛發(fā)展的位置。圖10：中國(guó)采招網(wǎng)2020年

22、5-8月流程/離散行業(yè)MES招標(biāo)數(shù)，流程行業(yè)占據(jù)絕對(duì)多數(shù)523 1112210246810125月6月流程型行業(yè)招標(biāo)數(shù)8月7月離散型行業(yè)招標(biāo)數(shù)78%22%流程型行業(yè)總占比離散型行業(yè)總占比131.5 中國(guó)市場(chǎng)現(xiàn)狀：流程行業(yè)占據(jù)維護(hù)項(xiàng)目100%份額，離散行業(yè)或迎來(lái)快速增長(zhǎng)國(guó)內(nèi)MES市場(chǎng)演變趨勢(shì)：離散行業(yè)或迎來(lái)快速增長(zhǎng)流程行業(yè)在國(guó)內(nèi)已經(jīng)有一定程度發(fā)展，逐漸開(kāi)始有運(yùn)維/拓展等需求：MES系統(tǒng)需要先進(jìn)行建設(shè)，之后才會(huì)有每年持續(xù)的維護(hù)或升級(jí)需求。根據(jù)我們的統(tǒng)計(jì)，目前流程行業(yè)占據(jù)運(yùn)維項(xiàng)目近100%的市場(chǎng)需求，而離散 行業(yè)則接近于0，這說(shuō)明目前流程行業(yè)MES在國(guó)內(nèi)已經(jīng)有一定程度發(fā)展，而離散行業(yè)MES還未普及。

23、離散行業(yè)處于起步階段，以新建項(xiàng)目為主，預(yù)計(jì)未來(lái)將迎來(lái)快速發(fā)展：與維護(hù)項(xiàng)目行業(yè)占比差異大不同， 建設(shè)項(xiàng)目流程與離散行業(yè)占比差距不大，離散行業(yè)占據(jù)57%，處于略微優(yōu)勢(shì)的地位。這說(shuō)明目前離散行業(yè) 的MES項(xiàng)目也在逐漸展開(kāi)，進(jìn)入起步階段，新建項(xiàng)目數(shù)多。離散行業(yè)未來(lái)市場(chǎng)空間廣闊，且目前處于較少 開(kāi)發(fā)狀態(tài)，預(yù)測(cè)未來(lái)將迎來(lái)快速增長(zhǎng)階段。圖11：流程/離散行業(yè)MES建設(shè)項(xiàng)目占比，離散行業(yè)占57%圖12：流程/離散行業(yè)MES維護(hù)項(xiàng)目占比，流程行業(yè)達(dá)100%43%57%流程型行業(yè)建設(shè)項(xiàng)目占比離散型行業(yè)建設(shè)項(xiàng)目占比100%0%流程型行業(yè)維護(hù)項(xiàng)目占比離散型行業(yè)維護(hù)項(xiàng)目占比141.5 中國(guó)市場(chǎng)現(xiàn)狀：流程行業(yè)占據(jù)維護(hù)項(xiàng)目

24、100%份額，離散行業(yè)或迎來(lái)快速增長(zhǎng)圖13：流程/離散MES 建設(shè)項(xiàng)目均價(jià)（百萬(wàn)）國(guó)內(nèi)MES市場(chǎng)潛力：流程行業(yè)企業(yè)數(shù)量更多，離散行業(yè)產(chǎn)品均價(jià)更高，尋找可以跨行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)流程行業(yè)企業(yè)數(shù)量更多：從企業(yè)數(shù)量上來(lái)看，流程行業(yè)擁有26142家大中型工業(yè)企業(yè)，相比離散行業(yè)的19513家，數(shù)量上占據(jù)相對(duì)優(yōu)勢(shì)的地位。離散行業(yè)產(chǎn)品均價(jià)更高：從產(chǎn)品均價(jià)來(lái)看，離散行業(yè)的MES建設(shè)項(xiàng)目均價(jià)比流程行業(yè)高出100萬(wàn)+。如果企 業(yè)能夠掌握標(biāo)準(zhǔn)化的通用MES產(chǎn)品，則離散行業(yè)單個(gè)企業(yè)的利潤(rùn)可能更高。19513261420500010000150002000025000300003.802.610.000.501.001.50

