中小高新技術企業(yè)成長特點分析

1、中小高新技術企業(yè)成長特點分析刖 言中小高新技術企業(yè)的成長不僅關系到國家自主技術創(chuàng)新能力和綜合競爭力，同時也關系 到中小企業(yè)板長遠發(fā)展，培育中小高新技術企業(yè)具有十分重要的意義。從陜西省的情況來看，在了解了當?shù)刂行「咝录夹g企業(yè)的發(fā)展背景和基本情況之后，我 們感受到當?shù)刂行「咝录夹g企業(yè)具有的一些優(yōu)勢和特點，如： 產(chǎn)品的科技含量較高、產(chǎn)品 的潛在市場前景廣闊、自主創(chuàng)新能力強以及處于產(chǎn)業(yè)鏈高端等等。但是，進一步調(diào)查了解發(fā)現(xiàn)，當?shù)氐闹行「咝录夹g企業(yè)又明顯地表現(xiàn)出因外界的支持力 度不夠和內(nèi)部的發(fā)展動力不足等多重原因造成的、發(fā)育不良現(xiàn)象。這種現(xiàn)象如不及時采取針 對性措施，可能導致一部分擁有自主技術創(chuàng)新項目、有

2、成長潛質的中小高新技術企業(yè)在接近 資本市場現(xiàn)行上市標準途中發(fā)生夭折或者喪失發(fā)展機會。為此，我們試圖對此現(xiàn)象進行分析， 探尋其成因及對策。由于有關部門提供的基礎資料不足和企業(yè)參與的積極性不高等條件的制約，我們僅以國 家級西安高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)（以下簡稱高新區(qū)）部分成長型高新技術企業(yè)（以下簡稱 高新企業(yè)）為重點，采取調(diào)查問卷和實地走訪等方式進行了調(diào)查，樣本的數(shù)量與有關數(shù)據(jù) 的準確性及其對結論的支持在某些方面難免有所欠缺，但本文觸及的現(xiàn)象、成因及結論仍具 七M土* 、， 有參考意、義。高新技術企業(yè)發(fā)展的背景和概況雄厚的科技資源依托雖然處于內(nèi)陸不發(fā)達地區(qū)，但在科研院校（所）強大的研發(fā)和智力支持，以及

3、原三線 建設留下來的人才和高校人力資源的推動下，陜西省高新企業(yè)近年來發(fā)展迅速，已成為當?shù)?經(jīng)濟發(fā)展的強大動力。僅在西安，就有國立高等院校37所，研究生培養(yǎng)單位52個，在校 大學生和研究生25萬多人，博士后流動站77個；還有民辦高等院校67所。同時，西安 有市級以上科研機構672家，國家重點實驗室55個，專業(yè)技術人員40多萬，每年產(chǎn)生 3000多項科技成果，綜合科技實力僅次于北京和上海，居全國第3位。從某種程度上可以 說，雄厚的科技資源依托是陜西省高新企業(yè)發(fā)展的基礎所在。政府的扶持政策措施陜西省政府和高新區(qū)管委會一直重視對高新企業(yè)的扶持，采取了積極有效的措施，具體 解決高新企業(yè)發(fā)展過程中的困難。

4、西安高新區(qū)內(nèi)高新企業(yè)除享受國家對高新區(qū)內(nèi)企業(yè)的稅收 優(yōu)惠政策外，還享受西安高新區(qū)制訂的涉及金融、土地、風險投資、人才引進等多個方面約 二十幾項優(yōu)惠措施。西安市建立了科技型中小企業(yè)技術創(chuàng)新基金，為高新技術成果轉化活動 提供資金支持。同時，引導和鼓勵政府部門、企事業(yè)單位擇優(yōu)購買當?shù)馗咝录夹g及其設備和 產(chǎn)品；對高新技術產(chǎn)品的出口，實行增值稅零稅率政策；對國內(nèi)沒有的先進技術和設備的進 口實行稅收扶持政策。目前，高新區(qū)已經(jīng)營造出鼓勵技術創(chuàng)新和高科技成果產(chǎn)業(yè)化的良好的 政策環(huán)境和產(chǎn)業(yè)環(huán)境。高新技術產(chǎn)業(yè)及高新企業(yè)發(fā)展情況自上個世紀90年代初以來，陜西省緊緊依托于當?shù)乜萍既瞬刨Y源優(yōu)勢發(fā)展高新技術產(chǎn) 業(yè)，利用高

