銀行現(xiàn)金管理產(chǎn)品課件

1、*分行資金結(jié)算產(chǎn)品推介*分行資金結(jié)算中心2013-03-261資金結(jié)算產(chǎn)品介紹*分行資金結(jié)算中心2013-03-262資金結(jié)算業(yè)務(wù)綜述1資金結(jié)算產(chǎn)品簡(jiǎn)介2目 錄3一、資金結(jié)算業(yè)務(wù)綜述4支付結(jié)算服務(wù)企業(yè)全面的金融服務(wù)需求資金結(jié)算服務(wù)企業(yè)營(yíng)運(yùn)資金管理面臨的問(wèn)題流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)利率風(fēng)險(xiǎn)匯率風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 合規(guī)風(fēng)險(xiǎn) 以銀行為中介，依托銀行網(wǎng)點(diǎn)或電子銀行，根據(jù)個(gè)性化需求，對(duì)多項(xiàng)銀行產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行整合，為單位客戶提供主要以企業(yè)的流動(dòng)性(包括貨幣資金、流動(dòng)性負(fù)債、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款和可用信用額度等)為對(duì)象，以貨幣給付、資金管理、信息報(bào)告為核心的工具、產(chǎn)品、服務(wù)。經(jīng)營(yíng)規(guī)模日益擴(kuò)大：跨地區(qū)的財(cái)務(wù)管理需求日常經(jīng)營(yíng)行為日益

2、復(fù)雜：?jiǎn)渭冑Y金收付管理不再滿足需求財(cái)務(wù)管理能力不斷提高：信息化管理、計(jì)劃控制、資金使用最大化資金管理需求發(fā)生本質(zhì)性的提升銀企之間單純的存貸款轉(zhuǎn)變?yōu)槿娴牧鲃?dòng)資金管理5傳統(tǒng)的資金結(jié)算支付結(jié)算以銀行為中介，為單位、個(gè)人在社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中使用票據(jù)、信用卡和匯兌、托收承付、委托收款等結(jié)算方式進(jìn)行貨幣給付及其資金清算的行為。資金結(jié)算以銀行為中介，依托銀行網(wǎng)點(diǎn)或電子銀行，為社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的單位客戶提供的以貨幣給付、資金管理、信息報(bào)告為核心的工具、產(chǎn)品、服務(wù)，即以現(xiàn)金管理為核心的資金結(jié)算業(yè)務(wù)。 6“銀行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)”簡(jiǎn)稱為現(xiàn)金管理(Cash Management)。銀行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)指銀行源于客戶對(duì)日?，F(xiàn)金控制

3、、銀行賬戶資金、收付款、短期投資與貸款等資金管理的需求，在全球或區(qū)域范圍內(nèi)為客戶提供的賬戶管理、資金劃轉(zhuǎn)與收付款、融資額度、投資工具和信息報(bào)告等打包金融服務(wù)。72009年11月末，總行推出“禹道智勝”的現(xiàn)金管理品牌。重點(diǎn)推出44種典型產(chǎn)品和11個(gè)行業(yè)解決方案89現(xiàn)金管理 禹道智勝財(cái)如水，洞悉其道，善用其道，方能生生不息禹道 智勝的現(xiàn)金管理融匯大禹治水之智，貫通現(xiàn)金管理之道！910二、資金結(jié)算產(chǎn)品簡(jiǎn)介11*行禹道的七大產(chǎn)品線*銀行提供豐富的收付款產(chǎn)品，全面滿足客戶的結(jié)算需求，確保資金收付通達(dá)全球。根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)管理模式，提供各種資金流動(dòng)性管理產(chǎn)品組合，全面客戶內(nèi)部現(xiàn)金資源的匯聚融通。依托眾多的銀