25、2.002.503.003.504.003127 3012 29882586 2421 24011879 1663 1567690 53074473500300025002000150010005000紡織服裝、紡織業(yè)化學(xué)原料和農(nóng)副食品加工金屬冶煉壓金屬制品業(yè)皮草等制品醫(yī)藥制造食品制造電力、熱力酒、飲料、造紙業(yè)印刷石油加工、煙草制品業(yè)石油和天然 435032642940229794883760004877500040003000200010000圖14：流程/離散大中型圖15：流程/離散大中型工業(yè)企業(yè)行業(yè)分布 工業(yè)企業(yè)數(shù)量1516競(jìng)爭(zhēng)格局22.1 生產(chǎn)控制類軟件競(jìng)爭(zhēng)格

26、局17TOP10企業(yè)營(yíng)收規(guī)模占比66%。Siemens、國(guó)電南瑞、寶信軟件、Honeywell、GE、和利時(shí)、Schneider、 石化盈科、ABB、Rockwell十家企業(yè)排在前列，占總營(yíng)收規(guī)模的66%；龍頭逐漸形成，西門(mén)子處于領(lǐng)先地位。從企業(yè)發(fā)展能力/市場(chǎng)地位矩陣來(lái)看，Siemens處于優(yōu)勢(shì)地位，南瑞、GE、寶信、Honeywell也處于第一梯隊(duì)。圖16：生產(chǎn)控制類軟件企業(yè)營(yíng)收規(guī)模占比圖17：生產(chǎn)控制類軟件企業(yè)發(fā)展能力/市場(chǎng)地位矩陣2.2 國(guó)際MES廠商競(jìng)爭(zhēng)格局國(guó)外的MES產(chǎn)業(yè)起步時(shí)間早、發(fā)展快，增長(zhǎng)迅速。出現(xiàn)了GE Fanuc、Siemens、Rockwell、Honeywell等 一批

27、龍頭企業(yè)。這些企業(yè)在產(chǎn)品技術(shù)、規(guī)模實(shí)力和經(jīng)驗(yàn)積累上處于領(lǐng)先地位，軟件成熟，產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)，具有較 高知名度，引領(lǐng)著行業(yè)發(fā)展方向。圖18：國(guó)際MES廠商競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)比圖19：國(guó)際MES主流廠商總市值對(duì)比（單位：億元）6435.00183864.993732.261821.08524.040.001000.002000.003231.603000.004000.006000.005000.007000.009000.008044.958000.00HoneywellSiemensGE FanucABBDassaultRockwellAVEVA2.3 國(guó)內(nèi)MES廠商競(jìng)爭(zhēng)格局國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)格局現(xiàn)狀市場(chǎng)集中度低：市場(chǎng)集

28、中度偏低，存在行業(yè)領(lǐng)先者，但沒(méi)有市場(chǎng)壟斷者。區(qū)域性、行業(yè)性特征明顯：很多MES廠商都專注于某個(gè)細(xì)分行業(yè)，或者力量集中于某個(gè)地區(qū)。全國(guó)性的覆蓋 面廣泛的廠商幾乎沒(méi)有。沒(méi)有形成比較標(biāo)準(zhǔn)的、成熟的MES產(chǎn)品：當(dāng)前大部分MES廠商采用定制化、項(xiàng)目制的交付方式26%24.50%25.00%25.50%26.00%26.50%27.00%27.50%20172018 75%1950%49%48%35%18%0%10%20%30%40%50%60%70%80%華東華南華北華中西部東北圖20：中國(guó)MES營(yíng)收前10供應(yīng)商市場(chǎng)占有率28.50%28.30%28.00%圖21：中國(guó)MES供應(yīng)商重點(diǎn)布局區(qū)域2.3 國(guó)

