建筑設(shè)計(jì)的現(xiàn)狀與未來

1、目錄 HYPERLINK l _TOC_250005 建筑設(shè)計(jì)：首要及靈魂環(huán)節(jié)，科學(xué)與藝術(shù)的結(jié)合 5 HYPERLINK l _TOC_250004 業(yè)務(wù)模式：項(xiàng)目周期較短，付款節(jié)奏偏慢 7 HYPERLINK l _TOC_250003 市場(chǎng)空間：總規(guī)模超千億，設(shè)計(jì)費(fèi)率有待提升 9 HYPERLINK l _TOC_250002 行業(yè)壁壘：資質(zhì)、人才、品牌三重壁壘 14 HYPERLINK l _TOC_250001 競(jìng)爭(zhēng)格局：低集中度，民企擴(kuò)張動(dòng)力更足 16 HYPERLINK l _TOC_250000 傳統(tǒng)設(shè)計(jì)弊端顯現(xiàn)，BIM 正向設(shè)計(jì)大勢(shì)所趨 19圖表目錄圖 1：建筑設(shè)計(jì)主要為居住建

2、筑、公共建筑、商業(yè)建筑和其他建筑的規(guī)劃、設(shè)計(jì)或咨詢服務(wù) 5圖 2：建筑工程項(xiàng)目開展過程中設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)的配合情況 5圖 3：建筑設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)是多專業(yè)協(xié)作的結(jié)果 6圖 4：建筑設(shè)計(jì)二維圖紙案例及部分標(biāo)準(zhǔn)示意 7圖 5：不同建筑類型設(shè)計(jì)周期長(zhǎng)度（月） 7圖 6：不同復(fù)雜程度的項(xiàng)目，設(shè)計(jì)各階段工作量占比情況（%） 8圖 7：建筑設(shè)計(jì)服務(wù)計(jì)費(fèi)導(dǎo)則對(duì)設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)付款節(jié)奏的要求 8圖 8：我們測(cè)算 2019 年全國(guó)建筑設(shè)計(jì)市場(chǎng)空間在 1562 億元左右（億元） 10圖 9：2013 年來建筑業(yè)房屋竣工面積在 38-40 億平米之間(億） 10圖 10：建筑業(yè)房屋竣工面積結(jié)構(gòu)情況(億） 10圖 11：近年建筑設(shè)計(jì)單平米費(fèi)

3、用逐步提升 11圖 12：不同投資規(guī)模項(xiàng)目設(shè)計(jì)費(fèi)率一覽（橫軸單位：萬元） 11圖 13：我國(guó)設(shè)計(jì)費(fèi)率較發(fā)達(dá)國(guó)家存在較大差距 13圖 14：華陽(yáng)國(guó)際近年人員擴(kuò)張推動(dòng)收入增長(zhǎng) 14圖 15：建筑設(shè)計(jì)行業(yè)資質(zhì)及企業(yè)數(shù)量分布情況 15圖 16：2019 年華陽(yáng)國(guó)際業(yè)務(wù)收入主要分布在華南 17圖 17：2019 年中衡設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)收入主要分布在華東 17圖 18：近年建筑設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量及同比（家） 18圖 19：近年建筑設(shè)計(jì)企業(yè)從業(yè)人員數(shù)量及同比（人） 18圖 20：傳統(tǒng)工程管理中各環(huán)節(jié)相對(duì)割裂 20圖 21：BIM 信息化工程管理中各環(huán)節(jié)可協(xié)同交流 20圖 22：BIM 正向設(shè)計(jì)在前期工作量較大，但總體項(xiàng)目

4、時(shí)間減少 21圖 23：華陽(yáng)國(guó)際近年 BIM 設(shè)計(jì)收入規(guī)模（萬元） 22圖 24：建筑項(xiàng)目在不同階段采用的軟件各不相同 23表 1：部分上市建筑設(shè)計(jì)企業(yè)公告的重大合同付款情況一覽 9表 2：部分上市建筑設(shè)計(jì)企業(yè)簽訂的項(xiàng)目設(shè)計(jì)費(fèi)率一覽 12表 3：我國(guó)內(nèi)地建筑設(shè)計(jì)總收費(fèi)僅包括方案、初設(shè)、施工圖設(shè)計(jì)的內(nèi)容 13表 4：工程設(shè)計(jì)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)劃分和對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)承接范圍及規(guī)模 14表 5：上市建筑設(shè)計(jì)企業(yè)擁有的住建部頒發(fā)的設(shè)計(jì)資質(zhì)情況一覽 15表 6：資質(zhì)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)對(duì)企業(yè)人才的要求 16表 7：部分建筑設(shè)計(jì)企業(yè)及代表項(xiàng)目一覽 16表 8：建筑設(shè)計(jì)市場(chǎng)排名及市占率 17表 9：建筑設(shè)計(jì)服務(wù)計(jì)費(fèi)指導(dǎo)中部分項(xiàng)目單位建筑

5、面積計(jì)費(fèi)表（元/） 18表 10：建筑設(shè)計(jì)企業(yè)分層情況 19表 11：近年民營(yíng)建筑設(shè)計(jì)企業(yè)收入增速明顯領(lǐng)先國(guó)有企業(yè) 19表 12：公司部分 BIM 科研項(xiàng)目應(yīng)用情況一覽 22建筑設(shè)計(jì)：首要及靈魂環(huán)節(jié)，科學(xué)與藝術(shù)的結(jié)合建筑設(shè)計(jì)是建筑物的靈魂和首要環(huán)節(jié)。建筑設(shè)計(jì)主要提供居住建筑、公共建筑、商業(yè)建筑和其他建筑的規(guī)劃、設(shè)計(jì)或咨詢服務(wù)，是建筑物的靈魂和首要環(huán)節(jié)，不僅決定了建筑物外觀、空間和使用功能，還決定了建筑施工成本、建筑質(zhì)量安全、建筑施工進(jìn)度以及能耗等。圖 1：建筑設(shè)計(jì)主要為居住建筑、公共建筑、商業(yè)建筑和其他建筑的規(guī)劃、設(shè)計(jì)或咨詢服務(wù)資料來源：筑博設(shè)計(jì)招股說明書，從工作流程角度，大致包含四大環(huán)節(jié)，與

6、建筑工程相輔相成。建筑設(shè)計(jì)主要包括方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、施工配合四個(gè)階段，其中方案設(shè)計(jì)是項(xiàng)目整體設(shè)計(jì)，業(yè)主據(jù)此進(jìn)行建設(shè)工程規(guī)劃許可報(bào)批，初步設(shè)計(jì)用于確定投資規(guī)模，施工圖設(shè)計(jì)是施工單位進(jìn)行建筑施工的依據(jù)，在初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)審查合格后，業(yè)主方可獲得建筑工程施工許可，隨后才開始施工，設(shè)計(jì)院則配合施工，總體來看，建筑設(shè)計(jì)是工程項(xiàng)目建設(shè)的前提和依據(jù)，兩者相輔相成。圖 2：建筑工程項(xiàng)目開展過程中設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)的配合情況資料來源：住建部，建筑工程報(bào)審程序與方案設(shè)計(jì)流程研究，從內(nèi)容上看，建筑設(shè)計(jì)是設(shè)計(jì)院內(nèi)部+外部的多專業(yè)協(xié)作。按照專業(yè)劃分，通常設(shè)計(jì)院具有建筑設(shè)計(jì)專業(yè)、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)專業(yè)及機(jī)電設(shè)計(jì)專業(yè)三大主要

