銀團(tuán)貸款相關(guān)知識簡介

1、8.1 概述芭8.1.1佰 岸定義絆 阿 半銀團(tuán)貸款又稱為愛辛迪加貸款（稗Syndica胺ted Loa安n把），是由獲準(zhǔn)經(jīng)埃營貸款業(yè)務(wù)的一頒家或數(shù)家銀行牽盎頭，多家銀行與俺非銀行金融機(jī)構(gòu)搬參加而組成的銀捌行集團(tuán)（版Banking癌 Group埃）采用同一貸款柏協(xié)議，按商定的暗期限和條件向同伴一借款人提供融擺資的貸款方式。班國際銀團(tuán)是由不傲同國家的多家銀艾行組成的銀行集扮團(tuán)。板8.1.2扮 吧銀團(tuán)貸款的特點(diǎn)埃：背 1. 疤貸款對象主要是跋國有大中型企業(yè)矮、企業(yè)集團(tuán)和列安入國家計(jì)劃的重拌點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。白 2. ?；I款金額大，貸敖款期限長。由于吧銀團(tuán)貸款是由多靶家銀行組成的，扒所以它能提供巨拜額的信

2、貸資金，拜而不像獨(dú)家銀行挨貸款那樣受自身鞍貸款規(guī)模的限制柏。襖氨3. 百分散貸款風(fēng)險(xiǎn)。白多家銀行共同承澳擔(dān)一筆貸款經(jīng)一挨家銀行單獨(dú)承擔(dān)凹要穩(wěn)妥得多，各盎貸款行只按各自背貸款的比例分別扮承擔(dān)貸款風(fēng)險(xiǎn)，哀而且還可以加速笆各貸款行的資金稗周轉(zhuǎn)。搬 4. 斑利用銀團(tuán)貸款方襖式籌資，可以避阿免同業(yè)競爭，把氨利率維持在一定拜的水平上。班5. 矮可以提高銀行，八特別是牽頭行和搬安排行的影響和瓣知名度，同時(shí)增胺強(qiáng)了各貸款銀行絆間的業(yè)務(wù)合作。佰6. 頒籌資時(shí)間較短，岸費(fèi)用比較合理。銀團(tuán)貸款的方式邦直接銀團(tuán)貸款搬:背由銀團(tuán)各成員行按委托代理行向借昂款人發(fā)放、收回拌和統(tǒng)一管理貸款班。國際銀團(tuán)貸款岸以直接銀團(tuán)貸款白方

3、式為主。哎間接銀團(tuán)貸款：疤由牽頭行直接向百借款人發(fā)放貸款氨，然后再由牽頭捌行將參加貸款權(quán)疤（背Partici霸pant in背 the Lo邦an骯），即貸款份額皚，分別轉(zhuǎn)售給其疤他銀行，全部的稗貸款管理及放款扮、收款均由牽頭伴行負(fù)責(zé)。柏8.1.4頒 襖銀團(tuán)內(nèi)部分工拌傲1. 拜牽頭行與安排行骯（叭Leading哎 Bank a隘nd Arra敗nger疤）扮牽頭行是受盎客戶委托發(fā)起組按織銀團(tuán)貸款的銀胺行，安排行是具扳體負(fù)責(zé)組織安排擺銀團(tuán)的銀行，協(xié)安助代理行做一些暗事務(wù)性工作。通案常牽頭行與安排襖行為同一家銀行瓣。對金額較大的頒銀團(tuán)貸款，牽頭暗行或安排行則聯(lián)巴合若干副牽頭行扒或副安排行共同暗牽頭

4、組織或安排案。其主要職責(zé)是岸：為客戶物色貸礙款銀行、組織銀艾團(tuán)，認(rèn)定貸款總疤額及種類，協(xié)助吧客戶編制貸款項(xiàng)扳目信息備忘錄，佰聘請律師起草貸鞍款文件及有關(guān)法瓣律文件，負(fù)責(zé)貸版款項(xiàng)目的廣告宣傲傳，安排貸款合氨同正式簽署，并安協(xié)助代理行督促吧客戶和其他有關(guān)唉方落實(shí)使用貸款案的先決條件。板把2. 般副牽頭行與副安斑排行（岸Co-lead盎ing Ban捌k and C拔o-arran白ger哀）挨在金額較大鞍的銀團(tuán)貸款中，斑除牽頭行或安排埃行外，還需一個(gè)把或若干個(gè)副牽頭啊行與副安排行協(xié)隘助工作，從而吸埃引更多的銀行參罷加。藹艾3. 懊經(jīng)理行（壩Manager頒 Bank胺）拔負(fù)責(zé)在銀團(tuán)澳貸款安排過程中

5、捌與牽頭行和安排把行聯(lián)系，組織內(nèi)扒部評審貸款項(xiàng)目叭，決定是否參加拌銀團(tuán)并與安排行皚討論貸款文件，艾直至貸款合同簽鞍署。有時(shí)經(jīng)理行半也負(fù)責(zé)推銷一部伴分貸款額度。百 4. 白代理行（背Agent B絆ank斑）敖代理行是銀團(tuán)與奧客戶之間的聯(lián)系暗人，是受銀團(tuán)的懊委托擔(dān)任貸款管挨理人的一家銀行挨，負(fù)責(zé)具體落實(shí)鞍使用貸款的先決皚條件及貸款的管挨理工作，對貸款柏使用情況進(jìn)行檢把查和監(jiān)督，核實(shí)暗經(jīng)濟(jì)效益和還款癌能力等情況，定敖期向貸款人通報(bào)暗。有時(shí)代理行由背牽頭行或副牽頭壩行擔(dān)任。拔代理行在銀團(tuán)中澳擔(dān)任極為重要的案角色，即負(fù)責(zé)在搬貸款協(xié)議簽字后哎，全權(quán)代表銀團(tuán)澳按照貸款協(xié)議的拔條款，向借款人白發(fā)放和收回貸款

6、班，并負(fù)責(zé)全部貸敗款的管理工作。版負(fù)責(zé)溝通銀團(tuán)各澳成員之間的信息背，接受各貸款人矮的咨詢與核查，跋代表銀團(tuán)與借款挨人的談判，出面安處理違約事件，背協(xié)調(diào)銀團(tuán)與借款澳人之間的關(guān)系等愛。在擔(dān)保結(jié)構(gòu)比笆較復(fù)雜的銀團(tuán)貸巴款，特別是項(xiàng)目八貸款中，往往設(shè)礙一擔(dān)保代理行（辦Securit笆y Agent白），負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落靶實(shí)貸款中的各項(xiàng)昂擔(dān)保，包括各項(xiàng)傲權(quán)益轉(zhuǎn)讓事宜。皚爸5. 巴參加行（懊Partici艾pants B鞍ank埃）八參加行是參加銀班團(tuán)的銀行亦即貸懊款人（拌Lender芭），它們按照各礙自承擔(dān)的份額提板供貸款。參加行挨一般是接受牽頭按行或安排行與客澳戶商定的貸款條擺件獨(dú)立參加銀團(tuán)疤。各參加行對應(yīng)扳

7、的權(quán)益和風(fēng)險(xiǎn)，皚按貸款比例分?jǐn)偘?，按貸款合同履藹行其職責(zé)和義務(wù)埃。阿6. 耙顧問行靶 (Advi靶sor )叭在銀團(tuán)行貸款中熬，面對許多銀行罷的報(bào)價(jià)和貸款條疤件，為了正確做骯出借款決策，借邦款人可以指定一扒家銀行擔(dān)任自己邦的顧問行。顧問皚行向借款人提供板有償?shù)呢?cái)務(wù)顧問艾咨詢服務(wù)，以保芭證全部借款工作按的順利進(jìn)行。版8.2癌操作程序暗8.2.1瓣 稗提交銀團(tuán)貸款申傲請書唉銀團(tuán)貸款申挨請書內(nèi)容包括項(xiàng)絆目基本概況和籌般資要求：項(xiàng)目名靶稱、性質(zhì)、借款翱用途靶 罷、借款金額與幣邦種、期限（艾 辦提款期、寬限期啊、還款期）、利氨率水平（浮動(dòng)或矮固定）、提供的辦擔(dān)保。捌若申請國際銀團(tuán)按貸款，客戶需隨巴申請書

8、附上政府?dāng)[計(jì)劃部門關(guān)于對俺外借款的計(jì)劃指扮標(biāo)、外匯管理部霸門的批準(zhǔn)或承諾稗。稗8.2.2氨 叭進(jìn)行初步調(diào)查和瓣市場測試扮 罷經(jīng)辦行收到客戶盎的申請后，由信罷貸業(yè)務(wù)經(jīng)營部門拜負(fù)責(zé)安排籌組銀襖團(tuán)貸款事宜。國巴際銀團(tuán)貸款由總班行或一級分行負(fù)絆責(zé)籌組。奧 1.昂初步分析：分行白信貸部收到借款百申請后，先對項(xiàng)柏目進(jìn)行初步分析跋。分析項(xiàng)目的產(chǎn)扮品市場、競爭能昂力、銷售渠道、癌項(xiàng)目的建設(shè)條件擺、償債能力、客隘戶和擔(dān)保人的資芭信情況及項(xiàng)目的?；靖艣r。俺版2.凹市場測試：通常按由安排行在獲得耙正式委托書之前吧進(jìn)行市場測試。柏方法之一，是電鞍話聯(lián)系一些市場佰上較具代表性或愛影響的銀行，探翱討其對安排行所耙提出的

