2020年中國汽車后市場研究報告課件

1、【2020年8月】2020年中國汽車后市場行業(yè)研究報告第1頁，共29頁。PART 01第2頁，共29頁。18年到現(xiàn)在連續(xù)負(fù)增長，我國汽車產(chǎn)銷量呈“疲態(tài)”2,4502,8122,9022,7812,5721,0113.3%14.8%3.2%-4.2%-7.5%-16.8%201520162017201820192020上半年2010-2020年6月中國汽車產(chǎn)量汽車產(chǎn)量（萬輛）同比增長率2018年開始我國汽車產(chǎn)銷量呈負(fù)增長趨勢，且降幅逐年增加。我國汽車市場需求明顯下降，汽車市場趨于飽和，我 國迎來車市寒冬。2459.82802.82887.92808.12576.91025.74.7%13.9%3

2、.0%-2.8%-8.2%-16.9%201520162017201820192020上半年2010-2020年6月中國汽車銷量汽車銷量（萬輛）同比增長率數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，360智慧商業(yè)，2020年8月第3頁，共29頁。汽車保有量市場依然有增長潛力，為后市場發(fā)展帶來廣闊的空間16.4%14.3%13.7%12.4%11.5%12.8%11.8%10.5%8.8%8.0%0.91.11.21.41.51.71.92.22.42.620102011201220132014201520162017201820192.72020年6月與汽車產(chǎn)銷量趨勢不同，我國汽車保有量依然逐年增加，但增速逐

3、年放緩。龐大的保有量催生了汽車后市場的蓬勃發(fā)展。2010-2019中國汽車保有量汽車保有量（億輛）增長率數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，360智慧商業(yè)，2020年8月第4頁，共29頁。汽車后市場發(fā)展?jié)摿薮螅屡d市場增長顯著3,0003,6704,6905,6106,3807,7009,35010,60011,95613,32714,35022.3%27.8%19.6%13.7%20.7%21.4%13.4%12.8%11.5%7.7%20102011201220132014201520162017201820192020F數(shù)據(jù)來源：中國汽車流通協(xié)會，京東BD研究院，德勤，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，中國機械

4、工業(yè)聯(lián)合會，360智慧商業(yè)，2020年8月隨著國民生活水平的提升，汽車保有量的逐年增加，汽車售后各類服務(wù)行業(yè)崛起，汽車后市場飛速發(fā)展，市場 需求巨大。根據(jù)麥肯錫預(yù)測，到2030年，中國汽車后市場規(guī)模的年復(fù)合增長率為7.5%。2010-2019中國汽車后市場產(chǎn)值汽車后市場規(guī)模（億元）增長率第5頁，共29頁。政府重視汽車后市場行業(yè)發(fā)展，推出一系列舉措促進(jìn)發(fā)展與監(jiān)管數(shù)據(jù)來源：國務(wù)院網(wǎng)站，360智慧商業(yè)，2020年8月時間政策名稱/概要解讀2020年2月工業(yè)和信息化部關(guān)于促進(jìn)快遞業(yè)與制造業(yè) 深度融合發(fā)展的意見到2025年，快遞業(yè)服務(wù)制造業(yè)范圍持續(xù)拓展，深度融入汽車、消費品、電子信息、生物 醫(yī)藥等制造領(lǐng)

5、域，形成覆蓋相關(guān)制造業(yè)采購、生產(chǎn)、銷售和售后等環(huán)節(jié)的供應(yīng)鏈服務(wù)能 力，培育出倉配一體化、入廠物流、國際供應(yīng)鏈、海外協(xié)同等融合發(fā)展的成熟模式，培育出100個深度融合典型項目和20個深度融合發(fā)展先行區(qū)。2019年1月1日機動車維修管理規(guī)定消費者今后可以完全自主地選擇維修店，不再受制于經(jīng)銷商，4S店不能再強制消費者購買原廠配件，車主可以自己購買配件進(jìn)行更換，且4S店或廠家不能以此為借口推卸責(zé)任2018年9月國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)完善促進(jìn)消費者體制機制實施方案(2018-2020年)的通知在完善促進(jìn)實物消費者結(jié)構(gòu)升級的政策體系中指出，促進(jìn)消費優(yōu)化升級要深挖汽車后市場潛力。2018年8月國務(wù)院取消機動車維

