中國5G產(chǎn)業(yè)市場研究報告

1、中國5G產(chǎn)業(yè)市場研究報告The Market Research Report Of 5G目前，第五代移動通信技術(shù)（5G）正在闊步前行，它將以全新的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，提供至少十倍 于4G的峰值速率、毫秒級的傳輸時延和千億級的連接能力，開啟萬物廣泛互聯(lián)、人機深度交互 的新時代。作為通用目的技術(shù)，5G將全面構(gòu)筑經(jīng)濟社會數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，從線上到線下、從消費到生產(chǎn)，從平臺到生態(tài)，推動我國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展邁上新臺階，預(yù)計2020年中國將成全球 最大5G市場。2020年5G間接拉動GDP增長將超過4190億元；2025年間接拉動的GDP將達到2.1萬 億元；2030年5G間接拉動的GDP將增長到3.6萬億元。

2、十年間，5G間接拉動GDP的年均復(fù)合增長 率將達到24%。前 言IntroductionCONTENTS目錄一、5G基礎(chǔ)知識簡介二、5G產(chǎn)業(yè)市場現(xiàn)狀 三、5G產(chǎn)業(yè)鏈解剖四、物聯(lián)網(wǎng)市場研究報告五、車聯(lián)網(wǎng)市場研究報告 六、AR/VR市場研究報告七、5G相關(guān)企業(yè)匯總分析 八、5G投資前景預(yù)測目錄CONTENTS5G基礎(chǔ)知識簡介4G與5G技術(shù)的差別Part 15G是指第五代移動電話行動通信標(biāo)準(zhǔn)，也稱第五代移動通信技術(shù)，是4G之后的延伸，其峰值理論傳輸速 度可達每秒數(shù)十Gb，這比4G網(wǎng)絡(luò)的傳輸速度快數(shù)百倍，整部超高畫質(zhì)電影可在1秒之內(nèi)下載完成。Massive MIMO SDN/NFV全頻譜接入 網(wǎng)絡(luò)切片

3、 邊緣計算5G關(guān)鍵技術(shù)5G架構(gòu)體系終端汽車、手機、家電、穿戴設(shè)備、 工程設(shè)備、工業(yè)設(shè)備基站系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)應(yīng)用場景天線射頻模塊小微基站核心網(wǎng)傳輸網(wǎng)承載網(wǎng)VR/AR、車聯(lián)網(wǎng)、自動駕駛、遠 程醫(yī)療、智慧城市網(wǎng) 絡(luò) 規(guī) 劃、 優(yōu) 化、 維 護5G產(chǎn)業(yè)鏈核心產(chǎn)業(yè)鏈，包括通信芯片、 通信模組、天線、射頻等此環(huán)節(jié)包括基站天線、射頻模 塊、小微基站等此環(huán)節(jié)包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、光模組、 SDN/NFV應(yīng)用解決方案、網(wǎng)絡(luò) 規(guī)劃及優(yōu)化等此環(huán)節(jié)為應(yīng)用場景，包括大數(shù) 據(jù)應(yīng)用、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng) 域55G是什么？移動通信技術(shù)1G2G3G4G5G時間1980s1990200320092020之后技術(shù)特征頻分多址（FDMA）時分多址

4、（TDMA）碼分多址（CDMA）正交頻分多址（OFDMA）技術(shù)NFV云平臺應(yīng)用基礎(chǔ)語音通信文本、語言通信實現(xiàn)多媒體應(yīng)用移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用萬物互聯(lián)業(yè)務(wù)語音通信語音通信、文本通信音樂、圖片、視頻直播、移動購物、移動社交車聯(lián)網(wǎng)、無人機、遠程控制用戶體驗速率2.4kb/s64kb/s用戶峰值速率達到2Mbps至數(shù)十Mbps用戶峰值速率可達 100Mbps至 1Gbps，用戶體驗速率應(yīng)達到Gbps量級下載示圖6通信技術(shù)發(fā)展進程移動通信自20世紀(jì)80年代誕生以來，經(jīng)過三十多年的爆發(fā)式增長，已成為連接人類社會的基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)。 移動通信的發(fā)展不僅深刻改變了人們的生活方式，而且已成為推動國民經(jīng)濟發(fā)展、提升社會信息化

5、水平的重要引 擎。面向2020年及未來的第五代移動通信（5G）已成為全球研發(fā)熱點。75G與4G技術(shù)對比盡管關(guān)于5G的具體標(biāo)準(zhǔn)和參數(shù)尚未定論，但ITU已經(jīng)發(fā)布了5G的參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)，其中對比4G的主要提高如下： 5G的速度將達到4G的100倍（1Gbps），和Google Fiber相同，峰值速率達到20Gbps。意味著用戶下載8GB的HD 電影只需要6秒，而3G網(wǎng)絡(luò)下需要70分鐘，4G網(wǎng)絡(luò)需要7分鐘。5G與4G關(guān)鍵能力對比85G設(shè)計研究進度圖2013前201420152016201720185G早期研究華為就已經(jīng)展開了 相關(guān)技術(shù)的早期研 究，并在在2018年 前投資6億美元對 5G的技術(shù)進行研發(fā) 與

6、創(chuàng)新。5G場景和需求5G策略研究20195G候選頻譜研究5G關(guān)鍵技術(shù)研究和系統(tǒng)設(shè)計優(yōu)化方案5G 標(biāo)準(zhǔn)化（3G PP R14-16,11ax,ITU）平臺對標(biāo)、系統(tǒng)評估5G評估指標(biāo)、方法、平臺5G 新技術(shù)開發(fā)與試驗、原型芯片開發(fā)第一個5G標(biāo)準(zhǔn)20205G標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布目前5G技術(shù)還依舊處于規(guī)劃階段，概念和技術(shù)未形成統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。隨著技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的不斷完善，2017年3月， 3GPP通過5G加速提案，即2017年12月完成、2018年3月凍結(jié)非獨立5G新空口標(biāo)準(zhǔn)，2018年6月完成、9月凍結(jié)獨 立5G新空口標(biāo)準(zhǔn)。95G標(biāo)準(zhǔn)進程相比于傳統(tǒng)4G EPC核心網(wǎng)，5G核心網(wǎng)采用原生適配云平臺的設(shè)計思路、基于服務(wù)的架構(gòu)

7、和功能設(shè)計提供更 泛在的接入，更靈活的控制和轉(zhuǎn)發(fā)以及更友好的能力開放。5G核心網(wǎng)與NFV基礎(chǔ)設(shè)施結(jié)合，為普通消費者、應(yīng) 用提供商和垂直行業(yè)需求方提供網(wǎng)絡(luò)切片、邊緣計算等新型業(yè)務(wù)能力。5G核心網(wǎng)：創(chuàng)新驅(qū)動力源于5G業(yè)務(wù)場景需求和新型ICT使能技術(shù)，旨在構(gòu)建高性能、靈活可配的廣域網(wǎng) 絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，全面提升面向未來的網(wǎng)絡(luò)運營能力。5G系統(tǒng)架構(gòu)采用原生云化設(shè)計思路，關(guān)鍵特性包括服務(wù)化架 構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)切片、邊緣計算。網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化（NFV）是運營商實現(xiàn)云化組網(wǎng)的關(guān)鍵技術(shù)?；贜FV技術(shù)的解決方案已經(jīng)成為運營商核心網(wǎng)擴容和新建的優(yōu)選考慮，在全球已有超過400項部署計劃和100個多商用局點，覆蓋EPC、IMS、物