7、方向，同時(shí)還包括與外包的地源熱泵、巖土工程、幕墻工程、照明工程等輔助性設(shè)計(jì)企業(yè)之間的協(xié)同，總之，設(shè)計(jì)院內(nèi)部+外部需進(jìn)行密切配合、協(xié)作，相互提交專業(yè)設(shè)計(jì)資料，確保整個(gè)設(shè)計(jì)項(xiàng)目的質(zhì)量。最終形成設(shè)計(jì)說明書+設(shè)計(jì)圖紙等設(shè)計(jì)文件。圖 3：建筑設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)是多專業(yè)協(xié)作的結(jié)果資料來源：筑龍學(xué)社，本質(zhì)上而言，建筑設(shè)計(jì)是科學(xué)與藝術(shù)的結(jié)合。一方面，設(shè)計(jì)文件必須符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范和設(shè)計(jì)深度的要求。如國(guó)務(wù)院建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例(2019 修正)指出“設(shè)計(jì)文件應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家規(guī)定的設(shè)計(jì)深度要求”，“施工圖設(shè)計(jì)文件未經(jīng)審查批準(zhǔn)的，不得使用”，而根據(jù)建筑工程設(shè)計(jì)文件編制深度規(guī)定，無論是方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)

8、還是施工圖設(shè)計(jì)，均應(yīng)該滿足相應(yīng)的報(bào)批/審批要求，比如規(guī)定對(duì)設(shè)計(jì)圖紙的平面圖、立面圖和剖面圖應(yīng)該如何繪制及標(biāo)注均作了明確規(guī)定。另一方面，建筑設(shè)計(jì)亦要求設(shè)計(jì)師具備一定的藝術(shù)修養(yǎng)，主要體現(xiàn)在前期的概念規(guī)劃和方案設(shè)計(jì)上?，F(xiàn)階段建筑設(shè)計(jì)主要依賴二維圖紙展現(xiàn)產(chǎn)品。目前我國(guó)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)主要通過繪制圖紙展現(xiàn)產(chǎn)品，而圖紙必須符合國(guó)家二維制圖規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)有二維制圖規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的制定都是基于二維制圖 CAD 工具設(shè)計(jì)。比如房屋建筑制圖統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)（GB500012010）對(duì)設(shè)計(jì)圖紙幅面規(guī)格與圖紙編排順序、圖線、字體、比例、符號(hào)、定位軸線、常用建筑材料圖例、圖樣畫法、尺寸標(biāo)注、計(jì)算機(jī)制圖文件、計(jì)算機(jī)制圖文件圖層、計(jì)算機(jī)制

9、圖規(guī)則等方面都作了明確規(guī)定。因此，為滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范，現(xiàn)階段設(shè)計(jì)院主要通過二 維圖紙展現(xiàn)其設(shè)計(jì)產(chǎn)品。 圖 4：建筑設(shè)計(jì)二維圖紙案例及部分標(biāo)準(zhǔn)示意資料來源：土木在線，房屋建筑制圖統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，業(yè)務(wù)模式：項(xiàng)目周期較短，付款節(jié)奏偏慢項(xiàng)目周期相對(duì)較短，各階段工作量從大到小依次為施工圖設(shè)計(jì)方案設(shè)計(jì)初步設(shè)計(jì)施工配合。從全國(guó)建筑設(shè)計(jì)周期定額（2016 版）來看，相比于工程項(xiàng)目，設(shè)計(jì)項(xiàng)目周期偏短，其中居住類建筑設(shè)計(jì)周期僅 2-9 個(gè)月不等，辦公、商業(yè)建筑設(shè)計(jì)周期略微偏長(zhǎng)，在 3-10 個(gè)月不等，周期最長(zhǎng)的綜合交通樞紐設(shè)計(jì)周期也僅 14-24 個(gè)月；從工作量分配 角度來看，根據(jù)中國(guó)勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì)建筑設(shè)計(jì)分會(huì)發(fā)布的設(shè)

10、計(jì)各階段工作量分配參考來看，施工圖設(shè)計(jì)工作量最大，占在 45%-59%之間，方案設(shè)計(jì)在 15%-25%之間，初步設(shè)計(jì)在 18%-22%之間，施工配合占比 7-8%之間。 圖 5：不同建筑類型設(shè)計(jì)周期長(zhǎng)度（月）2520151050最短設(shè)計(jì)周期最長(zhǎng)設(shè)計(jì)周期資料來源：全國(guó)建筑設(shè)計(jì)周期定額（2016 版）， 圖 6：不同復(fù)雜程度的項(xiàng)目，設(shè)計(jì)各階段工作量占比情況（%）簡(jiǎn)單一般復(fù)雜特別復(fù)雜020406080100方案設(shè)計(jì)初步設(shè)計(jì)施工圖設(shè)計(jì)施工配合資料來源：建筑設(shè)計(jì)分會(huì)，設(shè)計(jì)付費(fèi)方面，從協(xié)會(huì)規(guī)定的付費(fèi)節(jié)奏來看，與各階段工作量基本匹配。建筑設(shè)計(jì)分會(huì)發(fā)布的建筑設(shè)計(jì)服務(wù)計(jì)費(fèi)導(dǎo)則中明確，建筑設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)應(yīng)該按以下方式

11、支付：合同簽訂后 7 天內(nèi)，發(fā)包人應(yīng)向設(shè)計(jì)人支付設(shè)計(jì)費(fèi)總額的 20%作為定金；提交方案設(shè)計(jì)文件后 7 天內(nèi)，發(fā)包人向設(shè)計(jì)人再支付設(shè)計(jì)費(fèi)總額的 10%；提交初步設(shè)計(jì)文件后 7 天內(nèi)，發(fā)包人向設(shè)計(jì)人再支付設(shè)計(jì)費(fèi)總額的 20%；提交施工圖設(shè)計(jì)文件后 7 天內(nèi)，發(fā)包人向設(shè)計(jì)人再支付設(shè)計(jì)費(fèi)總額的 30%；施工圖設(shè)計(jì)文件通過審查后 7 天內(nèi)或施工圖設(shè)計(jì)文件提交后 3 個(gè)月內(nèi)，發(fā)包人向設(shè)計(jì)人再支付設(shè)計(jì)費(fèi)總額的 10%；工程結(jié)構(gòu)封頂后 7 天內(nèi)，發(fā)包人向設(shè)計(jì)人再支付設(shè)計(jì)費(fèi)總額的 5%；工程竣工設(shè)計(jì)驗(yàn)收或投入使用后 7 天內(nèi)，發(fā)包人向設(shè)計(jì)人支付全部剩余設(shè)計(jì)費(fèi)。總體來看，按照建筑設(shè)計(jì)分會(huì)要求，各階段付款比例與其對(duì)