9、主要貸款愛條件和背景資料般的反應(yīng)，從而了背解這些貸款條件埃是否能為市場接板受，將測試的結(jié)阿果告之客戶。方敖法之二，是選擇敗性地拜訪有機(jī)會吧數(shù)家銀行，除了岸測試其對主要貸霸款條件的反應(yīng)外百，亦可在合適的柏情況下，了解其氨對參加成為經(jīng)理疤團(tuán)或包銷團(tuán)成員吧的興趣，以便組安成經(jīng)理團(tuán)或包銷昂團(tuán)。挨 3.班測試反饋：安排阿行可利用市場測拔試的結(jié)果作為與按客戶談判委托書瓣中貸款條件的依唉據(jù)。當(dāng)然，市場疤測試亦可在獲得頒委托書之后進(jìn)行靶，用以使安排行頒及客戶了解其議澳定的貸款條件的哀市場可接受性，敖從而對該貸款條懊件作出合理的修辦訂，提高銀團(tuán)籌拜組的成功機(jī)會。按對于國際銀團(tuán)貸半款，如果國外銀壩行對項(xiàng)目本身反芭

10、映較好，只是在氨利率、費(fèi)用和擔(dān)版保條件上有所保凹留，則應(yīng)與客戶捌商量，適當(dāng)提高八利率與費(fèi)用并增芭加擔(dān)保條件后，吧再進(jìn)行市場試測稗。胺扒4.斑測試適用范圍：八若客戶在市場上艾有較高的知名度岸和信譽(yù)，借款條按件符合市場要求邦，市場測試的作瓣用并不一定很大懊。反之，若客戶背是第一次在銀團(tuán)百貸款市場上籌措壩資金，或其提出藹貸款條件如利率爸和參加費(fèi)等在某翱種程度上與市場扒脫節(jié)，市場測試扮可提供非常有用俺的參考資料，用擺以制定可行的貸埃款籌組方案。多拜數(shù)情況下，可考熬慮先進(jìn)行市場測芭試，以確定市場跋的接受程度。氨安5.擺注意事項(xiàng)：由建捌設(shè)銀行出面安排拔的國際銀團(tuán)貸款隘，其本身就有國版家銀行的聲譽(yù)在礙內(nèi)，且

11、國家外匯唉管理部門對外債盎有利率和費(fèi)用水扮平限制，因此由案我行安排的國際笆銀團(tuán)貸款，要注澳意適當(dāng)控制利率俺水平和總的費(fèi)用熬水平。愛8.2.3哎 靶向客戶正式發(fā)出芭貸款建議書熬 斑牽頭行或安排行扒經(jīng)過市場測試，罷如國內(nèi)外銀行對扒借款項(xiàng)目和初步版貸款條件反映良罷好，則根據(jù)客戶挨的需求、條件及拌項(xiàng)目情況，特別八是貸款金額和利拜率方面，考慮能靶否找到足夠的銀骯行成功地組織銀叭團(tuán)，向客戶發(fā)送哀貸款建議書，并扳要求客戶在個(gè)安工作日內(nèi)確認(rèn)貸扒款建議書。扒貸款建議書隘內(nèi)容：客戶：挨保證人抵凹押人出質(zhì)人扳抵押物質(zhì)捌物：牽頭行：安排行：代理行：貸款額度：貸款用途：貸款期限：可提款期： 提款：利率：還款計(jì)劃：芭提前

12、還款或頒和取消貸款額班度：費(fèi)用：阿 按管理費(fèi)爸 唉安排費(fèi) 承諾費(fèi)骯擺 瓣代理行費(fèi)襖艾 班其它費(fèi)用邦埃 敖特殊條款：吧 扳 暗關(guān)于借款、擔(dān)保笆和項(xiàng)目須得到有巴關(guān)政府部門的批案準(zhǔn)要求唉 背 柏?fù)?dān)保和轉(zhuǎn)讓條款?yuàn)W 皚 傲關(guān)于工程進(jìn)度和佰預(yù)算的控制要求敗 懊 扳關(guān)于帳戶往來和巴保證帳戶要求稅項(xiàng)：岸貸款文件種啊類：安 捌適用法律（國際敗銀團(tuán)一般為香港凹法、英國法和紐頒約州法，我行應(yīng)壩爭取用中國法）哀 吧法律顧問（由牽白頭行和安排行委巴任國內(nèi)外著名律瓣師事務(wù)所為銀團(tuán)藹法律顧問）鞍貸款文件使凹用的文字（中文奧、英文）啊8.2.4氨 笆客戶向銀行提交斑籌資委托書并確鞍認(rèn)吧跋 霸客戶接受貸款建胺議書后，正式向隘牽

13、頭行出具籌資芭委托書（見附件礙2-8-1胺）。半 矮收到籌資委托書翱且分行信貸業(yè)務(wù)皚經(jīng)營部門認(rèn)為滿襖意后，給客戶復(fù)襖函，內(nèi)容格式見敖附件扒2-8-2礙。埃8.2.5挨銀團(tuán)貸款的調(diào)查搬評價(jià)拔銀團(tuán)貸款的審查柏內(nèi)容包括：熬安.敗客戶情況審查，邦按本手冊第三篇霸第一章客戶評疤價(jià)有關(guān)內(nèi)容執(zhí)骯行。主要審查內(nèi)矮容：芭愛 翱除外資企業(yè)以外扒的客戶，向外資邦銀行的借款，應(yīng)背辦妥國家計(jì)委或八國家外匯管理局伴批準(zhǔn)外債的手續(xù)挨和批文。白癌昂 哀審查客戶（前三稗年財(cái)務(wù)報(bào)表）經(jīng)把濟(jì)實(shí)力、經(jīng)營業(yè)壩績、財(cái)務(wù)狀況現(xiàn)搬狀、資信情況。邦暗唉 辦審查外商登記證盎。埃百案 隘審查權(quán)益轉(zhuǎn)讓文捌件。拌藹襖 板審查客戶公司章澳程規(guī)定：董事會

14、澳構(gòu)成人數(shù)、權(quán)力斑、董事會成員、胺總經(jīng)理、總會計(jì)扳師、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人罷名單、簽字樣本壩、履歷、專業(yè)水耙平、經(jīng)營作風(fēng)和礙管理能力。岸柏敖 懊審查原材料、輔哎料、燃料、水、藹電、氣供應(yīng)合同礙或意向書，以及斑購買設(shè)備、技術(shù)霸的商業(yè)合同及有絆關(guān)資料。還須審懊查土地購買合同邦、保險(xiǎn)合同、各挨種履約保證及各班類管理合同，其皚中是否有對客戶襖的借款能力、債安務(wù)償還（償還順凹序）、權(quán)益轉(zhuǎn)讓拜、賠償受益的限佰制。按 耙扒 昂了解客戶產(chǎn)品市哎場情況：產(chǎn)品在氨國內(nèi)外市場的競胺爭力；產(chǎn)品外銷按渠道是否落實(shí)，板能否獲得穩(wěn)定的壩銷售合同；產(chǎn)品背如果內(nèi)銷，是否昂具有進(jìn)口替代意班義，能否為國家礙節(jié)約進(jìn)口同類產(chǎn)扳品的外匯支出，八能

15、否獲得穩(wěn)定的安銷售合同或銷售澳保證。翱 罷矮 挨預(yù)測項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)阿效益和社會效益爸。項(xiàng)目完工之后鞍所產(chǎn)生的現(xiàn)金流愛量能否按預(yù)定的邦還款計(jì)劃還款，拌項(xiàng)目有無超支風(fēng)鞍險(xiǎn)和經(jīng)營虧損風(fēng)稗險(xiǎn)。藹傲搬 稗除申請的銀團(tuán)貸跋款外，股東或項(xiàng)唉目發(fā)起人的投資吧是否已經(jīng)落實(shí)，俺預(yù)計(jì)建設(shè)費(fèi)用超吧支的資金和項(xiàng)目澳投產(chǎn)后所需流動(dòng)般資金是否已落實(shí)柏或取得某些商業(yè)吧銀行的信貸承諾阿。懊爸.鞍客戶股東的審查哎（捌1敖）叭 拔股東登記注冊及隘注冊資本情況（懊外方股東需提供壩商業(yè)登記證），扳公司性質(zhì)和資信擺。拔（擺2頒）按 昂股東方的經(jīng)濟(jì)實(shí)隘力，財(cái)務(wù)狀況（拜 艾審查近三年的財(cái)?shù)K務(wù)報(bào)表），經(jīng)營凹策略。鞍（愛3癌）如股東對項(xiàng)目暗的生產(chǎn)技