8、聯(lián)網(wǎng)等多種網(wǎng)絡(luò)場景。5G核心網(wǎng)云化部署基礎(chǔ)框架105G應(yīng)用場景5G的應(yīng)用場景主要包含增強型移動寬帶、 大規(guī)模機器通信以及高可靠低時延通信，與4G 相比，寬帶需求提升100倍，時延要求降低10 倍。據(jù)了解，國際電信聯(lián)盟（ITU）去年6月定 義了5G三大典型應(yīng)用場景：增強移動寬帶、大 連接物聯(lián)網(wǎng)、超可靠低延時通信。在此之前， 我國IMT-2020（5G）推進小組發(fā)布的5G概 念白皮書中也明確了四大應(yīng)用場景：連續(xù)廣 域覆蓋、熱點高容量、低功耗大連接、低時延 高可靠。重要應(yīng)用增強型移動寬帶高可靠低時延通信大規(guī)模機械通信自動駕駛汽車語音智慧城市智慧家居G比特秒傳工業(yè)自動化增強現(xiàn)實云端和娛樂3D視頻、超高

9、清屏幕115G+智慧城市（1）資料來源：德勤研究目前，5G+智慧城市，主要體驗在智慧安防（無人機安防巡檢、超清安防監(jiān)控等）；智慧出行（自動駕 駛、遠程駕駛、車編隊行駛、車編隊行駛、智慧交通規(guī)劃等）；智慧能源（智能配電、遠程操作、并網(wǎng)優(yōu)化、 精準(zhǔn)負荷控制等）智慧安防智慧出行智慧能源125G+智慧城市（2）資料來源：德勤研究135G+智慧農(nóng)業(yè)+工業(yè)資料來源：德勤研究5G產(chǎn)業(yè)鏈解剖Part 2光棒輔材、光纖光纜155G產(chǎn)業(yè)鏈總覽5G是第五代的移動通信技術(shù)，產(chǎn)業(yè)鏈從前期的規(guī)劃設(shè)計，到組建器件材料、搭建設(shè)備網(wǎng)絡(luò)，再通過運營商 或終端投放應(yīng)用到各個領(lǐng)域。規(guī)劃設(shè)計5G網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃設(shè)計 主要企業(yè)包括 宜通世紀(jì)富春

10、股份杰賽科技圖脈科技器件材料設(shè)備網(wǎng)絡(luò)運營商/終端市場應(yīng)用芯片及模組光器件視頻器件光纖光纜設(shè)備網(wǎng)絡(luò)包括主設(shè)備商、網(wǎng)絡(luò)、基站/天線 及其他配套產(chǎn)品主設(shè)備商 基站、傳輸設(shè)備網(wǎng)絡(luò)SDN/NFV、網(wǎng)絡(luò)工 程、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化基站/天線小基站、天線配套配套設(shè)備、芯片終 端配套5G的運營商以及終端終端數(shù)據(jù)通信終端、多媒體終端運營商5G產(chǎn) 業(yè) 鏈 總 覽目前，5G技術(shù)最主要的應(yīng)用在物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)以及VR/AR、物聯(lián)網(wǎng)模塊、平臺、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧 城市、智慧醫(yī)療 智能制造車聯(lián)網(wǎng)自動駕駛、遠程 駕駛、導(dǎo)航等VR/AR內(nèi)容應(yīng)用、交互 系統(tǒng)視頻射頻器件、射 頻電纜、天塔及鐵 塔、手機濾波器/ 線/PA器件5G涉及的器件材料包

11、括 芯片及模組、光器件、 視頻器件、光纖光纜。天165G產(chǎn)業(yè)運行示圖城域網(wǎng)服務(wù)器華為戴爾 中科曙光長飛光纖 中天科技 亨通光電光纖光纜傳輸設(shè)備交換設(shè)備中興通訊華為 烽火電信思科星網(wǎng)銳捷光迅科技 博創(chuàng)科技華為 中興通訊 烽火通信光模塊接入設(shè)備基站宏基站宏基站基站配套基站主設(shè)備插芯套筒光組件光器件射頻模塊基站天線介質(zhì)濾波器通宇通訊 飛榮達東山精密鐵塔網(wǎng)絡(luò)設(shè)計網(wǎng)絡(luò)工程 和優(yōu)化中國鐵塔富春股份國脈科技宜通世紀(jì) 杰賽科技宜通世紀(jì)物聯(lián)網(wǎng)智能控制模組通信模組車聯(lián)網(wǎng)智能穿戴 設(shè)備工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)智慧醫(yī)療拓邦股份和而泰移為通信 日海智能網(wǎng)絡(luò)可視化IT支撐手機/移動終端三安光電 克里科技高頻射頻射頻器件手機天線碩貝德

12、信維通信基帶芯片聯(lián)發(fā)科 紫光展銳骨干網(wǎng)絡(luò)前傳/中傳華為中興通訊 烽火通信中恒電氣 高新興 科華恒盛武漢凡谷欣天科技光迅科技中際旭創(chuàng)三環(huán)集團 天孚通信物聯(lián)網(wǎng)平臺東方國信億陽信通恒為科技中孚信息大富科技武漢凡谷015G產(chǎn)業(yè)鏈上游185G產(chǎn)業(yè)鏈上游5G產(chǎn)業(yè)鏈的上游包括網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃運維以及芯片、光器件、光纖光纜、視頻器件等各類器件材料。網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃運維包括無線接入網(wǎng)、業(yè)務(wù)承 載網(wǎng)等前期規(guī)劃設(shè)計和后期優(yōu)化運維。主要企業(yè)包括：5G通信技術(shù)器件材料具體包括：芯片及模組視頻器件：射頻器件、射頻電纜、天 塔及鐵塔、手機濾波器/天線/PA光器件光纖光纜：光棒輔材、光纖光纜涉及企業(yè)包括：195G產(chǎn)業(yè)鏈上游（芯片）高通高通是

13、最早公 布5G基帶芯片的。 據(jù)悉，高通5G基帶 芯片X50采用28納米 工藝制程，最快下 行速率可達5gbps。A英特爾英特爾的5G基帶芯片 是xmm8060。此外，英 特爾下一代5G基帶芯 片xmm8160也已發(fā)布， 支持獨立（SA）和非 獨立（NSA）組網(wǎng)，并 且兼容4g/3g/2g網(wǎng)絡(luò)， 最快下行速率可達 6gbps，預(yù)計2019年底 才能量產(chǎn)。B華為此前，華為公布了其 首款5G基帶芯片，巴 龍5G01，符合5G標(biāo)準(zhǔn)R15規(guī)范，支持Sub 6GHz中低頻，以及28GHz高頻毫米波， 兼容2g/3g/4g網(wǎng)絡(luò)。 巴龍5G01主要應(yīng)用在小型網(wǎng)絡(luò)終端產(chǎn)品上。C三星韓國三星電子5G基帶 芯片Ex

14、ynos 5100，采用十納米工藝制程， 支持Sub 6GHz中低頻，以及28GHz mmWave高 頻毫米波，向下兼容 2g/3g/4g網(wǎng)絡(luò)，低頻 下行速率可達2gbps， 高頻下行速率可達 6gbps。D芯片可謂5G通信設(shè)備的心臟。近年來，我國芯片產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展，市場規(guī)模持續(xù)擴大，通信企業(yè)也在積極研發(fā)芯片以搶占更多5G市場。芯片廠商5G基帶芯片情況：205G產(chǎn)業(yè)鏈上游（光纖光纜）5G通信技術(shù)應(yīng)用中，光纖光纜作用于基站前傳和回傳網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)中，發(fā)揮著十分關(guān)鍵的作用。光纖是一種傳輸光束的介質(zhì)，由芯層、包層和涂覆層構(gòu)成，被廣泛應(yīng)用于通信行業(yè)。光纖是用來制作光纜的主要組成部分，是光纜中實際承擔(dān)通信