12、應(yīng)的工作量基本符合。 圖 7：建筑設(shè)計(jì)服務(wù)計(jì)費(fèi)導(dǎo)則對(duì)設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)付款節(jié)奏的要求資料來源：建筑設(shè)計(jì)服務(wù)計(jì)費(fèi)導(dǎo)則，但實(shí)際執(zhí)行過程中，設(shè)計(jì)付費(fèi)節(jié)奏明顯偏慢。我們整理了主要上市建筑設(shè)計(jì)企業(yè)公告的 重大項(xiàng)目合同中的付款節(jié)奏情況，發(fā)現(xiàn)其總體較建筑分會(huì)規(guī)定的節(jié)奏偏慢，主要表現(xiàn)在 以下幾個(gè)方面：1）所有項(xiàng)目在簽訂合同后預(yù)付款比例均只有 10%，低于協(xié)會(huì)規(guī)定的 20%； 2）部分項(xiàng)目對(duì)完成方案設(shè)計(jì)和初步設(shè)計(jì)后并未明確付款比例，所有項(xiàng)目中，即便完成 了初步設(shè)計(jì)，其最高付款比例也僅 40%，低于協(xié)會(huì)規(guī)定的 50%；3）施工圖通過審查后， 所有項(xiàng)目付款比例在 60-80%之間，低于協(xié)會(huì)規(guī)定的 90%；4）部分項(xiàng)目即便在工

13、程竣 工驗(yàn)收后，付款比例也未達(dá)到 100%。考慮到上市企業(yè)公告的重大項(xiàng)目付款條件大概率 好于其他非重大及非上市企業(yè)項(xiàng)目，我們預(yù)計(jì)行業(yè)總體付款節(jié)奏或進(jìn)一步慢于我們整理 的上述項(xiàng)目。表 1：部分上市建筑設(shè)計(jì)企業(yè)公告的重大合同付款情況一覽公司名稱中標(biāo)/簽訂合同日期項(xiàng)目名稱設(shè)計(jì)費(fèi)預(yù)付款方案初步施工圖工程工程工程（萬元）516910%設(shè)計(jì)30%設(shè)計(jì)-設(shè)計(jì)65%封頂-竣工驗(yàn)收70%施工結(jié)算100%17910%-80%-98.50%60210%-40%80%100%100%81910%-30%60%90%100%-20%30%50%90%95%100%100%中衡設(shè)計(jì)2020-02蘇州陽(yáng)澄湖景區(qū)配套酒店設(shè)計(jì)

14、施工總承包（EPC）工程漢嘉設(shè)計(jì)2020-11苕溪兩岸、長(zhǎng)橋路綜合改造工程EPC 總承包項(xiàng)目啟迪設(shè)計(jì)2017-07啟迪科技城（肇慶）一期項(xiàng)目一標(biāo)段工程建科院2017-11國(guó)際低碳城產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套住房項(xiàng)目EPC 總承包協(xié)會(huì)規(guī)定資料來源：公司公告，建筑設(shè)計(jì)服務(wù)計(jì)費(fèi)導(dǎo)則，市場(chǎng)空間：總規(guī)模超千億，設(shè)計(jì)費(fèi)率有待提升預(yù)計(jì)建筑設(shè)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模在 1560 億元左右，近年 CAGR 約 11%。根據(jù)住建部全國(guó)工程勘察設(shè)計(jì)統(tǒng)計(jì)公報(bào)，2019 年全國(guó)具有勘察設(shè)計(jì)資質(zhì)的企業(yè)實(shí)現(xiàn)工程設(shè)計(jì)收入 5095 億元（含交通設(shè)計(jì)+建筑設(shè)計(jì)），按照近 3 年房建新簽訂單占工程設(shè)計(jì)訂單 31%的比重測(cè)算， 2019 年建筑設(shè)計(jì)收入總規(guī)模

15、在 1562 億元左右，2015-2019 年期間 CAGR 達(dá)到 11%左右。 圖 8：我們測(cè)算 2019 年全國(guó)建筑設(shè)計(jì)市場(chǎng)空間在 1562 億元左右（億元）1,8001,6001,4001,2001,000800600400200020152016201720182019測(cè)算全國(guó)建筑設(shè)計(jì)規(guī)模（億元）同比（右軸）16%CAGR:11%14%12%10%8%6%4%2%0%資料來源：住建部，從需求拆分來看，近年下游建筑面積相對(duì)穩(wěn)定，設(shè)計(jì)單價(jià)有所提升。若以“建筑面積*單平米設(shè)計(jì)費(fèi)用”拆分建筑設(shè)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模，可以看到近年全國(guó)房屋竣工面積（包括住宅、商業(yè)、辦公、科教醫(yī)療、文體娛樂、廠房、倉(cāng)庫(kù)及其他建

16、筑面積）總體相對(duì)穩(wěn)定，2013年以來維持在 38-40 億平米之間窄幅震蕩，而單平米設(shè)計(jì)費(fèi)用則實(shí)現(xiàn)逐步提升，根據(jù)我們前文對(duì)建筑設(shè)計(jì)市場(chǎng)空間的測(cè)算，2015-2019 年建筑設(shè)計(jì)單平米收費(fèi)分別為 26 元、 28 元、31 元、37 元、42 元，我們認(rèn)為或主要源于近年物價(jià)上漲及設(shè)計(jì)企業(yè)人力成本持續(xù)上升推動(dòng)。圖 9：2013 年來建筑業(yè)房屋竣工面積在 38-40 億平米之間(億）圖 10：建筑業(yè)房屋竣工面積結(jié)構(gòu)情況(億）4540353025201510502011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019建筑業(yè):房屋建筑竣工面積454035302520151

17、0502011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019住宅商業(yè)辦公科教醫(yī)療文體娛樂廠房倉(cāng)庫(kù)其他資料來源：Wind，資料來源：Wind， 圖 11：近年建筑設(shè)計(jì)單平米費(fèi)用逐步提升45454040353530302525202015151010550020152016201720182019建筑業(yè):房屋建筑竣工面積(億）單平米設(shè)計(jì)費(fèi)用(右軸，元)資料來源：Wind，住建部，按照建筑分會(huì)相關(guān)文件，按照項(xiàng)目投資規(guī)模大小，建筑設(shè)計(jì)費(fèi)率應(yīng)在 1.6%-4.5%之間。按照建筑設(shè)計(jì)分會(huì)建筑設(shè)計(jì)服務(wù)計(jì)費(fèi)指導(dǎo)，設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)=設(shè)計(jì)基本計(jì)費(fèi)+設(shè)計(jì)其他服務(wù)計(jì)費(fèi)，其中“設(shè)計(jì)基本計(jì)費(fèi)”

18、是設(shè)計(jì)院根據(jù)發(fā)包人委托，按國(guó)家法律、技術(shù)規(guī)范和設(shè)計(jì)深度要求向發(fā)包人提供編制方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)文件服務(wù)，并相應(yīng)提供設(shè)計(jì)技術(shù)交底、解決施工中的設(shè)計(jì)技術(shù)問題、參加竣工驗(yàn)收服務(wù)而收取的費(fèi)用；“設(shè)計(jì)其他服務(wù)”是指發(fā)包人要求設(shè)計(jì)人另行提供且發(fā)包人應(yīng)當(dāng)單獨(dú)支付費(fèi)用的服務(wù)，包括：總體設(shè)計(jì)、主體設(shè)計(jì)協(xié)調(diào)、采用綠色建筑設(shè)計(jì)、應(yīng)用 BIM 技術(shù)、采用預(yù)制裝配式建筑設(shè)計(jì)等。此處我們重點(diǎn)討論“設(shè)計(jì)基本計(jì)費(fèi)”，其可采用以投資費(fèi)率方式計(jì)費(fèi)，具體而言，投資費(fèi)率計(jì)費(fèi)采取按照建設(shè)項(xiàng)目建筑安裝工程費(fèi)用分檔定額計(jì)取，按照項(xiàng)目投資規(guī)模從大到小，設(shè)計(jì)費(fèi)率在 1.6%-4.5%之間。 圖 12：不同投資規(guī)模項(xiàng)目設(shè)計(jì)費(fèi)率一覽（橫