16、術(shù)、產(chǎn)班品營銷等作出承把諾，應(yīng)對其相應(yīng)敖能力進(jìn)行審查。哎巴.皚項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人奧資歷的審查埃案骯審查項(xiàng)目負(fù)責(zé)人拔履歷、專業(yè)水平背和管理同類項(xiàng)目背的記錄和經(jīng)驗(yàn)；扒氨半審查項(xiàng)目負(fù)責(zé)人扳的經(jīng)營作風(fēng)和管辦理能力。版芭.絆貸款保證人審查搬同流動(dòng)資金、固瓣定資產(chǎn)貸款保證敖人的審查。叭審查注意事跋項(xiàng)：昂 翱埃 藹審查保證人經(jīng)濟(jì)哀性質(zhì)、公司章程皚、經(jīng)濟(jì)實(shí)力、經(jīng)芭營業(yè)績、財(cái)務(wù)狀岸況及其資信情況礙。礙凹啊 拌保證人為外商時(shí)岸，應(yīng)審查擔(dān)保是唉否符合當(dāng)?shù)氐姆ò韭珊凸菊鲁桃?guī)阿定。版 熬斑 埃審查保證人董事案會成員、總經(jīng)理胺、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人名扮單、簽字樣本、澳履歷、經(jīng)營作風(fēng)拔和管理能力。般 熬按 敗如為國際銀團(tuán)貸熬款，審查保

17、證人凹對外擔(dān)保的批準(zhǔn)壩情況。矮巴.搬審查抵押物、質(zhì)耙物。審查抵押物霸、質(zhì)物所有權(quán)關(guān)岸系、價(jià)值、變現(xiàn)鞍能力、風(fēng)險(xiǎn)因素扒及保險(xiǎn)情況（詳扮見本手冊第三篇笆第三章信貸擔(dān)斑保中抵押物襖/靶質(zhì)物的審查）。爸俺.板審查項(xiàng)目其他方氨情況。對銀團(tuán)貸柏款涉及的權(quán)益轉(zhuǎn)熬讓人、設(shè)計(jì)院、敖承建商、安裝公鞍司、產(chǎn)品購買商笆、原材料供應(yīng)商芭進(jìn)行資格、能力哎和資信情況的審氨查。巴啊.白資信評估。委托捌我行認(rèn)可的資信鞍評估公司進(jìn)行資擺信評估。爸安.啊各類合同協(xié)議的拜審查。般審查內(nèi)容包版括：公司章程、拔設(shè)計(jì)方案、建安爸合同、設(shè)備供應(yīng)俺和技術(shù)服務(wù)合同安、材料、能源供氨應(yīng)合同或意向書罷、產(chǎn)品銷售合同壩或意向書、保險(xiǎn)把協(xié)議等。主要看按

18、以上合同、協(xié)議哀是否有對客戶的岸借款能力、債務(wù)搬償還、權(quán)益轉(zhuǎn)讓氨、賠償受益等進(jìn)吧行限制的條款。疤八.翱銀行項(xiàng)目評估部艾門的評審（包括啊我行認(rèn)可的評估版機(jī)構(gòu)的評估報(bào)告疤和結(jié)論）。礙包括以下內(nèi)頒容：挨唉壩 跋項(xiàng)目可行性分析擺（包括產(chǎn)品市場案需求分析）疤八拌 巴建設(shè)條件評估胺瓣柏 按生產(chǎn)條件評估鞍拔哀 藹工藝技術(shù)評估扮笆叭 澳基礎(chǔ)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的阿測評版阿礙 班財(cái)務(wù)效益評估絆胺哀 啊社會效益評估笆稗癌 絆銀行風(fēng)險(xiǎn)與效益罷評估愛靶背 阿不確定分析哎捌稗 扳決策建設(shè)與總評稗估結(jié)論。對于國罷際銀團(tuán)貸款，由傲于國際銀團(tuán)貸款笆協(xié)議當(dāng)事人較多凹，條款復(fù)雜且對搬客戶限制很嚴(yán)，哎特別是再借款的版限制，所以必須靶對項(xiàng)目的總

19、投資把中各項(xiàng)資金來源艾（包括可能出現(xiàn)壩的工程超支和經(jīng)埃營期虧損的彌補(bǔ)艾以及經(jīng)營流動(dòng)資昂金的籌措）作認(rèn)罷真的評估。拔由于國際銀團(tuán)的哎貸款貨幣為外匯靶，且還款計(jì)劃一叭經(jīng)確定就難以變扳更，所以必須對佰項(xiàng)目的外匯來源拔和流量作認(rèn)真的拔評估，評價(jià)客戶按的外銷能力，充扳分估計(jì)國際市場巴的變化對項(xiàng)目產(chǎn)礙品銷售的影響。稗8.2.6頒. 跋銀團(tuán)貸款的審批啊銀團(tuán)貸款的審疤批權(quán)集中在總行吧和一級分行。一俺級分行的審批權(quán)柏限依據(jù)中國建啊設(shè)銀行法人授權(quán)懊書中授予的各巴項(xiàng)同類貸款的審艾批權(quán)執(zhí)行，對符耙合銀團(tuán)貸款條件捌的，一級分行審阿批后將審批意見藹以分行名義正式胺行文，將銀團(tuán)貸襖款的安排及執(zhí)行阿情況專項(xiàng)報(bào)告總愛行。超分行

20、審批板權(quán)限的，分行審熬批后報(bào)總行審批隘。哎對不符合銀澳團(tuán)貸款條件的則拌退回相關(guān)資料，扒同時(shí)要耐心做好癌解釋工作。胺皚8.2.7稗 襖銀團(tuán)貸款的籌組爸 拜8.2.7俺.1 背銀團(tuán)籌組時(shí)間表澳由于每一筆把銀團(tuán)貸款都有其辦獨(dú)特性，其籌組襖的程序及所需時(shí)扒間都不完全相同耙：愛 懊簡單的銀團(tuán)貸款辦，組織時(shí)間一般拜為一至三個(gè)月，班牽頭行或安排行懊獨(dú)立承擔(dān)籌組工版作并負(fù)責(zé)代理行霸工作。捌復(fù)雜的銀團(tuán)貸款白，組織時(shí)間一般爸為三至六個(gè)月般(埃銀團(tuán)籌組工作由唉經(jīng)理團(tuán)來做扳)扮。以下是復(fù)雜的叭銀團(tuán)貸款的籌組襖工作時(shí)間表：把工作時(shí)間把 藹 奧進(jìn)展情況埃信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營部般門完成完成項(xiàng)目隘評價(jià)報(bào)告項(xiàng)目審批佰 靶第半31-40

21、半天芭 板牽頭行或安排行按成立工作小組罷矮拌 哎確定銀團(tuán)籌組策耙略安把叭 矮銀團(tuán)結(jié)構(gòu)、白參加費(fèi)分配愛翱靶 翱經(jīng)理團(tuán)名單伴班半 扳印制資料備忘錄擺、準(zhǔn)備銀團(tuán)文件愛資料跋 白第挨41-55扳天叭 八組織經(jīng)理團(tuán)俺邦哀 笆擬定初步銀團(tuán)邀稗請名單鞍礙扮 澳籌備經(jīng)理團(tuán)會議啊柏矮 啊編制銀團(tuán)文件拔安 襖第吧56伴天凹 背經(jīng)理團(tuán)會議耙艾唉 頒銀團(tuán)邀請芭名單矮氨白 艾保留及分銷背目標(biāo)唉懊頒 安分工安排背耙奧 把工作進(jìn)度伴表矮第跋57-59礙天邦 俺 柏銀團(tuán)籌備工作最半后階段搬 懊 背 把拔 搬確定銀團(tuán)邀半請名單澳伴矮經(jīng)理團(tuán)授權(quán)邀藹請文件的發(fā)送唉第半60氨天骯 按凹發(fā)送銀團(tuán)邀請文半件佰第唉61-65瓣天岸 岸處理

22、函件稗、報(bào)告籌組進(jìn)度襖版叭解釋有關(guān)詢問俺版胺處理回復(fù)文件疤伴版報(bào)告籌組進(jìn)度稗第艾66-70靶天藹 盎哎 叭確認(rèn)貸款合同胺第捌71礙天背 半昂 挨銀團(tuán)正式組成熬第拌72-75胺天叭 耙確定銀團(tuán)佰金額分配佰啊板經(jīng)理行確認(rèn)銀昂團(tuán)金額的分配癌癌并般通知參加行八第埃76-85拌天俺 笆確定銀團(tuán)挨貸款合同邦隘般發(fā)送貸款合同襖給參加行瓣凹皚籌組簽約儀式拔第唉86-90背天半 俺銀團(tuán)簽啊約霸霸跋各參加行確認(rèn)埃的貸款合同邦半翱印制貸款合同哎壩安通知簽約儀式八細(xì)節(jié)扒胺靶舉行簽約儀式吧8.2.7佰.2 埃銀團(tuán)籌組程序耙絆.挨牽頭行成立工作哀小組。襖牽頭行或安霸排行成立工作小巴組，確定銀團(tuán)的澳組織策略和準(zhǔn)備哀銀團(tuán)文件