15、網(wǎng)絡(luò)的材料。1.642.102.773.153.644.1820.0%28.2%13.6%15.7%14.8%35%30%25%20%15%10%5%0%012345201320142018E中國光纖市場規(guī)模及增長率預(yù)測產(chǎn)量（億芯公里）增長率32.0%近年來，我國光纖市場持續(xù)增長。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2017年中國光纖產(chǎn)量達到3.64億芯公里，同比增長15.7%。占全球產(chǎn)量的65%。隨著中國5G技術(shù)的發(fā)展，未來在智慧城市、無人駕駛、物聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用場景的拓展，預(yù)計中國光纖的市場需求將進一步擴大，2018年中國光纖產(chǎn)量將超4億芯公里。201520162017025G產(chǎn)業(yè)鏈中游225G產(chǎn)業(yè)鏈中游5G產(chǎn)業(yè)鏈的中

16、游為設(shè)備網(wǎng)絡(luò)，包括主設(shè)備商、基站/天 線、網(wǎng)絡(luò)、配套。主設(shè)備商：基站、傳輸設(shè)備基站/天線：小基站、天線網(wǎng)絡(luò)：SDN/NFV、網(wǎng)絡(luò)工程、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、配套：配套設(shè)備、芯片終端配套相關(guān)企業(yè)包括：設(shè)備網(wǎng)絡(luò)中，傳輸網(wǎng)絡(luò)是5G的大動脈，基站顯得尤為重要。目前，5G關(guān)鍵技術(shù)的具體方案已經(jīng)基本確定， MassiveMIMO（大規(guī)模天線陣列）技術(shù)成為5G的標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)之一。隨著5G技術(shù)的推廣、應(yīng)用，天線數(shù)量將大幅增 加。5G技術(shù)需要新的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)和網(wǎng)絡(luò)拓撲，即使用SDN（軟件定義網(wǎng)絡(luò)）/NFV（網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化）實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)架 構(gòu)，并大量使用SmallCell（小基站/小蜂窩）構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)。235G產(chǎn)業(yè)鏈中游（基站）目前，ITU

17、已經(jīng)發(fā)布了5G的參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)，5G將引用新的頻 段，使用新的技術(shù)，并構(gòu)建全新的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)和網(wǎng)絡(luò)拓撲。 其中，新的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)和網(wǎng)絡(luò)拓撲使用SDN（軟件定義網(wǎng)絡(luò)）/NFV（網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化）實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，并大量使用SmallCell（小基站/小蜂窩）構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)。 SmallCell（小基站/小蜂窩）主要針對高頻波段推出。由于大量新增頻譜處于20100GHz的高頻頻段，因此網(wǎng)絡(luò) 覆蓋性能較弱，意味著網(wǎng)絡(luò)密度將需要顯著提升， SmallCell將成為唯一真正的解決途徑。而在5G建網(wǎng)的初期階段，基站的建設(shè)主要以宏基站為主，再用小基站作為補充，加大、加深覆蓋區(qū)域。在實現(xiàn) 5G基礎(chǔ)廣泛覆蓋后，隨著5G網(wǎng)絡(luò)的深入不部署，

18、小基站的 需求將進一步擴大。來源：Huawei WirelessTwitter官方245G產(chǎn)業(yè)鏈中游（基站）5G的頻率提高，而原本的單站 覆蓋范圍小，為了可以滿足需求， 宏基站的數(shù)量將增長。在5G高頻通信的背景下，未來 的基站數(shù)量將至少是4G的1.5倍。隨 著5G建設(shè)的開展，5G基站數(shù)量將迎 來大幅增長。98401680108014001330118020192020202120225G宏基站市場規(guī)模預(yù)測5G基站建設(shè)量（萬個）202320242025255G產(chǎn)業(yè)鏈中游（基站）移動通信基站設(shè)備的產(chǎn)量在今年迎來快速增長。1-11月累計生產(chǎn)移動通信基站設(shè)備達38019.9萬信道，同比增長近五成，產(chǎn)量

19、已超過去年全年總量。隨著5G技術(shù)的鋪設(shè)，未來移動通信基站產(chǎn)量將迎來進一步的增長。14248.630659.534083.627233.438019.921.0%35395.1105.7%13.3%11.1%-19.4%49.5%120%100%80%60%40%20%0%-20%-40%4000035000300002500020000150001000050000201320142015201620172018.1-112013-2018年移動通信基站設(shè)備產(chǎn)量及增長情況產(chǎn)量（萬信道）同比增長265G產(chǎn)業(yè)鏈中游（基站）BBUAAU單板背板射頻PCB天線PCB單基站用量（片）3133單基站面積（

20、）0.150.0450.280.12價格（元/）90001200050002500產(chǎn)品要求16層+16層+16層雙面板單基站價格（元）40005404200900市場規(guī)模（億元）23232243525G基站動PCB需求量增長。5G全面商用時代的逐漸到來，通訊基站的大批量建設(shè)和升級換代將對PCB這樣 的高頻高速板形成海量需求，PCB將迎接新一輪升級替換的需求。AAU/BBU中PCB市場規(guī)模對比275G產(chǎn)業(yè)鏈中游（基站）基站濾波器迎來增長。5G使用的Massive MIMO天線數(shù)量可達64、128個，毫米波技術(shù)成熟天線體積進一 步縮小，陣列中的天線數(shù)量可以達到256個。在基站中，每個天線都需要配備

21、一個雙工器，每個雙工器由兩 組不同頻率的阻帶濾波器組成，當(dāng)天線數(shù)量增加時，濾波器數(shù)量會隨之成比例增加。基站天線單價（元）天線振子數(shù)量（個）單基站天線數(shù)/3單有源天線濾波器（顆）/64價格（元/顆）20-4040-50工藝金屬同軸腔體濾波器金屬/陶瓷介質(zhì)濾波器單基站（元）2009600市場規(guī)模（億元）/556據(jù)悉，單基站3面天線，每個天線 中所使用的濾波器為64顆，金屬 濾波器為40元/個；陶瓷濾波器為 500元/個。據(jù)預(yù)測，5G時期僅基站天線中振 子的市場規(guī)模就可達到550億元。285G產(chǎn)業(yè)鏈中游（天線）高階調(diào)制技術(shù)和空分復(fù) 用技術(shù)的應(yīng)用：提高無線 傳輸流數(shù)，需要大規(guī)模 陣列天線提供硬件支 撐

22、；波束賦形：MassiveMIMO 有源天線可以實現(xiàn)了從2D波 束賦形（Beamforming）向 3D賦形的提升，提升覆蓋能 力，抑制干擾能力更強。Massive Mimo是5G中所使用的天線。5G的新技術(shù)主要是利用波束成形及大規(guī)模MIMO天線陣列等技術(shù)，大幅 提高5G的頻譜效率（bps/Hz），達到LTE的數(shù)倍至數(shù)十倍。大規(guī)模天線陣列是基于多用戶波束成形的原理，在 基站端布置大量天線，對數(shù)十個目標(biāo)調(diào)制各自的波束，通過空間信號隔離，在同一頻率資源上同時傳輸數(shù)十條 信號。為實現(xiàn)5G頻譜利用效率和覆蓋要求， 天線系統(tǒng)發(fā)展主要有兩條路線：MIMO（Multiple-InputMultiple- O