6、修經(jīng)營許可證不再需要進(jìn)行維修資質(zhì)審批；同時產(chǎn)業(yè)資本在進(jìn)入汽車后市場時不需要在各地申請許可證了。2018年8月21日新能源汽車維護(hù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)該標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了新能源汽車從維護(hù)分類、日常維護(hù)、一級維護(hù)、二級維護(hù)、高壓系統(tǒng)維修診斷、竣工檢驗等6個方面建立周期、作業(yè)內(nèi)容和技術(shù)要求。進(jìn)一步規(guī)范新能源維修行業(yè)2018年1月中共中央國務(wù)院關(guān)于完善促進(jìn)消費體體制 機制進(jìn)一步激發(fā)居民消費潛力的若干意見促進(jìn)實物消費不斷提檔升級，在住行消費方面積極發(fā)展汽車賽事等后市場。加強城市停 車場和新能源汽車充電設(shè)施建設(shè)。2017年5月汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃大力發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車，加快發(fā)展汽車后市場及服務(wù)業(yè)。支持企業(yè)由提供著呢個體解決方

7、案轉(zhuǎn)變。第6頁，共29頁。美國汽車后市場發(fā)展成熟，對中國未來發(fā)展有借鑒意義配件 及服 務(wù)渠 道中美渠道對比DIFMDIY獨立后市場渠道4S店渠道獨立后市場渠道授權(quán)配件生產(chǎn)商主機廠售后部門4S店消費者生產(chǎn)商分銷渠道零售商消費者非授權(quán)配件生產(chǎn)商授權(quán)維 修廠獨立連鎖 維修廠維修廠夫妻店多級分銷商電商平臺消費者非授權(quán)配件生產(chǎn)商多級分銷商電商平臺零售 連鎖商超 百貨消費者中國70%25%5%美國24%56%20%注：DIFM，即Do it for me,專業(yè)的汽車維修店為客戶提供維修和零配件安裝服務(wù)數(shù)據(jù)來源：ACA，德勤研究，360智慧商業(yè)，2020年8月第7頁，共29頁。中國汽車后市場增速快但滲透率依

8、然較低，未來發(fā)展?jié)摿薮?.1%8.3%12.7%16.0%20152016201720182015-2018年線上汽車養(yǎng)護(hù)在4S店體系以外市場滲透率數(shù)據(jù)來源：前瞻研究院，360智慧商業(yè)，2020年8月第8頁，共29頁。“供應(yīng)鏈”是核心，線上電商應(yīng)運而生，資本下場開戰(zhàn)數(shù)據(jù)來源：艾瑞咨詢，360智慧商業(yè)，2020年8月中國4S體系份額下降是大勢所趨，專業(yè)連鎖保養(yǎng)店蘊藏了巨大的商機。而傳統(tǒng)汽車后市場零整比高、死庫存、流轉(zhuǎn)效率低、信息不對稱的問題日益嚴(yán)重，若想達(dá)到后市場產(chǎn)業(yè)升級、數(shù)字化的整合以及提升，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的加入則有利于解決上述問題。網(wǎng)絡(luò)平臺實體門店消費者訂單處理信息通知與反饋養(yǎng)護(hù)類電商型上門養(yǎng)

9、護(hù)型導(dǎo)流型1000萬及以下1000-5000萬（含）5000萬以上2014-2015年中國汽車后市場在線養(yǎng)護(hù)行業(yè)各類模式融資金額分布第9頁，共29頁。PART 02第10頁，共29頁。用戶需求增長迅猛，Q2開始復(fù)蘇跡象顯著1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月360 汽車后市場用戶關(guān)注度趨勢數(shù)據(jù)來源：360商易，360智慧商業(yè)，2020年8月第11頁，共29頁。中國消費者缺乏相關(guān)知識，專業(yè)度不高服務(wù)質(zhì)量驗收有滯后性，消費者很難判斷價格合理性而引發(fā)矛盾價格不 透明維修保養(yǎng)的汽車后 市場消費過去往往 發(fā)生于線下， 而車 主

