中國云服務市場競爭分析課件

1、樓閣玲瓏五云起,其中綽約多仙子中國云服務市場競爭分析第1頁，共15頁。云服務廠商更多的開始提供人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和行業(yè)應用的解決方案，技術前瞻性在云服務的占比越來越重AIIoT大數(shù) 據(jù)行業(yè) 應用中國人工智能技術在各行各業(yè)加速落地， 計算機視覺在金融、安防等領域不斷拓展， 智能語音語義在車載、家居、移動設備等 硬件領域以及教育、客服等商用領域繼續(xù) 滲透，商用服務機器人進入商場、酒店， 底層硬件開始量產(chǎn)，人工智能在各行各業(yè) 持續(xù)滲透，云服務行業(yè)也如此人工智能解決方案大數(shù)據(jù)解決方案百度、騰訊、阿里、搜狗、華為、京東、 小米等科技/互聯(lián)網(wǎng)巨頭也在大數(shù)據(jù)領域 加快布局，通過成立大數(shù)據(jù)部門到投資 并

2、購創(chuàng)業(yè)公司、提供更多的差異化解決 方案。在云服務里，主要提供數(shù)據(jù)處理、 數(shù)據(jù)建模，分析等方案。如百度云，提 出數(shù)字營銷云方案，幫助企業(yè)合理投放物聯(lián)網(wǎng)是互聯(lián)網(wǎng)的延伸，云計算為物聯(lián) 網(wǎng)提供了存儲空間，物聯(lián)網(wǎng)為云計算解 決了應用場景問題。如阿里云的物聯(lián)網(wǎng) 套件，百度天工、騰訊物聯(lián)網(wǎng)通訊、華 為-IoT平臺、青云物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)解決方案 等，都是云計算廠商為物聯(lián)網(wǎng)提出的解 決方案物聯(lián)網(wǎng)解決方案行業(yè)應用解決方案為行業(yè)應用提出解決方案也是當下云服務 廠商的主要任務。云生態(tài)進行到現(xiàn)階段， 業(yè)務場景化的屬性越來越明顯，已經(jīng)向制 造、金融、政務、醫(yī)療、教育等多領域延 伸和拓展，通過整合各類資源，促進產(chǎn)業(yè) 鏈上下游的高

3、效對接，實現(xiàn)傳統(tǒng)行業(yè)與信 息技術的融合發(fā)展1324云服務2第2頁，共15頁。云服務廠商是整個生態(tài)鏈的重要環(huán)節(jié)，承接云服務設備、網(wǎng)絡 提供商，整合資源為云平臺使用者提供服務云服務用戶云服務廠商設備及網(wǎng)絡 提供商云服務設備及網(wǎng)絡供應商中 國 云 生 態(tài) 市 場 產(chǎn) 業(yè) 鏈 概 覽 IAAS SAAS云服務平臺使用者云服務平臺運營提供商 PAAS3第3頁，共15頁。當前PaaS 、SaaS與IaaS的界限已經(jīng)模糊，云服務廠商都試圖進行擴展，以期能提供一站式的IT服務SaaS廠商通用SaaS服務垂直行業(yè)SaaSIM財務電子簽約客服ERP移動訂貨CRMOA協(xié)同HR交通醫(yī)療零售餐飲酒店教育金融旅游法律Pa

4、aS廠商IPaaS廠商APaaS廠商IaaS廠商通用型IaaS服務廠商不同業(yè)務邏輯下的IaaS廠商云安全分發(fā)CDNDocker云存儲視頻云性能APM專業(yè)型云計算服務廠商云數(shù)據(jù)中心ICT巨頭IaaS廠商運營商OpenStack桌面云工業(yè)云云計算媒體其他云計算公司創(chuàng)業(yè)型IaaS廠商4第4頁，共15頁。百度云金山云用友云天翼云中國云計算市場實現(xiàn)快速增長，云生態(tài)的競爭是未來云服務商 的必然發(fā)展趨勢www.analysy2017年中國云服務提供商整體市場表現(xiàn)高低高低技術前瞻性華為企業(yè)云京東云騰訊云阿里云增 長 速 度UCloud浪潮云 七牛云聯(lián)通云網(wǎng)宿云聽云圖表說明：技術前瞻性：除需要考量當前云服務廠商