23、utput）意為“多輸入多輸出”，就是 使用多個發(fā)射天線和多個接收天線來提 高頻譜利用率，以實現(xiàn)空間分集的效 果。295G產(chǎn)業(yè)鏈中游（天線）附加值加工附加值材料附加值設(shè)備集成天線精密加工金屬件光纖光纜饋線等設(shè)備集成其他精密加工3D振子加工PCB加工改性塑料（天線振子）高頻覆銅板原金屬件光纖光纜加工附加值材料附加值4G5G5G天 線 的 附 加 值 轉(zhuǎn) 移 情 況305G產(chǎn)業(yè)鏈中游（天線）5G技術(shù)下的天線將有什么變化？變化1：全新AAU設(shè)備單元帶來PCB用量大幅提升其中，基站天線的材料需求發(fā)生了明顯的變化：由于AAU將支持更多通道，器件集成度更高，因此PCB板需支持更多層數(shù)，工藝復(fù)雜性和產(chǎn)品價

24、值量隨之提升；5G AAU使用PCB板的面積遠較4G時代的RRU更大；5G工作頻段更高、發(fā)射功率更大，對于PCB上游覆銅板材料的傳輸損耗和散熱性能要求更高；5G時代大國博弈愈演愈烈，上游器件自主可控的需求大幅增加，上游覆銅板龍頭企業(yè)將率先突 破外資壟斷；AAU的下游客戶將更多由以往的運營商轉(zhuǎn)變?yōu)樵O(shè)備商，與設(shè)備商合作更緊密的上游廠商有望獲得更多市場份額。315G產(chǎn)業(yè)鏈中游（天線）變化2：5G時代帶來更多天線振子需求，塑料振子方案有望成為主流進入了5G時代，天線結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化。一方面，5G天線單扇面振子數(shù)量達到64個、128個，更高甚至 達到256個。而單個宏基站扇面通常為3面，多則達到6面

25、。在這樣的場景下，以往金屬（金屬壓鑄/鋁材沖壓）材 料重量大、成本高、安裝復(fù)雜等問題變得非常突出。另一方面，如上文所述，5G應(yīng)用頻段大幅上升，鈑金和壓鑄 工藝到了3.5G、4.9G這樣的頻段已經(jīng)超過了它所能達到的精度極限。在這個頻段，他們沒法達到5G天線所要求的 電器性能。為了應(yīng)對5G新型天線的變化，市場上出現(xiàn)了全新的工藝3D選擇性電鍍塑料振子方案，有望成為5G主流 方案。預(yù)計未來全球5G天線振子市場的規(guī)模將達161億元。其中，國內(nèi)市場規(guī)模將達115億元。單價（元）天線振子數(shù)量（個）天線數(shù)量（面）基站數(shù)量（個）市場規(guī)模（億元）全球10643840161中國10643600115325G產(chǎn)業(yè)鏈中

26、游（天線）5G Massive MIMO無論天線數(shù)量和信號覆蓋 維度都較4G大大增加了，天線和通道數(shù)量可以 達到64個、128個，綜合考慮系統(tǒng)實現(xiàn)的收益和 代價后，最大天線數(shù)量可以達到256個。因此， 5G的MassiveMIMO網(wǎng)絡(luò)容量將較4G大幅提升，同 時天線的形式也將由無源轉(zhuǎn)向有源?？偟膩碚f，5G通信技術(shù)中，除了帶來天線 的技術(shù)升級、市場規(guī)模擴大以外，同時也帶來 相關(guān)器件材料市場的增長。天線陣列演化將帶來高頻材料需求大幅增加，來源：中國聯(lián)通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研究院035G產(chǎn)業(yè)鏈下游345G產(chǎn)業(yè)鏈下游5G產(chǎn)業(yè)鏈的下游是應(yīng)用，通過運營商、終端將5G技術(shù)應(yīng)用在工業(yè)、通信、智能 家居、智能制造等場景。目

27、前，我國5G技術(shù)主要應(yīng)用在車聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、VR/AR等領(lǐng) 域。另外，我國正在積極的推動5G技術(shù)研 究和產(chǎn)業(yè)化，其中三大運營商移動、電信、聯(lián)通，以及華為、中興等企業(yè)加快布局其中。355G產(chǎn)業(yè)鏈下游（場景應(yīng)5G網(wǎng)絡(luò)作為第五代移動通信網(wǎng)絡(luò)，其峰值理論傳輸速度可達每秒數(shù)十Gb，這比4G網(wǎng)絡(luò)的傳輸速度快數(shù)百倍，整部超高畫質(zhì)電影可在1秒之內(nèi)下載完成。5G通過與云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、虛擬現(xiàn)實等技術(shù)的融合， 在多個場景展開應(yīng)用，其中包括汽車領(lǐng)域。車聯(lián)網(wǎng)是重要的應(yīng)用場景之一，5G的高傳輸、低延時、高穩(wěn)定等特性能夠滿足未來對車聯(lián)網(wǎng)的更高要求。車輛生命周期管理服務(wù)大數(shù)據(jù)監(jiān)測汽車使用情況，包 括購車（車型、車貸等

28、）、用 車（導(dǎo)航、路況等）、養(yǎng)車（維修、年檢等）等服務(wù)信息娛樂平臺車輛具有可移動娛樂休閑 終端的功能，可在車內(nèi)觀 看4K/8K視頻等改善駕車體驗；車隊編排等自動駕駛自動駕駛服務(wù)；人機互動，汽車租賃/共享汽車汽車租賃5G5G協(xié)同互聯(lián)網(wǎng)云平臺汽車廠商汽車銷售365G產(chǎn)業(yè)鏈下游（場景應(yīng)用）5G技術(shù)在物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用中有一個十分 重要的場景是智慧醫(yī)療。在5G網(wǎng)絡(luò)下，診斷和治療將突破原有 的地域限制，醫(yī)療資源更加平均。健康管 理和初步診斷將家居化，醫(yī)生與患者可以 實現(xiàn)更高效的分配和對接。5G時代，傳統(tǒng)醫(yī)院將向健康管理中心轉(zhuǎn)型，質(zhì)量提高。資源平均+效率提升+質(zhì)量提高城市1城市2城市3醫(yī)院1醫(yī)院2醫(yī)院3聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療

29、設(shè)備患病或亞健康人群數(shù)據(jù)分享 遠程協(xié)作遠程服務(wù)數(shù)據(jù)分享遠程協(xié)作海量健康數(shù)據(jù)的上傳及處理可穿戴設(shè)備移動客戶端健康狀況數(shù)據(jù)化375G產(chǎn)業(yè)鏈下游（場景應(yīng)5G技術(shù)應(yīng)用下的智能制造可以幫助企業(yè)降本增效，同時也是一個可以讓企業(yè)重新思考價值定位和重構(gòu)商 業(yè)模式的契機。上游供應(yīng)商下游客戶智能工廠A監(jiān)控/控制設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備制造執(zhí) 行系統(tǒng)設(shè)定值測量值生產(chǎn)運行相關(guān)數(shù)據(jù)作業(yè)指令作業(yè)指令生產(chǎn)數(shù)據(jù)流產(chǎn)品數(shù)據(jù)流定制化需求得到滿足產(chǎn)品全生命周期一 體化和產(chǎn)品全生命 周期可追溯提供設(shè)備的全生 命周期管理，實 現(xiàn)設(shè)備的遠程操 作和維護打通供應(yīng)鏈數(shù) 據(jù)流，供應(yīng)鏈 上下游協(xié)同優(yōu) 化供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)流傳感設(shè)備帶來數(shù)據(jù)監(jiān)控高清照相/攝像在流程

