采購調(diào)研問卷

1、.：.；采購調(diào)研問卷 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc104615022 一：采購部門 PAGEREF _Toc104615022 h 2 HYPERLINK l _Toc104615023 1，采購部門組織構造圖 PAGEREF _Toc104615023 h 2 HYPERLINK l _Toc104615024 2，采購部門設置 PAGEREF _Toc104615024 h 2 HYPERLINK l _Toc104615025 3，采購分工 PAGEREF _Toc104615025 h 2 HYPERLINK l _Toc104615026 二：采購件管

2、理 PAGEREF _Toc104615026 h 2 HYPERLINK l _Toc104615027 1，采購件信息 PAGEREF _Toc104615027 h 2 HYPERLINK l _Toc104615028 2，采購件采購控制 PAGEREF _Toc104615028 h 3 HYPERLINK l _Toc104615029 三：供應商考核 PAGEREF _Toc104615029 h 3 HYPERLINK l _Toc104615030 1，供應商考核 PAGEREF _Toc104615030 h 3 HYPERLINK l _Toc104615031 四：供應

3、商信息 PAGEREF _Toc104615031 h 3 HYPERLINK l _Toc104615032 1，供應商信息 PAGEREF _Toc104615032 h 3 HYPERLINK l _Toc104615033 五：請購管理 PAGEREF _Toc104615033 h 4 HYPERLINK l _Toc104615034 1，請購流程 PAGEREF _Toc104615034 h 4 HYPERLINK l _Toc104615035 2，請購單 PAGEREF _Toc104615035 h 4 HYPERLINK l _Toc104615036 六：報價管理 P

4、AGEREF _Toc104615036 h 4 HYPERLINK l _Toc104615037 1，報價過程 PAGEREF _Toc104615037 h 4 HYPERLINK l _Toc104615038 七：采購訂單管理 PAGEREF _Toc104615038 h 5 HYPERLINK l _Toc104615039 1，訂單建立 PAGEREF _Toc104615039 h 5 HYPERLINK l _Toc104615040 2，訂單內(nèi)容 PAGEREF _Toc104615040 h 5 HYPERLINK l _Toc104615041 3，內(nèi)部采購 PAGE

5、REF _Toc104615041 h 6 HYPERLINK l _Toc104615042 4，外協(xié)采購 PAGEREF _Toc104615042 h 6 HYPERLINK l _Toc104615043 5，訂單平安性 PAGEREF _Toc104615043 h 6 HYPERLINK l _Toc104615044 八：采購政策及采購方案 PAGEREF _Toc104615044 h 6 HYPERLINK l _Toc104615045 1，采購政策及采購方案制定 PAGEREF _Toc104615045 h 6 HYPERLINK l _Toc104615046 九：審

6、批流程 PAGEREF _Toc104615046 h 7 HYPERLINK l _Toc104615047 1，審批流程 PAGEREF _Toc104615047 h 7 HYPERLINK l _Toc104615048 2，審批權限 PAGEREF _Toc104615048 h 7 HYPERLINK l _Toc104615049 十：采購接納 PAGEREF _Toc104615049 h 7 HYPERLINK l _Toc104615050 1，采購接納控制 PAGEREF _Toc104615050 h 7 HYPERLINK l _Toc104615051 十一：采購退

7、貨 PAGEREF _Toc104615051 h 8 HYPERLINK l _Toc104615052 1，采購退貨控制 PAGEREF _Toc104615052 h 8 HYPERLINK l _Toc104615053 十二：采購報表 PAGEREF _Toc104615053 h 8 HYPERLINK l _Toc104615054 十三：其他 PAGEREF _Toc104615054 h 8我們調(diào)研的目的是為了： 了解一切現(xiàn)有的業(yè)務流程。 分析現(xiàn)有流程存在的問題和能夠的改良點。 為后續(xù)的處理方案的設計做預備，協(xié)助 企業(yè)向目的管理方式邁進。為了完成上述目的，需求搜集以下的資料：

8、 組織的架構、崗位描畫及崗位職責； 業(yè)務的描畫、流程的流轉(zhuǎn)關系； 業(yè)務流程涉及的單據(jù)和報表；當前業(yè)務運作的缺陷、弊病以及改良的需求。為了到達調(diào)研目的，必有雙向交流，一方面讓顧問到現(xiàn)場去調(diào)研，搜集資料，了解情況；另一方面要讓客戶的各部門的工程骨干描畫現(xiàn)有的流程。這兩方面相結合會使工程的雙方盡能夠快地熟習流程，加深對流程的了解。針對客戶的實踐情況設計問卷，由客戶骨干填寫，以初步了解現(xiàn)有流程。下面采購方面的調(diào)研問卷，請各相關人員仔細做好。一：采購部門1，采購部門組織構造圖請畫出采購部門組織構造圖2，采購部門設置1采購部門的職責是什么？能否包括接納物料的責任？2能否存在多個采購部門？采購業(yè)務能否由一致