5、新技術改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。經(jīng)過近10年的發(fā)展，已形成六區(qū)十園的高新技術產(chǎn)業(yè) 開發(fā)帶，而西安高新區(qū)就是這個開發(fā)帶的龍頭。作為全國依靠本地資源創(chuàng)辦新型中小企業(yè)數(shù) 量最多的高新區(qū)之一，截至2004年底，西安高新區(qū)如今有7000多家企業(yè)在這里創(chuàng)業(yè)發(fā) 展，并且以每年1000家的速度增加；現(xiàn)區(qū)內(nèi)已經(jīng)擁有各類科技人員21萬人，累計轉化科 技成果5300多項，居全國高新區(qū)前列，列入國家發(fā)改委的高技術示范項目、科技部科技型 中小企業(yè)技術創(chuàng)新基金的項目均居全國高新區(qū)之首；1991-2004年高新企業(yè)發(fā)展情況：從高新區(qū)成立到2004年底，高新區(qū)共累計認定高新企業(yè)約1700家，期間累計數(shù)量 增長圖如下：高新區(qū)同時對高新企業(yè)

6、進行嚴格的動態(tài)復核管理，截止2004年底，共取消約700家 高新企業(yè)資格，現(xiàn)有獲得高新技術認定資格的企業(yè)992家。高新企業(yè)股改情況：在高新區(qū)992家高新企業(yè)中，已進行股份制改造的股份公司僅為51家，占5%；有 限公司941家，占95%。4、高新企業(yè)規(guī)模情況高新企業(yè)規(guī)模情況：高新企業(yè)平均注冊資本約為1300萬元，在992家高新企業(yè)中， 中小型高新企業(yè)居多。其中，注冊資本500萬以下的高新企業(yè)有692家，約占70%。詳 細資本規(guī)模分布情況如下圖：高新企業(yè)職業(yè)人數(shù)情況：平均人數(shù)約90人。從分布來看，50人以下的企業(yè)較多，有 650家，約占高新企業(yè)總數(shù)的66%。具體情況見下圖：高新技術企業(yè)的特點及問題

7、科技含量較高陜西省高新技術資源及科技人才充裕，在國家及高新區(qū)相關優(yōu)惠政策的扶持下，很多高 新技術成果迅速實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化，這使得高新企業(yè)技術研發(fā)有了源源不斷的動力和依托，產(chǎn)品 具有較高的科技含量。據(jù)權威統(tǒng)計，區(qū)內(nèi)高新企業(yè)歷年承擔國家及省市火炬計劃、重點新產(chǎn)品計劃數(shù)量情況名 列全國高新區(qū)前列，具體情況見附件二（歷年科技項目認證情況一覽表）。另外，從市場對 高新技術成果的認可來看，根據(jù)高新區(qū)的統(tǒng)計，區(qū)內(nèi)科技成果交易額近年來呈指數(shù)上升態(tài)勢。 這些統(tǒng)計結果說明，當?shù)馗咝缕髽I(yè)的科技項目不僅科技含量較高，而且已經(jīng)得到市場的高度 認同。政策引導，科技在先是省內(nèi)高新企業(yè)的突出特點。國力關聯(lián)度高從當?shù)馗咝缕髽I(yè)主營業(yè)