19、軸單位：萬元）5.0%4.5%4.0%3.5%3.0%2.5%2.0%1.5%1.0%0.5%0.0%資料來源：建筑設(shè)計(jì)服務(wù)計(jì)費(fèi)指導(dǎo)，從實(shí)際情況看，現(xiàn)行設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一方面成了設(shè)計(jì)單位不可突破的限制，另一方面在一定程度上成了部分投資主體控制設(shè)計(jì)費(fèi)、壓低成本的依據(jù)。從實(shí)際執(zhí)行情況來看，正如北京市建筑設(shè)計(jì)研究院院長(zhǎng)在工程設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)亟待調(diào)整（建筑設(shè)計(jì)管理2011 年第 5 期）所述，行業(yè)實(shí)收設(shè)計(jì)費(fèi)率整體比國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的低限值向下浮動(dòng)，且存在拖欠設(shè)計(jì)費(fèi)的現(xiàn)象。我們整理了主要上市建筑設(shè)計(jì)企業(yè)公告的中標(biāo)/簽署項(xiàng)目情況，可以看出，不同類型項(xiàng)目設(shè)計(jì)費(fèi)率在 0.36%-2.37%之間，平均水平僅為 1.36%，甚至

20、低于設(shè)計(jì)分會(huì)公布的最低費(fèi)率水平（1.6%）。公司名稱合同日期項(xiàng)目名稱項(xiàng)目總投資額（萬元）設(shè)計(jì)費(fèi)（萬元）設(shè)計(jì)費(fèi)率中衡設(shè)計(jì)2020-02蘇州陽(yáng)澄湖景區(qū)配套酒店設(shè)計(jì)施工總承包（EPC）工程29380751691.76%杭政儲(chǔ)出201844 號(hào)地塊商業(yè)商務(wù)用房工程設(shè)計(jì)-采購(gòu)-施2021-01487505771.18%2021-01浙江嘉興（平湖）LNG 應(yīng)急調(diào)峰儲(chǔ)運(yùn)站氣化外輸保供管線289163801.31%工程EPC 項(xiàng)目2020-11沈家橋安置房設(shè)計(jì)-采購(gòu)-施工（EPC）總承包468693030.65%2020-11苕溪兩岸、長(zhǎng)橋路綜合改造工程 EPC 總承包項(xiàng)目151121791.18%2020

21、-05城西分類減量綜合體設(shè)計(jì)采購(gòu)施工（EPC）總承包180022631.46%阮家橋村經(jīng)濟(jì)合作社商業(yè)綜合用房設(shè)計(jì)-采購(gòu)-施工2019-12198324302.17%2019-12杭政儲(chǔ)出201836 號(hào)地塊人才專項(xiàng)租賃用房項(xiàng)目設(shè)計(jì)采購(gòu)295543381.14%施工（EPC）總承包2019-12仙居縣生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目 EPC 工程總承包243234862.00%漢嘉設(shè)計(jì)大關(guān)單元 GS0507-R21-01 地塊八丈井東片安置房及2019-11GS0507-G1/S42-30 地塊綠地兼社會(huì)停車場(chǎng)項(xiàng)目設(shè)計(jì)-采490981740.36%購(gòu)-施工（EPC）總承包慶隆小河單元 GS0305-15 公

22、共服務(wù)設(shè)施工程設(shè)計(jì)-采購(gòu)-施2019-10211282461.16%良渚新城杜甫安置房四期 3#地塊工程設(shè)計(jì)采購(gòu)施工2019-08536862450.46%桃源單元 R21-21 地塊公共租賃房工程設(shè)計(jì)-采購(gòu)-施工2019-05316531890.60%鐵路北站單元 GS1104-18 地塊中學(xué)及社會(huì)停車庫(kù)工程設(shè)2019-01336483971.18%2019-01祥符單元 GS0906-R21/R22-03 地塊農(nóng)轉(zhuǎn)居公寓兼用服務(wù)設(shè)施設(shè)計(jì)-采購(gòu)-施工（EPC）總承包284722100.74%啟迪設(shè)計(jì)2017-07啟迪科技城（肇慶）一期項(xiàng)目一標(biāo)段工程254606022.37%建科院2017-1

23、1國(guó)際低碳城產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套住房項(xiàng)目EPC 總承包399578192.05%表 2：部分上市建筑設(shè)計(jì)企業(yè)簽訂的項(xiàng)目設(shè)計(jì)費(fèi)率一覽工（EPC）總承包（EPC）總承包工（EPC）總承包（EPC）總承包項(xiàng)目（EPC）總承包計(jì)-采購(gòu)-施工（EPC）總承包資料來源：公司公告，合計(jì)808268110071.36%國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)院提供的大量服務(wù)目前并未收費(fèi)，未來行業(yè)需求空間擴(kuò)容或主要依賴于設(shè)計(jì)費(fèi)率提升。我國(guó)當(dāng)前設(shè)計(jì)收費(fèi)占建筑總投資的比率（設(shè)計(jì)費(fèi)率）遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家，如德國(guó)為 7.5%14%，英國(guó)為 8.85%13.25%，美國(guó)為 6%15%。其背后的主要原因在于我國(guó)建筑設(shè)計(jì)服務(wù)總收費(fèi)僅包括建筑設(shè)計(jì)過程中的方案、初設(shè)、施工

24、圖設(shè)計(jì)的內(nèi)容，這與國(guó)際同行設(shè)計(jì)服務(wù)收費(fèi)范圍有差異，例如根據(jù)建筑師職能體系與建造實(shí)踐（清華大學(xué)出版社，姜涌著）整理，國(guó)際上通行的建筑設(shè)計(jì)收費(fèi)范圍包括：咨詢與概念設(shè)計(jì)、規(guī)劃設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)工程設(shè)計(jì)、室內(nèi)設(shè)計(jì)、照明設(shè)計(jì)、藝術(shù)設(shè)計(jì)，也包括經(jīng)營(yíng)與規(guī)劃顧問等，過國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)單位常常為業(yè)主提供大量相關(guān)的專業(yè)技術(shù)咨詢服務(wù)，但并未收取與其服務(wù)水平相應(yīng)的費(fèi)用。因此，未來我國(guó)建筑設(shè)計(jì)市場(chǎng)空間的擴(kuò)容，或主要依賴于收費(fèi)項(xiàng)目的擴(kuò)容，從而帶來設(shè)計(jì)費(fèi)率的提升。美國(guó)英國(guó)德國(guó)中國(guó)費(fèi)率上限平均費(fèi)率費(fèi)率下限15%10%5%0% 圖 13：我國(guó)設(shè)計(jì)費(fèi)率較發(fā)達(dá)國(guó)家存在較大差距資料來源：公司公告，設(shè)計(jì)階段設(shè)計(jì)工作量/設(shè)計(jì)費(fèi)用的分配（%）中國(guó)內(nèi)地日本