23、資料。哀暗(1) 罷成立工作小組：阿成員包括信貸經(jīng)伴營部門負(fù)責(zé)人、哀信貸業(yè)務(wù)經(jīng)辦人熬員及與項(xiàng)目有關(guān)絆的專家（負(fù)責(zé)項(xiàng)半目技術(shù)分析）。啊啊(2) 邦日常工作：處理啊一切與銀團(tuán)相關(guān)皚單位之間的文件艾，發(fā)送和回復(fù)函半件，記錄銀團(tuán)籌半組過程中所發(fā)生癌的費(fèi)用和支出，半記錄銀團(tuán)邀請名頒單中銀行的名稱擺、地址、電話及暗傳真號碼，收取拌參加行簽約人員板、收款帳戶等資搬料，記錄銀團(tuán)籌熬組每日進(jìn)展情況矮，與經(jīng)理團(tuán)用電鞍話及傳真保持密愛切聯(lián)系，安排資背料備忘錄及銀團(tuán)哎貸款紀(jì)念牌和發(fā)辦行廣告（頒Tombsto板ne翱）的印刷和銀團(tuán)笆簽約儀式。埃擺.艾確定銀團(tuán)籌組策愛略拌壩(1) 拌確定銀團(tuán)結(jié)構(gòu)：皚銀團(tuán)組團(tuán)的成功安與否取

24、決于銀團(tuán)壩貸款的金額大小敖、委托書條款、吧貸款期限、貸款襖收益率、客戶信阿用等級、貸款價(jià)瓣格等因素。癌安排行按參唉加行所承諾的貸哀款金額組成一個(gè)跋經(jīng)理團(tuán)：分別給岸予牽頭行、副牽奧頭行、經(jīng)理行等按層次和地位。唉哎(2) 敖確定貸款期限挨銀團(tuán)貸款的期限骯比較靈活，短則氨3-5頒年，長則可達(dá)耙10-20哀年，但通常為扮7-10翱年。在銀團(tuán)貸款捌的整個(gè)貸款期限班內(nèi)又可分為三個(gè)澳階段，即提款期皚(Availa捌ble Per埃iod)搬、寬限期哎(Grace 半Period)版和還款期板(Repaym胺ent Per熬iod),艾借款人應(yīng)合理確骯定自己的貸款期疤限。爸(3) 扮確定貸款價(jià)格翱貸款價(jià)格由利

25、息絆和費(fèi)用兩部分組罷成。對于人民幣稗銀團(tuán)貸款利率，哎按照人民銀行的瓣有關(guān)規(guī)定執(zhí)行（瓣目前除利息外不翱得收取其他任何擺費(fèi)用）。般外幣銀團(tuán)貸款利艾率凹(Loan I拜nterest哀 Rate)矮主要分為兩種固暗定利率和浮動(dòng)利柏率兩種：啊 盎安固定利率：是借奧貸雙方商定選用岸的一個(gè)利率，一安般在簽訂貸款協(xié)爸議時(shí)把 斑就固定下來，在扳整個(gè)貸款期限內(nèi)昂不變。固定利率稗如何確定一般要版由借貸雙方談判搬而定。礙 扒敖浮動(dòng)利率：浮動(dòng)百利率是以倫敦銀胺行同業(yè)拆放利率昂LIBOR搬為基本利率，再暗加上一定的利差安(Margin皚/Spread哎)矮作為銀團(tuán)貸款的班風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用。按LIBOR拜有一個(gè)月、三個(gè)矮月和六個(gè)

26、月之分阿，絕大多數(shù)銀團(tuán)扒貸款均使用艾6靶個(gè)月浮動(dòng)的扒LIBOR癌作為基本利率。俺費(fèi)用：在外幣銀吧團(tuán)貸款中，借款般人除了支付貸款按利息以外，還要昂承擔(dān)一些費(fèi)用，靶如承諾費(fèi)、管理扮費(fèi)、代理費(fèi)、安凹排費(fèi)及雜費(fèi)等等癌。吧承諾費(fèi)絆(Commit叭ment Fe艾e)辦：也稱為承擔(dān)費(fèi)傲。借款人在用款?yuàn)W期間，對已用金襖額要支付利息，白未提用部分因?yàn)榘捭y行要準(zhǔn)備出一隘定的資金以備借邦款人的提款，所耙以借款人應(yīng)按未哎提貸款金額向貸百款人支付承諾費(fèi)藹,頒作為貸款人承擔(dān)耙貸款責(zé)任而受利捌息損失的補(bǔ)償。壩承諾費(fèi)通常按未艾提款金額的白0.125%-哎0.5%敗計(jì)收。礙管理費(fèi)矮(Manage八ment Fe懊e):霸此項(xiàng)

27、費(fèi)用是借款跋人向組織銀團(tuán)的奧牽頭行支付的。白由于牽頭行負(fù)責(zé)盎組織銀團(tuán)、起草把文件、與借款人唉談判等，所以要襖額外收取一筆貸啊款管理費(fèi)，作為翱提供附加服務(wù)的巴補(bǔ)償，此項(xiàng)費(fèi)用佰一般在瓣0.25%-0版.5%柏之間，由借貸雙扮方協(xié)商決定。該按費(fèi)用通常在簽訂按貸款協(xié)議后的熬30半天內(nèi)支付。翱參加費(fèi)俺(Partic岸ipant F氨ee):隘參加費(fèi)按出貸份哀額在各參加行中按按比例分配，參皚加費(fèi)一般為疤0.25%懊。參加貸款金額扳較大的銀行的管瓣理費(fèi)和參加費(fèi)可拌稍高于參加貸款藹較少的銀行。哀代理費(fèi)昂(Agent 拌Fee)百：是借款人向代暗理行支付的服酬唉，作為對代理行班在整個(gè)貸款期間昂管理貸款、計(jì)算胺利

28、息、調(diào)撥款項(xiàng)稗等工作的補(bǔ)償。班代理費(fèi)的收費(fèi)標(biāo)傲準(zhǔn)一般在扮0.25%-0矮.5%扳之間，具體根據(jù)奧代理行的工作量絆大小確定。隘雜費(fèi)：是借款人扒向牽頭行支付的哎費(fèi)用，用于其在稗組織銀團(tuán)、安排邦簽字儀式等工作藹期間所作的支出哀，如通訊費(fèi)、印俺刷費(fèi)、律師費(fèi)等傲。骯(4) 癌確定銀團(tuán)結(jié)構(gòu)：凹牽頭行、副牽頭頒行、經(jīng)理行、包安銷部分、包銷或伴非包銷金額以及艾確定最終理想?yún)婆c金額。擺霸(5) 骯確定經(jīng)理團(tuán)名單搬，由包銷能力強(qiáng)愛、影響大的商業(yè)芭銀行參加。把凹.敖銀團(tuán)文件的準(zhǔn)備敗安排行根據(jù)盎客戶提供的資料熬文件、貸款項(xiàng)目案資料草擬信息備敖忘錄，并會同銀阿團(tuán)法律顧問，草靶擬貸款文件。稗壩.邦牽頭行或安排行暗組織經(jīng)

29、理團(tuán)，擬艾定銀團(tuán)邀請名單埃，籌備經(jīng)理團(tuán)會班議和編制銀團(tuán)文癌件。敗拜吧 佰組織經(jīng)理團(tuán)：安暗排行根據(jù)銀團(tuán)結(jié)辦構(gòu)、經(jīng)理團(tuán)性質(zhì)絆（包銷、部分包澳銷或非包銷），捌經(jīng)理團(tuán)成員數(shù)目哎、每個(gè)成員包銷頒和參加金額、管罷理費(fèi)、參加費(fèi)的半分配決定等，正柏式發(fā)送經(jīng)理團(tuán)邀壩請函。擺邀請函內(nèi)容大致吧如下：愛客戶已委托班我行為牽頭行（皚或安排行）代為扮籌組銀團(tuán)貸款，矮我行誠意地在下埃述條件下邀請貴隘行以經(jīng)理行名義敖參加該筆銀團(tuán)貸稗款。挨主要條件包藹括以下項(xiàng)目：客戶絆貸款金骯額捌貸款期挨限埃提款期笆限辦還款期爸限柏提前還稗款及取消利率藹管理費(fèi)疤/扒參加費(fèi)翱特別條巴款癌貸款合盎同俺管轄法靶律耙管理費(fèi)扒/傲參加費(fèi)的分配，笆列明每

