土壤修復市場調(diào)查報告

1、土壤修復市場調(diào)查報告一、土壤修復市場現(xiàn)狀土壤修復是利用物理、化學和生物的方法轉(zhuǎn)移、吸收、降解和轉(zhuǎn)化土壤中的污染物，使其濃度降至可接受的水平，或?qū)⒂卸居泻Φ奈廴疚镛D(zhuǎn)化為無害物質(zhì)。土壤修復按照對象可分為耕地修復、礦山污染修復和污染企業(yè)搬遷所形成的場地污染修復。永清環(huán)保董事長劉正軍表示，相對于礦山和工業(yè)場地污染治理,耕地污染治理和修復的成本更高、周期更長。行業(yè)起步晚，首例修復案例距今僅9年。早期政策/商業(yè)模式缺位，資金不足，回報盈利少；缺乏政策和標準的支持，造成環(huán)境污染事件頻發(fā)。行業(yè)發(fā)展緩慢。隨著土十條出臺，經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)具備商業(yè)化開發(fā)潛力的污染土地已經(jīng)具備可行的商業(yè)模式，這是我們看好的近期爆發(fā)的行業(yè)

2、“主戰(zhàn)場”?？傮w來看，模塊化、整體打包的解決方案，其實是未來土壤修復行業(yè)的發(fā)展趨勢。但2016年常州外國語學校的環(huán)境污染事件仍然折射出當前城市土壤修復市場監(jiān)管力度和修復規(guī)范尚待進一步提升，2017年配套政策密集落地，將有望從根本上解決問題。城市土地修復市場成為主戰(zhàn)場，兩大邏輯推動行業(yè)破冰。政策視角：土十條和地方配套政策加快落地，政策體系解決行業(yè)核心問題；資金視角：政府資金投入增加，PPP構(gòu)建下的新的模式將加速訂單的到來。微觀驗證：證券化加速+訂單爆發(fā)，2017年市場迎來高峰。2004年典型區(qū)域土壤環(huán)境質(zhì)量狀況探查研究數(shù)據(jù)顯示，珠三角該地區(qū)近40%的農(nóng)田土壤重金屬超標，其中10%嚴重超標；201

3、4年全國土壤污染狀況調(diào)查公報顯示，全國土壤總超標率達16.1%，其中輕微、輕度、中度和重度污染點位比例分別為11.2%、2.3%、1.5%和1.1%；2015年土地整治藍皮書：中國土地整治發(fā)展研究報告No.2顯示，我國現(xiàn)有耕地中，有相當數(shù)量耕地受到中度、重度污染，土壤點位超標率接近20%，大多不宜耕種。土壤污染從地區(qū)分布來看，以經(jīng)濟發(fā)達的中部和東部最為嚴重。從經(jīng)濟大省廣東來看，清潔土壤只占到了11%，重度污染土壤占比卻高達12%。土壤污染問題日益嚴重，啟動土壤修復計劃迫在眉睫。“十三五”規(guī)劃綱要發(fā)布，土壤修復被寫入規(guī)劃。十三五規(guī)劃綱要中第四十四章加大環(huán)境綜合治理力度提到，將實施土壤污染分類分級

4、防治，優(yōu)先保護農(nóng)用地土壤環(huán)境質(zhì)量安全，切實加強建設(shè)用地土壤環(huán)境監(jiān)管，第四十八章發(fā)展綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)中提到，將加快土壤修復治理等新型技術(shù)裝備研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。因此，土壤修復有望成為“十三五”期間政策重點之一。2016年5月31日頒布土十條。截至2017年2月7日，至少有20個省市已經(jīng)發(fā)布地方版“土十條”。根據(jù)21世紀經(jīng)濟報道的初步統(tǒng)計結(jié)果，這些省市分別是福建、安徽、浙江、江蘇、上海、遼寧、吉林、黑龍江、內(nèi)蒙古、山西、北京、甘肅、廣東、四川、寧夏、江西、陜西、貴州、天津、山東。近年來，我國逐步加強土壤保護方面的標準、法規(guī)等制度建設(shè)，行業(yè)相關(guān)立法、標準、監(jiān)管等制度日漸完善，土壤治理路徑和時間表逐步明朗。國家