5、 的底層技術（即在云計算基礎方面的技 術）、海量數(shù)據(jù)分布存儲/管理技術及云 計算平臺管理技術外，增加AI、IoT、大 數(shù)據(jù)和行業(yè)應用方面技術在前瞻性方面的 權重，綜合打分而成增長速度：為2017年/2016年營業(yè)收入增 長情況圓圈大小：2017年營業(yè)收入情況大小代表企業(yè)2017年營收情況當下通過提供云計算基礎的服務已經(jīng)不足 以滿足目前客戶多樣化的需求，因此許多 云計算廠商已經(jīng)開始推出定制化服務，按 照客戶實際的業(yè)務需求，量身打造以解決 客戶的痛點如大數(shù)據(jù)解決方案、AI解決方案和IoT解決方案。很多云服務廠商通過收購或者內(nèi)部重組提供多元化的服務，擴大影響力，建 立自己的生態(tài)圈青云5第5頁，共15

6、頁。云服務企業(yè)提出不同的創(chuàng)新云產(chǎn)品和服務獲取更多市場份額云計算廠商從底層技術上來說并無太多的差異，IaaS產(chǎn)品越來越趨向同質(zhì)化，不同云服務廠商在市場戰(zhàn)略上的差異并不明顯在企業(yè)客戶越來越注重定制化和差異化服務的趨勢下，起步較晚的云計算廠商和市場份額相對落后的廠商想要獲取市場份額，還 需要依托各自背后的資源尋求差異化的競爭力，在服務和產(chǎn)品的獨特性上進行創(chuàng)新。云加AI成為新的趨勢。云是數(shù)據(jù)存儲和處理的天然土壤，云端的海量數(shù)據(jù)，給人 工智能提供了寶貴的訓練數(shù)據(jù)；已經(jīng)成為云服務巨頭們極為看重的市場，也是云 計算競爭進一步升級的領域，云計算智能化程度不斷提升AI云代表廠商：代表廠商：在萬物互聯(lián)的智能物聯(lián)網(wǎng)

7、時代,數(shù)據(jù)將更多地來自邊緣側(cè)的傳感器和終端設備，邊 緣側(cè)數(shù)據(jù)對很多行業(yè)都是高度敏感和關鍵的，有嚴格的數(shù)據(jù)安全要求和毫秒級反 應要求，邊緣計算能夠更好滿足物聯(lián)網(wǎng)時代軟硬結合的發(fā)展趨勢。場景化場景化服務打破云計算IaaS、PaaS、SaaS的傳統(tǒng)劃分方式，從基礎服務、產(chǎn)品服務研發(fā)、運營、客服等等業(yè)務層面出發(fā)，解決具體場景下的需求代表廠商：網(wǎng)易云最先提出專屬云概念和專屬云產(chǎn)品。專屬云產(chǎn)品本質(zhì)上還是公有云，繼承 了公有云在彈性擴容、抗DDoS、運維等方面的特點，但從物理上隔離開專屬的 虛擬化資源池，對用戶透明度高，控制權與性能媲美私有云專屬云代表廠商：IoT軟 硬結合6第6頁，共15頁。云服務廠商玩家