30、管理/廠區(qū)安防的使用場內(nèi)AGV無限云化控制資產(chǎn)管理與追蹤倉儲遠端作業(yè)區(qū)庫存管理；物流的管 理與追蹤設(shè)備的遠程作業(yè)，降低安全風(fēng)險智能工廠B智能工廠C 智能工廠D集團下不同工廠間信息溝通以避免 信息孤島385G產(chǎn)業(yè)鏈下游（終端/運營B華為與NTTDOCOMO日本 5G大規(guī)模外場測試華為與中國移動5G高頻D樣機聯(lián)合測試華為在英國開通5G測試F床A華為和德國電信共同開展E2ESLICING驗證業(yè)界首個5G高低頻外場C測試華為與沃達豐開啟5G戰(zhàn)E略合作華為是全球領(lǐng)先的ICT（信息與通信）基礎(chǔ)設(shè)施和智能終端提供商。目前，華為已完成多項5G技術(shù)研發(fā)試 驗，并加快商用部署。截止目前，我們已經(jīng)獲得25個5G商用

31、合同，并與全球50多個商業(yè)伙伴簽署合作協(xié)議，我們的5G基站商用發(fā)貨數(shù)量也已經(jīng)超過10,000個，在行業(yè)內(nèi)遙遙領(lǐng)先。2019年上半年，華為將發(fā)布搭載5G芯片的5G智能手機，并將 在2019年下半年實現(xiàn)規(guī)模商用。華為在5G領(lǐng)域的部分案例：395G產(chǎn)業(yè)鏈下游（終端/運營作為5G創(chuàng)新的先鋒，中興通訊依托強大 的研發(fā)實力，致力于為全球移動運營商提供 最有競爭力的5G端到端解決方案，并力爭在 第一批5G商用的浪潮中與戰(zhàn)略合作伙伴緊密 合作，共同推動5G產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，加速5G的 商用進程。中興通訊是業(yè)界少數(shù)具備5G端到端方案 能力的設(shè)備供應(yīng)商之一，其5G方案主要包括 五大部分：無線接入5GRAN、5G承載F

32、lexhaul、5G核心網(wǎng)CloudServCore、管理編排MANO及 生態(tài)系統(tǒng)部分（如圖）。中興5G解決方案具 備面向業(yè)務(wù)的端到端切片能力、靈活的功能 編排能力，以及按需的業(yè)務(wù)模塊部署能力。405G產(chǎn)業(yè)鏈下游（終端/運營國內(nèi)三大運營商也在積極推進5G技術(shù)的應(yīng)用：中國移動據(jù)悉，中國移動將在杭州、上海、廣州、蘇州、武漢等五個城市開展5G外場測試。此外，還將在北京、成都、 深圳等12個城市進行5G業(yè)務(wù)應(yīng)用示范。今年9月，中國移動聯(lián)合北京市房山區(qū)人民政府在北 京房山區(qū)搭建一條5G自動駕駛車輛測試道路。據(jù)了解，該 道路可提供5G自動駕駛所需的5G網(wǎng)絡(luò)、5G邊緣計算平臺、 5G-V2X能力、5G高精度

33、定位能力，幫助科技創(chuàng)新企業(yè)開展網(wǎng)聯(lián)自動駕駛汽車的研發(fā)、生產(chǎn)、質(zhì)檢測試，為5G自動駕駛產(chǎn)業(yè)打造良好的研發(fā)、孵化環(huán)境。車聯(lián)網(wǎng)示意圖415G產(chǎn)業(yè)鏈下游（終端/運營 商）中國聯(lián)通目前，中國聯(lián)通正在北京、天津、青島、杭州、南京、武漢、深圳、鄭州等16個城市同時搭建5G基站， 據(jù)悉最快將會在2018年年底開始全面測試。此前，中國聯(lián)通已展示了5G+8K超高清應(yīng)用。此外，中國聯(lián)通積極與車企進行5G方面的合作。此前，中國聯(lián)通與寶馬集團在北京簽署了寶馬互聯(lián)駕 駛下一代移動通信業(yè)務(wù)合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，中國聯(lián)通將憑借自身運營和服務(wù)能力為寶馬車主提供基于下 一代網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)的互聯(lián)駕駛服務(wù)，組建聯(lián)合實驗室就5G移動通信技

34、術(shù)、eUICC、V2X等前沿技術(shù)領(lǐng)域展開深 入的研究，并結(jié)合優(yōu)勢資源開展自動駕駛相關(guān)服務(wù)的探索，同時利用大數(shù)據(jù)技術(shù)探索創(chuàng)新服務(wù)模式。中國電信中國電信表示，將在2018年年底前開始對蘭州、成都、深圳、雄安、蘇州、上海6個城市進行5G網(wǎng)絡(luò)的 測試。2019年3月份前，中國電信將推出超過1200臺支持5G網(wǎng)絡(luò)的設(shè)備。到2020年正式商用階段，中國電信 前期5G終端將會超過2500萬部。425G產(chǎn)業(yè)鏈下游（終端/運營 商）20112012201320142015201620172018E2019E三大運營商資本開支及預(yù)測資本開支（億元）大數(shù)據(jù)庫三大運營商分別公布了2018年的資本開支計劃。其中，中國移

35、動2018年資本開50004500支計劃為1661億元，同比下滑6.4%；中國4000聯(lián)通2018年資本開支計劃為500億元，同比3500增長18.8%，中國電信2018年資本開支計劃30002500為752億元，同比下降15.5%。預(yù)計2019年2000三大運營商資本開支將維持下滑趨勢，資15001000本開支仍在3000億元下方。50005G技術(shù)市場現(xiàn)狀Part 3移動互聯(lián)網(wǎng)用戶持續(xù)高速增長受4G用戶持續(xù)快速增長、流量資費不斷下降、移動支付和移動應(yīng)用不斷完善等因素影響，移動互聯(lián)網(wǎng)用戶保持高速增長。2018年1-6月，移動互聯(lián)網(wǎng)用戶凈增7188.0萬戶，總數(shù)達到13.4億戶，同比增長14.5

36、%，增速比上月回升0.1個百分點，比上年同期回升0.9個百分點，對移動電話用戶的滲透率達到89.0%。使用手2002.0萬戶。資料來源：中國通信院、中商產(chǎn)業(yè)研究院8.89.610.912.713.404機上網(wǎng)的用戶12.3億戶，對移動電話用戶的滲透率2為81.6%。IPTV用戶總數(shù)達1.4億戶,累計凈增681012141620142015201620172018H1中國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量統(tǒng)計億戶44通信用戶分析5.87.99.411.312.6024681012142014201520162017中國移動寬帶用戶（3G/4G）數(shù)量統(tǒng)計億戶1.03.97.710.011.102468101220

37、15201620172018H1中國移動寬帶4G用戶數(shù)量統(tǒng)計億戶2018H12014454G用戶增長速度最快數(shù)據(jù)顯示，2018上半年移動寬帶用戶（3G和4G）累計凈增12451.0萬戶，總數(shù)達到12.6億戶，對移動電話用戶的滲透率達83.2%，比上年同期和上月分別提升7.2%和0.9%。其中，4G用戶持續(xù)爆發(fā)式增長，累計凈增11261萬戶，總數(shù)達到11.1億戶，對移動電話用戶滲透率達到73.5%。通信用戶分析早在2013年2月，3G&4G方興未艾之際，由工信部、 國家發(fā)改委、科技部牽頭，組織中國移動、中國聯(lián)通、華 為、大唐電信、中興等通訊龍頭聯(lián)合成立了IMT-2020推進 組，以推動第五代移動