4、行渠道，采取客戶查詢、銀行推送等方式讓客戶隨時(shí)隨地全面掌控企業(yè)的資金情況。提供不同風(fēng)險(xiǎn)、收益、期限結(jié)構(gòu)的理財(cái)產(chǎn)品組合，助力企業(yè)贏得競(jìng)爭(zhēng)、財(cái)富增長(zhǎng)。貼心之道賬戶服務(wù)圍繞賬戶開(kāi)立、賬戶管理，*銀行提供便捷、個(gè)性化的貼心服務(wù)，為您開(kāi)啟現(xiàn)金管理服務(wù)的大門。提供各種接入方式、應(yīng)用方式的電子銀行系統(tǒng)，依托強(qiáng)大的電子銀行功能，使客戶方便快捷地享受銀行服務(wù)。匯聚*銀行眾多現(xiàn)金管理專家智慧，結(jié)合客戶行業(yè)特征，量身定制現(xiàn)金管理行業(yè)解決方案。通達(dá)之道收付款服務(wù)融匯之道流動(dòng)性管理服務(wù)掌控之道信息報(bào)告服務(wù)財(cái)贏之道投資理財(cái)服務(wù)睿智之道行業(yè)解決方案便捷之道電子銀行服務(wù)12貼心之道周到的賬戶服務(wù)圍繞賬戶開(kāi)立、賬戶管理，*銀行

5、提供便捷、個(gè)性化的貼心服務(wù)，為您開(kāi)啟現(xiàn)金管理服務(wù)的大門賬號(hào)定制上門收付款、取送單組合印鑒支付密碼集團(tuán)客戶一體化開(kāi)戶1我們的現(xiàn)金管理13通達(dá)之道豐富的收付款產(chǎn)品*銀行提供20余種收付款產(chǎn)品，全面滿足客戶各種結(jié)算需求，確保資金流入、流出順暢，收付通達(dá)全球支票、匯（本）票、實(shí)時(shí)通、單位人民幣結(jié)算卡、電子商業(yè)匯票、國(guó)內(nèi)信用證、公務(wù)卡、商務(wù)卡、商業(yè)匯票委托管理、代理支付、銀關(guān)通、代理繳稅1我們的現(xiàn)金管理14融匯之道領(lǐng)先的流動(dòng)性管理服務(wù)*銀行向客戶提供以內(nèi)部資金分類管理、集中共享為核心的流動(dòng)性管理產(chǎn)品組合，全面實(shí)現(xiàn)客戶現(xiàn)金資源的匯聚融通面向集團(tuán)客戶的流動(dòng)性管理產(chǎn)品群：多模式資金集中、內(nèi)部資金計(jì)價(jià)、集團(tuán)式委

6、托貸款、內(nèi)部資金拆借、周期支付限額面向非集團(tuán)客戶的對(duì)公一戶通、協(xié)議資金監(jiān)管1我們的現(xiàn)金管理15掌控之道全面的信息報(bào)告服務(wù)主要產(chǎn)品客戶信息報(bào)告賬戶信息報(bào)告賬戶交易信息報(bào)告電子對(duì)賬電子回單集團(tuán)客戶內(nèi)部資金拆借信息報(bào)告全面滿足客戶需求內(nèi)部管理：賬務(wù)查詢、監(jiān)控、自動(dòng)比對(duì)、報(bào)表自動(dòng)生成、統(tǒng)計(jì)分析、預(yù)測(cè).方便快捷：電子信息代替紙質(zhì)信息、指令發(fā)送代替人工傳遞安全保密：信息合法合規(guī)、保密原則、系統(tǒng)性能穩(wěn)定、電子簽名/章準(zhǔn)確及時(shí)全面1我們的現(xiàn)金管理16財(cái)贏之道豐富的投資理財(cái)產(chǎn)品各種期限的存款單位委托貸款乾圖理財(cái)大豐收乾元日鑫月溢 利得盈不同的期限結(jié)構(gòu)不同風(fēng)險(xiǎn)、不同收益1我們的現(xiàn)金管理增值流動(dòng)保值目標(biāo)17睿智之道