5、對于土壤污染問題高度重視，并多次投入專項資金用以治理。2014年，環(huán)保部通過土壤污染防治行動計劃的審議，計劃包括建設(shè)6個土壤環(huán)境保護和污染治理示范區(qū)，預計單個示范區(qū)的財政投入在10億至15億元之間；2015年，中央為支持30個地方重點區(qū)域重金屬治理和37個重金屬土壤污染治理與修復示范工程，下達了重金屬專項資金36億元。2016年行業(yè)訂單規(guī)模超過60億，形成訂單的只有20億左右，相較于2015年繼續(xù)保持翻倍增長；按照公布的數(shù)據(jù)顯示，2016年土壤污染防治專項資金預算數(shù)為90.89億元，比2015年執(zhí)行數(shù)增加53.89億元，增長145.6%。如加上使用2015年度結(jié)轉(zhuǎn)資金6億元，預算數(shù)為96.89

6、億元。預計2017年中央專項資金100億左右，加上去年剩余30億的體量，預計2017年專項資金量在130億，結(jié)合地方政府的配套資金，預計政府規(guī)模合計達到240億。行業(yè)的訂單爆發(fā)式增長已拉開帷幕?！罢l污染，誰治理；無責任方由地方政府買單”?！巴潦畻l”規(guī)定污染地塊治理與修復責任界定按照“誰污染，誰治理”的原則，由造成土壤污染的單位或個人承擔。責任主體發(fā)生變更的，由變更后繼承其債權(quán)、債務(wù)的單位或個人承擔相關(guān)責任；土地使用權(quán)依法轉(zhuǎn)讓的，由土地使用權(quán)受讓人或雙方約定的責任人承擔相關(guān)責任。責任主體滅失或責任主體不明確的，由所在地縣級人民政府依法承擔相關(guān)責任。劉正軍建議建立土壤檢測數(shù)據(jù)庫；鼓勵企業(yè)和高校、研

7、究所合作；政策支持技術(shù)轉(zhuǎn)化大規(guī)模普及。二、土壤污染現(xiàn)狀污染范圍超過16%，以重金屬等無機污染為主家底初步摸清，全國土壤超標率超過16%。2005年至2013年，我國進行了首次全國土壤污染狀況調(diào)查，在調(diào)查了630萬平方公里的土地后，初步摸清了我國土壤污染的情況。根據(jù)環(huán)保部和國土資源部聯(lián)合發(fā)布的全國土壤污染狀況調(diào)查公報，全國土壤總的超標率為16.1%，其中輕微、輕度、中度和重度污染點位比例分別為11.2%、2.3%、1.5%和1.1%。污染類型以無機型為主，有機型次之，復合型污染比重較小，無機污染物超標點位數(shù)占全部超標點位的82.8%。城市土壤污染：重污染企業(yè)用地和工業(yè)廢棄地是超標“重災區(qū)”。當前

8、我國場地污染主要集中于重污染企業(yè)用地、工業(yè)廢棄地、工業(yè)園區(qū)、固體廢物集中處理處置場地、采油區(qū)、采礦區(qū)、污水灌溉區(qū)和干線公路兩側(cè)等幾類地區(qū)。其中重污染企業(yè)用地和工業(yè)廢棄地超標率超過1/3。從污染類型看,無機型最多,有機型和復合型污染比重較小,其中無機污染物超標點位數(shù)高達82.8%,8種無機污染物如鎘、鎳、砷、銅、汞、鉛、鉻和鋅的點位超標率分別達7.0%、4.8%、2.7%、2.1%、1.6%、1.5%、1.1%和0.9%;調(diào)查也發(fā)現(xiàn),礦區(qū)中超標點位高達33.4%,55個污水灌區(qū)中71%的土壤被污染。工礦業(yè)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)是導致土壤被污染的主要原因。城市場地污染影響重大，治理需求急迫。不同土地利用類型土