38、通信技術(shù)產(chǎn)學(xué)研用鏈條化研究與發(fā) 展，力爭2020年實現(xiàn)5G商用。同時，國務(wù)院在2016年12月 19日印發(fā)“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃中，發(fā)展新一代信息產(chǎn)業(yè)成為五大領(lǐng)域之首，其中大力推進第五代移動通信（5G）聯(lián)合研發(fā)、試驗和預(yù)商用試點成為 構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)強國的重要基礎(chǔ)。此外，6月14日國際移動通信標(biāo)準(zhǔn)化組織3GPP批準(zhǔn)了 第五代移動通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)獨立組網(wǎng)功能凍結(jié)，這也意味著，5G已經(jīng)完成了第一階段全功能標(biāo)準(zhǔn)化工作，進入了產(chǎn)業(yè) 全面沖刺新階段。標(biāo)志著首個真正完整意義的國際5G標(biāo)準(zhǔn) 正式出爐。政策主要內(nèi)容“十三五”國家戰(zhàn)略性新 興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃提出大力推進第五代移動通信（5G）聯(lián)合 研發(fā)、試驗和預(yù)商

39、用試點是構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)強國 的重要基礎(chǔ)中國制造2025大力推進5G技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)國家“十三五”規(guī)劃2020年啟動5G商用2017年全市經(jīng)濟和信息化工作報告北京將啟動5G試點工作；三大運營商推進5G研發(fā)及試驗2016年政府工作報告促進大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)的廣泛應(yīng)用智能制造工程實施指南加速標(biāo)準(zhǔn)化實施，明確財稅金融支持關(guān)于加快推進“互聯(lián)網(wǎng)+政 務(wù)服務(wù)”工作的指導(dǎo)意見提出“創(chuàng)新應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算 和大數(shù)據(jù)等技術(shù)關(guān)于全面推進移動物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT）建設(shè)發(fā)展的通知2017年政府工作報告深入實施中國制造2025，加快大數(shù)據(jù)、 云計算、物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用465G技術(shù)相關(guān)政策5G經(jīng)濟產(chǎn)出貢獻當(dāng)前，第五代移動通信技

40、術(shù)（5G）正在 闊步前行，它將以全新的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，提供至少 十倍于4G的峰值速率、毫秒級的傳輸時延和千 億級的連接能力，開啟萬物廣泛互聯(lián)、人機深 度交互的新時代。根據(jù)相關(guān)預(yù)測，2030年5G間接拉動的GDP 將達到3.6萬億元。按照產(chǎn)業(yè)間的關(guān)聯(lián)關(guān)系測算，2020年，5G間接拉動GDP增長將超過4190 億元；2025年，間接拉動的GDP將達到2.1萬億 元；2030年，5G間接拉動的GDP將增長到3.6萬 億元。十年間，5G間接拉動GDP的年均復(fù)合增 長率將達到24%。資料來源：中國通信院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理5G直接和間接經(jīng)濟產(chǎn)出貢獻（萬億元）475G社會經(jīng)濟影響5G直接經(jīng)濟產(chǎn)出結(jié)構(gòu)從產(chǎn)出結(jié)構(gòu)看

41、，在5G商用初期，運營商大規(guī)模開展網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，5G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備投資帶來的設(shè)備制造商收入將成5G直接經(jīng)濟產(chǎn)出的主要來源，預(yù)計2020年 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和終端設(shè)備收入合計約4500億元，占直接 經(jīng)濟總產(chǎn)出的94%。中期，來自用戶和其他行業(yè)的 終端設(shè)備支出和電信服務(wù)支出持續(xù)增長，預(yù)計2025 年，上述兩項支出分別為1.4萬億和0.7萬億元，占直接經(jīng)濟總產(chǎn)出的64%。后期，隨著互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與 5G相關(guān)的信息服務(wù)收入增長顯著，成直接產(chǎn)出的主 要來源，預(yù)計2030年互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)收入達到2.6萬億元，占直接經(jīng)濟總產(chǎn)出的42%。5G的直接經(jīng)濟產(chǎn)出結(jié)構(gòu)情況（億元）485G社會經(jīng)濟影響資料來源：中國通信院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

42、5G對經(jīng)濟增加值的貢獻從設(shè)備環(huán)節(jié)看，5G商用中后期各垂直行業(yè)將成為網(wǎng)絡(luò)設(shè)備支出主要力量。在5G商用初期，運營商開展5G網(wǎng)絡(luò)大規(guī)模 建設(shè)，預(yù)計2020年，電信運營商在5G網(wǎng)絡(luò)設(shè) 備上的投資超過2200億元，各行業(yè)在5G設(shè)備 方面的支出超過540億元。隨著網(wǎng)絡(luò)部署持續(xù) 完善，運營商網(wǎng)絡(luò)設(shè)備支出預(yù)計自2024年起 將開始回落等。預(yù)計2030年，各 行業(yè)各領(lǐng)域 在5G設(shè)備上的支出超過5200億元，在設(shè)備制 造企業(yè)總收入中的占比接近69%。5G的直接和間接經(jīng)濟增加值貢獻（萬億元）495G社會經(jīng)濟影響資料來源：中國通信院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理5G對就業(yè)的貢獻5G對就業(yè)的間接貢獻具有倍增效應(yīng)。5G通過產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)

43、和波及效應(yīng)間接帶動GDP增長，從而為社會提供大量就業(yè)機會。2020年5G將間接帶動約130萬人就業(yè)，是 其直接提供的就業(yè)機會的2.5倍；2030年預(yù)計5G將間接提供約1150萬個就業(yè)機會，約是直 接就業(yè)機會的1.4倍，較2020年有所下降。究 其原因，從2020到2030年，5G總產(chǎn)出結(jié)構(gòu)中，電信運營收入和互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)收入的 占比越來越高，而這些部門對就業(yè)的間接拉 動能力較低，導(dǎo)致間接就業(yè)機會增長505G社會經(jīng)濟影響5G的直接和間接就業(yè)貢獻（萬個）資料來源：中國通信院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理515G投資需求及供給路徑另外，作為新興通用目的技術(shù)，5G技術(shù)的商用化將引發(fā)新一輪投資高潮，促進5G技術(shù)向

44、經(jīng)濟社會各領(lǐng)域 的擴散滲透，孕育新興信息產(chǎn)品和服務(wù)，重塑傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，成為經(jīng)濟社會發(fā)展的關(guān)鍵動力。首先，5G 激發(fā)各領(lǐng)域加大數(shù)字化投資，加速ICT資本深化進程，主要體現(xiàn)在：投資的需求和供給路徑。5G對經(jīng)濟社會影響的投資路徑運營商網(wǎng)絡(luò)設(shè) 備投資社會商品和勞 務(wù)的需求社會總需求各行業(yè)5G相關(guān)投資ICT資本深化各行業(yè)投入產(chǎn) 出效率社會 總產(chǎn) 出5G投資需求路徑投資供給路徑資料來源：中國通信院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理525G投資需求及供給路徑其次，促進業(yè)務(wù)應(yīng)用創(chuàng)新，挖掘消費潛力擴大消費總量。當(dāng)前，我國最終消費對經(jīng)濟增長的貢獻率超過60%，經(jīng)濟社會發(fā)展已步入消費引領(lǐng)增長的新時期，5G對 擴大消費、釋放內(nèi)