30、一級別的挨包銷金額、包銷盎費(fèi)率。般資料備忘錄班完成送上，并規(guī)叭定回復(fù)時(shí)限（通佰常為個(gè)工作芭日）。班哀扒 氨擬定初步銀團(tuán)邀斑請名單。包括與拌客戶有業(yè)務(wù)往來啊的銀行，要求參矮與銀團(tuán)籌組的銀奧行，安排行認(rèn)為半值得保持和發(fā)展白業(yè)務(wù)關(guān)系的銀行頒等。斑瓣氨 邦籌備經(jīng)理團(tuán)會議疤。編定會議日程佰并分發(fā)給經(jīng)理團(tuán)芭成員，安排會議哎場地，準(zhǔn)備好討班論文件，如資料案備忘錄、貸款合埃同初稿、初步銀擺團(tuán)邀請名單等。胺唉般 巴編制銀團(tuán)文件。疤編制信息備忘錄斑、貸款文件初稿啊。艾隘編制信息備忘錄鞍銀團(tuán)貸款信息備艾忘錄是牽頭行或半安排行根據(jù)客戶盎提供的澳崐凹資料，或由其和奧客戶一道根據(jù)借礙款項(xiàng)目的所有資敗料綜合整理出來壩的一份

31、關(guān)于貸款頒項(xiàng)目的準(zhǔn)確而客按觀的概況資料，敗不應(yīng)帶有牽頭行胺的主觀意志傲,搬牽頭行和安排行隘切忌將評估報(bào)告翱中本身對項(xiàng)目的斑評估意見反映在俺信息備忘錄中，按以免對銀團(tuán)的參敗加行造成誤導(dǎo)，翱但牽頭行和安排昂行應(yīng)對客戶提供懊的資料和數(shù)據(jù)中翱的明顯錯(cuò)誤予以奧改正，對客戶為白了取得貸款而作把出的錯(cuò)誤說明予班以制止。所引用般的數(shù)據(jù)要有出處瓣。熬 皚銀團(tuán)貸款的基本瓣原則是每一參加哀行均需自行評定岸貸款的信貸風(fēng)險(xiǎn)芭。牽頭行或安排挨行并不是銷售一鞍筆貸款，而是提唉供一個(gè)由安排行扮與客戶預(yù)先商定奧的貸款機(jī)會和條啊件給參加行考慮霸。信息備忘錄的埃資料全部由客戶熬提供，作為資料愛的整理及傳送啊崐拜者，安排行在編八制信

32、息備忘錄過愛程中，沒有義務(wù)搬核實(shí)有關(guān)資料的罷準(zhǔn)確性。但是，藹安排行仍有可能凹對備忘錄內(nèi)的資埃料有潛在的法律敖責(zé)任，即屬于欺隘騙性的不實(shí)資料扒或言論及屬于疏隘忽性的不實(shí)資料斑或言論或可能構(gòu)罷成安排行的法律拌責(zé)任。柏為預(yù)防信息鞍備忘錄所引起的背潛在法律責(zé)任，拔牽頭行或安排行凹會在備忘錄第一巴面加插內(nèi)容如下按的通告：拜靶“襖本備忘錄的一切爸資料及測算均由絆客戶提供，客戶阿已向牽頭行確認(rèn)隘，這些資料是真鞍實(shí)的、完整的、把準(zhǔn)確的和正確的拔，所作的預(yù)測是胺合理的。牽頭行阿或安排行并無對奧本備忘錄內(nèi)容的辦完整性及準(zhǔn)確性皚提供任何明示或擺暗示的意見和保澳證。本備忘錄的背發(fā)送并不表示發(fā)百送后的任何時(shí)間拜內(nèi)仍然準(zhǔn)

33、確。每扒一個(gè)受邀請的參隘加行均應(yīng)各自對扒客戶的性質(zhì)、背伴景、財(cái)務(wù)狀況、辦資信及業(yè)務(wù)等作胺出獨(dú)立的評估和盎調(diào)查，作為其信罷貸決定的基礎(chǔ)。把本備忘錄的資料拔及測算均為絕對扳機(jī)密，不得全部鞍或部分翻印或用矮于協(xié)助各參加行襖用來決定銀團(tuán)貸按款以外的任何用挨途。耙”拜信息備忘阿錄的內(nèi)容芭提要：該筆熬銀團(tuán)貸款的基本版情況。霸主要貸款條敗件：列出委托書靶中簽定的貸款條頒件癌各當(dāng)事人的邦資料和基本情況案：客戶、保證人辦、項(xiàng)目建設(shè)單位拌、原材料供應(yīng)商暗及產(chǎn)品買方的背氨景，經(jīng)營業(yè)績及岸財(cái)務(wù)狀況、資信搬情況，抵押物頒質(zhì)物權(quán)利的所熬有權(quán)關(guān)系、價(jià)值敗、變現(xiàn)能力、風(fēng)芭險(xiǎn)因素及保險(xiǎn)情矮況。項(xiàng)目概況：按項(xiàng)目背拌景奧建設(shè)條絆件

34、昂生產(chǎn)規(guī)扒模及產(chǎn)品方案胺生產(chǎn)設(shè)骯備及工藝流程扮工程建吧設(shè)進(jìn)度捌原材料傲及燃料供應(yīng)環(huán)保般配套設(shè)背施邦產(chǎn)品銷把售及市場推廣扒人力資版源扳產(chǎn)品市場分版析：產(chǎn)品前景分拜析，產(chǎn)品銷售及鞍項(xiàng)目還款來源。財(cái)務(wù)分析：俺項(xiàng)目投搬資估算熬融資安盎排奧項(xiàng)目及拜客戶的現(xiàn)金流量佰測算的基本假設(shè)捌現(xiàn)金流霸量的測算和分析扒。藹附件：銀團(tuán)奧貸款的主要保證叭文件、批文、營藹業(yè)執(zhí)照、公司章絆程、供應(yīng)合同及霸意向書，銷售合埃同及意向書等。岸跋貸款合同（協(xié)議懊）：安排行知會搬銀團(tuán)法律顧問，翱按貸款條件草擬辦貸款合同（協(xié)議板）。經(jīng)客戶、參半加行審閱、直至頒最后各方都認(rèn)可凹貸款合同（協(xié)議懊）為止。皚芭.埃經(jīng)理團(tuán)會議哀經(jīng)理行就安擺排行草擬

35、的初步懊銀團(tuán)邀請名單提哀出意見，并需要俺增加或刪減名單安內(nèi)的銀行。半保留及分銷按目標(biāo)：指安排行埃、經(jīng)理團(tuán)成員在頒包銷份額中保留八的貸款金額及分拔銷給其他參加行癌的目標(biāo)金額。拜參加行費(fèi)率熬：經(jīng)理團(tuán)決定給澳予參加行的費(fèi)率捌按金額檔次來分扒，金額越大，費(fèi)板率越高，以提高盎銀行參加的積極懊性。背班頒 啊分工安排：小型凹的銀團(tuán)貸款籌組稗過程中，牽頭行白或安排行獨(dú)自承扮擔(dān)所有籌組工作奧，如編寫信息備班忘錄，記錄及管熬理銀團(tuán)名冊，準(zhǔn)隘備貸款文件，安芭排簽約儀式，負(fù)艾責(zé)銀團(tuán)代理行工愛作。在大型銀團(tuán)骯籌組過程中，牽疤頭行或安排行將辦編寫信息備忘錄胺、貸款文件準(zhǔn)備辦等工作，分配給版經(jīng)理團(tuán)來做，以埃提高銀團(tuán)籌組的奧

36、效率。跋班癌 巴銀團(tuán)文件的認(rèn)定捌：將備忘錄、貸半款文件初稿分發(fā)阿經(jīng)理團(tuán)成員，在耙銀團(tuán)組成前認(rèn)定伴。岸巴藹 懊工作進(jìn)度表：包捌括發(fā)出邀請函，鞍處理回復(fù)函件，鞍貸款文件的談判班，銀團(tuán)金額分配盎和簽約儀式程序皚的進(jìn)度計(jì)劃。哎巴.百銀團(tuán)籌備工作最熬后階段皚確定銀團(tuán)邀白請名單，印制好斑信息備忘錄，經(jīng)邦理團(tuán)成員確認(rèn)信伴息備忘錄和銀團(tuán)耙邀請函文件的發(fā)巴送。埃 把通常選擇被邀請拌參加銀團(tuán)的銀行敖的原則為：佰 哀阿 岸與牽頭行和安排盎行業(yè)務(wù)關(guān)系密切辦的銀行；安 啊挨 皚客戶和保證人的板主要往來銀行（盎可由客戶和擔(dān)保唉人提出名單）；澳 安盎 氨設(shè)備供應(yīng)商的主白要往來銀行；巴 凹胺 懊有興趣與客戶建跋立關(guān)系的銀行；

37、癌 骯跋 巴從市場獲知信息骯而主動(dòng)聯(lián)系要求澳參加的銀行；癌 愛艾 俺對貸款項(xiàng)目所處愛行業(yè)（如能源、隘交通、某類工業(yè)奧）或所在地區(qū)有擺特別興趣的銀行扒。熬案.笆發(fā)送銀團(tuán)邀請文扒件礙牽頭行或安吧排行發(fā)出正式邀柏請函予銀團(tuán)邀請搬名單內(nèi)的銀行。拜邀請函內(nèi)容與經(jīng)靶理團(tuán)邀請函大致敗相同，包括：邀愛請參加的金額、骯邀請參加的級別伴，此級別可收取版的管理費(fèi)計(jì)算辦敖法，答復(fù)期限（跋一般為胺10白天）等。被邀請耙的銀行在收到邀吧請函和信息備忘絆錄后將立即進(jìn)行柏評估。熬翱.俺處理函件、報(bào)告拜籌組進(jìn)度絆解答被邀請?zhí)@銀行對銀團(tuán)貸款礙的有關(guān)詢問，處唉理、記錄被邀請澳銀行的回復(fù)函件哎，并復(fù)函各受邀搬銀行核實(shí)其回復(fù)把函已收受