29、內(nèi)MES廠商競(jìng)爭(zhēng)格局國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)格局未來(lái)趨勢(shì)：逐漸出現(xiàn)龍頭廠商集中化、品牌化：現(xiàn)在國(guó)內(nèi)用戶的需求正迅速增長(zhǎng)，廠商會(huì)開(kāi)始逐漸注重品牌的選擇。同時(shí)，全國(guó)各地在落實(shí) 補(bǔ)貼政策時(shí)，基本都采用政府推薦廠商資源目錄的做法。這對(duì)于MES廠商品牌的形成有一個(gè)非常強(qiáng)大的促進(jìn)作 用，促使國(guó)內(nèi)MES市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局向集中化、品牌化發(fā)展。出現(xiàn)跨行業(yè)、跨地域MES廠商：隨著國(guó)內(nèi)MES廠商不斷發(fā)展，未來(lái)可能會(huì)出現(xiàn)能夠跨行業(yè)、跨地域的龍頭廠商。形成標(biāo)準(zhǔn)化、平臺(tái)化MES產(chǎn)品：向平臺(tái)化、SaaS化、標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品發(fā)展圖22：中國(guó)汽車(chē)及零部件行業(yè)MES市場(chǎng)份額TOP10圖23：未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)：平臺(tái)化Cloud MES202.3 國(guó)內(nèi)MES廠

30、商競(jìng)爭(zhēng)格局圖24：中國(guó)MES產(chǎn)品領(lǐng)域圖譜離 散 行 業(yè)21流 程 行 業(yè)2.4 國(guó)內(nèi)MES產(chǎn)品制造業(yè)國(guó)產(chǎn)化率預(yù)測(cè)：30%制造業(yè)國(guó)產(chǎn)化率，可拓展空間大30.33%69.67%國(guó)內(nèi)廠商占比國(guó)外廠商占比22目前MES產(chǎn)品制造業(yè)國(guó)產(chǎn)化率為30%：MES目前在國(guó)內(nèi)制造業(yè)的國(guó)產(chǎn)化率較低，只占30%左右。而國(guó)外廠商 占比達(dá)到近70%。MES國(guó)產(chǎn)化率有望逐步提升：隨著近期智能制造與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)政策的不斷推行，5G的逐步推廣為MES的實(shí)施提供保障、企業(yè)自身發(fā)展降本提效等現(xiàn)實(shí)需求的促進(jìn)，預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有一批國(guó)產(chǎn)廠商涌現(xiàn)。圖25：MES品牌供應(yīng)商制造業(yè)市場(chǎng)占有率圖26：預(yù)測(cè)MES產(chǎn)品制造業(yè)國(guó)產(chǎn)化率為30%左右232.

31、5 MES主流廠商類型：國(guó)際主流廠商主要以自動(dòng)化設(shè)備切入國(guó)際主流廠商分類：MES國(guó)際主流廠商來(lái)源主要分為五類，第一類廠商從自動(dòng)化設(shè)備基礎(chǔ)上發(fā)展而來(lái)，MES 的數(shù)據(jù)采集與指令執(zhí)行需要和底層設(shè)備對(duì)接，此類廠商具有天然優(yōu)勢(shì)；第二類廠商從專業(yè)SCADA、HMI廠商 發(fā)展而來(lái)，一般是從開(kāi)發(fā)人機(jī)界面開(kāi)始擴(kuò)展到MES領(lǐng)域；第三類廠商是從專業(yè)MES發(fā)展而來(lái)的，一開(kāi)始就專 注于MES領(lǐng)域；還有一類廠商從PLM、ERP等領(lǐng)域延伸而來(lái)。GE Fanuc、Siemens、Rockwell、Honeywell等主流廠商主要由自動(dòng)化設(shè)備演變而來(lái)，這是由于MES 與 底層的自動(dòng)化生產(chǎn)相銜接會(huì)發(fā)揮更大的效用，因此自動(dòng)化企業(yè)向