7、全面的行業(yè)解決方案 匯聚*銀行眾多現(xiàn)金管理專家智慧，結(jié)合客戶行業(yè)特征，量身定制了十一種現(xiàn)金管理行業(yè)解決方案1我們的現(xiàn)金管理18便捷之道強(qiáng)大的企業(yè)電子銀行電子銀行的應(yīng)用對(duì)現(xiàn)金管理至關(guān)重要自助的業(yè)務(wù)處理平臺(tái)最綜合的信息報(bào)告平臺(tái)現(xiàn)金管理產(chǎn)品的交付平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)化的集團(tuán)賬戶管理平臺(tái) Internet、專線、撥號(hào)接入 銀行終端方式或主機(jī)直連 *行行內(nèi)賬戶管理或跨銀行管理 提供資金管理的核算功能 電子銀行的應(yīng)用對(duì)現(xiàn)金管理至關(guān)重要1我們的現(xiàn)金管理19 資金結(jié)算產(chǎn)品重點(diǎn)結(jié)算產(chǎn)品 電子回單柜支付密碼器對(duì)公通存通兌對(duì)公結(jié)算卡 對(duì)公一戶通現(xiàn)金管理系統(tǒng) 國(guó)內(nèi)信用證對(duì)公批量付款組合印鑒帳號(hào)定制201貼心之道支付密碼支付密碼：

8、是客戶在簽發(fā)支票、匯兌憑證、銀行匯（本）票申請(qǐng)書及通兌付款憑證時(shí)，利用支付密碼器將支付憑證上的編碼要素（出票日期、金額、票據(jù)類型、票據(jù)號(hào)碼等）和出票人身份標(biāo)識(shí)要素（付款人賬號(hào)、賬戶密鑰等）進(jìn)行加密計(jì)算出支付密碼并填寫在相應(yīng)支付憑證上，作為銀行審核支付條件的一組數(shù)字。21支付密碼的概念 電子支付密碼是將支付憑證的五個(gè)要素輸入密碼器，進(jìn)行加密運(yùn)算，生成的唯一的一組16位密碼數(shù)字。五個(gè)要素包括：客戶賬號(hào)、票據(jù)號(hào)碼、日期、金額及規(guī)定的票據(jù)類型等22支付密碼的使用范圍支票（現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬）銀行匯票申請(qǐng)書銀行本票申請(qǐng)書匯兌憑證（信匯、電匯、電子匯兌）其他23支付密碼的使用范圍支票（現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬）銀行匯票申請(qǐng)書銀

9、行本票申請(qǐng)書匯兌憑證（信匯、電匯、電子匯兌）其他24賬戶服務(wù)帳號(hào)密碼器的加密運(yùn)算日期票據(jù)號(hào)碼票據(jù)類型金額16位數(shù)字的支付密碼填寫或打印在票據(jù)上1貼心之道支付密碼支付密碼簽發(fā)流程25填有支付密碼的票據(jù)票據(jù)交銀行柜員輸入終端上傳至數(shù)據(jù)處理中心退票主機(jī)系統(tǒng)核驗(yàn)正確自動(dòng)到會(huì)計(jì)系統(tǒng)記帳，核驗(yàn)錯(cuò)誤由前臺(tái)柜員辦理退票支付密碼使用流程1貼心之道支付密碼26支付密碼業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)1、隨著現(xiàn)代科技的進(jìn)步，人工審核判斷印鑒真?zhèn)卧趯?shí)際操作過(guò)程中存在很大的難度，為保護(hù)客戶資金安全，增加支付密碼作為客戶資金支付的審核條件用于驗(yàn)證支付憑證上存款人簽章真實(shí)性的輔助措施，銀行在審核客戶預(yù)留印鑒的同時(shí)，審核結(jié)算憑證上支付密碼的正確性

10、，為客戶資金支付增加了一道安全防線，提高了客戶資金的安全度，有效規(guī)避了對(duì)公客戶支付環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)。2、我行人民幣對(duì)公通存通兌業(yè)務(wù)（即“實(shí)時(shí)通”業(yè)務(wù)）具有安全、高效、方便、快捷等多種業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，支付密碼是客戶開(kāi)辦*銀行對(duì)公“實(shí)時(shí)通”業(yè)務(wù)的必要前提，也是人民銀行跨行支付、全國(guó)支票圈存業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)。1貼心之道支付密碼27對(duì)公通存通兌概念人民幣對(duì)公通存通兌業(yè)務(wù)：是指依托*銀行現(xiàn)代化的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，為單位客戶辦理非開(kāi)戶網(wǎng)點(diǎn)的人民幣單位銀行結(jié)算賬戶資金存入業(yè)務(wù)，和依托支付密碼辦理非開(kāi)戶網(wǎng)點(diǎn)的結(jié)算賬戶資金支付業(yè)務(wù)。實(shí)時(shí)通：?jiǎn)挝豢蛻羰褂谩爸袊?guó)*銀行實(shí)時(shí)通付款憑證”辦理的結(jié)算業(yè)務(wù), 覆蓋了人民幣對(duì)公通存通兌業(yè)務(wù)的核心功能。