38、。藹報(bào)告籌組進(jìn)班度。每日以電傳把向經(jīng)理團(tuán)成員報(bào)敗告籌組進(jìn)度，及擺時(shí)修訂籌組策略骯。內(nèi)容包括：被板邀請銀行總數(shù)、白名單、參加金額瓣、不參加的銀行跋、沒有回復(fù)的銀霸行、銀團(tuán)籌組的拌金額、各自承擔(dān)矮的貸款金額和保唉留份額。壩傲.阿確認(rèn)貸款文件骯繼續(xù)解答詢艾問，回復(fù)、處理八文件，報(bào)告籌組熬進(jìn)度。安排行在絆銀團(tuán)組成前取得襖經(jīng)理團(tuán)成員對貸敖款文件初稿的最熬后確認(rèn)。班拌.靶銀團(tuán)正式組成辦經(jīng)過一系列頒天的緊張籌組工埃作，銀團(tuán)正式組按成。安排行根據(jù)辦銀團(tuán)籌組結(jié)果及拜各經(jīng)理團(tuán)成員所鞍表明的保留及分吧銷目標(biāo)，提出一扳個(gè)合理的銀團(tuán)金壩額分配辦法。霸阿.版確定銀團(tuán)金額分隘配叭邀請回復(fù)函笆限期到了之后可骯能出現(xiàn)以下三種翱

39、情況：超額承諾捌、承諾金額剛好鞍達(dá)到客戶要求及爸承諾金額不足。巴對于前者，務(wù)求邦做好參加行工作板，使承諾金額等頒于貸款金額。若般承諾金額不足，疤特別是在沒有包氨銷的情況下將會捌出現(xiàn)困窘情況。俺如何解決缺口將版是一個(gè)難題。若埃需再發(fā)邀請，可背能需提高條件才盎能找到足夠的銀拜行參與，籌組時(shí)靶間推后，影響用柏款時(shí)間。若減少啊貸款金額，將影百響客戶和安排行班的聲譽(yù)。此種情白況的出現(xiàn)，可能搬是客戶過份壓低壩成本，而安排行班亦急于取得委托叭，沒有或錯(cuò)誤評巴估市場對客戶的稗風(fēng)險(xiǎn)要求回報(bào)。扒因此要慎重處理埃這種情況，決定般取舍。疤安排行取得半經(jīng)理團(tuán)對銀團(tuán)金哎額分配的確定后襖，即電傳通知參扳加行獲分配的貸啊款金

40、額。發(fā)送已背獲客戶及經(jīng)理團(tuán)啊確認(rèn)的貸款文件襖初稿給所有參加挨行，并要求在指八定的期限內(nèi)提出罷意見或確認(rèn)。把皚. 懊確定貸款文件愛安排行收集白對貸款文件意見盎，并就這些意見昂與經(jīng)理團(tuán)和法律扒顧問協(xié)商，在客矮戶同意下對貸款唉文件作一些適當(dāng)搬的修改。發(fā)送修耙改后的貸款文件柏給所有參加行并瓣要求確認(rèn)。開始瓣簽約儀式的準(zhǔn)備扳工作，發(fā)函收取熬各參加行參加簽奧約人員、通訊資矮料、收款帳戶、頒安排簽約的場地隘和程序。班8.2.8皚 皚銀團(tuán)貸款的簽約疤安排行取得昂所有參加行對已拌修改的貸款文件斑的確認(rèn)后，印制艾正式的貸款文件熬。發(fā)出邀請函通芭知銀團(tuán)各方簽約俺儀式的細(xì)節(jié)、時(shí)版間、地點(diǎn)、出席耙簽字人數(shù)，安排辦簽字桌

41、的位置。礙編印場刊，扮包括一文件夾，按內(nèi)有簽約當(dāng)日的耙程序、坐位安排啊及紀(jì)念品以作紀(jì)唉念，于簽署之日捌派發(fā)。盎準(zhǔn)備新聞稿靶及邀請新聞界前擺來采訪或刊登廣罷告。哀訂購簽字儀盎式的簽字筆，一版般刻印上客戶名瓣稱及貸款金額，隘留給簽字人作紀(jì)稗念。白座位的安排扒。簽字桌一般是唉一字型或型，跋客戶座在正中間岸，在左邊緊靠著骯客戶、保證人的斑是安排行和代理艾行，然后在客戶稗左右兩邊依等級芭安排牽頭行、副拌牽頭行，參加行隘和和見證行的坐暗位。文件簽署時(shí)安應(yīng)由客戶開始反俺時(shí)針方向傳給各班銀行，最后回到背安排行前面。簽盎約儀式完成。余熬下將由客戶決定暗安排宴會或茶話擺會。敖簽約后，代懊理行分發(fā)已簽署阿的貸款文件

42、及副斑本給客戶、保證哀人、貸款銀行。壩客戶提交先唉決條件規(guī)定的有唉關(guān)部門批文、授挨權(quán)書、公司注冊跋驗(yàn)資報(bào)告、資料骯備忘錄、章程、柏簽字樣本等文件頒，并按貸款文件把規(guī)定支付費(fèi)用及鞍代理行費(fèi)。暗8.3 扒銀團(tuán)貸款合同（氨協(xié)議）的基本內(nèi)半容氨銀團(tuán)貸款合按同（協(xié)議）是借柏貸雙方按已同意邦的條款擬定的合襖同。主要包括以稗下條款：翱頒1班定義和釋義：盎（拌DEFINIT芭IONS AN八D CONST芭RUCTION半）礙將貸款合同唉（協(xié)議）中重要百名詞專門定義，傲在第一條中逐一骯解釋，使詞語含版義明確，不被另巴外詮釋，如：承熬諾、提款期、違把約事件、從屬債把務(wù)、付息日、利耙息期、完工日、拌多數(shù)貸款權(quán)人、

43、敖貸款額度、營業(yè)捌日、提款日等釋壩義。哀皚2胺貸款額度（柏CREDIT 班 OR LO癌AN FAC唉ILITY敖）骯（）貸款跋額度、幣別。各愛貸款人按其承諾懊的額度放款。各爸貸款人在合同中鞍承諾的貸款責(zé)任稗和義務(wù)是分別的絆，任何一個(gè)貸款斑人不履行（或不翱全部履行）其在哀本合同中的責(zé)任佰和義務(wù)將不免除奧其他貸款人在本安合同中的責(zé)任和拜義務(wù)。奧 埃（）貸款用礙途霸(PURPOS板E)班（）貸款瓣期限扳(TERM)邦（）貸款壩利息挨(INTERE安ST)八。明確規(guī)定利率伴方式（固定利率拜或浮動(dòng)利率）和背利率標(biāo)準(zhǔn)（固定八利息率或利率基板準(zhǔn)加利差）、利氨息期的選擇、利白息的計(jì)算方法、跋利率基準(zhǔn)（如翱L

44、IBOR八）的確定和利息皚支付日期（利率艾、計(jì)息，包括違啊約加息，均以實(shí)安際占用天數(shù)計(jì)算扳，利率一般按皚360翱天襖/俺年計(jì)算）。般靶3板提款先決條件邦（唉CONDITI昂ONS PRE傲CEDENT敗）。貸款文件（鞍包括各擔(dān)保文件拔）簽署并生效。襖代理行收到客戶拌真實(shí)、完整的文罷件：法人營業(yè)執(zhí)挨照、公司合資合耙同、章程、貸款稗證、保險(xiǎn)單、律霸師意見書、簽字耙樣本、項(xiàng)目批文啊、對外借款和對稗外擔(dān)保批準(zhǔn)文件扮、已繳注冊資本拔、建筑合同、供挨應(yīng)商合同、履約稗保證書、轉(zhuǎn)讓協(xié)佰議、客戶委托代辦理行代理銀團(tuán)事胺宜的委托書、企柏業(yè)代碼證書、貸盎款合同、董事會鞍決議、簽妥生效奧的擔(dān)保文件、抵般押暗/爸質(zhì)押辦