25、香港新加坡美國(guó)德國(guó)表 3：我國(guó)內(nèi)地建筑設(shè)計(jì)總收費(fèi)僅包括方案、初設(shè)、施工圖設(shè)計(jì)的內(nèi)容前期企畫及調(diào)研-510- 3 方案設(shè)計(jì)2025 初步設(shè)計(jì)（設(shè)計(jì)發(fā)展）30 行政審批405201072015201110-6 施工圖設(shè)計(jì)50 35 招投標(biāo)-17.540252.5514 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理及合同管理- 3030313025竣工及驗(yàn)收-5 3資料來源：建筑師職能體系與建造實(shí)踐（清華大學(xué)出版社，姜涌著），就現(xiàn)階段而言，在設(shè)計(jì)費(fèi)率較低背景下，企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張主要依賴人員擴(kuò)招。在設(shè)計(jì)費(fèi)率固定不變的前提下，建筑設(shè)計(jì)企業(yè)規(guī)模要實(shí)現(xiàn)擴(kuò)張，主要依賴于承接更多項(xiàng)目，從而創(chuàng)造更多收入。而建筑設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)本質(zhì)上屬于智力密集性業(yè)務(wù)，其主要生

26、產(chǎn)力在于設(shè)計(jì)人員數(shù)量與畫圖時(shí)長(zhǎng)，而單個(gè)設(shè)計(jì)人員設(shè)計(jì)時(shí)長(zhǎng)存在天然瓶頸，為此設(shè)計(jì)企業(yè)人員數(shù)量決定了企業(yè)收入增長(zhǎng)空間。 圖 14：華陽(yáng)國(guó)際近年人員擴(kuò)張推動(dòng)收入增長(zhǎng)45004000350030002500200015001000500014 12108642020152016201720182019員工數(shù)量（人）營(yíng)業(yè)收入（億元，右軸）資料來源：Wind，公司公告，行業(yè)壁壘：資質(zhì)、人才、品牌三重壁壘資質(zhì)是企業(yè)開展建筑設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)門檻。住建部等行業(yè)主管部門對(duì)建筑設(shè)計(jì)及其相關(guān)行業(yè)實(shí)施資質(zhì)管理，申請(qǐng)從業(yè)資質(zhì)的企業(yè)需在注冊(cè)資本、專業(yè)技術(shù)人員、技術(shù)裝備和以往設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)等方面滿足相應(yīng)的要求，企業(yè)取得相關(guān)資質(zhì)后，方可

27、在資質(zhì)許可的范圍內(nèi)從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。根據(jù)工程設(shè)計(jì)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)資質(zhì)分為四個(gè)序列：1）工程設(shè)計(jì)綜合資質(zhì)，2）工程設(shè)計(jì)行業(yè)資質(zhì)，3）工程設(shè)計(jì)專業(yè)資質(zhì)，4）工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)資質(zhì)。表 4：工程設(shè)計(jì)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)劃分和對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)承接范圍及規(guī)模工程設(shè)計(jì)資質(zhì)類別等級(jí)業(yè)務(wù)承接范圍及規(guī)模工程設(shè)計(jì)綜合資質(zhì)甲工程設(shè)計(jì)行業(yè)資質(zhì)甲、乙、丙工程設(shè)計(jì)專業(yè)資質(zhì)甲、乙、丙（丁）1、承擔(dān)各行業(yè)建設(shè)工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)，其規(guī)模不受限制；但在承接工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)時(shí)，須滿足工程設(shè)計(jì)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)中與該工程項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的設(shè)計(jì)類型對(duì)專業(yè)及人員配置的要求。2、承擔(dān)其取得的施工總承包（施工專業(yè)承包）一級(jí)資質(zhì)證書許可范圍內(nèi)的工程施工總承包（施工專業(yè)承包）業(yè)務(wù)。1、甲級(jí)

28、承擔(dān)行業(yè)建設(shè)工程項(xiàng)目主體工程及其配套工程的設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)，其規(guī)模不受限制。2、乙級(jí)承擔(dān)行業(yè)中、小型建設(shè)工程項(xiàng)目的主體工程及其配套工程的設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)。3、丙級(jí)承擔(dān)行業(yè)小型建設(shè)項(xiàng)目的工程設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)。1、甲級(jí)承擔(dān)專業(yè)建設(shè)工程項(xiàng)目主體工程及其配套工程的設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)，其規(guī)模不受限制。2、乙級(jí)承擔(dān)專業(yè)中、小型建設(shè)工程項(xiàng)目的主體工程及其配套工程的設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)。3、丙級(jí)承擔(dān)專業(yè)小型建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)。4、丁級(jí)僅限于建筑工程設(shè)計(jì)。工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)資質(zhì)甲、乙、丙承擔(dān)規(guī)定的專項(xiàng)工程的設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)。資料來源：工程設(shè)計(jì)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)擁有建筑設(shè)計(jì)行業(yè)甲級(jí)資質(zhì)企業(yè)居多，上市企業(yè)均具備甲級(jí)資質(zhì)。我們根據(jù)住建部“四庫(kù)一平臺(tái)”數(shù)據(jù)進(jìn)行梳理，截至目前全國(guó)擁

29、有工程設(shè)計(jì)綜合甲級(jí)資質(zhì)企業(yè)達(dá)到 80家，擁有工程設(shè)計(jì)建筑行業(yè)甲級(jí)資質(zhì)企業(yè)達(dá)到 193 家，工程設(shè)計(jì)建筑行業(yè)乙級(jí)資質(zhì)企業(yè)為 68 家。其中，主要建筑設(shè)計(jì)上市企業(yè)均具備工程設(shè)計(jì)建筑行業(yè)甲級(jí)資質(zhì)，從事相關(guān)設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)均不受規(guī)模限制。圖 15：建筑設(shè)計(jì)行業(yè)資質(zhì)及企業(yè)數(shù)量分布情況80家工程設(shè)計(jì)綜合甲級(jí)資質(zhì)193家建筑行業(yè)甲級(jí)資質(zhì)68家建筑行業(yè)乙級(jí)資質(zhì)其他資質(zhì)資料來源：住建部，表 5：上市建筑設(shè)計(jì)企業(yè)擁有的住建部頒發(fā)的設(shè)計(jì)資質(zhì)情況一覽上市企業(yè)名稱工程設(shè)計(jì)建筑行業(yè)（建筑工程）工程設(shè)計(jì)風(fēng)景園林工程專項(xiàng)華建集團(tuán)甲級(jí)資質(zhì)甲級(jí)資質(zhì)中衡設(shè)計(jì)甲級(jí)資質(zhì)甲級(jí)資質(zhì)華陽(yáng)國(guó)際甲級(jí)資質(zhì)乙級(jí)資質(zhì)華圖山鼎甲級(jí)資質(zhì)-啟迪設(shè)計(jì)甲級(jí)資質(zhì)甲級(jí)資質(zhì)

30、建科院甲級(jí)資質(zhì)-漢嘉設(shè)計(jì)甲級(jí)資質(zhì)甲級(jí)資質(zhì)資料來源：住建部四庫(kù)一平臺(tái)，專業(yè)人才數(shù)量和質(zhì)量是行業(yè)第二重壁壘。專業(yè)技術(shù)人才的數(shù)量和質(zhì)量是企業(yè)建筑設(shè)計(jì)能力的直觀體現(xiàn)和重要保證，無論是資質(zhì)評(píng)定，還是大型項(xiàng)目招投標(biāo)，都對(duì)勘察設(shè)計(jì)企業(yè)提出職稱人數(shù)和注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格人數(shù)的要求。與建筑設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的注冊(cè)建筑師、注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師、注冊(cè)建造師等均須通過國(guó)家組織的嚴(yán)格考試、取得執(zhí)業(yè)資格并在主管部門注冊(cè)，方能按執(zhí)業(yè)范圍開展工作，導(dǎo)致業(yè)內(nèi)企業(yè)對(duì)專業(yè)人才的爭(zhēng)奪較為激烈。表 6：資質(zhì)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)對(duì)企業(yè)人才的要求資質(zhì)類別具體要求工程設(shè)計(jì) 綜合甲級(jí)資質(zhì)工程設(shè)計(jì) 行業(yè)甲級(jí)資質(zhì)工程設(shè)計(jì) 專業(yè)甲級(jí)資質(zhì)初級(jí)以上職稱且從事勘察設(shè)計(jì)的人員不少于500