45、需有著重要作用，具體的作用路徑如下：一是增強信息消費有效供給。二是帶動“互聯(lián)網(wǎng)+”相關(guān)消費。5G對經(jīng)濟社會影響的消費路徑信息產(chǎn)品和服 務(wù)的創(chuàng)新信息消費的擴 大和升級各行業(yè)5G相 關(guān)投資降低消費的 門鑒和技術(shù)其他消費的 擴大和升級社 會 總 需 求5G增強信息消費有效供給帶動“互聯(lián)網(wǎng)+”相關(guān)消費社 會 總 需 求535G投資需求及供給路徑最后，拓展ICT產(chǎn)品國際市場空間，提升我國綜合優(yōu)勢。在開放經(jīng)濟條件下，國際貿(mào)易和國際投資對一國經(jīng)濟增長的作用日益顯著。預(yù)期5G國際化拓展對經(jīng)濟的 拉動作用主要體現(xiàn)在兩個方面：一是對外商品貿(mào)易路徑；二是對外直接投資路徑。5G對經(jīng)濟社會影響的國際化路徑資料來源：中國

46、通信院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理5G相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)出口海外設(shè)立分銷渠道或社 會 總 需 求5G對外商品貿(mào)易路徑對外直接投資路徑社 會 總 需 求545G技術(shù)投資財務(wù)投資：PE+ VC+二級市場戰(zhàn)略投資：產(chǎn)業(yè)基金引導(dǎo)性投資：運營商+IT廠商+CT廠商基礎(chǔ)技術(shù)和通用技術(shù)： 人工智能、控制技術(shù)、 智能機器人、大數(shù)據(jù)、 傳感技術(shù)、無人機、車 聯(lián)網(wǎng)下游應(yīng)用：智能制造、智 能安防、文化娛樂、智能 醫(yī)療、智能家居、智慧出 行、智能電網(wǎng)、遠程教 育目前，5G主要投資方分別是財務(wù)投資（PE、VC、二級市場）、戰(zhàn)略投資（產(chǎn)業(yè)基金）、引導(dǎo)性投資（運 營商、IT和CT廠商）；在投資的推動下，我國5G基礎(chǔ)技術(shù)和通用技都得到了

47、很好的發(fā)展，如：人工智能、控 制技術(shù)、大數(shù)據(jù)、傳感技術(shù)、無人機等。在資金和技術(shù)的推動下，5G技術(shù)將廣泛應(yīng)用于智能制造、智能安防、智能家居、智能出行、智能電網(wǎng)等行業(yè)。物聯(lián)網(wǎng)市場研究報告Part 401物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展背景物聯(lián)網(wǎng)是指按約定的協(xié)議通過智能終端產(chǎn) 品，目標(biāo)與互聯(lián)網(wǎng)之間進行信息交換和通訊，以實 現(xiàn)對該等目標(biāo)物品進行智能化識別、定位、跟蹤、 監(jiān)控和管理的一種網(wǎng)絡(luò)。物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備包括條碼/二維 碼閱讀設(shè)備、RFID標(biāo)簽及RFID讀寫設(shè)備等。近年來，中國物聯(lián)網(wǎng)政策支持力度不斷加大，技術(shù)創(chuàng)新成果接連涌現(xiàn)，各領(lǐng)域應(yīng)用持續(xù)深化，產(chǎn)業(yè)規(guī)模 保持快速增長，并形成北京天津、上海無錫、深圳廣州、重慶成都為核心的四

48、大產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。與“十 二五”初期相比，中國在物聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)、應(yīng)用示范推廣、產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展和政策環(huán)境建設(shè)等方面取得了顯 著成效，成為全球物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展最為活躍的地區(qū)之一。57物聯(lián)網(wǎng)定義及概述應(yīng)用層網(wǎng)絡(luò)層物聯(lián)層感知層智能家居智能交通移動支付智能安防智能制造智能醫(yī)療等有線傳輸無線傳輸基礎(chǔ)芯片傳感器執(zhí)行器RFID二維碼編解碼協(xié)同信息處理傳感器中間件技術(shù)自組織組網(wǎng)技術(shù)等物聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)架構(gòu)可分為應(yīng)用層、網(wǎng)絡(luò)層、物聯(lián)層以及感知層，其中感知層處于架構(gòu)底層，是物聯(lián) 網(wǎng)應(yīng)用和發(fā)展的基礎(chǔ)，物聯(lián)層主要負責(zé)對數(shù)據(jù)分析和處理，網(wǎng)絡(luò)層可分為有線傳輸和無線傳輸，應(yīng)用層 則是物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用領(lǐng)域。58物聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)2009年8月，溫家寶第

49、一次提出感知中國，并在無錫建立研究中心，中國科學(xué)院、運營商及多所大 學(xué)建立物聯(lián)網(wǎng)研究；2010年1月，無 錫物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究院簽約中國首批 三個物聯(lián)網(wǎng)示范項目2009-2010年2011年，工信部為重慶市南岸區(qū) 國家首個物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)示范基 地授牌；2012年，國際電信聯(lián) 盟第13研究組商議通過我國制定 的物聯(lián)網(wǎng)概述標(biāo)準(zhǔn)長安2011-2012年2017年-至今2017年，全網(wǎng)基站規(guī)模已超過40 萬站；海爾發(fā)布全球首個智能家 庭生態(tài)操作系統(tǒng)UHomeOS；5G 標(biāo) 準(zhǔn)分為NSA（非獨立組網(wǎng)）和SA（獨立組網(wǎng)）兩種；2018年5GNR 獨立組網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)完成。2015-2016年2015年，重慶郵電大學(xué)發(fā)布了

50、全球首款433/470M赫茲頻段工業(yè)物聯(lián)網(wǎng) 核心芯片CY4520；2016年NB-IoT作為5G的一個重要應(yīng)用場景藍牙技術(shù) 聯(lián)盟(SIG)在華盛頓正式發(fā)布了第五 代藍牙技術(shù)。59物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展歷程2011年5月2012年2月2013年8月2013年2月2013年9月2016年12月2017年1月2017年6月中國物聯(lián)網(wǎng)白皮書（2011）綜合分析了中國物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展面 臨的機遇和挑戰(zhàn)，并對中國物 聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展提出了若干思考和 建議。2016年11月物聯(lián)網(wǎng)十二五發(fā)展規(guī) 劃到2015年，中國要在物聯(lián)網(wǎng)核 心技術(shù)與產(chǎn)業(yè)化、關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)研 究與制定、重大應(yīng)用示范和推 廣等方面取得顯著成效。2016年7月國務(wù)院關(guān)于

51、推動物聯(lián)網(wǎng)有序健康發(fā)展的指導(dǎo)意見到2015年，要實現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)在經(jīng) 濟社會重要領(lǐng)域的規(guī)模示范應(yīng) 用，突破一批核心技術(shù)。物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展專項行動專項行動從物聯(lián)網(wǎng)頂層設(shè)計、 標(biāo)準(zhǔn)制定、技術(shù)研發(fā)、應(yīng)用推 廣、產(chǎn)業(yè)支撐、商業(yè)模式等十 個方面對物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展進行規(guī)劃無錫國家傳感網(wǎng)創(chuàng)新示范發(fā) 展規(guī)劃綱要（2012-2020年） 將加大對示范區(qū)內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè) 的財政支持和稅收政策扶持， 推動企業(yè)與社會資本市場融 合。2013年11月2014-2016年國家物聯(lián)網(wǎng)重大 應(yīng)用示范工程區(qū)域試點工作的 通知扶持一批骨干企業(yè)，引導(dǎo)企業(yè) 實現(xiàn)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，推動我國 物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟 和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)