9、壤超標情況輕微輕度中度重度無機及有機污染超標情況三、土壤修復市場競品“2011年約有20多家企業(yè)從事土壤修復業(yè)務(wù)，2014年這一數(shù)字上升到500家左右，到2015年則增長至900家以上。”目前我國土壤修復市場又很多標桿企業(yè)，做的比較好的有北京建工，背景高能環(huán)境，廣西博世科環(huán)保，江蘇維爾利環(huán)保，深圳鐵漢生態(tài)，東江環(huán)保，東方園林，啟迪桑德環(huán)境，武漢都市環(huán)保，鼎實環(huán)境工程，永清環(huán)保，鴻達興業(yè)，博天環(huán)境，蒙草抗旱，棕櫚園林，浙江博世華環(huán)保，菲達環(huán)保等。湖南地區(qū)在土壤修復領(lǐng)域做的比較好的環(huán)保公司有永清環(huán)保，凱天環(huán)保，恒凱環(huán)保，華時捷環(huán)保，宏富環(huán)保，湖南博世科華億環(huán)保，中機環(huán)保，環(huán)保橋生態(tài)，新九方環(huán)保，藍

10、天環(huán)保等。競爭漸趨激烈，競爭結(jié)構(gòu)逐步分化，理工環(huán)科、高能環(huán)境位列第一梯隊。據(jù)最新統(tǒng)計，“土十條”后擁有土壤相關(guān)業(yè)務(wù)的企業(yè)達到2000家。但不論是從工程數(shù)量上還是合同金額上看，目前土壤修復市場競爭格局已經(jīng)逐漸分化：以理工環(huán)科、高能環(huán)境、北京建工環(huán)境為代表的公司年修復訂單體量大，技術(shù)體系趨于完整，拿單能力強，屬于行業(yè)第一梯隊；另外如博世科、永清環(huán)保則立足于本省區(qū)，并已形成較為完備的技術(shù)體系，并逐步形成區(qū)域外訂單拓展能力，位列土壤修復的第二梯隊；此外，以鼎實環(huán)境、上田環(huán)境等為代表的區(qū)域性非上市公司或新三板公司，則主要將業(yè)務(wù)聚焦于本省以內(nèi)，訂單規(guī)模較小，在所在城市及周邊區(qū)域有較為突出的影響力。四、土壤

11、修復工藝選擇和發(fā)展技術(shù)趨于成熟，應(yīng)用仍以穩(wěn)定/固化技術(shù)為主發(fā)達地區(qū)：經(jīng)歷三大階段，微生物和植物成為現(xiàn)階段主要探索方向。以歐美為代表，大體分為3個階段：起步于20世紀70年代后期，形成了以挖掘填埋、固化、氣提為主的物理、化學修復模式；2）20世紀80年代初，發(fā)展出了隔離、淋洗、氧化還原、熱脫附模式；3）20世紀末本世紀初形成了以自然轉(zhuǎn)移為主的生物、植物修復模式。我國當前技術(shù)水平與世界其他地區(qū)持平，但實踐中以固化/穩(wěn)定、熱脫附為主要應(yīng)用技術(shù)。我國的污染土地修復主要包括有機污染修復、重金屬污染修復，也經(jīng)歷類似的3個階段：1）20世紀80年代前，修復模式主要為物理修復，通過填埋、刮土、翻耕等簡單處理措施，改善土壤微環(huán)境；2）20世紀90年代，物理、化學和生物方法綜合處理修復模式開始出現(xiàn)并逐步運用；3）新世紀以來，聯(lián)合修復成為主要修復模式。修復技術(shù)包括植物、微生物、動物、固化、土壤氣提、化學氧化還原