31、人，其中具備注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格或高級(jí)技術(shù)職稱不少于200人，且注冊(cè)專業(yè)不少于5個(gè)，注冊(cè)總?cè)藬?shù)不少于 40人。技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)具有本科以上學(xué)歷、10年以上設(shè)計(jì)經(jīng)歷，主持過所申請(qǐng)行業(yè)大型項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)不少于1項(xiàng)，且具備注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格或高級(jí)專業(yè)技術(shù)職稱。技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)具有本科以上學(xué)歷、10年以上設(shè)計(jì)經(jīng)歷，主持過所申請(qǐng)專業(yè)大型項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)不少于2項(xiàng)，且具備注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格或高級(jí)專業(yè)技術(shù)職稱。表 7：部分建筑設(shè)計(jì)企業(yè)及代表項(xiàng)目一覽資料來源：住建部，典型項(xiàng)目鑄就建筑設(shè)計(jì)企業(yè)品牌，成就先發(fā)壁壘。建筑設(shè)計(jì)產(chǎn)品的質(zhì)量將影響整個(gè)建筑工程項(xiàng)目的質(zhì)量和進(jìn)度，因此下游業(yè)主在選擇設(shè)計(jì)企業(yè)時(shí)，往往看重的不僅僅是資質(zhì)及技術(shù)水平，也更加看重設(shè)計(jì)企

32、業(yè)過往項(xiàng)目經(jīng)歷。而對(duì)于先進(jìn)入的企業(yè)，在不斷積累成功設(shè)計(jì)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，形成了一定的品牌競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，而后進(jìn)入的企業(yè)由于缺少典型項(xiàng)目成功經(jīng)驗(yàn)的支撐，短時(shí)間內(nèi)無法形成品牌影響力，其謀求生存和發(fā)展的空間會(huì)受到擠壓。因此，企業(yè)品牌影響力在一定程度上構(gòu)成了其他企業(yè)進(jìn)入建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的壁壘。代表企業(yè)代表項(xiàng)目中國(guó)建筑設(shè)計(jì)研究院國(guó)家體育場(chǎng)、北京火車站、北京西環(huán)廣場(chǎng)、深圳京基金融中心 上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司東方明珠電視塔、上海環(huán)球金融中心、天津大劇院、上海圖書館北京市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司北京新機(jī)場(chǎng)、小米科技北京總部、博鰲國(guó)賓館、深圳機(jī)場(chǎng) T3 航站樓上海悉地工程設(shè)計(jì)顧問股份有限公司國(guó)家游泳中心（水立方）

33、、平安國(guó)際金融中心、大梅沙萬科中心、望京 SOHO漢嘉設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司華潤(rùn)新鴻基杭州萬象城、杭州銀泰城、杭州高德廣場(chǎng)、平安杭州金融中心、阿里巴巴杭州支付寶總部大樓中衡設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司蘇州工業(yè)園區(qū)國(guó)際大廈、博世中國(guó)總部大樓、蘇州工業(yè)園區(qū)時(shí)代廣場(chǎng)、蘇州中心廣場(chǎng)啟迪設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司西遞小鎮(zhèn)總體策劃及方案設(shè)計(jì)、蘇州工業(yè)園區(qū)星匯學(xué)校、蘇州高新區(qū)生命健康小鎮(zhèn)首期產(chǎn)業(yè)園山鼎設(shè)計(jì)股份有限公司交投置地國(guó)際創(chuàng)新中心、成都中交國(guó)際中心、綿陽(yáng)順輝世紀(jì)巴登酒店深圳市華陽(yáng)國(guó)際工程設(shè)計(jì)股份有限公司晉江書院、VIVO 總部、龍悅居保障性住房資料來源：公司公告，競(jìng)爭(zhēng)格局：低集中度，民企擴(kuò)張動(dòng)力更足受制于服務(wù)半徑及制

34、度劃分，建筑設(shè)計(jì)行業(yè)集中度偏低。受服務(wù)響應(yīng)的及時(shí)性、便利性和異地辦公成本約束，建筑設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)具有一定的服務(wù)半徑，疊加需要對(duì)地方文化特色、建筑風(fēng)格深入了解，導(dǎo)致建筑設(shè)計(jì)行業(yè)區(qū)域性較為突出；除此之外，我國(guó)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)基本沿用了計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的建設(shè)體制模式，各省市均成立了相應(yīng)的設(shè)計(jì)院，導(dǎo)致制度上對(duì)市場(chǎng)形成分割，這種格局目前尚未完全消除。最終我們看到行業(yè)集中度相對(duì)偏低，2018 年建筑設(shè)計(jì)市場(chǎng)龍頭市占率僅 5.8%左右，行業(yè) CR10 僅 25.8%。表 8：建筑設(shè)計(jì)市場(chǎng)排名及市占率排名企業(yè)名稱2018 年民用建筑設(shè)計(jì)營(yíng)收（億元）市占率1中國(guó)建設(shè)科技有限公司82.55.8%2中國(guó)建筑股份有限公司82.55.8

35、%3華建集團(tuán)37.52.7%4同濟(jì)大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院32.52.3%5中國(guó)聯(lián)合工程公司27.51.9%6悉地國(guó)際27.51.9%7上海天華建筑設(shè)計(jì)有限公司22.51.6%8成都基準(zhǔn)方中建筑設(shè)計(jì)有限公司22.51.6%9廣東省建筑設(shè)計(jì)研究院17.51.2%10啟迪設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司12.50.9%合計(jì)365.025.8%資料來源：di 設(shè)計(jì)新潮中國(guó)民用建筑設(shè)計(jì)市場(chǎng)排行榜，圖 16：2019 年華陽(yáng)國(guó)際業(yè)務(wù)收入主要分布在華南圖 17：2019 年中衡設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)收入主要分布在華東5%2%華中13%華南80%華東西南其他地區(qū)0%華南 其他地區(qū)7%10%西南14%華東69%資料來源：Wind，資料來源：

36、Wind，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈，導(dǎo)致設(shè)計(jì)價(jià)格相對(duì)較低。我國(guó)建筑設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量眾多，2016 年全國(guó)建筑設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量已經(jīng)達(dá)到 4900 余家，同時(shí)建筑設(shè)計(jì)從業(yè)人員規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，2016年已達(dá)到 100 萬人左右，2007-2016 年期間 CAGR 達(dá)到 17%左右，供過于求的結(jié)果是行業(yè)無序低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)。具體而言，根據(jù) 2015 年中國(guó)勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì)建筑設(shè)計(jì)分會(huì)編制的建筑設(shè)計(jì)服務(wù)計(jì)費(fèi)指導(dǎo)，傳統(tǒng)建筑物按不同建筑類別、不同層高，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不盡相同，如居住類建筑在 20-130 元/，辦公建筑、商業(yè)建筑及教育建筑在 50-120 元/，酒店及城市綜合體在 80-220 元/，旅游建筑在 110-130 元/，但從上

