中期票據(jù)發(fā)行要求及方案概要

1、 中期票據(jù)發(fā)行相關(guān)要求及方案概要一、中期票據(jù)發(fā)行條件1、中期票據(jù)對于發(fā)行主體的要求（1）境內(nèi)全民所有制企業(yè)或公司（包括上市公司和非上市公司）（2）無明確的財(cái)務(wù)指標(biāo)要求，對于利潤亦無要求；原則上需要有一年以上的實(shí)際財(cái)務(wù)報表（即允許一定的模擬財(cái)務(wù)報表）（3）累計(jì)發(fā)行規(guī)模不得超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的40%2、對于城投企業(yè)的特殊要求（1）發(fā)行人必須是省會城市或計(jì)劃單列市（大連、青島、寧波、廈門以及深圳）的一級平臺公司或者是省級平臺公司（2）發(fā)行人不得在銀監(jiān)會平臺名單中，因保障房、全民所有制被調(diào)入平臺名單的不算（3）如符合下列條件之一的，必須由人民政府出具政府支持函a）未來現(xiàn)金流入中超過30%來源

2、于政府資金，含BT協(xié)議等政府支付工程款b）級土地開發(fā)收入在近一年?duì)I業(yè)收入中占比超過30%如不符合上述條件，則可以被認(rèn)定為產(chǎn)業(yè)類公司，而不需要政府出具支持函。二、中期票據(jù)發(fā)行優(yōu)勢1、無需項(xiàng)目支持，所有的募集資金可以用于償還銀行貸款或者補(bǔ)充營運(yùn)資金2、對于發(fā)行人無利潤要求3、一旦打開中期票據(jù)的發(fā)行渠道，可以繼續(xù)發(fā)行定向工具（私募票據(jù)），理論上可以達(dá)到最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的120%。三、中期票據(jù)主要涉及各方發(fā)行人 # 全方位服務(wù)V # #四、發(fā)行時間介紹：關(guān)鍵事項(xiàng)時間表 材料準(zhǔn)備階段該階段同步協(xié)助公司完成交易商協(xié)會如果手續(xù)，取得會員資格公司首次評級需45個自然日報批階段審批日趨規(guī)范、嚴(yán)格 #材料準(zhǔn)備

3、階段報批階段發(fā)行階段珂肩訪r全依中介進(jìn)埸;評覦仝司完咸備案4上報交覇裔協(xié)參A務(wù)村誹豐臬團(tuán)有權(quán)機(jī)構(gòu)完加】希決康行人獲得熬遂飛冊迪中票支斟流通知排-匕旅伕券發(fā)行g(shù)戶的開立LJk) # 五、需要準(zhǔn)備的相關(guān)材料明細(xì)：入會申請文件清單1、入會申請書2、發(fā)行人公司章程3、發(fā)行人營業(yè)執(zhí)照副本或執(zhí)業(yè)許可證副本復(fù)印件4、發(fā)行人組織架構(gòu)簡介和主要負(fù)責(zé)人簡歷5、從事銀行間市場相關(guān)業(yè)務(wù)情況介紹6、發(fā)行人具體業(yè)務(wù)規(guī)章制度、業(yè)務(wù)流程、風(fēng)險控制制度7、發(fā)行人關(guān)于無違法和重大違規(guī)行為的說明8、最近一年的審計(jì)報告9、會員登記信息備案表注冊文件清單1、注冊報告2、營業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件、公司章程及與其一致的有權(quán)機(jī)構(gòu)決議3、主承銷商推薦函4、募集說明書5、發(fā)行公告6、發(fā)行計(jì)劃7、發(fā)行人經(jīng)審計(jì)的三年連審審記報告及未經(jīng)審計(jì)的季度報表8、信用評級報告及跟蹤評