10、也時常在價格高 昂的4S店與信譽積 累度有限的普通維 修店的選擇上面臨 兩難。專業(yè)度 要求高我國消費者對汽車專 業(yè)知識認(rèn)識有限，仍 處于完全依賴維修技 師階段。一輛車由上 萬個零配件構(gòu)成，如 何根據(jù)自身汽車品牌 型號、車齡及用車習(xí) 慣選擇適合的配件是 一件非常專業(yè)的事。服務(wù)重 于產(chǎn)品汽車飾品、座椅座墊是汽車用品電商的強項，但在機油、輪胎、零配件等維 修保養(yǎng)用品上，往 往需要配套提供更 換、安裝的專業(yè)服 務(wù)。質(zhì)量難 識別數(shù)據(jù)來源：360智慧商業(yè)，2020年8月線下汽車服務(wù)質(zhì)量 優(yōu)劣往往難以立刻 進(jìn)行有效識別，而 低質(zhì)量的汽車服務(wù) 往往也會對愛車造 成損害；而線下的 經(jīng)營特點又造成評 價信息的割裂

11、。第12頁，共29頁。根據(jù)商業(yè)模式和主要服務(wù)內(nèi)容，汽車后市場電商類型可分為 綜合電商、垂直電商以及傳統(tǒng)廠商電商三種數(shù)據(jù)來源：360智慧商業(yè)，2020年8月模式主要內(nèi)容綜合電商類綜合電商觸角向汽車后市場產(chǎn)品延伸，開設(shè)多種形式的服務(wù)門店。主要經(jīng)營的是保養(yǎng)類配件， 維修類配件以及汽車保養(yǎng)用品。垂 直 電 商 類C2B基于用戶定制類的后市場服務(wù)。一般由消費者在平臺上提供服務(wù)備求，由供應(yīng)商和經(jīng)銷商根 據(jù)消費者訂單，提供相應(yīng)的配件及服務(wù)。在C2B模式中，需要供應(yīng)商和經(jīng)銷商擁有快速的響 應(yīng)速度，才能獲取良好的消費者服務(wù)體驗。B2B+O2O采取線上銷售，線下服務(wù)的方式。而這類電商模式的主營業(yè)務(wù)主要定位于汽車后

12、市場中服務(wù) 頻次僅次于洗車業(yè)務(wù)的汽車保養(yǎng)服務(wù)。B2B2C+O2O此類新興的后市場電商模式是對零部件的銷告和服務(wù)進(jìn)行更深度的整合。電商對用戶提供體 化的零部件和服務(wù)的打包。這種模式的特點式在于，電商的產(chǎn)品只銷售給線下提供服務(wù)的單 位。目前，這種模式也是集中在保養(yǎng)服務(wù)方面。傳統(tǒng)廠商依托本身在汽車領(lǐng)域資源，以收購+加盟模式拓展后市場業(yè)務(wù)。第13頁，共29頁。途虎汽車超人天貓養(yǎng)車京東京車會車享家新康眾垂直汽車電商1234關(guān)注占比46.1%綜合電商關(guān)注占比32.6%傳統(tǒng)主機廠電商關(guān)注占比21.2%數(shù)據(jù)來源：360商易，360智慧商業(yè)，2020年8月360用戶對不同電商存在認(rèn)知差異，垂直汽車后市場電商更受