37、文我們測(cè)算可知當(dāng)年建筑設(shè)計(jì)總體收費(fèi)水平僅為 26 元/，體現(xiàn)出國(guó)內(nèi)建筑設(shè)計(jì)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)激烈程度。圖 18：近年建筑設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量及同比（家）圖 19：近年建筑設(shè)計(jì)企業(yè)從業(yè)人員數(shù)量及同比（人）5,2005,0004,8004,6004,4004,2004,0002007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016企業(yè)數(shù)量（家）同比（右軸）6%4%2%0%-2%-4%-6%-8%1,200,0001,000,000800,000600,000400,000200,00002007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 201

38、5 2016人員數(shù)量資料來源：華陽(yáng)國(guó)際招股說明書，資料來源：華陽(yáng)國(guó)際招股說明書，表 9：建筑設(shè)計(jì)服務(wù)計(jì)費(fèi)指導(dǎo)中部分項(xiàng)目單位建筑面積計(jì)費(fèi)表（元/）項(xiàng)目類別6 層及以下718 層19 層100 米100 米以上居住類建筑20303040408080130居住類建筑（別墅）30 萬元50 萬元/套居住類建筑（酒店式40130公寓）酒店建筑80100100150120250辦公建筑507080120100220商業(yè)建筑507080120城市綜合體80220旅游建筑110130教育建筑50100資料來源：建筑設(shè)計(jì)服務(wù)計(jì)費(fèi)指導(dǎo)，從內(nèi)部結(jié)構(gòu)上看，建筑設(shè)計(jì)企中央國(guó)企實(shí)力領(lǐng)先，但擴(kuò)張動(dòng)力相對(duì)缺乏，民企機(jī)制更加靈

39、活，擴(kuò)張動(dòng)力強(qiáng)勁。建筑設(shè)計(jì)行業(yè)參與者主要包括國(guó)有設(shè)計(jì)院、民營(yíng)設(shè)計(jì)企業(yè)和外資設(shè)計(jì)企業(yè)三大類，呈多元化競(jìng)爭(zhēng)格局。具體而言：國(guó)有設(shè)計(jì)企業(yè)人才儲(chǔ)備及技術(shù)水平領(lǐng)先，在國(guó)有投資項(xiàng)目設(shè)計(jì)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，業(yè)務(wù)領(lǐng)域以大型公共建筑、工業(yè)工程建筑、交通基建等為主，更注重企業(yè)品牌和工程品質(zhì)，對(duì)工程影響力和質(zhì)量更為關(guān)注，對(duì)影響力低的中小型項(xiàng)目承接意愿不高，擴(kuò)張動(dòng)力相對(duì)缺乏。代表性的國(guó)有設(shè)計(jì)企業(yè)包括中國(guó)建設(shè)科技有限公司（中國(guó)建筑設(shè)計(jì)研究院）、北京市建筑設(shè)計(jì)研究院、上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司等。民營(yíng)建筑設(shè)計(jì)企業(yè)發(fā)展歷程較短，不過機(jī)制相對(duì)靈活，在響應(yīng)客戶需求及技術(shù)創(chuàng)新 方面具備一定優(yōu)勢(shì)，同時(shí)民企往往激勵(lì)機(jī)制較為充分，企

40、業(yè)規(guī)模擴(kuò)張動(dòng)力更加充分。代表性企業(yè)包括華陽(yáng)國(guó)際、中衡設(shè)計(jì)、悉地設(shè)計(jì)、山鼎設(shè)計(jì)、啟迪設(shè)計(jì)、漢嘉設(shè)計(jì)等。外資設(shè)計(jì)企業(yè)主要從上世紀(jì)八十年代進(jìn)入我國(guó)，憑借品牌知名度、經(jīng)驗(yàn)積累和創(chuàng)意能力，主要承接大型建筑的方案設(shè)計(jì)等前端業(yè)務(wù)。目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)較為活躍的外資設(shè)計(jì)企業(yè)包括 CallisonRTKL、SOM 等。表 10：建筑設(shè)計(jì)企業(yè)分層情況企業(yè)類別主要優(yōu)勢(shì)及特征代表性企業(yè)國(guó)有設(shè)計(jì)企業(yè)人才儲(chǔ)備及技術(shù)水平領(lǐng)先，在國(guó)有投資項(xiàng)目設(shè)計(jì)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，業(yè)務(wù)領(lǐng)域以大型公共建筑、工業(yè)工程建筑、交通基建等為主，更注重企業(yè)品牌和工程品質(zhì)，對(duì)工程影響力和質(zhì)量更為關(guān)注，對(duì)影響力低的中小型項(xiàng)目承接意愿不高，擴(kuò)張動(dòng)力相對(duì)缺乏。中國(guó)建筑設(shè)計(jì)

41、研究院、北京市建筑設(shè)計(jì)研究院、上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集 團(tuán)）有限公司等民營(yíng)建筑設(shè)計(jì)企業(yè) 發(fā)展歷程相對(duì)較短，不過機(jī)制相對(duì)靈活，在響應(yīng)客戶需求及技術(shù)創(chuàng)新方面具備一定優(yōu)勢(shì)，同時(shí)民企往往激勵(lì)機(jī)制較為充分，企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張動(dòng)力更加充分。華陽(yáng)國(guó)際、中衡設(shè)計(jì)、悉地設(shè)計(jì)、山鼎設(shè)計(jì)、啟迪設(shè)計(jì)、漢嘉設(shè)計(jì)等外資設(shè)計(jì)企業(yè)憑借品牌知名度、經(jīng)驗(yàn)積累和創(chuàng)意能力，主要承接大型建筑的方案設(shè)計(jì)等前端業(yè)務(wù)。 CallisonRTKL、SOM 等資料來源：華陽(yáng)國(guó)際招股說明書，表 11：近年民營(yíng)建筑設(shè)計(jì)企業(yè)收入增速明顯領(lǐng)先國(guó)有企業(yè)序號(hào)企業(yè)名稱企業(yè)性質(zhì)2014 年?duì)I收2018 年?duì)I收CAGR1中國(guó)建設(shè)科技有限公司國(guó)有企業(yè)57.582.59.45

42、%2中國(guó)建筑股份有限公司國(guó)有企業(yè)57.582.59.45%3同濟(jì)大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院國(guó)有企業(yè)32.532.50.00%4中國(guó)聯(lián)合工程公司國(guó)有企業(yè)32.527.5-4.09%5上海天華建筑設(shè)計(jì)有限公司民營(yíng)企業(yè)12.522.515.83%6成都基準(zhǔn)方中建筑設(shè)計(jì)有限公司民營(yíng)企業(yè)9.522.524.06%資料來源：di 設(shè)計(jì)新潮中國(guó)民用建筑設(shè)計(jì)市場(chǎng)排行榜，傳統(tǒng)設(shè)計(jì)弊端顯現(xiàn)，BIM 正向設(shè)計(jì)大勢(shì)所趨傳統(tǒng)二維設(shè)計(jì)雖然使建筑設(shè)計(jì)在內(nèi)容表現(xiàn)上更加簡(jiǎn)潔，工作時(shí)省時(shí)省力，同時(shí)設(shè)計(jì)成果具有物質(zhì)載體，便于設(shè)計(jì)的保留與傳遞。但社會(huì)對(duì)于建筑的功能和美觀要求不斷增加，因此建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的工作內(nèi)容不斷增多并且細(xì)化，傳統(tǒng)二維設(shè)計(jì)兩