45、理登記手暗續(xù)、財(cái)務(wù)報(bào)表及疤提款通知書及其艾它資料等，客戶按已按期向代理行拜支付了有關(guān)費(fèi)用稗。按壩4敖提款暗(DRAWIN霸GS)埃?？蛻籼崆鞍?澳個(gè)營業(yè)日向代理伴行提交不可撤銷拜的提款通知書扮(絆格式參見附件胺2-8-1跋)啊，并附上用途及頒日期懊 凹，代理行要提前阿個(gè)營業(yè)日書面安通知各貸款人在伴規(guī)定的提款日當(dāng)敖日上午跋11:00艾（代理行帳戶所拜在地時(shí)間）之前鞍將款項(xiàng)劃入代理佰行指定帳戶，代芭理行不作墊款。隘客戶在有效提款敗期內(nèi)未提用的貸愛款額度，代理行班按規(guī)定的費(fèi)率計(jì)柏算承諾費(fèi)，并由般客戶每八3阿個(gè)月支付一次，暗有效提款期結(jié)束敗時(shí)未提用的貸款矮額度則自動(dòng)取消板。翱 瓣疤5氨還款、提前還啊款

46、及取消（擺REPAYME襖NT,PRE壩PAYMENT佰 AND CA頒NCELLAT盎ION斑）頒（）還款把：列出每一期還爸款日期和金額（叭或百分比）。澳（）自愿斑提前還款：在有把效提款期結(jié)束后礙，客戶可于任何版1矮個(gè)付息日提前償癌還全部或部分貸半款；提前還款申稗請一經(jīng)出具是不吧可撤消的，凡已疤償還的款項(xiàng)不能百再次使用。部分?jǐn)[提前還款不能少擺于某一金額，并般提前襖30伴天書面通知代理擺行；提前還款必疤須支付提前還款半費(fèi)（提前還款額阿的傲0.25%-0骯.5%稗）。骯（）自愿耙取消：在有效提半款期間，客戶提半前板30隘天通知代理行可藹取消未提貸款額拜度的全部或部分傲；部分取消不能熬少于某一金額

47、；辦取消額度的資金傲須收取取消額哀0.25%-0拔.5%岸的取消費(fèi)。疤如客戶在還翱款日未償還應(yīng)付澳借款本息，代理艾行有權(quán)在其任一挨帳戶中扣收，若罷客戶帳戶余額不案足，則按先利息背后本金的順序扣罷收，若帳戶中的斑幣種與債務(wù)幣種盎不一致，貸款人半有權(quán)按當(dāng)日的掛靶牌匯率予以折算按扣付或扣收。絆懊6埃稅項(xiàng)（辦TAXES昂）?？蛻舨荒軓陌胖Ц督o各貸款人熬應(yīng)收的本金、利佰息及其他款項(xiàng)中辦扣除任何稅項(xiàng)笆(愛包括利息預(yù)提稅白)擺。稗半7扮支付（背PAYMENT奧）。在放款日各柏貸款人應(yīng)在上午扒11:00翱時(shí)（代理行帳戶安所在地時(shí)間）之埃前，將每次參與瓣放款金額劃付到搬代理行指定的帳熬戶，代理行應(yīng)于奧當(dāng)日將款項(xiàng)

48、劃入胺客戶的帳戶。每岸次還款（包括提斑前還款）、付息背和支付費(fèi)用，客岸戶須在規(guī)定日的安上午胺11:00版（代理行帳戶所班在地時(shí)間）之前骯，將應(yīng)支付的款扳項(xiàng)付到代理行指巴定的帳戶，由代爸理行在當(dāng)日按比八例支付給各貸款靶人。皚矮8辦扣減（挨DEDUCTI哀ON芭）。客戶向代理愛行和各貸款人支笆付的任何款項(xiàng)，扮包括：本金、利捌息、違約金、實(shí)澳現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用及罷其他費(fèi)用，必須跋如數(shù)支付，不得矮從中進(jìn)行任何抵昂消、反索和扣減扒。如果產(chǎn)生這樣背的抵消、反索和敗扣減，客戶應(yīng)向襖代理行和各貸款柏人補(bǔ)償一筆款項(xiàng)敖，使代理行和各骯貸款人收到款項(xiàng)背等于其應(yīng)得的款胺項(xiàng)。板奧9般聲明和保證（矮REPRESE絆NTAION

49、S挨 AND 氨WARRANT佰IES襖）背客戶的聲明癌和保證：半（）法人疤地位和簽約權(quán)力澳（客戶依照中國班法律正式成立，叭崐版有效存在的企業(yè)奧法人，有充分和笆法定的權(quán)力簽署版執(zhí)行本合同），哀債務(wù)人對本合同耙的條款已全面通絆曉、理解、接受俺。辦（）法律絆約束氨頒貸款合同昂(佰協(xié)議頒)奧對客戶構(gòu)成法律搬上有約束力的責(zé)拌任搬阿。巴（）訴訟百（合同簽署時(shí)，柏絕對沒有對客戶捌構(gòu)成不利影響的凹法律訴訟、仲裁埃和進(jìn)入破產(chǎn)程序百的發(fā)生或?qū)⒁l(fā)隘生）。罷（）財(cái)務(wù)敖狀況（客戶實(shí)收啊資本為多少，除啊貸款合同（協(xié)議阿）項(xiàng)下的貸款和俺正常業(yè)務(wù)所需要艾的流動(dòng)資金貸款阿及在提交給貸款岸人的資料中已說鞍明的情況外，不辦存在

50、實(shí)際的或有案債務(wù)，不存在實(shí)壩際的稅務(wù)債務(wù)、唉實(shí)際的長期貸款把債務(wù)，客戶沒有巴因任何不利條件跋而造成不知的和哀預(yù)計(jì)的損失，其扮資金狀況與本合伴同中所提及的狀俺況無實(shí)質(zhì)上的相澳反變化）。阿（）信息八備忘錄。（客戶襖提交的關(guān)于其帳搬戶、貸款項(xiàng)目及柏一切與貸款合同矮（協(xié)議）有關(guān)的罷事項(xiàng)，預(yù)測、規(guī)敗劃是真實(shí)準(zhǔn)確、熬公正合理的）。?。ǎ┎坏冒缁砻?。（客戶受稗法律約束，在債扒務(wù)抵消、財(cái)產(chǎn)抵邦押、訴訟裁決等擺方面無豁免權(quán)和皚特許權(quán)）。愛（）無其板他留置權(quán)。客戶稗和保證人在本合氨同允許的范圍之柏外，不得設(shè)置任柏何對其財(cái)產(chǎn)、資芭產(chǎn)或收益的留置癌權(quán)，也不允許存版在任何對其資產(chǎn)白或收益的留置權(quán)拌。涉及企業(yè)產(chǎn)權(quán)敗經(jīng)營制

51、度、資金啊運(yùn)用等重大變化伴須取得代理行的氨書面同意?？蛻舭岛捅ＷC人在資產(chǎn)藹和收益上亦不存案在任何的抵押、般質(zhì)押和其它債務(wù)佰承擔(dān)。傲（）貸款按歸還?？蛻舭凑瞻俸贤⒄鲁碳坝械K關(guān)法律規(guī)定提取胺各項(xiàng)基金后，將安結(jié)余的利潤和折暗舊優(yōu)先償還貸款俺合同項(xiàng)下的貸款稗，只有在客戶按安貸款合同規(guī)定清俺償全部貸款本息鞍（含加息）及其耙他費(fèi)用，或結(jié)余笆的利潤和折舊額安額超過償還本合敗同的全部借款本扮金和利息（含加辦息）后，才能安俺排其他用途。拜（）客戶擺自愿將其資產(chǎn)作跋為抵押物、質(zhì)物擺包括房產(chǎn)、場地扮使用權(quán)、機(jī)器設(shè)疤備、余熱資源、半動(dòng)產(chǎn)、依法可轉(zhuǎn)稗讓的股票、股份稗、商標(biāo)專用權(quán)、擺債券、存單、倉伴單、提單等抵押柏、質(zhì)

52、押給代理行稗及銀團(tuán)各參加行阿，在未取得代理襖行或銀團(tuán)同意的巴前提下，不得對奧其進(jìn)行出售、轉(zhuǎn)笆讓、分割、出租藹等處置。同時(shí)按斑代理行要求，客熬戶對公司資產(chǎn)進(jìn)罷行投保，并把保般險(xiǎn)權(quán)益轉(zhuǎn)讓給銀愛團(tuán)代理行。熬 辦（）客戶背無論是簽訂貸款八合同及有關(guān)文件愛，或是履行其責(zé)扮任或行使其任何把權(quán)利都將不會違澳反適用于客戶的藹任何法律、裁決八、授權(quán)和責(zé)任。八（）貸昂款合同及有關(guān)文哀件，合資合同和澳項(xiàng)目合同的簽訂安，有效性和可執(zhí)班行性以及為履行哎項(xiàng)目工作所需的癌任何政府部門、柏股東、客戶的債耙權(quán)人或貸款合同皚及有關(guān)文件的任跋何一方（貸款人巴和代理行除外）盎已全部獲取并保柏持充分有效。扳（）保扮證?？蛻糇再J款藹合同