11、 ：人民幣對(duì)公通存通兌業(yè)務(wù)包括但不限于“實(shí)時(shí)通”業(yè)務(wù)。28實(shí)時(shí)通產(chǎn)品功能： 付款人在“實(shí)時(shí)通”憑證上選擇相應(yīng)功能并填寫有關(guān)信息后，持票人可持“實(shí)時(shí)通”憑證在我行全轄任一辦理對(duì)公業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)（提取現(xiàn)金，匯兌轉(zhuǎn)賬） 。 293、我行支付密碼器具有通用性，客戶只需購(gòu)買一臺(tái)支付密碼器，可以注冊(cè)在其他銀行開(kāi)立的結(jié)算賬戶，也可以注冊(cè)在*銀行系統(tǒng)內(nèi)其他營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)立的賬戶，無(wú)需重復(fù)購(gòu)買，重復(fù)投資；同時(shí)我行系統(tǒng)也支持“一機(jī)多戶、一戶多機(jī)”，一機(jī)多戶，降低成本。 4、企業(yè)財(cái)務(wù)主管只需支付密碼器在手，就可控制企業(yè)的付款行為，還可以通過(guò)支付密碼器規(guī)定票據(jù)資金的支付限額，簽發(fā)金額一旦大于限額，則無(wú)法生成支付

12、密碼，票據(jù)資金無(wú)法支付；支付密碼的簽發(fā)實(shí)行分級(jí)授權(quán)管理，企業(yè)財(cái)務(wù)主管隨時(shí)可以根據(jù)需要對(duì)財(cái)務(wù)人員有關(guān)簽發(fā)權(quán)限進(jìn)行授權(quán)控制。 1貼心之道支付密碼302貼心之道-對(duì)公一戶通 對(duì)公一戶通：通過(guò)一個(gè)單位人民幣銀行結(jié)算賬戶，實(shí)現(xiàn)客戶名下活期、定期、通知、協(xié)定等不同性質(zhì)、不同期限人民幣存款統(tǒng)一管理的現(xiàn)金管理產(chǎn)品。31主分賬戶類流動(dòng)性管理產(chǎn)品對(duì)公一戶通 賬戶結(jié)構(gòu) (2級(jí)) ：32主分賬戶類流動(dòng)性管理產(chǎn)品對(duì)公一戶通 賬戶結(jié)構(gòu) (3級(jí)) ：33滿足企業(yè)在單一賬戶下分類核算不同期限存款或不同性質(zhì)資金的財(cái)務(wù)管理需求。僅主賬戶需要辦理開(kāi)戶報(bào)備、預(yù)留印鑒手續(xù)，對(duì)外展現(xiàn)只有一個(gè)賬戶。一個(gè)“單位銀行結(jié)算賬戶”，涵蓋“n個(gè)活期