52、劃 的建設(shè) “十三五”規(guī)劃將全面落地， 助力物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)加速發(fā)展“十三五”國家戰(zhàn)略性新興 產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)強國戰(zhàn)略，推動物聯(lián) 網(wǎng)、云計算和人工智能技術(shù)向 各行業(yè)全面滲透“十三五”國家信息化規(guī)劃 推動物聯(lián)網(wǎng)感知設(shè)施規(guī)劃布局，發(fā) 展物聯(lián)網(wǎng)開環(huán)應(yīng)用；深化物聯(lián)網(wǎng)在 城市基礎(chǔ)設(shè)施和生產(chǎn)經(jīng)營中的應(yīng) 用。物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃（2016- 2020），在物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)布 局、技術(shù)創(chuàng)新體系、標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、物 聯(lián)網(wǎng)規(guī)模應(yīng)用和公共體系建設(shè)提出 了具體思路和發(fā)展目標(biāo)。工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于全面 推進移動物聯(lián)網(wǎng)（NB-IOT）建設(shè)發(fā) 展的通知建設(shè)廣覆蓋、大連接、60行業(yè)相關(guān)政策及措施02物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀近年來，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)技

53、術(shù)高速發(fā)展，2017年全球物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)達到87億個，超過了擁有80億個連接數(shù)的個人用戶。當(dāng)前，全球物聯(lián)網(wǎng)專利申請數(shù)量處于爆發(fā)式增長階段，而中國作為全球物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)最大的輸出國，相關(guān)專利申請涉及窄帶物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)各個層面，基本覆蓋物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)創(chuàng)新各環(huán)節(jié)，物聯(lián)網(wǎng)專利申請數(shù)量逐年增加 ，數(shù)據(jù)顯示，2017年中國物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)專利申請數(shù)量達到5243件。90008000700060005000400030002000100002013年2014年2015年2013-2017年中國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)專利申請數(shù)量申請專利數(shù)量（件）62行業(yè)專利情況2016年2017年隨著國務(wù)院和各部委相繼出臺政策文件，對于提振物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)信心、

54、推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展成效顯著，帶動物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上下企業(yè)的快速發(fā)展，推動著中國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長。數(shù)據(jù)顯示，2012-2016年中國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定增長，年均復(fù)合增長率達到了25.8%，2017年中國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模達到11500億元，增長率為24.0%。365048966000750093001150041%34%23%25%24%24%45%40%35%30%25%20%15%10%5%0%020004000600080001000012000140002012-2017年中國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模及增長率情況市場規(guī)模（%）增長率（%）63物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模2012年2013年2014年2015年2

55、016年2017年64物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用情況物聯(lián) 網(wǎng)遙感勘測供應(yīng)鏈消防石化工業(yè)自動化公共安全軍事移動POS林業(yè)農(nóng)業(yè)智能運輸數(shù)據(jù)化醫(yī)療化境保護氣象電力水務(wù)智能建筑煤炭03 物聯(lián)網(wǎng)主要應(yīng)用行業(yè)分析目前，交通智能化較為發(fā)達的國家有美國、日本、西歐等一些國家。這些國家對智能交通的研究開始較早，積累了大量先進的智能交通技術(shù)和應(yīng)用經(jīng)驗。其他國家也處于蓬勃發(fā)展的期間。我國智能交通系統(tǒng)投資額2007年為247億元，2014年達到837.69億元，年復(fù)合增長率約19.06%，以該增長速度推算，預(yù)計2016年我國智能交通系統(tǒng)行業(yè)的總投入將突破1000億元到1413.81億元，2018年將超1600億元。720.9837.

56、7997.41187.51413.81640.21,8001,6001,4001,2001,00080060040020002013年2014年2013-2018年智能交通行業(yè)投資規(guī)模情況投資額（億元）663.1 智能交通2015年E2016年E2017年E2018年E伴隨著移動互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展，我國手機網(wǎng)民數(shù)量逐年上漲，移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，移動互聯(lián)網(wǎng)已成為推動我國經(jīng)濟社會發(fā)展的重要力量。2017年中國第三方移動支付交易規(guī)模為102.1萬億元，同比增長73.6%；隨著智能手機的普及和二維碼支付市場的持續(xù)火熱，消費者從PC端向移動端的遷移速度加快，預(yù)計2018年中國第三方移動支付交易規(guī)模將

57、超150萬億元，達到171.5萬億元，增長率為68.0%。612.258.8102.1171.5391.6%103.5%381.9%73.6%50%0%200%150%100%350%300%250%450%400%2001801601401201008060402002014年2015年2016年68.0%2017年2018年E2014-2018年中國第三方移動支付交易規(guī)模及預(yù)測交易規(guī)模（萬億元）增長率（%）673.2 移動支付近年來，在人工智能和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展帶領(lǐng)下，智能家居蓬勃興起，互聯(lián)網(wǎng)巨頭及新興創(chuàng)業(yè)公司從硬件、技術(shù)、系統(tǒng)解決方案等不同角度進行布局，智能家居系統(tǒng)初顯。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，20

58、17年中國智能家居市場規(guī)模突破3000億元。預(yù)計未來幾年智能家居行業(yè)市場規(guī)模將進一步擴大；2018 年我國的智能家居市場達到3998億元，同比增長22.8%。2610325539984818582024.7%22.8%20.5%20.8%0%5%10%15%20%25%30%010002000300040005000600070002016年2017年2018年E2016-2020年中國智能家居行業(yè)市場規(guī)模及預(yù)測市場規(guī)模（億元）增長率（%）683.3 智能家居2019年E2020年E693.4 智能安防隨著智能化的發(fā)展，智能安防越來越受消費者們的熱衷。智能安防系統(tǒng)包括了門禁系統(tǒng)、防盜報警系統(tǒng)以

59、及視頻監(jiān)控系統(tǒng)。手機開門、二維碼開門、遠程開門、云端數(shù)據(jù)記錄等等技術(shù)和門禁系統(tǒng)的融合越來越常見，門禁系隨之越來越智能 化。2017年中國門禁系統(tǒng)市場規(guī)模近170億元。據(jù)預(yù)測，2018年中國門禁系統(tǒng)市場規(guī)?；蛴型黄?00億元.中國門禁系統(tǒng)市場規(guī)模增長趨勢圖市場規(guī)模（億元）2502001501005002012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年E1.482.957.3811.8100.0%150.0%60.0%0%20%40%60%80%100%120%140%160%024681012142017年2018年E2019年E2020年E2017-2020年全球VR醫(yī)療

60、市場規(guī)模及預(yù)測市場規(guī)模（億美元）增長率（%）在智能醫(yī)療領(lǐng)域，新技術(shù)的應(yīng)用必須以人為中心。而物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)是數(shù)據(jù)獲取的主要途徑，能有效地幫助醫(yī)院實現(xiàn)對人的智能化管理和對物的智能化管理。隨著數(shù)字化技術(shù)的發(fā)展，為生活、生產(chǎn)帶來了極大便利，虛擬現(xiàn)實技術(shù)（VR）已經(jīng)應(yīng)用于各種醫(yī)療環(huán)境中。數(shù)據(jù)顯示，2017年全球VR醫(yī)療市場規(guī)模達到1.5億美元，隨著VR設(shè)備在醫(yī)療領(lǐng)域的應(yīng)用場景不斷拓展，預(yù)計2018年全球VR醫(yī)療市場規(guī)模將達到3.1億美元。703.5 智能醫(yī)療036智能制造隨著智能制造領(lǐng)域政策的持續(xù)出臺，中國制造業(yè)逐漸向智能制造方向轉(zhuǎn)型，并開始大量應(yīng)用云計算、大數(shù)據(jù)、機器人等相關(guān)技術(shù)。在國家政策推動，制造業(yè)技