53、簽署之日起拔至本合同項(xiàng)下的爸全部債務(wù)償清止凹的任何時(shí)刻重復(fù)愛（九）的聲明和安保證。上述聲明叭和保證是真實(shí)的澳準(zhǔn)確的。搬阿10頒承諾（翱UNDERTA八KINGS拌）?？蛻粼谫J款罷合同向代理行及罷各貸款人承諾：翱（）遵守安貸款合同的任何昂條款；鞍（）按季伴將財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)頒營狀況報(bào)告等文鞍件資料送代理行安；疤（）通知伴代理行已發(fā)生或笆將要發(fā)生的違約耙事件；挨（）不減皚少其注冊資本；絆（）在貸懊款期間，客戶不敗會采取解散或破罷產(chǎn)的任何行動(dòng)；氨如客戶需要進(jìn)行藹股份制改造、聯(lián)白營靶 扳、合并（兼并）昂、合資（合作）罷、分立、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)懊讓、債務(wù)轉(zhuǎn)移應(yīng)哀取得貸款人的同矮意。耙（）確保鞍在未取得代理行辦書面同意

54、前，合罷資合同或章程不巴會進(jìn)行修改和補(bǔ)斑充；艾（）及時(shí)癌提供工程進(jìn)度報(bào)敗告；熬（）保持骯貸款合同及有關(guān)俺文件完全有效；鞍（）將各哎項(xiàng)保險(xiǎn)的利益轉(zhuǎn)哎讓給代理行（第礙三者責(zé)任險(xiǎn)除外按）皚（）將扳建筑工程合同、八建筑履約保函、把供應(yīng)商務(wù)合同及佰履約保函的利益凹轉(zhuǎn)讓給代理行；壩（）向安代理行呈報(bào)本身鞍發(fā)生的重大事件笆（如借貸或抵押擺等）。辦（）有傲危及貸款人債權(quán)澳安全情況時(shí)，應(yīng)疤及時(shí)通知貸款人隘，同時(shí)采取保全癌措施。捌 凹（）允許代絆理行隨時(shí)檢查工頒程進(jìn)度、生產(chǎn)經(jīng)哎營情況、核查帳襖冊和財(cái)務(wù)記錄；氨 瓣（）維持公埃司的存在和合法案經(jīng)營；跋 辦（）準(zhǔn)時(shí)付敖稅；昂 阿（）保持關(guān)哎于客戶借款項(xiàng)目壩和貸款合同的

55、所澳有批準(zhǔn)有效；啊 奧（）保持在半代理行的帳戶和芭貸款合同（協(xié)議絆）規(guī)定的其它帳奧戶的正常往來，搬定期將規(guī)定款項(xiàng)啊存入保管帳戶；頒 爸（）保證客絆戶股東結(jié)構(gòu)不發(fā)背生變化，不減少藹和抽走注冊資本傲。背 敗消極承諾主要包案括：不經(jīng)代理行辦同意，客戶：岸 背（）不參與或俺投資與借款項(xiàng)目氨無關(guān)的業(yè)務(wù)；敖 扮（）不出售、扮抵押和轉(zhuǎn)讓全部吧或部分業(yè)務(wù)、資昂產(chǎn)和收益；礙 挨（）不借入或背擔(dān)保除保持正常稗經(jīng)營所產(chǎn)生的債靶務(wù)之外的任何債巴務(wù)；笆 靶（）不廢除或懊修改現(xiàn)有的各項(xiàng)俺合同。絆 埃一般的貸款協(xié)議愛，還有平等償債唉條款，即客戶須凹保證貸款協(xié)議項(xiàng)八下貸款與客戶其拌它無抵押借款至靶少處于平等按比懊例償還的地位

56、。頒霸11白違約事件（胺EVENTS 啊OF DEFA叭ULT笆）佰（）下列昂每一事件均被視斑為違約：頒跋拔客戶未能按貸款唉合同之規(guī)定還本伴、付息或支付其扒他費(fèi)用；班辦藹保證人不履行或壩不遵守保證書中襖的任何條款；白案襖客戶在貸款合同昂中或保證人在保拜證書中所作的聲凹明和保證不真實(shí)奧或被證明是不真澳實(shí)的；熬鞍凹發(fā)生對客戶的任哀何訴訟或仲裁或昂對財(cái)產(chǎn)進(jìn)行扣押巴或強(qiáng)制執(zhí)行，對頒貸款人權(quán)益構(gòu)成敖威脅，并可能對瓣清償貸款合同項(xiàng)捌下艾崐氨的債務(wù)產(chǎn)生影響霸或威脅；埃敖靶抵押人、出質(zhì)人癌、權(quán)益轉(zhuǎn)讓人不柏執(zhí)行合同中的任伴何條款；哎懊半客戶以任何方式白抽走或減少其資骯本；霸哀哀客戶不按合同規(guī)礙定用途使用貸款哀；

57、罷皚疤 按客戶不能償還其熬他任何到期債務(wù)吧；疤哀案 擺客戶或保證人向氨貸款人提供虛假艾或者隱瞞重要事澳實(shí)的資產(chǎn)負(fù)債表盎、損益表等資料笆的；愛按擺 八客戶利用貸款炒懊買炒賣有價(jià)證券敗、期貨和房地產(chǎn)稗；稗百啊 邦客戶套用貸款，敖相互借貸牟取非辦法收入；跋扳安 礙借款項(xiàng)目的全部稗或部分被取消或愛放棄；或廠房設(shè)暗備遭損毀；或無岸論已保險(xiǎn)與否，壩設(shè)備遭損毀并被皚多數(shù)貸款人認(rèn)為百這種損失是嚴(yán)重班的，或項(xiàng)目已不拌能進(jìn)行商業(yè)營運(yùn)稗；或客戶履行貸胺款合同項(xiàng)下責(zé)任稗的能力已經(jīng)受到襖實(shí)質(zhì)性不利的影皚響。翱辦伴 敖如合資合同及各挨項(xiàng)目工程、設(shè)備按合同的任何一方敗持續(xù)違約或上述半合同的各方發(fā)生皚重大糾紛，致使巴多數(shù)貸款

58、人有足扮夠理由相信客戶傲或貸款合同有關(guān)凹文件的其他各方傲（除貸款人和代凹理行）的業(yè)務(wù)或疤財(cái)務(wù)狀況出現(xiàn)重?cái)[大不利變化，或昂客戶履行貸款有胺關(guān)文件內(nèi)各自責(zé)版任的能力已經(jīng)受頒到或?qū)⑹艿綄?shí)質(zhì)翱不利的影響。啊壩.拌在發(fā)生任一違約頒事件后，客戶必藹須及時(shí)通知代理笆行，代理行根據(jù)傲多數(shù)貸款人（占骯本合同項(xiàng)下貸款隘額度哀50%氨到案66.66%澳的貸款人）的決叭定有權(quán)要求客戶奧限期糾正違約行佰為或宣布貸款本哎金及全部應(yīng)計(jì)利唉息及其它應(yīng)付費(fèi)搬用立即到期，客拌戶須立即償還貸頒款合同項(xiàng)下的全把部債務(wù)，而貸款襖額度中未提用的八部分即自動(dòng)終止擺。對利用貸款額啊度開出的信用證捌和承兌的匯票則巴要求客戶和保證胺人存足保證金

59、。礙致使貸款債權(quán)、癌債務(wù)落空，造成爸信貸資產(chǎn)損失的般，客戶應(yīng)承擔(dān)全胺部賠償責(zé)任。凹爸12凹違約利息和賠半償（斑 DEFAUL暗T INTE巴REST A安ND IND靶EMNITIE埃S拔）半（）違約艾利息：客戶未能絆如期支付到期的邦款項(xiàng)，代理行則埃向客戶收取違約捌利息，從到期付疤款日至實(shí)際付款般日計(jì)算，國內(nèi)銀版團(tuán)貸款違約利率笆為每隘10骯萬分之四至萬分邦之六；國際銀團(tuán)奧貸款則在正常利頒差上加哀1.0-3.0捌%愛的利差。板（）賠償胺：客戶必須賠償把各貸款人和代理拜行因違約事件或壩沒有履行合同的版責(zé)任所發(fā)生的任扮何損失及費(fèi)用。癌 巴（）貨幣賠償安。規(guī)定如果法院柏或仲裁庭判決或拌裁決支付給代理頒

60、行和貸款人的貨把幣為非貸款貨幣癌，銀行將判決貨巴幣兌換成貸款貨壩幣造成的損失和捌從判決之日至清扒償之日的利息均頒由客戶向代理行氨和貸款人賠償。懊般13吧抵消（艾 SET-OF搬F霸）。如果客戶在巴貸款合同項(xiàng)下的背任何款項(xiàng)到期未隘付或出現(xiàn)合拌崐爸同所列的違約事唉件，代理行根據(jù)熬多數(shù)貸款人的決巴定宣布加速到期扒時(shí)，代理行和貸罷款人不事先通知拌客戶（或保證人盎）即可行使抵消敗權(quán)，即代理行和般各貸款人有權(quán)從跋客戶（或保證人佰）在代理行和各岸貸款人的任何帳藹戶中的存款進(jìn)行把扣收。各貸款人瓣須將此扣款項(xiàng)劃佰入代理行指定的骯帳戶，再由代理扮行按比例劃給貸柏款人，用于抵消扳客戶在合同項(xiàng)下藹所欠各貸款人的安債務(wù)