8、務的產(chǎn)業(yè)鏈位置及產(chǎn)品技術的自主創(chuàng)新能力以及產(chǎn)品對整個國 家經(jīng)濟效率、能源消耗和環(huán)境保護的作用和貢獻來看，當?shù)馗咝缕髽I(yè)的發(fā)展與國家的整體競 爭力具有較高的關聯(lián)。當?shù)馗咝缕髽I(yè)的產(chǎn)業(yè)分布大多集中在產(chǎn)業(yè)鏈高端行業(yè)，主要包括電子信息、光機電一體 化、生物醫(yī)藥、環(huán)保和新材料等領域，各產(chǎn)業(yè)所占比例如下圖：從當?shù)馗咝缕髽I(yè)產(chǎn)品性能和用途來看，很多高新企業(yè)的產(chǎn)品可用于下游產(chǎn)業(yè)在提高生產(chǎn) 效率、節(jié)能環(huán)保和降低成本等方面的技術改造；一些產(chǎn)品可以用于航天航空、軍事和軍工裝 備。另外，從這些企業(yè)的技術取得、生產(chǎn)和工藝過程來看，已形成了較深厚的科研和工藝積 淀，具有較高的行業(yè)進入壁壘和獨立的自主科技創(chuàng)新能力。這些高新企業(yè)的

9、發(fā)展關系到整個 國家產(chǎn)業(yè)結構升級優(yōu)化、經(jīng)濟效率的提高和資源消耗的降低，關系到國家的綜合競爭力。產(chǎn)品的潛在市場前景廣闊當?shù)馗咝缕髽I(yè)從事的產(chǎn)品和項目都具有很強的用戶針對性和廣闊的潛在市場。從市場前 景來看，多數(shù)產(chǎn)品具有較強的功能替代和成本降低作用，下游市場廣闊，并且，部分產(chǎn)品在 國內(nèi)和國際市場上已占據(jù)了相當?shù)姆蓊~。在我們調(diào)查的企業(yè)中，不少企業(yè)產(chǎn)品的國內(nèi)市場占 有率在15%以上，有些較好的企業(yè)國內(nèi)市場占有率在30%以上。發(fā)育不良現(xiàn)象根據(jù)調(diào)查問卷和實地走訪，以及高新區(qū)提供的有關資料，發(fā)現(xiàn)當?shù)馗咝缕髽I(yè)普遍存在以 下問題：規(guī)模較小。如前圖二和圖三所示，高新區(qū)內(nèi)注冊資本500萬以下或職工人數(shù)50 人以下的高

10、新企業(yè)分別占區(qū)內(nèi)全部高新企業(yè)的70%和66%。盈利不高。根據(jù)我們回收 的調(diào)查表的統(tǒng)計情況，多數(shù)企業(yè)銷售凈利潤率在5%左右，低于中小企業(yè)板上市公司平均水 平，這與陜西高新技術企業(yè)擁有的國內(nèi)前列的科技資源和科技成果很不相稱。缺乏大型的 骨干龍頭高新企業(yè)，產(chǎn)品整體的市場占有率低。截止目前，由高新區(qū)培育成長并在國內(nèi)A 股市場上市的高新企業(yè)無一家。品牌認知度不高。據(jù)我們統(tǒng)計，70%以上的高新企業(yè)成 立于2000年以后，這些企業(yè)的社會知名度、市場認知度以及社會信譽不高，國際及國內(nèi)知 名品牌極少。夭折率高。據(jù)高新區(qū)提供的資料，高新企業(yè)夭折率約為40%。增長緩慢。 從高新企業(yè)凈資產(chǎn)和盈利增長情況來看，凈資產(chǎn)及

11、利潤的增長普遍偏低，與高新企業(yè)應該具 有的高成長性極不匹配。整體上看，當?shù)馗咝缕髽I(yè)的上述情況表現(xiàn)出一種值得關注的發(fā)育 不良現(xiàn)象。高新技術企業(yè)發(fā)育不良的要因分析1.融資難與推介難高新企業(yè)產(chǎn)品必須面對高新技術更新?lián)Q代快、潛在市場變化快等特殊競爭環(huán)境，其高風 險和高收益等特點決定了企業(yè)資金需求的時效性非常強，企業(yè)能否及時獲得所需資金成為影 響其發(fā)展的關鍵因素。根據(jù)調(diào)查，當?shù)馗咝缕髽I(yè)存在的、融資渠道狹窄、融資方式單一、 精品文檔融資成本高等等融資難的情況成為制約高新企業(yè)發(fā)展的瓶頸。在接受問卷調(diào)查的企業(yè) 中，63%以上的被調(diào)查企業(yè)認為，缺乏資金是企業(yè)發(fā)展的瓶頸所在，91%的企業(yè)資金來源 主要還是靠股東投