13、消費者關(guān)注，傳統(tǒng)主機廠存在感較低360用戶對不同類型汽車后市場重點電商關(guān)注度分布第14頁，共29頁。綜合汽車后市場電商，大型電商背書，線上線下配合數(shù)據(jù)來源：360智慧商業(yè)，2020年8月公司名稱天貓養(yǎng)車京東京車會創(chuàng)立時間2019年2018年經(jīng)營模式綜合電商+線下門店智慧門店，線上線下一體化投資背景阿里巴巴集團(tuán)京東門店模式連鎖化，自營+合作連鎖化，自營+合作線下門店線下2-3萬家安裝合作門店在全國31個省、自治區(qū)、直轄市的120余個城 市簽約門店逾千家，2020年京東京車會線下門 店將拓展至3000家，車主令牌用戶達(dá)到100萬 個倉配體系天貓自有供應(yīng)鏈倉配物流體系京東自有供應(yīng)鏈倉配物流體系業(yè)務(wù)覆

14、蓋零配件官方直營店：機油、輪胎等零配件、 汽車用品的售賣，同時也包含線上線下一體 化的安裝服務(wù)通過汽車后、汽車用品、整車三大板塊實現(xiàn)了 從主機廠、品牌商、經(jīng)銷商、汽修廠/門店，再 到消費者的閉環(huán)汽車后市場綜合電商重點參與者對比分析第15頁，共29頁。垂直電商聚焦汽車后市場領(lǐng)域，專業(yè)度更高數(shù)據(jù)來源：360智慧商業(yè)，2020年8月汽車后市場垂直電商重點參與者對比分析公司名稱汽車超人途虎養(yǎng)車創(chuàng)立時間2015年2011年經(jīng)營模式線上商城平臺+線下門店服務(wù)，供應(yīng)鏈整合線上購買預(yù)約+城下安裝付款，自建倉儲物流投資背景阿里流量+新康眾供應(yīng)鏈騰訊領(lǐng)投，品牌商戰(zhàn)略合作，集中競價，正品專業(yè)低價融資概況2017年金

15、固股份定增27億元2015C輪、C+ 輪共1.5 億美元， 2016 年D輪1 億元，2018年E輪融資4.5億美元門店模式數(shù)字門店，自營+合作自營+合作線下門店預(yù)計直營門店2019年將達(dá)到1050家， 三年內(nèi)達(dá)到5000家線下布局廣泛，2018年已有13000多家合作安裝門店和 500家工場店，覆蓋31省直轄市，405個城市倉配體系2018年天貓車站前置倉數(shù)量達(dá)到650個，2019年前置倉數(shù) 量將達(dá)到1258個，到2022將建成3000個以上前置倉，每 個前置倉覆蓋5公里范圍內(nèi)100-200家汽服門店超過30個倉儲物流中心，總面積超過17萬平方米上游品牌合作商固特異、馬牌、鄧祿普、固鉑、輝門

16、、馬勒等萬豐奧威、23美國勝牌、固鉑輪胎、博世、瓦爾塔等業(yè)務(wù)覆蓋汽車用品維保，輪胎，保險輪胎，保養(yǎng)，汽車美容，汽保車用品，車險違章查詢等 汽車服務(wù)第16頁，共29頁。傳統(tǒng)廠商依靠主機廠，有穩(wěn)定的客源和發(fā)展?jié)摿?shù)據(jù)來源：360智慧商業(yè)，2020年8月公司名稱新康眾車享家創(chuàng)立時間2018年2014年經(jīng)營模式S2B2C，貫穿產(chǎn)業(yè)鏈上下游人、貨、場投資背景原康眾、汽車超人及阿里巴巴注資組成上汽集團(tuán)售后服務(wù)融資概況阿里巴巴、華平投資、云峰基金、PAG投資、美國 高盛等投資機構(gòu)數(shù)億美元資金注入2017年約10億元B輪融資門店模式天貓車站+店鋪入駐直營+加盟線下門店全國10萬多家門店目標(biāo)建立3公里社區(qū)服務(wù)生