8、類型較多，按照廠商背景可以將中國云生態(tài) 廠商分為四種類型：互聯(lián)網(wǎng)巨頭型、傳統(tǒng)IT企業(yè)型、基礎云 服務提供商和外企云服務提供商外企云服務提供商基于對所涉足行業(yè)的 充分了解，進軍中國市場，如AWS,AZURE等基礎云服務創(chuàng)業(yè)廠商基礎云服務提供商專注于自主 云計算基礎設施技術的研發(fā)， 為企業(yè)用戶提供存儲資源、網(wǎng) 絡資源等基礎IT架構服務，代 表性的有用友云，UCloud、 青云和七牛云等，這些廠商曾 多次獲得資本青睞，其創(chuàng)始人 均來自于國內(nèi)外知名的云計算 企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)巨頭互聯(lián)網(wǎng)巨頭是基于多年的互聯(lián)網(wǎng) 基礎設施服務，包括阿里云、騰 訊云等在內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)IT巨頭已經(jīng)積 累了豐富的數(shù)據(jù)中心資源、云計 算技

9、術能力、數(shù)量龐大的合作伙 伴以及企業(yè)客戶，這些廠商通常 規(guī)模較大，市占率高，是企業(yè)領 頭羊角色。代表廠商如阿里云、騰訊云、百 度云、新浪云和京東云等中國云生態(tài)典型廠商類型分析傳統(tǒng)IT企業(yè)傳統(tǒng)通信設備廠商，比較有代表 性的是華為企業(yè)云與中興云。 通常擁有強大的線下銷售團隊和 技術服務團隊，技術實力強大7第7頁，共15頁。B：后發(fā)先至，通過ABC戰(zhàn)略，做最智能的云服務商積累和完善不同行業(yè)云計算框架對內(nèi)支持自 身業(yè)務技術和數(shù)據(jù)能 力積累對外提供產(chǎn)品和解 決方案2015.042016.072016.102017.042018.042018.072018.08百度開放云正式確立 “人工智能+大正式啟用“

10、百發(fā)布深度學習獲得GPU云主機發(fā)布ABC STACK2.0,與廣東電網(wǎng)公司簽署對外開放數(shù)據(jù)+云計算”戰(zhàn)略度云”品牌平臺“BDL”最佳性能獎進一步開放技術能力戰(zhàn)略合作協(xié)議應用經(jīng)驗豐富：百度云直接從解決方案入手，用 核心技術和具體應用來拉動業(yè)務 的增長。實現(xiàn)客戶增長10倍，流 量8倍增長的效果市 場 優(yōu) 勢產(chǎn) 品 優(yōu) 勢技術與多產(chǎn)業(yè)賦活型生態(tài)：百度云發(fā)揮百度一貫的技術優(yōu)勢，結合百度在人工智能和大數(shù)據(jù)方 面的積累，聯(lián)合合作伙伴打造開 放共享的多產(chǎn)業(yè)賦活型生態(tài)AI賦能的云計算2.0模式：避開已成紅海的基礎云服務市場，主推大數(shù)據(jù)分析和AI能力的輸出，走AI和大數(shù)據(jù)賦能的云計算2.0模 式，通過云計算助力

11、AI發(fā)展發(fā)展方 向提供100多種產(chǎn)品及服務， 包括AI，物聯(lián)網(wǎng)，營銷云 等。云產(chǎn)品天算、天像、天工、天智 四大平臺及不同行業(yè)和行云解決方案業(yè)內(nèi)專項解決方案ABC+IoT大數(shù)據(jù)人工智能云計算物聯(lián)網(wǎng)百度大腦BaiDu BrainApollo百度數(shù)智BaiDu DI核心能力8第8頁，共15頁。A：中國云計算的開拓者，云生態(tài)市場的半壁江山市 場 優(yōu) 勢中國云計算的半壁江山：阿里在IaaS層已經(jīng)取得較大優(yōu)勢， 全球市場份額第三，國內(nèi)第一， 中國 80%的創(chuàng)新公司以及 1/3 的500 強企業(yè)在使用阿里云服務。產(chǎn) 品 優(yōu) 勢產(chǎn)品和大數(shù)據(jù)經(jīng)驗賦能：阿里云在支持淘寶電商和金融服 務過程中積累了豐富的經(jīng)驗，重