32、MES領(lǐng)域擴(kuò)展具有先天的優(yōu)勢(shì)。表3：MES國(guó)際主流廠商分類廠商類型代表企業(yè)從自動(dòng)化設(shè)備基礎(chǔ)上發(fā)展而來(lái)GE Fanuc、Siemens、Rockwell、Honeywell從SCADA、HMI等自動(dòng)控制軟件 廠商發(fā)展而來(lái)Wonderware、Citech（已被收購(gòu)，但獨(dú)立運(yùn)營(yíng)）、AdAstra從專業(yè)MES發(fā)展而來(lái)Siemens收購(gòu)的比利時(shí)Compex IT Plant Solutions公司GE Fanuc并購(gòu)Mountain SystemsRockwell 收 購(gòu) 的 EnterpriseTechnologyGroup 、DatasweepCamster Systems、Tieto從PLM、E

33、RP等領(lǐng)域延伸而來(lái)UGS、SAP(捆綁德國(guó)PSI)、蓋勒普公司（美國(guó)）242.5 MES主流廠商類型：看好由自動(dòng)化設(shè)備廠商轉(zhuǎn)換的國(guó)內(nèi)廠商前景國(guó)內(nèi)主流廠商分類：MES國(guó)內(nèi)主流廠商來(lái)源主要分為四類：第一類廠商借鑒國(guó)外自動(dòng)化廠商的成功經(jīng)驗(yàn)，背 靠國(guó)內(nèi)壟斷行業(yè)發(fā)展自身優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品；第二類廠商是與大陸市場(chǎng)緊密相連臺(tái)資軟件公司；第三類廠商依托高校 技術(shù)優(yōu)勢(shì)發(fā)展而來(lái)；還有一類廠商從PLM、ERP等領(lǐng)域延伸而來(lái)。借鑒國(guó)外MES主流廠商發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，我們認(rèn)有自動(dòng)化相關(guān)背景、或更了解工業(yè)廠商底層設(shè)備流程的廠商，更有可能發(fā)展為行業(yè)龍頭企業(yè)，我們認(rèn)為上海寶信、柏楚電子、能科股份等公司可能具有較大發(fā)展?jié)摿?。?：MES國(guó)內(nèi)主流

34、廠商分類廠商類型代表企業(yè)主要行業(yè)借鑒國(guó)外自動(dòng)化廠商的成功經(jīng)驗(yàn)， 背靠國(guó)內(nèi)壟斷行業(yè)發(fā)展自身優(yōu)勢(shì)石化盈科、上海寶信、哥瑞利軟件、 柏楚電子石化、煙草、半導(dǎo)體、太陽(yáng)能 高科技制造等偏流程的工業(yè)與大陸市場(chǎng)緊密相連臺(tái)資軟件公司鼎捷軟件、甲上科技、明基逐鹿、中 冠咨詢、臺(tái)灣羽冠電子、汽車(chē)等離散工業(yè)有高校背景浙江中控依托浙江大學(xué)艾普工華依托華中科技大學(xué)大連華鐵海興依托大連理工大學(xué)浙江中控聚焦流程行業(yè)艾普工華聚焦離散行業(yè)大連華鐵海興聚焦離散行業(yè)由智能電氣等其他工業(yè)相關(guān)領(lǐng)域發(fā) 展而來(lái)能科股份離散行業(yè)25主要公司簡(jiǎn)要梳理3263.1 MES國(guó)際主流廠商市值、優(yōu)勢(shì)行業(yè)與典型客戶表5：MES國(guó)際主流廠商市值、優(yōu)勢(shì)行業(yè)