13、、定期、通知、協(xié)定”功能賬戶可按企業(yè)多維度需求分別開(kāi)立： 1、可按存款種類開(kāi)立活期、定期、通知、協(xié)定分戶，實(shí)現(xiàn)企業(yè)資金分期分檔管理。 2、可按企業(yè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、資金用途開(kāi)立分戶，實(shí)現(xiàn)資金分類清晰管理。如：高校按內(nèi)設(shè)院系開(kāi)立分戶、超市按門店開(kāi)立分戶、軍警按事業(yè)部門開(kāi)立分戶、慈善募捐組織按捐款對(duì)象開(kāi)立分戶。2貼心之道-對(duì)公一戶通34（二）多層級(jí)分賬戶結(jié)構(gòu)，完全匹配企業(yè)財(cái)務(wù)管理架構(gòu)根據(jù)企業(yè)的分支機(jī)構(gòu)或內(nèi)部管理層級(jí)，可搭建多級(jí)賬戶架構(gòu)，主要實(shí)現(xiàn)： 1、在主賬戶和分賬戶之間可增加中間層管理主賬戶，滿足企業(yè)多層級(jí)管理需求。 2、提供分層級(jí)統(tǒng)計(jì)功能，清晰展現(xiàn)各層級(jí)賬戶余額、交易明細(xì)。2貼心之道-對(duì)公一戶通35（

14、三）活期、通知存款約定轉(zhuǎn)存，兼顧資金的流動(dòng)性和高收益在簡(jiǎn)化業(yè)務(wù)辦理手續(xù)的基礎(chǔ)上滿足企業(yè)多元化的資金增值理財(cái)需求，主要實(shí)現(xiàn)： 1、活期分戶與通知分戶資金的動(dòng)態(tài)智能調(diào)撥。 2、保證活期分戶對(duì)外支付的靈活性，兼顧冗余資金的收益性。2貼心之道-對(duì)公一戶通36（四）最多99萬(wàn)個(gè)活期分賬戶，一一對(duì)應(yīng)全國(guó)經(jīng)銷商分類收款企業(yè)可以根據(jù)自己的需要，在分賬號(hào)和經(jīng)銷商或付款人之間建立起一一對(duì)照關(guān)系，將分賬號(hào)提供給特定的經(jīng)銷商或付款人使用，實(shí)現(xiàn)分類收款，確保資金管理清晰，付款人信息精準(zhǔn)。 1、對(duì)于有頻繁支付需求的分賬戶使用人，可配套辦理單位人民幣結(jié)算卡，按不同分賬戶開(kāi)立不同結(jié)算卡。 2、*行全國(guó)所有對(duì)公對(duì)私營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、A

15、TM自助終端均可憑卡支付；POS終端可憑卡消費(fèi)采購(gòu)。突破了對(duì)公業(yè)務(wù)受銀行營(yíng)業(yè)時(shí)間限制的難題，為子賬戶使用人提供了“就近辦理對(duì)公業(yè)務(wù)、724小時(shí)貼心服務(wù)”。2貼心之道-對(duì)公一戶通37（五）分賬戶資金定時(shí)定向自動(dòng)歸集，實(shí)現(xiàn)資金集中使用將分散存儲(chǔ)在各個(gè)活期分賬戶資金，按設(shè)定周期歸集至結(jié)算分戶，歸集周期和歸集金額可按企業(yè)需求靈活設(shè)置： 1、歸集周期包括按天、按周、按月、按季四種。 2、歸集金額包括全額歸集、保留余額歸集、固定轉(zhuǎn)賬金額歸集三種。2貼心之道-對(duì)公一戶通38申請(qǐng)使用“對(duì)公一戶通”將給您帶來(lái)眾多便利1、簡(jiǎn)化開(kāi)銷戶辦理手續(xù)的客戶。一戶通賬戶開(kāi)通后，活期、定期、通知等分賬戶開(kāi)銷戶僅需填寫申請(qǐng)表，不

16、需反復(fù)提供開(kāi)戶資料，不需報(bào)備及預(yù)留印鑒。2、使得受制于監(jiān)管政策規(guī)定，只能在銀行開(kāi)立一個(gè)單位結(jié)算賬戶，但有資金分戶管理需求的企業(yè)資金管理不受限制，如：財(cái)政、社保、公積金、上市募集資金的專戶管理。2貼心之道-對(duì)公一戶通393、使得分支機(jī)構(gòu)或內(nèi)部管理層級(jí)較多，且有資金分層級(jí)管理需求的企業(yè)管理更加方便。4、使得活期分戶數(shù)量較多，有“分類收款、集中使用”需求的企業(yè)管理更加輕松。5、使得下游經(jīng)銷商較多、收款管理較為復(fù)雜，或者交易對(duì)手開(kāi)戶網(wǎng)點(diǎn)分散、需要準(zhǔn)確區(qū)分付款人的企業(yè)資金管理更加清晰。2貼心之道-對(duì)公一戶通40對(duì)公批量付款：是指*銀行以客戶匯總填制的轉(zhuǎn)賬支票為結(jié)算憑證，依據(jù)客戶提交的紙質(zhì)批量付款清單、磁