12、視將自身的產(chǎn)品經(jīng)驗和大數(shù)據(jù)整 合經(jīng)驗賦能給合作伙伴。打造未來商業(yè)社會基礎設施：企業(yè)紛紛上云進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型， 阿里云將打造未來商業(yè)社會和物 聯(lián)網(wǎng)世界的基礎設施，在國內(nèi)外 云計算市場不斷搶占更多份額。發(fā)展 方 向電商螞蟻金服用戶通用云服務市場：專有云，混合云等行業(yè)解決方案：政務、新金融、新零售、 新能源等ET大腦：聚焦數(shù)據(jù)密集型產(chǎn)業(yè)，城市大腦，航空大腦，環(huán)境大腦，農(nóng)業(yè)大腦支持自身電商和 金融業(yè)務體系在應對雙11等高峰負載和數(shù) 據(jù)積累中完善云計算能力專項云服務：安全，云存儲，容災等一站式云服務國內(nèi)計算商城外客戶2009.102010.042013.062014.072016.012016.82017

13、.122018.05阿里云成立阿里金融“牧羊犬”“去IOE”和5KMaxcompute正式發(fā)布一站式大數(shù)據(jù)平發(fā)布人工智能ET 新添兩個“ET”大2018財報公布，營成功在飛天平臺上線取得關鍵性成功商用臺“數(shù)加”腦收達133.9億元23第9頁，共15頁。T：產(chǎn)品體系強大流量資源充足，海外布局全面助力企業(yè)出海2010.02騰訊云正式對 外提供云服務2014.06騰訊云計算有限 公司成立2017.04新增兩個黑石專屬數(shù)據(jù)中 心； 開放硅谷數(shù)據(jù)中心2016.08IaaS全面升級，推出第2代云服務器及多款數(shù)據(jù)庫2013.09騰訊云正式面向 全社會開放市 場 優(yōu) 勢強大的海外市場：騰訊云在海外設有超過50

14、個網(wǎng)絡節(jié) 點，覆蓋全球30多個國家地區(qū)，是 國內(nèi)在全球云計算基礎設施最完善的云廠商，能夠支持合作伙伴出海業(yè)務。產(chǎn) 品 優(yōu) 勢流量資源豐厚，游戲和視頻云領先： 重點發(fā)力于垂直領域，在游戲和視頻 的細分領域中站占據(jù)領先地位為，眾 多產(chǎn)品的流量資源對于騰訊云的合作 伙伴來說具有很強的吸引力。“云+未來”生態(tài)體系建設：致力于建設更加開放的互聯(lián)網(wǎng)+生態(tài)圈，將未來重點在人工智能、安全、深度學習等創(chuàng)新領域，通過投資和資 源整合尋求彎道超車機會。發(fā) 展 方 向2017.09開放韓國首爾數(shù)據(jù)中心；發(fā)布第三代云服務器矩陣2015.12北方大區(qū)上線云端鏈接社交體系開拓市場出海保障完善騰訊云生態(tài)， 打造協(xié)同效應“云+

15、未來”生態(tài)圈更加開 放，格局更加 廣闊海外數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)多方位 多渠道采集強化競爭力， 擴大市場份額騰訊云合作伙伴10第10頁，共15頁。完善云生態(tài)體系、以客戶為中心和注重人工智能+大數(shù)據(jù)助力 是當前創(chuàng)新型云生態(tài)市場的主要發(fā)展趨勢云生態(tài)發(fā)展趨勢解析基礎設施提供一站式解決方案差異化需求解決方案以客戶為中心，邊服務邊建設云生態(tài)行業(yè)在以“我”為主的生態(tài)體系 建設完備程度上加速打造以“我”為主的云生態(tài)，強化對云計算 行業(yè)的掌控力。如阿里云推動云合計劃，計 劃招募1萬家云服務商；百度云推出基于百度 人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算的生態(tài)系統(tǒng)平臺。 通過提供業(yè)務、技術、營銷、培訓和資金支 持，幫助合作伙伴快速開展基