12、入和內(nèi)部積累，并且融資金額較小。另據(jù)地方政府有關統(tǒng)計，從2001 年到2004年，當?shù)乜萍计髽I(yè)所獲得的國家科研經(jīng)費、地方財政投入科研經(jīng)費和引導銀行科 技貸款的資金支持年增長率不足10%，情況與高新企業(yè)的規(guī)模增長很不匹配。上述問題說 明：外部環(huán)境對高新企業(yè)成長提供的資金營養(yǎng)支持嚴重不足。受融資環(huán)境的影響，一些高新企業(yè)出現(xiàn)了有訂單，無資金投入擴大再生產(chǎn)問題，如， 西安中揚電器股份有限公司的訂單生產(chǎn)率只有30%。再如，某高新企業(yè)由于缺乏資金，只 好準備向外資讓出控股股權以便拿到發(fā)展資金，后來胡錦濤總書記在考察這個企業(yè)時說:要 扶持中小企業(yè)的自主科技創(chuàng)新能力，國家不缺這個錢，使企業(yè)迅速得到了發(fā)展資金，

13、取得 了長足發(fā)展。針對上述融資難問題，我們做了進一步的了解。結果發(fā)現(xiàn)，除融資難的表面如是原 因：高新企業(yè)涉及高風險產(chǎn)業(yè)，獲得投資者認可較難；高新企業(yè)的價值大多體現(xiàn)在技術、 專利、人力資本等無形資產(chǎn)上，缺少不動產(chǎn)等抵押資產(chǎn)；當?shù)仫L險投資業(yè)剛剛起步存在并 且因退出難不能滿足高新企業(yè)發(fā)展需要等等之外，其背后，推介難已經(jīng)成為融資難的 主要原因之一。問卷調(diào)查顯示，企業(yè)無力承擔科技項目的推介成本和企業(yè)缺乏科技項目 推介渠道是企業(yè)認為遭遇融資難的首要原因。雖然，與融資難相比推介難尚未引起 社會的廣泛關注和討論，但無論是問卷的結果還是我們走訪的感覺，推介難嚴重地影響了 高新企業(yè)的成長，應該引起有關方面的關注。

14、三條軟肋制約企業(yè)發(fā)展的內(nèi)部因素當?shù)馗咝缕髽I(yè)普遍存在與其產(chǎn)品科技含量、企業(yè)發(fā)展計劃、產(chǎn)品市場空間等成長要求不 相匹配的內(nèi)虛現(xiàn)象：內(nèi)部管理體制不夠健全，沒有有效利用薪酬和激勵機制，家族式 管理色彩濃厚，企業(yè)核心領導人素質不高，企業(yè)決策缺乏科學性，企業(yè)人力資源管理不夠完 善，員工缺乏安全感，難以吸引留住人才等等問題普遍存在。而在諸多影響企業(yè)發(fā)展的內(nèi)部因素中，有三個突出的方面值得注意。按影響的嚴重程度 排序，接受問卷調(diào)查企業(yè)的80%認為：缺乏人才、市場營銷能力以及企業(yè)文化是其中最主 要的三個因素，其中企業(yè)管理層和領導人素質排在制約企業(yè)發(fā)展內(nèi)部因素的首位。此結論與 我們實地走訪了解的情況相吻合。人才、營

15、銷能力、企業(yè)文化三方面的因素，已成為制約高新企業(yè)快速健康成長的、三 條軟肋，導致高新企業(yè)發(fā)展的內(nèi)部動力不足。地緣劣勢陜西省地處相對邊遠、封閉的西部，在資源方面具有一定優(yōu)勢。但是，對于一部分高新 企業(yè)來講，由于產(chǎn)品的原材料、使用客戶、產(chǎn)品配套等相關企業(yè)大多分布在東部沿海地區(qū)， 在企業(yè)供、產(chǎn)、銷環(huán)節(jié)中出現(xiàn)了供、銷兩頭在外的現(xiàn)象，這使得不少企業(yè)在稍具規(guī)模以后， 為了降低成本、快速提高競爭力，有些企業(yè)在發(fā)展過程中部分或全部向東部沿海地區(qū)遷移。 在走訪過程中，一些高新企業(yè)表示，當?shù)禺a(chǎn)業(yè)配套能力較弱，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的生態(tài)環(huán)境較差。 關鍵性上游產(chǎn)品的供給大多來源于區(qū)外或者依靠進口，裝備業(yè)制造業(yè)的集群化程度不高。并