43、大主要弊端也逐步顯現(xiàn)：橫向而言，各專業(yè)協(xié)同性差，錯(cuò)誤率較高：正如我們前文所述，建筑設(shè)計(jì)是設(shè)計(jì)院內(nèi)部+外部的多專業(yè)的協(xié)作，而在傳統(tǒng)二維設(shè)計(jì)中，不同專業(yè)不同系統(tǒng)間的協(xié)同設(shè)計(jì)，如結(jié)構(gòu)、給排水、暖通之間設(shè)計(jì)沖突發(fā)生的可能性極高，且這類設(shè)計(jì)沖突很難檢查出來，通常直到實(shí)際施工時(shí)才會(huì)被發(fā)現(xiàn)，解決設(shè)計(jì)沖突十分棘手。縱向來看，信息傳遞不暢，效率較低：我國(guó)傳統(tǒng)的建筑設(shè)計(jì)過程呈現(xiàn)出串聯(lián)方式的發(fā)展特征，即建筑項(xiàng)目全生命周期中各個(gè)階段之間存在很多的信息割裂和溝通交 流障礙問題，在前一階段完成之后才能進(jìn)行下一階段。而二維表達(dá)方式先天的不足，傳遞的信息量也非常有限，基本上只是設(shè)計(jì)的幾何信息，其他相關(guān)的施工信息和空 間信息以

44、及管理信息都難以表達(dá)和傳遞。設(shè)計(jì)人員與施工人員上下流程溝通交流 的信息不全面，設(shè)計(jì)人員自身對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工經(jīng)驗(yàn)的缺乏，設(shè)計(jì)時(shí)考慮的方面不夠全面 極易產(chǎn)生失誤，從而導(dǎo)致施工人員按圖施工中造成影響和阻礙。而 BIM 正向設(shè)計(jì)可有效解決上述問題，實(shí)現(xiàn)整個(gè)項(xiàng)目周期效率的提升：多專業(yè)協(xié)同性：BIM 模型作為一種融合了三維可視化和參數(shù)化的信息模型，對(duì)項(xiàng)目中各系統(tǒng)之間的關(guān)系都能真實(shí)且直觀的表現(xiàn)出來，有助于設(shè)計(jì)人員協(xié)調(diào)項(xiàng)目中各系統(tǒng)的空間位置關(guān)系，能在模型中盡早的對(duì)設(shè)計(jì)沖突進(jìn)行發(fā)現(xiàn)和應(yīng)對(duì)，各部門間協(xié)同設(shè)計(jì)使過去常常出現(xiàn)的“錯(cuò)、漏、缺、碰”問題的程度有效降低，提升設(shè)計(jì)工作效率，提高設(shè)計(jì)質(zhì)量。同時(shí) BIM 模型可與仿真分

45、析軟件相結(jié)合，可通過仿真模擬、分析等手段，獲得設(shè)計(jì)方案的結(jié)構(gòu)安全性、空氣流通、采光、和能耗等指標(biāo)，并根據(jù)結(jié)果對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行比選和優(yōu)化工作。打通各環(huán)節(jié)信息交流：BIM 技術(shù)可作為三維可視化的信息交流平臺(tái)，使設(shè)計(jì)人員與施工人員間的溝通大大加深，并且有經(jīng)驗(yàn)的施工管理人員也可以通過 BIM 平臺(tái)參與到設(shè)計(jì)階段的中去，從而為設(shè)計(jì)人員提供施工操作的可行性意見。BIM 技術(shù)在建筑領(lǐng)域的展開與深入促進(jìn)了新的項(xiàng)目管理模式的產(chǎn)生，來應(yīng)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的施工可行性等方面的問題。圖 20：傳統(tǒng)工程管理中各環(huán)節(jié)相對(duì)割裂圖 21：BIM 信息化工程管理中各環(huán)節(jié)可協(xié)同交流資料來源：中國(guó) BIM 培訓(xùn)網(wǎng)，資料來源：中國(guó) BIM 培

46、訓(xùn)網(wǎng)，此外，近年政策持續(xù)推廣裝配式建筑模式下，由于裝配式建筑將標(biāo)準(zhǔn)化的 PC 構(gòu)件在工廠生產(chǎn)，然后運(yùn)輸?shù)绞┕がF(xiàn)場(chǎng)裝配，因此從建筑設(shè)計(jì)的初始階段即需要考慮構(gòu)件的生產(chǎn)、安裝、維護(hù)等，并在設(shè)計(jì)過程中與結(jié)構(gòu)、設(shè)備、電氣、內(nèi)裝等緊密溝通，進(jìn)行全過程的一體化思考。在裝配式建筑設(shè)計(jì)中應(yīng)用 BIM 技術(shù)，可將設(shè)計(jì)方案、制造需求、安裝需求集成在 BIM 模型中，從而在建造前統(tǒng)籌考慮各種要求，提前消除實(shí)際制造、安裝過程中可能產(chǎn)生的問題。此外，通過建立裝配式建筑的 BIM 構(gòu)件庫(kù)，還可模擬工廠加工，以 “預(yù)制構(gòu)件模型”的方式進(jìn)行系統(tǒng)集成和表達(dá)。因此，通過 BIM 技術(shù)的應(yīng)用，裝配式建筑可整合建筑全產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)全過程

47、、全方位的信息化集成。不過，雖然近年來政策持續(xù)推動(dòng) BIM 正向設(shè)計(jì)，但國(guó)內(nèi) BIM 應(yīng)用現(xiàn)狀仍是先完成二維施工圖，然后根據(jù)施工圖再建立三維模型，也就是通常所說的“翻模”，之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象，主要源于當(dāng)前 BIM 正向設(shè)計(jì)推廣仍面臨標(biāo)準(zhǔn)+效率兩大難題，具體而言：標(biāo)準(zhǔn)問題：設(shè)計(jì)院交付的成果是圖紙，而正如我們前文所述，圖紙必須符合國(guó)家的二維制圖規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，二維制圖規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的制定都是基于當(dāng)時(shí)的二維制圖 CAD工具設(shè)計(jì)的。因此導(dǎo)致目前“二維圖紙為主，三維模型為輔”的“逆向設(shè)計(jì)”。若后期政策逐步建立以三維模型為核心的出圖標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，BIM 設(shè)計(jì)有望得到大面積應(yīng)用。效率問題：BIM 強(qiáng)調(diào)的前期多花時(shí)間，達(dá)到后期的節(jié)省時(shí)間、提高效率、得到最大收益。但現(xiàn)在階段還是利用 BIM 做輔助二維設(shè)計(jì)，例如進(jìn)行翻模、管線綜合排布分析等。如果將整個(gè)設(shè)計(jì)階段全三維化，雖然整個(gè)項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)時(shí)間會(huì)減少，但前期需要的工作量是以前的 23 倍，設(shè)計(jì)院的時(shí)間+費(fèi)用會(huì)額外增加，帶來施工階段的時(shí)間減少，效率提高。但是我國(guó)現(xiàn)有的設(shè)計(jì)及施工主體相對(duì)割裂，屬于不同機(jī)構(gòu)，施工