16、于百度云的云 計算、大數(shù)據(jù)和人工智能相關業(yè)務。各廠家將實質(zhì)性推動云生態(tài)建設，也將有更多云計算企業(yè)啟動云生態(tài)戰(zhàn)略強化自身云生態(tài)體系建設AI和BIG DATA助力云服務商提供更好的服務新的科技和新的技術對于云計算和云生 態(tài)行業(yè)本身的一個推動，將會比任何其 他的行業(yè)都要有一個更大的推動力來去 改革這個行業(yè)，或者說令這個行業(yè)更加 高速的一個成長。人工智能和大數(shù)據(jù)可以幫助云服務企業(yè) 提供更多更好的服務，助力客戶實現(xiàn)數(shù) 字化轉(zhuǎn)型“客戶”或“項目”為最終目標的聚合團逐漸形成中國目前大量的企業(yè)在云生態(tài)的服務上呈 現(xiàn)需求的多樣性，所以我們不難發(fā)現(xiàn)大量 的云計算的服務商開始往云生態(tài)發(fā)展A + BC11第11頁，共

17、15頁。創(chuàng)新云服務企業(yè)在以“我”為主的生態(tài)體系建設程度上加速 云服務企業(yè)將強化自身云生態(tài)體系建設，云 生態(tài)企業(yè)關鍵成功要素包括企業(yè)的技術和能 力、用戶的數(shù)量和質(zhì)量、垂直到行業(yè)的應用 層面的解決方案等 在消費升級背景下，垂直細分領域涌現(xiàn)出越 來越多的企業(yè)，他們的需求差異較大，很難 有一個企業(yè)能夠全是自己的團隊來服務的客 戶，這推動了從云計算到云生態(tài)行業(yè)的演變。 幫助用戶解決差異性的實際問題對于云生態(tài) 企業(yè)來說至關重要。 必要的資源是構建云生態(tài)的重要因素，合作 伙伴在其產(chǎn)業(yè)發(fā)展中積累龐大的各方資源， 幫助云生態(tài)不斷完善，提升垂直領域服務能 力，增強產(chǎn)業(yè)鏈可持續(xù)發(fā)展的能力整合的云服務平臺優(yōu)化商業(yè)收入

18、結構，提升垂直領 域服務能力，增強產(chǎn)業(yè)鏈可持續(xù) 發(fā)展活力”以客戶為中心“，垂直細分領 域改善云服務企業(yè)服務質(zhì)量水平， 提高產(chǎn)業(yè)競爭力助力企業(yè)轉(zhuǎn)型，提供現(xiàn)實可行的 解決方案，互利共贏垂直細分領域效率的提高，不僅是 企業(yè)的效率，更是全社會的效率的 綜合提升12第12頁，共15頁。以客戶為中心，積極響應客戶的差異化需求，邊服務邊建設， 多生態(tài)共同發(fā)展當下通過行業(yè)解決方案提供的云服 務已經(jīng)不足以滿足目前客戶多樣化 的需求，因此許多云計算廠商已經(jīng) 開始推出定制化服務，按照客戶實 際的業(yè)務需求，量身打造以解決客 戶的痛點。多樣化云生態(tài)的出現(xiàn)很好地解決了客戶對 于差異化選擇的問題，它將產(chǎn)業(yè)鏈上下游 資源聚集起來，并與各類應用服務提供商 建立廣泛的合作，同時滿足了企業(yè)客戶對 于云服務自由選擇以及一站式解決方案的 需求。企業(yè)客戶對選擇云服務提供商的標準存 在差異性，包括安全支持、彈性、集成、 升級和變更、標準編程語言等方面。云 計算廠商應當以客戶為中心，堅持以技 術創(chuàng)新為驅(qū)動，持續(xù)提升服務能力，靈 活應對并及時響應客戶的差異化需求。一 站 式 服 務客 戶 為 中 心轉(zhuǎn) 型 的 需 求客戶需求不斷變化，形成以客戶為中心的模式企業(yè)上云解約成本提高效率定制化服務多樣化需求幾家廠商一家廠商多樣化云生態(tài)差異化需求多家廠商多種需求以客戶為