9、的部門管理？3采購部門的內(nèi)部有沒有再細分成什么單位，如按采購來源地分，或按采購物料類型分？單位的職責是什么？向誰擔任或報告？5采購部門總人數(shù)有多少？各單位又各有多少人？6采購部門與機構內(nèi)部的其他什么部門如銷售、庫存和財務有聯(lián)絡？聯(lián)絡的目的是什么？3，采購分工1采購員能否存在分工？分工情況如何？2能否有專門的人員擔任錄入采購訂單？3不同的采購地點能否由不同的采購員擔任？二：采購件管理1，采購件信息采購件能否有分類？能否有危險品分類？2采購件有哪些特殊計量單位？能否存在單位轉(zhuǎn)換？2，采購件采購控制1企業(yè)存在哪些類型的采購？能否有普通的采購和戰(zhàn)略的采購的區(qū)分？2不同類型的采購能否有不同的采購流程？3

10、不同類型的采購能否由不同采購人員擔任？能否由不同部門提出采購懇求？4能否一切采購件都需求檢驗？5采購件能否分質(zhì)量等級？能否存在供應商托管業(yè)務？三：供應商考核1，供應商考核1能否對供應商進展考核？考核的手段與流程如何？2能否有供應商合格規(guī)范？該規(guī)范是什么？3如何選擇一個新的供應商？決議要素有哪些？4怎樣取消一個現(xiàn)有的供應商？有沒有定期做供應商的評價報告？5怎樣同意選擇或取消供應商？讓誰同意選擇或取消供應商？6能否采用定點供應商？7怎樣跟新的或現(xiàn)有的供應商磋商價錢和貨期？8怎樣跟新的或現(xiàn)有的供應商簽署合同或建立同伴關系？有沒有制定戰(zhàn)略？四：供應商信息1，供應商信息1現(xiàn)有系統(tǒng)中供應商能否有編碼？2供

11、應商編碼能否認長？分為幾段？每段含義？3供應商能否分類？分類規(guī)那么如何？4采購物料的來源地有哪些？能否存在國外供應商？各來源地所占比率是多少？5能否存在采購物料代理商？6能否存在既是供應商又是客戶的情況？7采購物料能否細分到供應商？能否都為供應商設定了采購物料？在采購作業(yè)中，能否嚴厲按照設定物料來操作？五：請購管理1，請購流程1哪些部門或人員可以提出請購？它們提出請購的物料范圍是什么？2哪些物料是集中采購？哪些物料是各自采購？3不同的采購件能否有固定的請購流程？不同的部門能否有固定的請購流程？請購流程分別是怎樣的？2，請購單1能否有請購單？2請購單如何傳送？經(jīng)過紙張方式、電子方式或其他方式？3

12、請購單上能否需求注明供應商？4請購單上能否需求注明采購價錢？六：報價管理1，報價過程1接受供應商報價的方式有哪些？2供應商報價能否包含折扣內(nèi)容？3報價能否需求進展審批？誰來審批？4怎樣從多個報價中選擇最好的？用什么規(guī)范？5能否保管有價值的報價？6報價能否有有效期限？7過期報價如何處置？七：采購訂單管理1，訂單建立1企業(yè)存在哪些采購訂單類型？如：采購訂單、或方案采購訂單、從供應商直接到客戶的訂單2怎樣處置和發(fā)出采購訂單或采購合同？3能否會簽署長期供貨協(xié)議？協(xié)議上能否注明單價、數(shù)量和物品？4長期供貨協(xié)議如何執(zhí)行？5能否存在年度的戰(zhàn)略采購合同？假設有，能否在合同上注明采購價錢和數(shù)量？6有哪些典型的采

13、購業(yè)務？各在處置流程上有什么不同？ 7采購訂單及采購合同能否來源于請購單？2，訂單內(nèi)容1能否會有外幣訂單？2采購訂單價錢能否含稅？3采購訂單可否包含幾張請購單的需求？3，內(nèi)部采購1，能否存在內(nèi)部采購訂單？2，內(nèi)部采購價錢如何制定？3，內(nèi)部采購如何付款？4，外協(xié)采購1，能否存在外協(xié)采購業(yè)務？2外協(xié)件的采購價錢僅為加工費還是包含資料費用？3外協(xié)件能否需求檢驗？5，訂單平安性1，采購訂單建立、審批、修正、查看、取消、封鎖過程與哪些人相關？權限如何分配？八：采購政策及采購方案1，采購政策及采購方案制定1能否制定采購政策及方案？2采購政策及方案分別由哪些部門擔任制定及維護？3采購政策及方案由誰來審批？九

14、：審批流程1，審批流程1請購單如何進展傳送及審批？2采購訂單如何進展傳送及審批？3誰擔任審批流程的制定？4有哪些審批層次構造？各層次上人員的職位情況？5審批人不在的時候，如何處置需求審批的單據(jù)？2，審批權限1不同級別的主管的審批權限如何確定？不同的采購件能否由不同的主管審批？不同的主管能否有不同的審批金額？十：采購接納1，采購接納控制1怎樣監(jiān)控供應商能否根據(jù)采購訂單提供物料或效力？假設供應商沒有正確提供物料或效力，怎樣處置？2能否存在同一種物料有多個接納部門或接納地點？3采購接納類型有哪些如：直接接納、檢驗后接納、分批送貨？4采購檢驗結果如何表達？5采購件能否有質(zhì)量代碼？6能否允許采購件替代品的接納？7能否允許采購件無訂單接納？8能否允許采購件接納數(shù)量有誤差？誤差為多少？超出誤差如何處置？9能否允許采購件接納日期有誤差？誤差為多少？超出誤差如何處置？十一：采購退貨1，采購退貨控制1能否按采購訂單進展退貨？2能否按原采購訂單進展退貨？3假設