16、 且由于陜西省的經(jīng)濟發(fā)展水平、投資成長環(huán)境、對外開放力度、信息通暢程度都不如東南沿 海地區(qū)，企業(yè)為謀求更大的發(fā)展可能會孔省東南飛氣據(jù)悉，深圳有一些知名企業(yè)最初就是 從西安發(fā)展起步，后遷移至深圳成為國際著名企業(yè)的。文化環(huán)境的影響相對東部沿海來講，陜西文化環(huán)境對高新企業(yè)發(fā)展的影響也不可忽視。由于整體經(jīng)濟發(fā) 展比較落后，相對于當?shù)夭簧賴衅髽I(yè)陷入生存困境的情況，很多民營高新企業(yè)仍然憑借靈 活的機制獨占風光，夜郎自大，小富即安八左顧右盼，不找麻煩的文化和習慣氛圍使得不 少企業(yè)領導人不自覺地產(chǎn)生了安于現(xiàn)狀的思想，缺乏積極的應對競爭戰(zhàn)略，獨守一隅，不思 進取。在實地走訪過程中，一些高新企業(yè)負責人表示：企業(yè)

17、現(xiàn)在收益還可以，如果有資金讓企 業(yè)大步發(fā)展當然好，但融資并非必走之路，維持現(xiàn)狀對企業(yè)、投資者和管理層來講都不錯。 另外，一些企業(yè)認為進入資本市場謀求發(fā)展太難太麻煩，存在著怕露頭、不想找麻煩 的心態(tài)。再如，本來資金緊缺已是高新企業(yè)發(fā)展的瓶頸，但一些企業(yè)的股東卻缺乏開拓精神 和創(chuàng)新意識，極力要求企業(yè)每年進行大額現(xiàn)金分紅。對策建議結合資本市場和中小企業(yè)板現(xiàn)狀，我們認為：應該進一步發(fā)揮深交所作為中小企業(yè)國 內(nèi)資本市場權威融資平臺作用，完善中小企業(yè)培育服務體系，加大對中小高新技術企業(yè)的培 育力度。為此，提出以下建議：拓展保薦機構聯(lián)席會議的功能，引導中介機構加強對高新企業(yè)的服務。由于受現(xiàn)有上 市標準和保薦

18、制度的約束，保薦機構和項目負責人有重標準，輕科技含量、重規(guī)模，輕 成長的傾向，這不利于中小企業(yè)板的長期穩(wěn)定發(fā)展和高新企業(yè)培育成長。我們認為，對高 新企業(yè)的培育工作應當具有更長遠眼光，應當協(xié)調(diào)資本市場的培育資源整體前移。建議： 一方面，在保薦機構聯(lián)席會議下設立日常工作委員會，對高新企業(yè)的成長問題提供有針對性 的服務；另一方面，利用保薦機構發(fā)行人質量評價體系評比活動，研究和引導保薦機構對 此體系進行相應調(diào)整，加大對高新企業(yè)的重視和服務。加強對高新企業(yè)的針對性培訓。由于前述高新企業(yè)在成長過程中所面臨的三條軟 肋，嚴重制約了高新企業(yè)的發(fā)展，針對高新企業(yè)在發(fā)展過程中存在的決策快、科技含量高、 潛在市場好，但人才、市場開拓及企業(yè)文化建設跟不上的內(nèi)虛現(xiàn)象，建議對規(guī)模和效益達 到一定標準的、擁有自主技術創(chuàng)新項目及知識產(chǎn)權的以及有成長潛質的高新企業(yè)開展針對性 培訓，如開展人才與企業(yè)薪酬和激勵機制”營銷