17、態(tài)圈，解決最后一公司維修問題。2018年底 有2500家門店，直營門店有1200家左右，預(yù)計2020年布局10000家門 店數(shù)量。倉配體系天貓、康眾等自有體系上汽安吉物流、天地華宇線上導(dǎo)航保養(yǎng)寶等車享家APP、上汽等業(yè)務(wù)覆蓋供應(yīng)機油、輪胎、等多品類配件，并提供正品追溯 體系，同時配件供應(yīng)將覆蓋90%以上的車型整車銷售，維保，二手車，租賃，汽車支付，汽車配件汽車后市場傳統(tǒng)主機廠電商重點參與者對比分析第17頁，共29頁。男性明顯更關(guān)注汽車后市場，但細(xì)分品牌中部分女性用戶占比超全網(wǎng)水平59.2%60.2%62.0%40.8%39.8%38.0%綜合電商傳統(tǒng)主機廠電商垂直電商男女360汽車后市場用戶性

18、別分布60.4%65.6%58.4%63.0%57.4%71.6%46.7%39.6%34.4%41.6%37.0%42.6%28.4%53.3%全網(wǎng)用戶 途虎養(yǎng)車 汽車超人車享家新康眾天貓養(yǎng)車京車會女男360汽車后市場用戶 對品牌關(guān)注的性別分布數(shù)據(jù)來源：360商易，360智慧商業(yè)，2020年8月第18頁，共29頁。社會中堅力量是汽車后市場主要用戶， 但在細(xì)分品牌關(guān)注上，存在認(rèn)知差異10.4%11.1%16.7%13.9%11.5%15.9%18.2%66.4%65.0%56.3%56.9%56.9%55.0%41.6%40.2%32.3%29.2%29.1%26.4%23.2%23.9%新康

19、眾天貓養(yǎng)車途虎養(yǎng)車全網(wǎng)用戶車享家汽車超人京東京車會35歲及以上25到34歲24歲及以下中堅力量占比高于全網(wǎng)中堅力量占比低于全網(wǎng)數(shù)據(jù)來源：360商易，360智慧商業(yè)，2020年8月360汽車后市場用戶年齡分布全網(wǎng)平均占比第19頁，共29頁。除車享家其他品牌職業(yè)分布側(cè)重點顯著，用戶圈層化明顯360汽車后市場用戶職業(yè)分布數(shù)據(jù)來源：360商易，360智慧商業(yè)，2020年8月第20頁，共29頁。細(xì)分品牌地域分布存在差異，車享家、京車會和途虎沿海分布，新康眾西南內(nèi)陸更受關(guān)注360汽車后市場用戶對不同類型品牌關(guān)地域分布數(shù)據(jù)來源：360商易，360智慧商業(yè)，2020年8月第21頁，共29頁。搜索是消費者觸達(dá)汽

20、車后市場的關(guān)鍵決策路徑， 服務(wù)、配件車載電器缺一不可360汽車后市場用戶搜索云圖數(shù)據(jù)來源：360商易，艾瑞咨詢，360智慧商業(yè)，2020年8月汽車配件 24.9%車載電器 19.7%維修保養(yǎng)18.9%安全自駕13.3%美容清洗 9.9%汽車服務(wù)賽事改裝4.2%9.1%360汽車后市場用戶關(guān)注細(xì)分占比第22頁，共29頁。各地域用戶關(guān)注存差異，汽車配件普遍受關(guān)注，華南偏愛賽事改裝，安全駕駛?cè)A北占比最高數(shù)據(jù)來源：360商易，360智慧商業(yè)，2020年8月汽車配件車載電器 維修保養(yǎng) 安全自駕 美容清洗 汽車服務(wù) 賽事改裝東北華北360汽車后市場用戶各地域關(guān)注細(xì)分華東華南華中西北西南第23頁，共29頁。PART 03第24頁，共29頁。汽車后市場逐漸成熟，產(chǎn)業(yè)生態(tài)豐富化數(shù)據(jù)來源：360商易，360智慧商業(yè)，2020年8月途虎養(yǎng)車 天貓養(yǎng)車 車享家 4S店等輪胎、輪轂