17、介質(zhì)批量付款清單，為客戶辦理一借多貸式批量付款業(yè)務(wù)。 功能：辦理對(duì)公批量付款業(yè)務(wù)的客戶需在我行開(kāi)立結(jié)算賬戶，并簽訂批量付款協(xié)議。實(shí)現(xiàn)一張轉(zhuǎn)賬支票和付款清單對(duì)多個(gè)收款人的款項(xiàng)支付。進(jìn)賬單系統(tǒng)自動(dòng)打?。ㄖ备犊睿?。付款入賬清單系統(tǒng)自動(dòng)打印。4通達(dá)之道對(duì)公批量付款413通達(dá)之道單位人民幣結(jié)算卡 單位人民幣結(jié)算卡：面向單位客戶發(fā)行的，以卡片為介質(zhì)，憑密碼（或密碼和附加支付密碼）辦理相關(guān)聯(lián)賬戶支付結(jié)算及法人理財(cái)?shù)馁~戶集合管理、使用的工具。423通達(dá)之道單位人民幣結(jié)算卡關(guān)聯(lián)單位結(jié)算賬戶完成辦理相關(guān)聯(lián)賬戶資金結(jié)算業(yè)務(wù)將已開(kāi)立或新開(kāi)立單位結(jié)算賬戶關(guān)聯(lián)至結(jié)算卡以卡片為介質(zhì)通過(guò)刷卡、輸入密碼或密碼加附加支付密碼簽

18、約433通達(dá)之道單位人民幣結(jié)算 卡便捷性優(yōu)勢(shì)安全性優(yōu)勢(shì)現(xiàn)金管理優(yōu)勢(shì)渠道優(yōu)勢(shì)信息報(bào)告優(yōu)勢(shì)結(jié)算卡五大優(yōu)勢(shì)443通達(dá)之道單位人民幣結(jié)算卡便捷性優(yōu)勢(shì)結(jié)算卡大小為一般銀行卡尺寸（5.60mmx59.38mm),方便攜帶易于保管，辦理業(yè)務(wù)無(wú)須再攜帶印鑒、票據(jù)。方便攜帶與保管免填單、免填寫支付憑證免印鑒核驗(yàn)業(yè)務(wù)辦理快速使用結(jié)算卡在自助渠道交易可免填單、免填寫支付憑證，柜面支持無(wú)卡現(xiàn)金存款，最大限度方便業(yè)務(wù)辦理。 以刷卡及輸密（或附加支付密碼）的電子化交易取代傳統(tǒng)的印鑒核驗(yàn)方式，大大提高業(yè)務(wù)辦理效率。453通達(dá)之道單位人民幣結(jié)算卡安全性優(yōu)勢(shì)通過(guò)驗(yàn)證密碼、支付密碼（登陸網(wǎng)銀還需憑網(wǎng)銀盾）取代傳統(tǒng)印鑒核驗(yàn)方式，提高風(fēng)險(xiǎn)防范能力。核驗(yàn)方式支付限額管理預(yù)設(shè)交易對(duì)手可根據(jù)需要靈活設(shè)置不同渠道、不同業(yè)務(wù)的支付限額，保證支付安全。進(jìn)行預(yù)設(shè)交易對(duì)手設(shè)置后，實(shí)現(xiàn)定向支付控制，保證支付的可控性與準(zhǔn)確性。955*電話銀行掛失通過(guò)撥打中國(guó)*銀行955*客戶服務(wù)電話可進(jìn)行卡片掛失，時(shí)時(shí)保證資金安全。463通達(dá)之道單位人民幣結(jié)算卡現(xiàn)金管理優(yōu)勢(shì)根據(jù)現(xiàn)金管理需求，