35、與典型客戶企業(yè)名稱總市值(億元)優(yōu)勢(shì)行業(yè)企業(yè)典型客戶Honeywell8044.95航空航天、汽車(chē)、化工、石油天然氣中化國(guó)際（控股）股份有限公司、圣奧化學(xué)科技有限 公司、捷藍(lán)航空、中建三局Siemens6435.00電子、食品飲料、汽車(chē)、機(jī)械、能源、 制藥、化工等一汽大眾、北京奔馳、上汽大眾、國(guó)藥集團(tuán)、中國(guó)石 油、美的、中國(guó)海油、國(guó)家電網(wǎng)、華潤(rùn)電力、中國(guó)電 建、長(zhǎng)城汽車(chē)、國(guó)家電投等GE3864.99汽車(chē)、食品飲料、重工業(yè)、化工、油氣、 發(fā)電等華電、中國(guó)西電集團(tuán)、昂際航電、哈爾濱電氣集團(tuán)等ABB3732.26離散行業(yè)、食品與飲料、化工、生物制 藥、石油天然氣、冶金、造紙等國(guó)家電網(wǎng)、上汽大眾、上海

36、外高橋造船有限公司Dassault3231.60航空航天、建筑、能源、工業(yè)設(shè)備、船 舶、汽車(chē)等特斯拉、蔚來(lái)汽車(chē)、長(zhǎng)榮航太科技、捷豹路虎、中國(guó) 電建、中國(guó)北車(chē)、信昌機(jī)械、重慶銀河、SMEDI、富 士通網(wǎng)絡(luò)通信、韓國(guó)航空航天和國(guó)防公司等Rockwell1821.08汽車(chē)、化工、食品飲料、石油天然氣、鋼鐵、能源、生命科學(xué)、打印貝因美、邁高、GEA（基伊埃集團(tuán)）、恒天然、北京 首科力通機(jī)電設(shè)備有限責(zé)任公司、山東睿鷹制藥集團(tuán)、 天津一重電氣自動(dòng)化有限公司AVEVA524.04化工、能源、食品飲料、工業(yè)設(shè)備、鋼 鐵冶金騰訊云、中國(guó)石油和化工勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì)、中核集團(tuán)、ETAP、納瓦拉普爾市控制中心、盎格魯配水

37、網(wǎng)等273.2 MES國(guó)內(nèi)主流廠商市值、優(yōu)勢(shì)行業(yè)與典型客戶表6：MES國(guó)內(nèi)主流廠商市值、優(yōu)勢(shì)行業(yè)與典型客戶企業(yè)名稱總市值(億元)優(yōu)勢(shì)行業(yè)典型客戶寶信軟件653.89鋼鐵、交通、制藥、化工寶鋼建材、寶山鋼鐵、湛江鋼鐵、廣東韶鋼、梅山鋼鐵、秦山 核電、中國(guó)東方航空集團(tuán)、成都地鐵、龍湖集團(tuán)、東英藥業(yè)、 天津藥業(yè)、浙江新安化等柏楚電子232.31激光產(chǎn)業(yè)百盛激光、嘉泰激光、飛躍之光、唯拓激光、CHN-LASER、 迅鐳激光、慶源激光、海目星激光、大足超能、宏山激光、天 弘激光等鼎捷軟件84.25機(jī)械裝備制造、橡膠/塑料、電 子通訊、汽車(chē)、半導(dǎo)體、金屬、 家具通順鉚釘、上海楹裕電子有限公司、中鈞科技、勤本電子、新 吳光電科技、安瑞光電、精益塑業(yè)、志奇鐵路、東明化工、維 開(kāi)安等能科股份56.01航空航天、兵器軍工、船舶海工、電子、汽車(chē)制造中國(guó)航發(fā)、安道麥、航天科工火箭技術(shù)有限公司、航天控制技 術(shù)有限